시장 시나리오 

아시아 태평양 상업용 인쇄 시장의 가치는 2024년에 미화 1,995억 9천만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 4.91%로 성장하여 2033년까지 미화 3,072억 5천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 상업용 인쇄 시장은 전례 없는 규모의 브랜드 판매, 광고 및 포장 캠페인에 힘입어 활발한 확장을 보이고 있습니다. 고속 오프셋 인쇄기는 2024년 초 현재 일부 중국 시설에서 매시간 4,500개의 완제품 라벨을 출시하고 있습니다. 지난 12개월 동안 인도 전역에서 3,200명의 디지털 인쇄 기업가가 시장에 유입되어 이 지역의 역동적인 스타트업 생태계를 선보였습니다. 가장 인기 있는 인쇄 기술에는 오프셋 및 잉크젯이 포함되며, 특히 포장 및 판촉물에 사용됩니다. 광범위한 업계 참여를 반영하여 의약품의 제품 라벨링부터 소매업의 대규모 배너까지 적용 범위가 확대됩니다.

주요 동인은 지속적인 전자상거래 혁명으로, 접이식 상자와 맞춤형 배송 자재에 대한 수요가 급증하고 있다는 것입니다. 일본 상업용 인쇄 시장은 2024년 1분기에 고급 디지털 인쇄 장치의 월간 출하량이 1,100대에 달해 더 빠르고 다재다능한 기계에 대한 수요를 부각시켰습니다. 2023년 현재 5,700개의 상업용 인쇄소를 운영 중인 인도네시아에서는 속건성 및 내구성 특성으로 인해 UV 경화 잉크 채택이 급증했습니다. 한국의 인쇄 소모품 부문은 활기 넘치는 POS 디스플레이 시장의 급성장에 힘입어 2023년 하반기에 360,000개의 특수 잉크 카트리지를 출하했습니다. 전체적으로 동남아시아 전역에 걸쳐 분기마다 620대의 설치 속도로 최첨단 인쇄기를 인수하고 있으며, 이는 소규모 인쇄소에서도 지속적인 투자를 반영합니다.

최근 추세는 기존 워크플로에서 디지털 워크플로로의 전환을 강조하여 처리 시간을 단축합니다. 인도, 중국, 일본, 한국, 호주는 광범위한 산업 기반과 강력한 소비자 시장 덕분에 상업용 인쇄 시장 점유율에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 호주에서만 2023년 말에 새로 의뢰된 디지털 라벨 인쇄기 940개가 보고되었으며, 이는 현지 브랜드의 디자인 혁신 성향을 입증합니다. 이 지역에서는 프리미엄 패키징을 강조하면서 주요 시장 전반에 걸쳐 유연한 기판 사용량을 약 1,200만 평방미터로 늘렸습니다. 

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시장 역학 

동인: 빠르게 신흥 아시아 시장에서 디지털 인쇄 채택을 확대하는 국경 간 전자 상거래 채널 확장

아시아 지역에서 국경을 넘는 전자상거래가 성장하면서 디지털 방식으로 인쇄된 패키지, 라벨, 마케팅 전단지에 대한 독특한 수요가 생겨났습니다. 2023년 말 현재 베트남 상업용 인쇄 시장의 3,200개 이상의 온라인 소매업체는 브랜드 충성도를 높이기 위해 생생한 제품 삽입물에 의존하고 있습니다. 중국의 국경 간 소포 트래픽은 2024년 1분기에 일일 배송량이 700만 건을 초과하여 현지 인쇄 회사가 이에 대한 투자를 촉발했습니다. 빠른 처리량을 위한 자동화된 잉크젯 라인. 이러한 채택 가속화로 인해 지난 18개월 동안 중국 해안 도시에 280개의 새로운 인쇄 장비 쇼룸이 문을 열었습니다. 또한 싱가포르의 포장 디자인 하우스는 기업가의 창의적이고 맞춤형 요구를 반영하여 2023년 중반부터 매주 총 8,000개의 맞춤형 전자상거래 상자를 생산했습니다. 내구성 있는 배송 자재에 대한 수요로 인해 같은 기간 남아시아 국가 전역에 고급 골판지 프린터 4,600대가 설치되었습니다.

