サウジアラビアの施設管理市場を再定義するトップ3のトレンド

• 統合型ギガスケール契約への移行：市場は、従来の単一サイト契約から、大規模開発全体を対象とした統合型施設管理（FM）へと急速に移行しています。この傾向を牽引しているのは、2024年時点で5,000億ドルの初期投資が見込まれるNEOMや、26億6,000万ドルの新規契約締結を計画しているQiddiyaなどのプロジェクトです。FMプロバイダーは、複雑な都市規模のエコシステムを管理できる戦略的パートナーとして、インフラ保守からコミュニティ管理まで、初日から包括的なサービスの提供を求められています。
• 専門分野に特化したFMサービスの急速な台頭：施設管理市場における需要は、それぞれの専門性を必要とする専門分野へと細分化しています。2030年までに36万2000室の新規ホテル客室を建設するという目標達成には、ハイエンドなホスピタリティとゲストエクスペリエンスに重点を置いたFMサービスが不可欠です。同時に、2025年の医療予算が2600億サウジアラビア・リヤルに上ることから、2025年までに開設予定の5つの新病院など、複雑な医療施設を管理できる技術力の高い施設管理プロバイダーへの需要が高まっています。
• 持続可能性とテクノロジーの揺るぎない統合：環境認証とデジタルトランスフォーメーションはもはやオプションではなく、市場参入の中核要件となっています。2024年6月までに1,190件以上のLEED認証プロジェクトが、そして2024年10月時点で2,000件以上のグリーンビルディングが登録される見込みであることから、プロバイダーは持続可能な運用における熟練度を実証する必要があります。これは、eFACiLiTYソフトウェアなどのプラットフォームが2024年にリリースされることからもわかるように、複雑な資産を効率的に管理するためのテクノロジーの導入と相まって求められています。

サウジアラビアの施設管理市場における主な調査結果 

• 現在、ソフト サービスは市場の収益の 74.33% 以上を占めています。
• サービスの形態別では、アウトソーシングされた施設管理が 55.62% を超える市場シェアで市場をリードしています。
• サウジアラビア市場は、67.55%以上の市場シェアを誇り、国内の大企業が市場をリードしています。
• 現在、施設管理の契約ベースの提供は、市場で 76.32% という最大のシェアを占めています。
• エンドユーザー別では、ビジネスおよび法人セグメントが最大の25.20%の市場シェアを占めた。
• サウジアラビアの施設管理は、2033年までに1110.7億米ドル以上の収益を生み出すと見込まれている。

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ギガプロジェクト：サウジアラビアのFM市場のための前例のない基盤の構築

サウジアラビアのファシリティマネジメント市場における需要を決定づける主力は、巨大プロジェクト建設パイプラインの圧倒的な規模です。これは周期的なトレンドではなく、文字通りゼロから新たな経済圏を創造するものです。この王国の野心は、2024年に締結された記録的な1,480億ドル相当の契約によって実証されており、これは総額1.3兆ドルの不動産・インフラ開発計画の主要部分を占めています。2025年初頭までに、ギガプロジェクトプログラムに特化した契約は推定1,050億ドルに達し、ファシリティマネジメントプロバイダーにとって長期的かつ確実なパイプラインが確固たるものとなっています。 

個々のプロジェクトを分析すると、施設管理市場における需要の深さが明らかになります。5,000億ドル規模の超都市NEOMは、2024年9月までに287億ドルの建設契約を締結し、2024年5月時点で14万人もの大規模な労働力が現場に投入されています。630億ドル規模の文化プロジェクトを監督するディルイーヤ門開発局は、2024年に100億ドルを投入する計画で、北部地区開発に20億ドルの契約を締結しました。一方、キディヤは急速に発展しており、競馬場に4億8,000万ドル、周辺の建物に19億ドル、そしてプリンス・モハメッド・ビン・サルマン・スタジアムに10億ドルの画期的な契約を締結しています。こうした開発の波は、かつてない規模の統合施設管理に対する緊急かつ根本的な需要を生み出しています。

ホスピタリティとヘルスケア：施設管理に対する専門的で高価値な需要の促進

ギガプロジェクトと並行して、施設管理市場におけるホスピタリティおよびヘルスケアセクターへの重点的な拡大が、専門的な施設管理に対する高度で高付加価値な需要を生み出しています。2024年に約3,000万人のインバウンド観光客を受け入れるという目標を掲げ、サウジアラビアは1,100億ドルのホスピタリティ投資を実行しています。この計画により、2030年までに36万2,000室の新規ホテル客室が建設され、2025年だけでも広域全体で5万683室という驚異的な新規客室がオープンすると予想されています。この急増により、高級ブランドに完璧なサービスを提供できるFMプロバイダーが求められています。

