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市場動向

トレンド：天然・オーガニック製品の需要増加

ベトナムのOTC消費者向け健康製品市場は変化しています。人々は天然由来成分やオーガニック成分を含む製品への関心が高まり、従来の代替品からの移行につながっています。Astute Analytica、ベトナム人消費者の88%が天然成分を含む商品には追加料金を支払ってもよいと回答しています。また、この調査では、 78%が健康関連の必需品を購入する際に、ラベルに「オーガニック」という言葉が含まれているかどうかを積極的に確認していることも明らかになりました。同調査では、この傾向は特に栄養補助食品の販売において顕著で、ハーブや植物由来の製品が主流になりつつあることが明らかになりました。近年、ガックフルーツ、ショウガ、ウコンは、消化、免疫、関節の健康を改善するサプリメントの成分として、ますます多く使用されています。

オーガニックへの新たな嗜好は、サプリメントに限ったことではありません。パーソナルケア、ベビー用品、機能性食品など、様々な分野でオーガニック製品を求める消費者が増えています。ライフスタイル全般に変化をもたらしていると言えるでしょう。ベトナム商工会議所（VCCI）は2023年に、ベトナムのオーガニック食品市場は毎年30%の成長が見込まれるという報告書を発表しました。計画通りに進めば、2025年までに売上高は18億ドルと予想されており、現時点ではこれらの数字はそれほど現実的ではないようです。ベトナムのOTC消費者向け健康食品市場では、ファーマーズマーケットが次々と出現しているだけでなく、オーガニック製品の販売に特化したオンラインプラットフォームも増加しています。

COVID-19パンデミックも、こうした意識の変化に大きく貢献しています。人々がこの混乱から抜け出す方法を求めている今、「免疫力アップ」と謳うものに目を向けるのも無理はありません。COVID-19の流行以降、予防医療への関心が高まっているため、ベトナム科学技術協会連合（VUSTA）が実施した調査によると、ゲートキーパーは今のところ順調に推移しています。ベトナム人消費者の62%が、パンデミック開始以降、自然健康製品の摂取量を増やしていることが明らかになりました。.

推進要因：中流階級の増加と健康意識の高まり

自然食品やオーガニック食品の需要増加は、可処分所得の増加、健康とウェルネスへの意識の高まり、従来品の安全性と品質への懸念など、複数の要因によって後押しされています。ユーロモニター・インターナショナルは、ベトナムのOTC消費者向け健康食品市場における中流階級の消費者は、2016年の3,300万人から2022年までに4,400万人に増加すると予測しています。政府は「5K」（マスク、消毒、距離、集会禁止、健康宣言）などのキャンペーンを通じて健康的なライフスタイルを推進しており、ベトナム国民の間で予防的健康対策への関心がさらに高まっています。.

ソーシャルメディアとデジタルプラットフォームも、自然派・オーガニック健康製品の需要急増に大きな影響を与えています。ベトナムでは（特にミレニアル世代）、健康情報や製品の推奨に関してオンラインソースへの依存度が高まっています。ソーシャルメディアのインフルエンサー、健康ブロガー、オンラインコミュニティは、自然派・オーガニック製品の利点を宣伝する強力なチャネルとなっています。ベトナム電子商取引協会（VECOM）が実施した調査によると、ベトナムの電子商取引市場における消費者売上高は前年比約35%増加し、この期間に健康・美容製品カテゴリーの売上高が最も急成長しました。この変化により、既存企業との競争において、小規模ニッチブランドの市場シェアが拡大しています。.

課題: 進化する規制枠組みと品質管理の問題

ベトナムでは、天然由来のOTC消費者向け健康食品市場が急成長を遂げており、規制当局と消費者双方にとって頭痛の種となっています。同国における健康補助食品と機能性食品に関する枠組みはまだ発展途上であり、製品の分類、表示要件、品質管理基準に一貫性がありません。こうした規制の不確実性により、一部の悪質な製造業者が誤解を招くような主張をしたり、基準を満たさない原料を使用した製品を販売したりすることが可能となり、消費者の信頼を失っています。2019年には、ベトナム食品管理局（VFA）が、未申告または禁止物質を含む50種類以上の健康補助食品に対して警告を発しました。.

これらの問題に対処するため、ベトナムの消費者向け健康食品市場の大手企業は、研究開発、品質管理、消費者教育に多額の投資を行っています。例えば、トラファコ社は、地元産の原料を使用した科学的根拠に基づいた自然派健康製品の開発に特化した研究センターを開設しました。また、高品質な原材料の安定供給を確保するために農家と提携し、製品の安全性と有効性を確保するための厳格な試験プロトコルを実施しています。ハーバライフやアムウェイといった大手企業は、規制当局と協力してOTC消費者向け健康製品市場全体の基準の一貫性を促進するとともに、ベトナムの消費者に自然派およびオーガニック製品の利点について啓発活動を行っています。.

