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데이터 센터에서 값싼 구리선을 버리고 값비싼 광학선으로 대체하는 이유는 무엇일까?

구리 케이블이 훨씬 저렴한데도 기업들이 왜 광 케이블에 수백만 달러를 쏟아붓는가 하는 의문이 생깁니다. 답은 물리학과 전기 요금에 있습니다. 구리 케이블은 단거리에서는 잘 작동하지만, 데이터 속도가 100기가비트를 넘으면 전선 길이가 2미터를 넘으면 구리 신호가 제대로 전달되지 않습니다. AI 컴퓨터 클러스터는 캐비닛 전체에 걸쳐 배치되어 있기 때문에 구리 케이블로는 충분히 멀리까지 도달할 수 없습니다. 이로 인해 3미터에서 100미터 사이의 거리에서는 액티브 광 케이블이 완전히 독점적인 위치를 차지하게 되었습니다. 두 번째 요인은 전력입니다. 대규모 AI 센터에서는 전력 소비량 하나하나가 중요합니다. 액티브 광 케이블은 전력 효율이 향상되고 있어 장기적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 대규모 컴퓨팅 프로젝트에서 시스템을 경제적, 기술적으로 작동시키는 유일한 방법은 광 케이블을 사용하는 것입니다.

돈은 어디서 오는가? 그리고 공장은 어디로 이전하는가?

활발하게 운영되는 광케이블 시장에서 이러한 케이블을 구매하는 사람과 생산하는 사람 사이에는 분명한 차이가 있습니다. 북미가 최대 구매자로, 전 세계 매출의 약 30%를 차지합니다. 이는 최대 구매자인 실리콘 밸리의 거대 기술 기업들이 북미에 본사를 두고 있기 때문입니다. 그러나 제조업 지형은 빠르게 변화하고 있습니다. 중국은 여전히 ​​최대 생산국이지만, 무역 전쟁과 세금으로 인해 기업들은 해외로 이전하고 있습니다. 베트남과 태국은 관세를 피하고자 하는 서구 기업들을 위한 최고의 대체 제조 허브로 부상했습니다. 멕시코 또한 미국 시장과 인접해 있어 주요 생산국으로 빠르게 부상하고 있습니다. 중국, 베트남, 태국, 멕시코, 이 네 국가는 이제 글로벌 광 공급망의 주요 생산 기지가 되었습니다.

어떤 특정 작업 부하가 엄청난 볼륨 성장을 주도하고 있습니까?

활성 광케이블 시장의 폭발적인 성장은 영화 스트리밍이나 웹 브라우징과 같은 일반적인 인터넷 트래픽에서 비롯된 것이 아닙니다. 바로 데이터 센터의 "백엔드"에서 비롯됩니다. 백엔드는 컴퓨터 칩이 다른 컴퓨터 칩과 통신하여 인공지능 모델을 학습시키는 곳입니다. 이러한 특정 유형의 트래픽은 일반적인 기업 네트워킹보다 세 배 빠르게 증가하고 있습니다. 인피니밴드와 같은 여기에 사용되는 프로토콜은 대규모 AI 모델 학습에 필수적입니다. 과학 연구 센터의 꾸준한 수요와 소비자용 가상현실 헤드셋이라는 작고 성장하는 틈새 시장의 수요가 있지만, AI 수요에 비하면 미미한 수준입니다. GPU 클러스터 연결용 케이블이 판매되지 않는다면, 이는 축소되고 있는 시장 부문의 일부일 가능성이 높습니다.

글로벌 공급망을 장악하고 있는 4대 기업은 누구인가?

