洞察

世界の半導体市場は2024年に前例のない成長と回復力を示し、売上高は過去最高を記録しました。2024年第3四半期の世界半導体売上高は1,660億ドルに達し、2023年第3四半期と比較して前年同期比23.2%増という驚異的な成長を記録しました。また、2024年第2四半期と比較すると前四半期比10.7%増となりました。月次売上高データもこの勢いを裏付けており、2024年9月には過去最高の553億ドルを記録し、8月の531億ドルから4.1%増加しました。.

地域別に見ると、半導体市場は多様なパフォーマンストレンドを示しており、特に南北アメリカ地域が成長を牽引しています。南北アメリカ地域は2024年9月に前年比46.3%の大幅な売上高増加を記録し、世界市場の成長を牽引する重要な原動力となっています。アジア太平洋地域は2023年には約51%の圧倒的な市場シェアを維持し、依然として市場を牽引する地位を維持しています。製造と消費における重要な役割から、今後もそのリーダーシップを維持すると予想されています。一方、ヨーロッパでは同様の成長の勢いは見られず、地域間でパフォーマンスに格差が生じる可能性があり、戦略的な投資や生産能力の決定に影響を与える可能性があります。こうした地域的な動向は、世界各地の多様な需要パターンに対応するために、バランスの取れたサプライチェーン戦略と生産能力の向上の必要性を浮き彫りにしています。.

業界の観点から見ると、半導体市場の需要は主に民生用電子機器、自動車、通信、人工知能（AI）、ヘルスケアの各分野によって牽引されています。民生用電子機器分野は、スマートフォン、タブレット、AI搭載デバイスの普及により、依然として最大の消費地となっています。一方、自動車業界では、電気自動車（EV）と自動運転技術の普及拡大に伴い、半導体需要が急増しています。EVは、従来型モデルと比較して1台あたり最大3,000個の半導体を必要とし、この成長に大きく貢献しています。通信分野でも、5Gネットワ​​ークの展開が進んでいることから需要が堅調に推移しており、ヘルスケア分野では、医療機器や健康モニタリングシステム向けの半導体への依存度が高まっています。さらに、メモリ製品市場、特にDRAMとNANDフラッシュは、2024年に49.2%の成長が見込まれており、高度なコンピューティングおよびデータストレージソリューションにおける半導体の重要な役割を浮き彫りにしています。.

半導体市場における需要と供給のダイナミクス

半導体市場の需給動向は、技術の進歩と物流上の課題の複雑な相互作用を反映しています。AI、IoT、機械学習技術への半導体の統合拡大は、デジタル化の進展とIoTデバイスの普及に加え、あらゆる産業の需要を押し上げています。供給面では、中​​国、台湾、韓国などの国々が製造業をリードし、米国はCHIPS法や科学技術法などの取り組みを通じて国内生産を拡大しています。しかしながら、ファブ稼働率の低下（2023年末時点で70%を下回る）、600億ドルを超える高在庫水準、地政学的緊張がサプライチェーンに影響を与えるなど、課題は依然として残っています。これらの課題にもかかわらず、業界は先端プロセスノード（2nm未満）への注力と、世界的な組立・試験能力の増強により、供給制約に対処し、長期的な成長を維持すると期待されています。この強力な需要促進要因と継続的なサプライチェーンの改善により、半導体業界は継続的な拡大とイノベーションを実現できる立場にあります。.

半導体産業の投資環境

半導体市場は、政府の取り組みと民間セクターの関与を背景に、変革をもたらす投資の急増を経験しています。米国では、CHIPS・科学法がきっかけとなり、半導体およびエレクトロニクス分野に総額3,950億ドルを超える投資の波が押し寄せ、11万5,000人の雇用創出が見込まれています。主な予算配分には、国立半導体技術センター（NSTC）を通じた研究および人材育成への50億ドル、国立先進パッケージ製造プログラムなどのプログラムによる半導体研究開発の推進への110億ドルが含まれます。さらに、米国国防総省はマイクロエレクトロニクスのイノベーション促進に1億6,000万ドルを割り当て、NSF FuSe2プログラムは半導体の研究と教育を支援するために4,240万ドルを助成しました。パッケージング能力を強化するため、CHIPS for Americaイニシアチブは最大3億ドルの支援を発表し、計測技術と革新的な製造技術に重点を置く中小企業向けに5,400万ドルの資金提供機会も提供しています。.

