市場シナリオ 

ベトナムのOTC消費者健康製品市場は2023年に25億3,968万米ドルと評価され2032年の予測期間中に8.67%のCAGRで2032年までに52億5,369万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

消費者向け健康製品はベトナム全土で需要が高く、その理由は簡単に理解できます。ここでは多くの要因が絡み合って、人々がこれまで以上に店頭薬 (OTC)政府は伝統医学だけでなく天然成分も積極的に宣伝しているため、消費者がベトナムのOTC消費者向け健康製品市場でこの種の製品を購入する傾向が高まるのは当然です。パンデミックが終息した後、多くの人が、今では自分の健康が人生で最も重要であり、再び病気にならないように自分自身を守るためにできることは何でもする必要があることに気づきました。これは、OTC 製品を使用して一般的な病気に早期に対処することを意味する可能性があります。

ベトナムは高齢化人口が急速に増加している国でもあり、消費者が高齢になると慢性的な健康状態に継続的な投薬が必要になるため、これは重要なことです。このことを、国内の中流階級の拡大が全員の給与の上昇につながっているという事実と併せて考慮すると、間もなくOTC医薬品の需要が高まることを意味します。

今後を見据えると、OTC消費者向け健康製品市場におけるベトナムの将来は非常に有望に見えます。 2022 年までに中間層が 2 倍になるのは時間の問題で、その後はあらゆる分野で消費が劇的に増加するでしょう。現時点では、人々は処方箋や医師の診察を受けるよりも自分で治療できることを好むため、利便性がOTC医薬品の最大のセールスポイントであるようです。唯一の欠点は、ベトナムのOTCおよび医薬品の約65％が国内代替品ではなく海外輸入品であることです。

ベトナム保健省は、バイエルのような企業がベトナムで販売するチャンスを得るには、このリストに正確に従わなければならない承認されたOTC医薬品の公式リストを発行した。最近では誰もが自然な医療ソリューションを求めているため、ベトナムでも漢方薬が人気を集めています。顧客からのこれほど強い需要と企業と政府の両方からの支援により、十分な時間があれば、この市場がどこまで成長できるかはわかりません。 

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市場動向

トレンド: ナチュラルおよびオーガニック製品への需要の高まり

ベトナムのOTC消費者健康製品市場は変化しつつあります。人々は天然製品やオーガニック製品にますます興味を持つようになり、従来の代替品からの移行につながっています。 Astute Analyticaによると、ベトナムの消費者の 88% は、天然成分を含む商品には追加料金を払っても構わないと回答しています。 78% が健康関連の必需品を購入する際に、ラベルにある「オーガニック」という単語を積極的に探していることもわかりました同じ研究では、この傾向は栄養補助食品の販売で特に顕著であり、ハーブや植物ベースのオプションが主流になり始めていることがわかりました。近年、ガクフルーツ、ショウガ、ターメリックはすべて、消化、免疫、関節の健康の改善に役立つサプリメントの成分として使用が増加しています。

ただし、オーガニックなものすべてに対するこの新たな好みは、サプリメントだけに特有のものではありません。買い物客は、パーソナルケア、ベビー用品、機能性食品などでも、この種の選択肢を探し始めています。ライフスタイルが全面的に変化しつつあるようです。ベトナム商工会議所（VCCI）は2023年に同国のオーガニック食品市場が毎年30％成長すると予想される報告書を発表した。18 億ドルに達するはずで、現時点ではこれらの数字はそれほど突飛なものではないようです。現在、ファーマーズ マーケットがあちこちで出現しているだけでなく、ベトナムの OTC 消費者向け健康製品市場でそのような商品の販売のみを専門とするオンライン プラットフォームも増加しています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックも、この考え方の変化に大きく貢献しました。人々がこの混乱から抜け出す方法だけを望んでいるのであれば、彼らが「免疫力向上」と名付けられたものに目を向けるのは不思議ではありません。新型コロナウイルス感染症が私たちを襲って以来、予防医療がますます重視されているため、ゲートキーパーはこれまでのところうまくいっていると報告しています。ベトナム科学技術協会連合（VUSTA）が実施した調査では、パンデミックが始まって以来、ベトナムの消費者の62％が自然な健康製品の摂取量を増やしていることが明らかになった。