현재 광케이블 시장에서는 4대 기업이 가장 큰 영향력을 행사하고 있습니다. 코히런트(Coherent Corp) 는 레이저 칩을 자체 생산하여 공급과 가격을 통제하는 독보적인 선두 기업입니다. 암페놀(Amphenol) 은 소규모 기업을 인수하여 다양한 중장비 및 고속 케이블을 제공하는 것으로 유명한 또 다른 거대 기업입니다. 이노라이트 테크놀로지(Innolight Technology) 는 클라우드 기업을 위한 케이블을 경쟁력 있는 가격으로 대량 생산하는 중국 굴지의 기업입니다. 마지막으로, 엔비디아(Nvidia)는 케이블 시장의 주요 기업으로 부상했습니다. 엔비디아의 독자적인 "LinkX" 케이블은 새로운 컴퓨터 시스템에 필수적으로 적용되어 경쟁사를 배제하고 시장 점유율을 크게 확보했습니다. 이 네 기업이 오늘날 시장의 판도를 좌우하고 있습니다.

최근 기업의 어떤 움직임이 2025년 시장 참여자들의 전략에 영향을 미칠까?

최근 몇 가지 사건은 액티브 광케이블 시장이 얼마나 공격적으로 변했는지를 보여줍니다. (Coherent Corp)는 최근 1.6테라비트급 신규 케이블을 시연하며 미래를 위한 준비를 마쳤음을 입증하며, 앞서 나가고 있음을 보여주었습니다. 암페놀(Amphenol)은 20억 달러를 투자하여 칼라일 인터커넥트(Carlisle Interconnect)라는 회사를 인수함으로써 고신뢰성 방위 및 항공우주 분야에서 입지를 굳건히 했습니다. 브로드컴(Broadcom)은 차세대 케이블에 필요한 특정 레이저 칩을 양산할 수 있다고 발표하며 심각한 공급 부족 문제를 해결했습니다. 한편, 엔비디아(Nvidia)는 새로운 서버 랙에 대한 인증 규정을 엄격하게 적용하여 일반 케이블 제조업체의 경쟁을 더욱 어렵게 만들었습니다. 이러한 움직임은 대기업들이 시장 지배력을 강화하고 더욱 빠른 속도에 대비하고 있음을 보여줍니다.

부분 분석 

비교할 수 없는 대역폭 요구로 인해 글로벌 연결에서 HDMI 커넥터의 우위가 확대되고 있습니다.

HDMI 기술은 최신 디스플레이 표준이 구리선의 물리적 한계를 근본적으로 뛰어넘으면서 활성 광케이블 시장에서 34.6% 이상의 매출 점유율을 기록하며 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 기존 구리선은 3미터 이상의 고대역폭 신호를 전송하는 데 어려움을 겪어 신호가 완전히 손실되거나 아티팩트가 발생하는 경우가 많습니다. 반면, 광 HDMI 솔루션은 최신 HDMI 2.1 사양이 요구하는 48Gbps의 엄청난 대역폭을 손쉽게 처리합니다. 제조업체들은 이제 외부 전원 공급 장치 없이도 60Hz에서 비압축 8K 해상도와 120Hz에서 4K 해상도를 지원하도록 이러한 케이블을 설계합니다. 이러한 성능은 맞춤형 홈시어터에서 100미터에 달하는 거리에서 신호 무결성을 유지하는 데 필수적입니다.

• 하이브리드 구조는 안정성을 위해 4개의 섬유 가닥과 7개의 구리선을 결합했습니다.
• 기존 장거리 케이블에서는 제공되지 않았던 동적 HDR 및 eARC 기능을 지원합니다.
• 여러 장치가 관련된 복잡한 설정에서 전자파 간섭을 제거합니다.

전문가 및 소비자 부문 모두 초고속 연결이 필요한 하드웨어를 채택함에 따라 광케이블 시장을 주도하고 있습니다. 게임 애호가들은 PlayStation 5와 Xbox Series X에서 지연 없이 가변 주사율(VFR) 기능을 활용하기 위해 이러한 상호 연결을 사용합니다. 상업 통합업체들은 동기화가 필요한 대형 LED 벽에 전력을 공급하기 위해 경기장에 수천 개의 장치를 설치합니다. 의료 시설 또한 수술 영상 장비에 광 HDMI가 제공하는 선명도에 의존합니다. 기존 표준이 쇠퇴함에 따라, 광 상호 연결로의 전환은 고화질 비디오 전송을 위한 유일한 실현 가능한 경로가 되고 있습니다.

