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시장 역학

운전자

급여 자동화에 대한 관심 증가 

조직들이 적은 자원으로 더 많은 성과를 내기 위해 노력함에 따라, 많은 기업들이 직원 근무 시간 추적 및 급여 관리를 위해 근태 관리 소프트웨어 시장에 주목하고 있습니다. 이러한 소프트웨어는 초과 근무 계산, 보고서 생성, 휴가 및 병가 기록 등 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화할 수 있습니다.

근태 관리 소프트웨어는 기업이 노동법 및 규정을 준수하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 직원 근무 시간을 추적하고 정확한 기록을 제공함으로써 기업은 법규 미준수로 인한 막대한 벌금을 피할 수 있습니다. 

근태 관리 소프트웨어 시장의 수요 증가를 이끄는 요인은 여러 가지가 있습니다. 

• 인건비 상승은 가장 중요한 요인 중 하나입니다 . 임금이 계속 인상됨에 따라 기업은 인건비를 관리할 방법을 찾아야 합니다. 근태 관리 소프트웨어는 기업이 인력을 최적화하고 인건비를 절감하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
• 근태 관리 소프트웨어 시장 수요를 촉진하는 또 다른 요인은 노동법 및 규정의 복잡성 증가 . 기업은 이러한 법규를 준수하기 위해 직원 근무 시간을 추적할 수 있어야 하며, 근태 관리 소프트웨어는 이를 더욱 쉽게 만들어 줍니다.
• 마지막으로, 클라우드 기반 솔루션의 도입이 증가하면서 근태 관리 소프트웨어에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 온프레미스 솔루션보다 구현 및 사용이 간편하여 온프레미스 소프트웨어에 투자할 여력이 없는 중소기업에 적합합니다.

효율성과 생산성에 대한 요구 증가

근태 관리 소프트웨어 시장은 조직 성과에 중요한 역할을 합니다. 적합한 인재를 발굴하고 인적 자원을 효율적으로 관리하는 데 도움을 주기 때문입니다. 또한, 원활한 비즈니스 프로세스와 변화 관리에도 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 

아세안 지역에서는 전체 기업의 약 97%가 중소기업(SME)으로 운영되고 있으며, 아세안 국가들의 생산성 성장은 각 기업의 성과와 기업 간 자원 재분배에 의해 좌우됩니다. 모든 기업은 직원 성과를 평가하기 위한 핵심성과지표(KPI)를 정의하고 있습니다. 이러한 프로세스를 단일 플랫폼에서 자동화함으로써 기업은 KPI를 실시간으로 모니터링할 수 있게 되었습니다. 시간 및 출퇴근 관리 소프트웨어를 통해 관리자는 시간 추적 및 프로젝트 관리 도구를 활용하여 직원별 생산적인 시간을 파악함으로써 최적의 생산성을 달성할 수 있습니다.

구속

보안 문제로 인해 근태 관리 소프트웨어 시장 성장이 저해될 전망

ASEAN 근태 관리 소프트웨어 시장은 근태 관리 소프트웨어의 보안 문제 증가로 인해 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 보안 문제와 사이버 공격은 근태 관리 소프트웨어 도입을 가로막는 주요 장애물입니다. 사이버 보안은 ASEAN 지역 기업 경영진의 최우선 과제가 되었습니다. Tech Wire Asia에 따르면, 2021년 ASEAN 기업의 94%가 사이버 공격 증가를 경험했습니다. 최근인 2021년 12월, 얼티밋 크로노스 그룹(UKG)은 자사의 클라우드 기반 근태 관리 시스템인 크로노스 프라이빗 클라우드가 해커의 공격을 받아 수주간 서비스 중단이 발생했다고 밝혔습니다. 

