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市場動向 

原動力: 経済成長を促進し、運輸部門および産業部門全体でエネルギー需要が増加

フィリピンの力強い経済成長により、特に運輸部門と工業部門におけるエネルギー需要が大幅に増加しました。 2023 年の国内総生産 (GDP) は約 4,371 億 5,000 万ドルに達し、相当な経済活動が示されています。工業部門は、主に石油製品からの膨大なエネルギー投入を必要とする製造および生産プロセスの増加を反映して、GDP に約 1,200 億ドルを貢献し、石油産業市場に燃料を加えました。政府のインフラ構想によって強化された建設産業は、国内の多数のプロジェクトで機械や設備を動かすために大量のディーゼルやその他の石油燃料を利用し、300億ドル以上の経済生産高を占めた。

輸送は依然として石油消費の重要な推進力です。 2023 年の時点で、フィリピンには 1,200 万台以上の車両が登録されており、そのうち 800 万台のオートバイ、300 万台の乗用車、100 万台のバスやトラックなどの商用車が含まれています。これらの車両は合わせて年間 8,000 万バレル以上の燃料を消費しており、この部門のガソリンとディーゼルに対する相当な需要が浮き彫りになっています。パンデミック後の航空業界の復活により、石油産業市場のエネルギー需要はさらに高まっており、ニノイ・アキノ国際空港では年間4,700万人以上の乗客が利用しており、ジェット燃料の消費量は年間約1,500万バレルに達しています。多島海国家における島々間の接続に不可欠な海運部門では、大量のバンカー燃料が使用されており、内航海運は年間 1 億トンを超える貨物を輸送しています。

産業の成長により、エネルギー需要も増大しています。 2023年に400億ドル相当の商品を輸出したエレクトロニクス製造業や250億ドル相当の食品加工セクターなどの主要産業は、エネルギーと原材料投入の両方で石油製品に大きく依存している。全国に合計 300 以上の工業団地が増加しており、そこには石油産業市場で累積的に膨大なエネルギーを消費する数千の工場や生産施設があります。農業部門は経済に 350 億ドルを貢献しており、機械化された農業機械や物資の輸送に石油製品を利用しています。全体として、これらの部門全体の経済成長により石油需要は年間約 1 億 8,000 万バレルに達しており、国の発展を支える石油産業の重要な役割が浮き彫りになっています。

トレンド: サプライチェーンの効率と信頼性を高める石油貯蔵能力の拡大

エネルギー需要の高まりに対応し、サプライチェーンの回復力を強化するために、フィリピンは石油貯蔵能力を積極的に拡大してきました。 2023 年の時点で、同国はさまざまな地域に戦略的に分散された 181 の貯蔵施設全体で総貯蔵容量を 52,397 千バレル (MB) 以上に増加しました。石油産業市場における注目すべき発展としては、スービック湾に500万バレルの容量を備えた新しい貯蔵ターミナルが設立され、国内最大の島であるルソン島への輸入と流通の効率が向上したことが挙げられる。 Petron Corporation は、バターン製油所の貯蔵量を 200 万バレル増強し、1 日あたり 180,000 バレルの精製量をサポートし、2,400 か所を超えるサービス ステーションの大規模な小売ネットワークへの安定した供給を確保しました。

政府はエネルギー安全保障の必要性を認識し、追加の貯蔵施設の建設を目的とした官民パートナーシップに2023年に5億ドルを割り当てた。これらの投資は、供給中断に伴うリスクを軽減するために、国内消費量の30日分、約1,500万バレルに相当する緩衝在庫を創出することを目的としている。シェル・ピリピーナスはバタンガス州のタバンガオ施設を150万バレル拡張し、フェニックス・ペトロリアムはダバオの貯蔵能力を100万バレルに増強し、南部地域の石油産業市場での効率的な燃料流通を促進した。

在庫管理と安全性のための最先端技術を組み込んだストレージインフラストラクチャの進歩が優先事項となっています。新しい保管施設の 80% 以上に自動化およびリアルタイム監視システムが導入され、運用効率が向上しています。この拡大傾向は国際的な環境および安全基準への準拠もサポートしており、排出量を削減し流出を防ぐための施設アップグレードに 2 億ドル以上が投資されています。貯蔵容量の増加により、より信頼性の高い燃料サプライチェーンが確保されるだけでなく、貿易量の増加や緊急備蓄に対応できる潜在的な戦略的エネルギーハブとしてフィリピンが位置づけられます。

