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시장 역학 

주요 원인: 스마트하고 다기능적인 기기에 대한 소비자 선호도 증가가 무선 이어폰 보급률을 높이고 있다

소비자들이 다기능 기기를 선호하는 경향이 증가하면서 아시아 태평양 지역 무선 이어폰 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 기술이 빠르게 발전함에 따라 소비자들은 기본적인 기능 이상의 것을 제공하는 기기를 찾고 있습니다. 무선 이어폰은 음성 비서, 피트니스 트래킹, 스마트 홈 기기와의 원활한 연동 등 다양한 기능을 제공하는 방향으로 진화해 왔습니다. 2023년 아시아 태평양 지역의 무선 이어폰 출하량은 2억 9천만 대에 달하며 그 인기를 입증했습니다. 음성 인식 애플리케이션과 호환되는 기기에 대한 수요 또한 증가하고 있으며, 작년 한 해 동안 음성 비서가 내장된 무선 이어폰이 1억 2천만 대 이상 판매되었습니다. 소비자들이 일상생활에 기술을 더욱 적극적으로 도입함에 따라 스마트하고 다기능적인 무선 이어폰의 인기는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

더욱이, 원격 근무와 온라인 교육의 확산은 무선 이어폰 시장의 이러한 추세에 기여했으며, 해당 지역에서 1억 8천만 명이 넘는 사람들이 업무 및 교육 목적으로 무선 이어폰을 사용하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 주요 시장에서는 무선 이어폰 사용자 수가 1억 명을 넘어섰는데, 이는 스마트 오디오 기기에 대한 상당한 수요 증가를 반영합니다. 무선 이어폰에 건강 모니터링 기능을 통합하는 것 또한 인기를 얻고 있으며, 심박수 모니터링 및 기타 피트니스 관련 기능을 탑재한 제품이 5천만 대 이상 판매되었습니다. 디지털 생태계가 확장됨에 따라 편의성, 혁신 및 연결성에 대한 소비자 수요에 힘입어 스마트 다기능 기기로서의 무선 이어폰 채택은 지속적인 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.

트렌드: 노이즈 캔슬링 기술의 통합으로 무선 이어폰의 매력과 수요가 크게 증가

노이즈 캔슬링 기술의 무선 이어폰 시장 통합은 아시아 태평양 시장에서 중요한 트렌드로 자리 잡았으며, 사용자 경험을 크게 향상시키고 소비자 관심을 높이고 있습니다. 2023년에는 이 지역에서 액티브 노이즈 캔슬링 기능이 탑재된 무선 이어폰이 1억 5천만 대 이상 판매되어 해당 기능에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다. 아시아 전역에 15억 명이 넘는 인구가 도시에 거주하면서 도시화가 가속화됨에 따라 노이즈 캔슬링 기기에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 약 2억 명의 직장인이 화상 통화 및 회의를 위해 방해받지 않는 환경을 필요로 하는 원격 근무가 증가하면서 노이즈 캔슬링 무선 이어폰의 인기가 높아지고 있습니다.

여행 산업 또한 이러한 트렌드에 영향을 미쳤는데, 아시아 태평양 지역에서 3억 명이 넘는 여행객들이 여행 경험 향상을 위해 노이즈 캔슬링 무선 이어폰을 선택했습니다. 또한, 이 지역에 5억 명이 넘는 게이머가 활동하고 있는 게임 커뮤니티 역시 우수한 음질과 노이즈 캔슬링 기능을 갖춘 무선 이어폰을 선호하는 것으로 나타났습니다. 무선 이어폰에 첨단 노이즈 캔슬링 기술을 접목하는 것은 소비자의 오디오 경험 향상에 대한 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 제품 혁신의 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 지속적인 기술 발전과 소비자 인식 제고에 힘입어 노이즈 캔슬링 트렌드는 무선 이어폰 시장 성장의 중요한 동력으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

과제: 치열한 시장 경쟁으로 인한 가격 경쟁 심화, 무선 이어폰 제조업체의 수익 마진 악화

아시아 태평양 무선 이어폰 시장은 치열한 경쟁으로 인해 제조업체의 수익성에 영향을 미치는 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 2023년에는 500개 이상의 브랜드가 이 지역에서 경쟁하며 시장 포화 상태를 초래했습니다. 이러한 경쟁으로 인해 평균 판매 가격이 크게 하락했으며, 많은 기업들이 가격에 민감한 소비자를 겨냥하여 50달러 미만의 무선 이어폰을 출시하고 있습니다. 경쟁력 있는 가격을 유지해야 한다는 압박으로 인해 제조업체의 수익 마진이 줄어들었고, 판매량 증가에도 불구하고 수익 감소를 보고하는 기업들이 여럿 있습니다.

