시장 시나리오

아프리카 도박 시장은 2032년까지 112억 7천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상되며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 7.06%로 추정됩니다. 2023년에 시장은 약 61억 달러의 수익을 창출했습니다.

아프리카의 도박 시장은 급속한 도시화와 스마트폰의 확산으로 인해 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 모바일 기술은 온라인 도박 플랫폼에 대한 쉬운 접근을 촉진하여 이러한 성장에 크게 기여했습니다. 2023년에 대륙 전체의 도박 산업은 3,500만 명의 사용자가 적극적으로 참여하면서 61억 달러의 수익을 창출했습니다. 스포츠 베팅은 도박의 가장 두드러진 형태로, 아프리카의 스포츠 열정, 특히 축구와의 접근성 및 연계성 때문에 선호됩니다. 이러한 성장의 주요 원인으로는 남아프리카공화국, 나이지리아, 케냐 등이 있으며, 이들 지역에는 베팅 상점이 현지 시장만큼 널리 퍼져 있습니다. 남아프리카공화국에서만 도박 시장의 가치가 25억 달러에 이릅니다.

도박 애플리케이션의 주요 최종 사용자는 다양한 인구통계에 걸쳐 있으며, 주로 18~35세의 젊은 성인이 사용자 기반의 60%를 차지합니다. 이 그룹은 오락과 금전적 이득의 가능성에 이끌립니다. 한 달에 300~500달러를 버는 사람들은 수익성이 좋은 소득 계층에 속하며 도박을 통해 추가 소득을 추구합니다. 오프라인 도박은 감소하고 있지만 여전히 2천만 명의 사람들이 지역 카지노와 도박장을 자주 방문하는 등 상당한 활동을 보이고 있습니다. 그러나 온라인 도박은 성장이 진행되고 있는 곳으로, 1,500만 명의 사용자가 디지털 플랫폼에 중독되어 책임감 있는 도박 조치의 필요성이 강조되고 있습니다.

여러 거시적 및 미시적 요인이 아프리카의 도박 붐에 기여합니다. 거시적 차원에서 많은 국가의 도박법 자유화로 인해 새로운 시장이 열렸습니다. 예를 들어, 우간다의 규제 개혁으로 등록된 베팅 회사 수가 지난 3년 동안 15개에서 30개로 두 배 증가했습니다. 미시적 요인에는 도박을 엔터테인먼트의 한 형태로 문화적으로 수용하는 것과 사용자의 거래를 단순화하는 모바일 결제 시스템의 통합이 포함됩니다. 시장의 모멘텀은 사용자 경험을 혁신하고 향상시키는 것을 목표로 하는 현지 기술 회사와 국제 도박 회사 간의 전략적 파트너십을 통해 더욱 가속화됩니다.

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시장 역학

드라이버

도박 앱 및 소셜 도박의 인기 증가

소셜 게임 및 도박 앱의 성장이 아프리카 도박 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 스포츠 베팅은 지난 10년 동안 아프리카에서 크게 성장했습니다. 온라인 베팅은 아프리카 전역에서 점점 인기를 얻고 있으며, 투자자들에게 수익성 있는 성장 전망을 제공하고 있습니다. 나이지리아인 10명 중 4명, 즉 거의 6천만 명이 18세에서 40세 사이이며 정기적으로 스포츠 베팅을 하고 있습니다. 아프리카 최고의 스포츠 베팅 모바일 게임 앱으로는 Bet365, 1xbet, Bet9ja, Betking, Betpawa, Betfair 등이 있습니다. 

2,560개가 넘는 스마트 카드 슬롯과 79개의 프리미엄 테이블 게임을 갖춘 케이프타운의 GrandWest Casino and Entertainment World는 아프리카 도박 시장에서 남아프리카 최대 규모의 카지노입니다.

광범위한 광고 및 유명인 추천

남아프리카, 나이지리아, 가나, 케냐와 같은 국가의 베팅 회사는 유명인의 보증을 활용하여 제품을 홍보하고 있습니다. 수년에 걸쳐 마케팅 담당자는 창의적인 마케팅 캠페인을 사용하여 전 세계 고객을 확보합니다. 주요 아프리카 도박 시장에서 도박 회사를 지지하는 유명인은 다음과 같습니다.

