市場スナップショット

サイバーセキュリティ市場は2024年に2334億米ドルと評価され、2025年から2033年までのCAGR 13.40％で2033年までに7238億米ドルに達すると予測されています。

サイバーセキュリティ市場は、技術革新と脅威の洗練の両方の急増によって特徴付けられ、組織がさまざまなセキュリティソリューションと展開モデルを採用するように促しています。オンプレミスの展開は、2,400の組織が金融とヘルスケアに、1,800が小売と物流に、政府と防衛の1,200がオンプレミスのセキュリティインフラストラクチャを維持しているため、厳しいコンプライアンスニーズを持つセクターにとって依然として不可欠です。製造（900組織）、エネルギーとユーティリティ（700）、および教育（500）も強力なオンプレミスの採用を示していますが、400のヘルスケアと300の金融組織は、規制およびデータプライバシー要件に特にオンプレミスソリューションを使用しています。同時に、クラウドとハイブリッドの展開が加速しています。世界的に世界的にクラウドセキュリティのためにマネージドSD-WANを採用し、クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）ソリューション、1,900のクラウドワークロード保護プラットフォーム（CWPP）、および1,300のクラウドセキュリティ管理（CSPM）を採用する2,800の展開。金融サービス部門は、ハイブリッドクラウドセキュリティの採用をリードしており、1,000の機関が柔軟性とコンプライアンスのバランスをとるためにそのようなソリューションを展開しています。

セキュリティタイプとソリューションの採用は、進化する脅威と階層化された防御を反映しています

セキュリティタイプとソリューションの採用は、進化する脅威の状況と、サイバーセキュリティ市場における層状の防御の必要性を反映しています。 2024年には、1,500の組織がグローバルにゼロトラストアーキテクチャを実装し、2,000人が脅威反応を強化するためにAI駆動の異常検出を採用しました。量子耐性セキュリティは牽引力を獲得しており、1,200の組織が量子耐性アルゴリズムを採用し、700の金融機関が量子耐性暗号化を実施しています。インサイダーの脅威検出の行動分析は、700の組織で採用され、800の組織が5GおよびEDGEセキュリティソリューションを展開しました。ランサムウェアは依然として重大な懸念事項であり、1,200の組織が攻撃を報告し、900人がサプライチェーン攻撃を経験し、1,000が回復力のためのオフラインバックアップソリューションを展開しています。特に、金融セクターは、1,200のランサムウェアインシデントと900のサプライチェーン攻撃を報告し、1,100の機関がAIを搭載した脅威検出を展開し、800が行動分析を実装するよう促しました。

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市場開発 

投資と資金：資本の流れとスタートアップ活動

サイバーセキュリティ市場は2024年に多額の投資を集め、スタートアップは304の資金調達ラウンドで合計95億ドルを調達しました。上位10の資金調達ラウンドだけで43億ドルを占め、最大のシングルラウンドは8億ドルに達しました。初期段階の資金は特に活発で、179ラウンドで、後期ラウンドは125を数え、51億3,000万ドルを占めました。後期ラウンドの平均取引規模は6,800万ドルで、サイバーセキュリティベンチャーのスケーリングに対する投資家の信頼を反映しています。

セクター固有の資金は堅牢でした。データセキュリティスタートアップは12億ドル、アイデンティティ管理スタートアップは9億5,000万ドル、AIに焦点を当てたサイバーセキュリティスタートアップは15億ドル、検出および対応スタートアップは11億ドル、脆弱性管理スタートアップは8億ドルです。 AIと自動化は重要な投資テーマであり、2024年にはこれらのテクノロジーによって6つのM＆A取引が行われました。

プライベートエクイティ企業は、22のサイバーセキュリティ取引に参加して、サイバーセキュリティ市場で重要な役割を果たしました。地域の活動は強力で、北米は48 M＆A取引、ヨーロッパ19、およびアジア太平洋12のアクティビティが7つの取引を含み、4つの取引に特にターゲットを絞った4つの取引は、ゼロトラストアーキテクチャのスタートアップに焦点を当て、2つの量子耐性サイバーセキュリティ企業に焦点を当てました。ヨーロッパおよび米国のサイバーセキュリティユニコーンの買収は顕著であり、それぞれ5と3のそのような企業がアジア太平洋で2つ、ラテンアメリカで1つを買収しました。