同時に、ヘルスケア部門は、2025年の2,600億リヤルの予算とビジョン2030に基づく650億ドルのより広範なインフラ投資に支えられ、根本的な変革を遂げつつあります。施設管理市場へのこの資金提供は、専門的な技術管理を必要とする有形資産を生み出しています。2025年までに5つの新しい病院が開院する予定で、国の収容能力に963床が追加されます。代表的な例がリヤドで、2025年4月に70億リヤルを超える投資で28の新しいプロジェクトが開始され、3,000床以上の新しいベッドが追加されます。これには、キングサウードメディカルシティの500床のタワーと、キングサルマン病院とアルイマン病院の各200床の新しいタワーが含まれます。この拡張により、複雑で規制の厳しい医療施設の管理の専門知識を持つFM企業に対する重要なニーズが生じています。

セグメント分析 

人間中心のソフトサービスがサウジアラビア市場で圧倒的な地位を確立

ソフトサービスが74.33%という莫大な収益シェアを占めているのは、サウジアラビアがビジョン2030の下、生活の質の向上と世界的な観光拠点となることを目指した戦略的転換の直接的な結果です。同国は2030年までに年間1億5000万人の観光客誘致を目指しており、急成長するホスピタリティ、商業、住宅セクターにおいて、完璧な清掃、セキュリティ、そして顧客対応サービスに対する需要が急増しています。清潔で安全な環境づくりへの注力は、観光客のためだけでなく、市民の福祉向上の中核理念でもあります。この人間中心のアプローチこそが、サウジアラビアの施設管理市場を前進させる原動力となっています。この需要に応えるため、ムサナダ・ファシリティーズ・マネジメントがソフトサービススタッフ向けに3つの専用LEADトレーニングセンターを設立したことからもわかるように、サービス品質の制度化が進められています。

• レッド シー プロジェクトの開発計画には 8,000 室のホテル 50 軒が含まれており、完成後はいずれも広範なソフト サービスが必要になります。
• ディルイーヤ門の開発は、2030年までに年間2,700万人の訪問者を誘致することを目標に建設されており、訪問者の管理とメンテナンスに対する膨大な需要を生み出しています。
• 不動産総局（REGA）は、さらなる専門化に向けた動きを示すものとして、2024年にサウジアラビアで初となる公式施設管理ライセンスを発行しました。

ソフトサービスの優位性は、ユーザーエクスペリエンスが最重要視される新たなインフラの規模の大きさによってさらに強固なものとなっています。セキュリティサービスは、数多くの巨大プロジェクトの増加に伴い不可欠となり、専門的な造園は新たな都市開発の美観向上に不可欠です。こうしたニーズの長期的な性質は、2035年までに9,400室のホテル客室を建設するというアルウラ開発計画によって強調されており、最高レベルのホスピタリティとメンテナンスサービスに対する継続的な需要が保証されています。人々のための空間を管理・維持するというこの根本的なニーズこそが、サウジアラビアの施設管理市場においてソフトサービスが今後も最も重要な収益源であり続けることを確固たるものにしています。

戦略的アウトソーシングは効率性と専門知識の優先モデルとなる

アウトソーシングは、効率性、コスト削減、専門知識へのアクセスという明確なビジネスケースを背景に、55.62%という圧倒的な市場シェアでサービス提供モデルをリードしています。サウジアラビア全土の組織がコアコンピテンシーに注力する中で、非コアながらも重要な機能を専門のFMプロバイダーに移管する動きがますます広がっています。この傾向は、長期の譲歩と官民パートナーシップを奨励する民間セクター参加（PSP）法をはじめとする政府の政策によって積極的に支援されています。この戦略的シフトにより、企業は規模の経済性と専門プロバイダーの高度な技術力を活用することができ、サウジアラビアのファシリティマネジメント市場における主要なトレンドとなっています。

• 2024 年には、アウトソーシング契約が活動のさらに大きな部分を占め、市場の 65.74% を占めました。
• このモデルの有効性は、Musanadah がアウトソーシング サービスに統合配信プラットフォームを採用した後、98% という驚異的な顧客維持率を達成したことに反映されています。
• 政府は、2023年5月に施設管理サービスのアウトソーシングに関する新たな規制を導入することで、このモデルの重要性を強調した。

