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動物の治癒と長寿における未来のフロンティアを切り開く

• 遺伝子編集とCRISPRベースの治療法の登場:

次なるフロンティアは、従来の細胞療法を超え、精密遺伝子改変へと広がっています。2024年には、少なくとも3つの前臨床プログラムが、CRISPR-Cas9技術を用いてデュシェンヌ型筋ジストロフィーなどの犬の単一遺伝子疾患の治療に焦点を当てています。2024年には、500万ドルの基金助成金を受けた新たな研究コンソーシアムが設立され、猫の遺伝性心疾患に対する遺伝子編集ソリューションの開発を目指しています。これらの取り組みは、治療から治癒へのパラダイムシフトを象徴しており、疾患の根本原因を標的とすることで、獣医再生医療市場に新たな強力な機会を生み出しています。

• エクソソームと細胞外小胞（EV）に基づく無細胞療法：

幹細胞そのものを使用せずにその力を活用することには、大きな可能性が秘められています。エクソソームを用いた無細胞療法は、規制上のハードルが低く、保管も容易なことから、注目を集めています。2025年には、少なくとも5社が局所および関節内投与用の「細胞フリー」再生医療製品を発売すると予測されています。バイオテクノロジー企業と大学の間で2024年に締結された重要な提携は、エクソソーム生産の規模拡大を目指し、500頭の馬を対象としたフィールド研究を支援することを目指しており、これらの次世代の既製再生医療ソリューションの商業化に向けた明確な道筋を示しています。

市場の需要と成長を定義する2つの新しい柱

重要な需要の牽引役として、専門バイオ製造エコシステムが台頭

獣医再生医療市場の爆発的な成長は、高度に専門化されたサードパーティ製造に対する新たな需要を促進しています。開発者は研究と商業化に注力する中で、獣医に特化した受託開発製造機関（CDMO）への製造委託を増やしています。2024年には、3つの新しいCDMOが動物用バイオ医薬品専用のスイートを開設すると発表しています。そのうちの1つは、細胞療法の製造専用に15,000平方フィートのクリーンルームを増設する予定です。この傾向は、業界全体の開発スケジュールを加速させる強力なエコシステムを構築しています。

これらのCDMOは、獣医用再生医療市場全体において、きめ細かな需要に応えるべく能力を構築しています。大手CDMOは、2025年に中規模臨床試験用医薬品の製造をサポートするため、50リットル容量のバイオリアクター4基に新たに投資しました。また、これらの製品に必要な複雑な出荷試験を管理するため、2024年には25人の品質管理アナリストを新たに採用しました。同社は細胞療法のスタートアップ企業8社と技術移転契約を締結し、北米全域に30の新たな検証済みコールドチェーン輸送ルートを確立しました。主要なサービスとしてマスターセルバンクの構築があり、2025年には獣医専用の12のバンクを新たに開発する予定です。バッチリリースの目標ターンアラウンドタイムは21日に短縮され、CDMOは2025年までに5万回分以上の個別投与分の凍結保存を取り扱うことを目標としています。

整形外科以外の適応症は、次の大きなチャンスの波を象徴する

整形外科が獣医再生医療市場の基盤を築いた一方で、最も顕著な新たな需要は複雑な内科および専門分野の適応症から生まれています。企業は現在、効果的な治療法がほとんどない慢性疾患をターゲットにしています。2024年には、犬の炎症性腸疾患の治療におけるMSCの評価を目的とした4つの新たな臨床プログラムが開始されました。2025年には、猫の慢性腎臓病に対する再生医療の応用に関する重要な研究に資金を提供するため、ある大学に300万ドルの研究助成金が交付され、120匹の猫を登録することを目標としています。

こうした新たな治療分野への進出は、多様な機会を生み出しています。2025年には、犬の乾性角結膜炎（ドライアイ）を対象としたパイロットスタディとして、80頭の犬を対象に、新規細胞ベースの局所点眼薬の試験を実施する予定です。大手バイオテクノロジー企業は、アトピー性皮膚炎プログラムの指導のため、7名の認定獣医皮膚科医からなる科学諮問委員会を設置しました。2024年には、犬の心臓修復における細胞療法に関する5件の新規特許が申請されました。猫の口内炎を標的とした新たな同種異系治療法の開発期間は36ヶ月に設定されています。さらに、2024年には、獣医内科のキーオピニオンリーダー15名と新たな腎臓治療プラットフォームに関するコンサルティング契約を締結し、これらの困難な疾患への深く広範な取り組みを示しています。