合併、買収、戦略的開発：2024年の市場統合

合併と買収（M＆A）は、2024年にサイバーセキュリティ市場の状況を形成し、79 M＆Aイベントが記録され、2023年の91からわずかにダウンしています。注目すべき取引には、CiscoのSplunkの280億ドルの買収、Thoma BravoのDarktraceの53億ドルの購入、Mastercardの記録された将来の26億5,000万ドルの買収、Cyber​​arkのVenafiの15億4,000万ドルの買収、および2025年のWizのAlphabetの320億ドルの買収が含まれます。

プライベートエクイティ企業は、セクターでの影響力の高まりを反映して、8つの主要な取引を主導しました。クラウドセキュリティは重要な焦点であり、4つの取引がクラウドセキュリティ企業を対象としており、ゼロトラストおよび量子耐性企業も買収目標でした。 5人のヨーロッパ人、3米、および2人のアジア太平洋サイバーセキュリティユニコーンの買収、および1ラテンアメリカの会社は、サイバーセキュリティ市場の統合の世界的な性質を強調しています。

これらの戦略的開発は、規模、技術統合、および新しい市場へのアクセスの必要性によって推進されています。 AIと自動化は6つの取引の中心であり、国境を越えた活動（7契約）はサイバーセキュリティの革新の国際化を強調しています。 2024年のM＆Aランドスケープは、大手プレイヤーが能力を拡大し、新たな脅威に対処し、新しい成長の機会を獲得しようとする成熟市場を反映しています。

市場動向 

ホットエリアと新たなトレンド：AI、Quantum、およびランサムウェアの防御

2024年のサイバーセキュリティ市場は、いくつかのホットエリアと新たな傾向によって定義されています。

• AI駆動型の異常検出は、世界中で2,000の組織で採用され、1,500はゼロトラストアーキテクチャと1,200の採用量耐性アルゴリズムを実装しました。ランサムウェアの回復力のためのオフラインバックアップソリューションは、1,000の組織によって展開され、900はランサムウェア防御のためにセグメント化されたネットワークを実装しました。
• 5Gおよびエッジセキュリティソリューションは、分散型および潜伏に敏感な環境を確保することの重要性の高まりを反映して、800の組織で採用されました。インサイダーの脅威検出の行動分析は700の組織によって実装され、600人はサプライチェーンセキュリティソリューションを採用しました。安全なクラウドアクセスのための管理されたSD-WANは、500の組織によって展開され、AIを搭載したフィッシング検出ツールは400でした。
• IoTセキュリティソリューションは、300の組織、量子耐性暗号化200、および100件のエッジデバイスの新しいファームウェアアップデート管理によって実装されました。ランサムウェアは、サイバーセキュリティ市場で普及している脅威であり、1,200の組織が攻撃を報告し、900がサプライチェーン攻撃を経験し、800のフィッシングおよび社会工学の脅威を報告しています。 IoT関連のセキュリティインシデントは、600の組織、5Gおよび500のエッジセキュリティインシデント、400の量子コンピューティング関連の懸念、およびAI駆動型マルウェアインシデントが300で報告されました。
• ランサムウェアの回復コストは200の組織で273万ドルを超え、100人はブラックバイトランサムウェアに対する防御の成功を報告しました。これらの傾向は、動的で進化する脅威の状況、および積極的で多層的な防衛戦略に対する業界のコミットメントを強調しています。

セグメント分析 

セキュリティの種類別

クラウドセキュリティは、31％以上の市場シェアを持つサイバーセキュリティ市場で支配的なセキュリティタイプとして浮上しており、クラウド環境への重要なワークロードの継続的な移行を反映しています。 2024年には、米国のクラウドセキュリティ市場だけで100億ドルと評価され、2033年までに312億ドルに達する予測がありました。金融サービス部門はクラウドセキュリティ支出を68億ドルに導き、IT＆Telecomが57億ドル、ヘルスケアを41億ドルにしました。ハイブリッドクラウドセグメントは、2030年までに89億ドルの新規収益を追加すると予想されており、マルチクラウドおよびハイブリッド戦略の採用の増加を強調しています。

ゼロトラストアーキテクチャは、2024年に1,500の金融機関と世界的にゼロトラストフレームワークを実装している1,500の組織を備えた基礎的なセキュリティパラダイムになりました。このアプローチは、分配されたユーザーとアセットの世界における周辺ベースのセキュリティの制限に対処するように設計されています。 AI駆動型の異常検出は別のホットエリアであり、2,000の組織が世界的にそのようなソリューションを採用して脅威の検出と応答を強化しています。

