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市場のダイナミクス

ドライバー

ギャンブルアプリとソーシャルギャンブルの人気の高まり

ソーシャルゲームとギャンブルアプリの成長は、アフリカのギャンブル市場を活性化させると予想されています。アフリカでは、過去10年間でスポーツベッティングが大幅に成長しました。オンラインベッティングはアフリカ全土でますます人気が高まっており、投資家にとって収益性の高い成長の可能性を提供しています。ナイジェリアでは18歳から40歳までの10人中4人、つまり約6,000万人がスポーツベッティングを定期的に利用しています。アフリカで最も人気の高いスポーツベッティングモバイルゲームアプリには、Bet365、1xbet、Bet9ja、Betking、Betpawa、Betfairなどがあります。. 

2,560 台以上のスマート カード スロットと 79 種類のプレミアム テーブル ゲームを備えたケープ タウンの GrandWest Casino and Entertainment World は、アフリカのギャンブル市場における南アフリカ最大のカジノです。.

大規模な広告と有名人の推薦

南アフリカ、ナイジェリア、ガーナ、ケニアなどの国々では、賭博会社が自社製品のプロモーションに著名人を起用しています。長年にわたり、マーケターは世界中の顧客を獲得するために、独創的なマーケティングキャンペーンを展開してきました。アフリカの主要ギャンブル市場で賭博会社を宣伝している著名人は以下の通りです。

• 南アフリカ：南アフリカではギャンブルが合法的な主要ビジネスであるため、多くの著名人や著名人がギャンブルを推奨しています。ラグビーワールドカップ優勝者のテンダイ・ムタワリラ選手は、南アフリカに拠点を置くワールド・スポーツ・ベッティング・カンパニーを推奨しています。また、同様の企業のブランド・ディプロマとして、オーランド・プライベーターズFC所属の南アフリカサッカー界のレジェンド、プムゾ・マネンジェ選手もいます。
• ナイジェリア： Betway、Bet365、22bet、Bet9jaといった大手スポーツベッティングブランドは、全国的に不規則で統一されていない規制にもかかわらず、現在も活動しています。エンターテインメント業界で成功を収めている著名人の一人、ドン・ジャジーがBetwayナイジェリアの広告塔を務めています。
• ガーナ：ナイジェリアと同様に、ガーナは若い世代が多く、アフリカのギャンブル市場においてサッカーなどのスポーツへの関心が非常に高いです。ガーナにはオンラインスポーツブックやスポーツベッティングに加え、様々な有名ブランドが提携するモバイルカジノゲームも存在します。2019年には人気俳優のリル・ウィンが、ガーナにおけるeBetのブランドアンバサダーに就任しました。
• ケニア:ブラジルの有名なサッカー伝説の選手、ロナウジーニョが 22Bet の賭けブランドを推奨しました。

拘束具 

ギャンブルに関する厳格な政府規制

ギャンブルに関する厳格な政府規制は、予測期間全体を通してアフリカのギャンブル市場を著しく抑制するでしょう。ギャンブル規制は国によって異なり、政府規制の違いにより法律が異なる国もあれば、法的ライセンスを必要とする国もあります。アフリカの新規市場への参入において、新規賭博事業者が直面する可能性のある障害には、以下のようなものがあります。

• ナイジェリア：ナイジェリアでは、宝くじ、スポーツ賭博、ランドカジノは合法ですが、サイコロゲームやスキルを必要としないカードゲームは違法です。また、スロットマシンは認可を受けた運営業者のみが運営できます。
• 南アフリカ: 2010 年以降、国外のサーバーを介したオンライン賭博やギャンブルは制限されているため、ギャンブル サイトには賭博委員会からの適切な法的ライセンスが必要です。
• ケニア：ケニア政府が賭博税を維持するか廃止するかを再検討しているため、賭博事業者は不透明な状況にあります。さらに、高い税率のため、外国人投資家はケニアの賭博市場への参入をためらっています。

賭博管理およびライセンス委員会 (BCLB) は、ゲーム、賭博、宝くじなど、デジタル形式と地上形式の両方のギャンブルを規制します。2010 年、ケニア憲法は第 4 条に基づき、賭博、カジノ、およびその他のギャンブルの適切な機能を国家政府と地方政府に割り当てました。.

機会

オンラインギャンブルとカジノベースのゲームの人気が高まっている

オンラインギャンブルとカジノゲームの人気が高まっていることは、投資家にとってアフリカのギャンブル市場への進出による収益性の高い可能性を秘めています。オンラインギャンブルサイトは、幅広いゲームラインナップ、魅力的なボーナス、利便性、安全なプレイ、アクセスのしやすさなど、様々な要因により、アフリカで人気が高まっています。.

ケニア、マラウイ、ナイジェリア、南アフリカなどの国の国民は賭け事に熱心であることで知られているため、スポーツ賭博、カジノギャンブル、オンラインギャンブルは驚くほど人気が​​高まっています。.

