시장 시나리오 

세계 자동차 페인트 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장해 2023년 195억 달러에서 2032년까지 284억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 

자동차 페인트 시장은 차량 생산량 증가, 페인트 기술 발전 등 여러 요인으로 인해 계속 성장하고 있습니다. 폴리우레탄 페인트의 사용은 우수한 성능 특성과 낮은 VOC 배합에 사용할 수 있는 능력으로 인해 증가하고 있습니다. 미국 코팅 협회(American Coating Association)는 2018년에 우레탄 수지가 코팅 수지에 대한 전 세계 수요의 약 21%를 차지했다고 보고했습니다. 자동차 도장에서 VOC 배출을 제한하기 위해 더욱 엄격한 규제가 시행됨에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

수성 페인트와 프라이머는 VOC 배출과 작업자의 위험한 대기 오염 물질 노출을 줄이는 능력으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 더 많은 기업이 지속 가능한 비즈니스 관행을 채택함에 따라 환경 친화적인 코팅을 향한 이러한 변화는 계속될 것으로 예상됩니다. 분체 코팅은 VOC를 배출하지 않고 독성 측면이 매우 낮기 때문에 자동차 페인트 시장에서 인기를 얻고 있는 또 다른 기술입니다. 또한 분말 라인의 운영 비용은 액체 라인보다 훨씬 낮아 제조업체에게 매력적인 옵션이 됩니다.

북미 지역에서는 효율성과 저렴한 비용으로 인해 분체 도장이 가장 빠르게 성장하는 마감 기술로 떠올랐습니다. 더 많은 기업이 이 기술을 채택함에 따라 분체 코팅에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 자동차용 도료 시장은 친환경 도료에 대한 수요 증가, 도료 기술의 발전, 차량 생산량 증가로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

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시장 역학 

운전사:

자동차 수요 증가

자동차 산업은 최근 몇 년 동안 자동차에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 개발도상국의 인구 증가와 중산층 확대로 인해 자동차를 구매하는 사람들이 늘어나고 있으며, 이는 자동차 도료 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 가처분 소득이 증가하고 금융 옵션이 제공되면서 소비자의 차량 구매가 더욱 쉬워졌습니다. 이에 따라 자동차 외관을 보호하고 수명을 보장하는 데 필수적인 자동차 도료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

급속한 기술 발전

자동차 산업은 또한 최근 몇 년 동안 상당한 기술 발전을 이루었으며 이는 자동차 페인트 시장의 성장을 주도했습니다. 페인트 제제의 발전으로 부식, 자외선 및 마모에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하는 고성능 코팅이 개발되었습니다. 또한 정전 스프레이, 로봇식 도장 시스템 등 첨단 도료 도포 기술을 사용하여 도장 공정의 효율성과 품질을 향상시켜 자동차 도료에 대한 수요가 증가했습니다.

제지:

엄격한 환경 규제

자동차 페인트 시장이 직면한 주요 제약 중 하나는 환경 규제로 인한 압력이 증가하고 있다는 것입니다. 전 세계 정부에서는 인간의 건강과 환경에 해로울 수 있는 휘발성 유기 화합물(VOC)과 같은 특정 화학물질을 페인트 제조에 사용하는 것에 대해 엄격한 규제를 가하고 있습니다. 결과적으로 페인트 제조업체는 친환경 페인트 제제를 만들기 위해 연구 개발에 투자해야 하며, 이는 생산 비용을 증가시키고 제조업체의 이윤에 영향을 미칠 수 있습니다.

원자재 비용 변동

자동차 페인트 시장 역시 원자재 가격 변동이라는 문제에 직면해 있습니다. 수지, 안료, 용제 등 페인트 제제에 사용되는 주요 원자재의 가격은 수요와 공급의 변화, 지정학적 요인으로 인해 변동될 수 있습니다. 결과적으로, 제조업체는 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있으며, 증가된 비용을 소비자에게 전가할 수밖에 없어 제품에 대한 수요가 감소할 수 있습니다.

부분 분석 

유형별:

클리어코트(Clearcoat)는 시장 점유율 37%로 가장 인기 있는 자동차 페인트 유형입니다. 자동차에 빛나고 깊은 외관을 제공하는 동시에 태양과 자외선으로부터 자동차를 보호하는 능력 때문에 선호됩니다. 클리어코트는 차량의 시각적 매력을 향상시킬 뿐만 아니라 산성비, 새 배설물, 도로 잔해 등 차량 표면에 심각한 손상을 줄 수 있는 환경 요인으로부터 강력한 보호 기능을 제공합니다. 이러한 유형의 페인트는 기본 레이어를 보호하는 장벽 역할을 하여 차량의 수명을 보장하고 차량의 재판매 가치를 유지합니다. 업계 보고서에 따르면 거의 95%의 신차가 클리어코트 레이어로 마감되어 자동차 미적 측면과 보호 측면에서 클리어코트의 중요성이 강조됩니다.

