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어느 국가가 배치 규칙을 다시 쓰고 있는가?

중국과 인도는 순수 물량 및 신규 건설 측면에서 공항 수하물 처리 시스템 시장을 주도할 것이 확실합니다. 중국의 공격적인 "4수평 4수직" 공항 네트워크 계획은 방대한 국내 인구를 수용하기 위해 수백 개의 일반 항공 및 상업 공항을 건설하는 것을 포함합니다. 마찬가지로, UDAN 지역 연결 계획과 주요 허브의 민영화에 힘입어 인도는 세계 3위의 항공 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 인도의 수요는 두 자릿수의 빠른 성장률을 감당할 수 있는 높은 처리량과 확장 가능한 시스템에 대한 것입니다.

그러나 서부 지역을 살펴보면 수요의 본질이 달라집니다. 미국은 가치 대비 소비 측면에서 공항 수하물 처리 시스템 분야에서 여전히 1위를 차지하고 있는데, 이는 주로 기존 네트워크의 엄청난 규모 때문입니다. 미국 시장은 현재 연방 인프라 보조금으로 자금을 지원받아 30년 이상 된 노후 시스템을 교체하기 위한 대대적인 시스템 개편을 진행하고 있습니다. 유럽은 다른 축, 즉 규제라는 관점에서 경쟁합니다. 유럽 국가들이 시스템 도입을 주도하는 것은 신공항 건설 때문이 아니라, 엄격한 ECAC 표준 3 보안 규정으로 인해 대륙 전체에 걸쳐 하드웨어 업그레이드가 필요했기 때문입니다. 아시아 시장 확장, 미국 시장 개편, 유럽 시장 규제라는 이러한 지역적 요인들은 BHS 시장이 지역적 경기 침체에도 불구하고 회복력을 유지할 수 있도록 보장합니다.

지하실을 통제하는 타이탄은 누구인가?

공항 수하물 처리 시스템 시장의 경쟁 구도는 단순 컨베이어 제조업체에서 첨단 물류 통합업체로 발전한 소수의 거대 기업들이 주도하고 있습니다. 토요타 인더스트리즈(Toyota Industries) 소유의 반더랜드(Vanderlande)는 전 세계 600개 이상의 공항에 서비스를 제공하는 대규모 제조 규모를 바탕으로 시장 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 이들은 "크리스백(CrisBag)" 독립 운송 시스템(ICS)으로 시장을 성공적으로 뒤흔들며 고속 추적의 새로운 기준을 제시한 가족 소유 대기업 보이머 그룹(Beumer Group)과 치열하게 경쟁하고 있습니다. 지멘스 로지스틱스(Siemens Logistics)는 과도기적 매각 단계에 있음에도 불구하고, 꾸준한 서비스 수익을 창출하는 방대한 설치 기반을 갖춘 강력한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 아시아와 북미 시장을 장악하고 있는 다이후쿠(Daifuku)는 스마트 보안 레인과 수하물 흐름을 통합하여 주요 계약을 지속적으로 확보하고 있습니다.

공항 수하물 처리 시스템 업체들 간의 경쟁은 하드웨어 상품화에서 벗어나고 있습니다. 더 이상 단순히 누가 가장 저렴한 컨베이어 벨트를 판매하느냐를 두고 경쟁하지 않습니다. 이제 경쟁의 핵심은 소프트웨어와 "수명주기 파트너십"입니다. 공급업체들은 항공 시스템과 통합 가능한 최고의 고급 제어(HLC)와 가장 안정적인 장기 유지보수 계약을 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이러한 추세는 공급업체가 시스템 성능에 대한 위험을 감수하는 "수하물 서비스(Baggage-as-a-Service)" 모델로 전환되고 있습니다. 이러한 변화는 공항을 장기적인 생태계에 묶어두어 공급업체 선택이 일회성 구매가 아닌 20년간의 전략적 결합이 되도록 만듭니다.

어떤 기술이 시장의 미래를 재정의하고 있을까?