이 외에도 다음과 같은 요인들이 아세안 시간 및 출결 관리 소프트웨어 시장의 성장을 저해하고 있습니다

• 근태 관리 소프트웨어에 대한 인식 부족이 문제입니다 . 전 세계 기업 중 중소기업은 상당한 비중을 차지하지만, 재정적 여건이 열악하고 최신 기술 동향에 대한 인식이 부족한 경우가 많습니다. 이러한 이유로 중소기업들은 근태 관리 소프트웨어 도입에 어려움을 겪고 있으며, 이는 시장 성장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.
• 시장 성장을 저해하는 또 다른 요인은 도입에 필요한 높은 초기 투자 비용 . 이러한 솔루션 관련 비용에는 하드웨어 비용, 도입 비용, 유지 관리 비용이 포함됩니다. 또한 직원 교육 비용 및 라이선스 비용과 같은 간접 비용도 발생합니다. 이러한 모든 요소가 합쳐져 ​​전체 도입 비용을 증가시키며, 이는 재정 자원이 제한적인 중소기업 및 스타트업에게는 부담으로 작용합니다.

경향

재택근무 또는 어디서든 근무하는 추세가 증가하고 있습니다 

아세안 국가에서는 팬데믹 이후 원격 근무가 80% 증가했습니다. 코로나19 사태의 영향으로 그 수치는 더욱 증가했으며, 지금도 계속 상승하고 있습니다. 더 많은 기업들이 원격 근무 방식을 도입함에 따라 직원들은 생산성을 유지하기 위한 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 오늘날의 하이브리드 근무 환경에서 협업이 원활하게 이루어지려면 유연성, 새로운 기준, 기술, 그리고 일정 관리가 모두 필요합니다. 

코로나19 팬데믹이 업무 방식을 바꿔놓았다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 많은 사람들이 재택근무를 하거나 다른 장소에서 근무하게 되면서 근태 관리 소프트웨어에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 소프트웨어는 기업이 직원 근무 시간을 추적하고, 교대 근무 일정을 관리하고, 급여를 처리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 직원들이 재택근무 환경에서 시간을 효율적으로 관리하고 생산성을 유지하는 데에도 도움이 됩니다. 현재 시중에는 다양한 근태 관리 소프트웨어가 나와 있습니다. 가장 인기 있는 제품으로는 Tsheets, Humanity, Deputy, Workforce Management Software 등이 있습니다. 각 소프트웨어는 고유한 기능과 장점을 가지고 있습니다. 예를 들어, Tsheets는 GPS 추적 및 지오펜싱 기능을 통해 기업이 직원의 근무 시간과 위치를 추적할 수 있도록 지원합니다. Humanity는 사용하기 쉬운 인터페이스와 온라인 일정 관리 기능을 제공합니다. Deputy는 직원의 근무 시간을 실시간으로 추적하고 보고합니다. 적합한 근태 관리 소프트웨어를 사용하면 기업은 생산성을 향상시키고, 비용을 절감하며, 인력을 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다. 

코로나19가 아세안 시간 및 출결 관리 소프트웨어 시장에 미치는 영향

코로나19 팬데믹은 근태 관리 소프트웨어 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 기업들은 재택근무 및 유연근무제를 포함한 새로운 근무 방식을 도입해야 했습니다. 이는 재택근무 환경에서 직원 출결을 추적하고 관리하는 데 도움이 되는 TAMS(근태 관리 시스템) 솔루션에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 기업들이 TAMS 솔루션 도입 계획을 연기하거나 취소했습니다. 이는 불확실한 경제 환경과 건강 및 안전과 같은 다른 우선순위에 대한 관심 때문입니다. 그러나 팬데믹 이후 시대에 생산성과 효율성을 향상시키고자 하는 기업들 사이에서는 여전히 TAMS 솔루션에 대한 강력한 수요가 존재합니다.

