市場シナリオ

北米の成人用失禁製品市場は、2023年に31億3,830万米ドルの収益を記録し、2032年までに市場評価額60億7,750万米ドルを超えると推定され、2024年から2032年の予測期間中に7.62%のCAGRを記録しました。

成人用失禁製品の需要は、主に人口の高齢化と失禁関連疾患の有病率の増加により、北米諸国全体で大幅に増加しています。 2023 年には、北米で推定 6,000 万人の成人が何らかの失禁を経験しており、信頼性の高い効果的な管理ソ​​リューションが必要となっています。さらに、失禁に対する意識の高まりと偏見の軽減により、より多くの人がこれらの製品を求めるようになりました。 

地域の成人失禁製品市場で最も注目されている製品には、吸収性ブリーフ、保護下着、ライナー、パッドなどがあります。中でも、吸収性ブリーフと保護下着は、中程度から重度の失禁を管理する際の利便性と有効性により、高い需要があります。 2023 年、成人用保護下着の売上は北米で 8,900 万枚を超えました。主要な消費者は 65 歳以上の高齢者であり、米国だけでも 5,500 万人以上を占めています。さらに、糖尿病と診断された 3,400 万人のアメリカ人など、運動障害や慢性的な健康状態を抱える成人が消費者基盤に大きく貢献しています。

北米の成人用失禁製品市場でこれらの製品を提供している主要企業には、Kimberly-Clark Corporation、Procter & Gamble、Essity AB などがあります。デペンド、ポイズ、オールウェイズ ディスクリート、TENA などのブランドが市場をリードしています。医療支出の増加（2023年には米国で4兆ドルを超える）や医療サービスへのアクセスの改善などのマクロ経済要因が市場の成長を推進します。消費者の購買力の上昇や個人衛生への関心の高まりなどのミクロ経済的要因が需要をさらに加速させています。力強い成長を遂げている最も顕著なカテゴリーは、使い捨て吸収性製品、特に大人用プルアップ下着です。快適性と裁量性を高める製品技術の進歩により、北米での年間生産台数は 3 億台を超えています。

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市場動向

推進要因: 高齢化により失禁有病率が増加

人口の高齢化は、北米における成人用失禁製品市場の需要増加の主な要因です。 2023年の時点で、米国には65歳以上の人口が6,000万人を超え、カナダでは同年齢層が700万人と報告されている。年齢が上がるにつれて、失禁の有病率が増加します。推定では、高齢者の 50% 以上が何らかの形の尿失禁または便失禁を経験していると考えられます。国立衛生研究所は、2023 年には米国で約 2,500 万人の成人が慢性尿失禁に苦しんでいると報告しました。

北米では平均寿命が伸び、男性は78歳、女性は82歳に達し、長期的な失禁管理ソリューションを必要とする高齢者人口が増加しています。 100万人近くのアメリカ人が罹患しているパーキンソン病や300万人以上の男性の前立腺疾患など、加齢に伴う失禁を悪化させる健康状態が、成人失禁製品市場の需要をさらに高めています。注目すべき点は、2023年に北米での大人用おむつの売上が初めて乳児用おむつの売上を上回り、年間15億枚を超えたことです。これとは別に、介護者は製品の採用において重要な役割を果たします。 2023 年には 4,000 万人以上のアメリカ人が 65 歳以上の成人に無償のケアを提供しており、効果的な失禁製品は彼らの日常的なケアの管理を支援しています。メディケアやメディケイドなど、合わせて 1 億 1,000 万人以上の個人を対象とする政府プログラムは、これらの商品の重要性を認識し始めており、メディケイドは一部の州で限定的な償還を提供しています。予測によれば、高齢者人口は 2030 年までに 1,000 万人増加し、市場の需要はさらに高まると考えられます。

トレンド: 環境に優しく持続可能な製品への需要の高まり

環境意識により、北米では環境に優しく持続可能な成人用失禁製品市場への大きな傾向が加速しています。環境に配慮した選択肢に対する消費者の嗜好の高まりを反映して、2023 年に米国の持続可能な製品市場は 1,500 億ドルの規模に達しました。この傾向は失禁製品にも広がり、メーカーは環境への影響を減らすために技術革新を行っています。使い捨て失禁用品は毎年 120 億個以上北米の埋め立て地に排出されており、環境問題への懸念が高まっています。これに応えて、企業は竹繊維やオーガニックコットンなどの持続可能な素材で作られた製品を導入しました。再利用可能な成人用失禁下着の売上は 2023 年に 5,000 万枚に増加し、持続可能な代替品を採用する消費者の意欲を示しています。 TENA やディペンドなどのブランドは、成人用失禁製品市場に生分解性素材を組み込むことで二酸化炭素排出量を削減する、環境に優しい製品ラインを立ち上げています。