급증하는 개인용 컴퓨터 출하량과 고성능 컴퓨팅으로 채택 증가

개인용 컴퓨터는 활성 광케이블 시장에서 13.8%의 점유율을 차지하며 압도적인 입지를 차지하고 있으며, 하드웨어 수요 증가에 따라 연평균 성장률(CAGR) 18.58%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 PC 출하량은 2025년 2억 7,300만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 주변 장치 연결의 거대한 기반을 형성합니다. 이 중 상당수는 로컬 신경망 처리 작업을 위해 높은 처리량 연결이 필요한 1억 1,400만 대의 AI 지원 PC입니다. 최신 마더보드는 이제 Thunderbolt 4와 USB4 표준을 보편적으로 채택하여 40Gbps의 데이터 전송 속도를 지원합니다. 사용자들은 데스크톱 환경을 정리하기 위해 뻣뻣한 구리 케이블 대신 유연한 광 케이블을 사용하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.

• 게이머들은 경쟁적인 플레이를 위해 거의 0에 가까운 지연 시간을 보장하는 광학 솔루션을 요구합니다.
• 가벼운 케이블은 고성능 가상현실 헤드셋 사용자의 편안함을 향상시킵니다.
• 컴팩트한 구조에서 공기 흐름 관리가 개선되면서 더 얇은 광 코드 사용이 늘어났습니다.

데이터 집약적인 작업을 위해 워크스테이션이 클러스터링됨에 따라 기업 환경에서는 활성 광케이블 시장이 더욱 가속화되고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 분기별 PC 출하량은 6,320만 대로 유지되었으며, 이는 활발한 상업용 교체 주기를 반영합니다. e스포츠 경기장에서는 토너먼트 기간 동안 플레이어 장비를 중앙 서버에 연결하기 위해 수백 개의 이러한 케이블을 사용합니다. 또한, 고성능 서버 랙은 머신 러닝을 위해 이러한 링크를 활용하여 CPU와 GPU 간의 통신을 연결합니다. 시장에 출시되는 하드웨어의 엄청난 양은 고급 케이블 솔루션에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

글로벌 공급망의 복잡성과 대량 수요 증가로 유통업체의 역량 강화

유통업체, 도매업체, 리셀러는 글로벌 인프라 확장이라는 물류적 악몽을 효과적으로 관리하며 시장 점유율 83% 이상을 점유하고 있습니다. 현재 전 세계적으로 운영 중인 10,978개의 데이터 센터에 서비스를 제공하려면 방대한 현지 재고를 보유할 수 있는 공급망이 필요합니다. 이러한 중개업체는 신규 재생에너지 용량의 80%를 차지하는 대규모 태양광 프로젝트에 필수적인 역할을 하며, 주문형 옥외용 특수 케이블을 공급합니다. 16억 개의 5G 연결을 위한 네트워크를 구축하는 거대 통신사들 또한 신속한 대량 배송을 위해 도매업체에 의존합니다. 광케이블 시장은 이러한 채널을 통해 대량의 공장 주문을 사용 가능한 수량으로 분할합니다.

• 창고는 다양한 설치 요구 사항을 지원하기 위해 수천 개의 고유한 SKU를 관리합니다.
• 도매업체는 제조업체가 직접 제공하지 않는 필수적인 신용 조건을 제공합니다.
• 계약자는 작업 현장에 익일 배송을 보장하는 유통업체를 우선시합니다.

