아시아 태평양 발포제 시장은 2024년에 4억 7,871만 달러의 수익을 창출했으며, 이는 2025~2033년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 2033년까지 7억 6,849만 달러의 평가액을 초과할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 우수한 단열 및 경량 솔루션을 추구하는 건설, 가전제품 및 자동차 응용 분야로 인해 발포제 시장 수요가 크게 급증하고 있습니다. HFO(수소불화올레핀), 탄화수소 및 HFC(수소불화탄소)는 낮은 지구 온난화 가능성을 위해 선호되는 새로운 불활성 가스 기술과 함께 폼 발포제의 핵심 구성 요소로 남아 있습니다. 2024년 초, 중국 본토에서는 65개의 새로운 발포제 제조 시설이 설립되었으며, 이는 국내 및 수출 중심 성장을 나타냅니다. 인도는 현재 11개 주에 걸쳐 240개의 공인 발포제 유통업체를 보유하고 있으며, 이는 2024년까지 인도의 광범위한 유통 네트워크를 강조합니다. 이러한 개발은 지역 제조업체가 엄격한 성능 기준을 충족하도록 맞춤화된 환경에 정통한 솔루션으로 전환하고 있음을 강조합니다.

단열재용 경질 폴리우레탄(PU) 폼과 포장용 폴리스티렌 폼은 아시아 태평양 지역의 시장 기회 매핑을 촉진하는 폼 발포제 시장의 주요 응용 분야를 나타냅니다. 2024년 1분기에 일본은 일본의 혁신 중심 접근 방식을 반영하여 PU 폼 생산에서 저GWP 발포제를 테스트하는 16개의 첨단 파일럿 프로젝트를 지원했습니다. 태국 역시 현지 친환경 폼 발포 계획을 강화하여 2024년 초까지 지속 가능한 제제를 생산하는 기업이 121개에 달했습니다. 수요는 주로 건설, 냉장 및 가구 최종 사용자가 주도하며 향상된 열 효율성과 더 가벼운 소재를 추구합니다. 특히 홍콩은 2024년에 HFO 기반 폼 발포 제제에 대해 19개의 새로 승인된 특허를 출원하여 연구 집약적인 생태계를 보여주었습니다.

발포제 시장의 최근 동향에는 국내 제조업체와 글로벌 화학 공급업체 간의 협력 강화가 포함됩니다. 말레이시아는 2024년에 이러한 성격의 9개의 중요한 파트너십을 기록하여 폼 블로우 R&D 분야의 지역 역량을 강화했습니다. 한국은 같은 해 첨단 폼 발포 기술에 초점을 맞춘 28개의 진행 중인 연구 프로그램을 기록했습니다. 한편, 인도네시아는 증가하는 상업적 수요를 충족하기 위해 2024년 중반에 3개의 새로운 압출 폴리스티렌 폼 생산 라인을 발표했습니다. 베트남은 집단적 접근 방식을 반영하여 2024년 1분기에 45명의 폼 기술 전문가가 참석하는 국제 심포지엄을 개최하여 차세대 발포제에 대한 협력을 강조했습니다. 중국, 인도, 일본이 최고의 시장으로 자리잡고 있지만 동남아시아 국가들은 발포제 분야에서 점유율을 빠르게 늘리고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 현대 아시아 태평양 지역 전체의 열 효율 향상을 위한 환경 친화적인 건물 프로젝트 가속화

아시아 태평양의 발포제 시장을 추진하는 가장 중요한 동인은 최고 수준의 단열 성능을 요구하는 지속 가능한 건축 이니셔티브에 대한 지역 전체의 초점입니다. 2024년에 중국 개발자들은 에너지 효율적인 단열재를 강조하는 68개의 주목할만한 친환경 프로젝트를 공개했습니다. 이러한 전망은 인도의 상승 궤적과 일치하며, 35개의 신규 위탁 녹색 주택 단지가 온도 조절을 위해 저GWP 폴리우레탄(PU) 폼을 사용하고 있습니다. 최신 데이터에 따르면 일본의 건축가들은 총 에너지 소비를 획기적으로 줄이기 위해 22개의 차세대 스마트 빌딩에 특수 폼 솔루션을 통합했습니다. 올해 친환경 건축에 대한 17가지 정책 승인을 도입한 필리핀 등 신흥 국가 정부는 발포제 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 동남아시아 전역의 현지 생산자들은 대규모 프로젝트에서 첨단 폼 기술을 확장하기 위해 26개의 국경 간 동맹을 형성했습니다.

