시장 시나리오 

글로벌 ATM 시장의 2023년에 미화 217억 1천만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 5.02% 로 하여 2032년까지 미화 337억 4천만 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

전 세계적으로 ATM의 편재성은 전 세계적으로 약 350만 대의 기계가 설치되어 있다는 점에서 분명합니다. 이 광범위한 네트워크는 다양한 지역에 걸쳐 현금 및 은행 서비스에 대한 편리한 접근을 제공하는 ATM의 중요한 역할을 강조합니다. 미국은 2021년부터 2022년 말까지 약 21,000개의 터미널을 추가하여 ATM 인구의 급격한 증가를 보여 총 활성 ATM 수가 520,000~540,000개 . 이러한 성장은 디지털 시대(ATM 마켓플레이스)에서도 물리적 현금 액세스 포인트에 대한 수요가 부활했음을 나타냅니다. ATM에서의 소비자 행동은 일반적인 소비 습관과 ATM 사용 빈도를 반영하여 평균 인출 금액이 약 $80인 것으로 나타났습니다. 이 통계는 다양한 지역의 고객 요구와 행동을 이해하는 데 유용합니다. 인도와 같은 신흥 경제에서는 ATM이 은행 업무에서 중요한 역할을 하며, 거래의 50% 이상이 이 기계를 통해 이루어집니다. 이러한 높은 비율은 디지털 뱅킹이 여전히 입지를 다지고 있는 시장에서 ATM의 중요성을 강조합니다.

ATM 사용 비용도 주목할 만한 요소로, 2022년 미국의 수수료는 거래당 평균 4.58달러입니다. 이러한 비용은 소비자 사용 패턴과 ATM 서비스 접근성에 영향을 미칩니다. 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 ATM 사용량에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 영국과 같은 지역에서는 사용량이 약 43% 감소했습니다. 이러한 침체는 팬데믹이 소비자 행동에 미치는 영향과 디지털 뱅킹 솔루션으로의 전환을 반영합니다.

인도에서는 은행 지점의 약 94%에 ATM이 설치되어 현금 및 은행 서비스에 대한 광범위한 접근성이 보장된다는 사실이 ATM의 광범위한 가용성을 입증합니다. 일본은 2021년 전 세계적으로 1인당 ATM 수가 가장 많은 높은 ATM 밀도를 자랑합니다. 이러한 높은 밀도는 ATM 시장에서 국민에게 편리한 현금 접근을 보장하겠다는 일본의 의지를 나타냅니다. 특히 2023년 은행 부문의 기술 발전에는 은행 운영 플랫폼의 상당한 업그레이드가 포함됩니다. 이러한 업그레이드의 목표는 다양한 뱅킹 채널 전반에 걸쳐 고객 계좌에 대한 통합 보기를 제공하고 사용자 경험을 향상하며 ATM을 더 넓은 뱅킹 생태계에 보다 원활하게 통합하는 것입니다. 

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시장 역학

동인: 금융 포용 이니셔티브의 급증

글로벌 ATM(현금인출기) 시장을 발전시키는 주요 동인은 전 세계적으로 금융 포용 이니셔티브의 급증입니다. 이 움직임은 은행 서비스를 받지 못하거나 은행 서비스를 받지 못하는 인구를 금융 주류로 끌어들이고 ATM 배포 및 사용에 큰 영향을 미치는 것을 목표로 합니다. 세계은행(World Bank)은 전 세계적으로 약 17억 명의 성인이 은행 서비스를 이용하지 못하고 있다고 보고합니다. 그러나 정부와 금융 기관의 공동 노력이 이러한 환경을 빠르게 변화시키고 있습니다. 인도와 같은 국가에서는 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana와 같은 정부 주도 프로그램을 통해 3억 개가 넘는 은행 계좌가 개설되었으며, 그 중 상당수는 농촌 지역에 있었습니다. 신규 계좌 보유자의 이러한 급증은 은행 서비스에 대한 중요한 액세스 포인트를 제공하는 ATM 서비스에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다.

