洞察

世界の半導体市場は2024年に前例のない成長と回復力を示し、売上高は過去最高に達しました。 2024 年第 3 四半期の世界の半導体売上高は 1,660 億ドルに達し、2023 年第 3 四半期と比較して前年比 23.2% という目覚ましい成長を示し、2024 年第 2 四半期からの四半期比は 10.7% 増加しました。月次売上データはこのことをさらに裏付けています。 2024 年 9 月には記録的な売上高 553 億ドルを達成し、8 月から 4.1% 増加しました。 531億ドル。

半導体市場は地域ごとにさまざまな業績傾向を示しており、南北アメリカが成長をリードしています。アメリカ大陸は、2024 年 9 月に前年比 46.3% の大幅な売上増加を報告し、世界市場の成長の重要な推進力となっています。アジア太平洋地域は支配的な地位を維持し、2023 年にも 51% 近くの圧倒的な市場シェアを保持しており、製造と消費における重要な役割により、そのリーダーシップを維持すると予想されています。逆に、欧州では同様の成長の勢いは見られず、戦略的投資や生産能力の決定に影響を与える可能性のある地域業績の潜在的な格差を示しています。こうした地域の動きは、世界中のさまざまな需要パターンに対応するために、バランスの取れたサプライチェーン戦略と生産能力の向上の必要性を浮き彫りにしています。

業界の観点から見ると、半導体市場の需要は主に家庭用電化製品、自動車、電気通信、人工知能 (AI)、ヘルスケア分野によって牽引されています。スマートフォン、タブレット、AI 搭載デバイスの普及により、家庭用電化製品部門が依然として最大の消費者となっています。一方、自動車業界では電気自動車（EV）や自動運転技術の普及拡大により、半導体需要が急増している。 EV は、従来のモデルと比較して車両 1 台あたり最大 3,000 個の半導体を必要とするため、この成長に大きく貢献しています。通信分野でも、5Gネットワ​​ークの展開が進んでいることから需要が旺盛である一方、医療分野では医療機器や健康監視システムの半導体への依存が高まっています。さらに、メモリ製品市場、特に DRAM と NAND フラッシュは 2024 年に 49.2% 成長すると予測されており、高度なコンピューティングおよびデータ ストレージ ソリューションにおける半導体の重要な役割が浮き彫りになっています。

半導体市場の需要と供給のダイナミクス

半導体市場の需要と供給のダイナミクスは、技術の進歩と物流上の課題の複雑な相互作用を反映しています。 AI、IoT、機械学習テクノロジーにおける半導体の統合の拡大により、デジタル化と IoT デバイスの普及が進むとともに、業界全体の需要が高まっています。供給面では、中​​国、台湾、韓国などの国々が製造業をリードしている一方、米国はCHIPSや科学法のような取り組みを通じて国内生産を強化している。しかし、ファブ稼働率の低下（2023年末時点で70％未満）、600億ドルを超える高在庫水準、サプライチェーンに影響を与える地政学的な緊張などの課題は依然として残っている。これらの問題にもかかわらず、業界は高度なプロセスノード（サブ2nm）に注力し、世界中でアセンブリおよびテスト能力を向上させることで、供給の制約に対処し、長期的な成長を維持できると期待されています。この強力な需要促進要因と継続的なサプライチェーンの改善の組み合わせにより、半導体業界は継続的な拡大と革新に向けて態勢を整えることができます。

半導体業界の投資状況

半導体市場は、政府の取り組みと民間部門の関与により、変革的な投資の急増を経験しています。米国では、CHIPSおよび科学法が半導体およびエレクトロニクス分野への総額3,950億ドルを超える投資の波を引き起こし、11万5,000人の雇用創出が見込まれている。主な配分には、国立半導体技術センター（NSTC）を通じた研究と人材育成に50億ドル、国家高度パッケージング製造プログラムなどのプログラムに基づく半導体研究開発の推進に110億ドルが含まれる。さらに、米国国防総省はマイクロエレクトロニクスのイノベーション促進に 1 億 6,000 万ドルを割り当て、NSF FuSe2 プログラムでは半導体の研究と教育の支援に 4,240 万ドルを割り当てました。パッケージング能力を強化するために、CHIPS for America イニシアチブは最大 3 億ドルの支援を発表するとともに、計測学と革新的な製造技術に重点を置いた中小企業向けに 5,400 万ドルの資金提供の機会を与えることを発表しました。

韓国もハイテク産業クラスターの開発を計画しており、大きな進歩を遂げている。政府は今後3年間で少なくとも150兆ウォンの税制上の優遇措置と融資を提供することを約束した。これらの投資は、研究開発と教育の拠点を含むメガ半導体クラスターを確立し、半導体市場における世界的リーダーとしての韓国の地位を強化することを目的としている。このアプローチは、世界的なサプライチェーンの課題の中で、ますます重要性を増す業界で競争力を維持したいという国の野心を強調しています。

