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市場動向

推進要因：フェノール樹脂の優れた特性に対する自動車および建設業界からの需要増加

フェノール樹脂市場は、自動車産業や建設産業、特にプラスチック木材を用いた建築工事の普及により、顕著な成長傾向にあることが指摘されています。このような工事には、加熱状態で必要な性能を発揮し、加熱なしでも十分な強度を発揮できる芳香族特性を持つ樹脂が不可欠です。2023年には自動車産業に大きな変化が見られ、ブレーキパッド、クラッチプレート、ボンネットなどの様々な部品の製造におけるフェノール樹脂の使用が急増しました。さらに、自動車メーカーは、フェノール樹脂を含む材料を使用することで、100を超える新型自動車モデルに各自動車の性能と安全性を向上させると主張しています。.

フェノール樹脂は、建設分野において、ラミネート材、断熱材、成形材の製造に不可欠な材料です。2023年には、優れた耐火性と強度を持つフェノール樹脂ベースの材料が、世界中で3,000件以上の建設プロジェクトで使用されました。中でも特に重要なのは、500棟以上の高層ビルにフェノールフォーム断熱材が導入され、エネルギー効率の向上と厳しい建築規制への適合を実現したことです。さらに、200棟以上の商業施設では、強度と装飾性を高めるために、内装にフェノール樹脂ラミネートが使用されています。.

世界的な経済成長要因に加え、技術の進歩もフェノール樹脂市場の成長をさらに後押ししました。これには、耐熱性や軽量化といった要件を満たすように調整された新しいフェノール樹脂配合の提供が含まれます。さらに、昨年だけでも、自動車メーカーは樹脂メーカーと共同で50以上の新規用途を開発しました。研究開発への投資は著しく増加しており、2023年だけでも2億5,000万米ドル以上がフェノール樹脂開発に投資されました。.

トレンド：環境持続可能性の目標達成に向けたバイオベースフェノール樹脂の採用増加

バイオベースフェノール樹脂市場は、バイオエコノミー目標と規制遵守への重点が高まったことにより、2023年には急務となり、広く普及しました。バイオフェノール樹脂の基本原料であるリグニンとカシューナッツ殻液は、石油由来原料の消費量削減に役立ちます。今年のバイオベースフェノール樹脂の生産量は60万トンを超え、代替材料の利用が目覚ましい進歩を遂げていることを示しています。現在、80社以上の企業が、今日の市場の顧客ニーズに対応するためにバイオ樹脂ベースの製品を製造しています。.

近年、研究活動が増加しており、再生可能なフェノールの特性改善に焦点を当てた取り組みが150件以上あります。フェノール樹脂市場への世界的な投資は、2023年には約3億米ドルに達し、業界の関心の高さを示しています。欧州と北米では、持続可能な材料の開発を支援するために1億米ドル以上が交付された後、補助金と政府の支援政策により、需要と使用量が増加しました。自動車業界でも、世界の持続可能性目標に沿って、バイオベースのフェノール部品を使用して製造された車両が100万台以上登録されています。環境に優しい製品に対する国民の認識と需要も、この傾向を推進する力となり、企業が企業イメージと競争力を向上させるためにバイオベースのソリューションを採用するよう促しています。.

課題：原材料価格の変動がフェノール樹脂の生産コストと収益性に影響を与える

ホルムアルデヒドとフェノール樹脂の入手状況は、現在、著しく悪化しており、企業の損益分岐点達成が困難な状況が続いています。昨年、フェノールの国際価格は大幅に上昇し、生産コストに影響を与えました。その後、供給制約により、ホルムアルデヒド1トン当たり150米ドルの値上がりを経験しました。パンデミックが既にマイナスの影響を与えていることは明らかです。その結果、フェノール樹脂生産者の70%以上が粗利益に悪影響を受けました。. 

