ASEAN 근태 관리 소프트웨어 시장은 2023-2031년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.9%로 성장하여 2031년까지 미화 2억 7,911만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년 시장의 추정 가치는 미화 1억 351만 달러였습니다. 

오늘날 대부분의 조직에서는 연차, 휴가, 공휴일, 병가 및 기타 결근을 관리 및 기록하고 급여를 관리 및 최적화하기 위해 전용 소프트웨어 솔루션을 사용합니다. 또한 시간 및 출석 관리 소프트웨어를 사용하면 기업과 조직이 남은 프로젝트 예산을 추적할 수 있습니다. 프로젝트 및 작업 시간 추적, 작업 구성, 프로젝트 작업 조정, 클라이언트 보고 및 청구에 가장 자주 사용됩니다. 또한, 기업이 온라인으로 이동함에 따라 인력 관리의 필요성이 확대되어 성과관리, 원격 모니터링 등을 생성, 유지, 관리하기 위한 근태관리 소프트웨어에 대한 수요가 증가했습니다. 

시장은 클라우드 기반 인력으로의 전환 증가, 효율성 및 생산성에 대한 요구 증가 등 여러 요인으로 인해 예측 기간 동안 높은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다. 

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시장 역학

드라이버

급여 자동화에 대한 관심 증가 

조직이 더 적은 비용으로 더 많은 일을 하려고 노력함에 따라 많은 사람들이 직원 근무 시간을 추적하고 급여를 관리하는 데 도움이 되는 근태 관리 소프트웨어 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 유형의 소프트웨어는 초과 근무 계산, 보고서 생성, 휴가 및 병가 추적과 같이 시간이 많이 걸리는 작업을 자동화할 수 있습니다.

근태 관리 소프트웨어는 조직이 노동법 및 규정 준수를 향상시키는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 직원 근무 시간을 추적하고 정확한 기록을 제공함으로써 기업은 규정 위반으로 인한 비용이 많이 드는 처벌을 피할 수 있습니다. 

시간 및 출석 관리 소프트웨어 시장에 대한 수요가 증가하는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다. 

• 인건비 상승은 가장 중요한 요인 중 하나입니다 . 임금이 지속적으로 인상됨에 따라 기업은 인건비를 통제할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 근태 관리 소프트웨어는 기업이 인력을 최적화하고 인건비를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 시간 및 출석 관리 소프트웨어 시장에 대한 수요를 이끄는 또 다른 요인은 노동법 및 규정의 복잡성이 증가하고 있다는 . 기업은 이러한 법률을 준수하기 위해 직원 근무 시간을 추적할 수 있어야 하며, 근태 관리 소프트웨어를 사용하면 이를 더 쉽게 할 수 있습니다.
• 마지막으로, 클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가함에 따라 시간 및 출석 관리 소프트웨어에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 온프레미스 솔루션보다 구현 및 사용이 더 쉽기 때문에 온프레미스 소프트웨어에 투자할 리소스가 없는 중소기업에 적합합니다.

효율성과 생산성에 대한 요구 증가

근태 관리 소프트웨어 시장은 적합한 인재를 찾고 인적 자원을 최대한 효과적으로 처리하는 데 도움이 되므로 조직 성과에 중요한 역할을 합니다. 또한 원활한 비즈니스 프로세스와 변경 관리를 보장하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 

ASEAN 지역에서는 전체 기업의 약 97%가 중소기업에 의해 운영되고 있으며, ASEAN 국가의 생산성 성장은 기업 간 자원 재분배를 통해 국가 내 개별 기업의 성과에 따라 결정됩니다. 모든 기업에는 직원의 성과를 결정하기 위해 정의된 KPI(핵심성과지표) 세트가 있습니다. 단일 플랫폼에서 이러한 프로세스를 자동화함으로써 조직은 KPI를 실시간으로 모니터링할 수 있게 되었습니다. 시간 및 출석 관리를 통해 소프트웨어 관리자는 시간 추적 및 프로젝트 관리 도구를 사용하여 직원당 생산 시간을 결정함으로써 최적의 생산성을 달성할 수 있습니다.