아프리카에서는 케냐, 탄자니아의 엠페사(M-Pesa) 등 모바일 머니 플랫폼의 증가도 원동력이다. 이러한 플랫폼은 종종 ATM과 인터페이스하여 사용자가 현금을 입금하고 인출할 수 있도록 합니다. 케냐에서만 M-Pesa는 3,700만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하며 디지털 금융 서비스와 ATM 사용 간의 연관성을 보여줍니다. 소액금융기관(MFI)의 성장도 중추적인 역할을 합니다. MFI는 특히 소액 금융 부문이 수백만 명에게 서비스를 제공하는 방글라데시와 같은 남아시아 국가에서 대출금을 지불하고 징수하기 위해 ATM을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 더욱이 글로벌 ATM 시장은 이러한 포용 노력에 적응하고 있습니다. 예를 들어, 라틴 아메리카에서는 문해력 수준이 낮은 인구를 수용하기 위해 생체인식 ATM이 도입되고 있습니다. 이러한 ATM은 지문 인식 기술을 사용하여 기존 PIN 기반 시스템으로 어려움을 겪고 있는 사용자를 위해 거래 프로세스를 단순화합니다. 또한 신흥 경제국에서 급성장하는 중산층은 ATM 시장 성장의 촉매제입니다. 중국의 중산층 인구는 2022년까지 5억 5천만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이 인구는 ATM을 포함한 금융 서비스에 대한 편리한 접근을 점점 더 요구하고 있습니다.

억제: 현금 없는 거래에 대한 수요 증가

글로벌 ATM 시장은 현금 없는 거래에 대한 수요 증가로 인해 큰 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 추세는 특히 도시 및 기술적으로 발전된 지역에서 진화하는 소비자 행동을 반영합니다. 이러한 추세를 주도하는 가장 설득력 있는 통계 중 하나는 디지털 결제 방법의 급속한 채택입니다. 예를 들어, 한 보고서에서는 디지털 결제 거래가 연평균 12.8% 성장해 2024년까지 약 8조 2600억 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 이러한 디지털 전환은 거래 속도, 편의성, 보안에 대한 소비자 선호에 대한 직접적인 반응입니다. . 이와 동시에 비접촉 결제 기술도 급증하고 있습니다. 설문 조사에 따르면 전 세계 소비자의 41%가 비접촉식 결제를 사용하는 것으로 나타났으며, 사용 편의성과 속도가 주요 이유로 꼽혔습니다. 종종 ATM에 통합되는 이 기술은 시장을 더욱 혁신적이고 사용자 친화적인 솔루션으로 이끌고 있습니다.

모바일 뱅킹은 글로벌 ATM 시장에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 2019년에는 19억 명이 넘는 사람들이 모바일 뱅킹을 사용하고 있으며, 2024년에는 그 수가 25억 명을 넘어설 것으로 예상됨에 따라 모바일 뱅킹과 ATM 간의 상호 작용이 점점 더 중요해지고 있습니다. ATM은 이러한 추세를 보완하기 위해 진화하고 있으며 QR 코드 인출 및 모바일 현금 입금과 같은 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 전자상거래의 증가는 ATM 사용을 직접적으로 방해하고 있습니다. 온라인 쇼핑이 2023년에 미화 4조 5천억 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라, 특히 디지털 결제 인프라가 빠르게 발전하거나 발전하는 지역을 중심으로 배달 현금 결제를 위한 빠른 현금 인출의 필요성이 점차 사라지고 있습니다.

동향: 스마트 ATM의 출현

스마트 ATM은 글로벌 ATM 시장의 미래를 형성하는 중요한 추세를 나타냅니다. 이러한 고급 기계는 단순한 현금 인출 서비스 이상의 서비스를 제공합니다. 생체 인식 인증, 바코드 판독 및 고급 거래 옵션과 같은 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 추세를 강조하는 주요 통계는 스마트 ATM 시장의 예상 성장입니다. 시장 분석에 따르면 스마트 ATM 부문은 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 더욱 안전하고 다기능적인 뱅킹 솔루션에 대한 요구로 인해 가속화됩니다.

생체인식 기술이 주목을 받고 있습니다. 보고서에 따르면 2025년까지 ATM의 30% 이상이 생체인식 스캐너를 탑재해 보안과 고객 편의성이 강화될 것으로 예상된다. 이러한 통합은 개인화되고 안전한 뱅킹 경험으로의 전환을 반영합니다. 스마트 ATM의 또 다른 측면은 은행의 운영 비용을 줄이는 역할입니다. 스마트 ATM은 전통적으로 은행원이 수행하던 업무를 자동화함으로써 운영 비용을 최대 30%까지 절약할 수 있는 것으로 추산됩니다. 이러한 효율성은 채택의 중요한 동인입니다. 게다가 스마트 ATM의 사용자 인터페이스는 더욱 직관적이고 사용자 친화적으로 변하고 있습니다. 통계에 따르면 사용 편의성은 ATM을 사용하는 고객의 70%에게 중요한 요소입니다. 스마트 ATM에 터치스크린, 음성 명령 및 다국어 지원을 통합하면 이러한 요구에 부응하여 고객 경험이 향상됩니다.