フィッチ・ソリューションズのアナリストによると、現在の規制環境をうまく乗り越え、透明性と品質管理を通じて消費者の信頼を築き、オーガニック原料を用いたイノベーションも推進できる企業が、この高まる需要を取り込む上で最適な立場にあるという。ベトナムの豊かな生物多様性は、伝統医学に基づいた新たな処方に大きな可能性を秘めており、ベトナムを自然派・オーガニック健康イノベーションの地域拠点にする可能性を秘めている。.

セグメント分析

ビタミンと栄養補助食品セグメントがベトナムのOTC消費者健康製品市場を支配

22.46%という最大のシェアを占めています。このセグメントのシェア拡大は、人々が健康意識を高め、健康管理を容易に行えるようになったことに起因しています。こうした背景から、消費者は健康への意識が高まり、健康を維持しながら病気を予防する自然な方法を求めており、ビタミン剤と栄養補助食品の需要が大幅に増加しています。人々は口コミ、教育レベルの向上、そして広告キャンペーンを通じて、栄養補助食品の有効性を認識し始めています。

2023年から2032年にかけて、OTC消費者健康製品市場における栄養補助食品セグメントは、約9.22%。これは、ベトナムの人々がこれまで以上にこれらの製品を求めていることを示す重要な指標です。さらに、消費者は国産品よりも輸入ブランドを信頼する傾向があるため、輸入ビタミン剤や栄養補助食品の使用が増加しています。この傾向を受けて、ベトナムでも機能性食品の人気が高まっています。ソフトジェルやカプセルといった形状の製品に関しては、豊富な選択肢から消費者は自分に合ったものを選ぶことができます。

オフライン流通チャネルがリード、オンラインセグメントは最も急速な成長を記録

ベトナムのOTC消費者健康製品市場における流通チャネルのオフラインセグメントは、2023年時点で68.46%を占めています。この成長は、医療専門家による治療目的での栄養補助食品の処方増加によるものと考えられます。これらのサプリメントは、胃腸障害、免疫関連の問題、骨の健康、葉酸欠乏症、心臓の健康、加齢性黄斑変性症など、様々な問題の治療に使用されています。薬局や医療専門家のオフィスでの対面販売は、信頼と個人的な交流をもたらし、ビタミン剤や栄養補助食品のOTC販売にプラスの影響を与えています。.

一方、ベトナムのOTC消費者向け健康製品市場において、オンラインセグメントは9.93%という（CAGR）で成長しています。インターネット利用者の増加に伴い、多数のブランドへのアクセスも増加しています。変化の激しいライフスタイルは、24時間365日いつでも購入できること、買い物の利便性、そしてオンライン流通チャネルが提供する幅広い製品群への需要を生み出しています。Eコマースの拡大により、消費者はサプリメントをオンラインで購入しやすくなり、この分野の急速な成長に貢献しています。消費者の健康とウェルネスニーズにおいてデジタルプラットフォームの人気が高まるにつれ、専門家はオンライン市場が近い将来に大きく成長すると予想しています。

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ベトナムのOTC消費者健康製品市場におけるトッププレーヤー 

• アボットラボラトリーズ
• バイエルAG
• ダノン
• GSK plc
• ジョンソン・エンド・ジョンソン
• ファイザー株式会社.
• レキットベンキーザーグループPLC
• サノフィSA
• 大正製薬ホールディングス株式会社.
• プロクター・アンド・ギャンブル社
• その他の著名な選手

ベトナムのOTC消費者健康製品市場の最近の動向

• 2024年3月、アジアを代表するヘルスケアサービスプロバイダーであるZuellig Pharmaと、グローバルなコンシューマーヘルスケア企業であるKaro Healthcareは、この地域の主要市場におけるパートナーシップを強化することを発表しました。この提携拡大は、Zuellig Pharmaの広範な流通ネットワークと市場専門知識を活用し、Karo Healthcareの革新的なコンシューマーヘルスケア製品をアジアのより多くの消費者に届けることを目指しています。.
• 2022年9月、皮膚科医療のグローバルリーダーであるLEO Pharmaは、市場拡大サービスのリーディングプロバイダーであるDKSHと戦略的パートナーシップを締結しました。このパートナーシップは、DKSHがアジアで確立したヘルスケア流通ネットワークと商業的専門知識を活用し、乾癬、湿疹、深部静脈血栓症などの疾患に対するLEO Pharmaの包括的な治療薬ポートフォリオへのアクセス拡大に重点を置きます。.

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 創傷ケア製品
• 皮膚科製品
• 避妊薬
• ビタミンと栄養補助食品
• 眼科製品
• 胃腸薬
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
  • 薬局
  • コンビニエンスストア