애플과 삼성 같은 글로벌 대기업과 샤오미, 리얼미 같은 지역 업체들의 존재로 경쟁은 더욱 치열해졌습니다. 2023년 이들 주요 브랜드는 아시아 태평양 지역에서 2억 대 이상의 제품을 판매하며 시장 지배력을 과시했습니다. 그러나 수많은 소규모 브랜드의 등장으로 시장은 세분화되었고, 지난 한 해에만 100개가 넘는 신규 무선 이어폰 브랜드가 출시되었습니다. 이러한 시장 침투는 판촉 활동과 할인 경쟁을 심화시켜 수익 마진을 더욱 압박하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 경쟁력 있는 가격과 수익성 사이의 균형을 맞추기 위해 독창적인 기능과 혁신을 통해 제품을 차별화하고자 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 치열한 경쟁 환경은 무선 이어폰 시장의 혁신과 다양화를 지속적으로 촉진하고 있습니다.

세그먼트 분석 

제품 유형별 

제품 유형별로 보면, 무선 에어팟/이어버드가 36.9% 이상의 매출 점유율로 무선 이어폰 시장을 주도하고 있습니다. 무선 에어팟에 대한 수요는 기술 발전과 변화하는 소비자 행동이 복합적으로 작용하여 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 주요 요인 중 하나는 스마트폰 보급률의 증가입니다. 2023년 기준 이 지역의 스마트폰 사용자는 15억 명을 넘어섰습니다. 스마트폰 사용 증가와 더불어 디지털 라이프스타일이 확산되면서 소비자들은 끊김 없는 연결성과 향상된 오디오 경험을 추구하고 있습니다. 에어팟은 뛰어난 음질과 디지털 기기와의 간편한 연동으로 이러한 요구를 충족시켜 줍니다. 또한, 재택근무와 온라인 학습의 확산으로 안정적인 오디오 장비에 대한 수요가 급증했습니다. 현재 3억 명이 넘는 사람들이 재택근무를 하고 있으며, 무선 기술의 편리함에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 에어팟은 휴대성과 최대 30시간(충전 케이스 사용 시)의 배터리 수명으로 인기를 얻고 있습니다.

아시아 태평양 무선 이어폰 시장의 수요를 견인하는 요인으로는 연령대별로 뚜렷한 소비 행태 차이가 있습니다. 아시아 태평양 인구의 가장 큰 비중을 차지하는 밀레니얼 세대와 Z세대는 라이프스타일과 브랜드 가치를 중시하는 만큼 에어팟에 특히 매력을 느낍니다. 이들 세대의 약 70%는 전자기기 구매 시 브랜드 평판과 디자인을 중요하게 생각합니다. 한편, 60세 이상 인구가 6억 명이 넘는 고령층 역시 가족 및 친구와의 소통을 위해 스마트 기술을 점점 더 많이 도입하고 있어 에어팟 판매 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 2030년까지 15억 명에 이를 것으로 예상되는 아시아 중산층의 성장세도 수요를 견인하고 있는데, 이는 소비자들이 프리미엄 기기에 투자할 수 있는 가처분 소득이 증가했기 때문입니다. 특히, 아시아에서 4억 명 이상의 가입자를 확보한 음악 스트리밍 서비스의 확산은 에어팟과 같은 고품질 오디오 기기의 매력을 더욱 높이고 있습니다. 전반적으로 이러한 요소들의 결합과 탄탄한 디지털 생태계가 아시아 태평양 지역에서 무선 에어팟 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