量子耐性セキュリティは、組織が量子コンピューティングの出現に備えているため、サイバーセキュリティ市場で牽引力を獲得しています。 2024年、1,200の組織が量子耐性アルゴリズムを採用し、700の金融機関が量子耐性暗号化を実施しました。これらの開発は、新たな脅威に対する将来の防止セキュリティアーキテクチャに対する積極的なアプローチを反映しています。

その他の注目すべきセキュリティタイプには、インサイダーの脅威検出（700の組織に採用）の行動分析、サプライチェーンセキュリティソリューション（600組織）、5GおよびEdgeセキュリティソリューション（800組織）が含まれます。採用されているセキュリティタイプの幅は、階層化された適応防御戦略に対する業界のコミットメントを示しています。

コンポーネント別 

コンポーネントに基づいて、70％以上の市場収益シェアを持つソリューションが率いるサイバーセキュリティ市場。ソリューションの採用は、さまざまな技術にわたって堅牢です。クラウドセキュリティのためにマネージドSD-WANは、4,200の組織、CASBソリューションが2,800、CWPPは1,900、1,300の組織でCSPMツールで採用されました。金融セクターでは、1,100の機関がAI駆動の脅威検出、800の実施された行動分析、および700が量子耐性暗号化を採用しました。ランサムウェアの回復力のためのオフラインバックアップソリューションは1,000の組織によって展開され、900はランサムウェア防御のためにセグメント化されたネットワークを実装しました。これらの採用数値は、包括的な多層セキュリティソリューションに市場の焦点を強調しています。

サイバーセキュリティ市場における優位性は、確立されたリーダーと革新的な新人の混合によって特徴付けられます。 Palo Alto Networksは、時価総額1,070億ドルと2024年度の収益81億ドルで際立っています。 CrowdStrikeは、時価総額680億ドルと年間38億ドルの定期的な収益で続きますが、Fortinet、Zscaler、Checkpoint、Okta、およびCyber​​arkは、580億ドル、250億ドル、210億ドル、120億ドル、110億ドルの時価総額を支配的なベンダーのリストに載せています。

上位20のサイバーセキュリティベンダーは、2024年に1,596億5,000億ドルの支出を集めたものであり、市場シェアは2456億ドルを超える単一のベンダーはありませんでした。主要ベンダーは、AIイニシアチブ（5つのベンダー）に優先順位を付け、クラウドセキュリティの提供（4ベンダー）を拡大し、次世代セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）プラットフォーム（3ベンダー）を立ち上げ、新しいSecure Access Service Edge（SASE）ソリューション（2ベンダー）を導入しました。特に、1人の主要なベンダーがCortex XSIAMプラットフォームを立ち上げ、統合されたAI主導のセキュリティオペレーションへの傾向を反映しています。

用途別

24％以上の市場シェアを持つ金融サービス業界（BFSI）は、価値の高い資産と規制の精査を考えると、サイバーセキュリティ市場にとって最も重要なアプリケーション分野のままです。 2024年、BFSIセクターは市場に740億ドルを寄付し、セキュリティへのエンドユーザー支出は295億ドルに達しました。銀行だけでも、過去2年間でサイバーセキュリティ支出が72億ドル増加し、デリケートデータの保護と信頼の維持に対するセクターのコミットメントを反映しています。

これらの投資にもかかわらず、2024年には、金融組織の31％（2,000人のうち620人）のみがサイバーセキュリティ能力に信頼を表明しました。セクターの予防効果スコアは100のうち68で、ログスコアは50、アラートスコアはわずか6であり、検出と対応の継続的な課題を示しています。ランサムウェアは依然として大きな脅威であり、1,200の金融機関が攻撃を報告し、900がサプライチェーン攻撃を経験しています。特に、ブラックバイトランサムウェアの予防率は、BFSIセクターで100のうち100のうち17でした。

サイバーセキュリティ市場でのこれらの脅威に対抗するために、1,500の金融機関がゼロトラストアーキテクチャ、1,100の展開AI駆動の脅威検出、および800がインサイダーの脅威検出のために行動分析を実装しました。量子耐性暗号化は700の機関で採用され、600件の展開されたマネージャーSD-WANは安全なクラウドアクセスを行いました。ランサムウェアの回復力のためのオフラインバックアップソリューションは、500の機関と400のセグメント化されたネットワークアーキテクチャによって実装されました。また、このセクターは、300の機関がIoTセキュリティソリューションを展開し、200のサプライチェーンセキュリティを実装し、100の採用5Gおよびエッジセキュリティソリューションを展開しました。