다른 유형의 자동차 페인트에는 베이스코트, 프라이머 및 전기코팅이 포함됩니다. 차량의 실제 색상을 구현하는 베이스코트는 자동차 도료 시장의 약 30%를 차지한다. 도료의 부착성과 내식성을 확보하는데 필수적인 프라이머는 약 15%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 전기코팅 부문은 탁월한 부식 방지 및 균일한 적용으로 인해 2023년부터 2031년까지 예측 기간 동안 5%에 가까운 가장 높은 연간 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. Electrocoat는 폐기물 감소를 지원하고 도장 공정의 효율성을 향상시키기 때문에 자동차 산업이 지속 가능한 관행으로 전환하는 데 특히 중요합니다. 또한, 고급 제제와 기술 혁신으로 인해 전기 코팅에 대한 수요가 더욱 증가하여 자동차 제조업체의 주요 관심 분야가 될 것으로 예상됩니다.

무광택, 새틴 마감 등 특수 페인트에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 마감재는 소규모 부문을 대표하지만 독특하고 반사가 없는 외관으로 인해 자동차 애호가와 고급 차량 소유자 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 또한 자동차 페인트 시장에서는 차량 개인화 추세가 증가하면서 맞춤형 및 특수 색상에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 보는 각도에 따라 색상이 변하는 카멜레온 페인트를 포함하여 더 넓은 범위의 색상과 효과를 허용하는 페인트 기술의 발전에 의해 뒷받침됩니다. 

기술별:

수성 기술은 자동차 페인트 시장에서 세계 시장의 67%를 넘어 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 친환경적이며 유성 기술보다 휘발성 유기 화합물(VOC)을 적게 배출하기 때문에 선호됩니다. 수성 페인트는 엄격한 환경 규제와 지속 가능성에 대한 소비자 인식 증가로 인해 주목을 받고 있습니다. 이 페인트는 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 뛰어난 색상 유지력과 내구성을 제공합니다. 자동차 페인트에 사용되는 다른 유형의 기술에는 유성, 분말 및 UV 경화가 포함됩니다. 유성 페인트는 특정 지역에서는 여전히 인기가 있지만 자동차 부문 전체 배출량의 약 40%를 차지하는 높은 VOC 배출량으로 인해 점차적으로 폐지되고 있습니다. 높은 내구성과 친환경성으로 알려진 분체도료는 약 10%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2023년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 현재는 UV 경화 코팅이 더 작은 부문을 차지하고 있지만 빠른 경화 시간과 최소한의 환경 영향으로 인해 새롭게 부상하고 있습니다. 기술 발전과 R&D 투자 증가로 UV 경화 코팅 시장은 예측 기간 동안 7%라는 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 페인트에 스마트 코팅과 나노기술을 통합하는 것은 주목할만한 추세입니다. 스마트 코팅은 온도 변동과 같은 환경 변화에 대응할 수 있고 자가 치유 특성을 제공하므로 자동차 응용 분야에 매우 바람직합니다. 반면, 나노기술은 페인트의 기계적 특성, UV 저항성, 전반적인 내구성을 향상시켜 페인트의 성능을 향상시킵니다. 나노기술이 강화된 자동차 페인트의 세계 시장은 지속적인 연구 개발 노력과 고성능 코팅에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 첨단 특수 코팅이 필요한 전기자동차와 자율주행차의 등장으로 혁신적인 페인트 기술의 채택이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

수지 유형별:

수지 종류별로는 폴리우레탄이 세계 시장 점유율 44%에 육박했고, 에폭시, 아크릴 등이 뒤를 이었다. 폴리우레탄은 자동차에 내구성과 광택 마감을 제공하여 긁힘, 화학 물질 및 풍화 작용에 대한 저항력을 제공하므로 선호됩니다. 이 유형의 수지는 유연성과 적용 용이성으로도 알려져 있어 자동차 제조업체들 사이에서 선호됩니다. 질감 측면에서 금속 자동차 페인트는 2020년 시장 점유율이 약 55%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 고체(30%)와 진주광택(15%)이 그 뒤를 이었습니다. 금속 페인트는 반짝이는 외관과 차량의 윤곽과 선을 강조하는 능력 때문에 선호됩니다. 이 페인트에는 빛을 반사하는 작은 금속 입자가 포함되어 있어 자동차 매니아들이 매우 선호하는 반짝이는 효과를 만들어냅니다. 진주빛 페인트는 가격이 비싸지만 빛의 각도에 따라 색이 변하는 독특한 무지개 빛깔의 마감으로 인기를 얻고 있습니다. 