Forest Stewardship Council (FSC) やエコラベルなどの認証は購入の意思決定に影響を与え、調査によると消費者の 70% が環境認証のある製品を好むことが示されています。さまざまな州での使い捨てプラスチックの禁止などの立法措置が、持続可能性への移行をさらに促進しています。失禁製品市場の環境に優しい分野は、今後 5 年間で 20 億ドル成長すると予測されており、この傾向の強さを浮き彫りにしています。

課題: プレミアム製品のコストが高く、手頃な価格を制限している

高級成人用失禁製品の高コストは、成人用失禁製品市場の成長にとって大きな課題となっており、北米の多くの消費者にとって手頃な価格が制限されています。 2023 年、中等度から重度の失禁患者 1 人当たりの失禁製品に対する平均年間支出額は約 1,200 ドルでした。この出費は、特に固定収入のある高齢者にとって、かなりの経済的負担となります。米国における 65 歳以上の個人の年収中央値は約 30,000 ドルです。優れた快適性と吸収性を提供するプレミアム製品は、多くの場合、価格が高くなります。高級使い捨てブリーフの 1 か月分の価格は、標準ブランドの場合 40 ドルに対し、最大 75 ドルかかります。 2,500万人以上のアメリカ人が月額平均1,500ドルの社会保障給付のみに依存しているため、そのような費用は法外に高額です。その結果、一部の消費者は製品の使用を制限したり、効果の低い代替品を選択したりして、生活の質に影響を与えています。

失禁製品に対する保険適用には限界があります。通常、メディケアはこれらの物資をカバーしていません。また、一部の州ではメディケイドがカバーしていますが、2023 年に失禁用品を必要とする 6,000 万人のうち経済的支援を受けられたのは 1,500 万人だけです。非営利団体やコミュニティ プログラムはこのギャップを埋めようとしていますが、多くの場合十分ではありません。要求。必要な製品への公平なアクセスを確保し、影響を受ける人々の福祉を改善するには、手頃な価格の課題に対処することが重要です。

セグメント分析 

製品別

失禁防止衣服セグメントは、さまざまな層での堅調な採用により、北米の成人失禁製品市場のリーダーとしての地位を固めています。 2023 年には、このセグメントは 34.3% 以上の市場収益を生み出し、その大きな影響力が浮き彫りになりました。この成功は、特に今後 10 年間で 1,000 万人が増加すると予想される高齢化人口の間で、失禁管理ソリューションの認識と受け入れが高まっていることに起因しています。優れた吸収性や臭気抑制などの機能を強化した製品の開発により、快適さと慎重さの要求に応えます。研究開発への投資は北米の成人用失禁製品市場全体で急増しており、2023年には製品の素材と設計の改善に5億ドル以上が割り当てられています。これにより、環境に配慮した消費者にとって魅力的な生分解性オプションの導入が可能になりました。この分野では製品の多様性が著しく増加しており、昨年だけで 200 以上の新製品ラインが導入されました。その結果、消費者の選択肢が拡大し、特定のニーズや好みに応じたパーソナライズされたソリューションが可能になりました。

さらに、防護服へのテクノロジーの統合も勢いを増しています。センサーを備えたスマート失禁製品が入手可能になり、ユーザーと介護者に製品の飽和レベルに関するリアルタイムのデータが提供されます。この進化により、利便性が向上するだけでなく、長時間の湿気による肌トラブルの防止にも役立ちます。この部門はイノベーションと品質保証に継続的に注力しており、特に医療提供者が患者の転帰を改善するためにこれらのソリューションを推奨することが増えているため、市場でさらに大きなシェアを獲得できる位置にあります。

使いやすさ別 

使い捨て製品セグメントは、北米の成人用失禁製品市場で 80.5% 以上のシェアを誇り、年間 2 億 500 万個以上が販売され、需要が急増しています。この数字は、使い捨て製品が提供する利便性と衛生上の利点に対する消費者の好みを浮き彫りにしています。この部門の成長は、2023 年に 30 以上の新しいブランドが導入され、競争が激化し、イノベーションが促進されることでさらに加速されます。特に、環境への懸念から生分解性の使い捨て製品の開発が進み、昨年 500 万人以上の消費者がこれらの環境に優しい製品に切り替えました。