국경 간 거래에는 견고한 포장뿐만 아니라 다양한 문화적 선호도에 어필할 수 있는 현지화된 브랜딩 솔루션도 필요합니다. 아시아 태평양 상업 인쇄 시장에서 활동하는 약 2,400명의 브랜드 컨설턴트는 이제 인쇄 서비스 부서와 직접 협력하여 포장 개념과 브랜드 자료를 마무리합니다. 예를 들어 태국의 온라인 판매자는 빠른 응답 디지털 인쇄 라인을 채택하여 2024년 초부터 매주 6,500개의 다채로운 배송 라벨을 처리했습니다. 자동화 소프트웨어 제공업체는 실제 배송 라벨을 수용하기 위해 홍콩의 인쇄소에 90개의 전문 작업 흐름 관리 모듈을 배포했다고 보고합니다. 시간 주문 추적. 전자상거래와 인쇄 간의 이러한 시너지 효과를 통해 기업은 브랜드 일관성을 유지하면서 해외 고객으로 빠르게 확장할 수 있습니다. 궁극적으로, 국경 간 무역 역학은 다용도 디지털 인쇄기의 역할을 지속적으로 높여 인쇄 기반 마케팅 및 포장 서비스 분야의 강국으로서 아시아의 세계적인 명성을 공고히 하고 있습니다.

동향: 아시아 태평양 시장 전체 부티크 시설의 기존 인쇄 방식을 변화시키는 자동화 중심 워크플로우

자동화의 진보는 부티크 인쇄소 운영 방식에 혁명을 일으키고 있으며, 초보적인 설정을 넘어 매우 효율적이고 디지털로 관리 가능한 워크플로우를 지향하고 있습니다. 말레이시아에서는 약 1,800개의 독립 인쇄소가 2023년 초부터 자동화된 분류 및 제본 라인으로 업그레이드하여 맞춤형 소책자 및 카탈로그의 리드 타임을 단축했습니다. 상업용 인쇄 시장의 이러한 간소화된 프로세스는 작년에 일본 아트 인쇄 스튜디오에서 구입한 540개의 통합 마감 시스템과 딱 들어맞아 실시간 작업 일정을 계획하고 운영자 개입을 최소화합니다. 또한 자동화 덕분에 한국 전역의 부티크 매장에 50개의 UV 경화 바니시 모듈이 설치되어 기존 수동 방식에 비해 기록적인 속도로 특수 마감 처리가 가능해졌습니다. 많은 경우 현지 인쇄업체는 공급망 조정을 최적화하기 위해 클라우드 기반 시스템을 통합하고 있습니다. 필리핀에서만 약 75건의 도입 사례가 기록되었습니다.

이러한 변화를 통해 중소 인쇄 기업은 품질 저하 없이 더 많은 양의 틈새 작업을 처리할 수 있게 되었습니다. 태국은 2023년 말에 600개의 색상 관리 센서를 새로 설치하여 복잡한 디자인 프로젝트의 정확한 인쇄 결과를 보장했습니다. 한편 대만의 디자인 에이전시는 패션 및 라이프스타일 브랜드의 주문형 출력을 달성하기 위해 지난 12개월 동안 1,200대의 단기 디지털 프린터를 의뢰했습니다. 인도네시아 상업용 인쇄 시장의 280개 인쇄소에서 업데이트된 자동화된 워크플로 소프트웨어는 거의 하룻밤 사이에 재작업 속도를 줄여 수동 색상 확인과 반복 작업을 제거했습니다. 이러한 개선을 통해 부티크 상점은 일반적으로 대규모 상업용 인쇄업체에 국한된 수익성 있는 프로젝트를 추구할 수 있습니다. 또한 이 지역의 90개 현지 기술 공급업체가 표준화된 데이터 교환 프로토콜을 채택하여 하드웨어와 소프트웨어 도구 간의 상호 운용성을 더욱 향상시키고 있습니다. 궁극적으로 자동화는 소규모 인쇄 공급업체가 치열한 경쟁 속에서도 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원하여 아시아 태평양 지역의 진화하는 상업 인쇄 환경에서 속도, 품질 및 창의성에 대한 새로운 기준을 설정합니다.

