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市場の積極的な需要を促進している重要なアプリケーション領域はどれですか?

ゲノミクスとトランスクリプトミクスは現在、集団規模の研究と個別化腫瘍学に牽引され、バイオテクノロジー機器市場の成長を牽引する主要な原動力となっています。研究者はもはや小規模なデータセットに満足せず、工場規模のスループットを必要としています。例えば、タルトゥ大学がPacBioのRevioシステムを用いて2024年までに1万人分のヒトゲノムをシーケンスするというプロジェクトは、大規模コホート分析への移行を象徴しています。さらに、組織の物理的コンテキスト内で遺伝子発現をマッピングする空間生物学の人気が爆発的に高まっています。10x Genomicsは、Visium空間プラットフォームのインストールベースが2024年末までに800台を超えることを確認しており、疾患研究における空間コンテキストへの強い需要を裏付けています。同時に、バイオプロセス分野では医薬品製造の品質を保証する機器が求められており、Sartorius Bioprocess Solutionsだけでも2024年の収益は26億9000万ユーロに達しています。こうした数字は、需要が発見研究と生物学的製造に必要な厳格な品質管理に分かれていることを浮き彫りにしている。.

採用率が最も高い最も著名な機器は何ですか?

超高スループットシーケンサーと空間解析プラットフォームは、世界のバイオテクノロジー機器市場において最も急激な普及曲線を描いています。研究室は、データポイントあたりのコストを削減しながら速度を最大化する機器を優先的に採用しています。Ultima Genomicsは、2024年構成で最大4.8テラベース（TB）のデュアルウェーハシーケンシングラン出力を実現したUG 100プラットフォームで大きな注目を集めています。市場は、ウェーハあたり60億～80億リードを出力できるこれらの「スーパーシーケンサー」に注目しています。ショートリードシーケンシング分野では、IlluminaのNovaSeq X Plusが依然として圧倒的な存在感を示しており、2024年の運用アップデートでは1ランあたり128ゲノム以上のシーケンシング能力を実証しています。シーケンシング以外にも、ベンチトップ統合システムも急成長を遂げています。. 

エレメント・バイオサイエンシズは、2024年5月までにAVITIシステムの累計受注台数が200台を超え、中スループットで高品質な機器が分散型ラボに不可欠であることを証明しました。さらに、Qiagen社のQIAstat-Dxなどの診断スループットツールは、2024年に660台以上の新規導入があり、累計受注台数は4,600台を超えました。.

競争環境を支配する主要プレーヤーは誰ですか?

バイオテクノロジー機器市場は、上位陣が強固な統合体制を築いている一方で、専門分野の挑戦者による破壊的イノベーションによって活況を呈しています。サーモフィッシャーサイエンティフィックやダナハーコーポレーションといった巨大企業は、幅広いポートフォリオを背景に市場シェアの大部分を占めています。ダナハーは2024年の通期売上高が239億米ドルに達し、ライフサイエンス部門は2025年第2四半期だけで17億8000万米ドルの貢献を果たしました。これらの複合企業は、莫大なキャッシュフロー（ダナハーは2024年に67億米ドルの営業キャッシュフローを生み出しました）を活用して、新興技術の買収を進めています。. 

しかし、バイオテクノロジー機器市場では、専門企業が収益性の高いニッチ市場を開拓しつつあります。Revvityは、2024年の年間売上高が27億5,500万米ドルと見込まれており、診断およびライフサイエンス分野で確固たる地位を築いています。シーケンシング分野では、Pacific Biosciences（PacBio）やOxford Nanoporeといった企業が現状に挑戦しています。PacBioは2024年3月までに201台のRevioシステムが設置されたと報告しており、10x Genomicsは2024年に6億1,080万米ドルの売上高を達成し、空間およびシングルセル分野をリードすると予想されています。.

世界的に需要が集中しているのはどこでしょうか?