 セグメント分析 

小動物ケアが獣医再生医療を前進させる

獣医再生医療市場における小動物の圧倒的な優位性は、現代の家庭における小動物の地位の高さを直接反映しています。米国では推定1,400万頭の成犬が変形性関節症を患っており、12歳以上の猫の90%にこの疾患の兆候が見られることから、効果的で長期的な解決策の必要性は計り知れません。飼い主は高度な治療への投資意欲を高めており、米国のペット医療費は2024年には1,520億ドルに達すると予測されています。こうした経済的コミットメントと慢性疾患の蔓延率の高さが相まって、獣医再生医療市場の成長にとって肥沃な土壌が築かれています。この市場では、治療法が運動機能と生活の質の向上に大きな成果を上げています。

コンパニオンアニマルのライフスタイルも市場をさらに支えています。AKCアジリティトライアルには年間100万頭以上が参加するなど、犬のスポーツイベントが増加していることで、スポーツ中の怪我の発生率も高まっています。研究によると、これらのスポーツ犬の最大40%が、現役中に怪我を負う可能性があるとされています。そのため、2024年には「Canine Sports Medicine & Rehabilitation Residency Program」など、こうした特定のニーズに対応する専門プログラムが設立されました。その結果、治癒だけでなく、最高の機能を回復させる治療法への需要が高まっています。

• 生後わずか 8 か月から 4 歳までの若い犬の 39.8% に、すでにレントゲン写真で変形性関節症の兆候が見られます。
• 長期にわたる追跡調査により、OAの治療を受けた犬の84%が4～5年後も改善した状態を維持するなど、持続的な効果が確認されています。
• 治療法により、犬の慢性股関節関節炎に伴う足の不調や痛みが直接軽減されることが証明されています。

整形外科的修復 再生治療における主な応用

整形外科用途は、44%という圧倒的な市場シェアを誇り、獣医再生医療市場の基盤となっています。コンパニオンアニマルの跛行症例の80%を変形性関節症が占めるなど、筋骨格系疾患の罹患率の高さが、再生医療市場の成長を牽引する大きな要因となっています。再生療法は、炎症に直接作用し、損傷した軟骨や靭帯の治癒を促進することで、強力な解決策を提供します。これは、十字靭帯の部分断裂に対する有効性を示す研究によって裏付けられています。これらの治療法は、生涯にわたる投薬や侵襲的な手術に頼ることが多い従来の治療法に比べて、大きな利点をもたらします。

「犬のアスリート」の台頭により、新たな患者層が生まれ、その数は拡大しています。米国獣医スポーツ医学・リハビリテーション学会（ACVE）の正式な認定により、パフォーマンス関連の怪我を治療できる専門医の数が増加しました。現在では、1歳以上のすべてのパフォーマンスドッグにスポーツ医学的評価を受けることが推奨されており、再生医療が重要な役割を果たす怪我の予防と管理への積極的なアプローチが強調されています。過酷な犬種スポーツの世界におけるこれらの治療法の成功は、より広範なペットへの有効性を実証し、整形外科における獣医再生医療市場の優位性を強固なものにしています。

• 再生療法の重要なターゲットである軟部組織の損傷は、競技馬のトレーニング損失の 33% を占めています。
• 臨床試験では、股関節症の犬に幹細胞を1回注射すると、対照群よりも良い結果が得られることがわかっています。
• 重度の OA を患う犬は、中程度の OA を患う犬に比べて症状が悪化する可能性が 3 倍近く高いため、早期介入が重要です。

幹細胞 再生医療におけるゴールドスタンダード製品

幹細胞は、獣医再生医療市場において圧倒的なシェア54%を占め、決定的な主力製品となっています。その優位性は、そのユニークな生物学的特性に根ざしています。間葉系幹細胞（MSC）は、免疫系を調節し、炎症を軽減し、生体自身の修復メカニズムを刺激する能力があり、複雑な疾患の治療に多用途に活用できます。市場を牽引してきた主要な要因の一つは、煩雑な自家移植から、容易に利用できる同種移植への進化です。「既製」の治療は、わずか2～3日で提供され、最大1年間保存できます。これは、患者由来細胞の場合、数週間を要していたことを考えると、大きな進歩です。

このアクセス性の向上は、FDAやEMAといった機関による規制ガイダンスの枠組みの拡充によって支えられており、獣医師の信頼を高め、製品の品質を標準化しています。特定の疾患において85～90%という高い成功率が報告され、多くの研究で高い安全性プロファイルが確認されていることから、幹細胞は信頼性と有効性を兼ね備えた治療選択肢としての地位を確立しています。脂肪組織からMSCを採取する際の侵襲性は最小限であることも魅力を高め、急速に発展する獣医再生医療市場において、MSCは選ばれる製品としての地位を確固たるものにしています。