韓国もまた、ハイテク産業クラスターの開発計画により、大きな前進を遂げています。政府は今後3年間で少なくとも150兆ウォンの税制優遇措置と融資を提供することを約束しています。これらの投資は、研究開発拠点や教育拠点を含む巨大半導体クラスターの構築を目指しており、半導体市場における韓国のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにします。このアプローチは、世界的なサプライチェーンの課題が続く中、ますます重要性を増すこの産業において、韓国が競争力を維持しようとする意欲を強く示しています。.

欧州では、EUチップ法が地域の半導体主権計画の中核を成しています。この取り組みは、欧州大陸全域における新規生産能力への多額の投資を通じて、世界の半導体製造における欧州のシェア拡大を目指しています。これらの取り組みは、地域における自給自足の取り組みの拡大と相まって、AI、自動車、通信といった産業にとって極めて重要な半導体分野における技術的リーダーシップの確保をめぐる世界的な競争を如実に示しています。.

主要半導体投資：インテル、TSMC、そして業界を形作る世界的トレンド

半導体市場は、大手企業による巨額の投資を目の当たりにしており、中でもインテルが中心的な役割を担っています。米国CHIPS・科学法に基づき、インテルは米国商務省から78億6000万ドルの直接資金を確保し、アリゾナ州、ニューメキシコ州、オハイオ州、オレゴン州を含む複数の州における半導体製造および先進パッケージングプロジェクトを支援しました。さらに、インテルは米国事業の包括的な拡大を目指し、1,000億ドルの投資計画を発表しました。この野心的な事業拡大は、数万人の雇用創出と国内サプライチェーンの大幅な強化につながると予測されており、世界の半導体市場におけるリーダーシップの維持に向けたインテルのコミットメントを示しています。.

同様に、TSMC（台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー）は米国で大きな前進を遂げ、アリゾナ州フェニックスに先進的な半導体製造施設を建設するため120億ドルを投資すると発表しました。米国商務省もTSMCのアリゾナ施設に66億ドルの補助金を交付することを決定しており、これは米国政府が国内における先進的な半導体製造能力の育成に注力していることを浮き彫りにしています。アリゾナ州におけるTSMCのFab 21の建設は、海外生産への依存を減らし、米国のサプライチェーンのレジリエンスを確保する上で重要なマイルストーンとなります。.

個々の企業にとどまらず、世界の半導体業界は2030年までに半導体工場への投資額が1兆ドルに達すると見込まれており、特にアジアと米国が大きな投資先となる見込みです。高帯域幅メモリ（HBM）のイノベーションも加速しており、Samsung、Micron、SK Hynixは性能向上のための最先端技術を探求しています。SamsungとMicronは非導電性フィルムと熱圧着技術を採用し、SK Hynixはフリップチップ・マスリフロープロセスを採用しています。これらの進歩は、AI、データセンター、高速コンピューティングなどのアプリケーションに不可欠な高性能メモリ技術への業界の注力を示しており、半導体イノベーションの次の段階を牽引しています。.

半導体市場の最新動向 

2023年3月10日：インドと米国の覚書：インドと米国は、強靭な半導体サプライチェーンの構築に関する覚書に署名しました。この協力は、重要な半導体分野における両国の戦略的パートナーシップの強化に向けた重要な一歩となります。この覚書の目的は、以下のとおりです。

• 半導体サプライチェーンのレジリエンス強化における協力の強化
• 商業機会を促進し、半導体イノベーションエコシステムを強化
• 半導体産業における両国の補完的な強みを活用する

2023年7月20日：インドと日本の協力覚書：インドと日本は、半導体協力に焦点を当てた協力覚書（MoC）に署名しました。この合意は、両国間の二国間関係における半導体産業の重要性の高まりを強調するものです。この協力の主な側面は以下のとおりです。

• 半導体の設計、製造、研究における専門知識と知識の共有
• 半導体分野における合弁事業と技術移転の促進
• 両国の半導体市場における半導体サプライチェーンのレジリエンス強化

2024年5月23日：パデュー大学とドミニカ共和国の覚書：パデュー大学は、特に半導体産業における技術進歩の促進を目的とした覚書をドミニカ共和国と締結しました。この協力の目的は以下のとおりです。

• 半導体技術における学術研究パートナーシップの促進
• ドミニカ共和国の半導体産業の発展を支援する
• 先端技術に関する知識移転と能力開発を促進する

2024年9月5日：インドとシンガポールの覚書：インドとシンガポールは、それぞれの半導体産業を強化するための覚書に署名しました。この合意は、インドのナレンドラ・モディ首相のシンガポール訪問中に署名された一連の覚書の一部です。この協力は、以下の点に重点を置いています。

• 半導体の設計、製造、研究における協力の強化
• 半導体人材と専門知識の育成に向けた共同イニシアチブの推進
• 半導体分野における合弁事業および技術提携の機会の模索