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 影響分析: カリフォルニア州の SB 54 の義務化により、国内の消費パターンは永久に変化するでしょうか?

米国西海岸市場における法規制が、今や量的成長を決定づける最も重要な要因となっているのだろうか。その答えは、間違いなく「イエス」と言えるだろう。カリフォルニア州法SB54の施行は、米国のセルロースアセテート市場にとって大きな推進力となっている。メーカーやブランドは、2025年7月1日までに生産者責任機構（PRO）への登録を義務付けられ、この期限を機に、基準に適合した素材の争奪戦が勃発した。カリフォルニア州は2032年までに使い捨てプラスチック包装を25%削減することを義務付けており、米国に拠点を置く大手CPG企業は、化石燃料由来のフィルムをセルロースアセテートに急速に切り替えている。性能を犠牲にすることなくこれらの厳格な基準を満たすこの素材は、包装業界からかつてないほどの問い合わせを引き起こしている。 2024 年 8 月 31 日までに 2024 年のデータが提出され、バイオベース材料の報告が明らかに増加していることがすでに明らかになっており、規制遵守が市場参入の新たな基準となっていることが確認されています。

国内の価格優位性はアジアの競合他社に対して戦略的優位性をもたらすか?

バイヤーにとって重要な問題は、不安定な世界経済環境において米国が価格競争力を維持できるかどうかである。最近の価格評価は、米国の酢酸セルロース市場に意外な優位性があることを示唆している。2025年9月時点で、米国のセルロース価格は1トンあたり3,910米ドルであった。インドの2,181米ドルと比較すると高いものの、この数字は中国（4,737米ドル）やブラジル（4,212米ドル）の高騰価格よりもはるかに魅力的である。米国の価格がアジアの主要製造拠点よりも安いというこの価格逆転は、国内の下流加工業者にとって絶好の機会を生み出す。米国の製造業者は現在、東アジアで見られる極端なインフレの影響を受けておらず、完成品の利益率を高めている。利害関係者は、世界的な価格設定メカニズムが再均衡する前に、この裁定機会を活用して国内供給契約を確保すべきである。

機会分析: 溶融処理のイノベーションは米国の包装部門を活性化できるか?

ニッチな繊維からマスマーケット向けの包装への移行を支える技術は整っているだろうか？米国における知的財産活動は、突破口が差し迫っていることを示唆している。2024年後半の特許出願には、溶融加工可能なセルロースエステル組成物に特化した子出願が含まれており、これまで米国のセルロースアセテート市場の障壁となっていた制約を直接的にターゲットとしている。5％～30％の可塑剤と特殊な核剤を使用した新しい配合により、セルサイズが0.05mm～1.0mmの生分解性フォームの製造が可能になっている。この技術的飛躍は、米国の物流および食品サービス業界で発泡ポリスチレン（EPS）に代わる重要な技術である。米国の研究開発チームが置換度（DS）を2.2まで下げて分解を加速させているため、この材料はついに高速射出成形および押出ラインに必要な技術仕様を満たしている。

輸入動向は米国のセルロースアセテート市場のサプライチェーンをどのように変えているのでしょうか?

国内生産が好調であるにもかかわらず、米国は依然として外国の特殊グレードに依存しているのでしょうか？貿易データは、特に高級アイウェアやディスプレイ分野で使用される高品質アセテートシートにおいて、微妙な依存度を示しています。2023/24年度、米国は英国から581,393kg、タイから330,836kgのセルロースアセテート板を輸入しました。ドイツも引き続き主要供給国であり、211,085kgを輸入しました。これらの量は、米国のセルロースアセテート市場がトウと樹脂については自給自足しているものの、加工半製品については特定の国際回廊に依存していることを示しています。 

しかし、タイへの生産量シフトと欧州との強固な連携維持という調達先の多様化は、地政学的摩擦を緩和するための強靭なサプライチェーン戦略を示している。米国の輸入業者は、高品質な欧州産原油とコスト効率の高いアジア産原油をうまくバランスさせている。

米国の巨大企業は、多額の投資を維持できる財務的立場にあるか?