글로벌 공항 수하물 처리 시스템을 형성하는 가장 중요한 기회는 "블라인드" 운송에서 "지능형" 물류로의 전환입니다. 업계는 수하물을 개별 토트백에 넣는 독립 운송 시스템(ICS)으로 빠르게 전환하고 있습니다. 이 기술은 부드럽고 불안정한 수하물이 아닌, 견고하고 판독 가능한 토트백을 추적하기 때문에 추적 문제를 완전히 해결합니다. ICS는 초기 자본이 더 많이 필요하지만, 더 빠른 속도와 100% 추적 가능성을 제공하며, 많은 주요 허브들이 이러한 단점을 감수하고 있습니다.

또한, 인공지능은 공항 수하물 처리 시스템 시장의 유지보수 방식을 혁신하고 있습니다. '고장 수리' 시대는 저물고 있으며, 이제는 디지털 트윈을 활용한 예측 유지보수가 대세가 되고 있습니다. 센서가 모터 진동과 열을 모니터링하여 몇 주 전에 고장을 예측할 수 있게 된 것입니다. 공항은 계획되지 않은 가동 중단을 감당할 수 없기 때문에 이러한 기능은 입찰에서 필수 요건으로 자리 잡고 있습니다. 마지막으로, 승객 인터페이스도 변화하고 있습니다. 생체 인식 기능을 갖춘 셀프 서비스 수하물 위탁(SSBD) 기기의 급증으로 수하물 처리 시스템(BHS)의 '진입점'이 체크인 홀로 이동하고 있습니다. 이러한 추세는 유인 카운터에 대한 의존도를 줄이고 수하물이 시스템으로 원활하게 유입되도록 하여 수하물 위탁부터 항공기 탑승까지 끊김 없는 자동화 시스템을 구축합니다.

세그먼트 분석 

신뢰성과 비용 이점은 컨베이어 인프라 리더십을 유지합니다.

기존 벨트 컨베이어는 공항 수하물 처리 시스템 시장에서 72.9%의 압도적인 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 대용량 수하물 운송에 가장 비용 효율적인 수명 주기를 제공하기 때문입니다. 복잡한 목적지 코드 차량(DCV)과 달리, 벨트 컨베이어는 공항 운영자의 유지보수 조달을 간소화하는 표준 부품을 사용합니다. 공항 수하물 처리 시스템 시장에서 지멘스 로지스틱스는 2025년 아돌포 수아레스 마드리드-바라하스 공항의 140km 컨베이어 벨트 유지보수 계약을 체결했습니다. 시카고 오헤어 국제공항 제3터미널 업그레이드 운영 데이터는 국내선 화물 증가를 처리하기 위해 14,361피트(선형 피트) 길이의 새로운 컨베이어 라인이 설치되었음을 보여줍니다. 이러한 마찰 구동 시스템은 수천 개의 개별 캐리어 토트를 관리할 필요성을 없애고 지속적인 흐름을 보장하기 때문에 시설에서 우선적으로 사용됩니다.

• Siemens VarioBelt 시스템은 이제 에너지 효율적인 가변 주파수 드라이브를 탑재하여 전력 사용량을 줄였습니다.
• 시애틀-타코마 국제공항은 최근 7마일의 새로운 컨베이어 인프라를 통합했습니다.
• 알스테프 그룹은 현재 키질로르다 공항에 ATR을 사용하여 아웃바운드 컨베이어 루프를 설치하고 있습니다.

폴란드 CPK 공항에서 2025년 Vanderlande가 진행하는 프로젝트는 16km가 넘는 대규모 컨베이어 네트워크를 포함합니다. 공항 수하물 처리 시스템 시장은 항공사 기반 시스템에서 흔히 발생하는 소프트웨어 지연 없이 혼잡한 피크 시간대를 처리할 수 있는 이 기술을 선호합니다. 팔마 데 마요르카 공항은 여름 휴가철 원활한 운영을 위해 10km 컨베이어 네트워크의 유지보수를 재개했습니다. 토론토 시티 공항의 2025년 업그레이드는 미국 세관국경보호청(CBP) 사전 심사를 용이하게 하기 위해 새로운 환승 라인 컨베이어를 특별히 활용합니다. 또한, 벨트 시스템은 밀폐형 DCV(직류전차) 트랙과 달리 정체 발생 시 즉각적인 수동 개입이 가능합니다. Daifuku는 최근 덴버 국제공항에서 3,738피트(약 1,190m) 길이의 기존 벨트를 철거하여 처리량을 최적화했습니다.