包括的なアウトソーシングソリューションへの移行が加速しており、特に統合施設管理（IFM）への注目が高まっています。2024年までに、サウジアラビア王国の大企業の60%以上がIFMサービスを導入し、複数のサービスを単一のプロバイダーに統合することで効率的な管理を実現すると予想されています。このトレンドの好例として、国営水道会社による1億9,800万サウジアラビア・リヤルの公共事業管理委託契約が挙げられます。このような複雑な業務責任を委任することで、資産所有者はより高いサービス水準と業務継続性を確保でき、サウジアラビアの施設管理市場におけるアウトソーシングのリーダーシップを確固たるものにしています。

大企業は施設管理の成長を牽引する紛れもない原動力です

67.55%を超える圧倒的な市場シェアを誇る大企業は、サウジアラビアにおける施設管理（FM）の成長を牽引する原動力であることは間違いありません。この優位性は、ビジョン2030を支える24の巨大プロジェクトと密接に結びついており、これらのプロジェクトは規模と複雑さにおいて前例のないものです。2024年第1四半期だけで1,188億サウジアラビア・リヤル（317億ドル）に上る契約が締結されたことに象徴される膨大な投資額は、高度なFMサービスに対する莫大かつ持続的な需要を生み出しています。これらの政府系および民間の大規模企業が投入する莫大な資本は、サウジアラビアの施設管理市場の事業運営の状況を根本的に規定しています。

• 未来的なNEOMエリア内の最初の4つのプロジェクトの価値は、5,000億ドルと莫大な額に上ります。
• 開発のスピードを浮き彫りにするのは、NEOMが2024年の第1四半期だけで240億サウジアラビア・リヤル（64億ドル）相当の契約を締結したことだ。
• サウジ ダウンタウン カンパニーは、1,000 万平方メートルの土地にまたがる 12 の個別のプロジェクトを開発しており、各プロジェクトには、基礎からの包括的な FM 計画が必要です。

これらの大企業の影響力は国中に広がっています。紅海プロジェクトは最終的に50のリゾートと1,000以上の住宅施設を擁し、アルウラプロジェクトは2035年までに5つの歴史地区を開発し、9,400室のホテル客室を増築する予定です。同様に、ディルイーヤ門とキッディヤのエンターテイメントプロジェクトは、数千万人の観光客を受け入れることを目指しています。キング・アブドゥッラー・エコノミックシティのような既存の開発地域でさえ、64.8平方キロメートルの工業地区と70軒のホテル建設計画など、拡大を続けています。大手企業による大規模な建設・開発の絶え間ない波は、サウジアラビアの施設管理市場における需要を牽引する主な原動力となっています。

契約フレームワークはサービス提供と説明責任の基盤となる

契約ベースのサービス提供は市場シェアの76.32%を占め、複雑な施設管理要件のアウトソーシングを可能にする重要な枠組みとなっています。このモデルは、サービス範囲の定義、主要業績評価指標の設定、そしてクライアントとプロバイダー間の明確な責任体制の確立といった必要な構造を提供します。この法的および運用上の透明性は、サウジアラビア全土で開発されている数十億ドル規模の資産を管理する上で不可欠であり、政府入札調達法（GTPL）などの公式規制によって強化されています。品質の確保とリスク管理のために正式な契約に依存する姿勢は、現代のサウジアラビア施設管理市場の基盤となっています。

• 2022 年には、単一ベンダー契約が特に普及し、クライアントが合理化された説明責任を求めたため、市場の 62% という大きなシェアを占めました。
• 大規模プロジェクトで資金の流れを管理するための一般的な契約上の特徴は、下請契約に「支払いがあった場合/支払いがあったときに支払う」条項を含めることです。
• 契約ベースの作業の規模は膨大で、EFSは2022年上半期だけで7億5000万サウジアラビアリヤルを超える契約に基づき、7500万平方メートル以上を管理しました。

このモデルは進化を続けており、単一ベンダー契約から専門知識を活用した複数ベンダー契約への移行が進んでいます。FMCOによるThe Red Sea Projectの建設村におけるサービス契約や、MusanadahとZain Telecomとの5年契約に見られるように、高額の複数年契約は今や標準となっています。さらに、ジョン・クレーンのような大手国際企業は、2024年2月に石油化学企業と3件の資産管理契約を締結しました。このアプローチの成功は、EFSの97%に代表される高い顧客維持率によって裏付けられており、サウジアラビアの施設管理市場において、適切に構成された契約がサービス提供の最も効果的な手段であることを証明しています。