北米は、巨大な製薬インフラと政府資金に支えられ、世界のバイオテクノロジー機器市場における需要の中心地であり続けています。この地域の優位性は、主要業界プレーヤーの物理的な拠点数からも明らかです。イーライリリーは2024年後半、インディアナ州レバノンに新たな製造・研究キャンパスを建設するために45億ドルを投資することを決定しており、これは米国中西部における長期的なハードウェア需要を示唆しています。. 

同様に、ノボノルディスクはノースカロライナ州クレイトンの施設拡張に41億ドルを投資し、140万平方フィートの生産スペースを追加することで、バイオ機器の需要を即時に創出しました。また、アジレント・テクノロジーズがコロラド州フレデリックに7億2,500万ドルを投資したように、サプライチェーンのレジリエンス強化に向けた取り組みも製造の現地化を進めています。. 

アジア太平洋地域が成長する一方で、2024年上半期のバイオテクノロジー資金総額166億ドルに代表される米国の膨大な資本投入により、北米は機器の調達と設置において最前線に立っています。.

最近のどのようなイノベーションと進歩が市場の見通しを変えているのでしょうか?

「100米ドルゲノム」の実現に向けた競争とシーケンシング精度の向上は、バイオテクノロジー機器市場における最も決定的なイノベーションです。Genomicsは2024年の技術仕様において、100米ドルゲノムの価格帯を実証しました。これは大規模生物学の経済性を根本的に変える画期的な出来事です。さらに、同社は1ギガビット（Gb）あたり1.00米ドルのシーケンシングコストを実現し、データ生成コストをかつてないほど安価にしました。同時に、精度基準も新たな高みに到達しました。Oxford Nanoporeは2024年5月に400bpsでQ26（99.75%）の生データ読み取り精度を達成し、直接RNAシーケンシング精度は中央値98.8%に達しました。. 

これらの技術的飛躍により、研究者は複雑なエラー訂正手順を省略できるようになりました。速度もまた新たな課題です。Ultimaは、より短い読み取りアプリケーションにおいて12時間未満の実行時間を検証し、臨床におけるターンアラウンドタイムの​​短縮を可能にしました。こうした進歩により、機器は研究上の目新しいものから、臨床において不可欠なユーティリティへと移行しつつあります。.

近い将来、市場の需要はどこに向かうのでしょうか?

バイオテクノロジー機器市場における将来の需要は、統合型マルチオミクスプラットフォームと、人的介入を最小限に抑える自動化ワークフローへと移行しています。市場はスタンドアロン機器からコネクテッドエコシステムへと移行しています。Revvityの将来予測ガイダンスでは、2025年第1四半期の売上高を6億6,500万米ドルと予測しており、安定した上昇傾向を示唆しています。Qiagenは、2025年通期の純売上高を約20億米ドルと強気な見通しを示し、サンプルから知見までを網羅するソリューションの継続的な採用を予測しています。. 

さらに、業界では、設置ベースの拡大に伴い、消耗品からの継続的な収益が急増すると予想されています。例えば、10x Genomicsは2024年に4億9,340万米ドルの消耗品売上高を報告しており、機器の設置後は試薬の需要が止まらないことを証明しています。将来は、創薬のためのAIモデルに直接データを入力する、大容量の自動化システムにかかっています。.

現在、バイオテクノロジー機器市場の動向に影響を与えている主な傾向は何ですか?

大手企業がポートフォリオのギャップを埋めようと、合併や買収による統合が主流の傾向となっています。BrukerによるELITechGroupの9億6,600万米ドルでの買収、そして2024年にNanoString資産を3億9,260万米ドルで買収する計画は、この積極的な買収攻勢を象徴しています。もう一つの傾向は、成長を犠牲にして収益性と業務効率を重視することです。企業は業務の合理化を進めており、Revvityは株主への還元として2025年に10億米ドル規模の自社株買いプログラムを承認しました。さらに、ハイエンドツールへのアクセスを民主化する動きもあります。Element Biosciencesは、AVITIシーケンシングのコストを1ゲノムあたり200米ドルで販売し、これまでハイスループット市場から価格が高騰して参入できなかった中規模ラボを積極的にターゲットにしています。.