前述の通り、これら2つのサブセクションは本質的に相互に関連しているだけでなく、世界規模で約40社が参加するフェノール樹脂市場が直面しているボトルネックを浮き彫りにしています。特に、価格上昇は慢性的なインフレによるもので、為替レートの影響で史上最高値に達しました。シカゴでのこうした対応は、事業コストの250%の増加をもたらし、輸送業者は高額な費用を顧客に転嫁し、フェノール樹脂価格を引き上げることを可能にしました。十分な証拠から、このプロジェクト完了率の低下は50以上の自動車モデルに深刻な影響を与えていることが示唆されています。.

これらの障害に対処するため、フェノール樹脂市場の企業は新たなアプローチを模索しています。30社以上のメーカーが、揮発性の高い石油化学製品への依存を抑制するため、バイオベースの原料開発に着手しています。さらに、コスト管理を確実にするため、サプライヤーとの長期契約や提携が締結され、2023年には5億ドルを超える契約が締結されました。一部の企業は、ポリアリールエーテルケトンのサプライチェーンを変更し、複数の地域から原材料を調達することでリスク管理を強化し、原材料の供給状況を全体的に15%向上させました。.

セグメント分析 

タイプ別

ノボラックフェノール樹脂は、その強力な用途ポートフォリオにより、世界のフェノール樹脂市場で54.6%を超える市場シェアを誇り、優位性を維持しています。最近の市場レポートによると、ノボラック樹脂は、高度な接着剤や高性能コーティングソリューションなど、150以上の製品カテゴリーに採用されています。昨年だけでも、建設業界では100万トン以上のノボラック樹脂が消費されました。さらに、ノボラックを使用した圧縮成形自動車部品は200車種以上開発されており、ノボラックの実現可能性と有用性は高く評価されています。.

ノボラック樹脂の電子機器への利用は、ノボラックベースの回路基板を搭載した電子機器が5億台以上に達したことで急速に広がりを見せています。航空業界もこの樹脂をいち早く採用し、耐久性や軽量化といった材料性能の向上を目的に、ノボラック複合材料が使用されている航空機部品は1,000点を超えています。特にバイオベースのノボラック樹脂の人気が高まっており、これまでに50社を超える企業が持続可能なノボラック材料の開発に取り組んでいます。ACCのフェノール樹脂市場に関するデータによると、ノボラック樹脂技術の革新率は著しく、過去1年間で約300件の特許が出願されています。さらに、大手化学物質メーカーと研究機関の間で、樹脂の特性向上や用途拡大を目的とした共同プロジェクトが100件以上実施されました。.

用途別

フェノール樹脂市場における接着剤・結合セグメントは、世界中で5,000社以上のメーカーが生産ラインにフェノール系接着剤を採用し始めており、堅調な成長傾向にあります。このセグメントは、2023年には市場全体の27.9%以上の収益シェアを獲得すると予想されています。家具業界からの需要が顕著に増加しており、年間1,200万点のフェノール系接着剤が生産されています。建設業界では、世界中で2,500件以上の大規模プロジェクトでフェノール系接着剤が使用されています。インフラ開発において、接着剤はこれまで以上に重要になっています。.

フェノール樹脂を使用した研磨製品の生産量は30億ユニットを超え、フェノール樹脂市場の多様化が著しく進んでいます。切断ディスクやサンディングベルトなど、樹脂の汎用性を高める多くの種類のツールが含まれています。技術の進歩により、高速研削や切断精度などの目的に合わせて調整されたフェノール樹脂の配合は最近200種類以上も開発されています。これとは別に、世界中で100以上の組織がフェノール系接着剤の悪影響を軽減しようとしており、持続可能性に関する取り組みがますます顕著になっています。調査によると、環境に最適化されたフェノール樹脂は、LEED認証を目指す1000以上のプロジェクトですでに使用されています。これとは別に、市場では合弁事業が増加し、昨年は低VOCおよび生分解性接着剤化合物の開発を促進するために50件の主要な契約が締結され、これも市場の成長見通しを高めるのに役立っています。.

エンドユーザー別

自動車・輸送部門は、フェノール樹脂市場の主要な顧客であり、市場シェアの31.5%以上を占めています。2,500万台以上の車両がフェノール樹脂部品を組み込んで製造されています。これは、ブレーキシステムから車両内装部品に至るまで、幅広い用途に及びます。この取り組みにより、電気自動車（EV）におけるフェノール樹脂部品の数は増加しており、今週はEVの増加に伴い50万個が追加されました。.

