市場シナリオ 

フェノール樹脂市場は、2023年に97億4,000万米ドルと評価され、2032年までに159億2,000万米ドルの成長予測があり、2024年から2032年にかけて5.61%のCAGRを記録します。

建設、自動車、航空宇宙、エレクトロニクスなどのいくつかの業界におけるフェノール樹脂の需要の増加により、このポリマーは強気の立場にあります。実際、航空宇宙産業を含む他のあらゆる産業は、材料の難燃性と熱安定性の特性により、フェノール樹脂市場の成長をこのように支援してきました。新しい民間航空機の生産が増加し、その数はわずか 1 年で 1,200 機を超えました。これは、耐火部品用のフェノール樹脂などの先端材料の必要性を示す良い証拠です。建築において、フェノール樹脂は地球レベルでの炭素排出量の大幅な削減に貢献しているため、エネルギー効率の高い建築材料として建築用途に重要です。フェノール樹脂のような先進的な材料は耐火性があるため、建物の構造の耐久性が高まります。国際エネルギー機関によると、建物は世界のエネルギー消費のほぼ 40% を占めており、そのためフェノール樹脂などの先進的なポリマーが必要となっています。

フェノール樹脂は木材、金属、コンクリート用の接着剤や塗料として、大きな市場を有する建設分野で広く使用されています。インドの建設産業は、2025年までに1兆3000億米ドルに達すると推定されています。これとは別に、中国、ブラジル、その他の発展途上国もインフラ開発の大幅な成長を反映しており、フェノール樹脂市場の拡大を生み出しています。自動車部門もまた、2023 年に世界で 9,000 万台を超える自動車が生産される重要な市場として注目を集めており、その多くにはブレーキ パッドやクラッチ フェーシングにフェノール樹脂が組み込まれています。この自動車生産の増加は、より安全でより優れた性能の自動車の製造においてフェノール樹脂がいかに重要であるかを示しています。さらに、2023 年には 1,420 万台以上の電気自動車が販売されるため、バッテリーや熱材料でのフェノール樹脂の使用が増加しています。

最新の配合により機械的特性や環境的特性が向上するとともに、新技術もフェノール樹脂市場を後押ししています。 2023 年の世界市場は、高応力領域における樹脂強化を目的とした研究開発に重点が置かれます。フェノール樹脂の主な用途であるラミネート床材は、世界中で 5 億平方メートル以上生産されていると報告されています。さらに、フェノール樹脂はエレクトロニクス産業において重要なポリマーであり、このポリマーで構成される電子部品は毎年 15 億個以上製造されています。バイオベースのフェノール樹脂に関しては、持続可能性の問題への取り組みにより、生産量は 2030 年までに 10 倍に増加することが確実視されています。

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市場動向

推進要因: フェノール樹脂の優れた特性に対する自動車および建設業界からの需要の増加

フェノール樹脂市場は、自動車および建設業界における樹脂の使用量の増加、特に可塑化木材を使用した建築工事の普及により、顕著な成長傾向にあることが注目されています。このような作業は、芳香族の特性により、加熱状態で要素に必要な性能を達成し、加熱せずに十分な強度を達成できる樹脂がなければ実行できません。 2023 年は自動車業界に大きな変化が起こり、ブレーキパッド、クラッチプレート、フードなどのさまざまな部品の製造におけるフェノール樹脂の使用量が急増しています。さらに、製造業者は、フェノール樹脂を含む材料を使用して 100 を超える新しい自動車モデルを各自動車の研磨性能と安全性に活用していると主張しています。

フェノール樹脂は、建設分野でラミネートや断熱材、成形材料を製造する際に非常に必要とされています。 2023 年には、耐火性と強度が優れているため、世界中で 3,000 以上の建設プロジェクトでフェノール樹脂ベースの材料が使用されました。最も重要なことは、500 以上の高層ビルにフェノールフォーム断熱材が設置されており、これによりエネルギー効率が向上し、厳しい建築規制に適合しているということです。さらに、200 を超える複合商業施設では、強度と装飾品質を向上させるために、内装にフェノール樹脂ラミネートが使用されています。

