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경쟁 환경:

최근 시장 조사에 따르면 아세안 및 미국 기업 웰니스 시장의 주요 4개 업체가 40% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 업체는 EXOS, Vitality Group, ADURO, INC 및 ComPsych입니다.

시장 역학

드라이버

만성 질환 발병 사례 증가

만성 질환은 전 세계적으로 증가 추세에 있으며, 특히 미국과 아세안 지역에서 이러한 경향이 두드러집니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 사망 원인의 60%가 만성 질환이며, 이 수치는 2028년까지 70%로 증가할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 매년 사망 원인의 70%가 만성 질환이며, 의료비 지출의 85%를 차지합니다. 만성 질환의 증가 추세는 직원들의 건강 관리를 돕고 질병의 발병을 예방 또는 지연시키는 기업 건강 증진 프로그램에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 

아세안 및 미국 기업 건강 관리 시장의 기업 건강 관리 프로그램은 일반적으로 건강 교육, 건강 검진, 피트니스 프로그램, 라이프스타일 코칭 등의 활동을 포함합니다. 이러한 프로그램은 직원들이 건강한 체중을 유지하고, 건강한 식단을 섭취하며, 금연하고, 스트레스를 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 기업 건강 관리 프로그램은 기업의 의료비 절감에도 기여할 수 있습니다. 연구에 따르면 기업 건강 관리 프로그램에 1달러를 투자할 때마다 기업은 평균 3달러의 의료비를 절감할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 우수한 건강 관리 프로그램을 운영하는 기업은 결근율이 낮고 생산성이 높은 경향이 있습니다. 만성 질환의 증가와 기업 건강 관리 프로그램의 다양한 이점을 고려할 때, 점점 더 많은 기업들이 이러한 프로그램에 투자하는 것은 당연한 일입니다. 

생산성 향상 및 의료비 절감을 위한 노력 증가 

미국과 아세안 지역 전반에서 기업 건강 증진 프로그램에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 미국 기업 건강 증진 시장의 수요 증가는 의료비 상승, 직원 생산성 향상 필요성, 건강한 직장 환경 조성에 대한 열망 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 의료비 상승은 기업 건강 증진 프로그램 수요 증가의 주요 원인 중 하나입니다. 의료비는 수년간 꾸준히 증가해 왔으며, 고용주들은 이러한 비용을 절감할 방법을 모색하고 있습니다. 기업 건강 증진 프로그램은 건강한 생활 습관을 장려하고 만성 질환을 예방함으로써 고용주들이 의료비를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

직원 생산성 향상에 대한 필요성 또한 기업 건강 증진 프로그램에 대한 수요를 촉진하는 요인 중 하나입니다. 고용주들은 건강하고 생산적인 인력을 구축하고자 하며, 기업 건강 증진 프로그램은 직원들이 이러한 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 프로그램은 직원들이 스트레스를 관리하고, 활동적이고 건강한 생활을 유지하며, 건강한 식단을 섭취하도록 지원합니다. 건강한 인력을 만들고자 하는 열망 또한 기업 건강 증진 프로그램에 대한 수요를 견인하는 요인입니다. 고용주들은 직원들의 건강한 생활 습관을 장려하고 만성 질환 발생 위험을 줄이고자 합니다. 기업 건강 증진 프로그램은 직원들이 건강한 습관을 형성하고 건강 위험 요인을 피하도록 도울 수 있습니다.

구속

높은 의료비용과 낮은 인식 수준 

미국이 오랫동안 치솟는 의료비 문제로 어려움을 겪어왔다는 것은 공공연한 사실입니다. 실제로 커먼웰스 재단의 최근 연구에 따르면, 미국은 선진국 중 의료비 지출이 가장 많지만 기업 건강 증진 프로그램에서는 오히려 저조한 성과를 보이고 있습니다. 이는 높은 보험료와 많은 미국인들이 불충분한 보험에 가입했거나 아예 보험이 없는 현실 때문입니다. 오바마케어(Affordable Care Act)가 건강보험 접근성을 개선하는 데 도움이 되었지만, 미국 내 기업 건강 증진 프로그램 수요를 저해하는 요인은 여전히 ​​많습니다. 우선, 많은 기업들이 직장 건강 증진 프로그램의 이점을 제대로 인식하지 못하고 있습니다. 여러 연구에서 이러한 프로그램이 의료비 절감, 병가 감소, 생산성 향상으로 이어질 수 있음을 보여주었지만, 많은 고용주들은 여전히 ​​확신하지 못하고 있습니다. 또한, 기업들이 이러한 프로그램을 제공하도록 유도하는 인센티브도 부족합니다. 

