더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

시장 역학

주요 원인: 금융 포용성 증진 사업의 급증

전 세계 자동 현금 입출금기(ATM) 시장 성장을 이끄는 주요 동력은 전 세계적으로 급증하는 금융 포용 정책입니다. 이러한 움직임은 은행 계좌가 없거나 금융 서비스 이용이 제한적인 사람들을 금융 주류로 편입시키는 것을 목표로 하며, 이는 ATM 설치 및 사용에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 세계은행에 따르면 전 세계적으로 약 17억 명의 성인이 여전히 은행 계좌를 보유하지 못하고 있지만, 정부와 금융 기관의 공동 노력으로 이러한 상황은 빠르게 변화하고 있습니다. 인도와 같은 국가에서는 프라단 만트리 잔 단 요자나(Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)와 같은 정부 주도 프로그램으로 3억 개 이상의 은행 계좌가 개설되었으며, 특히 농촌 지역에서 많은 계좌가 개설되었습니다. 이러한 신규 계좌 보유자 증가는 은행 서비스에 대한 중요한 접근 지점을 제공하는 ATM 서비스에 대한 수요 증가와 밀접한 관련이 있습니다.

아프리카에서는 케냐와 탄자니아의 M-Pesa와 같은 모바일 금융 플랫폼의 성장이 ATM 시장 성장의 주요 동력입니다. 이러한 플랫폼은 ATM과 연동되어 사용자가 현금을 입출금할 수 있도록 해줍니다. 케냐에서만 M-Pesa는 3,700만 명이 넘는 고객을 보유하고 있으며, 이는 디지털 금융 서비스와 ATM 사용 간의 연관성을 보여줍니다. 소액금융기관(MFI)의 성장 또한 중요한 역할을 합니다. 특히 방글라데시와 같이 소액금융 부문이 수백만 명에게 서비스를 제공하는 남아시아 국가에서 MFI는 대출금 지급 및 수금에 ATM을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 또한, 전 세계 ATM 시장은 이러한 금융 포용 노력에 발맞춰 변화하고 있습니다. 예를 들어, 라틴 아메리카에서는 문맹률이 낮은 인구를 위해 생체인식 ATM이 도입되고 있습니다. 이러한 ATM은 지문 인식 기술을 사용하여 기존의 PIN 기반 시스템에 어려움을 겪는 사용자들의 거래 과정을 간소화합니다. 더불어, 신흥 경제국의 중산층 증가는 ATM 시장 성장의 촉매제 역할을 하고 있습니다. 중국에서는 2022년까지 중산층 인구가 5억 5천만 명에 이를 것으로 예상되며, 이들은 ATM을 포함한 편리한 금융 서비스에 대한 요구를 점점 더 많이 하고 있습니다.

제약 요인: 현금 없는 거래에 대한 수요 증가

전 세계 ATM 시장은 현금 없는 거래에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 특히 도시 지역과 기술적으로 발전된 지역에서 나타나는 소비자 행동 변화를 반영합니다. 이러한 추세를 이끄는 가장 주목할 만한 통계 중 하나는 디지털 결제 방식의 빠른 도입입니다. 예를 들어, 한 보고서에 따르면 디지털 결제 거래는 연평균 12.8% 성장하여 2024년에는 약 8조 2,600억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 디지털 전환은 거래 속도, 편의성, 보안에 대한 소비자 선호도의 직접적인 결과입니다. 이와 동시에 비접촉식 결제 기술도 급증하고 있습니다. 한 조사에 따르면 전 세계 소비자의 41%가 비접촉식 결제를 이용하고 있으며, 그 주요 이유로 사용 편의성과 속도를 꼽았습니다. ATM에 자주 통합되는 이 기술은 시장을 더욱 혁신적이고 사용자 친화적인 솔루션으로 이끌고 있습니다.