신청을 통해 

용도별로 살펴보면, 음악 및 엔터테인먼트 부문이 아시아 태평양 무선 이어폰 시장에서 35.8% 이상의 매출을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 무선 이어폰은 탁월한 편의성, 뛰어난 음질, 그리고 몰입감 넘치는 경험 덕분에 음악 및 엔터테인먼트 분야에서 필수품으로 자리 잡았습니다. 유선에서 무선 기술로의 전환은 블루투스와 오디오 코덱의 발전으로 가속화되었으며, 이를 통해 사용자들은 자유로운 움직임 속에서도 고음질 사운드를 즐길 수 있게 되었습니다. 2023년 전 세계 음악 스트리밍 시장 규모가 290억 달러에 달할 것으로 예상되는 가운데, 무선 이어폰은 이러한 디지털 라이프스타일에 완벽하게 녹아들어 사용자들이 언제 어디서든 간편하게 음악을 감상할 수 있도록 해줍니다. 5억 1,500만 명 이상의 활성 사용자를 보유한 Spotify와 8,800만 명의 구독자를 보유한 Apple Music과 같은 플랫폼의 성장은 고품질 오디오 장비에 대한 수요를 더욱 증가시켰고, 무선 이어폰은 음악 애호가들에게 필수적인 액세서리로 자리매김했습니다.

엔터테인먼트 산업이 디지털 콘텐츠 소비로 전환됨에 따라 무선 이어폰 시장 수요도 급증했습니다. 2023년 950억 달러 규모로 성장한 글로벌 비디오 스트리밍 시장은 콘텐츠 소비 방식에 큰 영향을 미쳤으며, 사용자들은 2억 3,800만 명의 구독자를 보유한 넷플릭스와 26억 명 이상의 사용자를 보유한 유튜브와 같은 플랫폼에서 몰입감 넘치는 시청 경험을 위해 무선 이어폰을 선호하고 있습니다. 또한, 현재 2,200억 달러 규모로 성장한 게임 산업에서도 게이머들이 게임 플레이 경험 향상을 위해 지연 없는 사운드를 추구함에 따라 무선 오디오 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 기기와 애플리케이션 간 원활한 전환이 가능한 무선 이어폰의 다재다능함은 현대 소비자의 멀티태스킹 라이프스타일에 이상적입니다. 전 세계 30억 대 이상의 스마트폰 사용과 연간 15억 대의 무선 이어폰 판매량을 고려할 때, 음악 및 엔터테인먼트 목적으로 무선 이어폰이 일상생활에 자리 잡는 것은 단순한 트렌드가 아니라 진화하는 소비자 습관과 기술 발전을 반영하는 현상임이 분명합니다.

가격대별로

아시아 태평양 지역에서 50~100달러 가격대의 무선 이어폰 구매가 시장을 주도하고 있으며, 2032년까지 전체 시장 매출의 42.2% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 주도는 소비자 행동 및 시장 트렌드와 맞물린 여러 주요 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서 중산층 인구가 급증하면서 품질과 가격의 균형을 중시하는 소비자가 늘어남에 따라 이러한 추세가 더욱 가속화되고 있습니다. 이 지역에 16억 명이 넘는 스마트폰 사용자가 있는 만큼, 호환성이 좋고 효율적인 오디오 액세서리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 가격대의 제품은 적절한 음질, 안정적인 배터리 수명, 브랜드 신뢰도 등 다양한 기능을 제공하여, 타협하지 않으면서도 과도한 지출을 원하지 않는 기술에 정통한 소비자의 기대를 충족합니다. 또한 글로벌 대기업에 대한 경쟁력 있는 대안을 제시하는 현지 브랜드의 등장도 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 지난해 중국 브랜드에서만 5억 개 이상의 무선 이어폰이 판매되었는데, 이는 지역 업체들이 상당한 시장 점유율을 확보하고 있음을 보여줍니다.

