市場シナリオ 

バイオベース化学品市場は、2023 年に 1,343 億米ドルと評価され、2024 年から 2032 年にかけて 9.2% の CAGR で成長し、2032 年までに 2,965 億米ドルに達すると予測されています。

バイオベースの化学物質は、植物、動物、微生物などの再生可能な生物資源に由来し、農作物、林業資材、有機廃棄物などのバイオマスを利用することで石油化学製品に代わる持続可能な代替品を提供します。主な例としては、バイオエタノール、ポリ乳酸 (PLA)、バイオベースのコハク酸、バイオベースの 1,4-ブタンジオール (BDO)、およびグリセロールが挙げられ、バイオ燃料、包装、プラスチック、医薬品、化粧品などの用途でさまざまな業界で使用されています。環境への懸念、規制支援、バイオテクノロジーの進歩、環境に優しい製品を求める消費者の好みなどにより、これらの化学物質の需要は高まっています。主要な消費者は、包装、自動車、繊維、農業、パーソナルケア、医薬品、食品および飲料などの業界に及びます。バイオベースの化学物質は、持続可能性の目標、規制上のインセンティブ、技術の進歩、市場の需要により、他の化学物質よりも急速に成長しています。最近の傾向には、バイオプラスチックの拡大、バイオ精製所への投資、合成生物学の研究開発、バイオエコノミーを促進する政策的取り組みなどが含まれます。主な進歩には、100% バイオベースの PET の商業化や伝統的な化学物質の微生物による生産が含まれます。

世界のバイオベース化学品市場は、持続可能な産業発展の最前線に急成長しています。この成長は、バイオベース技術の研究開発に世界中で割り当てられた 40 億ドル以上によって推進されています。世界中で 60 以上の先進的なバイオ精製所の設立により生産能力が増強され、多様なバイオベース製品が市場に参入できるようになりました。この拡大を推進している注目すべき分野はバイオプラスチックです。世界のバイオプラスチック生産能力は 2023 年に 250 万トンを超え、包装材は年間 150 万トン以上を消費します。大手企業がこの軌道に影響を与えています。たとえば、コカ・コーラは、バイオベースの PET を組み込んだ PlantBottle™ パッケージを 400 億個以上配布しました。欧州連合の使い捨てプラスチック指令などの規制措置により、持続可能な包装ソリューションへの移行が加速しています。

進歩にもかかわらず、特にコスト競争力において課題が残っています。 PLA のようなバイオベースポリマーの製造コストは、1 トンあたり 2,000 ドルから 3,000 ドルの範囲ですが、従来のプラスチックの生産コストは 1 トンあたり 1,200 ドルから 1,500 ドルです。しかし、政府の奨励金により、これらの障壁は緩和されつつあります。たとえば、米国バイオマス研究開発イニシアチブは、イノベーションを促進するために 2023 年に 5,000 万ドルを超える助成金を授与しました。アジア太平洋地域は世界のバイオベース化学施設の 45% 以上を擁する重要な地域として浮上しており、生産拠点の戦略的変化を示しています。

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市場動向 

原動力: 環境の持続可能性への要求

環境の持続可能性は世界的に重要な優先事項となっており、バイオベースの化学品市場を大きく推進しています。 2023 年、世界の CO₂ 排出量は前例のない 370 億トンに達し、持続可能な慣行を導入する緊急性が高まっています。バイオベースの化学物質は、温室効果ガス排出量を削減する手段を提供し、バイオベースのポリエチレンなどの製品は、生産 1 キログラム当たり CO₂ 換算で最大 2 キログラムの排出量を削減します。 2023 年に 250 億ドルを超えると評価されるバイオベース化学品の時価総額は、この環境上の要請を反映しています。

企業の持続可能性への取り組みがこの推進力を強化しています。世界中の 1,700 社を超える企業が、科学に基づいた排出削減目標に取り組んでいます。 BASFやダウ・ケミカルなどの大手化学メーカーは、バイオベースの研究開発とインフラストラクチャーにそれぞれ10億ドル以上を投資している。年間約 85 億トンの CO₂ を排出する運輸部門では、バイオ燃料の利用が増えています。世界のバイオエタノール生産量は、2023 年に 1,700 億リットルを超えました。消費者の行動もこの傾向を強調しており、消費者の 75% が環境への影響が最小限の製品を好むことが調査で示されています。