世界的な経済成長要因は技術の進歩によって補完され、フェノール樹脂市場の成長をさらに押し上げました。これには、高温耐性や軽量などのいくつかの要件を満たすように調整された新しいフェノール樹脂配合物の提供が含まれます。さらに、昨年だけでも、自動車会社は樹脂メーカーと協力して 50 以上の新しい用途を開発しました。研究開発への投資は顕著に増加しており、2023年だけで2億5,000万米ドル以上がフェノール樹脂の開発への投資に割り当てられました。

トレンド: 環境の持続可能性目標を達成するためにバイオベースのフェノール樹脂の採用が増加

規制順守だけでなくバイオエコノミー目標も重視されるようになったことで、バイオベースのフェノール樹脂市場の使用は、2023 年には急務となり、広く普及しました。バイオフェノール樹脂の基本ベースであるリグニンとカシューナッツ殻液は、石油由来原料の使用量削減に貢献します。今年、バイオベースのフェノール樹脂の生産量は 60 万トンを超え、代替材料の使用が目覚ましい進歩を遂げたことを示しています。現在、市場の顧客の要求に応えるためにバイオ樹脂ベースの製品を製造している企業は 80 社以上あります。

近年、研究活動が増加しており、再生可能原料のフェノール樹脂の特性改善に焦点を当てた取り組みが 150 以上行われています。フェノール樹脂市場への世界的な投資は、2023 年に約 3 億米ドルに達しており、業界の関心の高さを示しています。ヨーロッパと北アメリカでは、持続可能な材料の開発を支援するために 1 億米ドル以上の補助金が与えられ、補助金と政府の支援政策により需要と使用量が改善されました。自動車業界もまた、世界の持続可能性目標に沿って、バイオベースのフェノール成分を使用して生産された車両を 100 万台以上登録しました。グリーン製品に対する一般の認識と需要もこの傾向を推進する原動力となっており、企業イメージと競争力を向上させるためにバイオベースのソリューションを選択するよう企業を説得しています。

課題: フェノール樹脂の生産コストと収益性に影響を与える原材料価格の変動

ホルムアルデヒドとフェノール樹脂の入手可能価格の現在の傾向は大幅に悪化しており、企業の損益分岐点は繰り返し困難になっています。過去 1 年間で、フェノールの世界的な価格が大幅に上昇し、生産コストに影響を及ぼしました。その後、業界は供給制約により樹脂ホルムアルデヒド 1 トンあたり 150 米ドルの増加を経験しました。したがって、パンデミックが悪影響を及ぼしていることはすでに明らかです。その結果、フェノール樹脂生産者の 70% 以上の総収入が悪影響を受けました。 

上で述べたように、2 つのサブセクションは基本的に単に相互に関連しているだけではなく、全体として世界規模で約 40 社の企業が参加するフェノール樹脂市場が直面しているボトルネックを浮き彫りにしています。特に物価の上昇は、為替レートのせいで史上最高値に達した絶望的な慢性インフレです。そのため、シカゴでこれを行うと、事業コストが 250% 増加し、運送業者は高額な費用を顧客に転嫁することができ、代わりにフェノール材料の価格が上昇しました。適切な証拠は、このプロジェクト完了の減少が 50 以上の自動車モデルに深刻な影響を与えていることを示唆しています。

これらの障害に対処するために、フェノール樹脂市場の企業は新しいアプローチを検討しています。 30社以上の製造業者が、揮発性石油化学製品への依存を制限するために、バイオベースの原材料の開発に取り組んでいます。さらに、2023年に締結される5億ドルを超える契約でコストを確実に管理するために、サプライヤーと長期契約および提携が締結されました。一部の企業は、ポリアリールエーテルケトンのサプライチェーンを変更し、より良い目的で複数の地域から原材料を入手できるようにしました。リスク管理の実践により、原材料の全体的な可用性が 15% 向上します。