부분 분석 

구성요소별

글로벌 ATM 시장은 주로 하드웨어 부문이 주도하고 있으며, 현재 하드웨어 부문은 63.12%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 여러 가지 요인에 기인합니다. 주로 ATM 하드웨어의 견고성과 신뢰성은 중단 없는 금융 거래를 보장하는 데 필수적이므로 금융 기관에 대한 상당한 투자가 됩니다. 하드웨어 구성 요소에는 다양한 환경 조건과 기물 파손 행위를 견디도록 설계된 기계가 포함되어 있어 기계와 거래 모두의 보안을 보장합니다. 터치 스크린, 생체 인식 센서, NFC 리더기와 같은 최신 기술을 탑재한 고급 ATM에 대한 수요 증가도 해당 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 기능은 사용자 경험과 보안을 향상시켜 기술에 정통한 고객에게 ATM을 더욱 매력적으로 만듭니다.

반면, 서비스 부문은 6.82%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이러한 기계가 효율적이고 안전하게 작동하도록 유지하기 위한 정기적인 유지 관리 및 업데이트에 대한 필요성이 증가했기 때문일 수 있습니다. 서비스에는 ATM의 수명과 효율성에 중요한 소프트웨어 업데이트, 수리 및 유지 관리가 포함됩니다. ATM이 디지털 뱅킹 서비스와 더욱 통합됨에 따라 이러한 복잡한 통합을 관리하기 위한 정교한 서비스에 대한 수요가 증가하여 이 부문의 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

작업별

글로벌 ATM 시장에서는 브라운라벨 ATM 부문이 70%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, CAGR 5.53%로 최고 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 은행을 대신하여 제3자 서비스 제공업체가 운영하는 브라운 라벨 ATM은 상당한 자본 투자 없이 은행 서비스를 확장할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 모델을 통해 은행은 ATM 설치 및 관리와 관련된 비용을 들이지 않고도 다양한 위치에서 입지를 강화할 수 있습니다. 이 부문의 성장은 은행과 제3자 서비스 제공업체 간의 파트너십 증가에 의해 주도되며, 특히 은행이 높은 비용을 들이지 않고 범위를 확장하려는 신흥 시장에서 더욱 그렇습니다. 이러한 ATM은 금융 포용을 위한 필수 도구 역할을 하며, 은행 시설이 제한된 원격 및 서비스가 부족한 지역에 도달합니다.

브라운 라벨 ATM의 유연성과 낮은 운영 비용은 네트워크를 빠르게 확장하려는 은행에게도 매력적인 옵션이 됩니다. 또한 이 모델을 통해 은행은 핵심 뱅킹 활동에 집중하는 동시에 ATM 관리를 아웃소싱할 수 있으며, 이는 이 부문의 성장에 기여하는 또 다른 요소입니다.

위치별

오프사이트 ATM 부문은 글로벌 ATM 시장에서 74.02%의 지분으로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문의 지배력은 주로 외부 ATM이 제공하는 편리성과 접근성에 기인합니다. 이러한 기계는 일반적으로 쇼핑 센터, 공항, 슈퍼마켓과 같이 사람이 많이 다니는 지역에 위치하므로 다양한 고객이 쉽게 접근할 수 있습니다. 예측 기간 동안 CAGR 5.37%의 예상 성장은 기존 은행 지점 외부에서 접근할 수 있는 은행 서비스에 대한 소비자 선호도가 높아진 데 기인할 수 있습니다. 오프사이트 ATM은 현대 소비자의 라이프스타일에 맞춰 편리한 장소와 시간에 거래를 수행할 수 있는 유연성을 제공합니다.

또한 전 세계적으로 소매 및 상업 공간이 확장되면서 외부 ATM 설치에 대한 더 많은 기회가 제공됩니다. 금융 기관은 이러한 공간을 활용하여 ATM을 배치함으로써 가시성과 접근성을 높이고 있습니다. 이러한 전략적 배치는 기존 고객에게 서비스를 제공할 뿐만 아니라 잠재적인 신규 고객을 유치하여 해당 부문의 성장에 기여합니다.

애플리케이션 별

적용별로 보면 글로벌 ATM 시장은 인출 부문이 66.78%를 차지하며 주도하고 있다. 이러한 지배력은 계속해서 지속될 것으로 예상되며, 해당 부문은 CAGR 5.55%로 성장할 것으로 예상됩니다. 인출 부문의 우세는 주로 ATM의 핵심 기능인 현금 인출에 대한 근본적인 필요성에 기인합니다. 현금 없는 거래가 늘어나는 추세에도 불구하고 현금은 특히 신흥 시장과 특정 인구통계학적 부문에서 여전히 경제의 중요한 부분으로 남아 있습니다. ATM은 현금에 빠르고 편리하게 접근할 수 있도록 함으로써 이러한 필수적인 요구를 충족시킵니다.