市場の成長に悪影響を与えている課題は何ですか?

楽観的な見通しにもかかわらず、バイオテクノロジー機器市場は資本コストと資産評価に関して大きな逆風に直面しています。高金利と経済の不確実性により、小規模バイオテクノロジー企業は支出に慎重になっています。スタンダード・バイオツールズは、このセクターにおける事業運営コストの高さを反映し、2024年度の総営業費用を2億6,280万米ドルと計上しました。さらに、急速な技術陳腐化は在庫価値の低下リスクをもたらします。ダナハーのライフサイエンス部門は、資産の評価額の下方修正を反映し、2024年度に2億2,200万米ドルの税引前減損損失を計上しました。. 

複雑な新プラットフォームの統合も依然として課題となっています。機器は高速化しているものの、下流のデータ分析がボトルネックとなっています。最後に、資金調達の不安定さも依然として懸念事項です。2024年第2四半期にはバイオ医薬品ベンチャーキャピタルの取引に92億ドルが投資されましたが、初期段階の機器購入者の資金調達は不均一である可能性があり、150万ドルのUG100のような高額なシステムの導入を遅らせる可能性があります。.

セグメント分析 

分析機器は産業のバックボーンとしての地位を固める

製品階層において、分析機器セグメントはバイオテクノロジー機器市場において紛れもない王者であり、65.3%という圧倒的な収益シェアを占めています。このセグメントは、分子特性評価と品質管理に不可欠なツールを網羅しているため、ライフサイエンス業界全体の事業運営の心臓部となっています。液体クロマトグラフィーと質量分析は、この優位性を支える主力機器であり、液体クロマトグラフィー市場だけで分離科学分野の収益の大部分を占めています。これらのツールは絶対的に不可欠です。あらゆる新しい生物学的製剤、mRNAワクチン、遺伝子治療候補には、これらの高精度システムだけが提供できる厳密な純度プロファイリングが必要であり、不況に左右されない安定した需要を確保しています。.

バイオテクノロジー機器市場におけるこの分野におけるイノベーションは、特に次世代シーケンシング（NGS）技術の急速な導入を通じて、市場をさらに前進させています。NGSセクターは現在、ゲノムデータの民主化を背景に2桁の成長率を記録しています。2025年には、従来のメインフレームに匹敵する性能をわずかなコストで実現するコンパクトな「ベンチトップ」シーケンサーが市場に急増するでしょう。このアクセスのしやすさにより、ユーザーベースはエリート研究センターから日常的な臨床診断へと拡大し、販売量を大幅に押し上げています。.

製薬大手が前例のない支出攻勢を煽る

バイオテクノロジー機器市場を牽引する主力は、製薬・バイオテクノロジー企業セグメントであり、総売上高の55%以上を占めています。このセグメントの優位性は、2020年代後半に迫る大規模な「パテントクリフ」を背景に、業界全体で医薬品パイプラインの拡充が急務となっていることに起因しています。2024年には、世界トップ20の製薬企業が研究開発費に総額約1,800億ドルを支出すると予想されており、これは研究施設の継続的な刷新を必要とする数字です。例えば、アッヴィは免疫学ポートフォリオを強化するため、2024年に研究開発費を66%増額しました。一方、アストラゼネカは研究開発費を24%増の130億ドル以上に引き上げました。こうした目立った支出増は、機器メーカーにとって即時かつ大量の受注につながります。

