ホスホラミダイト市場における主な調査結果

• タイプ別では、DNAホスホラミダイトが37%以上の市場シェアを獲得する見込み
• 用途別では、医薬品の発見と開発が最大の55％の市場シェアを占めています。
• エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が収益シェア62%以上でホスホラミダイトの消費をリードし続ける見込み
• 北米は、 2024年に世界市場の収益の40％以上を占め、市場への最大の貢献者です。
• 、2033年までに成長率8.1%で24億4000万米ドルに達する見込み

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ホスホラミダイト市場動向分析：治療薬へのシフト、アジア太平洋地域の成長、戦略的取引、純度 

• 先端治療用途への移行：市場は、従来の診断・研究用途から治療開発へと大きな転換期を迎えています。アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）とsiRNAの臨床パイプラインの急速な拡大がこの傾向を牽引しています。その結果、2024年にはDNAホスホラミダイトが最大の市場セグメントを占める一方で、高純度RNAホスホラミダイトの需要が最も急速な成長を示しており、これは急成長を遂げているRNAベース医薬品分野と直接関連しています。
• アジア太平洋地域の急速な台頭による地理的多様化：北米は2024年も39.30%のシェアで市場リーダーの座を維持しましたが、最もダイナミックなトレンドはアジア太平洋地域の成長加速です。アジア太平洋地域は2025年には世界シェアの25.2%以上を獲得し、最も急速な成長を遂げると予測されており、バイオテクノロジーへの投資と製造能力の拡大が成長を牽引しており、世界の競争環境に大きな変化が生じていることを示唆しています。
• 戦略的統合と高価値提携：ホスホラミダイト市場の競争環境は、戦略的な買収と提携によって再編されつつあります。大手製薬会社は、オリゴヌクレオチドの専門知識を内部化するために、専門バイオテクノロジー企業を積極的に買収しています。例えば、GSKによる5,000万ドルでのElsie Biotechnologiesの買収がその例です。これに加えて、バイオジェンとStoke Therapeuticsの提携といった、次世代治療薬の開発におけるリスク軽減と加速を目的とした、的を絞った提携も行われています。
• 純度基準と規制調和への注目の高まり：オリゴヌクレオチド医薬品の商業化が進むにつれ、極めて高純度（95%以上）のホスホラミダイトに対する業界全体の需要が高まっています。この品質へのこだわりは、2024年6月に発行されたFDAの新たなガイダンスに象徴される、成熟しつつある規制枠組みによってさらに強化されています。この傾向は、治療の安全性と有効性を世界規模で確保するために、市場が標準化と品質管理の強化へと向かっていることを裏付けています。

戦略的資本流入がホスホラミダイト市場の基盤を強化

治療薬パイプラインを補完するものとして、それを可能にするコアテクノロジーと製造インフラへの前例のない戦略的投資が、需要を大きく形作っています。市場の基盤は、2024年4月に10億ドルを超える初期資金調達でAI創薬企業Xaira Therapeuticsが設立されたことに象徴される巨額の資本注入によって強化されています。これは、米国のバイオ医薬品企業が2024年に137件の取引で驚異的な77億ドルの初期ベンチャーキャピタルを獲得したという、より広範な傾向を示しています。この資金は、物理的な生産能力に直接変換されています。重要な動きとして、WuXi STAは、年末までにAPIリアクターの総容量を3,773 m³に増やすという積極的な計画の一環として、169エーカーの新しいAPI製造施設を2024年1月に稼働させました。 

この産業規模の拡大は、国家戦略上の重要課題とも一致しています。例えば、韓国は2025年2月にバイオテクノロジー分野に少なくとも230億ドルを投資し、2万7000人のバイオヘルス分野の人材を育成する計画を発表しました。同様に、シンガポールは2024年10月時点で、6年間で約1億2000万シンガポールドル（9060万米ドル）を合成生物学に投入する予定です。企業戦略もまた重要な推進力となっており、GSKによるエルシー・バイオテクノロジーズの最大5000万ドルでの買収がその好例です。将来の需要の源となる基礎研究にも十分な資金が投入されており、NIHは新たなゲノミクスプログラムに2700万ドルを拠出し、専門プロジェクトには最大50万ドルの助成金を提供しています。

