시장 시나리오 

ASEAN 영양 보충제 시장은 2022년에 US$ 7,366.8백만 의 수익을 창출했으며 2023~2031년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4% 로 2031년까지 US$ 14,847.3백만 의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

건강보조식품 시장은 소비자들의 전반적인 웰빙에 대한 인식이 높아짐에 따라 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 피트니스와 스포츠에 대한 관심이 높아지면서 다량 영양소와 저탄수화물 다이어트에 대한 수요도 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 섬유질과 특수 탄수화물에 대한 관심이 높아지면서 소화기 건강을 위한 영양 보충제에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 아세안 영양보충제 시장에서도 면역력 강화 제품에 대한 수요가 급증했다.

밀레니얼 세대의 건강과 웰니스에 대한 관심이 높아지는 것도 균형 잡힌 식습관을 통해 건강 증진을 추구하는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 심혈관 질환, 당뇨병, 고혈압과 같은 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 에너지 및 체중 관리, 위장 건강, 심장 건강과 같은 응용 분야에서 식이 보충제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

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영양 보충제 시장의 주요 역학

드라이버

스포츠 영양 보충제 및 식이 보충제에 대한 수요 증가

체육관에 다니는 사람들과 스포츠 애호가들 사이에서 스포츠 영양 보충제의 소비는 최근 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 종합비타민, 미네랄, 아미노산 알약, 단백질 파우더 등의 보충제는 스포츠 수행에 필수적인 근육 증가 및 체중 관리를 돕기 위해 고안되었습니다. 

운동선수에게는 균형 잡힌 식단이 매우 중요하지만, 이것이 항상 필요한 모든 영양소를 제공하는 것은 아닙니다. 스포츠 영양 보충제가 등장하여 영양 격차를 메우고 전반적인 건강과 성능을 지원하는 데 도움이 됩니다. 전체 아세안 영양 보충제 시장에서 큰 점유율을 차지하지는 못하지만 스포츠 보충제 시장은 비운동선수 사이에서 스포츠 및 피트니스 활동의 인기가 높아짐에 따라 높은 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

제지

허위표시 및 위조상품으로 인한 소비자 불신

ASEAN 국가의 건강보조식품 규제는 식품 및 의약품 규제 기관마다 다를 수 있으며, 이로 인해 사용되는 원칙과 국제 참조가 달라질 수 있습니다. 이는 규제 기관마다 식품 및 의약품 관리에 대한 개념과 방법이 다르기 때문에 기술 표준 개발에 어려움을 초래할 수 있습니다. 그러나 일부 ASEAN 국가에서는 열악하고 위조된 건강 보조식품이 질병 및 사망과 관련되어 있기 때문에 적절한 규제의 필요성이 무엇보다 중요합니다. 태국에서는 영양보충제 시장에서 판매되는 식품보조식품과 화장품의 40%가 가짜로 추정된다. 싱가포르 보건과학청에서는 BB Body, FS++ Slimming Supplements By JPJ Slim, Anyang Herbal Products와 같은 위조 제품도 금지했습니다. 소비자는 위조 보충제의 위험을 인식하고 구매하는 제품이 적절하게 규제되고 사용하기에 안전한지 확인하는 것이 중요합니다.

경향

기능성 식품의 유익한 특성에 대한 믿음 증가

• 소비자의 영양 보충제 소비는 이러한 보충제가 일상 식단의 영양 격차를 해소하고 전반적인 건강을 개선하는 데 도움이 될 수 있다는 믿음에 의해 주도됩니다. DMMA(Drug Marketing and Manufacturing Association)의 데이터에 따르면 이러한 추세는 특히 상류층 및 중산층 가구에서 널리 퍼져 있습니다. 코로나19(COVID-19) 대유행과 당뇨병, 고혈압, 비만, 관절염과 같은 만성 질환 발병률 증가로 인해 특히 영양 보충제 시장에서 영양실조가 만연한 개발도상국과 저개발국에서 식이 및 의료 보충제에 대한 수요가 증가하는 데 기여했습니다. .
• 위에서 언급한 이유 외에도 영양 보충제의 이점에 대한 인식과 교육이 증가하고 이러한 제품의 가용성과 접근성이 높아지면서 영양 보충제에 대한 수요도 증가했습니다. 또한 예방적 건강 관리에 대한 관심이 높아지고 건강하고 활동적인 생활방식을 유지하려는 욕구도 영양 보충제의 인기를 높이는 데 한몫했습니다.
• 영양 보충제 시장의 성장에 기여한 또 다른 요인은 천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가입니다. 소비자들은 건강에 대한 관심이 높아지고 화학 물질과 방부제가 없는 제품을 찾고 있습니다. 이로 인해 더 안전하고 효과적이라고 여겨지는 천연 및 유기농 보충제에 대한 수요가 증가했습니다.
• 마지막으로 전자상거래의 인기가 높아짐에 따라 영양보충제 시장도 성장하는 데 한몫했습니다. 온라인에서 제품의 가용성이 높아짐에 따라 소비자는 집에서 편안하게 보충제를 쉽게 검색하고 구매할 수 있습니다. 이로 인해 온라인으로 보충제를 구매하는 소비자 수가 증가했으며, 이는 영양 보충제 시장의 성장을 더욱 촉진했습니다.

