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Los del mercado mundial de máquinas herramientas superaron los 82,4 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que alcancen alrededor de 124,5 mil millones de dólares para 2033, creciendo a una CAGR del 4,7% durante el período de pronóstico de 2025 a 2033.

La industria de las máquinas herramienta está experimentando una transformación notable, impulsada en gran medida por la creciente adopción de tecnologías de la Industria 4.0 y soluciones de automatización avanzadas. Este cambio se caracteriza por la integración de tecnologías digitales como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IdC) y la robótica, que están transformando radicalmente los procesos de fabricación y mejorando significativamente la eficiencia operativa. A medida que los fabricantes adoptan estas innovaciones, el concepto de fábricas inteligentes cobra mayor relevancia, con un aumento de las inversiones en equipos de fabricación conectados y automatizados.

Datos recientes destacan el impacto positivo de estos avances en la producción industrial global. En julio de 2024, la producción industrial fuera de Estados Unidos experimentó un aumento del 1,5 % con respecto al año anterior, mientras que las economías avanzadas, excluyendo EE. UU., experimentaron un modesto crecimiento del 0,2 %. Además, las economías industriales y en proceso de industrialización registraron un crecimiento intertrimestral de aproximadamente el 1 % en la manufactura. Estas cifras indican una sólida recuperación del sector y una creciente demanda de soluciones de maquinaria de fabricación avanzada, lo que subraya la importancia de la evolución tecnológica para impulsar el crecimiento de la industria.

Conclusiones clave del mercado de máquinas herramienta

• Se proyecta que el mercado de máquinas herramientas generará unos ingresos impresionantes de 124,5 mil millones de dólares para 2033, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7 % entre 2025 y 2033.
• En cuanto a tipo de producto, los centros de mecanizado lideran el mercado, con una cuota de mercado superior al 20,7 %. Su dominio se debe a sus capacidades integradas de fresado, taladrado y torneado, que ofrecen alta eficiencia y versatilidad.
• Al considerar los tipos de automatización, las máquinas herramienta CNC se han consolidado como la opción preferida, con una cuota de mercado superior al 65,2 %. Su popularidad se debe a su capacidad para ofrecer precisión repetible y facilidad de programación, además de una menor dependencia del trabajo manual. 
• La industria automotriz sigue siendo el mayor usuario final de máquinas herramienta, representando más del 29% de los ingresos del mercado. Esta posición se debe principalmente a la creciente necesidad de una fabricación eficiente de componentes críticos como piezas de motor, carcasas de transmisión y componentes de chasis.
• El panorama de los canales de venta indica que los distribuidores siguen siendo el principal punto de acceso para la adquisición de máquinas-herramienta, con una cuota de mercado superior al 81 %. Estos intermediarios desempeñan un papel crucial al conectar a los usuarios finales con una amplia gama de tecnologías de vanguardia, a la vez que ofrecen un soporte local esencial. 

Asia Pacífico emergió como una región destacada, captando más del 50% de la participación en los ingresos

Asia Pacífico se ha consolidado como la región líder en el mercado global de máquinas-herramienta, con una impresionante cuota de mercado superior al 54,1 %. Este dominio se debe a un notable aumento de la producción manufacturera, importantes desarrollos de infraestructura y una sólida demanda en diversos sectores industriales. 

El crecimiento de la región es especialmente notable en países como China, Japón, Corea del Sur e India, donde se concentran más de 600 plantas de producción especializadas de máquinas herramienta. Estas instalaciones se dedican a innovaciones de alta tecnología, centrándose en avances como soluciones CNC multieje y líneas de montaje automatizadas que mejoran la eficiencia y la precisión de los procesos de fabricación.

La demanda de máquinas herramienta en Asia Pacífico se ve impulsada principalmente por industrias clave, como la automotriz, la de equipos de construcción y la industrial en general. Estas industrias no solo consumen un volumen considerable de máquinas herramienta, sino que también contribuyen a la creación de un ecosistema dinámico compuesto por proveedores y usuarios finales. Por ejemplo, en India, el sector automotriz está experimentando una transformación, con al menos 50 nuevas plantas de componentes automotrices que están adoptando centros de mecanizado de 5 ejes. Esta implementación busca mejorar la consistencia y la calidad de las piezas, satisfaciendo las necesidades nacionales y los mercados de exportación.

Además, el apoyo de las iniciativas gubernamentales desempeña un papel crucial en el impulso de este crecimiento. La región ha recibido un importante respaldo gubernamental mediante subvenciones para investigación, como lo demuestra el lanzamiento de 80 proyectos colaborativos recientemente financiados, centrados en tecnologías avanzadas de herramientas. Estas iniciativas están diseñadas para estimular la innovación y mejorar las capacidades de la industria de las máquinas herramienta, consolidando aún más el liderazgo de la región Asia Pacífico en la adopción y utilización de máquinas herramienta. 

Descripción general del mercado

Las máquinas herramienta son dispositivos mecánicos de precisión diseñados para cortar, dar forma y conformar metales u otros materiales rígidos. Se utilizan ampliamente en diversas industrias para tareas como fresado, taladrado, torneado y rectificado. En 2024, se prevé el lanzamiento comercial de más de 480 nuevos modelos de fresadoras CNC a nivel mundial, lo que pone de manifiesto una sólida ola de innovación en productos como tornos, fresadoras y rectificadoras.