ホスホラミダイト市場における治療薬パイプラインの拡大 

• 2024 年 11 月現在、世界の前臨床医薬品パイプラインには約 12,500 の候補が含まれており、その大部分は核酸ベースです。
• 米国FDAは、2024年12月だけでイメテルスタットとオレザルセンという2つの新しいオリゴヌクレオチド治療薬を承認し、市場への明確な道筋を示しました。
• FDAは2024年6月に、血友病のRNAi治療薬であるFitusiranの新薬申請を受理した。
• 業界アナリストは、2025年末までに少なくともさらに3つの小さな核酸療法が規制当局の承認に向けて順調に進んでいると予測している。
• 2025年2月には、ASO薬ゾレヴネルセンの開発に向けた大規模な提携が発表され、ストーク・セラピューティクス社に1億6500万ドルの前払い金が支払われた。
• ホスホラミダイト市場におけるゾレヴネルセンの契約には、開発の成功に応じて最大3億8500万ドルの将来のマイルストーン支払いの可能性も含まれています。
• 2025年3月、韓国のアルテオジェンは、生物製剤やオリゴヌクレオチドに使用される薬物送達技術に関して、最大13億5000万ドル相当となる可能性のあるライセンス契約をアストラゼネカの子会社と締結した。
• OliX Pharmaceuticalsは2025年2月にRNAiプログラムに関してEli Lillyと最大6億3000万ドル相当の契約を締結した。
• ストーク・セラピューティクスは、2025年第2四半期に米国、欧州、日本でゾレブネルセンの国際第3相試験を開始する予定です。
• 米国国立衛生研究所（NIH）は、2025年の取り組みを通じて、14件の新しいワクチン開発プロジェクトと34件の診断・治療プロジェクトを支援している。

セグメント分析 

DNAホスホラミダイトは世界市場での成功の揺るぎない基盤です

DNAホスホラミダイトは圧倒的なシェアを誇り、世界のホスホラミダイト市場の37%を占めています。この市場の優位性は偶然ではなく、合成DNAの基礎となる構成要素として不可欠な役割を果たしていることが直接的に証明されています。DNAホスホラミダイトは、その固有の化学的安定性と優れたカップリング効率により、成熟し広く採用されている技術である自動DNA合成に最適です。この技術的利点は、経済の著しい変化によってさらに強化されています。2024年には、DNA合成のコストは過去10年間で70%以上も低下し、研究開発へのアクセスが民主化しました。この費用対効果と信頼性により、DNAホスホラミダイトは、診断から先駆的なDNAベースの治療法まで、あらゆるものに必要とされる大量のオリゴヌクレオチドを製造するための頼りになる選択肢となり、ホスホラミダイト市場における主導的地位を確固たるものにしています。

• 人工 DNA を作成するための第一世代の方法には、従来のカラムベースの固相ホスホラミダイト化学が採用されています。
• 長いヌクレオチド配列を合成する場合、ターゲットは、それぞれ 50 ～ 100 塩基のより扱いやすい断片に分割されることがよくあります。
• 競争環境は激しく、2024年時点では10社を超える大手企業と少なくとも16社の主要プレーヤーが活動しています。

製造および合成エコシステムは、ホスホラミダイト市場におけるこの優位性をさらに示しています。Bioneerなどの主要企業は、ヌクレオシドホスホラミダイトの年間製造能力約4トンと、バッチあたり最大50 kgを生産できる個別の大規模リアクターなど、大きな生産能力を示しています。ホスホラミダイトの化学では、通常、アセンブリが必要になる前の一本鎖合成は約200ヌクレオチドに制限されますが、業界は継続的に革新しています。その好例が、オリゴファクトリーが2025年5月に開始した、低スケールオリゴ合成向けの新サービスです。これにより、カスタムDNAおよびRNAオリゴヌクレオチドを50ナノモルという少量で製造できるようになります。大規模な工業生産から、ABI 3400などの合成装置で50 mMの濃度を使用する特注の小規模合成までのこの適応性は、このセグメントの深い地位と応答性を証明しています。