탄소 발자국에 대한 인식이 높아지면서 엄격한 열 효율 기준이 교차하는 곳에서 폼 발포제 시장에 대한 수요가 가속화됩니다. 2024년 한국 건설업계는 14개 주요 공공 인프라 사업에서 경질 PU 폼을 광범위하게 채택했다고 보고해 단열 개선의 시급성을 강조했습니다. 이러한 확장은 지역 당국이 요구하는 단열 요구 사항과 환경 인증을 모두 충족하는 HFO와 같은 고급 발포제에 달려 있습니다. 제조업체는 다양한 건물 설계에 완벽하게 통합되는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 이러한 급증을 활용하고 있습니다. 전반적으로, 지원적인 국가 프레임워크와 함께 녹색 개발을 향한 건축적 전환은 모든 규모의 프로젝트에서 안정적이고 신뢰할 수 있으며 환경을 고려한 발포제에 대한 필요성을 확고히 했습니다. 야심찬 건설 의제와 엄격한 에너지 기준 사이의 이러한 시너지 효과는 환경에 민감한 건축 벤처를 지역 발포제 시장의 지속적인 세력으로 공고히 합니다.

추세: 폼 제조 공정에서 지구 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 저GWP 하이드로플루오로올레핀 채택 증가

아시아 태평양 지역 발포제 시장을 형성하는 새로운 추세는 저 GWP 하이드로플루오로올레핀(HFO)으로의 전환이 가속화되고 있다는 것입니다. 2024년에는 중국 내 최소 44개 폼 생산 시설에서 진화하는 환경 표준을 충족하기 위해 부분적 또는 전체 HFO 통합을 구현했습니다. 한편, 일본 연구자들은 특수 응용 분야에서 폼 단열 특성을 향상시키기 위한 차세대 HFO 제제에 대한 12가지 획기적인 실험을 문서화했습니다. 한국의 화학 컨소시엄은 HFO 기반 발포제 전용으로 지정된 8개의 파일럿 규모 생산 라인을 도입하여 기존 HFC에서 벗어나는 결정적인 움직임을 보여줍니다. 이러한 물결은 말레이시아에서 새로 시작된 5개의 교육 프로그램이 동남아시아 전역에 울려 퍼지면서 현지 엔지니어가 HFO 호환 제조로 전환하는 데 도움을 줍니다.

하이드로플루오로올레핀은 기존의 특정 발포제와 관련된 높은 지구 온난화 가능성 없이 견고한 단열재를 제공하는 데 주목을 받았습니다. 2024년에는 싱가포르 전역의 9개 합작 투자 회사가 발포제 시장에서 오염 물질 배출을 줄이기 위해 HFO 생산 방법을 개선하는 데 초점을 맞추면서 기업 협력이 급증했습니다. 마찬가지로 인도도 상용 폼을 위한 현지화된 HFO 합성을 탐구하기 위해 11개의 신규 자금 지원 연구 보조금을 보고했습니다. 국제 지속 가능성 목표에 맞춰 이 지역의 폼 제조업체는 HFO를 채택하여 경쟁력을 유지하고 더욱 엄격한 친환경 지침을 준수합니다. 냉장고 단열재부터 자동차 인테리어까지 다양한 응용 분야는 HFO 기반 솔루션의 다양성을 보여줍니다. 궁극적으로 소비자 인식이 높아지고 환경 기준이 더욱 엄격해지면서 이러한 급증 추세가 더욱 두드러지고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 더 많은 기업이 GWP가 낮은 제품으로 전환함에 따라 HFO는 성능 우수성과 환경적 책임을 모두 제공하는 시장의 진화를 정의할 준비가 되어 있습니다.