더욱이 유튜브, 스포티파이, 그리고 지역 스트리밍 서비스와 같은 플랫폼으로 인한 디지털 콘텐츠 소비 증가로 아시아 태평양 무선 이어폰 시장에서 고품질 오디오 기기에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 아시아 태평양 지역 소비자들은 하루 평균 약 3시간을 디지털 미디어 소비에 할애하고 있어, 안정적이고 편안한 무선 이어폰이 필수적입니다. 또한, 블루투스 기술의 발전과 노이즈 캔슬링 기능 등 이 가격대에서 일반적으로 제공되는 기능들은 제품의 매력을 더욱 높이고 있습니다. 4억 명이 넘는 온라인 쇼핑객을 보유한 이 지역의 전자상거래 성장과 같은 경제적 요인들은 할인 및 프로모션을 통해 이 가격대의 제품 접근성을 향상시켰습니다. 인구의 절반 이상이 도시에 거주하는 급속한 도시화와 생활 방식의 변화 또한 중요한 역할을 했습니다. 도시 소비자들은 편리성과 기능성을 중시하는 경향이 있는데, 이는 50~100달러 무선 이어폰의 특징과 잘 부합합니다. 따라서 이 가격대는 합리적인 가격과 소비자가 원하는 기능을 완벽하게 조화시켜 광범위한 소비자층의 관심과 충성도를 확보하고 있습니다.

정렬에 의해 

정렬 방식별로 살펴보면, 아시아 태평양 무선 이어폰 시장은 오픈형 이어폰이 주도하고 있습니다. 2023년에는 오픈형 이어폰이 시장 점유율의 45.6% 이상을 차지했습니다. 이 지역에서 오픈형 이어폰이 선호되는 데에는 여러 가지 중요한 요인이 작용합니다. 가장 큰 원동력은 거대한 스마트폰 시장입니다. 중국에서만 연간 2억 7,500만 대 이상의 스마트폰이 판매되고 있으며, 이는 무선 이어폰을 포함한 액세서리 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 오픈형 이어폰은 특히 혼잡한 도심 환경에서 주변 상황을 인지하면서 편안하게 사용할 수 있고 안전성도 뛰어나다는 점에서 인기가 높습니다. 또한, 인도와 일본을 비롯한 아시아 지역의 젊은 층은 음악 감상을 즐기는 경향이 강하며, 수백만 명이 스트리밍 서비스를 이용하고 있어 이어폰 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 특히, 블루투스 5.0과 같이 연결성과 수신 범위를 향상시킨 기술 발전이 이어폰 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이 이어폰들은 보통 50달러에서 100달러 사이의 저렴한 가격으로 출시되어 인기를 얻는 데 기여했습니다. 게다가 샤오미와 리얼미 같은 국내 제조업체들이 매년 수백만 대를 출하하며 시장 점유율을 크게 확대했고, 덕분에 일반 소비자들도 더욱 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다.

오픈형 이어폰이 무선 이어폰 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있지만, 인이어와 오버이어 모델과 같은 다른 형태의 이어폰도 각자의 틈새시장을 공략하고 있습니다. 예를 들어, 인이어 모델은 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 운동 애호가들 사이에서 인기가 높으며, 운동용 이어폰 판매량도 최고치를 기록하고 있습니다. 뛰어난 음질로 유명한 오버이어 헤드폰은 전문가와 오디오 애호가들에게 선호되며, 소니와 보스 같은 브랜드는 매년 수백만 대를 판매하고 있습니다. 하지만 오픈형 디자인은 편안함과 주변 상황 인지를 모두 중시하는 일반 사용자의 요구를 충족시키며 여전히 매우 다재다능합니다. 이러한 이유로 오픈형 모델의 판매량이 급증하여 온라인 소매 판매 순위에서 상위권을 차지하는 경우가 많습니다. 향상된 오디오 경험에 대한 소비자 수요 증가로 인해 경쟁이 심화되면서 제조업체들은 모든 형태의 이어폰에 배터리 수명 개선 및 노이즈 캔슬링 기술과 같은 기능을 도입하고 있습니다. 이러한 경쟁 속에서 오픈형 이어폰이 시장을 주도하고 있지만, 다른 형태의 이어폰 또한 혁신을 촉진하고 역동적인 아시아 태평양 시장에서 소비자 선호도에 영향을 미치고 있습니다.