さらに、COVID-19以降、アフリカのギャンブル市場ではオンラインカジノが爆発的な人気を博しています。インスタントカジノゲームはギャンブラーの間で最も人気を集めており、例えばナイジェリアでは多くのギャンブラーがインスタントゲームを採用しています。.

傾向

オンラインギャンブルにおけるスマートフォンの利用とインターネット普及率の増加

アフリカのギャンブル市場における現在のトレンドは、オンラインギャンブルにおけるスマートフォンの利用増加です。南アフリカでは、モバイルデバイスの普及率が2026年までに67%に達すると予想されています。Eギャンブルは、人工知能（AI）や5Gといった画期的な技術の登場により、過去5年間で大幅な成長を遂げています。2021年第3四半期までに、約2,600万台の携帯電話がアフリカ大陸に普及しました。. 

アフリカのギャンブル市場では、スマートフォンの普及とインターネットの普及によりギャンブル業界が活性化し、ギャンブルに参入する人が増えています。テクノロジーの進歩により、何千人ものギャンブラーがHDまたは4K画質のゲームをオンラインでプレイできるようになりました。多くのギャンブルウェブサイトでは、高速インターネットのおかげでライブカジノゲームを利用できるようになり、多くのプレイヤーがオンラインプレイを始めるきっかけとなっています。. 

拡張現実（AR）や仮想現実（VR）といった技術の進歩は、優れたグラフィックによるリアルな表現を可能にし、オンラインゲーマーの注目を集めています。さらに、高度な技術の発展により、ライブカジノの出現がギャンブル市場の新たなトレンドとなっています。また、顧客やオンラインプレイヤーが容易に利用できる決済ソリューションの普及により、ギャンブルにおけるスマートフォンの普及も進んでいます。. 

さらに、南アフリカのモバイル ゲーマーはスマートフォンに 1 日あたり約 4 時間以上を費やしており、成人の 71% がモバイル カジノ ゲームをプレイしています。.

セグメント分析 

タイプ別 

アフリカのギャンブル市場において、カジノは確固たる地位を築いており、2023年時点で収益が34.21%を超え、大陸のギャンブルセクターにおける最大の貢献者となっています。この成功は、ゲーミングに加え、高級レストラン、ライブパフォーマンス、高級宿泊施設といった贅沢なアメニティを組み合わせた多面的な魅力によって、地元の常連客と海外からの観光客の両方を魅了していることに起因しています。カジノ業界はアフリカ全土で5万人以上を雇用し、地域経済と観光セクターに大きく貢献しています。南アフリカやモロッコといった主要観光地では、観光客の娯楽支出の約40%をカジノが占めています。アフリカ大陸には150以上のカジノが稼働しており、中でも南アフリカは60以上の認可施設を誇り、その存在感を際立たせています。注目すべきカジノとしては、南アフリカのサンシティリゾートとエンペラーズパレス、エジプトのカジノセミラミス、モロッコのマラケシュカジノなどが挙げられ、それぞれ年間数百万人の観光客が訪れています。.

アフリカのカジノの主な顧客は、主に25歳から55歳までの成人で、可処分所得が高く、余暇にお金を使う余裕があります。この層には、中流階級から上流階級の個人、専門職、事業主が含まれます。観光客も重要な役割を果たしており、一部の国ではカジノ収益の30%以上を占めています。特に女性の参加は増加傾向にあり、現在では来場者の約35%を占めています。幅広い年齢層と所得層にカジノが魅力的であること、そしてより広範な娯楽・観光セクターとの融合が、アフリカのギャンブル市場におけるカジノの主導的地位を確固たるものにしています。規制支援も不可欠であり、15のアフリカ諸国がカジノ運営を支援するためにギャンブル規制を改正し、カジノ業界の経済的利益を認識し、市場におけるカジノの支配的役割をさらに強化しています。.

チャンネル別

2023年現在、アフリカのギャンブル市場は、大陸の社会経済状況により、オフラインギャンブルが依然として大きな優位性を維持しています。2023年には、オフラインセグメントが市場シェアの57.61%以上を占めました。この優位性の大きな要因として、多くのアフリカ諸国におけるインターネット普及率の低さが挙げられます。2023年にはインターネットアクセス人口が人口の約40%に達すると推定されており、国民の相当数が従来のオフラインギャンブルに依存しています。例えば、アフリカ最大のギャンブル市場の一つであるナイジェリアには、毎日数百万人のギャンブラーにサービスを提供する数千の実店舗があります。これらの施設は広範囲に存在し、デジタル接続が乏しい、または不安定な遠隔地でも容易にアクセスできます。.