米国酢酸セルロース市場のステークホルダーは、市場リーダー企業がこの積極的な拡大を継続できるだけのバランスシートの健全性を備えているかどうかを評価する必要があります。2025年の財務報告書は、事業再編のさなかでも回復力のある姿を描いています。イーストマンは、キングスポート工場だけで2025年に7,500万米ドルのEBITDA増分をもたらすと予測しており、循環型投資の収益性を裏付けています。一方、米国で大規模な事業展開を行っているセラニーズは、アセチルチェーン事業の利益率が23%と堅調であり、年末までに7,500万米ドル以上のコスト削減を目指しています。 

セラニーズはレバレッジ管理のため配当を95%削減しましたが、4億ドル（イーストマンの5億5,000万ドルと同額）という設備投資目標は、米国酢酸セルロース市場への揺るぎないコミットメントを示しています。これらの企業は、長期的な資産支配の資金を確保するために、事実上、短期的な流動性分配を犠牲にしていると言えるでしょう。

米国の生産者にとって、原料価格の変動に潜むリスクとは何でしょうか?

楽観的な見方にもかかわらず、米国の生産者は世界的な原料ショックの影響を受けやすいのでしょうか？米国の酢酸セルロース市場は溶解木材パルプ（DWP）に大きく依存しており、国内の木材は豊富であるものの、価格は世界価格指数に連動しています。2024年の世界のDWP輸入価格は平均903米ドル/トンに達すると予想されており、米国のメーカーは利益率維持のプレッシャーに直面しています。Stora Ensoなどの大手企業が世界のDWP市場から撤退したことで、供給環境は逼迫しています。しかし、フェアウェイメタノール合弁会社による180キロトンのCO2回収は、内部効率の向上によって投入量の変動をある程度相殺するのに役立っています。米国の生産者は油断できません。北米のパルプサプライチェーンに混乱が生じれば、米国が中国に対して現在享受している価格優位性が急速に損なわれる可能性があります。

戦略的判断：今こそ米国市場への注力を倍増すべき時か？

証拠は明確な結論を示しています。米国の酢酸セルロース市場は現在、世界で最も戦略的に魅力的な地域です。飽和状態にあり超高価格の中国市場や、数量が限られている欧州市場とは異なり、米国は有利な要素を集約しています。3,910米ドルという価格は競争力のある製造基盤を提供し、SB54は長期的な需要の見通しを保証し、キングスポートのリサイクル能力の拡大は、他のプラスチックを悩ませている耐用年数後の課題を解決します。関係者には、米国を拠点とする循環型経済プラットフォームに直ちに参加することが推奨されます。米国の包装および繊維分野における化石プラスチックからハイテクアセテートへの移行を活かす機会は開かれており、2026年には早期導入企業と後発企業との差が最も大きくなると予想されます。

 セグメント分析 

規制圧力の中、米国ブランドは持続可能なアセテートへと転換

用途別に見ると、セルロースアセテートは繊維および衣料品の製造に大量に消費されており、この用途はセルロースアセテート市場の約37.56%のシェアを占めています。国内のファッション大手は、改訂版FTCグリーンガイド2025に準拠するため、サプライチェーンの国内回帰を急速に進めています。このガイドでは、「バイオベース」という主張に対する審査が厳格化されています。テネシー州キングスポートにあるイーストマン・ケミカル・カンパニーの分子リサイクル施設は、2025年半ばにフル稼働に達し、年間11万トン以上のプラスチック廃棄物を処理し、地元の繊維生産に供給しています。その結果、セルロース系原料を使用した米国の繊維工場の生産量は、2024年末までに約580億米ドルと評価されました。リフォーメーションなどのブランドは、沿岸都市の環境意識の高い層のニーズに応えるため、Naia™ Renewを搭載した200種類の新SKUを発売し、在庫を積極的に拡大しました。カリフォルニア州の SB 54 法案は、2032 年までに梱包材と材料の 25% の削減を義務付けており、ロサンゼルスを拠点とするデザインハウスの間でこれらの繊維の採用がさらに加速しています。

循環型社会への移行は、セルロースアセテート市場における米国の製造業の状況を活性化させており、テネシー州の繊維産業では、バイオマテリアル処理を支えるため、1,200人の雇用が増加している。米国税関のデータによると、特殊なセルロース繊維の輸入は、国内生産を補うために2025年には12億米ドルに達すると見込まれている。リーバイ・ストラウスは、米国で現在90億米ドルと評価されているサステナブルファッション市場に対応し、柔らかさを高めるためにアセテートを混紡したデニムをテストするパイロットプログラムを米国50店舗で開始した。小売分析によると、プレミアム価格を支払う消費者の意欲に後押しされ、米国の店舗におけるNaia™ Renewの採用は前年比45％増加した。さらに、セルロースアセテート市場は、生分解性室内装飾品の需要が高まった米国のサステナブル家庭用品セクターの恩恵を受け、セクター全体の評価額増加に貢献した。