과제: 대규모 폼 제조 작업에서 새로운 화학 물질을 효율적으로 통합하기 위해 일관된 기술 전문 지식 유지

아시아 태평양 지역의 폼 발포제 부문이 직면한 중요한 과제 중 하나는 빠르게 변화하는 화학 제제 속에서 지속적인 기술 전문 지식이 필요하다는 것입니다. 2024년 인도의 주요 폴리머 연구소에서는 새로운 HFO 기반 시스템을 처리하기 위해 특별히 48명의 전문가를 교육했다고 보고했지만 수요는 여전히 공급을 초과합니다. 중국 발포제 시장의 대기업은 통합 병목 현상을 해결하기 위해 9개의 전용 R&D 연구소를 설립한 반면, 소규모 기업은 숙련된 인력이 뒤처져 있습니다. 일본의 전문 공과대학은 저GWP 폼 제조에 초점을 맞춘 7개의 업데이트된 커리큘럼을 도입하여 지식 격차를 메우기 위한 지역적 노력을 강조했습니다. 그러나 말레이시아의 최고 화학 협회는 공장 현장의 실질적인 기술 부족을 메우기 위해 구조화된 인증 프로그램이 3개 밖에 없다고 지적합니다.

폼 생산업체가 새로운 발포제를 탐색하는 동시에 제품 일관성을 유지하려고 노력함에 따라 이러한 문제는 더욱 심화됩니다. 한국에서는 고급 혼합 프로토콜에 대한 직원 교육이 부족하여 2024년에 6개의 파일럿 규모 프로젝트가 지연되었습니다. 한편, 태국의 선도적인 플라스틱 제조업체는 기존 HFC에서 보다 현대적이고 친환경적인 솔루션으로의 전환을 간소화하기 위해 4개의 전문 테스트 센터를 설립했습니다. 지속적인 기술 향상과 일일 생산 수요의 균형을 맞추는 것은 특히 어려운 일이며, 특히 교육 예산이 부족한 중소기업의 경우 더욱 그렇습니다. 기술 발전과 인력 숙련도 사이의 이러한 긴장으로 인해 진화하는 표준에 대한 시장의 대응 속도가 느려집니다. 그러나 정부가 보다 친환경적인 표준을 추진함에 따라 생산 지연이나 품질 저하를 방지하기 위해 이러한 격차를 해소하는 것이 여전히 필수적입니다. 지역의 발포제 시장이 지속 가능성과 혁신의 글로벌 추세에 부합하도록 하려면 기술 전문 지식을 육성하는 것이 핵심 과제입니다.

부분 분석 

구성요소별 

HFC는 안정적인 성능과 신뢰할 수 있는 단열 성능으로 인해 아시아 태평양 발포제 시장에서 30.5% 이상의 시장 점유율로 선두 위치를 확보했습니다. 낮은 열 전도성은 효과적인 냉각 이점을 제공하며 특히 아시아 전역의 고온 지역에서 중요합니다. 일본에서 인도까지 뻗어 있는 10개의 주요 화학 제조 허브는 HFC 폼 강화에 초점을 맞춘 연구 프로그램을 보유하고 있습니다. 광범위한 산업 의존도를 반영하여 매년 최소 2,300미터톤의 HFC 기반 에이전트가 5개국에서 건물 단열재에 할당됩니다. 중국 내 약 30개 전문 R&D 연구소가 현지 대학과 협력하여 HFC 제제의 안전성 프로필을 개선하고 있습니다. 총 11개의 국경을 넘는 이니셔티브는 폼 발포에 HFC 사용을 규제하여 지역의 환경 인식을 강조합니다. 싱가포르, 말레이시아, 한국의 25개 이상의 국내 공급업체가 안정적인 유통을 보장하여 HFC의 지배력에 기여하고 있습니다.