製薬・バイオテクノロジー大手は市場を支配する強力な消費者

製薬企業とバイオテクノロジー企業は、生産されるホスホラミダイト全体の62%以上を利用する、消費の原動力となっています。彼らの優位性は、初期の研究と発見から大規模な製造と商業化に至るまで、治療ライフサイクル全体を管理する上で不可欠な役割を担っていることに由来しています。これは単なる受動的な消費ではなく、核酸医薬品の未来への積極的な投資です。このコミットメントを明確に示すのは、アジレントテクノロジーが治療用核酸の製造能力を倍増させるために7億2,500万ドルという巨額の投資を行ったことです。GSKが2024年1月にエレゲンと提携し、ワクチンと医薬品の細胞フリーDNA製造を活用するなどの戦略的パートナーシップは、業界リーダーがいかに生産能力を確保し、拡大しているかをさらに浮き彫りにしており、これがホスホラミダイト市場の成長を直接的に促進しています。

• Wave Life Sciences は強力な財務健全性を示し、2024 年末には現金および現金同等物が 3 億 210 万ドルとなり、2027 年までの事業運営の足並みを確保しました。
• Twist Bioscience は、研究期間を短縮するために、2023 年後半に Express Genes サービスを開始し、遺伝子合成を 5 ～ 7 営業日で迅速に処理できるようになりました。
• WVE-007 INLIGHT 試験では、2025 年に第 2 コホートが 8 人から 32 人に大幅に拡大されており、臨床試験の進捗は明らかです。

世界のホスホラミダイト市場におけるこれらの企業の戦略的および財務的活動は、将来の需要に対する明確なロードマップを示しています。2025年6月30日現在、Wave Life Sciencesは2億850万ドルの堅調なキャッシュポジションを維持しており、持続的な開発努力を可能にしています。バイオジェンとStoke Therapeuticsが2025年に提携して治験中のASOであるゾレブネルセンを開発・商品化すると発表したことからもわかるように、コラボレーションも重要です。この企業活動は、大きな規制の追い風によって支えられています。2025年だけでも、バイオジェンのBIIB080が4月にファストトラック指定を受け、Korro Bio, Inc.（3月）とCure Rare Disease（5月）の治療薬がFDAから希少疾病用医薬品指定を受けました。それぞれの指定は市場投入までのプロセスを加速させ、人生を変えるようなこれらの治療薬の製造に不可欠なホスホラミダイトに対する直接的で増大する需要を生み出します。

創薬はホスホラミダイト市場の消費を牽引する飽くなきエンジン

医薬品の発見・開発分野は需要の中心地となっており、生産されるホスホラミダイト全体の57%という圧倒的な割合を消費しています。この旺盛な需要は、アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）やsiRNAといったオリゴヌクレオチド治療薬の革新的な進歩によって支えられています。遺伝子レベルで疾患を標的とするこれらの治療法は、理論的な可能性から臨床的現実へと急速に移行しています。パイプラインの生産性は明らかで、米国FDAは2024年にイメテルスタットとオレザルセンという2つの新しいオリゴヌクレオチド治療薬を承認しました。これにより、1998年に最初の承認を受けて以来、承認された治療法の総数は21となりました。この勢いは今後も続き、少なくともさらに3つの治療薬（プロザシラン、ドニダロルセン、フィツシラン）が2025年末までに承認されると予想されており、ホスホラミダイト市場における需要はさらに高まるでしょう。