400만 개에서 3,500만 개로 충전소가 확장되는 전기차 인프라와 같은 분산된 시장은 거의 독점적으로 기존 리셀러를 통해 부품을 조달합니다. 중국과 같이 인구 밀도가 높은 디지털 허브에서 239만 개의 데이터센터 캐비닛 연결을 관리하려면 강력한 유통 계층이 필요합니다. 이러한 파트너들은 기술 지원 및 반품을 처리하여 공장 엔지니어링과 최종 사용자 환경 간의 격차를 해소합니다. 이러한 계층이 없다면, 활발한 광케이블 시장은 수백만 개의 소규모 기업 구매자에게 효과적으로 서비스를 제공하기 어려울 것입니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 대규모 제조 규모와 빠른 디지털 인프라 확장을 통해 주도권을 장악하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 세계 주요 제조 기지이자 가장 빠르게 성장하는 소비자 기반을 갖추고 있어 광케이블 시장에서 35%의 압도적인 점유율을 기록하고 있습니다. 중국은 자립형 생태계를 구축하여 현재 고속 광 백홀을 필요로 하는 380만 개 이상의 5G 기지국을 운영하고 있습니다. 통신 분야 외에도 이곳에서 생산되는 가전제품의 양은 엄청납니다. 이 지역 공장들은 이러한 케이블을 사용하는 게임 모니터와 콘솔의 전 세계 공급량의 60%를 조립하고 있습니다. 

인도는 지역 활성 광케이블 시장 판도를 적극적으로 변화시키고 있으며, 2025년에는 데이터센터 용량이 1,800MW를 돌파하여 지역 디지털 이니셔티브를 지원할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 호황은 부품이 단순히 아시아를 통과하는 데 그치지 않고, 수백만 명의 신규 인터넷 사용자를 연결하는 데 사용된다는 것을 의미합니다. 한국과 대만의 반도체 파운드리 업체들이 초청정 제조 환경에서 간섭 없는 연결을 위해 활성 광케이블을 활용하고 있어 이 지역의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

북미, 하이퍼스케일 투자와 AI 워크로드 가속화를 통해 혁신 주도

아시아가 활성 광케이블 시장에서 물량을 담당하는 반면, 북미는 하이퍼스케일 환경에서 고성능 상호연결 도입을 촉진하며 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 미국은 AI 혁명의 중심지로 남아 있으며, 주요 기술 대기업들은 2025년까지 총 2,000억 달러를 초과하는 자본 지출을 인프라 업그레이드에 집중할 예정입니다. 이러한 투자는 구리 케이블로는 감당할 수 없는 대역폭을 요구하는 대용량 언어 모델을 학습하기 위해 데이터 센터에 800G 광 링크를 구축하는 데 집중됩니다. 

북미 지역은 현재 전 세계 운영 중인 하이퍼스케일 데이터 센터의 약 40%를 보유하고 있어 프리미엄 저지연 케이블에 대한 수요가 집중되고 있습니다. 더욱이 미국 광대역 접속의 급속한 확대로 FTTH(Fiber to the Home) 보급률이 55%를 돌파하여 가정용 광 하드웨어 수요가 급증했습니다. 북미 시장은 단순히 성장하는 데 그치지 않고, 5년 전에는 존재하지 않았던 워크로드를 지원하기 위해 더욱 높은 사양으로 진화하고 있습니다.

유럽, 산업 자동화와 데이터 주권으로 강력한 입지 확보

유럽은 광 연결을 대규모 산업 부문과 엄격하게 규제되는 데이터 환경에 통합함으로써 활성 광케이블 시장에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 독일의 인더스트리 4.0 이니셔티브는 공장 현장의 강한 전자파 간섭을 견뎌내기 위해 활성 광케이블이 필요한 50만 대 이상의 산업용 로봇을 연결하여 배치하는 주요 촉매제 역할을 하고 있습니다. 동시에, 엄격한 GDPR(유럽 일반 데이터 보호 규정)은 기업들이 아웃소싱 대신 EU 국경 내에 데이터센터를 건설하도록 강제하며, 이는 "FLAP-D" 시장(프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리, 더블린)의 성장을 촉진합니다. 이러한 허브는 2025년에만 600MW 이상의 전력 용량을 추가하여 지역 트래픽을 처리할 예정입니다. 