フィラメント需要は濾過と医療技術革新によって支えられている

製品タイプ別では、繊維/フィラメントが米国の酢酸セルロース市場で最も目立つ製品であり、2025年には約39%の市場シェアを占めました。米国におけるこの分野の安定性は、主にタバコ業界によって支えられており、喫煙者数全般の減少にもかかわらず、国内のタバコフィルター生産では約3万トンのアセテートトウが消費されました。この重要なインフラを確保するため、セラニーズ社は2025年初頭にバージニア州ナローズの施設に5,000万米ドルを投入し、トウ製造ラインをアップグレードしました。タバコ以外では、米国の医療用膜市場は、高度な透析治療に高純度アセテート中空糸を利用しており、評価額は31億米ドルに達しました。テクノロジー分野でもイノベーションが急増しており、米国での生分解性3Dプリントフィラメントの売上高は、メーカースペースや教育機関の牽引により1億5,000万米ドルに達しました。

新たな環境イニシアチブが実験的な応用を促しており、例えば米国3州では、ゴミの影響を軽減するために生分解性フィルターのパイロットプログラムが開始されている。プラスチックから方向転換を図っている不織布ワイプ部門では、2025年の米国におけるセルロース繊維の消費量を22億米ドルと見積もっている。輸出データによると、米国から海外市場へのアセテート・トウの出荷額は合計3億8,000万米ドルに達し、主要供給国としての米国の地位を強化している。米国国内では、高純度医療用繊維の価格は平均1kgあたり12米ドルで、医療グレードの素材に支払われるプレミアムを反映している。キンバリークラークは、環境に配慮した消費者層を獲得することを目指し、米国の高級衛生用品へのアセテートの統合を模索し始めた。さらに、セルロースアセテート市場では、優れた微粒子捕捉を求めるEPAの空気質基準の厳格化により、産業用ろ過セクターが4億米ドル成長した。

アパレル・ファッション業界が国内アセテート消費を牽引

最終用途産業別では、2025年の米国セルロースアセテート市場において、アパレル・ファッション産業セグメントが40.26%と最も高い市場シェアを占めました。「アクセシブル・ラグジュアリー」の復活により、米国の高級アパレル市場は1,100億米ドル規模に成長し、セルロースアセテートは主要なシルク代替品として機能しています。2025年9月のニューヨーク・ファッション・ウィークでは、60人以上のアメリカ人デザイナーがショーノートでセルロース繊維の使用を明確にアピールし、全国のバイヤーのトレンドに影響を与えました。アイウェアは依然として収益性の高いサブセクターであり、ワービー・パーカーはアセテートフレームの売上高が6億米ドルに達したと報告しました。これは、植物由来の素材を活用したものです。ロサンゼルスのデニム産業の中心地であるこの都市では、ドレープ性と快適性を高めるために、約300万本の高級ジーンズにアセテート短繊維が使用されています。

小売業者は、これらの変化に専用フロアスペースを設けることで対応しています。ノードストロームの「サステナブル・スタイル」カテゴリーの売上高は10億米ドルに達し、アセテート混紡素材の衣類が特に多くを占めました。生地消費額が2億5,000万米ドルと見積もられる米国のブライダルウェア市場では、光沢のある美しさとシルクに比べて低コストであることから、アセテートサテンへの注目が高まっています。企業のコミットメントもこの勢いを後押ししており、ラルフローレンはセルロース系素材の開発を含む素材イノベーションに500万米ドルを特に投じることを表明しました。インティメイトアパレル分野では、140億米ドルと評価される米国の市場において、通気性に優れたアセテート素材のランジェリーが急増しました。セルロースアセテート市場は、活況を呈する中古品市場にも支えられており、米国におけるヴィンテージアセテートの売上高は5億米ドルに達し、この素材の耐久性を証明しました。レント・ザ・ランウェイは、5,000着の新作アセテート製品をローテーションに加えることで、この耐久性をさらに実証しました。

標準グレードが米国のパッケージングおよび産業用ツールを強化

グレード／タイプ別では、標準グレードのセルロースアセテートがセルロースアセテート市場の収益シェアで最大の51%を占めています。このグレードは米国の工業製造業の屋台骨を成しており、セラニーズ社は、米国事業における標準トウの収益が2025年に9億米ドルを超えると報告しています。この素材は光学的な透明性と強靭性を備えており、医薬品および小売業の安全要件を背景に需要が40億米ドルに達した米国のブリスター包装セクターにとって不可欠な存在となっています。価格の安定性が重要な要素となっており、米国市場における標準グレードのペレット価格は1kgあたり6米ドルで安定しており、大量調達を促進しています。クラフツマンのような伝統的な米国ブランドは、100万台以上のハンドツールに耐衝撃性アセテートハンドルを使用し、耐久性の伝統を維持しています。