• 남아프리카공화국: 많은 유명 인사와 공인들이 남아프리카공화국 내 주요 합법적 사업인 도박을 지지하고 있습니다. 남아프리카 럭비 월드컵 우승자인 Tendai Mtawarira는 남아프리카에 본사를 둔 World Sports Betting Company를 지지했습니다. 유사한 회사의 또 다른 브랜드 외교관은 Orlando Privateers 축구 협회의 Phumudzo Manenzhe라는 남아프리카 축구 전설입니다.
• 나이지리아: Betway, Bet365, 22bet 및 Bet9ja와 같은 주요 스포츠 베팅 브랜드는 전국적으로 불규칙하고 균일하지 않은 규정에도 불구하고 활발히 활동하고 있습니다. 연예계에서 성공한 유명인 중 한 명인 Don Jazzy는 Betway Nigeria를 지지하고 있습니다.
• 가나: 나이지리아와 마찬가지로 가나에도 전 세계 아프리카 도박 시장에서 축구와 같은 스포츠에 대한 젊은 인구와 큰 호기심이 있습니다. 국가에는 온라인 스포츠북과 스포츠 베팅뿐만 아니라 다양한 주요 브랜드의 다용도 클럽 게임이 있습니다. 2019년 유명 배우 릴 윈(Lil Win)이 가나 eBet의 브랜드 홍보대사로 발탁되었습니다.
• 케냐: 유명한 브라질 축구 전설인 호나우지뉴(Ronaldinho)는 22Bet의 베팅 브랜드를 지지했습니다.

구속 

도박에 대한 엄격한 정부 규제

도박에 대한 엄격한 정부 규제로 인해 예측 기간 동안 아프리카 도박 시장이 크게 제한될 것입니다. 일부 국가에서는 정부 규정이 다르기 때문에 법률이 다를 수 있고 법적 라이센스가 필요한 국가도 있기 때문에 도박 규정은 국가마다 다릅니다. 새로운 베팅 운영자가 아프리카의 새로운 시장에 진출하는 동안 직면할 수 있는 몇 가지 장애물은 다음과 같습니다.

• 나이지리아: 나이지리아에서는 복권, 스포츠 베팅, 육상 카지노가 합법적인 반면, 주사위 게임과 비숙련 카드 게임은 불법입니다. 또한, 슬롯머신은 허가를 받은 운영자만이 운영할 수 있습니다.
• 남아프리카공화국: 2010년부터 해외 서버를 통한 온라인 배팅이나 도박이 제한되므로 도박 사이트는 배팅 보드로부터 적절한 법적 라이센스를 받아야 합니다.
• 케냐: 정부가 세금을 유지할 것인지 아니면 완전히 폐지할 것인지를 재고하고 있기 때문에 케냐의 베팅 운영자들은 불확실합니다. 더욱이 높은 세율로 인해 외국인 투자자들이 케냐 도박 시장에 진입하는 것을 꺼리게 됩니다.

BCLB(Betting Control and Licensing Board)는 특히 게임, 베팅, 복권을 포함하여 디지털 형태와 육상 기반 형태의 도박을 모두 규제합니다. 2010년 제4부칙에 따라 케냐 헌법은 도박의 적절한 기능을 갖춘 배팅, 카지노 및 기타 형태를 국가 및 국가 정부에 할당했습니다.

기회

온라인 도박 및 카지노 기반 게임의 인기 증가

온라인 도박과 카지노 게임의 인기가 높아지면서 투자자들은 아프리카 도박 시장에서 수익성 있는 확장 가능성을 갖게 되었습니다. 온라인 도박 사이트는 다양한 게임의 가용성, 매혹적인 보너스, 편의성, 안전한 플레이 및 접근성을 포함한 여러 요인으로 인해 아프리카에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

케냐, 말라위, 나이지리아, 남아프리카공화국과 같은 국가의 시민이 베팅에 대한 열정으로 유명해짐에 따라 스포츠 베팅, 카지노 도박 및 온라인 도박이 엄청나게 인기를 얻었습니다.

또한, 코로나19 이후 아프리카 도박 시장의 온라인 카지노는 매우 인기가 높습니다. 인스턴트 카지노 게임은 도박꾼들 사이에서 가장 큰 관심을 얻었습니다. 예를 들어, 나이지리아의 많은 도박꾼들은 인스턴트 게임을 수용하고 있습니다.

경향

온라인 도박을 위한 스마트폰 사용 및 인터넷 보급 증가

아프리카 도박 시장의 현재 추세는 온라인 도박에 스마트폰 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 남아프리카공화국에서는 모바일 장치 보급률이 2026년까지 67%에 이를 것으로 예상됩니다. 전자 도박은 인공 지능 및 5G와 같은 획기적인 기술의 결과로 지난 5년 동안 상당한 성장을 경험했습니다. 2021년 3분기까지 약 2,600만 개의 휴대폰이 아프리카 대륙에 도착했습니다. 