과제: 계절별 캠페인 급증으로 인해 여러 아시아 산업 전반에 걸쳐 촉박한 기한 하에 기존 인쇄 인프라 용량이 과도하게 늘어나는 상황

주요 쇼핑 시즌과 휴가 캠페인 기간 동안의 인쇄 주문 급증은 상업용 인쇄 시장의 주요 장애물로 작용하고 있습니다. 주요 축제를 앞두고 인도에서는 2023년 4분기에 매일 광고판 및 배너 인쇄 작업이 무려 21,000건에 달해 기계와 직원 모두에게 엄청난 압박을 가하는 바쁜 일정으로 이어졌습니다. 일본에서는 업계 전반에 걸친 14개 파견 센터에서 독점적인 연말 프로모션과 직접적으로 관련된 송장 인쇄 요청이 3배 급증했다고 보고했습니다. 이러한 계절적 호황으로 인해 선물 상자 생산을 관리하기 위해 중국 인쇄 공장에 110개의 추가 마무리 라인을 임시로 설치하게 되었습니다. 누적 효과는 시간과의 경쟁이며 일반적으로 일상적인 볼륨에 사용되는 장비에 부담을 주는 경우가 많습니다.

지난 11월 싱가포르에서 주로 급한 프로모션을 처리하기 위해 단기 장비 임대 거래가 230건으로 급증했기 때문에 이러한 부담은 재정적으로 부담이 될 수 있습니다. 한편, 인도네시아 인쇄소에서는 휴일 판매 캠페인을 앞두고 단 2주 만에 보충 잉크 카트리지 1,800개를 총체적으로 조달했습니다. 태국에서는 지역 관광 인센티브를 위한 이벤트 전단지를 수용하기 위해 방콕 외곽에 45개의 팝업 인쇄 장소가 생겨났습니다. 일부 회사는 상업용 인쇄 시장의 단일 축제 시즌에 베트남과 필리핀 변환기 간에 60건의 국경 간 인쇄 계약을 체결하는 등 긴급 아웃소싱에 의존하기도 합니다. 이러한 급증으로 인해 프린터는 물류 계획 및 자원 할당의 복잡성을 조정하고 인쇄 오류, 공급 부족 및 마감 기한을 놓칠 위험이 있습니다. 이러한 문제를 극복하려면 자동화된 일정 관리 시스템, 빠른 도구 조정, 캠페인 전 용량 계획과 같은 창의적인 솔루션이 필요합니다. 장기적으로 이러한 계절적 급증을 헤쳐나가는 제공업체는 수익성 있는 시장 점유율을 효과적으로 확보하여 연중 중요한 시기에 즉각적인 영향을 미치려는 브랜드의 필수 파트너로서의 역할을 확고히 할 수 있습니다.

부분 분석 

솔루션별 

2024년에도 장비 부문은 아시아 태평양 상업용 인쇄 시장에 가장 큰 기여를 하며 지역 수익의 74.9% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두 위치는 광고, 포장, 출판 등 산업 전반에 걸쳐 오프셋, 디지털, 플렉소그래픽 및 스크린 프린터에 대한 강력한 요구에 의해 주도됩니다. 최근 업계 데이터에 따르면 올해 동남아시아 전역에 3,000대 이상의 새로운 디지털 인쇄기가 배포되었으며 이는 고속의 다용도 솔루션에 대한 이 지역의 의지를 나타냅니다. 동시에 일본은 2023년 중반까지 480개 이상의 새로 특허를 받은 인쇄 장비 혁신을 기록하여 강력한 연구 개발 환경을 강조했습니다. 중국에서는 제조업체들이 비용 효율적인 고품질 생산에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 약 220개의 업그레이드된 프레스 모델을 출시했습니다. 특히 인도의 포장 부문에는 플렉소그래픽 프린터 1,500대가 투입되어 전문 인쇄 요구 사항이 급증하고 있음을 알 수 있습니다. 베트남과 같은 신흥 시장에서도 올해 새로 설치된 기계를 유지하기 위해 1,400개 이상의 기술 지원 계약이 체결되었습니다.