眼科分野は、基材としてこのグレードに大きく依存しており、米国の眼科用シート市場は2025年に8億米ドルに達すると見込まれています。イーストマンケミカルカンパニーは、国内市場での標準フレークの数量が5万トンを超え、さまざまな下流コンバーターに供給しています。工業用途は広範で、電気絶縁用にアセテートフィルムを使用する米国の粘着テープ裏打ち市場は7億米ドルに達しました。自動車分野では、米国の組立工場における内装トリムの需要が1億5,000万米ドルに達し、温かみのある手触りと美的深みからアセテートが好まれています。輸出活動は引き続き堅調で、米国のモールディングパウダー輸出は2億米ドルに達しました。さらに、酢酸セルロース市場は窓用カートンフィルム分野の恩恵を受け、米国での使用量は、ブランドが透明プラスチック窓の生分解性代替品を求めたことにより3億米ドルに増加しました。

米国セルロースアセテート市場における最近の主な動向 

• イーストマンは、華豊化学と提携し（8月13日）、Naiaセルロースアセテート糸生産のための中国施設を建設し、現地供給とイノベーションを促進しました。​
• イーストマンは、キングピンズ ニューヨーク（7 月 29 日）で Naia Renew セルロース ファイバー コレクションを展示し、60% の持続可能な木材パルプを使用したデニムの多用途性を強調しました。
• セラニーズは、需要の変化を理由に、供給の継続性を確保しながらラナケン酢酸トウ事業を停止する意向を（10月28日）発表した。
• レイヨニアー・アドバンスト・マテリアルズ（RYAM）は2025年第3四半期の業績を発表した（11月4日）。セルローススペシャリティの売上は、アセテートの在庫調整と関税の影響で12％減少した。
• RYAMは、関税とタバコの流行により酢酸エステルの需要が弱まっているものの、食品・医薬品特殊製品の業績は好調であると指摘した。
• イーストマンは、Naiaリソースハブ（2025年稼働予定）を再確認し、持続可能な繊維製品の鍵となるHuafon糸工場を挙げました。
• セラニーズは、市場の動向の中でセルロースアセテートとエンジニアリング材料をサポートするために、17億5,000万ドルの回転信用枠を確保しました（8月10日）。​
• RYAMはバイオマテリアル戦略を推進し（11月6日）、高純度アセテート用途向けのセルローススペシャリティ部門に再編しました。​
• ダイセルは、酢酸供給を統合したエアバッグシステムをターゲットとしたセルロースアセテート・トウのフル生産を確認しました（2025年レポート）。​
• イーストマンはNaia糸工場への取り組みを強調し（8月13日プレス）、米国ベースのセルロースアセテート技術の中国市場での機敏性を高めた。

米国セルロースアセテート市場のトップ企業

• アボット
• ボレガードAS
• セラニーズコーポレーション
• ダイセル株式会社
• イーストマン・ケミカル・カンパニー
• 三菱ケミカルホールディングス株式会社
• ロトゥバ押出機
• サッピ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品タイプ別

• 繊維/フィラメント
  • 短繊維
  • フィラメント
• フィルム/シート
  • 透明フィルム
  • コーティング/特殊フィルム
• 顆粒/ペレット
  • 標準顆粒
  • 改良顆粒
• アセテートトウ/ヤーン
  • 繊維糸
  • 産業牽引
• その他

用途別

• 繊維およびアパレル
• 写真・包装フィルム
• 眼鏡と光学レンズ
• 膜とろ過
• 産業および自動車部品
• その他の用途

最終用途産業別

• アパレル・ファッション業界
• 包装業界
• 電子・電気
• 自動車産業
• ヘルスケアと医薬品
• その他の最終用途産業

技術/製造プロセス別

• セルロースのアセチル化
• 溶液紡糸/フィルムキャスティング
• 押し出しと繊維形成
• その他のプロセス

グレード/タイプ別

• 標準グレード
• 改良型/特殊グレード
• 高純度/医療グレード

流通チャネル別

• 直販
• ディストリビューターと卸売業者
• オンライン/Eコマースチャネル
• 小売店/専門店
• その他