모바일 뱅킹은 전 세계 ATM 시장에서도 중요한 역할을 합니다. 2019년 19억 명이 넘는 사람들이 모바일 뱅킹을 이용했고, 2024년에는 25억 명을 넘어설 것으로 예상됨에 따라 모바일 뱅킹과 ATM의 상호 작용은 점점 더 중요해지고 있습니다. ATM은 이러한 추세에 맞춰 QR 코드 인출 및 모바일 현금 입금과 같은 서비스를 제공하며 진화하고 있습니다. 또한 전자상거래의 성장은 ATM 이용에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 2023년 온라인 쇼핑 규모가 4조 5천억 달러에 달할 것으로 예상됨에 따라, 특히 디지털 결제 인프라가 빠르게 발전하고 있거나 이미 구축된 지역에서는 현금 결제를 위한 빠른 현금 인출의 필요성이 점차 줄어들고 있습니다.

트렌드: 스마트 ATM의 등장

스마트 ATM은 전 세계 ATM 시장의 미래를 좌우하는 중요한 트렌드입니다. 이러한 첨단 기기는 단순한 현금 인출 서비스를 넘어 생체 인증, 바코드 인식, 고급 거래 옵션 등 다양한 기능을 제공합니다. 이러한 트렌드를 뒷받침하는 핵심 통계는 스마트 ATM 시장의 예상 성장률입니다. 시장 분석에 따르면 스마트 ATM 시장은 2023년부터 2032년까지 연평균 9.8% 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 더욱 안전하고 다기능적인 금융 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

생체인식 기술이 점차 도입되고 있습니다. 한 보고서에 따르면 2025년까지 전체 ATM의 30% 이상이 생체인식 스캐너를 탑재하여 보안과 고객 편의성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 도입은 개인 맞춤형의 안전한 뱅킹 경험을 추구하는 추세를 반영합니다. 스마트 ATM의 또 다른 장점은 은행의 운영 비용 절감에 기여한다는 점입니다. 스마트 ATM은 은행 창구 직원이 수행하던 업무를 자동화함으로써 운영 비용을 최대 30%까지 절감할 수 있을 것으로 추산됩니다. 이러한 효율성은 스마트 ATM 도입을 촉진하는 중요한 요인입니다. 또한 스마트 ATM의 사용자 인터페이스는 더욱 직관적이고 사용자 친화적으로 발전하고 있습니다. 통계에 따르면 ATM 이용 고객의 70%가 사용 편의성을 중요하게 생각합니다. 스마트 ATM에 터치스크린, 음성 명령, 다국어 지원 기능이 탑재됨으로써 이러한 고객의 요구를 충족하고 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별

전 세계 ATM 시장은 하드웨어 부문이 주도하고 있으며, 현재 63.12%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 여러 요인에 기인합니다. 무엇보다도 ATM 하드웨어의 견고성과 신뢰성은 원활한 금융 거래를 보장하는 데 필수적이며, 따라서 금융 기관에게 중요한 투자 요소입니다. 하드웨어 구성 요소에는 다양한 환경 조건과 기물 파손에 견딜 수 있도록 설계된 기기가 포함되어 기기와 거래 모두의 보안을 보장합니다. 터치스크린, 생체 인식 센서, NFC 리더와 같은 최신 기술을 탑재한 첨단 ATM에 대한 수요 증가 또한 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 기능은 사용자 경험과 보안을 향상시켜 기술에 정통한 고객에게 ATM을 더욱 매력적으로 만듭니다.

반면 서비스 부문은 연평균 6.82%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 ATM 기기의 효율적이고 안전한 작동을 위해 필요한 정기적인 유지보수 및 업데이트에 대한 수요 증가에 기인합니다. 서비스에는 소프트웨어 업데이트, 수리 및 유지보수가 포함되며, 이는 ATM의 수명과 효율성 유지에 매우 중요합니다. ATM이 디지털 뱅킹 서비스와 더욱 긴밀하게 통합됨에 따라, 이러한 복잡한 통합을 관리하기 위한 정교한 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 서비스 부문의 성장을 견인할 것입니다.