승객 급증 연결로 분류 및 보관 솔루션 향상

공항들이 환승객의 최소 연결 시간(MCT)을 최소화하기 위해 경쟁함에 따라 운송, 분류 및 보관 솔루션이 50.4%의 점유율을 차지하고 있습니다. 거대 항공사들의 등장으로 시간당 수천 개의 수하물을 오류 없이 처리할 수 있는 자동 분류 시스템이 필요해졌습니다. 공항 수하물 처리 시스템 시장에서는 장시간 환승객을 효과적으로 관리하기 위해 조기 수하물 보관(EBS) 도입이 급증하고 있습니다. 허페이 신차오 공항은 최근 700개의 수하물을 수용할 수 있는 VarioStore EBS를 도입하여 주요 터미널의 혼잡을 해소했습니다. 싱가포르 창이 공항의 제2터미널 업그레이드에는 조기 체크인을 지원하기 위해 2,300개의 수하물을 수용할 수 있는 CrisStore 시스템이 도입되었습니다. 고속 틸트 트레이 분류기는 이제 초당 2.5미터 이상의 속도로 수하물을 정확하게 분류하는 데 필수적입니다.

• 홍콩 국제공항의 자동 분류기는 현재 시간당 15,000개가 넘는 수하물을 처리합니다.
• 도하 하마드 국제공항은 고급 승객 환승을 위해 특별히 EBS 모듈을 구현했습니다.
• 나비뭄바이 국제공항은 2025년 말에 세계에서 가장 빠른 수하물 찾는 시스템을 출시할 계획입니다.

노르웨이 보되 공항은 2025년 말 복잡한 도착 절차를 처리하는 완전 자동 분류 솔루션 계약을 체결했습니다. 공항 수하물 처리 시스템 시장은 환승 지점에서 IATA 결의안 753을 준수하기 위해 이러한 솔루션을 활용하고 있습니다. JFK의 새로운 제1터미널에는 SITA의 Swift Drop 기술이 적용되어 분류 매트릭스에 수하물을 자동으로 투입합니다. Beumer Group은 창이 국제공항에 1,300m 길이의 CrisBag 인프라를 설치하여 보관 라인과 운송 루프를 연결했습니다. 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS)을 통해 허브에서 수하물을 수직으로 보관할 수 있어 밀집된 터미널의 귀중한 공간을 절약할 수 있습니다. CPK에 설치된 Vanderlande의 개별 운송 시스템(ICS)은 고속 분류 과정에서 100% 추적 가능성을 보장합니다.

메가 허브 건설 프로젝트로 A등급 공항 지배력 강화

A등급 공항은 42%의 점유율로 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 운영 규모 자체가 워낙 방대하여 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 수십억 달러 규모의 인프라 투자를 요구하기 때문입니다. 연간 1,500만 명 이상의 승객을 처리하는 이러한 거대 허브 공항들은 엔터프라이즈급 이중화 시스템의 주요 고객입니다. 공항 수하물 처리 시스템 시장은 2030년까지 승객 1억 2천만 명을 목표로 하는 리야드의 킹 살만 국제공항과 같은 프로젝트들이 주도하고 있습니다. 히드로 공항 제2터미널은 최근 매일 3만 1천 개의 수하물을 처리할 수 있도록 설계된 교체 시스템을 가동했습니다. 이러한 시설은 24시간 연중무휴 운영이 필요하기 때문에 강력한 백업 루프와 고급 제어 소프트웨어가 필요합니다. 토론토 피어슨의 "수하물 2025" 이니셔티브는 연간 8천만 개의 수하물 처리량을 지원하는 것을 목표로 합니다.

• 시애틀-타코마 국제공항은 2024년에 3,600만 개의 수하물을 처리하며 역대 최고 기록을 세웠습니다.
• JFK의 새로운 1번 터미널은 국제 교통에 190억 달러 규모의 변화를 가져올 것입니다.
• 팔마 데 마요르카는 집중적인 수하물 물류를 필요로 하는 2,900만 명이 넘는 승객을 처리합니다.