디지털 인쇄의 채택이 증가하면서 상업용 인쇄 시장의 기업들이 소요 시간을 줄이고 서비스 제공 범위를 넓히려고 함에 따라 장비에 대한 추가 투자도 촉진되었습니다. 최근 조사에 따르면 아시아 전역의 4,500개 이상의 상업용 인쇄업체가 2023년 상반기에 디지털 인쇄기에 투자한 것으로 나타났습니다. 이는 맞춤형 인쇄 솔루션을 향한 지역적 전환을 반영합니다. 한편, 스크린 인쇄 기술은 상당히 발전하여 한국에 350개 이상의 차세대 스크린 인쇄 장치가 도입되어 섬유 및 전자 제품과 같은 틈새 부문에 서비스를 제공했습니다. 이러한 기술 가속화는 새로운 고용 기회를 창출했습니다. 예를 들어, 베트남에서만 새로 설치된 장비를 감독하고 유지하기 위해 1,200명의 인쇄기 운영자를 고용했습니다. 최신 고성능 프레스를 지원하기 위해 2023년에 약 3,100건의 연간 서비스 계약이 체결되는 등 유지보수 프로그램도 증가하고 있습니다. 이러한 요소들은 장비 부문이 최첨단 적응형 인쇄 인프라를 제공함으로써 아시아 태평양 시장을 지속적으로 형성하는 방법을 보여줍니다.

기술별 

오프셋 리소그래피는 2024년 매출의 41.3% 이상을 창출하며 아시아 태평양 상업 인쇄 시장의 선도적인 인쇄 기술로 자리매김하고 있습니다. 대량 인쇄 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 고품질 출력으로 유명한 오프셋 인쇄는 여전히 책, 인쇄 분야에서 매우 중요합니다. 신문, 잡지. 최근 평가에 따르면 올해에만 중국과 인도 전역에 2,700대 이상의 오프셋 인쇄기가 새로 설치되었습니다. 일본에서는 기술의 적응성을 반영하여 현재 최소 1,800대의 오프셋 인쇄기가 포장 응용 분야에 적극적으로 참여하고 있습니다. 한국 제조업체는 효율성 향상을 위해 자동화 센서를 갖춘 약 120개의 고급 오프셋 인쇄기 모델을 출시했습니다. 한편, 말레이시아 인쇄 시설은 증가하는 용량 수요에 대비하여 총 5,000평방미터의 오프셋 중심 바닥 공간을 추가했습니다. 이러한 급증은 오프셋 리소그래피를 상업용 인쇄의 초석으로 계속 자리매김하는 품질에 대한 시장의 강조와 일치합니다.

오프셋 리소그래피의 지속적인 매력은 일관된 품질과 신뢰성으로 광범위한 인쇄 작업을 처리할 수 있는 입증된 능력에 있습니다. 2023년에 호주 출판 부문은 200개 이상의 전문 오프셋 인쇄기를 의뢰하여 상업용 인쇄 시장에서 교과서 및 정기 간행물 생산을 촉진했습니다. 동시에 인도네시아는 국내 및 지역 주문을 모두 지원하는 15개의 새로운 오프셋 중심 인쇄 시설을 개설했습니다. 진화하는 역량의 신호로 아시아 전역에 약 2,100개의 오프셋 인쇄기가 현재 디지털 워크플로를 통합하여 시험 인쇄 설정과 같은 작업을 간소화하고 있습니다. 태국 역시 월간 잡지 생산량이 최대 150만 부에 달하는 것으로 보고되어 오프셋 기계의 운영 규모가 더욱 두드러지고 있습니다. 이러한 인쇄기가 기술적으로 더욱 정교해짐에 따라 인쇄소에서는 계속해서 교육 및 시설 확장에 투자합니다. 종합적으로 볼 때, 이러한 개발은 오프셋 리소그래피가 어떻게 지역 상업 인쇄 분야의 기초로 남아 있는지를 반영하며, 지배적인 기술 우위를 유지하기 위해 전통적인 신뢰성과 새로운 작업 흐름 솔루션의 균형을 유지합니다.