예측 기간 동안 근태 관리 소프트웨어 시장의 확장 및 도입을 촉진하는 긍정적인 요인으로는 아세안 국가의 중소기업(SME)의 도입 증가를 들 수 있습니다. 또한 클라우드 기반 솔루션의 혁신은 근태 관리 소프트웨어 시장의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

시장 세분화

응용 프로그램 분석

아세안 시간 및 관리 소프트웨어 시장은 적용 분야를 기준으로 급여, 성과 관리, 원격 모니터링, 휴가 관리 및 기타 부문으로 구분됩니다. 이 중 성과 관리 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 향후 몇 년 동안 이러한 성장세와 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 성과 관리는 기업이 직원을 평가하고, 건설적인 피드백을 얻고, 직원이 조직에 어떻게 기여하는지 파악하는 데 매우 중요합니다. 또한, 원격 모니터링 부문은 연평균 13.8%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

기업 규모 분석

기업 규모별로 보면, 아세안 시간 관리 소프트웨어 시장은 중소기업과 대기업으로 나뉩니다. 2021년에는 대기업 부문이 약 56%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 중소기업에 비해 대기업은 인력 규모가 크기 때문에 시간 관리 시스템은 고용주 입장에서는 비용 절감, 직원 입장에서는 시간 절약 및 효율적인 관리 등 직원과 고용주 모두에게 중요한 요소입니다. 한편, 중소기업 부문은 예측 기간 동안 12.9%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

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최종 사용 분석

최종 사용자 기준으로 아세안 시간 관리 소프트웨어 시장은 금융, 교육, 스포츠, 소매, IT 및 통신, 의료 및 생명 과학, 운송 및 물류, 에너지 및 기타 부문으로 세분화됩니다. IT 및 통신 부문이 약 24%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 14.4%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 

지역 분석:

국가별로 살펴보면, 인도네시아 시장은 2022년 3,347만 달러 규모였으며, 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 꼽히는 만큼 향후 예측 기간 동안 13.4%라는 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오라클과 같은 대기업들은 인도네시아에서 특히 은행 및 통신 산업 분야에서 매우 높은 가격대를 형성하고 있어 대기업만이 감당할 수 있는 수준입니다. 한편, 인도네시아 국내 고용의 약 97%는 중소기업이 차지하고 있으며, 이 중소기업들 또한 가장 높은 연평균 성장률을 보이고 있습니다.

인도네시아는 인구 규모가 크고 경제 성장세가 두드러지기 때문에 근태 관리 소프트웨어의 핵심 시장입니다. 젊은 인구가 많고 인터넷과 모바일 기기 사용률이 높은 인도네시아는 근태 관리 소프트웨어를 제공하는 기업에게 이상적인 시장입니다.

인도네시아 정부는 소프트웨어 산업 발전을 적극적으로 지원하고 있으며, 이 분야에 대한 투자를 장려하기 위해 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 유리한 환경 덕분에 여러 주요 근태 관리 소프트웨어 업체들이 이미 인도네시아에서 사업을 시작했습니다. 인도네시아의 경제 전망이 밝은 만큼, 앞으로 더 많은 기업들이 제품 수요 증가에 발맞춰 인도네시아 시장에 진출할 것으로 예상됩니다.

경쟁사 분석

2022년에는 Workday, Inc., SAP SE, Ultimate Kronos Group (UKG), ADP Inc., Ceridian HCM 등 주요 업체들이 아세안 시간 및 출퇴근 관리 소프트웨어 시장의 약 43%를 점유했습니다. 이 외에도 ATOSS, Civica, FingerCheck, NETtime Solutions, Oracle Corporation, Paycom Software, Inc., Microsoft, Ramco Systems, Reflexis Systems Inc., Replicon, Rippling 등이 시장에 참여하고 있습니다.

세분화 개요 

ASEAN 근태 관리 소프트웨어 시장은 적용 분야, 기업 규모 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

신청을 통해

• 급여
• 성과 관리
• 원격 모니터링
• 휴가 관리
• 기타

기업 규모별 

• 중소기업
• 대기업

최종 사용 용도별

• BFSI
• 교육
• 스포츠
• 소매
• IT 및 통신
• 의료 및 생명 과학
• 운송 및 물류
• 에너지
• 기타

국가별

• 인도네시아 공화국
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• 베트남
• 싱가포르
• 필리핀 제도
• 대만
• 나머지 아세안 국가들