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市場力学

ドライバー

ギャンブルアプリとソーシャルギャンブルの人気の高まり

ソーシャルゲームやギャンブルアプリの成長がアフリカのギャンブル市場を押し上げると予想されています。スポーツ賭博は過去 10 年間でアフリカで大幅に成長しました。オンライン賭博はアフリカ全土でますます人気が高まっており、投資家に収益性の高い成長の見通しを提供しています。ナイジェリア人の10人中4人、つまり約6,000万人は18歳から40歳までであり、定期的にスポーツ賭博を行っています。アフリカで最大のスポーツ賭博モバイル ゲーム アプリは、Bet365、1xbet、Bet9ja、Betking、Betpawa、Betfair などです。 

ケープタウンのグランドウェスト カジノ アンド エンターテイメント ワールドは、2,560 を超えるスマート カード スロットと 79 のプレミアム テーブル ゲームを備え、アフリカのギャンブル市場における南アフリカ最大のカジノです。

広範な広告と有名人の推薦

南アフリカ、ナイジェリア、ガーナ、ケニアなどの国の賭博会社は、有名人の推薦を利用して自社の商品を宣伝しています。長年にわたり、マーケターは創造的なマーケティング キャンペーンを使用して世界中の視聴者を獲得しています。アフリカの主要なギャンブル市場で賭博会社を支持している有名人は次のとおりです。

• 南アフリカ:南アフリカ国内の主要な合法ビジネスであるため、多くの有名人や著名人がギャンブルを支持しています。南アフリカラグビーワールドカップ優勝者のテンダイ・ムタワリラ氏は、南アフリカに拠点を置くワールド・スポーツ・ベッティング・カンパニーを支持した。同様の会社のもう一人のブランド外交官は、オーランド・プライベーターズサッカー協会のプムツォ・マネンゼという南アフリカのサッカー界のレジェンドだ。
• ナイジェリア: Betway、Bet365、22bet、Bet9ja などの有力なスポーツ賭博ブランドは、全国的に不規則で統一されていない規制にもかかわらず、活動を続けています。エンターテインメント業界で成功した有名人の 1 人であるドン・ジャジーは、Betway Nigeria の支持を行っています。
• ガーナ: ガーナには、ナイジェリアと同様に、世界のアフリカのギャンブル市場において、若い人口が存在し、サッカーなどのスポーツに大きな好奇心を抱いています。この国には、オンラインのスポーツブックやスポーツ賭博のほか、他のさまざまな有名ブランドによる多目的なクラブ ゲームもあります。 2019年に有名な俳優リル・ウィンがガーナのeBetのブランドアンバサダーとして就任しました。
• ケニア:有名なブラジルのフットボールの伝説ロナウジーニョは、22Bet のベッティング ブランドを支持しました。

拘束具 

ギャンブルに対する政府の厳しい規制

ギャンブルに対する政府の厳しい規制により、予測期間を通じてアフリカのギャンブル市場は大幅に抑制されるでしょう。政府の規制が異なるために法律が異なる国や、合法的なライセンスが必要な国があるため、ギャンブルの規制は国ごとに異なります。新しい賭博事業者がアフリカの新しい市場に参入する際に直面する可能性のある障害には、次のようなものがあります。

• ナイジェリア: ナイジェリアでは、宝くじ、スポーツ賭博、陸上カジノは合法ですが、サイコロ ゲームと非熟練カード ゲームは違法です。さらに、スロットマシンはライセンスを持ったオペレーターのみが操作を許可されています。
• 南アフリカ: 2010 年以降、国外のサーバーを介したオンライン賭博またはギャンブルが制限されているため、ギャンブル サイトには賭博委員会からの適切な法的ライセンスが必要です。
• ケニア:政府が税金を維持するか完全に廃止するかを再検討しているため、ケニアの賭博業者は不透明だ。さらに、税率が高いため、外国人投資家はケニアのギャンブル市場に参入することを躊躇しています。

Betting Control and Licensing Board (BCLB) は、特にゲーム、賭博、宝くじなど、デジタル形式と陸上形式のギャンブルの両方を規制しています。 2010 年、第 4 スケジュールに基づいて、ケニア憲法は、ギャンブルの適切な機能を備えたバッティング、カジノ、およびその他の形式を国および地方政府に割り当てました。

機会

オンラインギャンブルとカジノベースのゲームの人気の高まり

オンライン ギャンブルやカジノ ゲームの人気の高まりは、投資家にアフリカのギャンブル市場拡大の有益な可能性をもたらしています。アフリカでは、幅広いゲームの選択肢、魅力的なボーナス、利便性、安全なプレイ、アクセシビリティなどのさまざまな要因により、オンライン ギャンブル サイトの人気が高まっています。

ケニア、マラウイ、ナイジェリア、南アフリカなどの国民は賭け事に熱中していることで知られており、スポーツ賭博、カジノギャンブル、オンラインギャンブルの人気が非常に高まっています。

さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）以降、アフリカのギャンブル市場のオンラインカジノは非常に人気があります。インスタント カジノ ゲームはギャンブラーの間で最も注目を集めています。たとえば、ナイジェリアの多くのギャンブラーはインスタント ゲームを受け入れています。

傾向

スマートフォンの利用拡大とオンラインギャンブルのためのインターネットの普及

アフリカのギャンブル市場の現在の傾向は、オンラインギャンブルでのスマートフォンの使用の増加です。南アフリカでは、モバイル デバイスの普及率が 2026 年までに 67% に達すると予想されています。電子ギャンブルは、人工知能や 5G などの画期的なテクノロジーの結果、過去 5 年間で大幅な成長を遂げました。 2021 年の第 3 四半期までに、約 2,600 万台の携帯電話がアフリカ大陸に到着しました。 

アフリカのギャンブル市場ではより多くの人がギャンブルの領域に足を踏み入れているため、スマートフォンの使用とインターネットの普及が増加しており、ゲーム部門は後押しされています。テクノロジーの進歩により、何千人ものギャンブラーがオンラインで HD または 4K ゲームをプレイできるようになりました。高速インターネットのおかげで、多くのギャンブル Web サイトでライブ カジノ ゲームを特集できるため、多くのプレーヤーがオンラインでプレイを始めるようになりました。 

拡張現実や仮想現実などのテクノロジーの進歩により、優れたグラフィックによる現実世界の表現がオンライン ゲーマーの注目を集めました。さらに、高度なテクノロジーにより、ライブカジノの台頭がギャンブル市場の新たなトレンドとなっています。また、顧客やオンライン プレーヤーがすぐに利用できる支払いソリューションにより、ギャンブルにおけるスマートフォンの受け入れが増加しました。 

さらに、南アフリカのモバイルゲーマーは 1 日あたりおよそ 4 時間以上をスマートフォンに費やしており、成人の 71% がモバイル カジノ ゲームをプレイしています。

セグメント分析 

タイプ別 

カジノはアフリカのギャンブル市場での優位性を確固たるものにしており、2023 年の時点で収益は 34.21% を超え、アフリカ大陸のギャンブル部門に最大の貢献をしています。この成功は、ゲームと高級レストラン、ライブ パフォーマンス、高級宿泊施設などの高級アメニティを組み合わせた多面的な魅力に起因し、地元の常連客と海外からの観光客の両方を魅了していると考えられます。この業界はアフリカ全土で 50,000 人以上の従業員を雇用しており、地域経済と観光分野に大きく貢献しており、南アフリカやモロッコなどの主要目的地では観光客による娯楽支出の約 40% をカジノが占めています。この大陸には 150 以上のカジノが運営されており、その先頭に立つのが南アフリカで、60 以上の認可施設を誇り、この国の強い存在感を際立たせています。著名なカジノには、南アフリカのサン シティ リゾートとエンペラーズ パレス、エジプトのカジノ セミラミス、モロッコのマラケシュ カジノなどがあり、それぞれ毎年数百万人の訪問者を魅了しています。

アフリカのカジノの主な消費者は主に 25 ～ 55 歳の成人であり、可処分所得が高く、余暇の支出が可能です。この層には、中流階級から上流階級の個人、専門家、ビジネスオーナーが含まれます。観光客も重要な役割を果たしており、特定の国ではカジノ収益の 30% 以上を占めており、女性の参加が増加傾向にあり、現在では常連客の約 35% を占めています。幅広い年齢層や所得水準にとってのカジノの魅力は、より広範なエンターテイメントおよび観光部門への統合と相まって、アフリカのギャンブル市場における主導的地位を確固たるものとしています。規制上の支援も重要であり、アフリカの15か国がカジノ運営を支援するためにギャンブル規制を更新し、業界の経済的利益を認識し、市場におけるカジノの支配的な役割をさらに強化しています。

チャンネル別

アフリカ大陸の社会経済的状況により、オフライン ギャンブルは 2023 年の時点でアフリカのギャンブル市場で強い優位性を維持しています。 2023 年には、オフラインセグメントが市場の 57.61% 以上のシェアを占めました。この優位性の背後にある重要な要因は、多くのアフリカ諸国におけるインターネットの普及が限られていることです。 2023 年にはインターネット アクセスが人口の約 40% に達すると推定されており、人口のかなりの部分が従来のオフライン ギャンブル方法に依存しています。たとえば、アフリカ最大のギャンブル市場の一つであるナイジェリアには、毎日数百万人の賭博客に対応する何千もの物理的な賭博店が存在します。これらの施設は広く普及しており、デジタル接続が希薄または信頼性の低い遠隔地であっても簡単にアクセスできます。

さらに、デジタル決済よりも現金取引が好まれることで、オフライン ギャンブルの蔓延が強化されています。アフリカには銀行口座を持たない人口が多く、2023 年現在、3 億 5,000 万人を超える成人が正式な銀行サービスを利用できません。この金融情勢により、多くの個人にとって、電子決済手段を必要とするオンライン ギャンブル プラットフォームに参加することが困難になっています。カジノや賭博店などの物理的なギャンブル場は、現金を受け入れて即時支払いを提供するため、銀行口座やデジタル ウォレットを持たない人にとって魅力的です。さらに、これらの会場は、多くのアフリカ社会におけるギャンブルの文化的に重要な側面である社会的交流と共同体的な雰囲気を提供します。オフライン ギャンブル セクターは雇用にも大きく貢献しており、大陸全体で何万もの雇用を支えています。