최종 사용자별

소매 부문은 전체 수익의 26.4% 이상을 확보하며 아시아 태평양 상업 인쇄 시장에서 그 중요성을 입증하고 있습니다. 이러한 상당한 점유율은 브랜드 아이덴티티를 강화하고 소비자의 관심을 끄는 매력적인 POS 자료, 전단지 및 카탈로그에 대한 끊임없는 수요에서 비롯됩니다. 이 지역의 5,000개 이상의 슈퍼마켓과 백화점은 올해 생생한 고해상도 그래픽을 강조하는 새로운 매장 내 디스플레이를 선보였습니다. 그와 함께 3,200개의 전문 소매업체가 혼잡한 시장에서 인쇄된 영상의 가치를 인식하여 간판과 홍보 배너를 업데이트했습니다. 빠르게 팽창하는 소매 문화를 갖춘 중국은 800개가 넘는 새로운 쇼핑 단지를 열었으며 각 쇼핑 단지에는 다양한 타겟 인쇄물이 필요했습니다. 인도에는 또한 400개의 새로 설립된 독립 소매 체인이 있으며, 그 중 다수는 고객 방문을 유도하고 경쟁사와 차별화하기 위해 맞춤형 브로셔에 의존하고 있습니다. 일본에서는 약 9,500개의 소규모 소매점이 빈번한 판촉 캠페인을 효율적으로 실행하기 위해 디지털 인쇄 기술을 선택했습니다.

전통적인 상점을 넘어서 전자상거래의 붐으로 인해 소매 부문의 인쇄 요구 사항이 더욱 증폭되었으며, 특히 브랜드 삽입물 및 소포에 대한 인쇄 요구 사항이 더욱 커졌습니다. 동남아시아 상업용 인쇄 시장에서만 2023년에 최소 1,700개의 온라인 소매업체가 교차 판매 전략으로 창의적으로 인쇄된 주문 삽입물을 통합했습니다. 한편 호주의 소매 시장은 가변 데이터 인쇄를 채택했으며 2,300개의 기업이 이를 사용하여 다이렉트 메일러 및 충성도를 개인화합니다. 재료. 인도네시아의 1,100개 소매 중심 인쇄 제공업체가 디지털 인쇄기로 업그레이드하여 단기 캠페인의 속도와 적응성을 높이면서 기술 발전이 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 발전은 소비자 참여를 극대화하기 위해 오프라인과 온라인 전략을 결합하는 체험 마케팅에 대한 소매 부문의 초점을 강조합니다. 홍보용 유인물부터 대화형 인쇄물에 이르기까지 소매업체의 다양한 인쇄 수요는 아시아 태평양 상업 인쇄 시장에서 중요한 역할을 강조합니다. 이 시장은 앞으로도 추진력을 유지하고 지속적인 혁신을 촉진할 준비가 되어 있습니다.

애플리케이션 별 

포장 부문은 아시아 태평양 상업용 인쇄 시장의 주요 응용 분야로 전체 수익의 44.9% 이상을 차지합니다. 그 명성은 시각적으로 매력적인 디자인, 포괄적인 라벨링 및 환경을 고려한 재료에 대한 수요가 계속 증가하는 데서 비롯됩니다. 중국에서만 올해 4,500개 이상의 새로운 포장 디자인 특허가 등록되었으며 주로 식품과 소비재를 대상으로 합니다. 인도에서는 약 2,300개의 브랜드별 포장 계획을 기록했는데, 이는 더욱 맞춤화된 인쇄 레이아웃으로의 명확한 전환을 보여줍니다. 동남아시아 전역에서 1,200개의 현지 생산업체가 보다 지속 가능한 관행을 통합하고 재료 낭비를 줄이기 위해 인쇄 라인을 업그레이드했습니다. 친환경 옵션을 향한 일본의 움직임은 전문적인 고품질 인쇄 방법이 필요한 생분해성 포장 전용 45개 파일럿 프로그램에서 입증됩니다. 한국에서는 600개 이상의 새로 등록된 포장 프린터가 등장했으며, 베트남은 전자상거래 포장 솔루션을 주도하는 창의성을 보여주는 1,400개 이상의 프로토타입을 자랑합니다.

