시장 시나리오 

글로벌 3D NAND 플래시 메모리 시장은 2023년에 미화 297억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 CAGR 16.65% 로 시장 가치 미화 1,188억 달러를 . 

급속한 기술 발전과 시장 역학의 역동적인 변화는 혁신적인 기술의 공격적인 채택률 덕분에 3D NAND 플래시 메모리에 대한 전 세계 수요를 촉진했습니다. 2022년까지 제조된 SSD의 75% 이상이 3D NAND 기술을 활용하여 뛰어난 성능과 비용 효율성을 입증합니다. 이러한 급증은 데이터 센터와 스마트폰 스토리지 확장에 의해 더욱 촉진되었으며, 이는 함께 시장 수요의 상당 부분을 차지했습니다. 특히 2022년 가전제품만 3D NAND 사용량의 80%를 차지했습니다.

3D NAND 플래시 메모리 시장 환경은 주로 삼성, 마이크론, SK 하이닉스 등 몇몇 업계 거대 기업의 지배적인 존재가 특징이었습니다. 특히 삼성전자는 34%의 점유율로 가장 큰 점유율을 차지하며 시장 선두로 떠올랐다. 이러한 시장 리더십 강화에는 일련의 전략적 전략이 수반되었으며, 주요 기업은 적극적으로 인수합병에 참여하여 입지를 강화했습니다. 지역적 관점에서 볼 때 아시아 태평양 지역은 2022년 전 세계 3D NAND 수요의 60% 이상을 차지하며 두각을 나타냈습니다. 이 지역 내에서 한국과 중국은 혁신을 주도하고 업계 벤치마크를 설정하는 중추적인 제조 허브로 부상했습니다. 그러나 시장은 2019년과 2020년 공급 제약으로 어려움을 겪었고, 이로 인해 코로나19 팬데믹으로 인해 의도치 않게 가격이 상승했습니다. 또한, 더 높은 레이어의 3D NAND 변형, 특히 128 레이어 이상의 초기 생산에서 수율 문제가 발생하여 공급망에 더 많은 영향을 미쳤습니다.

2023년까지 3D NAND 플래시 메모리 시장은 용량 확장과 연구 개발 측면에서 상당한 투자가 이루어졌습니다. 2022년에만 제조업체는 3D NAND 생산 능력 확대와 R&D 지출에 33억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 R&D 초점은 결실을 맺어 2022년에 Micron은 232개 레이어를 갖춘 최첨단 3D NAND 칩의 대규모 생산 시작을 발표했습니다. 이로써 SK하이닉스, 삼성전자 등 경쟁사보다 200개 이상의 레이어를 갖춘 3D NAND를 제공하는 데 있어 앞서게 되었습니다. 3D NAND의 기가바이트당 비용은 지난 반년 동안 약 50% 감소한 반면, 평균판매가격(ASP)은 2022년에 전년 대비 20% 감소했습니다. 2023년 초 기준으로 비용은 3D NAND 플래시 메모리의 점유율은 기가바이트당 6.2센트로 안정화되었습니다. 친환경 에너지 계획에 따른 낮은 전력 소비와 같은 기술 고유의 장점과 결합된 이러한 유리한 경제성은 3D NAND 플래시 메모리의 지속적인 성장을 가능하게 합니다. 2025년까지 이 기술이 전체 NAND 플래시 메모리의 95% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 업계의 낙관적인 전망을 요약한 것입니다. 