政府の政策により、持続可能性への移行が加速しています。欧州連合の再生可能エネルギー指令 II は、2030 年までに輸送における再生可能エネルギーの少なくとも 14% を義務付けています。米国連邦の BioPreferred Program は 16,000 以上のバイオベース製品を認定し、その導入を促進しています。中国のバイオベース産業への投資は、2030年までのピーク排出への取り組みの一環として、2023年に60億ドルを超えた。世界では55カ国以上がバイオベース化学品を優先するバイオエコノミー戦略を導入し、2023年には生産能力を1,200万トン以上に拡大している。

トレンド: 包装におけるバイオプラスチックの拡大

包装材におけるバイオプラスチックの拡大は、バイオベースの化学品市場における重要な傾向を表しています。 2023 年の時点で、世界のバイオプラスチック生産能力は 260 万トンを超え、そのうち包装材が約 160 万トンを占めています。 65 か国以上での使い捨てプラスチックの禁止などの規制措置が、この変化を加速させています。カトラリーや皿などの品目を対象とした欧州連合の指令により、バイオプラスチック代替品の採用が推進されています。

企業の取り組みがこの傾向を促進しています。ネスレやユニリーバなどの企業は、2025 年までに 100% リサイクル可能または再利用可能なパッケージングを目指しています。コカ・コーラ カンパニーは、バイオベースの PET を組み込んだ PlantBottle™ パッケージを 400 億個以上利用しています。テトラパックは、2023 年にバイオベースのキャップを備えたパッケージを 2,000 億個以上販売しました。バイオプラスチックの研究開発への投資は急増し、過去 3 年間の世界的な資金調達額は 25 億ドルを超え、耐熱性を高めた強化ポリ乳酸 (PLA) などのイノベーションを促進しています。

消費者の需要は極めて重要な役割を果たします。調査によると、消費者の 85% がプラスチック廃棄物に対して懸念を表明しており、市場動向に影響を与えています。ウォルマートのような小売大手は、数多くの製品にバイオプラスチック包装を導入している。外食産業も対応しており、スターバックスのようなチェーン店が堆肥化可能なカップを試験的に導入している。技術の進歩により用途が広がり、高温での使用に適した新しいバイオプラスチックグレードが登場しました。バイオプラスチック包装市場は、2023年末までに120億ドルに達すると予測されており、堅調な成長を示しています。

課題: 高い生産コスト

高い生産コストは依然としてバイオベース化学品の競争力を妨げる重大な課題となっています。 PLA などのバイオベースポリマーの生産コストは 1 トンあたり 2,200 ～ 3,200 ドルですが、ポリエチレンなどの従来のプラスチックは 2023 年時点で 1 トンあたり 1,100 ～ 1,600 ドルで生産されています。このコスト差は、特に価格設定が厳しい市場では障壁となっています。致命的。たとえば、バイオベースのコハク酸の生産コストは 1 キログラムあたり約 4.50 ドルですが、石油化学製品の場合は 1 キログラムあたり 2.50 ドルです。

原材料のコストが経費の増加につながります。トウモロコシやサトウキビなどのバイオマス原料の価格は、気候変動や市場の需要などの要因により変動します。 2022年、世界のトウモロコシ価格は供給懸念の中、1トン当たり260ドルでピークに達した。生産施設を拡大するには多額の投資が必要です。商業規模のバイオ精製所を設立するには6億ドル以上が必要となる可能性があり、企業にとっては財務上の課題となります。

技術の非効率性によりコストが増大します。バイオベースの生産プロセスでは、収率が 75 ～ 80% に達する可能性があり、石油化学プロセスで一般的な 90 ～ 95% よりも低くなります。この非効率性により、より多くの原材料とエネルギーの投入が必要になります。さらに、複雑な分離と精製の手順により、運用コストが増加します。これらの課題に対処するための取り組みには、多額の研究開発投資が含まれます。世界中で 30 億ドル以上が生産効率の向上に向けられてきました。政府はこれらの取り組みを支援しており、米国バイオマス研究開発イニシアチブのようなプログラムでは、2023 年に 4,500 万ドルを超える助成金が授与されています。これらの取り組みにもかかわらず、コスト平価の達成は依然として業界の成長にとって重大な障害となっています。

