市場シナリオ 

外科用画像市場は、2024 年に 56 億米ドルと評価され、2025 ～ 2033 年の予測期間中に 5.8% の CAGR で、2033 年までに市場評価額が 93 億米ドルに達すると予測されています。

低侵襲技術の採用増加により、外科用画像システムに対する世界的な需要が勢いを増しています。北米の名門大学病院は、シームレスなリアルタイム視覚化を実現するために、14 台の新しいモバイル術中画像装置を導入しました。外科医は整形外科処置のための堅牢なソリューションをますます求めており、前四半期には世界中で C アーム メーカーからの注文が 5,000 ユニットを超えました。現在、主要な消費者基盤には外傷センターや外来外科診療所が含まれており、2023 年初頭以降、さらに 520 件のシステム設置が記録されています。GE ヘルスケア、フィリップス、シーメンスなどの大手ブランドが引き続き優勢であり、精密な外科手術に対応するために高解像度スクリーンと統合ソフトウェアのアップグレードを導入しています。ワークフロー。

現在、外科用画像市場の多数のメーカーが技術パートナーと協力して、スペースが限られた手術室に適した軽量でポータブルな画像ユニットを開発しています。今年、米国、ヨーロッパ、アジア全体で、コンパクトな外科用画像ソリューションに関する少なくとも 17 件の規制認可が付与されました。ハイブリッド手術室の需要も高度な 3D イメージング機能への関心を刺激し、110 の研究機関が放射線安全機能を向上させた次世代プロトタイプの試験運用を行っています。販売は急速に進んでおり、一部の病院ネットワークでは、患者の期待の高まりに応えて、主力センターとして最大 30 台の新規ユニットを取得しています。整形外科と心臓血管部門が引き続き購入の最大のシェアを占めており、多くの場合、正確な画像処理が手術結果を向上させる重要な要素として挙げられています。

消費者の行動パターンは、ユーザーフレンドリーなインターフェイスとマルチモダリティ統合を提供するシステムへの傾向が高まっていることを示しています。現在、外科用画像市場における 40 以上の専門トレーニング プログラムでは、共同治療モデルへの集団的な移行を反映して、これらのデバイスの学際的な使用に重点が置かれています。脳神経外科部門もこれらのソリューションを採用しており、23 の有名な脳神経外科施設が、より優れた腫瘍切除ガイダンスに焦点を当てて、従来の機器を高度な画像プラットフォームにアップグレードしています。 2023 年のトップ製品ファミリーは、よりスムーズなデータ転送を実現するワイヤレス接続などの機能を備えており、主要な整形外科センターで実施された試験で推定 60% のワークフロー効率の向上に貢献しています。臨床上のニーズ、技術革新、患者中心の要求の相乗効果により、今後数か月で外科用画像処理の状況が形成されると予想されます。 

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市場動向 

ドライバー: 強化された画像ガイダンスにより、特殊な外科治療環境全体で高度な精密ベースの低侵襲処置が促進されます。

強化された画像ガイダンスは、精度が最優先される外科用画像市場の再形成において否定できない触媒となっています。最適な患者転帰の追求により、リアルタイムイメージングに対する継続的な需要が高まり、術中の鮮明さを向上させるための新しい技術を探求する少なくとも 21 件の臨床研究共同研究が推進されています。より多くの外科医が低侵襲手術に移行するにつれ、病院では、中断のない視覚化を実現するデジタル プラットフォームを手術室に装備し、術中合併症の軽減と再置換率の低下に貢献しています。強化された画像ガイダンスの背後にある技術は急速に進化しており、2023 年 1 月以降、自動モーション追跡機能を備えた少なくとも 12 の新たに特許を取得したデバイスが導入されました。これらのシステムは、最先端の画像センサーとユーザーフレンドリーなインターフェイスを統合しており、外科医は手術の流れを中断することなく解剖学的ビューを調整できます。 。 

北米の外科画像市場の18の主要医療センターの脳神経外科も今年、複雑な頭蓋内病変の標的化が顕著に改善されたとして、このようなガイド付きソリューションを導入した。高解像度モニターと高速画像レンダリング エンジンはリアルタイムの意思決定を変革し、外科医の信頼を飛躍的に高めています。さらに、大手メーカーとロボット企業との提携により、画像精度を最適化する次世代ソリューションの急増が引き起こされています。過去数カ月の間に、ロボットアームと高精細センサーを組み合わせた7つの先進的なプロトタイプが国際会議で発表された。外科用画像市場におけるこれらの統合システムは、手動による位置変更を最小限に抑え、時間に敏感な運用環境における作業負荷の合理化に役立ちます。初期の試験では、繰り返しスキャンへの依存度が低下することが示唆されており、画像ガイダンスと低侵襲処置の間の相乗効果が強調されています。画像忠実度の向上により、医師は手術を終了する前に数秒以内にインプラントの配置と組織切除マージンを確認できます。特殊な治療環境における精度の向上に重点を置いているこの点は、患者の安全性、処置の効率性、および術後の回復の迅速化における有望な将来を示しています。