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시장 역학 

동인: 데이터 스토리지의 기술 발전

제약: 높은 제조 비용 및 기술적 과제

동시에 또 다른 대규모 데이터 생성기인 비디오 스트리밍 서비스는 사용자 구독이 40% 급증했습니다. 하드 드라이브와 같은 기존 스토리지 솔루션은 점차 구식이 되어가고 있으며 매출이 15% 감소하고 있습니다. 예를 들어 3D NAND 플래시 메모리 시장에서 2022년 C3Q의 총 HDD 출하량은 2022년 C2Q(3,840만 대 4,460만)에 비해 13.9% 감소했습니다. 반면, 2D 낸드 플래시 메모리 칩에 비해 최대 10배의 저장 밀도를 자랑하는 3D 낸드 플래시 메모리 칩의 매력은 점점 커지고 있습니다. 이러한 변화는 더 빠른 장치에 대한 소비자 수요가 25% 급증하고 HDD에 비해 오류율이 35% 낮은 플래시 스토리지의 고유한 신뢰성에 의해 촉진됩니다.

추세: 가전제품의 채택 증가

가전제품, 특히 스마트폰, 태블릿, 노트북과 같은 기기가 점점 더 3D NAND 플래시 메모리 시장을 수용하고 있습니다. 최신 조사 결과와 시장에 대한 심층 분석에 따르면 2025년까지 전 세계적으로 스마트폰 판매량은 13억 대에 이를 것으로 예상됩니다. 지난해 출시된 새로운 노트북 모델의 70%가 기존 HDD를 제치고 플래시 스토리지를 선호했습니다. 연평균 15%씩 성장하는 또 다른 호황 분야인 스마트 웨어러블은 효율성 때문에 3D NAND를 통합하고 있습니다. 이러한 추세는 웨어러블 기술에만 국한되지 않습니다. 2022년에 판매된 태블릿의 65%에는 3D NAND 플래시 메모리가 탑재되었습니다. 게임 세계에서는 콘솔 판매가 20% 증가했고, 더 빠른 게임 로드 시간을 달성하기 위해 3D NAND를 탑재한 SSD로 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다. 시장이 매년 10%씩 성장하고 있는 Ultra-HD 및 4K 녹화 카메라와 같은 장치도 고해상도 콘텐츠를 제공하기 위해 3D NAND와 같은 효율적인 스토리지 솔루션으로 기울고 있습니다. 30%의 시장 성장을 경험한 스마트 TV는 이제 내장된 앱과 스트리밍 기능으로 인해 효율적인 메모리 솔루션을 요구합니다. 3D NAND 시장은 또한 지난 해 GB당 평균 비용이 5% 감소하고 더 ​​빠른 데이터 액세스에 대한 전 세계 수요가 25% 증가하는 혜택을 누리고 있습니다.

제약: 높은 제조 비용 및 기술적 과제

글로벌 3D 낸드 플래시 메모리 시장에서 3D 낸드를 생산하려면 2D 낸드에 비해 약 10% 정도 높은 자본 투자가 필요하다. 이러한 칩을 제조하는 것은 복잡하며 더 많은 셀의 수직 계층화로 인해 복잡성이 15% 증가합니다. 이는 또한 셀 간 간섭 위험을 20% 증가시킵니다. 또한, 고급 노드로 전환하면 수율 문제가 발생하여 5% 증가했습니다. 연구 개발 비용도 저렴하지 않습니다. 3D NAND 고유의 기술적 문제를 해결하기 위한 지출이 30% 증가했습니다. 

평면 NAND에서 3D 대응 제품으로의 전환은 원활하지 않았으며 처음에는 신기술과 씨름하는 제조업체의 10% 하락을 초래했습니다. 3D NAND를 생산하려면 고급 리소그래피 기술이 필요하므로 생산 비용이 20% 증가합니다. 격차가 줄어들고 있지만 3D NAND 칩의 초기 불량률은 2D NAND에 비해 약 15% 높았습니다. 여기에 글로벌 반도체 부족 현상도 한몫해 3D NAND 가격이 일시적으로 10% 급등했다.