HFC 기반 에이전트는 건설 및 냉장을 위한 다양한 폼 밀도를 수용할 수 있으므로 유연한 맞춤화 가능성으로 인해 수요가 증가합니다. 고온에 대한 HFC 기반 단열재를 강화하기 위해 지난 3년 동안 폼 발포제 시장에서 약 100개의 제품 프로토타입이 테스트되었습니다. 베트남 내 최소 12개 이상의 가전제품 제조업체는 냉장고 및 에어컨 단열재용 HFC 화합물에 크게 의존하여 발포제 시장에서 에너지 절약을 촉진하고 있습니다. 현재 이 지역 전역의 18개 이상의 지방 당국이 HFC 관련 정책을 평가하고 있으며 입법 조사가 점점 더 강화되고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 작년부터 차세대 저GWP HFC에 대한 약 40건의 특허 출원이 기록되었으며, 이는 HFC의 확립된 성능 기능을 유지하면서 지속적인 혁신을 강조합니다.

폼으로

폴리우레탄 폼(PU)은 주로 다양한 응용 분야와 강력한 기계적 특성으로 인해 49% 이상의 시장 점유율로 아시아 태평양 폼 발포제 시장을 선도하고 있습니다. 가장 최근 조사에 따르면, 포뮬라 품질을 최적화하기 위해 일본, 한국, 태국의 다국적 기업이 운영하는 15개의 고급 PU 테스트 시설이 있습니다. 중국과 인도에서는 매년 최소 3,200톤의 PU 폼이 자동차 시트 쿠션에 사용되어 제품의 폭넓은 소비를 보여줍니다. 싱가포르, 인도네시아, 베트남의 20개 이상의 유명 건설 회사가 현대 건축 프로젝트의 단열 성능을 높이기 위해 PU 폼을 사용하고 있습니다. 한편, 보다 안전한 발포제 통합에 초점을 맞춘 PU 생산업체와 대학 간의 14개 기술 협력이 지난 2년 동안 나타났습니다. 아시아 전역의 9개 무역 박람회에서 PU 폼 프로토타입이 눈에 띄게 소개되어 지속적인 상업적 관심을 나타냈습니다.

아시아 태평양 발포제 시장에서 PU의 인기를 이끄는 원동력은 에너지에 민감한 경제의 핵심 요소인 탁월한 에너지 효율성과 구조적 완전성을 제공하는 능력입니다. 이제 냉장 보관, 가구, 자동차 인테리어 등 다양한 응용 분야에 최소 50가지 이상의 특수 산업 등급 PU 제제를 사용할 수 있습니다. 중국의 주요 가전제품 제조업체만 연간 약 7,200만 대의 냉장고를 생산합니다. 많은 업체가 내구성과 효율성을 보장하기 위해 PU 기반 단열재를 사용합니다. 인도와 말레이시아에 새로 설립된 7개의 R&D 센터는 새로운 발포제 혼합물을 도입하여 PU의 환경 영향을 개선하고 있습니다. 아시아 전역의 10개 주요 건축 법규 개정 중 6개는 PU 폼을 선호하는 단열재로 강력하게 지지하여 그 확고한 지위를 확인했습니다.

에이전트 유형별

화학제는 더 쉬운 확장성, 일관된 성능, 오랫동안 확립된 제조 공정과의 더 나은 연계로 인해 22.2% 이상의 시장 점유율로 아시아 태평양 폼 발포제 시장에서 우세합니다. 중국과 일본 전역의 조사 대상 폼 제조업체 40개 중 35개는 지속적인 공급과 예측 가능한 폼 품질을 위해 화학 기반 발포제를 독점적으로 사용합니다. 동남아시아의 단열재 부문에서만 매년 최소 1,500톤의 염소화 및 할로겐화 화학물질이 사용되는데, 이는 화학 솔루션에 대한 강한 성향을 나타냅니다. 8개의 주요 아시아 중심 무역 보고서에서 생산자는 화학 물질을 선호하는 가장 큰 이유로 균일한 셀 구조와 강력한 최종 제품 신뢰성을 강조합니다. 또한, 최근 한국과 인도 전역에서 부여된 22개의 특허는 특히 화학적 발포 제제의 혁신과 관련이 있습니다. 12개 이상의 글로벌 화학 회사가 엄격한 물량 수요를 충족하고 가용성을 유지하기 위해 이 지역에 생산 시설을 유지하고 있습니다.