또한, 유럽 연합의 지속가능성 추구는 구리 케이블에 비해 원거리 전력 소모량이 훨씬 적은 광케이블로의 전환을 촉진합니다. 유럽 연합은 신뢰성과 규정 준수를 최우선으로 생각하며, 자동차 제조부터 항공우주 공학에 이르기까지 다양한 분야에서 광케이블의 안정적인 도입을 보장합니다.

액티브 광케이블 시장의 최근 동향 

1. Coherent Corp는 1.6T 데이터콤 플러그형 시연하여 차세대 AI 클러스터의 즉각적인 대역폭 요구를 충족했습니다.
2. Amphenol은 Carlisle Interconnect Technologies 를 20억 달러에 인수하여 항공우주 및 방위 분야의 혹독한 환경 광 상호연결 포트폴리오를 크게 강화했습니다.
3. 코닝은 고밀도 AI 랙의 케이블 혼잡을 완화하도록 특별히 설계된, 외부 직경이 190마이크론으로 줄어든 새로운 광섬유인 SMF-28 Contour를 출시했습니다
4. Nvidia는 LinkX 강화하여 특정 광 케이블 파트너를 확보하고 일반 공급업체를 제외했습니다.
5. Lumentum은 Cloud Light를 완전히 통합하여 하이퍼스케일 시장으로의 진출을 가속화하고 고속 능동 광케이블의 제조 용량을 확대했습니다.
6. Prysmian Group은 Encore Wire 를 42억 달러에 인수하여 산업 및 데이터 센터 하이브리드 케이블 분야에서 북미 지역의 입지를 강화했습니다.
7. Broadcom은 1.6T 액티브 광케이블의 대량 생산에 필요한 핵심 레이저 부품인 레인당 200G VCSEL 의 대량 출하를 발표했습니다
8. STL(Sterlite)은 사우스캐롤라이나주 "팔메토" 공장에서 BABA(Build America, Buy America) 규정을 준수하는 광섬유 케이블 생산에 집중하여 전체 운영 용량을 달성했습니다
9. Molex는 AEC(Active Electrical Cable) 확장하여 Top-of-Rack 서버 애플리케이션에서 단거리 광 케이블과의 경쟁을 심화시켰습니다.
10. CommScope는 초대형 캠퍼스에서 매우 많은 수의 광섬유를 상호 연결하는 데 대한 수요에 대응하기 위해 롤러블 리본 의 생산 용량을 늘린다고 발표했습니다

글로벌 액티브 케이블 시장의 주요 업체들 

• 3M
• 암페놀
• 아바고테크놀로지스 리미티드(브로드컴 주식회사)
• EMCORE(구 Intel ICC)
• 후지쯔
• 히타치 케이블 주식회사.
• II-VI 주식회사
• 코인케이블
• 멜라녹스
• 몰렉스
• 시몬 회사
• 스미스 인터커넥트
• 스미토모 전기공업 주식회사.
• T&S 커뮤니케이션 주식회사.
• 자르링크 반도체
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

커넥터 유형별

• HDMI
• 디스플레이포트
• USB
• QSFP
• SFP

애플리케이션 별

• 고화질 TV(HDTV)
• 개인용 컴퓨터
• 의료 영상 장비
• 항공기용 비디오 엔터테인먼트 시스템
• 디지털 사이니지
• 보행자 및 경기장 환경용 LED 전광판
• 홈시어터
• 보안 시스템
• 프로젝터
• 게임 콘솔
• 가상 현실
• 화상회의 시스템
• 블루레이
• 기타

유통채널별

• 직접
• 분산됨

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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