구속

시간 및 출석 관리 소프트웨어 시장의 성장을 방해하는 보안 문제

ASEAN 근태 관리 소프트웨어 시장은 근태 관리 소프트웨어의 보안 문제 증가로 인해 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 보안 문제와 사이버 공격은 시간 및 출석 관리 소프트웨어 채택에 큰 방해가 됩니다. 사이버 보안은 ASEAN 지역 비즈니스 리더의 이사회 차원에서 최우선 과제가 되었습니다. Tech Wire Asia에 따르면 ASEAN 조직의 94%가 2021년에 공격 건수 증가를 경험했습니다. 최근 2021년 12월 UKG(Ultimate Kronos Group)는 클라우드 기반 근태 관리 시스템 중 하나인 Kronos Private Cloud가 해커들에 의해 악용되었으며 중단은 몇 주 동안 지속되었습니다. 

이 외에도 ASEAN 시간 및 출석 관리 소프트웨어 시장의 성장을 방해하는 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.

• 중소기업(SME)의 근태 관리 소프트웨어에 대한 인식이 부족합니다 중소기업은 전 세계적으로 전체 사업체에서 큰 비중을 차지합니다. 이러한 기업은 제한된 재정 자원과 최신 기술 동향에 대한 인식이 부족하다는 특징이 있습니다. 결과적으로 근태관리 소프트웨어를 도입하지 못하고 시장 성장을 저해하고 있다.
• 시장 성장을 억제하는 또 다른 요인은 시간 및 출석 관리 소프트웨어 솔루션을 배포하는 데 필요한 높은 초기 투자 이러한 솔루션과 관련된 비용에는 하드웨어 비용, 배포 비용 및 유지 관리 비용이 포함됩니다. 이 밖에도 직원 교육비, 라이센스 비용 등 기타 간접 비용이 발생합니다. 이러한 모든 요소는 총체적으로 전체 배포 비용을 증가시키며, 이는 제한된 재정 자원을 가진 중소기업 및 신생 기업에 대한 제약으로 작용합니다.

경향

재택근무나 어디에서나 일하는 경향이 증가하고 있습니다. 

ASEAN 국가에서는 팬데믹 이후 원격 근무가 80% 증가했습니다. 코로나19 사태의 영향으로 그 숫자는 더욱 늘어났고, 지금도 계속 늘어나고 있다. 더 많은 조직이 원격 근무 방식을 채택함에 따라 직원들은 생산성을 유지하기 위한 새로운 방법을 찾고 있습니다. 오늘날의 하이브리드 작업 공간에서 협력이 제대로 작동하려면 유연성, 새로운 표준, 기술 및 일정 관리가 모두 필요합니다. 

코로나19 팬데믹이 우리가 일하는 방식을 변화시켰다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 현재 집이나 다른 장소에서 일하는 사람들이 너무 많아 시간 및 출석 관리 소프트웨어에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 유형의 소프트웨어는 회사가 직원 근무 시간을 추적하고 교대 일정을 계획하며 급여를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 직원들이 집에서 일하는 동안 시간을 ​​더 잘 관리하고 생산성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 현재 시장에는 다양한 시간 및 출석 관리 소프트웨어 옵션이 나와 있습니다. 가장 인기 있는 옵션으로는 Tsheets, Humanity, Deputy 및 인력 관리 소프트웨어가 있습니다. 이러한 각 소프트웨어 옵션에는 고유한 기능과 이점이 있습니다. 예를 들어 Tsheets는 회사가 직원 근무 시간과 위치를 추적하는 데 도움이 되는 GPS 추적 및 지오펜싱을 제공합니다. Humanity는 사용하기 쉬운 인터페이스와 온라인 예약 기능을 제공합니다. Deputy는 직원의 근무 시간을 실시간으로 추적하고 보고합니다. 적절한 시간 및 출석 관리 소프트웨어는 기업이 생산성을 향상하고 비용을 절감하며 인력을 더 잘 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

COVID-19가 ASEAN 시간 및 출석 관리 소프트웨어 시장에 미치는 영향

코로나19 팬데믹은 근태관리 소프트웨어 시장에 큰 영향을 미쳤다. 이번 사태로 인해 조직은 원격 근무, 유연한 근무 시간 등 새로운 근무 방식을 채택해야 했습니다. 이로 인해 조직이 원격 근무 환경에서 직원 출석을 추적하고 관리하는 데 도움이 되는 TAMS 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 조직에서 TAMS 솔루션 구현 계획을 연기하거나 취소했습니다. 이는 불확실한 경제 환경과 건강 및 안전과 같은 다른 우선순위에 대한 초점 때문입니다. 그러나 팬데믹 이후에도 생산성과 효율성을 향상시키려는 조직에서는 TAMS 솔루션에 대한 수요가 여전히 높습니다.