ヨーロッパでは、EU チップ法がこの地域の半導体主権計画の中心となっています。この構想は、大陸全体の新しい生産能力への多額の投資を通じて、世界のチップ製造における欧州のシェアを拡大​​することを目指しています。これらの取り組みは、成長する地域自給率の取り組みと相まって、AI、自動車、電気通信などの産業にとって重要な半導体の技術的リーダーシップを確保するための世界的な競争を示しています。

主要な半導体投資: インテル、TSMC、業界を形成する世界的なトレンド

半導体市場では、インテルを中心に大手企業による巨額の投資が行われている。米国の CHIPS および科学法に基づき、インテルはアリゾナ、ニューメキシコ、オハイオ、オレゴンを含む複数の州にわたる半導体製造および高度なパッケージング プロジェクトを支援するために、米国商務省から 78 億 6,000 万ドルの直接資金を確保しました。さらに、インテルは米国事業を包括的に拡大するため、1,000億ドルの投資計画を発表した。この野心的な拡大により、国内のサプライチェーンを大幅に強化しながら数万人の雇用が創出されると予測されており、世界の半導体市場でリーダーの地位を維持するというインテルの取り組みを示している。

同様に、TSMC (台湾積体電路製造会社) は米国でも大幅な進歩を遂げ、アリゾナ州フェニックスに最先端の半導体製造施設を建設するために 120 億ドルの投資を発表しました。米国商務省もTSMCのアリゾナ州施設に対する66億ドルの補助金を最終決定しており、これは国内で高度なチップ製造能力を育成するという米国政府の取り組みを浮き彫りにしている。アリゾナ州のTSMCファブ21建設は、海外生産への依存を減らし、米国のサプライチェーンの回復力を確保する上で重要なマイルストーンとなる

個々の企業を超えて、世界の半導体産業は、2030 年までに半導体工場に 1 兆ドルの投資が見込まれており、その投資はアジアと米国に大幅に集中しています。高帯域幅メモリ (HBM) のイノベーションも注目を集めており、Samsung、Micron、SK Hynix はパフォーマンスを向上させるための最先端のテクノロジーを模索しています。サムスンとマイクロンは非導電性フィルムと熱圧着を組み込んでおり、SKハイニックスはフリップチップマスリフロープロセスを採用している。これらの進歩は、AI、データセンター、高速コンピューティングのアプリケーションに不可欠な高性能メモリ技術に業界が注力していることを浮き彫りにし、半導体技術革新の次の段階を推進します。

半導体市場の最新動向 

2023 年 3 月 10 日: インドと米国の覚書:インドと米国は、回復力のある半導体サプライ チェーンを構築するための覚書に署名しました。この協力は、重要な半導体分野における両国間の戦略的パートナーシップを強化する上で重要な一歩となる。この覚書は次のことを目的としています。

• 半導体サプライチェーンの回復力における協力を強化する
• 商業機会を促進し、半導体イノベーションのエコシステムを強化する
• 半導体産業における両国の補完的な強みを活用する

2023年7月20日：インドと日本の協力覚書：インドと日本は、半導体協力に焦点を当てた協力覚書（MoC）に署名した。この協定は、両国の二国間関係における半導体産業の重要性の増大を浮き彫りにしている。このコラボレーションの主な側面は次のとおりです。

• 半導体の設計、製造、研究における専門知識と知識の共有
• 半導体分野における合弁事業や技術移転の促進
• 両国の半導体市場の半導体サプライチェーンの回復力を強化する

2024 年 5 月 23 日: パデュー大学とドミニカ共和国の覚書:パデュー大学は、特に半導体産業における技術進歩を強化するため、ドミニカ共和国と覚書を締結しました。このコラボレーションの目的は次のとおりです。

• 半導体技術における学術および研究のパートナーシップを促進する
• ドミニカ共和国の半導体産業の発展を支援
• 先端技術における知識の伝達と能力開発を促進する

2024 年 9 月 5 日: インドとシンガポールの覚書:インドとシンガポールは、それぞれの半導体産業を強化するための覚書に署名しました。この協定は、インドのナレンドラ・モディ首相のシンガポール訪問中に署名された一連の覚書の一部であった。このコラボレーションは以下に焦点を当てています。

• 半導体の設計、製造、研究における協力を強化
• 半導体の人材と専門知識を開発するための共同イニシアチブを推進する
• 半導体分野における合弁事業や技術提携の機会を模索