이 외에도 기존 시스템과의 통합과 관련된 가파른 학습 곡선으로 인해 3D NAND 플래시 메모리 시장이 어느 정도 둔화되고 있습니다. 오래된 스토리지 기술에 익숙한 기업의 경우 3D NAND로 마이그레이션하려면 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소를 모두 점검해야 합니다. 이로 인해 교육 및 시스템 최적화 측면에서 추가 비용이 발생할 수 있으므로 소규모 기업에는 전환이 덜 매력적입니다. 3D NAND 칩이 더 많은 레이어로 밀도가 높아짐에 따라 열 관리도 중요한 문제가 됩니다. 과도한 열은 칩의 성능과 수명을 저하시킬 수 있으므로 혁신적인 냉각 솔루션이 필요합니다. 

부분 분석 

유형별

유형별로 보면 글로벌 3D 낸드플래시 메모리 시장은 멀티레벨셀(MLC)이 2023년 기준 35.6%의 시장점유율을 점유하고 있으며, 2032년에는 37.24% . MLC의 이러한 지배적인 위치는 안정성과 스토리지 밀도를 모두 제공하여 스마트폰, 태블릿, SSD와 같은 주류 소비자 애플리케이션에 이상적인 균형 잡힌 접근 방식에 기인합니다.

2023년 18.36%의 점유율 로 MLC를 뒤지고 있지만 CAGR 17.23%로 가장 큰 성장을 보입니다 이러한 가속화된 성장은 더 높은 스토리지 용량과 경쟁력 있는 가격의 최적 조합으로 인해 TLC가 고용량 스토리지 솔루션에 점점 더 유리해질 수 있습니다.

애플리케이션 별

애플리케이션별 글로벌 3D NAND 플래시 메모리 시장은 스마트폰 및 태블릿 부문이 37.0%의 인상적인 시장 점유율을 차지하며 지배하고 있으며, 이 시장 점유율은 2032년까지 38.1% . 이러한 강력한 명성은 스마트폰 산업의 기하급수적인 성장과 더 많은 저장 용량에 대한 소비자의 끝없는 욕구에 기인할 수 있습니다. 멀티미디어 소비와 앱 기반 활동이 더욱 복잡해짐에 따라 이러한 장치에서 3D NAND 플래시 메모리에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

그 뒤를 이어 노트북 및 PC 부문은 2023년 32.4%의 점유율로 두 번째로 큰 위치를 차지했습니다. 원격 근무 및 게임 트렌드에 힘입은 디지털 혁신으로 인해 컴퓨팅 장치에서 더 빠르고 효율적인 스토리지 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 그러나 점진적인 감소는 잠재적인 시장 포화 또는 이 부문 내 데이터 스토리지 선호도의 변화를 시사합니다. 결과적으로 해당 부문은 스마트폰 및 태블릿 부문에서 수익을 잃을 것으로 예상됩니다. 

최종 사용자별 

최종 사용자에 의한 글로벌 3D NAND 플래시 메모리 시장은 소비자 가전 부문이 시장 점유율의 45.3%를 차지하며 주도하고 있습니다. 스마트폰부터 스마트 홈 기기에 이르기까지 다양한 기기에서 고용량, 효율적인 스토리지에 대한 수요가 급증함에 따라 시장 점유율은 46.2% 전자 장치가 더욱 정교해지고 데이터 집약적으로 발전함에 따라 3D NAND 스토리지에 대한 본질적인 필요성이 증폭됩니다.

동시에 자동차 부문은 17.25%의 가장 높은 CAGR을 있으며 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 남을 것으로 예상됩니다. 현대 자동차는 향상된 컴퓨팅 기능과 다양한 센서를 갖춘 데이터 중심 허브로 전환하고 있습니다. 자율 주행 및 전기 자동차 기술이 급증하면서 미션 크리티컬 운영 및 고급 엔터테인먼트 시스템에서 중추적인 역할을 하는 강력하고 안정적인 NAND 플래시 스토리지 솔루션이 필요해졌습니다. 가전제품 분야가 강력한 리더십을 유지하는 반면, 자동차 분야는 자동차 산업의 기술 발전에 힘입어 역동적이고 빠르게 확장되는 분야로 떠오르고 있습니다.