傾向: 外科画像処理の動的ワークフロー最適化プロセスにおける人工知能の実装の増加

人工知能 (AI) は、ワークフローの効率を最適化することで、世界中の医療施設全体の外科画像市場に革命をもたらしています。 2023 年には、少なくとも 18 の三次センターが手術室に AI 主導のワークフロー オーケストレーションを統合し、術前スキャンから実際の切開までの待ち時間を最小限に抑えることを目指しました。技術的に進歩した地域の病院では、C アームの角度を自動的に調整する機械学習アルゴリズムを導入した後、手作業が一貫して減少したと報告しています。その結果、外科医と放射線科医は同様に、画像を迅速に解釈し、包括的な分析を提供するために構築された AI 支援アプリケーションの恩恵を受けることができます。今年上半期の間に、9 つの特殊なソフトウェア モジュールがアジア、ヨーロッパ、中東で認可を取得し、複雑な整形外科手術や脊椎手術を行う外科医に異常検出と予測画像オーバーレイを提供しました。これらの高度なモジュールは、最適な視覚的視点を提案することで手術経路を改善し、位置ずれのリスクを軽減します。一方、医師の研修プロトコルに対する AI の影響を評価し、継続的に更新されるテクノロジーへの適応性を確保するために、追加の 16 件の学際的研究が進行中です。

最近の研究では、外科画像市場における AI の導入による具体的な利益が強調されています。ヨーロッパの大手病院では、パイロット AI ベースのワークフロー ソリューションを使用して 200 件近くの手術を実行し、連続手術の回転率の向上に注目しました。別の評判の良い医療機関は、スケジュールとデバイスの準備を調和させる AI 対応の情報モジュールを導入し、外科医が全体の手術時間を短縮できるようにしました。さらに、少なくとも 10 の学術研究グループが、放射線被ばく管理のための自動キャリブレーションなど、イメージング ハードウェアにおける AI のより深い統合を検討しています。医療界は、1 秒あたり数千のデータ ポイントを評価するアルゴリズムを活用することで、画像誘導介入の精度の向上を期待しています。この AI 主導のプロセスの重視の高まりは極めて重要なトレンドとなっており、外科用画像処理を従来の期限付きの実践からシームレスなデータ主導のエコシステムに変革し、臨床転帰を向上させています。

課題: 世界中の厳しい臨床要件の下で、低放射線プロトコルと一貫して高い画像鮮明度のバランスをとる

低放射線プロトコルと信頼性の高い画像の鮮明さのバランスをとることが、外科用画像市場にとって最も差し迫った課題の 1 つとなっています。 2023 年だけでも、23 の主要病院が新しい曝露低減技術の有効性を評価するための専門的な安全監査を委託しました。これらの評価は、脊椎固定術や神経血管修復などの複雑な手術に必要な高解像度の詳細を損なうことなく放射線量を減らすことの難しさを浮き彫りにしています。さらに、技術の進歩は部分的な解決策を提供しますが、本質的な複雑さも明らかになります。 2023 年には少なくとも 11 種類の独自の濾過システムが商用外科用画像市場に導入され、それぞれが高度な散乱低減方式を備えています。これらの革新にも関わらず、いくつかの患者数の多い整形外科センターの臨床チームは、超低放射線設定を採用した場合に画像の「ノイズ」問題が再発することを報告しています。これに応えて、ヨーロッパと北米の 8 つの学際的な作業グループが結成され、患者の年齢、外科的介入の種類、放射線モニタリングの施設プロトコルを考慮したベストプラクティスのガイドラインを開発しました。