バイオテクノロジー機器市場におけるこの購買力は、細胞治療や遺伝子治療といった複雑なモダリティへとますます傾きつつあり、これらのモダリティは従来の低分子医薬品よりもはるかに多くの機器を必要とします。遺伝子治療薬1回分の製造には、数百もの特殊な処理工程が必要となるため、「エンドツーエンド」の自動化ワークフローソリューションの需要が高まっています。その結果、このエンドユースセグメントでは、ハードウェア、消耗品、ソフトウェアを組み合わせた統合プラットフォームを提供できるベンダーが、個々の個別デバイスではなく優位に立っています。世界のバイオ医薬品市場は5,000億米ドルを超えると見込まれており、これらの巨大企業にとって最先端機器への依存は、資本支出から重要な生存戦略へと変化し、このセグメントが業界で最も収益性の高い顧客基盤であり続けることを確実にしています。.

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地域分析 

北米は世界のバイオテクノロジー大国として君臨している

バイオテクノロジー機器市場の地政学的状況は依然として北米にしっかりと根付いており、2025年には総収益シェアの44.75%という驚異的な割合を占めると予測されています。この優位性は、単に旧来のインフラによるものではなく、世界で最も積極的な資本配分戦略によって積極的に維持されています。米国は、大手製薬会社が比類のない財務レバレッジで事業を展開するエコシステムによって牽引され、引き続き主要な原動力となっています。例えば、2024年だけでも、メルク社は179億3000万米ドルという巨額の研究開発費を投入し、ジョンソン・エンド・ジョンソン社も172億3000万米ドルを投入してこれに続きました。こうした巨額の研究開発費は、高品質機器の大量調達に直接つながり、北米の研究所が世界で最も設備の整った施設であり続けることを確実にしています。.

企業の支出に加え、地域のバイオテクノロジー機器市場は、急速な技術導入を促す活性化した投資環境の恩恵を受けています。経済全般の変動にもかかわらず、米国のライフサイエンス分野では、2024年にベンチャーキャピタルの取引額が前年比26%増となり、自動化と機械学習を統合したプラットフォームが特に好まれました。この資金流入により、ボストンやベイエリアの既存のバイオテクノロジー拠点は、自動液体ハンドラーや超解像顕微鏡といった高額な最先端システムを、他の地域ではまだ追いつけないペースで購入することが可能になっています。さらに、次世代ワクチン技術への14億ドルの連邦政府資金投入など、政府の積極的な取り組みにより、機器メーカーにとって確実な収益源が確保され、北米は世界市場における揺るぎない拠点としての地位を確固たるものにしています。.

アジア太平洋地域が前例のない成長速度を解き放つ

バイオテクノロジー機器市場では欧米諸国が最大のシェアを占めていますが、アジア太平洋地域は急速に世界経済の将来的な拡大の原動力としての地位を確立しつつあります。予測期間を通じて5.52%という最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されているこの地域は、国家主導のバイオエコノミー政策と急成長する民間セクターによって構造的な変革が進行しています。中国とインドはこの加速を先導し、欧米諸国との技術格差を積極的に縮めています。「中国製造2025」構想は国内ブームをうまく引き起こし、ジェネリック医薬品の製造から新規医薬品の発見へと軸足を移す中で、数千基ものバイオリアクターとクロマトグラフィー装置の導入が必要となっています。この変化により、複雑なバイオ医薬品ワークフローに対応できる高度な機器への旺盛な需要が生まれています。.

アジア太平洋地域のバイオテクノロジー機器市場の勢いは、開発業務受託機関（CRO）の世界的な急増によってさらに加速しています。欧米の製薬大手は、コスト削減圧力の高まりに直面し、分析試験・開発業務の30%以上をアジア太平洋地域のパートナー企業にアウトソーシングしています。このアウトソーシングの波は、バンガロール、上海、ソウルなどの拠点において、ハイスループットスクリーニングシステムや質量分析装置の調達急増を引き起こしました。その結果、この地域の臨床研究市場は2026年までに120億米ドルを超える見込みです。これはもはや模倣市場ではなく、急速な近代化の市場であり、研究室は旧世代の技術を捨て去り、最新のデジタル化・自動化ソリューションを導入しています。そのため、アジア太平洋地域は機器ベンダーにとって最も活力のあるビジネスチャンスとなっています。.