さらに、デジタル決済よりも現金取引が好まれる傾向が、オフラインギャンブルの蔓延を助長しています。アフリカには銀行口座を持たない人口が多く、2023年時点で3億5000万人以上の成人が正式な銀行サービスを利用できません。このような金融環境により、多くの個人にとって、電子決済を必要とするオンラインギャンブルプラットフォームの利用は困難になっています。カジノや賭博場などの物理的なギャンブル施設では、現金を受け付け、即時に配当を支払うため、銀行口座やデジタルウォレットを持たない人々にとって魅力的です。さらに、これらの施設は、多くのアフリカ社会においてギャンブルの文化的に重要な側面である、社会的な交流やコミュニティの雰囲気を提供しています。オフラインギャンブルセクターは雇用にも大きく貢献しており、アフリカ大陸全体で数万もの雇用を支えています。.

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エンドユーザー別

エンドユーザー別に見ると、アフリカのギャンブル市場はギャンブル愛好家、ギャンブル初心者、その他に分類されます。この市場カテゴリーに基づくと、熱心なギャンブラーは、ギャンブル初心者やその他のエンドユーザーと比較して、アフリカのギャンブル市場において強い地位を​​占めています。.

国別分析 

南アフリカは、規制の枠組み、経済発展、そして技術の進歩を背景に、アフリカのギャンブル市場の最前線に立っています。市場シェアは26.23%を超えています。国家賭博法に支えられた、確立された合法的なギャンブル環境は、2022年のギャンブル総収益が300億南アフリカランドを超える堅調な産業を育んでいます。ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンといった大都市が、この市場への最大の貢献者です。経済の中心地であるヨハネスブルグには、モンテカジノやゴールドリーフシティといった著名なカジノがあり、毎年数百万人の観光客が訪れます。ケープタウンの観光業とダーバンの活気あるエンターテイメントセクターも、それぞれの貢献度を高めており、2022年には両都市のギャンブル収益が50億南アフリカランドを超える見込みです。.

南アフリカのギャンブルセクターの力強い成長の勢いは、可処分所得の増加と娯楽活動への嗜好の高まりに牽引されています。さらに、急成長するオンラインコミュニティも需要に大きな影響を与えています。2023年にはインターネットユーザーが4,000万人を超えると予測され、オンラインギャンブルプラットフォームの登録者数は急増し、500万人以上のアクティブオンラインギャンブラーが報告されています。2,500万人を超えるスマートフォンの普及により、モバイルスポーツベッティングは市場で最も収益性と魅力に優れた新興ギャンブル手段となっています。この利便性の高さにより、個人は手軽にベッティング活動に参加でき、業界の拡大を後押ししています。Sun InternationalやTsogo Sunなどの現地プレイヤーは、実店舗のカジノに加え、洗練されたオンラインプラットフォームとモバイルアプリケーションを開発することで、このトレンドを活用しています。さらに、国営宝くじは依然として人気の高いギャンブルであり、チケット販売枚数は2022年に20億枚を超えており、国内の様々なギャンブル分野において大きな成長の可能性を秘めています。.

ナイジェリアはアフリカで2番目に大きなギャンブル市場として台頭しており、2023年には7,300億ナイラを超える規模になると予想されています。同国の若年層と、特にサッカーを中心としたスポーツへの情熱が、スポーツベッティングの成長を牽引しています。大都市ラゴスは、数多くのベッティングショップやオンラインプラットフォームを擁し、市場に大きく貢献しています。インターネット利用者は1億人を超え、ナイジェリアのオンラインギャンブル分野は急速に拡大しており、南アフリカのトレンドを反映し、アフリカ大陸のギャンブル業界の競争の激化を物語っています。.

主要企業一覧

• 1xbet
• ベット365
• ベット9ja
• ベティカ
• ベットキング
• ベットパワ
• ベットウェイ
• ダファベット
• キングススポーツベッティング
• メルベット
• パリマッチ
• パワーベッツ
• プレミアベット
• スカイベッティング＆ゲーミング
• スポーティーベット
• ティピコ
• シュアベット247
• キプロスのカジノ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別:

• スポーツ
  • 固定オッズスポーツベッティング
  • パリミュチュエル方式の賭博（競馬とドッグレース）
  • ライブベッティング
  • エクスチェンジベッティング
  • スプレッドベッティング
  • その他
• カジノ
  • ラックジャック
  • バカラ
  • ティーン・パティ
  • スリーカードポーカー
  • フォーカードポーカー
  • レッドドッグ
  • その他
• 宝くじゲーム
  • スクラッチカード
  • ビンゴ
  • キノ
• 電子ゲーム機
• その他

 チャンネルタイプ別 

• オフライン
  • カジノ
  • 賭博場
  • アーケード
  • ブックメーカー
• オンライン
• バーチャルゲーム

エンドユーザー別

• ギャンブル愛好家
• 素人
• その他

地域別

• アフリカ
  • モザンビーク
  • マラウイ
  • ガーナ
  • ケニア
  • ガボン
  • ギニア赤道
  • アンゴラ
  • マダガスカル
  • マリ
  • コートジボワール
  • 南アフリカ
  • ニジェール
  • ルワンダ
  • ブルンジ
  • ブルキナファソ
  • セネガル
  • アフリカの残りの部分