진화하는 소비자 선호도와 더욱 엄격한 규제 등 상업용 인쇄 시장의 주요 시장 동인도 포장 응용 분야의 확장을 촉진했습니다. 예를 들어 말레이시아에서는 맞춤형 배송에 대한 수요 증가로 인해 2023년 1월 이후 맞춤형 포장 프로젝트가 850건 증가했다고 보고했습니다. 한편, 아시아 전역에 1,100개의 새로운 마감 라인이 설치되어 정교하고 내구성이 뛰어난 포장 형식에 대한 추진이 강화되었습니다. 지속 가능성이 높아짐에 따라 기업에서는 폐기물을 줄이면서도 시각적 효과를 유지하는 인쇄 방법을 찾고 있으며 재료와 잉크의 광범위한 혁신을 촉진하고 있습니다. 이제 많은 포장 인쇄업체가 단기 주문형 프로젝트를 위해 디지털 기술을 통합하여 브랜드가 최소한의 리드 타임으로 새로운 디자인을 테스트할 수 있습니다. 주요 기업과 신흥 브랜드 모두 매력적인 프레젠테이션과 소비자 참여를 강조함에 따라 아시아 태평양 상업 인쇄에서 패키징 부문의 지배력은 계속될 것이며, 선호도 변화와 규제 변화에 대응하여 적응하고 성장할 수 있는 시장의 능력을 보여줄 것입니다.

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국가 분석 

중국은 아시아 태평양 상업용 인쇄 시장에서 가장 큰 국가 수준의 시장으로 시장 수익의 35.8% 이상을 차지합니다. 이는 국가의 많은 인구, 경제 성장, 첨단 인쇄 기술에 대한 투자 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 중국 상업용 인쇄 시장의 주요 동인 중 하나는 중국의 대규모 인구 증가와 이로 인해 인쇄 재료에 대한 광대한 시장이 제공된다는 것입니다. 여기에는 광고, 포장, 출판 등 다양한 목적을 위해 점점 더 고품질 인쇄물을 요구하는 가처분 소득이 증가하는 중산층이 포함됩니다.

중국 경제의 성장과 산업화의 증가도 중국 상업용 인쇄 시장의 성장에 기여했습니다. 이로 인해 자동차, 전자, 의료 등 다양한 산업에서 인쇄 재료에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한, 첨단 인쇄 기술 및 인프라에 대한 중국의 투자는 인쇄 작업의 효율성과 품질을 향상시키는 데 도움이 되었으며, 인쇄 요구 사항을 아웃소싱하려는 기업에게 매력적인 목적지가 되었습니다. 국내 인쇄 산업은 더 빠른 처리 시간, 더 많은 사용자 정의 옵션 및 비용 효율성과 같은 여러 가지 이점을 제공하는 디지털 인쇄 기술을 적극적으로 채택해 왔습니다.

중국 정부 역시 인쇄산업을 지원해 왔으며 인쇄산업의 성장을 촉진하기 위해 다양한 인센티브와 정책을 제공해왔다. 예를 들어, 정부는 친환경 인쇄 재료 사용을 장려하는 정책을 시행하고 고급 인쇄 기술 개발을 지원하기 위해 보조금을 제공했습니다.

아시아 태평양 상업 인쇄 시장의 주요 기업 :

• 3D 시스템즈, Inc.
• 애크미 인쇄
• 캐논 주식회사
• 센베오
• 다이닛폰인쇄
• 고햄 인쇄, Inc.
• 하이델베르거 Druckmaschinen AG
• HP 개발 회사 LP
• 코닉앤바우어 AG
• 프로토랩스, Inc.
• 쿼드/그래픽스 주식회사
• 만로랜드 고스
• 프레스텍 LLC
• 그 외 주요 선수

시장 세분화 개요:

솔루션별

• 장비
• 소프트웨어 도구
• 서비스

기술별

• 오프셋 리소그래피 인쇄
• 디지털 인쇄
• 스크린 인쇄
• 플렉소그래피
• 대형 포맷
• 3D 프린팅
• LED UV 인쇄

애플리케이션 별

• 포장
• 광고
• 출판
• 청구/송장 발행
• 오피스 문구
• 다른

최종 사용자별

• 환대
• 수송
• 창고 및 물류
• 소매
• 엔터테인먼트 및 미디어
• 교육
• 기업
• 기타

지역별

• 중국
• 인도
• 일본
• 대한민국
• 호주 및 뉴질랜드
• 아세안
• 아시아 태평양 지역