베이징 다싱 공항은 고속 환승 컨베이어를 활용하여 광대한 중앙홀을 효율적으로 연결합니다. 공항 수하물 처리 시스템 시장은 A등급 공항을 하이브리드 생체 인식 수하물 혁신의 시험장으로 보고 있습니다. 시카고 오헤어 공항은 2025년 제3터미널 수하물 최적화를 위한 1,200만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 로스앤젤레스 국제공항은 2028년 올림픽 유치를 위해 공항의 백본 전체를 개편하고 있습니다. 이러한 공항들은 수하물과 항공편 간 정밀한 동기화를 기반으로 하는 복잡한 허브 앤 스포크 모델을 운영하고 있습니다. 나비뭄바이의 그린필드 프로젝트는 A등급 수하물 인프라에 대한 막대한 자본 투자의 중요성을 잘 보여줍니다.

기존 설치 기반은 바코드 기술 시장 우위를 보장합니다.

바코드 기술은 항공사 간 수하물 교환의 표준 언어로 자리 잡고 있어 76.6%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. RFID는 판독 범위가 넓지만, 바코드 태그 생성 비용이 매우 저렴하여 이코노미석에 경제적으로 더 적합합니다. 공항 수하물 처리 시스템 시장은 태그 교체보다는 기존 광학 어레이를 카메라 기반 "비전" 시스템으로 업그레이드하는 데 중점을 두고 있습니다. JFK의 신설 터미널 1은 AI 오버레이를 사용하여 손상된 태그를 몇 초 안에 판독하는 "비전 인코딩"을 도입하고 있습니다. 알스테프 그룹(Alstef Group)이 2025년에 보되 공항에 도입할 프로젝트는 도착 및 출발 라인 모두에 표준 바코드 판독기를 통합하는 것입니다.

• 휴대용 바코드 스캐닝 속도는 직원 한 명당 시간당 평균 650개의 가방을 스캐닝합니다.
• 토론토 시티 공항과 같은 현대 허브에는 여전히 수동 인코딩 스테이션이 설치되어 있습니다.
• 알스테프는 킬질로르다에 자동 태그 리더기(ATR)를 통합하여 스캐닝을 자동화했습니다.

SITA의 스마트 패스 키오스크는 전 세계 도착 공항과의 호환성을 보장하기 위해 표준 10자리 IATA 바코드를 인쇄합니다. 공항 수하물 처리 시스템은 원격지에서 저렴한 휴대용 기기로 바코드를 읽을 수 있다는 점에서 바코드의 가치를 높게 평가합니다. 스캔 작업의 약 15~20%는 수작업이 필요하기 때문에 이중화된 스캔 터널의 필요성이 커지고 있습니다. 히드로 공항과 같은 주요 허브 공항의 기존 인프라는 전적으로 광학 가시선 아키텍처를 기반으로 구축되었습니다. 이제 카메라 터널을 통해 360도 이미지를 캡처하여 사람의 도움 없이 뒤집힌 수하물의 태그를 판독할 수 있습니다. 전 세계 체크인 데스크에 바코드 프린터가 보편적으로 보급됨에 따라 SITA는 지속적인 선두 자리를 확보하고 있습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양, 글로벌 교통량 증가의 50%를 관리하기 위해 메가 허브 구성

아시아 태평양 지역은 공항 수하물 처리 시스템 시장에서 독보적인 선두 자리를 차지하고 있으며, 이는 전 세계 다른 지역을 합친 것보다 훨씬 많은 그린필드 건설 물량에 힘입은 것입니다. 이 지역은 현재 전 세계 여객 수송량 증가분의 40% 이상을 흡수하고 있어, 단순한 터미널이 아닌 고처리량 "항공 도시" 건설이 절실히 필요합니다. 중국의 "4수평적" 네트워크 계획과 인도의 UDAN 계획에 따른 끊임없는 추진은 확장성을 주요 설계 기준으로 삼는 건설 파이프라인에 활력을 불어넣고 있습니다. 