欧州の戦略的インフラとR&Dエコシステムが市場の成長を加速

欧州は、伝統的な製造技術の強力な融合と積極的なゲノム技術導入により、バイオテクノロジー機器市場におけるシェア拡大に独自の立場にあります。この地域では、サプライチェーンの主権確保のため、現地生産への決定的なシフトが進んでいます。例えば、Sartoriusのような主要企業はGMP準拠の製造能力を拡大しており、BrukerによるELITechGroupの9億6,600万米ドルでの買収は、欧州の診断資産への高い評価を裏付けています。.

さらに、この地域の研究エコシステムは急速に産業化しています。エストニアのタルトゥ大学が1万ゲノムプロジェクトにPacBioシステムを導入したことは、ハイスループットシーケンシングが従来の西欧の拠点を超えてどのように浸透しているかを示す好例です。こうした先進技術の民主化と、2025年の純売上高を約20億米ドルと予測するQiagenの堅調な財務見通しは、市場環境の安定と成熟を示唆しています。欧州の厳格な規制基準は、臨床応用における高精度で規制に準拠した機器の需要をさらに押し上げています。.

最近のバイオテクノロジー機器開発トップ5（2025年）

• アジレント・テクノロジーズは、ASMS 2025において、バイオ医薬品研究室におけるオリゴヌクレオチド、ペプチド、タンパク質の感度向上を実現するInfinityLab Pro iQシリーズLC-MSを発表しました。また、HPLC 2025では、ワークフローの合理化を実現するハイブリッド・マルチサンプラーとLCシングル四重極質量分析計を発表しました。.
• ウォーターズコーポレーションは2025年10月にXevo電荷検出質量分析計（CDMS）を発表しました。これにより、遺伝子治療薬などの超高質量生体分子をデコンボリューションなしで高精度に分析することが可能になります。ウォーターズはこれに先立ち、5月に少量・高スループットのバイオプロセスツールを提供するHalo Labsを買収しました。.
• Leica Biosystems (Danaher) は、Pathology Visions 2025 で Aperio GT 450 および GT 180 DX スキャナーと Aperio HALO AP AI プラットフォームを発表し、デジタル病理画像化とコラボレーションを推進しました。.
• ロシュは、2025 年 12 月に cobas Mass Spec 抗生物質試薬パックに対して CE マークを取得し、薬物モニタリングの自動化ワークフローを備えた 39 の IVD テストに拡大しました。.
• ​PerkinElmer は、Pittcon 2025 で QSight 500 LC/MS/MS をリリースし、困難なバイオテクノロジー サンプルの速度とコストを最適化しました。.

バイオテクノロジー機器市場のトップ企業

• アンジオダイナミクス
• アルコン
• サーモフィッシャーサイエンティフィック
• アジレント・テクノロジーズ
• バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
• パーキンエルマー
• イルミナ
• ダナハー
• メルクKGaA
• GEヘルスケア
• ウォーターズコーポレーション
• ザルトリウスAG
• エッペンドルフAG
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• 分析機器
  • ポリメラーゼ連鎖反応
  • 分光法
  • 顕微鏡検査
  • クロマトグラフィー
  • フローサイトメトリー
  • シーケンシング
  • マイクロアレイ
  • その他
• 細胞培養機器
  • 文化システム
  • インキュベーター
  • 冷凍保存装置
  • バイオセーフティ機器
  • ピペッティング機器
• 細胞分離装置
  • 遠心
  • ろ過システム
  • 磁気活性化細胞分離システム
• 免疫測定機器
• 臨床化学分析装置
• その他

最終用途別

• 製薬・バイオテクノロジー企業
• 病院および診断検査室
• 学術研究機関
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域