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국가 분석 

중국이 무선 이어폰 시장을 장악하고 있는 것은 기술 혁신, 소비자 수요, 그리고 강력한 제조 역량의 결합 덕분입니다. 2023년 중국은 1억 5천만 대 이상의 무선 이어폰을 출하하며 전 세계 최대 소비 시장으로 자리매김했습니다. 화웨이와 샤오미 같은 주요 브랜드들이 경쟁력 있는 가격에 최첨단 기능을 꾸준히 선보이고 있는 것도 중국의 강점입니다. 알리바바와 JD.com 같은 강력한 전자상거래 플랫폼은 7억 명이 넘는 온라인 소비자에게 제품을 광범위하게 유통할 수 있도록 지원합니다. 급속한 도시화와 주요 도시의 가처분 소득 증가는 고품질 오디오 기기에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다. 최신 보고서에 따르면 중국 소비자는 평균 18개월마다 무선 이어폰을 교체하는 것으로 나타나 빠른 교체 주기를 보여줍니다. 인공지능(AI)과 노이즈 캔슬링 같은 첨단 기술이 제품에 접목되면서 기술에 정통한 소비자들이 늘어나고 있으며, 이들이 전체 시장의 약 6천만 명을 차지하고 있습니다. 게다가 중국 정부가 우호적인 정책과 보조금을 통해 국내 기술 기업을 지원하면서 생산 능력이 강화되었고, 그 결과 현지 제조업체들이 전 세계 무선 이어폰의 80% 이상을 생산할 수 있게 되었습니다.

인도가 세계 2위의 무선 이어폰 시장으로 자리매김한 것은 방대한 인구와 급성장하는 중산층 덕분입니다. 스마트폰 보급률 증가와 젊은 인구층에 힘입어 2023년에는 약 8천만 대의 무선 이어폰이 판매되었습니다. 인도 소비자들은 특히 합리적인 가격에 다양한 기능을 갖춘 제품을 선호하며, 이는 boAt, Noise와 같은 인도 토종 브랜드의 성장을 촉진하여 현재 시장 상위 5위권에 진입하는 데 기여했습니다. 재택근무와 온라인 교육의 확산 또한 수요 증가에 일조하여 4천만 명이 넘는 학생과 직장인이 원활한 온라인 소통을 위해 무선 이어폰을 구매했습니다. 그레이트 인디언 페스티벌과 같은 주요 연례 쇼핑 행사 기간에는 1천만 대 이상의 이어폰이 판매되는 기록적인 매출을 달성했습니다. 인도 전역에 4G 및 5G 네트워크가 확대되면서 끊김 없는 스트리밍 환경이 제공되어 더 많은 사용자가 고품질 이어폰에 투자하고 있습니다. 또한, 정부의 '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책은 전자 산업에 상당한 투자를 유치하여 지난 2년간 500개 이상의 새로운 제조 공장이 설립되었습니다. 그 결과, 인도는 국내 수요를 충족할 뿐만 아니라 무선 오디오 기기의 주요 수출 허브 역할도 하고 ​​있습니다.

아시아 태평양 무선 이어폰 시장의 주요 업체들

• AKG (삼성 소유의 하만 인터내셔널)
• 앙커
• 앙커
• 오데즈
• 오디오테크니카
• 아비오트
• 뱅앤올룹슨
• 베이어다이나믹
• 보스 코퍼레이션
• 바워스 앤 윌킨스
• 포칼-JMlab
• 그라도 랩스
• 제이비에이
• 마이크로소프트 주식회사
• 온쿄 주식회사
• 젠하이저 일렉트로닉 GmbH & Co. KG
• 소니 주식회사
• 사운드 유나이티드 유한회사.
• STAX 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 이어팟/이어버드
  • 완전 무선 이어폰
  • 무선 이어폰
  • 유선 이어폰
• 이어폰
• 헤드폰
  • 밀폐형 헤드폰
  • 오픈형 헤드폰
  • 무선 헤드폰
  • 유선 헤드폰

정렬에 의해

• 귀를 열어주세요
• 이어폰
• 귀에 거는

기술에 의해

• 능동 소음 제거(ANC)/TWS
• 근거리 자기 유도(NFMI)
• 블루투스
• 골전도
• 기타

가격대별로

• 50달러 미만
• 미화 50달러 ~ 100달러
• 미화 100달러 ~ 미화 400달러
• 400달러 이상

신청을 통해

• 피트니스/스포츠
• 노름
• 가상 현실
• 음악 및 엔터테인먼트
• 기타

채널 제공

• 온라인
  • 전자상거래 시장
  • 브랜드 웹사이트
• 오프라인
  • 브랜드 매장
  • 멀티 브랜드 매장

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 호주 및 뉴질랜드
• 아세안
• 아시아 태평양 지역 나머지 지역