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サウジアラビアの施設管理市場におけるトップ10の動向 

• Khidmah の二重買収、2024 年 2 月: Khidmah は Pactive (グリーン ビルディング コンサルタント) と Mace Macro Technical Services (Mace Group のハード FM) を買収し、持続可能性と技術メンテナンスの提供を強化しました。
• 2024 年の GAC 承認件数急増: サウジアラビアの競争総局は、FM を中心に、業界全体で過去最高の 202 件の M&A/経済集中取引を承認しました。81% が買収でした。
• Farnek が事業を拡大: Farnek Services LLC (大手 FM プロバイダー) は、新規契約による積極的な市場参入を反映して、460 件を超える契約を獲得し、KSA および UAE で従業員数を 1,500 人以上増加しました。
• NEOM ホテル開発ファンドの立ち上げ、2024 年 5 月: NEOM は、ホスピタリティ プロジェクトの施設管理をサポートし、FM プロバイダーのパイプラインを可能にすることを目的とした 5 億サウジアラビア リヤル (1 億 3,300 万ドル) の投資ファンドを立ち上げました。
• ハッサン・アラム、2億6,600万ドルのKSA拡張を2024年4月に実施: エジプトの建設およびFMグループのハッサン・アラムは、ギガプロジェクトのFM契約を目標に、KSAに10億サウジアラビア・リヤル（2億6,600万ドル）を投資すると発表しました。
• Savvy Games Group、2024年2月に300億ドルの拡大を計画：PIFのSavvy Games Groupは、サウジアラビアの施設管理市場におけるeスポーツ会場/アリーナの施設管理を含む、ゲームインフラへの多額の投資を継続しています。
• アルミニウム バーレーンの 600 万ドルの太陽光発電所、2024 年 2 月: アルミニウム バーレーン (地域の産業企業) は、FM 主導で持続可能性に重点を置いた太陽光発電所向けに 600 万ドルの国境を越えた資金を確保しました。
• サウジ施設管理会社との戦略的パートナーシップ、2024年：PIFが設立したサウジ施設管理会社は、巨大プロジェクト向けのセクターサービスを提供するために複数のセクター契約を締結しており、2024年には最大15件の協力契約が締結される予定です。
• Wa'ed Ventures 5億ドルのイノベーションファンド、2024年6月：サウジアラムコのベンチャー部門は、スマートFMテクノロジーと持続可能性のための5億ドルのファンドを発表し、地元のFM市場のイノベーションを直接支援します。
• アルファナールの18億8千万ドルの英国航空燃料投資、2024年5月：アルファナールの世界初のグリーン航空燃料工場に関するサウジアラビアと英国の契約により、専門的なFMと国境を越えたサービスの専門知識に対する需要が高まります。

サウジアラビアの施設管理市場のトップ企業

• 最初のサウジアラビアグループ（アレサイホールディング）
• EMCORファシリティサービス株式会社
• Almajal G4S（同盟普遍的）
• SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd
• サママホールディンググループ
• ENGIEソリューションズ（Engieグループ）
• ネスマ・ユナイテッド・インダストリーズ株式会社
• アルヤママグループ
• オリーブアラビア株式会社
• タミミグループ
• 施設管理会社（FMCO）
• アル・スワイディ・ホールディング・カンパニー KSA
• キドマ
• ゾムコ
• EFSIM
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

サービスの種類別

• ハードサービス
  • 資産運用管理
  • MEPおよびHVACサービス
  • 消防システムと安全
  • エレベーターとエスカレーターのメンテナンス
  • 害虫駆除サービス
  • 建物ファブリックのメンテナンス
  • エネルギー管理および持続可能性サービス
  • その他のハードFMサービス
• ソフトサービス
  • Officeのサポートとセキュリティ
  • 清掃サービス
  • ケータリングサービス
  • 造園と敷地管理
  • 廃棄物管理
  • 受付とコンシェルジュサービス
  • ITおよび技術サポートサービス
  • 宿泊施設管理
  • その他のソフトFMサービス

サービスモードによって

• 社内施設管理
• アウトソーシング施設管理
  • 単一施設管理
  • バンドル施設管理
  • 統合された施設管理

企業規模別

• 大企業
• 中小企業

サービス提供モデル別

• 契約ベース
  • 短期契約
  • 長期契約
• オンデマンド/アドホックサービス

エンドユーザー別

• ビジネスと企業
• 教育
• 産業と製造
• 健康管理
• 行政
• ホスピタリティ
• 工事
• その他