推進要因: 中産階級の増加と健康意識の高まり

ナチュラルおよびオーガニック製品の需要の増加は、可処分所得の増加、健康とウェルネスに対する意識の高まり、従来の商品の安全性と品質への懸念など、複数の要因によって後押しされています。ユーロモニター・インターナショナルは、ベトナムには2022年までに4,400万人の中間層消費者がいる可能性があり、OTC消費者向け健康製品市場では2016年の3,300万人から増加すると述べています。 「5K」（Khẩu trang、Khử khuẩn、Khoảng cách、Không tụ tập、Khai báo y tế - マスク、消毒、距離を置く、集会禁止、健康宣言）などのキャンペーンを通じて健康的なライフスタイルを推進する政府の取り組みにより、健康への関心がさらに高まっています。ベトナム人の健康予防対策。

ソーシャルメディアとデジタルプラットフォームも、ナチュラルおよびオーガニック健康製品の需要の急増に大きな影響を与えています。ベトナム（特にミレニアル世代）では、健康情報や製品の推奨に関してオンライン情報源への依存がますます高まっています。ソーシャルメディアのインフルエンサー、健康ブロガー、オンラインコミュニティは、天然/オーガニック製品の利点を宣伝するための強力なチャネルとなっています。ベトナム電子商取引協会 (VECOM) が実施した調査によると、同国の電子商取引市場における消費者売上高は前年比約 35% 増加し、この期間中に健康/美容製品カテゴリの売上が最も急速に増加したことがわかりました。この変革により、小規模なニッチブランドが既存のプレーヤーと競争しながら市場シェアを拡大​​しています。

課題: 進化する規制枠組みと品質管理の問題

ベトナムでは天然OTC消費者健康製品市場が急成長しており、規制当局と消費者の双方にとって頭痛の種となっている。健康補助食品と機能性食品に関する国の枠組みはまだ発展途上にあり、製品分類、表示要件、品質管理基準に不一致が生じています。この規制上の不確実性により、一部の悪徳メーカーが誤解を招く主張をしたり、規格外の原材料で作られた製品を販売したりすることが可能となり、消費者の信頼が損なわれています。 2019年、ベトナム食品局（VFA）は、未申告または禁止されている物質が含まれていることが判明した50以上の健康補助食品に対して警告を発した。

これらの問題に取り組むために、ベトナムの消費者向け健康市場の大手企業は、研究開発、品質管理、消費者教育に多額の投資を行ってきました。たとえば、Traphaco は、地元産の原料を使用した科学に裏付けられた自然健康製品の開発に焦点を当てた研究センターを開設しました。また、農家と提携して高品質の原材料の信頼できる供給を確保し、製品の安全性と有効性を確保するために厳格な試験プロトコルを実行しています。ハーバライフやアムウェイなどの大手企業は規制当局と協力して、OTC消費者健康製品市場全体でより一貫した基準を奨励するとともに、ベトナムの消費者に天然製品やオーガニック製品の利点について教育している。

フィッチ・ソリューションズのアナリストらによると、現在の規制環境をうまく切り抜け、透明性と品質管理を通じて消費者の信頼を築き、同時にオーガニック原料でイノベーションを起こすことができる企業は、この高まりつつある需要を活用するのに最適な立場にあるという。この国の豊かな生物多様性は、伝統医学の実践に基づいた新しい処方に大きな可能性をもたらし、ベトナムを自然で有機的な健康イノベーションの地域拠点にする可能性があります。