우수한 접착력과 내화학성으로 알려진 에폭시 수지는 자동차 도료 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 수지는 일반적으로 후속 페인트 층에 강력한 기초를 제공하기 위해 프라이머 및 언더코트에 사용됩니다. 에폭시 수지에 대한 수요는 기존 자동차와 전기 자동차 모두에 적용되면서 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 아크릴 수지는 속건성 및 UV 저항성으로 인해 탑코트 및 클리어코트에 적합합니다. 아크릴 부문은 성능 특성을 향상시키는 수지 기술의 발전에 힘입어 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 수지 유형의 장점을 결합한 하이브리드 수지의 지속적인 개발도 주목을 받고 있으며 자동차 페인트 시장에서 혁신과 차별화를 위한 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

차량 유형별:

승용차는 자동차 도료 시장에서 세계 시장의 72%를 넘어서며 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 개인 차량 소유 증가 추세로 인해 전 세계적으로 승용차에 대한 수요가 높기 때문입니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 7,500만 대의 승용차가 판매되었으며 이는 강력한 자동차 페인트 시장을 반영합니다. 승용차 판매량은 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.5%로 성장해 고품질 자동차 도료에 대한 수요가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

매출의 대부분은 시장 점유율의 약 50%를 차지하는 OEM 유통 채널에 기인합니다. 그러나 애프터마켓 수요도 OEM 채널과 긴밀하게 경쟁하여 같은 해 세계 시장 점유율의 최대 50%를 차지했습니다. 애프터마켓 판매는 차량 수리, 맞춤화, 유지보수의 필요성에 의해 주도되며, 자동차 소유자의 약 70%가 구매 후 5년 이내에 애프터마켓 서비스를 선택합니다. 자동차 페인트를 사용하는 다른 유형의 차량에는 상용차(시장 점유율 20%)와 이륜차(시장 점유율 10%)가 있습니다. 상용차 부문의 성장은 물류 및 운송 산업의 확장에 의해 주도됩니다. 한편, 특히 신흥 시장에서 이륜차 부문은 이동성 수요 증가와 경제 발전에 힘입어 예측 기간 동안 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

전기 자동차(EV)는 자동차 페인트 시장에서 빠르게 성장하는 부문을 대표합니다. 2023년 전 세계 EV 판매량이 1,420만 대를 돌파하면서 EV 고유의 요구 사항을 충족하는 특수 도료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 차량은 최적의 성능과 미적 아름다움을 위해 고급 코팅 솔루션이 필요한 혁신적인 디자인과 재료를 특징으로 하는 경우가 많습니다. 또한, 고급 및 고성능 차량의 인기가 높아짐에 따라 우수한 마감과 내구성을 제공하는 고급 자동차 페인트에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 자동차 페인트 시장은 지역 동향의 영향을 받으며, 아시아 태평양은 자동차 산업의 호황과 높은 자동차 생산 속도로 인해 가장 큰 시장입니다. 엄격한 환경 규제와 지속 가능성에 초점을 맞춘 북미와 유럽 역시 첨단 자동차 페인트 기술의 중요한 시장입니다.

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지역분석 

글로벌 자동차 페인트 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 이들 지역 중 아시아 태평양 지역은 매출 기준으로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 글로벌 시장의 약 58%를 차지합니다. 이 지역은 여러 요인으로 인해 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 최근 몇 년 동안 빠른 속도의 경제 활동을 경험했으며, 이로 인해 가처분 소득이 증가하고 중산층이 확대되었습니다. 이로 인해 차량에 대한 수요가 급증하여 자동차 페인트 시장의 성장을 주도했습니다. 더욱이, 지난 몇 년 동안 이 지역은 자동차 산업에서 상당한 기술 발전을 이루었습니다. 중국, 일본 등 이 지역의 많은 국가에서는 연구 개발에 상당한 투자를 하여 고급 페인트 제제 및 응용 기술 개발로 이어졌습니다. 이로 인해 고품질의 내구성이 뛰어난 자동차 도료가 생산되었으며, 이는 이 지역의 자동차 도료에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다.

아시아 태평양 지역에는 Toyota, Hyundai, Honda와 같은 여러 대형 자동차 제조업체가 있습니다. 이들 제조업체는 자동차 페인트에 대한 상당한 수요를 갖고 있으며, 이는 이 지역 시장의 성장으로 이어졌습니다.

글로벌 자동차 페인트 시장의 최고 기업 

• 엑솔타 코팅 시스템, LLC
• 바스프 SE
• 클라리언트 AG
• 다우케미칼
• 듀폰 코팅 및 컬러 기술 그룹
• 간사이 페인트 주식회사
• KCC
• 일본 페인트 홀딩스 주식회사
• PPG 산업
• 셔윈-윌리엄스 컴퍼니
• 솔베이
• 더 셔윈-윌리엄스
• 발스파 코퍼레이션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요 

유형별

• 전기코팅
• 뇌관
• 베이스코트
• 클리어코트

기술별

• 유성
• 수성
• 분말 코팅

수지별

• 폴리우레탄
• 에폭시
• 아크릴
• 기타 수지

질감별

• 단단한
• 메탈릭
• 매트
• 진주빛
• 태양 반사

차량으로

• 승용차
• 경상용차
• 대형 상용차

채널별

• OEM
• 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 우리를 **
  • 캐나다
  • 멕시코
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 유럽
  • 영국 **
  • 독일 **
  • 이탈리아
  • 프랑스
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 폴란드
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국 **
  • 일본 **
  • 인도 **
  • 아세안
  • 대한민국 **
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역

** 심층적인 세그먼트 수준 시장 분석이 포함되어 있습니다.