시장 세분화

제품 유형 분석:

ASEAN 영양 보충제 시장은 전반적인 웰빙에 대한 인식 증가, 만성 질환 발병률 증가, 산모 및 유아 영양에 대한 강조 증가 등 다양한 요인에 의해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 식이보충제 부문은 다양한 제품과 비타민, 미네랄 및 기타 필수 영양소에 대한 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

사람들이 면역 건강과 전반적인 웰빙에 대해 점점 더 관심을 가지게 되면서 코로나19 팬데믹은 영양 보충제에 대한 수요를 높이는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한, 가처분 개인 소득의 증가와 육아 트렌드의 변화도 신생아를 위한 고품질 영양에 투자하려는 부모가 늘어나면서 시장 성장에 기여했습니다.

또한, 임신과 유아기 동안의 적절한 영양의 중요성이 국내 및 국제 규제 기관에서 점점 더 인식되고 있기 때문에 산모 및 유아 영양을 위한 ASEAN 영양 보충제 시장도 성장할 것으로 예상됩니다. 어린이 건강에 대한 관심 증가와 부모들의 사회적 불안 증가로 인해 고품질의 영양이 풍부한 제품에 대한 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

성분 분석:

단백질과 아미노산 부문은 운동선수, 운동선수, 비운동선수 사이에서 고단백 제품에 대한 수요 증가로 인해 영양 보충제 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자들 사이에서 유당 불내증이 증가하고 영양 보충제의 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지는 데에도 영향을 받았습니다. 또한 아시아 요리의 인기가 높아짐에 따라 향후 시장에서 새로운 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

형태 분석

ASEAN 영양 보충제 시장은 캡슐, 분말, 정제, 액체 등을 포함한 옵션으로 형태별로 분류됩니다. 캡슐은 소비자들이 가장 선호하는 소비 형태로, 예상 성장률이 높습니다. 정제는 여전히 일반적으로 사용되지만 소비 용이성과 비용 효율성으로 인해 캡슐 및 액체 충전 젤 코팅의 인기를 앞섰습니다. 2022년에는 태블릿이 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 유지할 것으로 예상되지만, 기업이 보다 사용자 친화적으로 만들기 위해 투자함에 따라 캡슐은 계속해서 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

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연령층 분석

ASEAN 영양보충제 시장은 연령별로 성인과 유아로 구분됩니다. 성인 부문은 남성과 여성 모두 고용된 성인 비율의 증가와 선진국에서 영양 보충제의 인기 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 건강한 체중을 유지하고 신체적으로 활동적인 상태를 유지하려는 욕구와 비만 유병률의 증가로 인해 더욱 증폭됩니다.

또한 개발도상국에서 유아 영양실조 비율이 증가하고 자녀의 건강에 대한 부모의 관심이 높아지면서 유아 부문도 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 어린이를 위한 구미비타민, 노년층의 노인성 질환 예방을 위한 보충제 등 유아 맞춤형 영양보충제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최종 용도 분석

ASEAN 영양 보충제 시장은 최종 용도에 따라 분류되며, 주요 범주는 에너지 및 체중 관리, 뼈 및 관절 건강, 면역, 일반 건강, 위장 건강, 심장 건강, 항암, 당뇨병 등입니다. 운동 전 보충제에는 종종 크레아틴, 카페인, 베타알라닌, BCAA 및 산화질소 전구체와 같은 운동 능력을 향상시키는 것으로 밝혀진 성분이 포함되어 있기 때문에 에너지 및 체중 관리 부문은 2022년에 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. .

그러나 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 사람들은 면역 체계의 건강에 대해 점점 더 우려하게 되었습니다. 그 결과 많은 소비자들이 독감 시즌 동안 면역력을 높여주는 특수 식품이나 비타민 보충제를 찾고 있습니다. 아연, 비타민 D와 같은 성분은 면역 지원 특성으로 잘 알려져 있지만 동충하초, 케르세틴 버섯과 같이 덜 알려진 성분도 인기를 얻고 있습니다. 또한 사람들이 계절성 알레르기와 초기 코로나 증상을 구별하려고 노력함에 따라 많은 소비자들이 신체의 변화나 건강 문제를 더 잘 인식하게 되었고 건강을 유지하는 데 도움이 되는 영양 보충제를 찾고 있습니다.