メーカーは、検出器の感度を改良し、より低い線量を補うインテリジェントな画像化アルゴリズムを導入することで、これらの懸念に対処しようと努めています。過去 6 か月間で、デバイス メーカー 5 社が、コントラスト解像度を向上させることを目的とした反復的なソフトウェア アップデートを開始しました。一部の著名な研究機関は、1,000 以上の組み合わせ手順でこれらのアップデートをテストし、従来の放射線出力のほぼ半分で十分な画像忠実度を維持することにある程度の成功を収めていると述べています。しかし、外科用画像市場では依然として微妙なバランスが掴みにくいため、外科医は手術の精度を高めるための長時間画像撮影の利点と、より高い放射線被ばくのリスクを天秤にかけています。今後、臨床上のコンセンサスは、低線量イメージングが誤って患者の転帰を損なうことがないように、技術ベンダーと医学研究者との間の連携を強化することにかかってくる可能性があります。この均衡を達成することは、鮮明さと安全性が引き続き最優先される外科用画像における革新の次のフロンティアを定義することになるでしょう。

セグメント分析 

モダリティ別 

C アームは、その操作性、迅速な画像取得、および固定 X 線システムと比較して比較的低い放射線量のおかげで、45% 以上の市場シェアを持つ最も著名な外科用画像技術となっています。現在、世界中で使用されているユニットは 110,000 台を超えており、外科用画像市場における小型ポータブル X 線撮影装置の全体的な採用を上回っています。米国食品医薬品局は最近、Philips や Ziehm Imaging などの主要メーカーから 14 種類の新しい C アーム モデルを認可し、リアルタイム外科用イメージングの革新を加速しています。過去 1 年間で、ヨーロッパの 60 以上の病院が高度な整形外科手術のために 3D 対応 C アームを採用し、2023 年初めに導入された GE ヘルスケアの OEC Elite CFD は、迅速な高解像度の血管画像を提供します。アジア太平洋地域でも需要が高まっており、2023 年には 9,000 台を超えるモバイル C アームが出荷され、都市部と地方の外科センターの両方で受け入れが拡大していることがわかります。

CT スキャナと比較すると、フル機能のモバイル C アームのコストは半分以下であることが多く、中規模の診療所が高度なイメージングを統合できるようになります。米国の 600 以上の脳神経外科センターは、優れた視覚化を理由に、低侵襲の脊椎治療にフラットパネル C アームを採用しています。ミニ C アームは外科用画像市場でも注目を集めており、世界中の小規模な整形外科診療所に年間 4,000 台以上が販売されています。現在、北米全土の約 90 か所の外傷センターで使用されている、稼働時間の延長が可能な電池式 C アームは、費用対効果の高いオプションに対する嗜好の高まりをさらに強調しています。整備済みデバイスも同様に需要があり、今年だけで新興市場で 3,000 台以上の整備済みユニットが融資され、手頃な価格がいかに世界的な C アームの採用を促進し続けているかを示しています。

用途別 

整形外科および外傷の評価は、リアルタイムのガイダンスと正確な画像の詳細を必要とする膨大な量の処置のおかげで、依然として 32% 以上の市場シェアを誇る外科画像市場の主要なアプリケーションです。世界中で年間 1,200 万件を超える整形外科手術が行われており、その手術には人工股関節全置換術から複雑な脊椎再建術まであらゆる手術が含まれます。トラウマに基づいた介入もかなりの数の人々に影響を与えています。世界保健機関は、世界中で毎年 2,000 万人を優に超える人が偶発的な怪我で手術を必要としていると報告しています。これに応えて、Siemens Healthineers などの大手画像プロバイダーは、モバイル C アームのラインを改良し、特に骨折固定用の 3D イメージング機能を強化しました。一方、欧州全国整形外科協会連合は、ヨーロッパだけでも少なくとも 8,000 の専門整形外科センターに統合型 C アーム システムが存在すると推定しています。

世界の外科画像市場における整形外科および外傷処置の優位性は、高齢化人口の増加と新興地域における交通関連の傷害の増加によって促進されています。米国内では、1,000 以上の外傷専門センターが現在、大量の骨折や緊急介入に対処するためにリアルタイムの外科画像処理に依存しています。アジアでは、政府主導の保健プログラムが整形外科の専門病棟に資源を投入しており、過去 2 年間で外傷に特化した手術室が 600 室近く新設されています。 Ziehm Vision RFD 3D のような最新のシステムは、複雑な関節修復を明確に行えるため、世界中の 500 以上の病院で採用されています。画像解像度、ソフトウェア主導の処置計画、およびポータブル構成の継続的な改善により、これらの需要の高い分野での C アームの使用がさらに強化され、整形外科および外傷手術が外科用画像市場の主な推進力であり続けることが保証されています。