セグメント分析 

タイプ別

バイオプラスチックはバイオベースのプラットフォーム化学品市場で引き続き優位性を主張し、2023年には28.8%の最高の市場シェアを保持し、予測期間中最高のCAGRでこのリードを維持すると予測されています。汚染、非生分解性、埋立地の蓄積など、合成プラスチックに伴う重大な環境問題にバイオプラスチックが対処するため、環境に優しいプラスチックの需要の急増が主要な推進要因となっています。 

バイオプラスチックの卓越性は、いくつかの最近の開発によってさらに強化されています。 2023 年の時点で、バイオプラスチック製造施設への世界の投資は 50 億ドルを超えており、業界の信頼が厚いことを示しています。さらに、バイオプラスチック技術に関連して出願された特許の数は、この分野の革新を反映して、年間 3,000 件以上に増加しています。バイオプラスチック生産者と廃棄物管理会社とのパートナーシップなどの国際協力により、これらの材料の耐用年数終了後のソリューションが強化されています。

政府の政策も重要な役割を果たしています。例えば、中国が2025年までに主要都市で使い捨てプラスチックを禁止したことにより、地元でのバイオプラスチックの採用が加速した。世界のバイオプラスチック市場では雇用が増加しており、2023年だけで1万人以上の新たな雇用が創出される。さらに、バイオプラスチックは現在、3D プリント材料や医療機器などのハイテク用途に使用されており、市場範囲を拡大しています。バイオプラスチック生産のための農業バイオマスの利用により、500万トンを超える農業廃棄物の使用が可能になり、循環経済の実践が促進されました。最後に、消費財企業は、2025 年までに 100% リサイクル可能または堆肥化可能な包装を実現することを目指しており、バイオプラスチック分野をさらに後押しします。

用途別 

アプリケーションの観点から見ると、バイオベース化学品市場は工業部門が大半を占めており、2023年には34.0％の最高の市場シェアを保持し、今後数年間で10.6％という最高のCAGRで成長すると予測されています。この優位性は、産業用途におけるバイオベース製品の使用が拡大しており、従来の石油化学ベースの化学物質に持続可能な代替品を提供しているためです。産業部門には塗料とコーティング、接着剤、潤滑剤、ポリマーが含まれており、これらはすべて生分解性で環境に優しいソリューションに対する需要の急増を目の当たりにしています。

この優位性を示す主な指標には、2023 年時点で新しい工業製品配合の 50% 以上にバイオベースの化学物質が組み込まれていることが含まれます。大手工業企業は二酸化炭素排出量の削減に取り組んでおり、バイオベースの化学物質が極めて重要な役割を果たしています。バイオベース溶剤の世界市場は、2023 年末までに 300 万トンに達すると予測されています。さらに、バイオ潤滑剤は重機産業で注目を集めており、世界中で 100 万台を超える産業機械で使用されていると推定されています。

技術の進歩により、産業分野の成長が促進されました。酵素技術の革新により、バイオベースの化学生産の効率が向上しました。産業用バイオテクノロジーへの投資は、2023 年に世界で 100 億ドルに達します。ヨーロッパの REACH 規制などの政府規制は、より安全なバイオベースの化学物質の使用を奨励しています。さらに、産業用バイオプラスチックは自動車部品にも応用されており、50万台以上の車両にバイオベースの部品が組み込まれています。産業分野における持続可能性の重視は、企業の社会的責任への取り組みによってさらに推進されており、企業は2050年までに実質ゼロ排出を目指しています。化学メーカーと産業エンドユーザーとのコラボレーションは2023年に20%増加しており、強力な市場相乗効果を示しています。

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地域分析 

ヨーロッパは、持続可能性とイノベーションへの強い取り組みにより、バイオベース化学市場の世界的リーダーとしての地位を確立しています。欧州連合のバイオエコノミーは年間売上高 2 兆ユーロを誇り、2,200 万人に雇用を提供し、欧州の労働力の大部分を占めています。 EU の化学産業は 6,730 億ユーロの売上高を誇り、その強固な市場地位を証明しています 最前線の主要国にはドイツ、フランス、オランダが含まれ、先進的な研究インフラとバイオテクノロジーへの多額の投資が原動力となっています この業界は年間 470 万トンのバイオ化学物質を生産しています-ベースの化学物質であり、世界生産のかなりのシェアを占めています。ヨーロッパの化学部門は多様な産業をサポートし、自動車、医療、農業、消費財部門に必須の材料を供給しています。

