보도 자료

전 세계 고대역폭 메모리 시장 매출은 2024년에 5억 100만 달러를 넘어섰으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 31.3%의 성장률을 기록하며 2033년에는 약 58억 1,050만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2024년 현재, 고대역폭 메모리(HBM)는 컴퓨팅 성능 향상의 핵심 기술로 자리매김하고 있습니다. 10년 전 HBM 표준이 도입된 이후, 시장에는 2.5세대에 걸친 HBM 기술의 발전이 이루어졌습니다. 이 기간 동안 데이터의 생성, 저장, 복사 및 소비량은 급격히 증가하여, 시놉시스(Synopsys)의 보고에 따르면 2010년 2제타바이트에서 2020년에는 무려 64.2제타바이트로 급증했습니다. 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 2025년에는 데이터 용량이 거의 세 배 증가한 181제타바이트에 이를 것으로 전망됩니다.

데이터 처리 수요의 급증과 함께 HBM 판매량도 눈에 띄게 증가했습니다. SK하이닉스는 2024년 7월 2분기 실적 발표에서 HBM 판매량이 전분기 대비 80% 이상, 전년 동기 대비 250% 이상 급증했다고 밝혔습니다. 이러한 폭발적인 성장은 특히 고속 데이터 접근 및 처리 능력이 요구되는 애플리케이션 분야에서 HBM이 현대 컴퓨팅 환경의 요구를 충족하는 데 있어 매우 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC)과 같은 분야에서 컴퓨팅 작업의 복잡성이 증가함에 따라 더욱 빠르고 효율적인 메모리 솔루션에 대한 필요성이 대두되었습니다. 데이터 세트가 지속적으로 확장됨에 따라 메모리 대역폭 및 용량에 대한 성능 요구 사항도 기하급수적으로 증가하고 있습니다. HBM 기술은 이러한 과제를 해결하고 차세대 컴퓨팅 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 속도와 효율성을 제공하는 데 있어 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

고대역폭 메모리 시장 주요 분석

• 고대역폭 메모리(HBM) 시장은 상당한 성장을 앞두고 있으며, 2033년까지 매출이 58억 1,050만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 놀라운 성장은 2025년부터 2033년까지 연평균 31.3%의 복합 성장률(CAGR)로 달성될 것으로 예상됩니다.
• 제품 유형별로 살펴보면, 중앙처리장치(CPU)가 HBM 시장에서 약 35.4%의 점유율을 차지하며 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 인공지능(AI), 고급 분석, 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 다양한 생태계에서 복잡한 연산 작업을 처리하는 데 CPU가 핵심적인 역할을 수행하기 때문입니다.
• 응용 분야를 살펴보면 데이터 센터가 고대역폭 메모리의 최대 소비처로 부상했으며, 매출 점유율의 38.4% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 추세는 클라우드 컴퓨팅 환경에서 처리되는 데이터 양의 기하급수적인 증가에 기인합니다.

아시아 태평양 지역, 37.7% 성장률 전망

아시아 태평양 지역은 탄탄한 제조 네트워크, 강력한 소비자 가전 수요, 그리고 반도체 연구 개발에 대한 정부의 적극적인 지원이라는 독특한 조합에 힘입어 고대역폭 메모리(HBM) 분야를 선도하는 지역으로 부상했습니다. 이러한 역동적인 환경은 향후 몇 년간 연평균 37.7%라는 놀라운 성장률을 기록할 것으로 예상되는 등 이 지역의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 2022년 이 지역의 매출은 5,524만 달러를 넘어섰으며, 다양한 응용 분야에서 HBM 기술의 도입이 증가함에 따라 2024년에는 1억 9,820만 달러로 급증할 것으로 전망됩니다.

이러한 성장의 핵심 주자는 중국, 한국, 일본으로, 이들 국가는 국내외 시장에 HBM 기술을 공급할 수 있는 정교한 공급망을 보유하고 있습니다. 예를 들어 중국에서는 정부 정책 인센티브를 통해 새로운 제조 공장이 설립되었고, 현재 이 공장들은 월 최대 20만 개의 실리콘 웨이퍼를 생산할 수 있습니다. 중국은 반도체 부품의 자립도를 높이고 외국 기술 의존도를 줄이며 더욱 탄력적인 공급망을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 이러한 생산량 증가는 꾸준히 이어지고 있습니다.

아시아 태평양 시장의 고대역폭 메모리 수요는 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 도입과 관련된 워크로드 증가에 힘입어 크게 증가하고 있습니다. 생명공학부터 자율주행에 이르기까지 다양한 분야에서 초당 5억 건 이상의 데이터 트랜잭션을 처리할 수 있는 메모리 모듈에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 이러한 고속 데이터 처리 요구는 고급 컴퓨팅 작업 및 복잡한 시뮬레이션에 필요한 성능을 구현하는 데 있어 HBM(고대역폭 메모리) 기술의 중요성을 강조합니다. 산업이 지속적으로 발전하고 더욱 정교한 기술을 도입함에 따라 HBM에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이는 아시아 태평양 지역이 이 첨단 시장을 선도하는 위치를 더욱 공고히 할 것입니다.

시장 개요

고대역폭 메모리(HBM)는 3D 적층형 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(SDRAM)를 위해 설계된 최첨단 메모리 인터페이스입니다. 이 고급 메모리 기술은 고성능 컴퓨팅 환경의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 

데이터 환경이 진화함에 따라 더욱 빠르고 효율적인 메모리 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 HBM 판매량이 크게 급증했습니다. 이러한 추세는 특히 최첨단 인공지능(AI) 가속기, 그래픽 처리 장치(GPU), 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션에 의존하는 분야에서 두드러지는데, 이들 모두 점점 더 복잡해지는 데이터 세트를 처리해야 하기 때문입니다.