市場の進化は技術の進歩によって支えられており、生産コストが 15% 削減され、より幅広い層が使い捨て製品を利用できるようになりました。小売業者は、消費者の高い需要を反映して、棚スペースの 65% をこれらの製品に充てることで対応しています。医療提供者との戦略的パートナーシップにより、使い捨て製品の流通が強化され、必要な患者がすぐに利用できるようになりました。成人用失禁用品市場における今回の提携により、特に衛生面や使いやすさを重視する病院や介護施設での大量購入が促進されている。さらに、この部門はオンラインでの存在感が大きく、電子商取引プラットフォームによる使い捨て製品の売上高が 30% 増加したと報告されています。この成長は、宅配の利便性とより幅広い商品をオンラインで入手できることを求める消費者によって促進されています。使い捨て製品の定期購入サービスも人気を集めており、消費者に定期的な配送を提供し、必需品を決して切らさないようにしています。イノベーションとアクセシビリティを通じて消費者のニーズに応えるというこの部門の取り組みは、引き続き市場での優位性を強化しています。

性別別 

女性セグメントは引き続き北米の成人失禁製品市場を支配しており、2023 年には 76.7% の収益シェアを生み出します。この優位性は主に、妊娠、出産、閉経などの要因により女性が直面する特有の失禁の問題によって推進されています。女性特有のニーズに合わせた製品の発売が増えており、昨年は特に産後女性向けに100万個以上が販売された。この成長は、女性専用の製品を頻繁に推奨し、生活の質を高める効果があると主張する医療専門家によって支えられています。失禁に対する偏見をなくすことを目的とした啓発キャンペーンは 5,000 万人以上の消費者に届き、その結果、初めてのユーザーが大幅に増加しました。市場ではまた、有名人の支持やソーシャルメディアキャンペーンの増加も目撃されており、これにより女性の健康問題に関する会話が広がり、製品の採用が促進されています。 

さらに、アクティブウェアと互換性のあるオプションなど、女性のライフスタイルにシームレスに統合するように設計された製品により、成人用失禁製品市場の範囲と魅力が拡大しました。サブスクリプションベースのサービスはますます人気が高まっており、20 万人以上の女性がカスタマイズされた失禁ソリューションの定期配送を選択しています。これらのサービスは利便性と裁量性を提供し、頻繁に店舗に行く必要がなくなります。この部門は継続的にイノベーションに注力し、女性特有の健康ニーズに対応することで市場でのリーダーシップを確保しており、進行中の研究開発により将来的にはさらに高度なソリューションが約束されています。失禁に対する社会の態度が変化する中、女性セグメントはその牙城を維持し、業界のさらなる成長と革新を推進する態勢が整っています。

流通チャネル別 

オフラインの流通チャネルは北米の成人用失禁製品市場において引き続き有力であり、2023 年にはこれらの商品を目的とした年間来店客数が 1 億人を超えます。これに伴い、このセグメントは 59.5% 近くの市場シェアを獲得しています。その中で、薬局、スーパーマーケット、専門小売店などの物理的な店舗は、消費者の多様な好みに応えるために、500 を超える新しい在庫管理単位 (SKU) を追加して品揃えを拡大しました。この拡大は、オンライン ショッピングの台頭にもかかわらず、多くの消費者が依然として製品をすぐに入手できることと製品の触感評価を好むニーズによって促進されています。ブランドロイヤルティはオフラインセグメントの成功に重要な役割を果たしており、消費者の75%は信頼できる地元の店舗から購入することを好みます。これらの施設は、消費者が情報に基づいた選択を行えるよう個別にカスタマイズされた相談や教育的な表示を提供することで、ショッピング体験を強化してきました。さらに、成人用失禁製品市場の消費者は訪問中に関連する健康製品を購入することが多いため、オフライン チャネルは衝動買いの恩恵を受けており、売上のかなりの部分を占めています。

小売業者は、製品情報やレビューを提供するインタラクティブなキオスクやアプリなどのデジタル要素を物理的な場所に統合することで、e コマースの課題に対応しています。さらに、医療提供者とのパートナーシップにより、オフライン部門が強化されており、これらの専門家は地元の店舗で入手可能な特定の製品を推奨することがよくあります。変化する消費者の好みに適応し、その固有の強みを活用するオフライン チャネルの能力は、デジタル販売チャネルがそのリーチを拡大する中でも、市場での優位性を維持することを保証します。

エンドユーザーによる 

病院は、北米の成人失禁製品市場で 30.6% の市場シェアを誇る最大のエンドユーザーセグメントであり、2023 年には調達予算が 5 億ドルを超えます。この需要は主に、高水準の患者ケアと衛生を維持する必要性によって推進されています。病院では年間 100 万件以上の失禁関連症例を管理しています。高品質の製品を重視していることは明らかであり、プレミアム失禁ソリューションを使用した際の患者の快適さと満足度が大幅に向上したと病院が報告しています。政府資金の 1 億ドルの増額により、医療施設が失禁を効果的に管理できるように支援され、病院が包括的なケア ソリューションに投資できるようになります。この投資はトレーニング プログラムにも拡大され、昨年は 50,000 人を超える医療スタッフが最新の失禁管理技術のトレーニングを受けました。その結果、病院は専門的なケアを提供するための設備が整い、患者の転帰と業務効率が向上します。