エンドユーザーによる

病院は、最も広範な手術を 1 つ屋根の下で処理するため、画像技術の継続的な利用が必要であり、65% 以上の市場シェアを掌握しており、世界中の外科画像市場の最大の消費者となっています。米国の大手大学病院は、複数の手術室をサポートするために、それぞれ 20 台を超える移動式 C アームを保有していることがよくあります。ヨーロッパでは、300 を超える三次医療センターが、1 つのスペースで複雑な心臓血管、整形外科、神経学的介入に対応するハイブリッド画像スイートを採用しています。インド最大の公立病院も同様に先進的な C アーム システムに投資しており、過去 12 か月間で主要な都市中心部に少なくとも 50 台の新しい C アーム システムが設置されており、堅牢な画像インフラストラクチャに対する組織の必要性が浮き彫りになっています。

一方、専門クリニックや外来手術センターでも C アームを導入するところが増えていますが、その多くは大病院で行われる症例の量と多様性に匹敵するものではありません。また、外科用画像市場の病院は通常、資本設備に対してより多くの予算を割り当てており、ライブ 3D ガイダンスを統合する Philips Azurion シリーズのようなハイエンド モデルに投資することができます。病院が医療の大幅な進歩を推進している日本では、2023 年に少なくとも 70 の施設が複雑な脊椎および血管処置に対応するための多軸 C アーム ソリューションを導入しました。もう 1 つの要因は、より迅速な患者の回転の必要性です。米国の主要な外傷病院は、高度な画像処理を利用して迅速かつ正確な評価を行っており、毎月最大 200 件の緊急手術を処理できます。さらに、病院は専用の放射線科と社内サービス チームの恩恵を受け、機器のダウンタイムを最小限に抑えることができます。このインフラストラクチャの利点は、デバイス メーカーにとって魅力的です。GE ヘルスケアは、昨年、ケアの継続性を重視して、北米中の病院ネットワークに 700 を超える新しい C アームを納入しました。新興国では、大規模な公立病院が政府の補助金を利用して 1,000 台以上の改修済み C アーム システムを取得しており、コスト重視の市場でも包括的な画像処理能力が重視されていることを示しています。

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地域分析 

北米は外科用画像市場で 40% 以上の市場シェアを誇り、さまざまな要因が相互に関連しているため、強力な地位を確立しています。心血管障害、糖尿病、肥満などの慢性疾患により、高品質の術中画像処理に依存した外科手術に対する多大な需要が生じています。この地域全体では、年間 6,000 万件を超える手術が行われており、米国だけでも少なくとも 5,000 万件の手術が行われていると推定されています。この大量の手術により、高度な C アーム、ポータブル CT スキャナ、AI 対応の画像コンソールが好まれる、画像機器の継続的なアップグレードのための活発な環境が育まれています。さらに、1,000 を超える病院がリアルタイム画像処理を改善するための学際的な研究に取り組んでおり、国内の製造とイノベーションのパイプラインをさらに強化しています。強力な償還枠組みへのアクセスのしやすさと、技術の近代化に対する強力な政府支出が相まって、この地域のリーダーシップを強化します。

米国は、他の市場に浸透する最先端のソリューションを推進することで、外科用画像市場における地域的な優位性において中心的な役割を果たしています。米国に拠点を置く 700 社以上の企業が次世代イメージング モジュールに関連する特許を保有し、技術的専門知識を強化しています。さらに、少なくとも 200 の認定施設によるトレーニング プログラムにより、外科医、放射線科医、手術室技師の迅速なスキルの習得が促進されます。導入率は、医療インフラへの安定した投資や価値ベースのケアへの傾向の高まりなどのマクロ経済的要因によって後押しされています。専門ケアセンターの急増、ロボット支援手術室の拡張、リアルタイム診断用の AI ベースの画像ツールの存在感の高まりなど、ミクロレベルの状況も寄与しています。患者の安全性と治療効率への注目の高まりと相まって、これらの要素が融合して、世界の外科用画像市場における主要な大国としての北米の地位を強化しています。

世界の外科用画像市場のトッププレーヤー

• キヤノンメディカルシステムズ
• ケアストリームヘルス株式会社
• 富士フイルムホールディングス株式会社
• GEヘルスケア
• ホロジック株式会社
• カヴォ歯科GmbH
• コーニンクライケ フィリップス NV
• メドトロニック社
• オルソスキャン株式会社
• サムスン電子
• サムスンヘルスケア
• 島津製作所
• シーメンス
• Ziehm Imaging GmbH
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

モダリティ別

• Cアーム
• X線
• 超音波
• コンピュータ断層撮影 (CT)

用途別

• 整形外科と外傷
• 心臓血管外科
• 脳神経外科
• 婦人科手術
• 胸部外科
• 泌尿器科手術
• その他

最終用途別

• 病院
• 外来手術センター (ASC)
• 専門クリニック
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域