• 2025 年 3 月現在、オリゴヌクレオチドベースの治療薬の臨床試験の状況は広範囲に及び、約 300 件の試験が登録され、75,000 人を超える大規模な患者コホートが登録されています。
• Tryngolza (olezarsen) の第 3 相バランス臨床試験には、特に家族性カイロミクロン血症症候群を患う 66 人の成人患者が登録されました。
• アンチセンスオリゴヌクレオチド GTX-102 については、第 3 相 Aspire 研究で、アンジェルマン症候群の試験に約 129 人の重要な参加者グループが登録され、2026 年後半に終了する予定です。

ホスホラミダイト市場における後期臨床試験の進展は、このセグメントの重要性を浮き彫りにしています。2024年6月、FDAは血友病AまたはBの治療薬としてフィツシランの新薬承認申請（NDA）を受理しました。さらに、OASIS-HAE試験およびOASISplus試験の第3相試験において、月間発作率が90%以上減少したことを既に実証しているドニダロルセンについては、PDUFA（処方箋医薬品ユーザー法）の最終承認日（PDUFA date）が2025年8月21日に設定されました。新たな治療法への継続的な取り組みを示すように、Ionis Pharmaceuticals社は2025年6月にアンジェルマン症候群のアンチセンス療法の第3相試験を開始しました。これらの後期開発はいずれも、高純度ホスホラミダイトに対する重要な継続的な需要を表しており、この用途が業界の主要な成長エンジンであることを裏付けています。

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地域分析 

北米：価値の高い治療革新の確立された拠点

北米は、ホスホラミダイト市場において、比類のない高価値研究の集中、戦略的な企業投資、そして堅牢な規制枠組みによって主導的な地位を占めています。2024年には、米国食品医薬品局（FDA）がイメテルスタットとオレザルセンという2つの新規オリゴヌクレオチド医薬品を承認し、新たな治療薬クラスの開拓におけるこの地域の役割を浮き彫りにしました。この勢いは、大規模なベンチャーキャピタルの資金投入によって財政的にさらに加速しており、2024年には米国のバイオ医薬品企業に対する最初のベンチャーキャピタルからの資金調達額は137件で77億ドルに達しました。米国企業としては、ザイラ・セラピューティクスが2024年4月に10億ドルという画期的な資金調達を確保しました。政府の支援は依然として重要な推進力であり、その好例が、国立衛生研究所（NIH）が2024年9月から5年間で2,700万ドルの資金を投入する新たなゲノミクスプログラムを立ち上げることです。

戦略的な企業行動は、ホスホラミダイト市場におけるこの地位をさらに強固なものにしており、例えばGSKはオリゴヌクレオチドプラットフォームの開発加速のため、2024年6月にサンディエゴに拠点を置くElsie Biotechnologiesを最大5,000万ドルで買収した。高価値のコラボレーションも極めて重要で、2025年2月にはバイオジェンとストーク・セラピューティクスがASO薬候補のゾレブネルセンに関する大規模な提携を発表した。これにはストークへの1億6,500万ドルの前払い金と、最大3億8,500万ドルのマイルストーン達成が含まれる。NIHも計算ゲノム科学のイノベーションに積極的に資金提供しており、2024年11月には年間予算が最大50万ドルのプロジェクトに対する資金提供機会（PAR-25-228）を募集した。NIHはシングルセルゲノミクス向けにも最大100万ドルの助成金を提供しており、申請期限は2025年2月となっている。

欧州：規制の調和とターゲットを絞った研究開発投資による前進

欧州は、調和のとれた規制環境の構築とライフサイエンスへの戦略的投資に注力することで、世界のホスホラミダイト市場における地位を強化しています。2024年の重要な動きとして、欧州医薬品庁（EMA）が7月22日にオリゴヌクレオチドの開発・製造に関するガイドライン案を発表し、協議期間は2025年1月31日に終了しました。この取り組みは、製造プロセス、不純物管理、分析開発に関する要件の標準化を目指しており、医薬品開発者とホスホラミダイトサプライヤーにとって待望の明確化を提供します。この規制の合理化は、近年増加しているオリゴヌクレオチド医薬品の臨床試験申請数に対応するためのものです。