• 拡張可能な FDA 規制の同種製品への移行は、この分野にとって大きな前進です。
• 最近の 45 件の臨床研究を包括的に調査した結果、大多数で幹細胞介入による良好な結果が報告されていることがわかりました。
• 幹細胞療法は、犬の椎間板損傷モデルの再生を促進するために効果的に使用されてきました。

動物病院 再生医療の中心拠点

動物病院や動物クリニックは、動物医療提供の最前線に位置するため、当然のことながらエンドユーザーセグメントを牽引しています。これらの施設は、患者との関係構築、診断確定、そして治療が行われる場所です。2分以内でPRPを調製できる院内遠心分離機など、ポイントオブケア技術の利用が拡大していることで、獣医師は複雑なロジスティクスや遅延なしに再生治療を提供できるようになりました。この即時性は、急性外傷の管理や慢性疾患の迅速な緩和に不可欠であり、獣医再生医療市場におけるクリニックの役割を確固たるものにしています。

さらに、VCAのような大手動物病院ネットワークは、幹細胞療法をサービス提供に積極的に取り入れており、これらの先進的な治療法が主流になりつつあることを示しています。この統合は実用的なプロトコルによって支えられています。例えば、幹細胞の関節内注入は、関節穿刺に既に熟練した獣医師であれば容易に応用できる技術です。ペットオーナーにとっての主要な教育機関である動物病院は、従来の治療法に対する再生医療の利点を説明する上で重要な役割を果たします。こうした信頼の地位と、技術へのアクセス性の向上により、動物病院と動物病院は、これらの治療法の主要なチャネルとして、今後も獣医用再生医療市場を牽引していくでしょう。

• 業界のトップ 5 社は、獣医専門家を通じて製品を販売し、クリニック中心のモデルを強化しています。
• 院内で幹細胞治療を行うための専用キットが現在利用可能であり、一般診療の能力が向上しています。
• 規制の枠組みにより、細胞の収集と製造が適正製造基準 (GMP) 基準に準拠していることが保証され、クリニックの品質が保護されます。

地域市場分析

北米の比類なき優位性がイノベーションの温床を築く

北米は獣医学再生医療市場において、世界シェアの43%以上を占め、揺るぎないリーダーです。この地域の地位は、堅牢な規制枠組み、精力的な研究、そして高い医療従事者による導入率の上に築かれています。2024年、米国食品医薬品局（FDA）獣医学センターは、同種細胞療法に関する6つの個別の化学・製造・管理（CMC）データパッケージを審査しました。国立衛生研究所（NIH）は、その研究力をさらに強化するため、2024年に再生療法の動物モデルを調査するプロジェクトに8つの新たな助成金を割り当てました。カナダでは、2024年に州の資金援助を受けて、獣医学再生医療研究に特化した大学付属の研究所が2つ設立されました。

獣医再生医療市場全体における商業および教育インフラは、需要に応えるため急速に拡大しています。米国を拠点とする大手企業は、2025年初頭に、年間2万回の治療用投与量を製造できる新しい製造施設の建設計画を発表しました。米国獣医外科学会（ACVS）の2024年年次会議では、再生医療の応用に焦点を当てた12のセッションが行われました。米国では、2025年の第1四半期だけで40の新しい獣医診療所が、主要な幹細胞療法を実施するための資格認定プロセスを完了しました。この成長を支えるため、大手バイオ医薬品サプライヤーは、2024年にイヌおよびウマのMSC向けに特別に最適化された5つの新しい細胞培養培地製品を発売しました。2024年に獣医用細胞療法デリバリーデバイスに付与された米国特許の有効数は18件に達しました。

欧州の統一された規制アプローチは、まとまりのある商業環境を創出する

欧州は、協調的な規制措置と戦略的な研究投資を通じて、獣医再生医療市場における地位を急速に強化しています。2024年には、欧州医薬品庁（EMA）の獣医用医薬品委員会（CVMP）が、新規動物細胞療法の開発者に対し、7件の科学的助言手続きを実施しました。英国の獣医学総局（VMD）は、2024年に馬用再生医療製品の新たなフィールド試験を3件承認しました。ドイツの有力大学は、2025年に獣医再生医療に関する新たな大学院レベルの資格取得プログラムを開設し、最初のコホートとして15名の獣医師を募集しました。

これらの機会を活かすための商業活動が加速しています。2024年に締結された新たな販売契約により、有力な馬用同種異系製品が、新たに9つのEU加盟国の獣医クリニックに提供されることになります。フランスのバイオテクノロジー企業は、2025年にGMP準拠の新施設で最初の生産ラインを無事に完了し、2つの独立した製造ラインの有効性が検証されました。欧州獣医整形外科外傷学会（ESVOT）2024年大会では、再生医療分野で活躍する10社が講演を行いました。