운영을 통해

전 세계 ATM 시장에서 브라운 라벨 ATM 부문은 70%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 5.53%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 은행을 대신하여 제3자 서비스 제공업체가 운영하는 브라운 라벨 ATM은 상당한 자본 투자 없이 은행 서비스를 확장할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 모델을 통해 은행은 ATM 설치 및 관리 비용 부담 없이 다양한 지역에서 은행의 입지를 강화할 수 있습니다. 이러한 성장은 은행과 제3자 서비스 제공업체 간의 파트너십 증가, 특히 높은 비용 부담 없이 사업 영역을 확장하고자 하는 신흥 시장에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 브라운 라벨 ATM은 은행 시설이 부족한 외딴 지역이나 금융 서비스 소외 지역에 금융 서비스를 제공함으로써 금융 포용성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

브라운 라벨 ATM은 유연성이 뛰어나고 운영 비용이 저렴하여 네트워크를 빠르게 확장하려는 은행에게 매력적인 선택지입니다. 또한 은행은 핵심 뱅킹 업무에 집중하면서 ATM 관리는 아웃소싱할 수 있어 이 부문의 성장에 기여하는 또 다른 요인입니다.

위치별

전 세계 ATM 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 오프사이트 ATM으로, 74.02%의 점유율을 기록하고 있습니다. 이러한 지배력은 오프사이트 ATM이 제공하는 편리성과 접근성 덕분입니다. 오프사이트 ATM은 일반적으로 쇼핑센터, 공항, 슈퍼마켓 등 유동인구가 많은 지역에 설치되어 있어 더 많은 고객이 쉽게 이용할 수 있습니다. 예측 기간 동안 연평균 5.37%의 성장률이 예상되는데, 이는 전통적인 은행 지점 외에서도 이용 가능한 금융 서비스에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있기 때문입니다. 오프사이트 ATM은 현대 소비자의 라이프스타일에 맞춰 편리한 장소와 시간에 거래를 할 수 있는 유연성을 제공합니다.

또한, 전 세계적으로 소매 및 상업 공간이 확장됨에 따라 외부 ATM 설치 기회가 더욱 많아지고 있습니다. 금융 기관들은 이러한 공간을 활용하여 ATM을 설치함으로써 가시성과 접근성을 높이고 있습니다. 이러한 전략적 배치는 기존 고객에게 서비스를 제공할 뿐만 아니라 잠재적인 신규 고객을 유치하여 해당 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

신청을 통해

전 세계 ATM 시장은 용도별로 현금 인출 부문이 66.78%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 현금 인출 부문은 연평균 5.55%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 현금 인출 부문이 시장을 주도하는 주된 이유는 현금 인출에 대한 기본적인 수요 때문이며, 이는 ATM의 핵심 기능으로 남아 있습니다. 현금 없는 거래가 증가하는 추세임에도 불구하고, 현금은 특히 신흥 시장과 특정 인구 집단에서 여전히 경제의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. ATM은 빠르고 편리한 현금 인출을 제공함으로써 이러한 필수적인 수요를 충족시켜 줍니다.

이 부문의 성장은 전 세계 노동력 증가와 그에 따른 현금 기반 임금 지급 증가, 특히 개발도상국 경제에서의 증가세에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 디지털 결제 인프라가 아직 발달 단계에 있는 농촌 및 준도시 지역에서 현금 거래를 선호하는 경향이 인출 시장의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 더불어, 은행 서비스를 이용하지 못하거나 제대로 이용하지 못하는 인구층에 대한 은행 서비스 확대 또한 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. ATM은 이러한 계층에게 현금 인출과 같은 기본적인 은행 업무를 용이하게 해주는 중요한 금융 접근성 수단으로 자리매김하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