의료비 상승으로 기업 복지 시장의 고용주들은 즉각적인 투자 수익이 기대되지 않을 경우 복지 프로그램에 투자하는 것을 주저하는 경우가 많습니다. 설령 기업이 이러한 프로그램을 제공하더라도, 직원들은 프로그램이 너무 많은 시간과 노력을 요구하거나 불편하다고 생각하여 참여를 꺼릴 수 있습니다. 이러한 문제는 아세안 지역에도 마찬가지로 적용되는데, 직장 복지 프로그램에 대한 인식이 낮고 고용주들이 프로그램을 제공할 유인이 부족합니다. 하지만 변화의 조짐도 보입니다. 예를 들어 싱가포르 정부는 더 많은 기업의 직장 복지 프로그램 도입을 장려하기 위해 보조금 지급을 시작했습니다. 

시장 세분화

서비스 분석

서비스 유형별로 살펴보면, 통합 건강 검진 부문이 2021년 아세안 및 미국 기업 웰니스 시장에서 22% 이상의 점유율을 차지했습니다. 건강 검진은 주로 대기업과 중소기업에서 직원 복지 서비스의 일환으로 도입되며, 건강 상태를 파악하고 적절한 개입 조치를 시행하여 직원들의 건강한 생활 습관을 증진하는 것을 목표로 합니다. 한편, 스트레스 관리 부문은 2022년부터 2030년까지 연평균 6.35%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

가용성 분석

이용 가능성 측면에서 볼 때, 사내 프로그램 부문은 2021년 아세안 및 미국 기업 웰니스 시장 매출의 58.9% 이상을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 견인하는 요인은 개인의 건강 요구를 충족하기 위한 운동 기회와 피트니스 컨설턴트 및 트레이너의 지도 하에 사내 웰니스 프로그램을 통해 개인 맞춤형 웰빙을 제공받을 수 있는 기회가 증가하고 있다는 점입니다. 사내 피트니스 프로그램이나 수업은 근무 시간 중 직원들의 건강 증진을 장려하는 데 있어 고용주에게 효과적인 해결책입니다. 

기업 규모 분석

기업 규모를 기준으로 볼 때, 대기업 부문은 2021년 아세안 및 미국 기업 웰니스 시장에서 56.4%의 점유율을 차지했습니다. 

미국과 아세안 지역에서 기업 건강 증진 프로그램의 주요 소비층은 대기업입니다. 대기업은 직원 수가 500명 이상인 기업을 포함합니다. 기업 건강 증진 프로그램은 직원들의 건강과 복지를 향상시키기 위해 고안되었습니다. 이러한 프로그램에는 피트니스 및 영양 프로그램, 스트레스 관리 프로그램, 건강 검진 등이 포함될 수 있습니다. 기업 건강 증진 프로그램은 직원들에게 건강 증진, 스트레스 감소, 생산성 향상 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 기업의 의료비 절감에도 도움이 됩니다. 더 나아가, 기업 건강 증진 프로그램은 더욱 건강한 근무 환경을 조성하는 데 기여합니다. 대기업들은 기업 건강 증진 프로그램의 중요성을 점점 더 인식하고 있으며, 이를 우선순위에 두고 있습니다. 최고의 인재를 확보하기 위해서는 기업 건강 증진 프로그램과 같은 직원 중심의 복리후생 제도를 제공해야 합니다. 오늘날 직원들은 자신의 복지를 중요하게 생각하고 이를 지원하는 복리후생 제도를 제공하는 고용주를 찾고 있습니다.