천연 에이전트는 환경을 더 의식하지만 일반적으로 볼륨 제한과 더 높은 비용 문제에 직면합니다. 천연제를 시운전한 8개의 대규모 파일럿 테스트에서 폼 밀도 제어가 중단되어 폼 발포제 시장의 상업적 출시가 복잡해지는 것으로 나타났습니다. 일본의 5개 정부 지원 프로젝트에서는 자연발화 시스템을 탐구했지만 광범위한 채택을 제한하는 공급망 제한에 직면했습니다. 마찬가지로, 중국의 최소 9개 사례 연구에서 바이오 기반 물질은 산업 규모의 응용 분야에서 화학적 대안을 맞추는 데 어려움을 겪었습니다. 한편, 말레이시아, 필리핀, 태국의 17개 기술 교육 프로그램은 화학물질 분사 공정에 중점을 두어 이 접근 방식에 대한 강력한 기술 파이프라인을 강조합니다. 전반적으로 화학 물질의 입증된 재현성은 아시아 전역에서 계속해서 상당한 지배력을 발휘하고 있습니다.

애플리케이션 별 

아시아 태평양 지역의 발포제 시장은 지속적이고 에너지 효율적인 냉각을 유지해야 하는 중요한 필요성 때문에 기기 단열재에서 가장 많이 사용됩니다. 가전제품 단열재는 34.2%의 시장점유율을 차지했다. 중국에서만 매달 약 120만 대의 에어컨이 생산되며, 그 중 다수는 전기 소비와 제품 수명을 최적화하기 위해 발포 단열재를 사용합니다. 인도의 14개 주요 가전제품 공장에서 R&D 팀은 고급 발포제를 사용하여 냉장고의 소음과 진동을 줄입니다. 국내 최소 27개 이상의 조리기구 및 소형 전자제품 생산업체에서도 단열재로 폼을 활용하고 있어 이 제품의 폭넓은 적용 가능성을 입증하고 있습니다. 최근 베트남과 말레이시아에서 실시된 10개의 소비자 설문 조사에 따르면 에너지 효율적인 가전제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이로 인해 제조업체는 고급 발포 단열재에 투자하고 있습니다. 싱가포르에 새로 문을 연 8개의 교육 센터는 기술자에게 고급 가전제품의 폼 처리 방법을 안내합니다.

냉장고, 냉동고 및 에어컨은 안정적인 단열에 대한 지속적인 요구로 인해 발포제가 필요한 가장 큰 부문을 나타냅니다. 지난해부터 대형 냉동 시스템의 개선된 폼 구조에 초점을 맞춘 40건의 특허 출원이 중국에 제출되었습니다. 태국 폼 발포제 시장에서 활동하는 6개의 주요 글로벌 전자 브랜드는 차세대 발포제를 수용하기 위해 생산 라인을 개조하여 상업적 추진력을 강조했습니다. 일본의 상위 3개 가전제품 수출업체는 고급 폼 솔루션을 채택함으로써 단열재 고장과 관련된 서비스 콜백이 감소하고 장기 운영 비용이 절감되었다고 보고했습니다. 친환경 냉매가 증가함에 따라 지역 전역의 약 22개 전문 연구 그룹에서는 발포 발포제가 비HFC 냉매를 보완하여 기기 단열의 중요한 역할을 강화하는 통합 시스템을 조사하고 있습니다.