展開別

サイバーセキュリティ市場の展開モデルは、俊敏性、コンプライアンス、および制御の必要性のバランスをとっているため、大幅に多様化しています。 2024年、オンプレミスの展開は、厳格な規制およびデータプライバシー要件を備えたセクターにとって依然として重要です。実際、オンプレミスの展開には51％以上の市場シェアがありました。具体的には、金融とヘルスケアの2,400の組織がオンプレミスの展開を維持し、小売およびロジスティクスの1,800の組織がオンプレミスのエッジコンピューティングを活用して分散型運用をサポートしました。政府および防衛セクターはまた、オンプレミスセキュリティを強く好むことを示し、1,200の組織がこのようなソリューションを維持し、900の製造会社が運用技術環境のオンプレミスセキュリティに依存しています。

エネルギーおよびユーティリティセクターは、オンプレミスの展開を維持している700の組織を占め、500の教育機関はコンプライアンスとデータ保護のためにオンプレミスのセキュリティを優先し続けました。ヘルスケアでは、400の組織が規制要件を満たすためにオンプレミスソリューションを使用し、300の金融組織がデータプライバシーのために特にオンプレミスセキュリティを展開しました。物流および小売部門は、それぞれ200と100の組織がオンプレミスのエッジコンピューティングと分散セキュリティソリューションを使用して貢献しました。

スケーラビリティとリモートアクセスの必要性により、クラウドとハイブリッドの展開はサイバーセキュリティ市場で大幅に急増しています。世界のクラウドセキュリティ市場は2024年に358億4,000万ドルに達し、プライベートクラウドセキュリティは172億ドル、パブリッククラウド121億ドル、ハイブリッドクラウドは65億ドルの収益を生み出しました。ハイブリッドクラウドセキュリティの採用は特に顕著であり、BFSIセクターの1,000の組織がこのようなソリューションを展開し、柔軟性とコンプライアンスの両方に対するセクターのニーズを反映しています。クラウドセキュリティ用の管理されたSD-WANは、世界中の4,200の組織で採用されましたが、2,800の組織がクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）ソリューション、1,900のクラウドワークロード保護プラットフォーム（CWPP）、および1,300のクラウドセキュリティ姿勢管理（CSPM）ツールを実装しました。これらの数字は、サイバーセキュリティ市場での展開戦略の複雑さと多様性の高まりを強調しています。

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地域分析 

投資、人材、イノベーションによって推進される北米のサイバーセキュリティ優位性

北米、特に米国は、堅牢な投資、戦略的合併、買収の組み合わせ、およびイノベーションへの容赦ない焦点を通じて、サイバーセキュリティ市場のグローバルな大国としての地位を固めています。 2024年、北米のサイバーセキュリティスタートアップは304の資金調達ラウンドで95億ドルのベンチャーキャピタルを集め、上位10ラウンドは合計43億ドル、最大のシングルラウンドは8億ドルに達しました。この地域では、IBMの64億ドルのハシコープの買収を含む79の合併と買収が見られ、プライベートエクイティ企業は22のサイバーセキュリティ取引に参加し、機関投資家に対するセクターの魅力を強調しました。米国は、2024年度の収益で81億ドル、次世代のセキュリティから年間40億ドルの繰り返し収益を報告したことを報告したPalo Alto Networksのような業界の巨人の本拠地であり、年間14.6％の割合で成長しています。別の米国のリーダーであるシスコは、特にクラウドおよびゼロトラストソリューションで、戦略的買収を通じてサイバーセキュリティの提供を拡大しました。

米国：戦略的リーダーシップとセクターの採用はサイバーセキュリティの成長を推進する

米国はサイバーセキュリティ市場の最前線に立っており、戦略的リーダーシップ、部門の採用、規制の進歩を通じて世界的な傾向を推進しています。 2024年、米国のサイバーセキュリティエコシステムは、ベンチャーキャピタルの数十億人を確保し、22の主要な取引に参加しているプラ​​イベートエクイティ企業を保護するため、重要な資金調達活動によって特徴付けられました。米国はまた、IBMのハシコープの64億ドルの買収や、高度なクラウドおよびゼロトラストソリューションへのシスコの拡大を含む、高価値の合併と買収を主導しました。 Palo Alto NetworksやFortinetなどの業界のリーダーは、引き続きベンチマークを設定しており、Palo Alto Networksは年間収益で81億ドル、次世代のセキュリティ提供から繰り返しの収益を達成しています。