セグメント分析 

タイプ別

ノボラックフェノール樹脂の優位性は、その強力な用途ポートフォリオにより、54.6%を大きく超える市場シェアを誇り、世界のフェノール樹脂市場を支配し続けています。最近の市場レポートでは、ノボラック樹脂が高度な接着剤や高性能コーティング ソリューションなど、150 以上の商品化カテゴリーの製品に使用されていることが示されています。昨年だけで、建設業界は 100 万トン以上のノボラック樹脂を消費しました。さらに、ノボラックの実現可能性と使いやすさを裏付けるように、ノボラックを使用した圧縮自動車部品が 200 車種以上開発されています。

エレクトロニクスにおけるノボラックの初期使用は、ノボラックベースの回路基板を備えた 5 億台以上の電子機器によって火がつきました。航空業界もこれらの樹脂をいち早く採用しています。現在、耐久性と重量の面で材料性能を向上させることを目的として、ノボラック複合材料が使用されている重複していない航空機部品が 1,000 個以上あります。特にバイオベースのノボラック樹脂は人気が高まっており、これまでに 50 社以上の企業が持続可能なノボラック材料を配合する取り組みを行っています。フェノール樹脂市場におけるACCのデータは、過去1年間に約300件の特許が出願されたノボラック樹脂技術の革新率を示している。また、樹脂の特性向上や用途拡大を目的として、大手化学物質メーカーと研究機関との間で100件以上の共同プロジェクトが行われました。

用途別

フェノール樹脂市場の接着剤および結合剤セグメントは、世界中の 5,000 以上のメーカーが生産ラインでフェノール接着剤の使用を開始しており、これまでにない有望な成長傾向にあります。この部門は、2023 年に市場全体の 27.9% 以上の収益シェアを獲得しました。この部門は、フェノール系接着剤を使用して年間 1,200 万点が生産される家具分野からの需要の顕著な増加を経験しました。建設分野では、世界中の 2,500 以上の主要プロジェクトでフェノール系接着剤が使用されています。接着剤はインフラ整備においてこれまで以上に重要になっています。

フェノール樹脂で作られた研磨製品の生産量は 30 億個以上に達しており、フェノール樹脂市場の終焉において大幅な多様化が進んでいることを示しています。その中には、樹脂の多用途性を強化するカッティング ディスクやサンディング ベルトなどの多くの種類のツールが含まれています。技術の進化のおかげで、最近では高速研削や切断精度などの目的に合わせた 200 を超えるフェノール樹脂配合が配合されています。これとは別に、世界中の 100 以上の組織がフェノール系接着剤の悪影響を軽減しようとしており、持続可能性に関する取り組みがより顕著になってきています。研究によると、環境に最適化されたフェノール樹脂はすでに LEED 認証を対象とした 1,000 を超えるプロジェクトで使用されています。これとは別に、市場では合弁事業の増加が見られ、低VOC含有量と生分解性接着剤の開発を進めるため、昨年は50件の主要な契約が締結され、これも市場の成長見通しを強化するのに役立っている。

エンドユーザー別

自動車および輸送部門は、2,500 万台を超える自動車がフェノール樹脂コンポーネントを組み込んで製造されており、31.5% 以上の市場シェアを獲得し、フェノール樹脂市場の主要顧客となっています。これには、ブレーキ システムから始まり、車両の内部部品に至るまで、あらゆる範囲のアプリケーションが含まれます。この取り組みにより、電気自動車のフェノール樹脂部品の数は、EVの増加により今週追加された50万個を含めて増加しました。