公共交通機関の観点では、1万台以上のバスや電車にフェノール樹脂が組み込まれ、安全性と性能が向上しています。統合型でありながら軽量な素材へのニーズが重視され、1,500種類以上の輸送関連製品にフェノール樹脂が組み込まれています。フェノール樹脂市場における開発と研究の取り組みにより、自動車基準に適合するフェノール樹脂表面の200種類以上の新しい用途が創出されました。さらに、防火と環境への責任を重視し、より優れた難燃性を備えた100種類以上の新しいフェノール樹脂が開発されました。また、1,000社以上の自動車部品サプライヤーが、フェノール由来のさまざまな部品の環境への影響を軽減するためのプロジェクトに取り組んでいます。2023年には、樹脂メーカーと自動車メーカーの間で30以上の戦略的提携が締結され、技術進歩と市場開発のための合弁事業がさらに増えると予想されています。.

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地域分析 

アジア太平洋地域の急速な工業化と発展は、フェノール樹脂市場において中心的な位置を占めており、30.4%という最大の市場シェアを占めています。この地域の建設産業だけでも5兆米ドル以上の価値があり、断熱材や化学薬品の強化材としてフェノール樹脂の最大のエンドユーザー市場の一つとなっています。前述の要因はフェノール樹脂の重要性を示すと同時に、建設業界における断熱材および外装材セクターにおける強力な成長の可能性を再び示しています。さらに、この地域の人口は今後数年間で46億人を超えると予測されており、商業および住宅インフラの需要をさらに高めるでしょう。.

アジア太平洋地域は、2023年に5,500万台以上の自動車生産台数を記録し、フェノール樹脂市場においても主要市場の一つとなっています。中でも中国だけでも905万台以上の電気自動車が生産されており、市場の拡大に伴い、軽量・高性能な自動車部品におけるフェノール樹脂の需要が高まっていることが示されています。この地域の自動車産業は、燃費向上と排出量削減に寄与するフェノール樹脂を活用し、世界の気候変動対策に貢献しています。また、電子機器用プリント基板やその他の電子部品を年間8億枚以上、フェノール樹脂を用いて加工している電子機器・電化製品のトップメーカーの存在も、市場のさらなる拡大を後押ししています。.

建設業や自動車産業に加え、フェノール樹脂はエレクトロニクス産業においても極めて重要な役割を果たしており、世界の電子機器の75%以上がアジア太平洋地域で生産されています。2023年だけで10億台以上が生産される電子機器・家電分野では、フェノール樹脂の供給が継続的に増加し、需要も高まっています。これは、フェノール樹脂市場において、絶縁材だけでなくその他の電子機器にも極めて重要な用途があることを意味し、現代の技術世界におけるこの材料の必要性を浮き彫りにしています。同時に、アジア太平洋地域では、絶縁材としてフェノール樹脂を多用する再生可能エネルギープロジェクトへの投資がより積極的になることが予想されており、これが市場の成長をさらに促進すると考えられます。. 

世界のフェノール樹脂市場のトッププレーヤー 

• 3M社
• アクロケム株式会社
• アメリカンマイクロインダストリーズ社.
• アークリン株式会社.
• アリゾナケミカル
• アッシュランド・グローバル・ホールディングス株式会社.
• ベークライト合成樹脂
• BASF SE
• ヘクセル株式会社
• コーロン・インダストリーズ
• オーウェンス・コーニング
• SIグループ株式会社.
• その他の主要プレーヤー

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• レソル
• ノボラック

用途別

• 研磨剤
• 接着剤と製本
• コーティング
• フェルトの絆
• フォーム
• 鋳造所
• 摩擦
• ラミネート
• 紙含浸
• 基質飽和度
• その他

最終用途別

• 電気・電子
• 建築・建設
• 自動車・輸送
• 家電
• 石油とガス
• 家具
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • マレーシア
  • タイ
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域