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국가 분석 

이 지역 발포제 시장에서 42.6% 이상의 시장 점유율을 차지하는 중국의 주도적인 역할은 광범위한 제조 인프라, 대규모 소비자 기반, 지속적으로 성장하는 혁신 역량에서 비롯됩니다. 광둥성, 장쑤성, 저장성 내에서만 40개 이상의 대규모 화학 단지가 광범위한 발포제를 생산하여 지역 및 국제 시장에 풍부한 공급을 보장합니다. 특히, 이들 시설의 600명 이상의 전문 기술 직원은 공동의 전문 지식 축적을 반영하여 건축 및 기기 절연을 위한 공식 최적화에 중점을 두고 있습니다. 지난 12개월 동안 최소 18개 외국인 직접 투자 프로젝트를 통해 중국의 화학 및 전자 부문에 추가 자본이 유입되어 고급 폼 발포 개발을 주도할 수 있는 국가의 역량이 강화되었습니다. 한편 베이징과 상하이 전역의 26개 유명 교육 기관은 제조업체와 적극적으로 협력하여 환경 친화적인 분사 옵션을 개선하고 있습니다. 이러한 자원의 시너지 효과를 통해 중국은 폼 기술 진화의 주요 진원지로 남아 있으며 지속적으로 소규모 지역 플레이어를 앞지르고 있습니다. 주요 이점은 1년 이내에 프로토타입에서 상업 생산으로 전환되는 16개의 파일럿 이니셔티브에서 알 수 있듯이 혁신을 빠르게 확장할 수 있는 능력입니다.

중국의 거대한 전자 산업은 아시아 태평양 시장의 발포제 시장에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다. 최소 75개 이상의 주요 전자 제품 제조 라인이 주강 삼각주 지역 내에서 운영되고 있으며 각 라인에서는 냉장고, 에어컨 및 관련 냉각 장치에 대량의 단열재가 필요합니다. 11개의 정부 주도 연구 보조금은 중국의 전기 자동차 배터리 인클로저 확장을 위한 저GWP 발포 발포 전략을 통합하여 기존 응용 분야를 넘어 시장 범위를 확대하는 데 중점을 두고 있습니다. 주요 산업 지역에서 연간 최소 500,000개의 상업용 냉장 장치를 생산하는 상황에서 고품질 단열 폼에 대한 수요는 여전히 줄어들지 않습니다. 또 다른 중요한 동인은 고급 단열재를 필수 고려 사항으로 강조하는 8가지 중요한 정책 업데이트를 통해 입증된 친환경 건축 표준에 대한 국가의 추진입니다. 포괄적인 R&D 협력, 풍부한 제조 자원, 공격적인 지속 가능성 목표를 통해 발포제 분야에서 중국의 지배력은 아시아 태평양 지역 전체에서 더욱 성장을 촉진할 것입니다.

아시아 태평양 발포제 시장의 최고 기업

• 아르케마 SA
• 다이킨 인더스트리
• EI 듀퐁 드 네무르 앤 컴퍼니
• 엑슨모빌 주식회사
• Haltermann Gmbh
• 하프 인터내셔널 주식회사
• 하니웰인터내셔널(주)
• 선도우폴리머스(주)
• 시노켐 그룹
• 솔베이 SA
• 지온 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• HFC
• 연합사
• HCFC
• 기타

폼으로

• 폴리우레탄폼(PU)
  • HFC
  • 연합사
  • HCFC
  • 기타
• 폴리스티렌 폼(PS)
• 페놀폼
• 폴리올레핀 폼
• 기타

에이전트 유형별

• 자연스러운
• 화학적인
  • 본질적인
  • 무기

애플리케이션 별

• LNG 선박 단열재
• 기기 단열
• 패널/보드재
• 기타

유통채널별

• 오프라인
  • 직접
  • 살수 장치
• 온라인

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 대한민국
• 호주 및 뉴질랜드
• 아세안
  • 말레이시아
  • 인도네시아 공화국
  • 태국
  • 필리핀 제도
  • 싱가포르
  • 베트남
  • 나머지 아세안 지역
• 아시아 태평양 지역