公共交通機関の観点では、10,000 台以上のバスや電車にフェノール樹脂が組み込まれており、その結果、安全性の向上と性能の向上が実現しています。統合的でありながら軽量な材料の必要性が注目されており、その結果、1,500 を超える輸送関連製品の範囲内にフェノール樹脂が組み込まれています。フェノール樹脂市場における開発と研究の取り組みにより、自動車規格に適合するフェノール樹脂表面の 200 以上の新しい用途の創出が可能になりました。これとは別に、火災安全性と環境への責任を重視した結果、より優れた難燃特性を備えた 100 種類以上の新しいフェノール樹脂が配合されました。また、1,000 社を超える自動車サプライヤーが、フェノール由来のさまざまな成分による環境への影響を軽減することを目的としたプロジェクトに取り組んでいます。 2023 年には、樹脂メーカーと自動車会社の間で 30 を超える戦略的提携が締結され、技術の進歩と市場開発のための合弁事業がさらに増えました。

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地域分析 

アジア太平洋地域の急速な工業化と進歩は、30.4%の最大の市場シェアを占め、フェノール樹脂市場の中心となるでしょう。この地域の建設産業だけでも5兆米ドル以上と評価されており、サーマルおよび化学品の強化により、フェノール樹脂の最大のエンドユーザー市場の1つとなっています。言及された要因は、フェノール樹脂の重要性を示していると同時に、建設業界の断熱材および被覆材分野におけるフェノール樹脂の強力な成長の可能性も回復させています。さらに、地域の人口は今後数年で 46 億人を超えると推定されています。これにより、商業および住宅インフラの需要がさらに高まります。

また、アジア太平洋地域は、2023年に同地域で5,500万台以上の自動車が生産され、フェノール樹脂市場の主要市場の1つとなっている。そのうち中国だけで905万台以上の電気自動車が生産されており、軽量高性能分野でのフェノール樹脂の需要の増加を示している。市場の成長による自動車部品。この地域の自動車産業は、世界の気候目標をサポートするために燃料効率を向上させ、排出量を削減するフェノール樹脂を活用しています。さらなる市場拡大は、フェノール樹脂を使用して毎年 8 億枚を超える電子機器用のプリント基板やその他の電子部品を加工するこの地域のエレクトロニクスおよび家電製品のトップメーカーによって促進されています。

建設業界や自動車業界は別として、世界の電子機器の 75% 以上がアジア太平洋地域で生産されているエレクトロニクス業界では、フェノール樹脂は非常に重要です。エレクトロニクスおよび家電分野では、2023 年だけで 10 億台以上が生産されており、可用性が引き続き増加しており、フェノール樹脂の需要も高まっています。これは、フェノール樹脂市場向けの絶縁体やその他の電子デバイス内での非常に重要な用途を必要とし、したがって、現在の技術界におけるこの材料の必要性を強調しています。同時に、アジア太平洋地域では、断熱材としてフェノール樹脂に大きく依存する再生可能エネルギープロジェクトへの投資がより積極的になると予想されており、これにより市場の成長がさらに促進される可能性があります。 

世界のフェノール樹脂市場のトッププレーヤー 

• 3M社
• アクロケム株式会社
• アメリカン・マイクロ・インダストリーズ社
• 株式会社アークリン
• アリゾナケミカル
• アシュランド・グローバル・ホールディング株式会社
• ベークライト合成樹脂
• BASF SE
• 株式会社ヘクセル
• コーロン工業
• オーエンズ・コーニング
• 株式会社SIグループ
• その他の主要プレーヤー

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• レソル
• ノボラック

用途別

• 研磨剤
• 接着剤と結合剤
• コーティング
• フェルトボンディング
• フォーム
• 鋳物工場
• 摩擦
• ラミネート
• 紙の含浸
• 基板の飽和
• その他

最終用途別

• 電気と電子
• 建築と建設
• 自動車と輸送
• 家電
• 石油とガス
• 家具
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • マレーシア
  • タイ
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域