患者層は高齢者に移行しており、病院は装着時間の長い失禁パッドなど、長期ケアに適したアイテムを含めるよう製品範囲を拡大するよう促されています。大手メーカーとのパートナーシップにより、患者の尊厳とケアの効率を確保する最先端の製品へのアクセスが容易になりました。医療システムがケアの質を優先し続ける中、病院における効果的な失禁管理ソリューションに対する需要は依然として旺盛であり、市場における主要なエンドユーザーセグメントとしての地位を強化しています。

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国別分析 

米国は、北米の成人用失禁製品市場の収益の 75% 以上を占め、支配的な地位を占めています。 2023 年には、65 歳以上のアメリカ人が 5,400 万人以上含まれる人口の多さと高齢化により、米国だけでの市場収益は 23 億 6,919 万ドルを超えました。この人口動態の傾向により、失禁製品の需要が大幅に増加しています。さらに、米国の医療制度は生活の質とパーソナルケアに重点を置いているため、失禁対策製品の採用率が高くなります。さらに、アメリカ人はこれらの製品に一人当たり年間平均 300 ドルを費やしており、日常生活におけるこれらのソリューションの必要性と受け入れられやすさを反映しています。ウォルマートや CVS などの大手小売チェーンを含む堅牢な流通ネットワークにより、全国のアクセスしやすさと入手しやすさがさらに向上し、製品が幅広い消費者層に効果的に届けられるようになります。

製品カテゴリー別にみると、大人用おむつやブリーフなどの失禁防止衣類が成人用失禁製品市場で最も顕著であり、年間売上高は40億ドルを超えています。これらの製品はその利便性と有効性が支持されており、個人使用だけでなく、介護施設や病院などの施設でも定番となっています。 Kimberly-Clark や Procter & Gamble などの主要企業が存在する米国市場の競争環境は継続的なイノベーションを推進し、その結果、優れた快適性と裁量性を提供する製品が生まれています。このイノベーションは研究開発への多額の投資によって支えられており、2023 年だけで 5 億ドル以上が費やされています。この国の強固なインフラは効率的なサプライチェーンをサポートしており、タイムリーな流通と入手可能性を可能にしています。これは、物流上の課題が市場浸透を妨げる可能性があるカナダやメキシコに比べて重要な利点です。

米国の成人用失禁製品市場の成長に貢献する主な要因には、失禁に対する意識の向上と偏見の軽減が含まれており、これにより、より多くの人が解決策を求めるようになっています。教育キャンペーンと医療提供者の推奨は、この変化において極めて重要な役割を果たします。さらに、電子商取引の台頭により市場へのアクセスが拡大し、オンライン販売チャネルでは前年に比べて注文が 20% 増加したと報告されています。米国は、リアルタイムの使用状況データを提供し、ユーザーが自分の状態をより効果的に管理できるようにするスマート失禁製品などの技術進歩によって、この分野で継続的な成長を遂げる態勢が整っています。人口の高齢化が進み、医療の優先事項が予防および管理ソリューションに移行する中、米国の成人用失禁製品市場は上昇軌道を維持し、北米でのリーダー的地位を維持すると予想されています。

北米の成人用失禁製品市場のトッププレーヤー

• B.ブラウン
• カーディナルヘルス株式会社
• 株式会社ドムター
• ドライロック テクノロジーズ NV
• エシティAB
• キンバリークラークコーポレーション
• メドトロニック社
• オンテックスグループ
• プリンシプル ビジネス エンタープライズ株式会社
• プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品別

• 失禁防止衣服
  • 布おむつ
  • 紙おむつ
  • 使い捨て下着
  • パッドとライナー
  • 男性衛兵
  • 衣服の下にベルト付き
  • ベルトレス下着
  • 使い捨てシート
• 尿失禁バッグ
  • 脚の尿バッグ
  • ベッドサイドの尿バッグ
• 尿道カテーテル
  • 恥骨上カテーテル
  • 留置カテーテル
  • 間欠カテーテル
• その他

使いやすさ別

• 使い捨て製品
• 再利用可能な製品

性別別

• 男
• 女性

流通チャネル別

• オンライン
  • 電子商取引ウェブサイト
  • 企業ウェブサイト
• オフライン
  • ハイパーマーケット/スーパーマーケット
  • 専門店
  • ドラッグストア
  • その他

エンドユーザーによる

• 個人
• 病院
• 熟練した介護施設
• 長期ケアセンター
• クリニック
• その他

北米

• 米国
• カナダ
• メキシコ