예측 기간 동안 근태관리 소프트웨어 시장의 확장과 채택을 위한 긍정적인 길에는 ASEAN 국가에서 중소기업의 채택 증가가 포함됩니다. 또한 클라우드 기반 솔루션의 혁신은 시간 및 출석 관리 소프트웨어 시장의 성장을 촉진합니다.

시장 세분화

애플리케이션 분석

적용을 기준으로 ASEAN 시간 및 관리 소프트웨어 시장은 급여, 성과 관리, 원격 모니터링, 휴가 관리 등으로 분류됩니다. 여기서 성과 관리 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 앞으로도 계속해서 모멘텀과 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 성과 관리는 직원을 평가하고, 건설적인 피드백을 받고, 직원이 조직에 어떻게 기여하는지 이해해야 하기 때문에 기업에 매우 중요합니다. 또한 원격 모니터링 부문은 CAGR 13.8%로 성장할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

기업 규모 분석

기업 규모 측면에서 ASEAN 시간 및 관리 소프트웨어 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 2021년에는 대기업 부문이 약 56%의 시장 점유율로 시장을 지배했습니다. 대기업은 중소기업에 비해 인력이 많기 때문에 근태관리 시스템은 고용주의 비용을 절감하고 직원의 시간을 절약하고 관리하는 데 도움이 되기 때문에 직원과 고용주 모두에게 중요합니다. 또한 중소기업 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 12.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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최종 용도 분석

최종 사용 측면에서 ASEAN 시간 및 관리 소프트웨어 시장은 BFSI, 교육, 스포츠, 소매, IT 및 통신, 의료 및 생명 과학, 운송 및 물류, 에너지 등으로 분류됩니다. IT 및 통신 부문은 약 24%의 시장 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 또한 이 부문은 예측 기간 동안 14.4%의 유망한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 

지역 분석:

국가 기준으로 인도네시아 시장은 2022년 3,347만 달러로 평가되었으며 인도네시아가 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 알려져 있기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 13.4%로 성장할 가능성이 높습니다. 오라클과 같은 대기업은 특히 은행, 통신 업계에서 인도네시아의 대기업만이 감당할 수 있는 매우 높은 가격대를 제공합니다. 반면, 중소기업은 인도네시아 국내 고용의 거의 97%를 차지하고 있으며, 중소기업도 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다.

인도네시아는 인구가 많고 경제가 성장하고 있기 때문에 근태 관리 소프트웨어의 주요 시장입니다. 이 나라에는 점점 더 인터넷과 모바일 장치에 연결되는 젊은 인구가 있습니다. 이로 인해 인도네시아는 시간 및 출석 관리 소프트웨어를 제공하는 회사에게 이상적인 시장이 되었습니다.

인도네시아 정부는 국가의 소프트웨어 산업 발전을 지원하고 있으며 이 분야에 대한 투자를 장려하기 위한 다양한 계획을 마련했습니다. 이러한 유리한 조건의 결과로 다수의 선도적인 시간 및 출석 관리 소프트웨어 제공업체가 이미 인도네시아에서 사업을 시작했습니다. 미래에 대한 국가의 경제적 전망이 밝아짐에 따라, 자사 제품에 대한 수요 증가를 활용하기 위해 더 많은 기업이 시장에 진입할 가능성이 높습니다.

경쟁적 통찰력

2022년에는 Workday, Inc., SAP SE, Ultimate Kronos Group(UKG), ADP Inc., Ceridian HCM 등 주요 기업이 ASEAN 근태 관리 소프트웨어 시장에서 약 43%의 점유율을 차지했습니다. 시장에 나와 있는 다른 플라이어로는 ATOSS, Civica, FingerCheck, NETtime Solutions, Oracle Corporation, Paycom Software, Inc., Microsoft, Ramco Systems, Reflexis Systems Inc., Replicon 및 Rippling이 있습니다.

세분화 개요 

ASEAN 시간 및 출석 관리 소프트웨어 시장은 애플리케이션, 기업 규모 및 최종 용도에 따라 분류됩니다.

애플리케이션 별

• 급여
• 성과관리
• 원격 모니터링
• 휴가관리
• 기타

기업 규모별 

• 중소기업
• 대기업

최종 용도별

• BFSI
• 교육
• 스포츠
• 소매
• IT 및 통신
• 의료 및 생명 과학
• 운송 및 물류
• 에너지
• 기타

국가별

• 인도네시아 공화국
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• 베트남
• 싱가포르
• 필리핀 제도
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