지역 분석 

아시아 태평양 지역은 전 세계 ATM 시장에서 35.83% 이상의 압도적인 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이러한 지배력은 빠른 경제 성장, 금융 포용성 확대, 신흥 경제국의 은행 서비스 확산 등 여러 요인에 힘입은 바가 큽니다. 특히 중국과 인도는 방대한 인구와 성장하는 중산층을 바탕으로 ATM 시장 성장을 주도하고 있습니다. 중국에서는 성인 10만 명당 ATM 수가 크게 증가했는데, 이는 금융 디지털화 및 포용성 확대를 위한 정부의 노력을 반영합니다. 또한, 이 지역의 금융 기술 도입은 주목할 만합니다. 예를 들어, 일본과 한국에서 도입된 다기능 ATM과 스마트 ATM은 기술 발전에 대한 이 지역의 의지를 보여줍니다. 이러한 ATM은 현금 인출 외에도 환전, 투자 서비스 등 다양한 서비스를 제공하여 고객의 요구를 충족합니다. 나아가 인도와 같은 정부의 금융 포용성 증진 정책은 특히 농촌 및 준도시 지역을 중심으로 ATM 설치 증가를 이끌었습니다. 인도 정부의 '잔 단 요자나(Jan Dhan Yojana)'는 저렴한 금융 서비스 접근성을 제공하는 것을 목표로 하며, 이러한 측면에서 핵심적인 역할을 해왔습니다.

아시아 태평양 지역에 이어 북미는 전 세계 ATM 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 북미 시장은 높은 은행 서비스 보급률과 성숙한 금융 생태계를 특징으로 합니다. 예를 들어, 미국에서는 성인 10만 명당 ATM 수가 매우 많아 은행 서비스의 광범위한 접근성을 보여줍니다. 또한 북미 지역에서는 생체 인증 및 비접촉식 거래와 같은 기능을 갖춘 첨단 ATM으로의 전환이 활발히 진행되고 있습니다. 미국과 캐나다는 사용자 경험과 보안 강화를 위해 이러한 기술 도입을 늘리고 있습니다. 북미 지역의 또 다른 주요 추세는 ATM 네트워크의 통합과 독립 ATM 설치업체(IAD)의 등장입니다. 이러한 IAD는 네트워크를 확장하여 북미 지역 ATM 시장 성장에 기여하고 있습니다.

유럽의 ATM 시장은 전통적인 은행 업무 방식과 혁신적인 솔루션 간의 균형을 이루고 있습니다. 스페인과 포르투갈을 비롯한 여러 국가에서 1인당 ATM 수가 가장 높은 수준을 자랑합니다. 유럽 시장은 또한 현금 없는 거래와 디지털 뱅킹으로의 전환이라는 변화하는 소비자 선호도에 발맞춰 진화하고 있습니다. 이러한 변화는 모바일 뱅킹 기능과 ATM의 통합 증가로 나타나며, 모바일 충전 및 공과금 납부와 같은 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어 환경 문제와 지속가능성에 대한 관심도 유럽 ATM 시장에 영향을 미치고 있습니다. 에너지 효율이 높은 ATM 도입과 ATM 제조에 재활용 소재를 사용하는 추세가 점차 확대되고 있습니다.

글로벌 ATM 시장의 주요 업체들 

• 디볼드 닉스도르프
• 유로넷 월드와이드 주식회사
• 후지쓰 주식회사
• G4S plc
• 겐메가
• GRG 뱅킹
• 한틀 주식회사.
• 히타치 채널 솔루션 주식회사.
• 효성 주식회사
• 리피 데이터 시스템즈 주식회사.
• NCR 주식회사
• 오키 전기공업 주식회사.
• 타이델 엔지니어링
• 트리톤 시스템즈
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

운영을 통해

• 화이트 라벨 ATM
• 브라운 라벨 ATM
• 그린 라벨 ATM
• 기타

위치별

• 현장 ATM
• 외부 ATM
• 작업 현장 ATM
• 이동식 ATM

신청을 통해

• 출금
• 이적
• 매장
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역