課題: 輸入石油への依存度が高く、供給の安定性と価格変動のリスクが生じる

フィリピンは石油の輸入に大きく依存しており、石油産業市場にとって依然として大きな課題となっており、供給の安全性に対するリスクをもたらし、経済を世界的な価格変動にさらしている。 2023年、同国は内需を満たすため、2022年6月の年初来量2,811MLと比較して23.7%増に相当する約3,476MLと完成石油製品を輸入し、これらの輸入に150億ドル以上を費やした。主要供給国にはサウジアラビアが約8000万バレル、クウェートが4000万バレルを提供しており、フィリピンは中東の地政学的緊張の影響を受けやすい。輸入の残りはマレーシアやインドネシアなどの近隣諸国からで合計3,000万バレルを供給しており、ロシアからは世界市場の複雑さにも関わらず合計2,000万バレルを輸入している。

この外国石油への依存により、フィリピンは国際市場の変動にさらされています。たとえば、世界の原油価格が供給制約と地政学的な出来事により、2023年初頭に1バレルあたり100ドルでピークに達したとき、石油産業市場では国内燃料価格が急騰し、輸送コストとインフレ率に影響を与えました。全国のインフレ率は2023年半ばに6.5％に達したが、その一因は消費財やサービスに影響を与えた燃料価格の上昇だった。年間8,000万バレル以上の燃料を消費する運輸部門は、公共交通機関の運賃が値上がりし、企業の物流コストが増加するなど、即座に影響を受けました。

輸入依存を減らす取り組みはハードルに直面している。国内の原油生産は最小限で、日量平均23,000バレルで、主にパラワン島のガロック油田からのもので、2023年には800万バレルが生産された。探査活動は限られており、2023年に締結された新規石油サービス契約は3件のみであり、多くの投資を集めている。 20億ドルの資金が必要だが、西フィリピン海のような潜在資源地域での技術的困難と領土紛争により、運用上の問題に直面している。さらに、2020年にシェルのタバンガオ製油所が閉鎖されたことで明らかとなった精製能力の欠如は、同国が石油産業市場に年間約6,000万バレルという大量の最終石油製品を輸入していることを意味している。これらの要因は総合的に、供給安全保障の課題と、再生可能エネルギー源の開発や高い輸入依存に伴うリスクを軽減するためのエネルギー効率の向上など、多様なエネルギー戦略の必要性を強調しています。

セグメント分析 

フォーム別 

フィリピンの石油産業市場は、国の運輸部門と産業部門に電力を供給する上で重要な役割を果たしているため、90.6%の市場シェアを持つ原油が圧倒的に主導権を握っています。 2023年の時点で、同国の国内原油生産量は控えめで、日量平均約2万3000バレルとなっている。この生産は主に、国内最大の石油生産田であるガロック油田から来ています。しかし、国内生産は国家需要を満たすには及ばず、そのギャップを埋めるには大量の輸入が必要となる。

2023 年、フィリピンは 1 日あたり約 455,000 バレルの石油を消費しており、エネルギー需要を満たすために輸入原油に大きく依存していることが浮き彫りになっています。同国は毎日約43万2000バレルの原油を輸入している。フィリピンの石油産業市場への主要輸出国としては、輸入量の約 30% を供給するサウジアラビアが挙げられ、クウェート、アラブ首長国連邦、ロシアがそれに続きます。バターン製油所は、1日あたり18万バレルの生産能力を備えた国内最大の製油所で、これらの輸入品を処理して燃料やその他の石油製品を生産する上で重要な役割を果たしています。