개조가 흔한 서구권과 달리, 아시아 태평양 공항 수하물 처리 시스템 시장은 공급업체들에게 빈 창고에 대규모 엔드투엔드 독립 운송 시스템(ICS)을 설치할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공합니다. 다이후쿠의 탄탄한 입지와 반더랜드의 시장 침투 확대는 이 지역 시장의 지배력을 더욱 강화하고 있으며, 두 회사 모두 싱가포르 창이 공항과 뭄바이처럼 전례 없는 연결량 관리를 위해 초당 10미터 이상의 분류 속도를 요구하는 허브 공항과 경쟁하고 있습니다.

북미, 보안 규정 준수 및 기존 브라운필드 시스템 교체에 수십억 달러 투자

북미는 1990년대부터 이어져 온 노후 인프라 현대화의 절실한 필요성에 힘입어 두 번째로 큰 공항 수하물 처리 시스템 시장으로서의 입지를 굳건히 유지하고 있습니다. 이러한 성장의 원동력은 확장이 아니라, 브라운필드 프로젝트라고 불리는 운영 환경에서 "수명 종료" 자산의 긴급 교체입니다. 이러한 복잡한 개량은 첨단 사이버 보안 세분화와 고강도 CT 검색 기술의 통합을 요구하는 TSA의 규제로 인해 가속화되고 있는데, 기존 컨베이어 시스템은 상당한 구조적 보강 없이는 이러한 기술을 지원할 수 없습니다. 

지역 공항 수하물 처리 시스템 시장은 높은 운영 비용(OPEX)과 교통량이 많은 국내 허브의 시스템 장애 방지를 위한 상당한 연방 인프라 보조금이 특징입니다. 브록 솔루션즈(Brock Solutions)와 지멘스 로지스틱스(Siemens Logistics)와 같은 주요 통합업체들은 이 시장에서 소프트웨어 오버레이와 스마트 보안 레인에 집중하여 세계에서 가장 많은 출발지 및 도착지 승객을 처리하는 물리적으로 제약이 많은 터미널의 효율성을 극대화하고 있습니다.

유럽, 심각한 지상 취급 인력 부족에 대응하기 위해 규제 및 자동화 활용

유럽 ​​공항 수하물 처리 시스템 시장은 규제 강화와 자동화에 대한 절실한 수요를 통해 업계의 글로벌 혁신 실험실 역할을 유지하고 있습니다. 이 지역의 지출은 ECAC 표준 3 폭발물 탐지 시스템의 엄격한 시행에 따라 결정되는데, 이로 인해 X선 인프라를 교체하기 위한 유럽 전역의 자본 재투자가 필요하게 되었습니다. 

그러나 유럽 공항 수하물 처리 시스템 시장의 근본적인 원인은 만성적인 인력 부족입니다. 지상 처리 인력 수준이 2019년 기준치에 비해 여전히 크게 뒤처져 있는 상황에서, 유럽 허브들은 인력 개입을 최소화하기 위해 자동 수하물 위탁 시스템과 토트백 기반 시스템을 적극적으로 도입하고 있습니다. 업계 거물인 보이머 그룹(Beumer Group)과 반더란데(Vanderlande)의 본거지인 유럽은 BHS가 지속가능성을 중시하는 첫 번째 지역이기도 하며, 2050년까지 EU의 적극적인 "넷 제로(Net Zero)" 탄소 배출 규제에 맞춰 에너지 효율적인 자기 구동 장치를 도입하기 위해 노력하고 있습니다.

글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장의 주요 업체 

• 보머 그룹
• 다이후쿠(주).
• 파이브스 그룹
• G&S 공항 컨베이어
• 글라이드패스 그룹
• 그렌제바흐 그룹
• 로그플랜 LLC
• 프테리스 글로벌 리미티드(CIMC 그룹)
• 지멘스 AG
• 반더란데 인더스트리즈 BV.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 컨베이어
• 목적지 코드 차량(DCV)

솔루션 제공

• 보안 검색 시스템
• 운송, 분류 및 보관 시스템
• 리클레임 시스템

공항 클래스 이용

• A급
• 클래스 B
• 클래스 C
• 기타

추적 기술을 통해

• 바코드 시스템
• RFID 시스템

체크인 서비스 유형별

• 지원 서비스
• 셀프 서비스

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
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