セグメント分析

ビタミンおよび栄養補助食品部門がベトナムのOTC消費者向け健康製品市場を独占

22.46%の最高シェアを占めています。この分野の優位性は、人々が自分自身の健康に気を配り、健康意識を高めており、自分自身の管理が容易になっていることから来ています。 。このため、消費者は現在自分の健康に対する意識を高めており、全体的な健康を維持しながら病気を予防する自然な方法を模索しており、ビタミンや栄養補助食品の需要が大幅に増加しています。人々は、口コミ、教育レベルの向上、広告キャンペーンなどを通じて、栄養補助食品が有益であることを学び始めています。

2023年から 2032 年にかけて、OTC 消費者健康製品市場の栄養補助食品セグメントは、およそ9.22%。これは、この国の人々がこれらの製品をこれまで以上に望んでいることを示す重要な指標です。これに加えて、消費者は国産品よりも輸入品のビタミンや栄養補助食品のブランドを信頼する傾向があるため、これらの製品の使用が増加しています。この傾向を受けて、ベトナムでも機能性食品の人気が高まっています。ソフトジェルとカプセルの形状に関しては、豊富なオプションにより、消費者は自分の好みのものを選択することができます。

オフラインの流通チャネルがリードし、オンライン部門が最も急速な成長を示す

ベトナムのOTC消費者向け健康製品市場における流通チャネルのオフラインセグメントは、2023年時点で68.46%を占めています。この成長は、医療専門家から治療用に処方される栄養補助食品の増加によるものと考えられます。サプリメントは、胃腸障害、免疫関連の問題、骨の健康、葉酸欠乏症、心臓の健康、加齢黄斑変性などのさまざまな問題に使用されます。薬局や医療専門家のオフィスでの対面販売は、信頼と個人的なやり取りを提供し、ビタミンや栄養補助食品の OTC 販売に利益をもたらします。

一方、オンラインセグメントは、ベトナムのOTC消費者健康製品市場において9.93%という最速のCAGRインターネット ユーザーが増加するにつれて、多数のブランドへのアクセスも増加します。ペースの速いライフスタイルにより、24 時間年中無休の可用性、ショッピングの利便性、オンライン流通チャネルで提供される幅広い製品に対する需要が生まれます。電子商取引の拡大により、消費者はオンラインでサプリメントを購入することが容易になり、この分野の急速な成長に貢献しています。消費者の健康やウェルネスのニーズにおいてデジタル プラットフォームの人気が高まるにつれ、専門家はオンライン面でもすぐに大幅な成長が見込まれると予想しています。

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ベトナムOTC消費者健康製品市場のトッププレーヤー 

• アボット研究所
• バイエルAG
• ダノン
• GSK株式会社
• ジョンソン・アンド・ジョンソン
• ファイザー株式会社
• Reckitt Benckiser Group PLC
• サノフィSA
• 大正製薬ホールディングス株式会社
• プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
• その他の著名な選手

ベトナムのOTC消費者向け健康製品市場の最近の動向

• 2024 年 3 月、アジアの大手ヘルスケア サービス プロバイダーである Zuellig Pharma と世界的な消費者向けヘルスケア企業である Karo Healthcare は、この地域の主要市場全体でのパートナーシップの強化を発表しました。提携の拡大は、Zuellig Pharma の広範な販売ネットワークと市場の専門知識を活用して、Karo Healthcare の革新的な消費者向け健康製品をアジア全域のより多くの消費者に届けることを目的としています。
• 2022年9月、医療皮膚科の世界的リーダーであるLEO Pharmaは、皮膚疾患や血栓症に苦しむアジアの人々に革新的な製品とソリューションを提供するために、市場拡大サービスの大手プロバイダーであるDKSHと戦略的パートナーシップを締結しました。この提携は、この地域におけるDKSHの確立されたヘルスケア流通ネットワークと商業専門知識を活用し、乾癬、湿疹、深部静脈血栓症などの症状に対するLEOファーマの包括的な治療ポートフォリオへのアクセスを拡大することに焦点を当てます。

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 創傷ケア製品
• 皮膚科製品
• 避妊薬
• ビタミンと栄養補助食品
• 眼科製品
• 胃腸薬
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
  • 薬局
  • コンビニエンスストア