石油産業市場では、天然ガスやコンデンセートなどの他の石油製品よりも原油の需要が高まっている主な要因がいくつかあります。運輸部門は主要消費者であり、2023 年時点で 1,200 万台を超える登録車両が原油由来のガソリンとディーゼルを必要としています。さらに、産業部門は製造プロセスと発電に原油に依存しており、石油火力発電所がエネルギーミックスに貢献しています。大規模な天然ガスインフラが不足しているため、代替エネルギー源の使用が制限されています。さらに、1,200 以上の燃料小売ステーションの確立された流通ネットワークにより、原油製品への容易なアクセスが容易になり、市場での優位性が強化されています。継続的な経済成長により、2023 年には GDP が 4,000 億ドルを超えると予測されており、エネルギー需要はさらに拡大し、主に原油によって賄われています。

用途別 

フィリピンの石油産業市場における石油製品の用途に関しては、輸送用燃料が 72.3% 以上の市場シェアを誇り、最も重要かつ支配的な側面となっています。交通部門はこの諸島の経済に不可欠であり、7,600 以上の島々にわたる商業、貿易、人の移動を促進しています。 2023 年の時点で、フィリピンの自動車登録台数は 1,200 万台を超えており、経済成長と都市化による自動車所有の着実な増加を反映しています。バスやジプニーなどの公共交通機関の拡大や、アプリベースの配車サービスの台頭により、燃料消費量はさらに増加し​​ています。さらに、国内観光が活況を呈しており、2023 年には国内観光客が 1 億 2,000 万人を超えると報告されており、輸送用燃料、特にガソリンやディーゼルの需要が高まっています。

インフラ開発は、石油産業市場における輸送用燃料の優位性のもう 1 つの重要な推進力です。フィリピン政府の「Build, Build, Build」プログラムは、2017 年から 2023 年にかけて 5 兆ルピーを超える予算を割り当て、道路、橋、空港の建設につながり、車両交通と燃料の使用を促進しました。航空業界も大幅な成長を遂げており、ニノイ・アキノ国際空港は2023年に5,500万人以上の乗客を扱うようになり、航空燃料の消費量の増加が必要となっています。海事部門は依然として重要であり、年間 2,500 万トンを超える商品が国内航路を通じて輸送されており、船舶用燃料油に大きく依存しています。さらに、公共用多目的車近代化プログラムは、20万台以上の古いジプニーをより効率的なモデルに置き換えることを目的としており、燃料動力学に影響を与えます。

この国がエネルギー需要を満たすために輸入石油製品に依存していることは、石油産業市場における輸送用燃料の優位性を強調しています。 2023年、フィリピンは国内需要を満たすために約1億7,000万バレルの原油と精製石油製品を輸入した。エネルギー部門が輸送支援に重点を置くことは、経済発展と貧困削減を目的とした政府の政策と一致している。特に電子商取引ブームのさなか、物流および配送サービスの普及（業界の価値は 2023 年に 140 億ドルを超える）により、燃料消費量の増加につながっています。さらに、ハイブリッド車の採用が増加しており、2023 年には 10,000 台以上が販売され、燃料消費パターンが若干変化していますが、依然として全体の需要に貢献しています。これらの要因を総合すると、フィリピンの石油市場の最も重要な側面としての輸送用燃料の役割が強固になります。

製品別 

フィリピンの石油産業市場は、主にガソリン、ディーゼル、液化石油ガス（LPG）などの燃料製品が主導しています。 2023 年には、燃料セグメントは 66.3% 以上の市場シェアを保持しました。この優位性は、国の運輸部門の成長、工業化、人口増加によるエネルギー需要の増加に起因すると考えられます。 2023 年の時点で、フィリピンは 1 日あたり約 50 万バレルの石油を消費しており、東南アジア最大の石油消費国の一つとなっています。ガソリンとディーゼルの需要は特に高く、運輸部門では年間約 4,470 万バレルのガソリンと同量のディーゼルが消費されています。同国の国内石油生産量は日量約25,000バレルと限られており、エネルギー需要を満たすには大量の原油と精製石油製品を輸入する必要がある。

フィリピンにおける燃料生産は主に、日量18万バレルの生産能力を持つペトロン・バターン製油所などの既存の製油所を通じて輸入原油を精製することに重点が置かれている。それにもかかわらず、消費に現地生産が追いつかない。 2023年、同国は需給ギャップを埋めるために1億5000万バレルを超える原油と最終石油製品を輸入した。天然ガスの消費量も特に発電用に増加しており、マランパヤ・ガス田では一日当たり約4億立方フィートを供給している。しかし、石油産業市場におけるこの分野の枯渇が懸念を引き起こし、国内供給を補うために液化天然ガス（LNG）を輸入することへの関心が高まっています。