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지역분석 

글로벌 3D 낸드플래시 메모리 시장은 지역별 비중이 눈에 띄게 변화하고 있다. 아시아 태평양(APAC) 지역은 주로 기술력과 광범위한 제조 능력으로 인해 급성장하는 산업의 최전선에 있습니다. APAC의 지배력과 규모를 진정으로 이해하는 데에는 여러 가지 요소가 기여합니다. 예를 들어, 한국, 대만, 중국에는 NAND 생산을 전문으로 하는 45개 이상의 주요 반도체 제조 시설이 있습니다. 중국에서만 지난 3년 동안 NAND 플래시 메모리 생산을 위한 첨단 시설 10곳을 새로 설립하며 기술 자립을 위한 공격적인 추진을 강조했습니다. 이 지역의 우위는 판매 수치에서도 분명하게 드러납니다. APAC은 작년에 3D NAND 플래시 메모리가 통합된 장치 판매를 3억 개 이상 기록했는데, 이는 엄청난 소비자 수요를 의미합니다.

이에 반해 북미 3D NAND 플래시 메모리 시장은 32% 시장점유율을 차지하고 있으며, 다른 강점을 가지고 운영되고 있다. 이는 단순히 생산 능력에 관한 것이 아니라 차세대 기술 발전을 선도하는 것에 관한 것입니다. 미국과 캐나다에 NAND 기술을 전담하는 25개 이상의 연구 개발 센터가 있다는 사실이 이를 입증합니다. 지난 2년 동안에만 3D NAND 발전과 관련하여 2,000개 이상의 특허를 출원했습니다 애플리케이션을 살펴보면 북미 데이터 센터는 스토리지 시스템의 60% 이상에 3D NAND 솔루션을 통합했는데, 이는 효율성과 성능에 대한 이 지역의 추진력을 분명히 반영합니다. 또한, 이 지역의 거대 기술 기업들은 최근 회계연도에 2억 개가 넘는 3D NAND 플래시 메모리 칩을 조달했는데, 이는 자사의 제품과 서비스 전반에 걸쳐 이 기술을 통합하겠다는 의지를 나타냅니다.

따라서 APAC이 제조 능력과 방대한 소비자 기반을 활용하는 반면 북미는 혁신 중심 생태계에 의지하고 있다는 것이 분명합니다. 또한, 스마트폰, SSD, 기타 전자기기 등 스토리지 솔루션에 대한 글로벌 수요가 지속적으로 증가함에 따라 APAC에서는 해당 기기의 연간 소비량이 5천만개 증가했다고 보고했으며, 북미에서는 2,480만개 증가한 3D NAND를 기록했습니다. 플래시 메모리 시장은 지속적인 성장이 예상된다. 뚜렷한 강점을 지닌 두 지역 모두 글로벌 산업 구조에 없어서는 안 될 존재이며, 기술 환경이 더욱 변화함에 따라 두 지역의 역할도 진화할 것입니다.

글로벌 3D NAND 플래시 메모리 시장의 최고 기업

• 고급 마이크로 디바이스
• 애플 주식회사
• 인텔사
• 레노버 그룹 주식회사
• 마이크론 테크놀로지 주식회사
• 삼성전자(주)
• 샌디스크 주식회사
• SK하이닉스㈜
• ST마이크로일렉트로닉스
• 도시바 주식회사
• 그 외 저명한 선수들

시장 세분화 개요:

유형별

• 단일 레벨 셀
• 다단계 셀
• 삼중레벨 셀
• 쿼드 레벨 셀
• 펜타레벨 셀

애플리케이션 별

• 카메라
• 노트북 및 PC
• 스마트폰 및 태블릿
• 기타

최종 사용자별 

• 자동차
• 가전제품
• 기업
• 헬스케어
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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