더 많은 사람들이 아프리카 도박 시장에서 도박 영역에 진입함에 따라 스마트폰 사용 증가와 인터넷 채택으로 인해 게임 부문이 활성화되었습니다. 기술 발전으로 인해 수천 명의 도박꾼이 온라인으로 HD 또는 4K 게임을 즐길 수 있게 되었습니다. 많은 도박 웹사이트에서는 고속 인터넷 덕분에 라이브 카지노 게임을 제공할 수 있으며, 이는 많은 플레이어가 온라인 게임을 시작하도록 영감을 주었습니다. 

증강 및 가상 현실과 같은 기술의 발전은 온라인 게이머의 관심을 사로잡는 뛰어난 그래픽 현실 표현을 제공합니다. 또한 첨단 기술로 인해 라이브 카지노의 출현은 도박 시장의 새로운 추세입니다. 또한 고객과 온라인 플레이어가 쉽게 사용할 수 있는 결제 솔루션으로 인해 도박에 대한 스마트폰의 수용이 증가했습니다. 

또한 남아프리카공화국의 모바일 게이머는 하루에 약 4시간 이상 스마트폰을 사용하며 성인의 71%가 모바일 카지노 게임을 합니다.

부분 분석 

유형별 

카지노는 아프리카 도박 시장에서 확고한 지배력을 확립했으며, 2023년 현재 수익이 34.21%를 초과하여 아프리카 도박 부문에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 이러한 성공은 게임과 고급 식사, 라이브 공연, 고급 숙박 시설과 같은 고급 편의 시설을 결합하여 현지 고객과 국제 관광객 모두를 끌어들이는 다각적인 매력에 기인합니다. 이 업계는 아프리카 전역에서 50,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며 지역 경제와 관광 부문에 크게 기여하고 있으며, 카지노는 남아프리카와 모로코와 같은 주요 목적지의 관광객이 지출하는 엔터테인먼트 지출의 약 40%를 차지합니다. 대륙에는 150개 이상의 운영 카지노가 있으며, 남아프리카공화국이 선두를 달리고 있으며 60개 이상의 허가 받은 시설을 자랑하며 국가의 강력한 존재감을 강조합니다. 주목할만한 카지노로는 남아프리카의 Sun City Resort와 Emperor's Palace, 이집트의 Casino Semiramis, 모로코의 Marrakech Casino가 있으며 각각 매년 수백만 명의 방문객을 끌어 모으고 있습니다.

아프리카 카지노의 주요 소비자는 주로 25~55세의 성인으로, 가처분 소득이 높아 여가 지출이 가능합니다. 이 인구통계에는 중상류층 개인, 전문가 및 사업주가 포함됩니다. 관광객은 또한 특정 국가에서 카지노 수익의 30% 이상을 기여하는 중요한 역할을 하고 있으며, 여성 참여가 증가하는 추세는 현재 고객의 약 35%를 차지합니다. 광범위한 연령층과 소득 수준에 대한 카지노의 매력은 더 넓은 엔터테인먼트 및 관광 부문과의 통합과 결합되어 아프리카 도박 시장에서 선도적인 위치를 확고히 합니다. 규제 지원도 매우 중요했습니다. 아프리카 15개 국가에서는 카지노 운영을 지원하기 위해 도박 규정을 업데이트하고 업계의 경제적 이익을 인식하고 시장에서 카지노의 지배적인 역할을 더욱 공고히 했습니다.

채널별

오프라인 도박은 아프리카 대륙의 사회 경제적 환경으로 인해 2023년 현재 아프리카 도박 시장에서 강력한 지배력을 유지하고 있습니다. 2023년에는 오프라인 부문이 시장 점유율 57.61% 이상을 차지했습니다. 이러한 지배력을 뒷받침하는 중요한 요인은 많은 아프리카 국가에서 인터넷 보급이 제한되어 있다는 것입니다. 2023년에는 인터넷 접속이 인구의 약 40%에 도달할 것으로 추정되며, 인구의 상당 부분이 전통적인 오프라인 도박 방법에 의존하고 있습니다. 예를 들어, 아프리카 최대 도박 시장 중 하나인 나이지리아에는 매일 수백만 명의 도박꾼에게 서비스를 제공하는 수천 개의 실제 도박 상점이 있습니다. 이러한 시설은 디지털 연결이 드물거나 신뢰할 수 없는 외딴 지역에서도 널리 퍼져 있으며 쉽게 접근할 수 있습니다.