この成長にもかかわらず、米国は重大な才能不足に直面しており、314,000人近くの拡大されたサイバーセキュリティポジションと雇用主の82％が熟練した専門家の不足を理由にしています。このギャップは、サイバーセキュリティ市場に具体的な影響を及ぼします。これは、組織の71％がサイバーセキュリティの専門知識が不十分であるため測定可能な損害を報告しているためです。米国政府は、連邦請負業者のサイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）などの最新の規制で対応し、連邦インフラストラクチャの確保への投資を増やしています。部門の採用は強力です。金融セクターはFFIEC ITとSOC2の下で統合されたセキュリティを増やし、ヘルスケア組織はHIPAAコンプライアンスに投資しており、エネルギー部門はNERC CIPコンプライアンスを強化しており、レテールセクターはPCI DSSの標準に焦点を当てています。米国企業はまた、AIを搭載したセキュリティプラットフォームを先駆的にしており、イノベーションと脅威の検出における国のリーダーシップを強化しています。これらの要因は、米国が北米のサイバーセキュリティの支配への重要な貢献者であり続けることを集合的に保証しています。

アジア太平洋：養子縁組と規制の変化によって促進される最も急成長する地域

アジア太平洋地域は、迅速な技術の採用、規制の進化、および脅威とソリューションの展開の両方の急増に起因する、世界のサイバーセキュリティ市場で最も急成長している地域として浮上しています。この地域は、2025年までにサイバーセキュリティ活動で742億2,000万ドル、2030年までに14104億ドルに達すると予測されており、複合年間成長率は13.7％です。 2024年、ハードウェアセグメントが市場をリードし、地域の収益の55％以上を占め、サービスセグメントではマネージドセキュリティサービスとコンサルティングの需要が急増しました。アジア太平洋企業は、2023年に世界中で最も数のランサムウェア攻撃を経験し、組織の59.6％が標的にされ、高度なセキュリティソリューションの緊急の必要性を強調しています。

規制の発展は極めて重要であり、中国の国務評議会は2024年8月にネットワークデータセキュリティ管理規制を承認し、重要なデータを処理している企業に新しい法的要件を設定しました。サイバーセキュリティ市場のBFSIセクターは、ブロックチェーンとAIを搭載したサイバーセキュリティソリューションの採用を加速しましたが、中国、日本、インドなどの国々が政府のイニシアチブに拍車をかけた高度な技術の地域採用を主導しました。市場は非常に断片化されたままであり、単一のベンダーが支配的なシェアを保持していないため、革新を促進します。クラウドベースのセキュリティの展開は、特に金融および通信セクターで急速に増加しており、新興技術（機械学習、IoT、5G、およびエッジコンピューティング）の採用により、新しいサイバーセキュリティソリューションとビジネスモデルが可能になりました。これらの傾向は、アジア太平洋地域をダイナミックで革新主導の地域として位置づけ、北米とのギャップを急速に埋め、グローバルなサイバーセキュリティの将来を形作ります。

サイバーセキュリティ市場のトップ企業：

• マカフィー
• トレンドマイクロ株式会社
• アイ・ビー・エム株式会社
• マイクロソフト
• BAEシステムズ株式会社
• チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジー株式会社
• F5ネットワークス
• EMC株式会社
• ファイア・アイ株式会社
• 株式会社プルーフポイント
• ソフォス PLC
• フォーティネット株式会社
• シスコシステムズ株式会社
• シマンテック株式会社
• ジュニパーネットワークス
• パロアルトネットワークス株式会社
• 株式会社クアリス
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別 

• ソリューション
  • 脅威インテリジェンス
    • ID とアクセスの管理
    • セキュリティと脆弱性の管理
    • リスクとコンプライアンスの管理
    • その他
  • 暗号化
  • データ損失防止
    • ネットワークDLP
    • ストレージ/データセンター DLP
    • エンドポイント DLP
  • 統合脅威管理
  • ファイアウォール
  • 侵入検知システム/侵入防御システム
  • 災害復旧
  • 分散型サービス妨害
  • その他
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
    • 設計と統合
    • リスクと脅威の評価
    • コンサルティング
    • トレーニングと教育
    • サポートとメンテナンス
• マネージドセキュリティサービス

 セキュリティ別  

• ネットワークセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• アプリケーションのセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• その他

 展開別 

• クラウドベース
• オンプレミス

 用途別 

• 金融サービス
• 政府
• 小売り
• 健康管理
• 通信技術
• 製造業
• 交通機関
• プロフェッショナルサービス
• エネルギー
• その他

企業規模別 

• 中小企業
• 大企業

 地域別  

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • シンガポール
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域