ホスホラミダイト市場におけるこの地域の成長は、多額の研究開発資金と戦略的な企業戦略によっても推進されています。英国では、GSKが2024年6月にエルシー・バイオテクノロジーズを最大5,000万ドルで買収することでオリゴヌクレオチド事業の強化を図り、欧州事業に直接的な影響を与えます。欧州全域にわたる重要な提携の一環として、ストーク・セラピューティクスは、2025年第2四半期に米国、欧州、日本でゾレブネルセンの国際共同第3相試験を開始する予定です。これは、EMAを含む規制当局との調整が成功したことを受けてのものです。さらに、欧州と米国におけるベンチャーキャピタル投資により、バイオテクノロジー企業は2024年に合計281億ドルを調達し、この回復において欧州企業が重要な役割を果たしています。

アジア太平洋地域：製造業の規模と戦略的成長の中心地

アジア太平洋地域は、製造能力への巨額投資、積極的な政府支援、そして急成長する研究開発エコシステムの発展を背景に、ホスホラミダイト市場の中心地となりつつあります。中国の無錫STAは、2024年3月に大規模な拡張計画を発表しました。これには、泰興市に169エーカーのAPI製造施設を新設し、2024年1月に稼働開始させることが含まれます。これにより、オリゴヌクレオチドおよびペプチドの生産能力が大幅に増強されます。無錫STAは、2024年末までにAPI用リアクターの総容量を3,773 m³に増強することを目指しています。この拡張は急増する需要への直接的な対応であり、ペプチド製造能力を3倍に増強し、新工場全体のリアクター総容量は32,490 Lに達します。

この製造力は、国家戦略的な取り組みと肩を並べています。韓国は2025年2月、先進バイオテクノロジー分野を支援するために少なくとも230億ドルを投資する計画を発表しました。これは、2025年までに2万7000人のバイオヘルス人材を育成し、14件のワクチン開発プロジェクトと、ホスホラミダイト市場における34件の診断・治療プロジェクトを支援するという計画を補完するものです。シンガポールも大きな進歩を遂げており、シンガポール国立大学（NUS）は2024年10月に、合成生物学の発展のために6年間で約1億2000万シンガポールドル（9060万米ドル）を投資すると発表しました。取引環境も同様に活発です。 2025年3月には、韓国のアルテオジェンがアストラゼネカ傘下のメドイミューンと13億5,000万ドルのライセンス契約を締結したことを発表し、またオリックス・ファーマシューティカルズは2025年2月にイーライリリーと最大6億3,000万ドルの契約を確保した。これらの動きは、アジア太平洋地域の台頭が単に費用対効果の高い生産によるものではなく、イノベーションと市場リーダーシップに向けた戦略的な推進力であることを証明している。