HBM(고대역폭 메모리) 도입이 증가하는 주요 원동력 중 하나는 데이터 센터 인프라의 지속적인 확장입니다. 조직들이 의사결정을 위해 데이터 기반 인사이트에 점점 더 의존함에 따라 데이터 처리 요구 사항이 급격히 증가했습니다. Cloudscene의 2021년 데이터에 따르면 미국은 2,670개의 데이터 센터를 보유하여 전 세계에서 가장 많은 데이터 센터를 보유하고 있으며, 영국이 452개, 독일이 443개로 그 뒤를 잇고 있습니다. 이처럼 데이터 센터가 집중되어 있다는 것은 고대역폭 메모리 솔루션을 필요로 하는 막대한 규모의 처리 인프라를 보여줍니다.

시장 성장 요인

운전사

HPC) 코드의 증가로 인한 다중 계층 메모리 대역폭 요구 증가: 특히 계산 과학, 공학, 금융 분야의 애플리케이션이 발전함에 따라 고성능 컴퓨팅(HPC)에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 HPC 코드가 더욱 정교해짐에 따라 복잡한 시뮬레이션을 처리하기 위해 다중 계층 메모리 대역폭이 점점 더 필요해지고 있습니다.

양자 연구를 중심으로 새로운 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크플로우가 등장하고 있습니다. 양자 컴퓨팅 연구가 진전됨에 따라 고유한 메모리 요구 사항을 가진 새로운 HPC 워크플로우가 나타나고 있습니다. 특히 양자 연구 분야에서 HPC 코드와 워크플로우의 발전은 다중 계층 메모리 대역폭과 고급 메모리 아키텍처의 중요성이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다.

제지

적층형 구조에서의 효율적인 열 방출: 최신 반도체 설계, 특히 메모리 및 연산 다이의 적층형 구조에서는 작동 스트레스 하에서의 안정성을 유지하기 위해 효율적인 열 방출이 매우 중요합니다. 이러한 부품들은 더 높은 속도와 밀도로 작동하면서 상당한 양의 열을 발생시키는데, 이는 성능과 신뢰성에 악영향을 미칠 수 있습니다.

메모리 다이 전반에 걸쳐 오류 없는 성능 보장: 열 관리 외에도 상호 연결된 메모리 다이 전반에 걸쳐 오류 없는 성능을 보장하는 것이 매우 중요합니다. 메모리 구성 요소가 정교한 패키징 방식을 통해 점점 더 많이 연결됨에 따라 데이터 무결성과 신뢰성을 유지하기 위해 여러 전략이 사용됩니다.

주요 트렌드

혁신적인 웨이퍼 스케일 설계: 혁신적인 웨이퍼 스케일 설계의 등장은 반도체 제조 분야에서 상당한 도약을 의미합니다. 이러한 설계는 칩 통합(CI) 공정과 통합형 HBM 구조를 결합하여 단일 웨이퍼 상에 여러 기능을 원활하게 통합할 수 있도록 합니다.

인터포저 기술 혁신 증대: 최근 기술 발전으로 컴퓨팅 다이와 적층형 고대역폭 메모리(HBM)를 연결하는 데 중요한 역할을 하는 인터포저 기술에 상당한 혁신이 이루어졌습니다. 이러한 혁신은 서로 다른 구성 요소 간의 원활한 통신 및 데이터 전송을 촉진하여 반도체 장치의 효율성과 성능을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

최근 동향

• 2025년 1월, 미국의 메모리 업계 거물인 마이크론 테크놀로지는 싱가포르에 새로운 고대역폭 메모리(HBM) 첨단 패키징 시설의 착공식을 발표했습니다.
• 한미반도체는 2025년 1월 6일 인천 서구에 HBM 제조 핵심 장비인 'TC 본더' 전용 7번째 공장 착공식을 개최했습니다. 이 공장은 NVIDIA, Broadcom 등 주요 고객사에 공급할 고사양 HBM, 특히 12층 이상 HBM3E 생산에 주력할 예정입니다.
• 세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성전자는 2025년 1월, 인공지능(AI) 기기 구동에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 개발 전담팀을 공식 출범시켰다.
• 2024년 12월, 화웨이가 HBM(고대역폭 메모리) 기술이 통합된 새로운 쿤펑(Kunpeng) CPU 칩을 개발 중이라는 보도가 나왔습니다. 이 차세대 ARM 기반 쿤펑 CPU는 향상된 성능과 효율성을 제공할 것으로 예상됩니다.

고대역폭 메모리 시장의 주요 기업:

• 어드밴스드 마이크로 디바이스 주식회사.
• 삼성전자 주식회사.
• SK하이닉스 주식회사.
• 마이크론 테크놀로지 주식회사.
• 램버스닷컴
• 인텔 코퍼레이션
• 자일링스 주식회사.
• 오픈 실리콘(SiFive)
• NEC 주식회사
• 케이던스 디자인 시스템즈 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

제품별 분류:

• 중앙 처리 장치
• 필드 프로그래머블 게이트 어레이
• 그래픽 처리 장치
• 응용 분야별 집적 회로
• 기타

신청을 통해:

• 고성능 컴퓨팅(HPC)
• 네트워킹 및 고객 공간
• 데이터 센터
• 기타

지리학에 따르면

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남아메리카
• 중동 및 아프리카(MEA)