유통채널 분석

온라인 판매 채널은 ASEAN 영양 보충제 시장에서 영양 보충제를 구매할 때 선호되는 옵션으로 빠르게 자리잡고 있습니다. 쉽게 접근할 수 있는 편리함과 무료 상담 및 처방을 받을 수 있는 능력으로 인해 고객들은 의사의 처방이 필요하지 않은 보충제를 구매하기 위해 온라인 채널로 눈을 돌리고 있습니다. 기업들은 또한 고객의 특정 요구에 부응하는 맞춤형 보충 키트를 제공함으로써 이러한 추세에 기여하고 있습니다. 디지털화가 증가하고 전자상거래가 성장함에 따라 고객이 온라인으로 보충제를 구매하는 것이 더욱 쉬워졌습니다. 대형마트, 전문점 등 전통적 판매채널도 온라인 쇼핑의 확산으로 매출이 증가하고 있다. 전반적으로 식이보충제 판매 시장은 온라인 채널과 맞춤형 보충제 옵션에 대한 선호도가 높아짐에 따라 확대되고 있습니다.

지리적 분석

동남아시아의 ASEAN 영양 보충제 시장은 인도네시아, 태국, 대만을 중심으로 강력한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 이끄는 요인에는 이들 국가의 의료 지출 증가와 전체 GDP가 포함됩니다. 특히, 코로나19 팬데믹 이후 영양 보충제에 대한 소비자 인식과 지출이 크게 증가했습니다. 또한 이들 국가의 인구 증가는 보충제에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

인도네시아에서는 GDP 성장과 소비자 인식 증가, 보충제에 대한 지출 증가로 인해 이러한 제품의 소비가 크게 증가했습니다. 마찬가지로, 태국에서는 노년층이 더 큰 건강상의 필요를 갖는 경향이 있기 때문에 인구 노령화로 인해 보충제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상되며 동남아시아는 영양 보충제 제조업체 및 소매업체에게 매력적인 시장이 될 것입니다.

인도네시아, 태국, 대만 외에도 말레이시아, 필리핀 등 ASEAN 영양보충제 시장의 다른 국가들도 영양보충제 시장에서 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 건강보조식품의 이점에 대한 인식 증가, 가처분 소득 증가, 인구 노령화 등의 요인에 기인합니다.

말레이시아에서는 건강한 생활 방식을 장려하려는 정부의 노력과 만성 질환의 확산이 증가하면서 식이 보충제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 우리나라의 의료비 지출도 상대적으로 높아 영양보충제 시장 성장에 기여하고 있다.

필리핀에서는 중산층이 증가하고 영양의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 건강보조식품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 특히 어린이의 영양실조를 해결하려는 정부의 노력도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 필리핀에서 성장하는 전자상거래 산업으로 인해 소비자가 온라인으로 영양 보충제를 구매하는 것이 더 쉬워지고 있습니다.

영양 보충제 시장의 최고 플레이어 

Amway, Herbalife, USANA, Abbott, Suntory Holdings 및 Pfizer 등이 시장의 주요 업체입니다. 

2022년에는 상위 5개 업체가 ASEAN 영양 보충제 시장에서 약 30%의 점유율을 차지했습니다. 

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 애보트 연구소
• 아처 다니엘스 미들랜드
• 암웨이
• Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques
• 바이엘
• 바이오노바 생명과학
• 칼라일 그룹
• 글란비아
• 글락소스미스클라인
• 뉴스킨엔터프라이즈
• 화이자
• 허벌라이프
• 오츠카 홀딩스
• 산토리 홀딩스
• 칼베 파마 Tbk
• 다른 저명한 플레이어

주요 개발:

• Abbott Nutrition은 규정 준수를 보장하기 위해 독립 감사인을 고용하기로 FDA가 합의한 후 2022년 6월 Sturgis 시설에서 유아용 조제분유 생산을 재개합니다.
• 2021년 4월, 소외 계층의 비타민과 미네랄에 대한 접근성을 높이기 위한 바이엘의 영양 격차 이니셔티브(Nutrient Gap Initiative)가 Mercy Corps Indonesia와의 파트너십을 통해 인도네시아에 도입되었습니다.
• 바이엘의 이니셔티브에는 소외된 지역의 임산부에게 미량 영양소 보충제를 제공하기 위한 단체 활동을 위한 개입, 교육 및 로비뿐만 아니라 저소득층 지역에서 비타민과 미네랄을 보다 저렴하게 접근할 수 있도록 하기 위한 노력도 포함됩니다.

부분적 개요

제품 유형별

• 건강보조식품
• 음료수
• 기능성 영양
• 영유아 및 산모 영양
• 의료영양
• 스포츠 보조제
• 기타

성분별

• 비타민
• 식물
• 탄산수
• 단백질 및 아미노산
• 섬유질 및 특수 탄수화물
• 오메가 지방산
• 기타

양식별

• 캡슐
• 가루
• 태블릿
• 액체
• 기타

연령별

• 유아
• 성인

최종 용도별

• 에너지 및 체중 관리
• 일반 건강
• 뼈 및 관절 건강
• 위장 건강
• 면제
• 심장 건강
• 당뇨병
• 항암
• 기타

유통채널별

• 대형마트 및 슈퍼마켓
• 약국 상점
• 온라인 채널
• 기타

국가별

• 인도네시아 공화국
• 베트남
• 태국
• 싱가포르
• 필리핀 제도
• 말레이시아
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• 나머지 아세안 지역