또한 디지털 결제보다 현금 거래를 선호하는 것은 오프라인 도박의 확산을 강화합니다. 아프리카에는 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구가 많으며, 2023년 기준으로 3억 5천만 명이 넘는 성인이 공식 은행 서비스를 이용할 수 없습니다. 이러한 금융 환경으로 인해 많은 개인이 전자 결제 방법이 필요한 온라인 도박 플랫폼에 참여하기가 어렵습니다. 카지노, 도박장과 같은 실제 도박장은 현금을 받고 즉시 지불금을 제공하므로 은행 계좌나 디지털 지갑이 없는 사람들에게 매력적입니다. 더욱이 이러한 장소는 많은 아프리카 사회에서 도박의 문화적으로 중요한 측면인 사회적 상호 작용과 공동 분위기를 제공합니다. 오프라인 도박 부문은 또한 고용에 크게 기여하여 대륙 전역에 걸쳐 수만 개의 일자리를 지원합니다.

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최종 사용자별

최종 사용자별로 아프리카 도박 시장은 도박 애호가, 도박꾼 등으로 분류됩니다. 이 시장 범주를 기반으로 열렬한 도박꾼은 도박꾼 및 기타 최종 사용자에 비해 아프리카 도박 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다.

국가 분석 

남아프리카 공화국은 규제 프레임워크, 경제 발전 및 기술 발전의 조합으로 인해 아프리카 도박 시장의 최전선에 서 있습니다. 한국은 26.23% 이상의 시장점유율을 기록했다. 국가 도박법(National Gambling Act)의 뒷받침을 받는 국가의 잘 확립된 합법적인 도박 환경은 2022년 총 도박 수익에서 300억 ZAR 이상을 창출하는 강력한 산업을 육성했습니다. 요하네스버그, 케이프타운, 더반과 같은 주요 도시가 이에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 시장. 경제 중심지인 요하네스버그에는 몬테카지노(Montecasino), 골드리프시티(Gold Reef City) 등 유명 카지노가 있어 매년 수백만 명의 방문객이 찾아옵니다. 케이프타운의 관광 매력과 더반의 번창하는 엔터테인먼트 부문은 각 도시의 도박 수익이 2022년에 50억 ZAR을 초과하는 등 기여를 더욱 증폭시킵니다.

남아프리카공화국 도박 부문의 강력한 성장 모멘텀은 가처분 소득 증가와 엔터테인먼트 활동에 대한 성향 증가에 힘입은 것입니다. 더욱이, 급성장하는 온라인 커뮤니티는 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 2023년에는 인터넷 사용자가 4천만 명이 넘을 만큼 온라인 도박 플랫폼의 등록이 급증했으며, 활성 온라인 도박꾼이 500만 명이 넘는 것으로 보고되었습니다. 2,500만 명 이상의 사용자를 보유한 스마트폰의 확산으로 인해 모바일 스포츠 베팅은 시장에서 가장 수익성이 높고 매력적인 새로운 도박 방법이 되었습니다. 이러한 접근성을 통해 개인은 편리하게 베팅 활동에 참여할 수 있으며 이는 업계 확장을 촉진합니다. Sun International 및 Tsogo Sun과 같은 현지 플레이어는 실제 카지노 시설과 함께 정교한 온라인 플랫폼 및 모바일 애플리케이션을 개발하여 이러한 추세를 활용했습니다. 또한, 국립 복권은 여전히 ​​인기 있는 도박 형태로 티켓 판매량이 2022년에 20억 개를 넘어섰으며, 이는 국내 다양한 ​​도박 유형 전반에 걸쳐 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다.

나이지리아는 2023년 산업 가치가 7,300억 나이라가 넘는 아프리카에서 두 번째로 큰 도박 시장으로 부상했습니다. 나이지리아의 젊은 인구와 스포츠, 특히 축구에 대한 열정이 결합되어 스포츠 베팅의 성장을 촉진했습니다. 주요 도시인 라고스는 수많은 베팅 상점과 온라인 플랫폼을 호스팅하여 시장에 크게 기여하고 있습니다. 1억 명이 넘는 사용자의 인터넷 보급률을 갖춘 나이지리아의 온라인 도박 부문은 급속히 확장되고 있으며 이는 남아프리카 공화국에서 관찰된 추세를 반영하고 대륙 도박 산업의 경쟁 환경을 나타냅니다.

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 채널 유형별 

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최종 사용자별

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지역별

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