欧州の優位性を推進する要因には、化石燃料への依存を削減し、再生可能な生物資源を通じて原料を多様化するための戦略的取り組みが含まれる 業界がバイオベース製品の革新を進め、経済成長と持続可能性を促進するにつれて、収益機会が広がりつつある 最近の傾向には、欧州が科学を翻訳するバイオ革命が含まれている複数の産業に影響を与える生物学的イノベーションへの強み バイオベース産業は経済的には EU の GDP に大きく貢献しており、環境的には炭素削減に貢献しています排出量の削減と循環経済の促進。業界の成長は、持続可能な技術の研究開発を促進する政策によってさらに支えられています。アジア太平洋地域では第 2 位のバイオベース化学品市場としての地位を占めています。

アジア太平洋地域は、急速な工業化と持続可能な慣行への注目の高まりにより、バイオベース化学品の第 2 位の市場として浮上しています。バイオベース化学品の需要は、バイオベース生産のための豊富な原材料を供給するこの地域の堅調な農業セクターによって促進されています。さらに、アジア太平洋地域の特殊化学品市場は、この地域の拡大する化学産業を際立たせています。中国やインドなどの国が先頭に立って進んでおり、中国はその大規模な産業基盤とグリーンイニシアチブに対する政府の支援により、バイオベース化学品の主要生産国および消費国となっている。この地域の成長は、農業、バイオ燃料、バイオプラスチックなどのさまざまな用途におけるバイオベース製品の採用の増加によっても支えられています。

アナリストの見解 

Astute Analytica のアナリストによると、バイオベースの化学市場は、環境への懸念、技術の進歩、および支援的な規制枠組みによって大幅な成長を遂げています。持続可能性への世界的な移行により、石油化学製品に代わる環境に優しい代替品に対する需要が高まり、バイオベースの化学薬品が二酸化炭素排出量削減における極めて重要な要素として位置づけられています。代謝工学や合成生物学などのバイオテクノロジーの革新により、生産効率が向上し、コストが削減され、バイオベースの化学品の競争力が高まりました。さらに、欧州連合、北米、アジア太平洋などの地域における政府の取り組みや資金提供が研究開発を奨励し、市場の拡大をさらに推進しています。

包装、自動車、繊維、製薬などの業界では、持続可能な選択肢を求める消費者の需要に応えるために製品にバイオベースの化学物質を組み込むケースが増えており、バイオベースの化学市場にはチャンスが満ちています。戦略的提携と投資は加速しており、多くの企業が生産を拡大し、バイオベース製品の提供を多様化するために提携しています。東南アジアや南米などのバイオマス資源が豊富な地域は、大規模なバイオ精製操業の能力により主要なプレーヤーとなりつつあります。 

世界のバイオベース化学品市場のトップ企業：

• AGAEテクノロジーズ
• アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー
• BASF SE
• ブラスケムSA
• カーギル社
• コーニンクライケ DSM NV
• ダウ・ケミカルズ
• デュポン
• エボニック インダストリーズ
• GFBバイオケミカルズ株式会社
• IPグループPLC
• ライオンデルバセル
• 三菱化学株式会社
• 東レ株式会社
• 総エネルギー
• バーテックバイオソルベント
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• 生体潤滑剤
• バイオ溶剤
  • テトラヒドロフラン
  • シクロペンタノン
  • テトラヒドロピラン
  • その他
• バイオプラスチック
  • 生分解性バイオプラスチック
  • 非生分解性バイオプラスチック
• バイオアルコール
  • 1,3-プロパンジオール
  • 1,6-ヘキサンジオール
  • 1,10-デカンジオール
  • その他
• バイオ界面活性剤
• バイオベースの酸
  • コハク酸
  • フルフラル
  • ブタジエン
  • 1-4BDO
  • その他
• その他

用途別

• 自動車
• パーソナルケア
• 食べ物と飲み物
• 農業
• 産業用
• 医薬品
• 包装
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド 
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
    • マレーシア
    • ミャンマー
    • フィリピン
    • シンガポール
    • タイ
    • ベトナム
    • インドネシア
    • カンボジア
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域