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エンドユーザー別

アフリカのギャンブル市場はエンドユーザーごとに、ギャンブル愛好家、ギャンブル好き、その他に分類されます。これに基づいて、市場カテゴリーに基づいて、熱心なギャンブラーは、手出し者や他のエンドユーザーと比較して、アフリカのギャンブル市場で強い地位を​​占めています。

国別分析 

南アフリカは、規制の枠組み、経済発展、技術進歩の組み合わせにより、アフリカのギャンブル市場の最前線に立っています。同国は市場シェアの26.23％以上を占めた。全国ギャンブル法に支えられたこの国の確立された合法ギャンブル環境は、2022 年に 300 億 ZAR 以上のギャンブル総収益を生み出す堅調な産業を育成しました。ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンなどの主要都市がこの収入に最も大きく貢献しています。市場。ヨハネスブルグは経済の中心地であり、モンテカジノやゴールド リーフ シティなどの著名なカジノがあり、毎年何百万人もの観光客が訪れます。ケープタウンの観光の魅力とダーバンの繁栄したエンターテイメント部門がその貢献をさらに拡大し、各都市は2022年に50億ランドを超えるギャンブル収益を誇っています。

南アフリカのギャンブル部門の力強い成長の勢いは、可処分所得の増加と娯楽活動への関心の高まりによってもたらされています。さらに、オンライン コミュニティの急成長は需要に大きな影響を与えています。 2023 年にはインターネット ユーザーが 4,000 万人を超えるため、オンライン ギャンブル プラットフォームの登録が急増し、アクティブなオンライン ギャンブラーは 500 万人を超えると報告されています。 2,500 万人を超えるユーザーを数えるスマートフォンの普及により、モバイル スポーツ賭博は市場で最も儲かる魅力的な新興ギャンブル方法となっています。このアクセシビリティにより、個人が便利に賭博活動に参加できるようになり、業界の拡大が促進されます。 Sun International や Tsogo Sun などの地元企業は、物理的なカジノ施設と並行して、洗練されたオンライン プラットフォームやモバイル アプリケーションを開発することで、この傾向を利用しています。さらに、国営宝くじは依然として人気のあるギャンブルの形態であり、2022 年にはチケット販売枚数が 20 億枚を超え、国内のさまざまな種類のギャンブル全体で大きな成長の可能性があることが示されています。

ナイジェリアはアフリカで 2 番目に大きなギャンブル市場として浮上しており、その産業の価値は 2023 年には 7,300 億ナイラを超えています。この国の若年層の人口が、スポーツ、特にサッカーへの情熱と相まって、スポーツ賭博の成長を推進しています。ラゴスは主要都市として、多数の賭博店やオンライン プラットフォームをホストし、市場に大きく貢献しています。インターネットの普及率が 1 億人を超えているナイジェリアのオンライン ギャンブル部門は急速に拡大しており、南アフリカで見られる傾向を反映しており、この大陸のギャンブル業界における競争環境を示しています。

プロファイルされた主要企業のリスト

• 1xbet
• ベット365
• ベット9ジャ
• ベティカ
• ベットキング
• ベットパワ
• ベットウェイ
• ダファベット
• キングス スポーツ ベティン
• メルベット
• パリマッチ
• パワーベット
• プレミアベット
• スカイベッティングとゲーム
• スポーティベット
• ティピコ
• シュアベット247
• キプロスのカジノ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別:

• スポーツ
  • 固定オッズのスポーツ賭博
  • パリミューチュエル賭博 (競馬およびドッグレース)
  • インプレー/ライブベッティング
  • エクスチェンジベッティング
  • スプレッドベッティング
  • その他
• カジノ
  • ラックジャック
  • バカラ
  • ティーン・パティ
  • スリー カード ポーカー
  • フォーカードポーカー
  • レッドドッグ
  • その他
• 宝くじゲーム
  • スクラッチオフ
  • ビンゴ
  • キノ
• 電子ゲーム機
• その他

 チャネルタイプ別 

• オフライン
  • カジノ
  • 賭博場/賭博場
  • アーケード
  • ブックメーカー
• オンライン
• バーチャルゲーム

エンドユーザー別

• ギャンブル愛好家
• ダブラーズ
• その他

地域別

• アフリカ
  • モザンビーク
  • マラウイ
  • ガーナ
  • ケニア
  • ガボン
  • ギニア赤道
  • アンゴラ
  • マダガスカル
  • マリ
  • コートジボワール
  • 南アフリカ
  • ニジェール
  • ルワンダ
  • ブルンジ
  • ブルキナファソ
  • セネガル
  • アフリカの残りの部分