アジア太平洋地域の上昇市場は戦略的投資によって推進されている

アジア太平洋地域は、政府の支援と企業投資の急増を背景に、獣医再生医療市場のダイナミックな成長エンジンとして台頭しています。日本の農林水産省は、2024年にコンパニオンアニマル向けの新たな再生医療製品2件に条件付き承認を与えました。韓国では、ペットオーナーの需要の高まりに対応するため、2024年に新たに4つの民間動物幹細胞バンクサービスが開始されました。オーストラリアの主要な農業研究機関は、家畜の生産性と健康への幹細胞応用を研究する3つの新規プロジェクトに2025年に資金提供を行いました。

地域の獣医再生医療市場の商業インフラは急速に発展しています。中国の大手動物医薬品企業は、2025年度の研究開発予算として、生物学的製剤および再生医療の開発に5,000万円以上を割り当てると発表しました。欧州企業とシンガポール企業の間で2024年に設立された合弁会社は、シンガポールに新たな細胞治療製造施設を建設することを目指しており、2026年の完成を目指しています。アジア小動物獣医師会連合（FASAVA）の2025年大会では、再生医療技術に関する8時間の継続教育が予定されています。

獣医再生医療市場を牽引する戦略的投資と買収

• Gallant Therapeutics が大型資金調達を実施 (2024 年 1 月):同社は1,500 万ドル、衰弱性疾患に焦点を当てたコンパニオンアニマル向けの同種幹細胞療法のパイプラインを前進させました。
• バイオサイエンス企業が生産に投資（2024 年 2 月）：1,000 万ドルを超える秘密投資を行い、獣医用細胞および遺伝子治療に特化した製造能力を拡大しました。
• Rejuvenate Bio が大手企業と提携 (2024 年 2 月): Rejuvenate Bio は、犬の変形性関節症に対する遺伝子治療技術の開発を目的として、多額の前払い金と将来のマイルストーンに関する考慮を伴う、非公開のトップクラスの動物医療企業との提携を発表しました。
• Arpeggio Biosciences が新たな助成金を受領 (2024 年 3 月): Arpeggio Biosciences は、小分子療法の開発のため、コロラド州経済開発国際貿易局から 30 万ドルの助成金を授与されました。
• Newfields Veterinary Capital の設立 (2024 年 4 月):新しいベンチャー キャピタル会社である Newfields が、初期段階の動物医療企業に投資するための専用ファンド2,500 万ドル。革新的な生物製剤と再生医療の新興企業に重点を置き、獣医再生医療市場の成長をさらに強化します。
• スカウト・バイオ、猫の腎臓病遺伝子治療プログラムを前進（2024年5月）：スカウト・バイオは、猫の腎臓病遺伝子治療プログラムをピボタル試験へと前進させるため、アンテラ・キャピタルやイノバを含む既存のパートナーから多額の新規投資を獲得しました。具体的な金額は非公開です。
• ViaGen Pets & Equine を買収 (2024 年 6 月):動物遺伝子保存のリーダーである Paragon ISC が ViaGen Pets & Equine を買収し、より広範な動物の生殖および再生技術分野での能力を拡大しました。
• ペットがん治療会社が資金調達（2024年7月）：犬のがんに対する再生成分を用いた新しい免疫療法を開発しているスタートアップ企業が、 500万ドルのシードラウンドを完了しました。
• オーストラリア馬研究財団助成金（2024年第4四半期予定）：財団は、 120万ドル研究助成金を交付する予定であり、その大部分は競走馬の腱と靭帯の再生に関する研究に割り当てられます。
• 遺伝子治療の新興企業がシリーズ B を終了 (2025 年第 1 四半期予定):著名な獣医遺伝子治療企業が、、5,000 万ドル。

獣医再生医療市場のトップ企業

• デクラ・ファーマシューティカルズ
• マゼラン幹細胞
• ベセラピ
• リジェンラボ
• ベットステム
• ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル
• リンチ・バイオロジクス
• 動物細胞療法
• 円相の発見
• 細胞治療科学
• 熱烈な
• メドレゴ
• エクイコード
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

動物別

• 小動物
• 大型動物

製品別

• 幹細胞療法
  • 自己由来
  • 同種異系
• 生物学的療法
  • 血小板濃縮血漿（PRP）
  • 成長因子
• 組織工学

用途別

• 整形外科
• 外傷/創傷ケア
• その他

最終用途別

• 動物病院
• 動物病院
• 学術研究機関

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域