フィリピンにおける燃料需要の高まりには、いくつかの要因があります。輸送部門は急速に拡大しており、2023 年には約 700 万台のオートバイと 300 万台の乗用車を含む 1,200 万台を超える登録車両が道路を走行します。自動車産業の急成長と不十分な公共交通インフラにより、自家用車への依存が高まり、燃料消費量が増加しています。産業の成長も寄与しており、製造業では機械や発電機にディーゼルが必要とされています。さらに、中産階級の増加と都市化により、家庭や商業活動でのエネルギー消費量が増加し、調理や暖房目的でのLPGの需要が増加しています。

エンドユーザーによる 

フィリピンの石油産業市場における運輸部門は石油製品の主要消費者であり、市場シェアの 70.4% 以上を占めています。この優位性は、この国の急速な都市化と経済成長によって推進されています。 2023 年の時点で、フィリピンの登録車両は 1,200 万台を超え、その数は毎年増加し続けています。オートバイの広範な使用は注目に値し、700万台以上が路上を走っていますが、これは公共交通インフラが不十分であるため個人の移動手段に依存していることを反映しています。

公共交通機関は石油製品に大きく依存しています。フィリピンの象徴的な交通手段であるジプニーは約 20 万台あり、毎日かなりの量のディーゼルを消費します。バスも重要な役割を果たしており、全国で約 35,000 台が運行され、数百万人の通勤ニーズに応えています。急成長する配車業界も石油消費に貢献しており、Grab や Angkas などの企業は毎日 200 万件以上の乗車を促進しています。海事および航空部門は、石油産業市場における輸送部門の石油需要をさらに拡大します。この国にはフェリーや貨物船を含む 10,000 隻を超える船舶が登録されており、これらは島間の接続と貿易に不可欠です。航空産業は拡大しており、フィリピン航空やセブパシフィック航空などの大手航空会社は 150 機以上の航空機を運航しており、大量のジェット燃料を必要としています。さらに、物流および配送サービス部門は、特に電子商取引の成長に伴い急増しています。消費者の需要を満たすために、5,000 台を超える配送トラックと無数の小型車両が稼働しています。

農業部門も輸送における石油消費に間接的に影響を与えます。 500万ヘクタールを超える農地があり、農産物の輸送は燃料車に大きく依存しています。貨物の移動が引き続き道路輸送に依存していることは、石油消費における運輸部門の重要な役割を浮き彫りにしている。これらの要因を総合すると、フィリピンの石油産業市場におけるこの部門の主導的な地位に貢献しています。

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フィリピン石油市場のトップ企業:

• Alcorn (Production) Philippines, Inc.
• オールソンズ・コンソリデーテッド・リソース社
• アルティシマ エナジー社
• アングロ・フィリピン・オイル＆マイニング・コーポレーション
• コンプレックス リソース Nl
• 株式会社フォーラム・エクスプロレーション
• ニド・ペトロリアム・フィリピン社
• ノーバス・ペトロリアム・リミテッド

市場セグメンテーションの概要:

フォーム別: 

• 天然ガス
• 凝縮水
• 原油

製品別: 

• 燃料
  • ブタン
  • ディーゼル燃料
  • 燃料油
  • ガソリン
  • 灯油
  • 液化石油ガス
  • 液化天然ガス
  • プロパン
• マイクロクリスタリンワックス
• ナパーム
• ナフタレン
• パラフィンワックス
• ワセリン
• 石油ワックス
• 精製アスファルト
• 精製アスファルト

アプリケーション別: 

• 輸送用燃料
• 燃料油
  • 加熱
  • 発電
• アスファルトおよび道路油
• 農業
• 医薬品・化粧品
• 原料
  • 化学薬品
  • プラスチック
  • 合成素材

エンドユーザー別: 

• 産業用
• 居住の
• コマーシャル
• 電力
• 交通機関