공급자 분석

기업 건강 관리 서비스 제공업체 중 기업 건강 코치는 아세안 및 미국 기업 건강 관리 시장에서 38.1%의 점유율을 차지했습니다. 점점 더 많은 기업들이 기업 건강 관리 프로그램에 투자함에 따라 자격을 갖춘 건강 코치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업 건강 코치는 직원들이 전반적인 웰빙과 생산성을 향상시키는 건강한 생활 습관을 형성하도록 돕습니다. 건강 코칭은 비교적 새로운 분야이며, 현재 자격을 갖춘 코치가 부족한 상황입니다.

점점 더 많은 기업들이 직원 건강 투자에 따른 이점을 인식하고 있으며, 그 결과 웰니스 코칭을 사내 프로그램에 적극적으로 도입하고 있습니다. 기업 웰니스 코치는 행동 변화 전문가로서 사람들이 건강한 습관을 형성하도록 돕는 방법을 깊이 이해하고 있으며, 그룹 지도 경험 또한 풍부하여 기업 웰니스 프로그램을 효과적으로 이끌어갈 수 있는 독보적인 전문가입니다. 따라서 많은 기업들이 우수한 코치를 영입하기 위해 상당한 투자를 하고 있습니다.

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지역분석

2021년 미국은 아세안 및 미국 기업 건강 관리 시장의 93.9%를 차지했습니다. 직장 내 직원 건강 관리 프로그램은 보편화되어 직원과 고용주 모두에게 이점을 제공하고 있습니다. 미국 기업의 약 52%가 건강 관리 프로그램을 운영하고 있으며, 다양한 프로그램을 도입한 기업의 72%가 의료비 절감 효과를 경험했습니다. 미국에서는 건강 관리 프로그램을 제공하는 기업의 수가 가장 많습니다. 생산가능인구 증가와 직원 건강 관리의 필요성에 대한 인식 제고로 인해 아세안 지역은 2022년부터 2030년까지 연평균 6.71%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

미국 기업 건강 관리 시장은 최근 몇 년간 강력한 수요를 보이고 있습니다. 기업들은 직원들의 건강과 복지 증진을 위한 프로그램과 서비스에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이러한 추세에는 여러 요인이 작용하고 있습니다. 첫째, 기업들은 의료비 상승에 직면하고 있으며, 이러한 비용을 절감하고 직원들의 건강한 행동을 장려할 방법을 모색하고 있습니다. 둘째, 기업들은 직원 건강과 생산성 간의 연관성을 인지하고 있습니다. 건강한 직원은 생산성이 높고 질병으로 인한 결근 가능성이 낮습니다. 마지막으로, 기업들은 우수한 인재를 유치하고 유지하기 위해 노력합니다. 효과적인 기업 건강 관리 프로그램은 인재 채용 및 유지에 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다. 기업 건강 관리 산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 의료비 상승에 대한 비용 효율적인 해결책에 대한 지속적인 요구와 직원 건강 및 생산성 증진에 대한 필요성에 의해 주도될 것입니다.

프로파일링된 주요 회사 목록

• 아두로 주식회사
• 비콘 헬스 옵션
• 중앙 기업 건강 관리
• ComPsych
• 엑소스
• 마리노 웰니스
• 프리비아 헬스
• 프로반트 헬스 솔루션
• 솔 웰니스
• 트루워스 웰니스
• 버진 펄스
• 바이탈리티 그룹
• 웰 네이션과 핏빗(Fitbit, Inc.).
• 웰니스 기업 솔루션
• 웰소스 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

세분화 개요

ASEAN 및 미국 기업 복지 시장은 다음과 같이 세분화됩니다

서비스 별

• 통합 건강 검진/평가
• 응급 치료
• 생체 측정 검사
• 건강 코칭
• 담배 끊기
• 체중 관리
• 스트레스 관리
• 기타

이용 가능 여부에 따라

• 현장에서
• 오프 사이트

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업

공급자별

• 기업 건강 증진 컨설턴트
• 기업 웰니스 코치
• 심리 치료사
• 기타

지역별

• 아세안
  • 캄보디아
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  • 싱가포르
  • 태국
  • 나머지 아세안 지역
• 미국