En el sector aeroespacial, las empresas utilizan máquinas herramienta CNC para fabricar una gama de piezas críticas, como paneles de acceso a combustible, trenes de aterrizaje, soportes de motor, turbinas y ruedas. Estas herramientas son esenciales para producir componentes ligeros que cumplen con estrictos requisitos de tolerancia. 

La creciente demanda de viajes aéreos impulsa la necesidad de aeronaves más eficientes, lo que a su vez influye positivamente en el crecimiento del mercado de máquinas herramienta. A medida que la industria aeroespacial se expande, la dependencia de las capacidades avanzadas de mecanizado seguirá aumentando, lo que subraya aún más la importancia de las máquinas herramienta en la fabricación moderna.

Factores de crecimiento del mercado

Conductor

Creciente demanda de máquinas herramienta de precisión: La creciente demanda de máquinas herramienta de precisión en el sector de fabricación de componentes para vehículos eléctricos (VE) se debe al rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y a la necesidad de componentes fiables y de alta calidad. Ante el continuo aumento de la demanda mundial de vehículos eléctricos, los fabricantes están incrementando la producción para satisfacerla.

Mayor adopción de materiales ligeros para máquinas herramienta: La creciente adopción de materiales ligeros para máquinas herramienta es otra tendencia que está transformando el panorama de la fabricación, requiriendo tecnologías de mecanizado especializadas. El mecanizado de materiales ligeros a menudo requiere el uso de tecnologías avanzadas, como el mecanizado de alta velocidad, el corte por láser y el corte por chorro de agua.

Restricción

Dificultad para adaptar sistemas heredados: La dificultad para adaptar sistemas heredados a las nuevas máquinas herramienta y capacidades de automatización plantea un desafío significativo que podría frenar el crecimiento del mercado de máquinas herramienta. Muchos fabricantes aún dependen de equipos y procesos de producción antiguos, establecidos antes de la llegada de las tecnologías de automatización avanzadas.

Altos costos de las máquinas multieje avanzadas: Los altos costos asociados con las máquinas multieje avanzadas representan otra barrera importante que podría obstaculizar el mercado de las máquinas herramienta, especialmente para los fabricantes más pequeños. Además del precio de compra, las máquinas multieje requieren un mantenimiento regular y, a menudo, requieren piezas especializadas y técnicos cualificados para sus reparaciones.

Principales tendencias

Uso creciente del mecanizado híbrido aditivo-sustractivo: El sector manufacturero está experimentando una creciente tendencia hacia el mecanizado híbrido aditivo-sustractivo, que combina procesos aditivos y sustractivos en un solo sistema. Este innovador enfoque permite la producción de piezas complejas que serían difíciles de crear únicamente con métodos tradicionales.

Avances en la automatización de máquinas herramienta: El campo de las máquinas herramienta está experimentando avances notables en automatización, en particular mediante la integración de flujos de trabajo asistidos por robótica. Estas mejoras impulsan una mayor eficiencia y productividad en los procesos de fabricación.

Avances recientes

• En enero de 2025, Siemens presentó MACHINUM en IMTEX 2025, una completa cartera de digitalización destinada a mejorar la velocidad, la agilidad y la resistencia de la industria india de máquinas herramienta. Esta innovadora cartera tiene el potencial de reducir el tiempo de preparación hasta en un 20% y los tiempos de ciclo y el consumo de energía hasta en un 18%.
• En diciembre de 2024, TaeguTec India formó una asociación con Machine Maker, la voz líder de la fabricación, para presentar su serie inaugural de conocimientos sobre herramientas de corte titulada "PRECISIÓN DESBLOQUEADA"
• En octubre de 2025, Nidec Machine Tool amplió su gama de productos con el lanzamiento de la ZI25A, una rectificadora interna de engranajes de producción en masa. Se espera que esta nueva máquina mejore significativamente la precisión de la superficie interna de engranajes medianos con un diámetro externo de hasta 250 mm.

Principales actores del mercado global de máquinas herramienta:

• Grupo Ace Micromatic
• Compañía Amada Ltda.
• Grupo QUIRÓN
• Corporación del Grupo de Máquinas Herramientas de Dalian (DMTG)
• DMG MORI
• Doosan Machine Tools Co. Ltd.
• Electrónica Hitech Engineering Pvt. Ltd.
• Georg Fischer Ltd
• Corporación Gleason
• GROB-WERKE GmbH & Co. KG
• Automatización Haas Inc.
• Hyundai WIA
• Corporación JTKET
• Komatsu Ltd.
• ​MAG IAS GmbH
• Makino
• Corporación Okuma
• Schuler AG
• Máquinas herramienta de hilado
• Corporación Yamazaki Mazak
• Otros jugadores destacados

Segmentación clave:

Por producto 

• Fresadora
• Máquina de torno
• Máquina láser
• Máquina perforadora
• Máquina de torneado
• Máquina de molienda
• Máquina de descarga eléctrica
• Centros de mecanizado

Por tipo de automatización

• Máquinas herramientas CNC
• Máquinas herramientas convencionales

Por industria

• Automotor
• Aeroespacial y Defensa
• Equipo de construcción
• Poder y energía
• Industrial
• Otros

Por canal de ventas

• Distribuidores y distribuidores
• Eventos y Exposiciones

Por geografía

• América del norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Sudamerica
• Medio Oriente y África (MEA)