ホスホラミダイト市場の状況を変える戦略的資本注入と買収トップ10

1. GSK、エルシー・バイオテクノロジーズを買収（2024年6月）：製薬大手のGSK plcは、サンディエゴに拠点を置くエルシー・バイオテクノロジーズを最大5,000万ドルで買収しました。これは、エルシーの高度なオリゴヌクレオチド発見および合成プラットフォームを統合し、次世代治療法の研究開発能力を強化するための戦略的な動きです。
2. Xaira Therapeuticsが画期的な資金調達を達成（2024年4月）： AIを活用した創薬企業Xaira Therapeuticsは、10億ドルを超える巨額の初期資金調達により設立されました。この投資は、核酸合成を基盤とする技術に大きく依存する同社のプラットフォーム開発を加速させ、高純度ホスホラミダイトに対する将来の需要を促進するでしょう。
3. アルテオジェン社、大型ライセンス契約を締結（2025年3月）：韓国のアルテオジェン社は、アストラゼネカ社の子会社と、最大13億5000万ドル相当のライセンス契約を締結したと発表しました。この契約は、アルテオジェン社独自の薬物送達技術（バイオ医薬品やオリゴヌクレオチド医薬品で多く利用されています）を基盤としています。
4. OliX Pharmaceuticals、Eli Lilly 社との契約を獲得 (2025 年 2 月):韓国の RNAi 専門企業 OliX Pharmaceuticals 社は、心臓代謝疾患の前臨床プログラムに関して Eli Lilly 社とライセンスおよび協力契約を締結したことを発表しました。この契約は最大 6 億 3,000 万ドルに上り、RNA 治療分野への大規模な投資を示すもので、近い将来にホスホラミダイト市場の成長を後押しすると予想されます。
5. バイオジェンとストーク・セラピューティクスが提携を発表（2025年2月）：バイオジェンは、治験薬ASOであるゾレブネルセンの開発促進のため、ストーク・セラピューティクスと重要な研究開発提携契約を締結しました。この契約には、ストーク・セラピューティクスへの1億6,500万ドルの多額の契約一時金が含まれており、マイルストーンペイメントは最大3億8,500万ドルに達する可能性があります。
6. 無錫STA、製造能力を大幅に拡大（2024年）：無錫AppTecの子会社である無錫STAは、オリゴヌクレオチドおよびペプチドの製造能力拡大のため、多額の投資を行いました。泰興市に169エーカーの新施設を2024年1月に稼働開始しました。これは、2024年末までにペプチド製造能力を3倍に増強し、APIリアクターの総容量を3,773 m³に増やすという戦略の一環です。
7. 韓国がバイオテクノロジーへの大規模投資を発表（2025年2月）：韓国政府は、先進バイオテクノロジー分野の育成に少なくとも230億ドルを投資し、ホスホラミダイトを必要とする分野の研究と生産を加速させる取り組みに直接資金を提供する戦略計画を発表しました。
8. 米国のバイオ医薬品業界ではベンチャーキャピタルによる資金調達が好調（2024 年）：この分野に対する投資家の信頼の明確な兆候として、2024 年に米国を拠点とするバイオ医薬品企業に対するベンチャーキャピタルによる初期の資金調達は、137 件の個別の取引で 77 億ドルという驚異的な額に達し、オリゴヌクレオチド合成に依存する次の波の企業に資金を提供しています。
9. シンガポールが合成生物学に多額の投資（2024年10月）：シンガポール国立大学（NUS）は、ホスホラミダイトの主要最終市場である合成生物学における国の能力を大幅に向上させるために、今後6年間で約9,060万米ドルの大規模な投資を行うことを発表しました。
10. NIHが新たなゲノミクスプログラムを開始（2024年9月）：米国国立衛生研究所（NIH）は、5年間で2,700万ドルの資金を投入する新たなゲノミクスプログラムを開始しました。この投資は、シーケンシングおよび遺伝子解析におけるホスホラミダイトの消費を直接的に促進するホスホラミダイト市場における基礎研究を支援するものです。

ホスホラミダイト市場のトップ企業

• バイオニア
• バイオシンス株式会社
• BOCサイエンス
• クリエイティブバイオラボ株式会社
• ダナハーコーポレーション
• ホンジェンバイオテクノロジー株式会社
• ルミプローブ株式会社
• ポリオーグ株式会社
• Qiagen NV
• サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
• 東京化成工業（インド）株式会社
• トライリンクバイオテクノロジーズ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• DNAホスホラミダイト
• RNAホスホラミダイト
• 標識ホスホラミダイト
• 修飾ホスホラミダイト
• その他

用途別

• 創薬と開発
• 診断開発
• その他

最終用途別 

• 製薬およびバイオテクノロジー企業
• 学術研究機関
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • ハンガリー
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • バーレーン
  • クウェート
  • カタール
  • 中東の残りの地域
• アフリカ
  • オマーン
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • アフリカの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域