이 부문의 성장은 전 세계 인력의 증가와 그에 따른 현금 기반 임금 지급의 증가(특히 개발도상국에서)에 의해 뒷받침됩니다. 또한 디지털 결제 인프라가 아직 개발 중인 농촌 및 준도시 지역의 현금 거래에 대한 선호는 인출 부문의 중요성을 강조합니다. 또한, 은행 서비스를 이용할 수 없거나 은행 서비스를 받지 못하는 인구에 대한 은행 서비스 확장도 이 부문의 성장을 주도합니다. ATM은 현금 인출과 같은 기본적인 은행 업무를 용이하게 하는 이러한 그룹의 금융 접근에 있어 중요한 지점 역할을 합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 35.83% 이상의 압도적인 점유율로 글로벌 ATM 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 지배력은 급속한 경제 성장, 금융 포용성 증가, 신흥 경제국의 은행 서비스 확산 등 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다. 중국과 인도 같은 국가는 막대한 인구와 증가하는 중산층에 힘입어 선두에 있습니다. 중국에서는 성인 10만 명당 ATM 수가 크게 증가했는데, 이는 금융 디지털화와 포용을 향한 국가의 노력을 반영합니다. 이 지역의 은행 기술 활용도 주목할 만합니다. 예를 들어, 일본과 한국의 다기능 ATM과 스마트 ATM의 도입은 기술 발전에 대한 이 지역의 의지를 보여줍니다. ATM에서는 환전, 투자 서비스 등 현금 인출 이상의 서비스를 제공하여 고객의 다양한 요구에 부응하고 있습니다. 더욱이 인도와 같은 국가에서는 금융 포용을 촉진하기 위한 정부 계획으로 인해 특히 농촌 및 준도시 지역에서 ATM 설치가 급증했습니다. 금융 서비스에 대한 합리적인 가격의 제공을 목표로 하는 인도 정부의 Jan Dhan Yojana는 이와 관련하여 핵심 동인이었습니다.

아시아 태평양에 이어 북미는 글로벌 ATM 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역 시장은 은행 서비스의 높은 보급률과 성숙한 금융 생태계가 특징입니다. 예를 들어, 미국에서는 성인 100,000명당 ATM 수가 상당히 많아 은행 서비스가 널리 보급되어 있음을 나타냅니다. 또한 이 지역은 생체 인증 및 비접촉식 거래와 같은 기능을 갖춘 고급 ATM으로의 전환을 목격하고 있습니다. 미국과 캐나다에서는 사용자 경험과 보안을 향상시키기 위해 이러한 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 북미 지역의 또 다른 주요 추세는 ATM 네트워크의 통합과 독립 ATM 배치업체(IAD)의 출현입니다. 이들 IAD는 네트워크를 확장해 지역 ATM 시장 성장에 기여하고 있다.

유럽의 ATM 시장은 전통적인 은행 관행과 혁신적인 솔루션 간의 균형이 특징입니다. 이 지역은 1인당 ATM 수가 많으며 스페인, 포르투갈과 같은 국가가 이러한 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 유럽 ​​시장 역시 현금 없는 거래와 디지털 뱅킹으로 전환하는 등 소비자 선호도 변화에 적응하고 있습니다. 이러한 변화는 모바일 뱅킹 기능과 ATM의 통합이 증가하고 모바일 충전 및 청구서 결제와 같은 서비스를 제공하는 데 반영됩니다. 또한 환경 문제와 지속 가능성이 유럽 ATM 시장에 영향을 미치고 있습니다. 이 지역에서는 에너지 효율적인 ATM을 채택하고 ATM 제조에 재활용 재료를 사용하는 경향이 증가하고 있습니다.

글로벌 ATM 시장의 최고 플레이어 

• 디볼트 닉스도르프
• 유로넷 월드와이드 Inc
• 후지쯔 주식회사
• G4S PLC
• 겐메가
• GRG 뱅킹
• 한틀(주)
• 히타치 채널 솔루션즈(주)
• ㈜효성
• Lipi 데이터 시스템즈 주식회사
• NCR 주식회사
• OKI전기공업(주)
• 타이델엔지니어링
• 트리톤 시스템
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

작업별

• 화이트 라벨 ATM
• 브라운라벨 ATM
• 그린라벨 ATM
• 기타

위치별

• 현장 ATM
• 외부 ATM
• 사업장 ATM
• 모바일 ATM

애플리케이션 별

• 인출
• 환승
• 매장
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역