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시장 역학 

주요 요인: 탄소 포집 기술 도입을 촉진하는 정부 정책 및 인센티브

정부의 개입과 정책은 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장 발전에 중요한 역할을 합니다. 2023년 기준으로 30개국 이상이 CCUS 관련 정책이나 프레임워크를 마련하여 전 세계적인 탄소 배출 감축 노력을 보여주고 있습니다. 특히 미국 정부는 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act)을 통해 CCUS 역량 강화에 35억 달러를 지원하며 이 기술 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 노르웨이의 롱십(Longship) 프로젝트는 CCUS 분야에서 가장 큰 규모의 프로젝트 중 하나로, 정부로부터 27억 달러의 상당한 자금을 지원받았습니다. 중국에서는 2021년 운영을 시작한 국가 탄소 시장이 2030년까지 40억 톤 이상의 배출량 포집 목표를 달성할 것으로 예상되어, 산업계에 CCUS 기술 도입을 위한 강력한 시장 유인을 제공하고 있습니다. 또한 유럽연합(EU)의 LOL 혁신 기금은 저탄소 기술, 특히 CCUS 분야에 약 100억 파운드를 투자하고 있습니다.

캐나다의 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장에서 정부는 2021년 연방 예산안에서 CCUS 프로젝트에 대한 세제 혜택을 도입하여 CCUS 시장 성장에 대한 당국의 관심을 더욱 집중시키고 있습니다. 이 계획은 2030년까지 연간 1,500만 톤의 CO2를 제거하는 것을 목표로 합니다. 일본 또한 중앙 정부 정책에 따라 2030년까지 30개의 탄소 포집 시설을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다. 영국 정부는 국가 재정 지원 가능성이 있는 다양한 프로젝트를 통해 2030년까지 연간 순 1,000만 톤의 CO2를 포집 및 저장할 계획입니다. 이러한 정부 관점의 변화는 영국에만 국한된 것이 아닙니다. 실제로 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2021년 4월 기준 CCUS 시설 개발 사업은 51개였으며, 2023년 4월에는 65개로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 정책과 조치는 CCUS 기술 개발 및 설치 과정에서 과잉 투자를 줄이는 데 매우 유용하며, 이를 통해 각국과 전 세계가 CCUS 시장 내에서 탄소 중립 목표를 달성하고 기후 변화에 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다.

동향: 지속가능성을 위한 재생에너지원과 탄소 포집 기술의 통합

탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장에서도 재생 에너지원과 탄소 포집 기술을 결합하는 새로운 트렌드가 나타나고 있습니다. 2023년 기준으로 전 세계적으로 100개 이상의 탄소 포집 프로젝트가 에너지 효율을 저해하지 않으면서 탄소 배출량을 줄이기 위해 재생 에너지와 탄소 포집 기술을 결합하는 방안을 모색하고 있습니다. 특히 이산화탄소 포집 및 활용, 특히 태양 에너지를 이용한 합성 연료 생산 분야가 빠르게 성장하고 있으며, 독일의 일부 시범 시설에서는 연간 최대 50만 리터의 이산화탄소를 생산하고 있습니다. 호주에서는 혁신적인 프로젝트가 풍력 발전 에너지와 탄소 포집 공정을 통합하여 연간 100만 톤 이상의 이산화탄소를 처리하고 있습니다. 이러한 통합은 EU의 Horizon 2020과 같은 계획을 뒷받침하고 있으며, Horizon 2020은 CCUS-재생 에너지 통합 프로젝트 17개에 자금을 지원하여 프로젝트 지원 기간 종료 시점에 연간 300만 톤의 탄소 배출량 감축을 목표로 하고 있습니다.

재생에너지를 활용한 탄소 포집 기술은 매우 중요한 잠재력을 지니고 있습니다. 글로벌 CCS 연구소(Global CCS Institute)는 이러한 기술이 2050년까지 전 세계 온실가스 배출량의 최대 10% 감축에 기여할 수 있을 것으로 예상합니다. 미국 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장에서는 텍사스에 위치한 대표적인 프로젝트가 태양 에너지를 이용하여 연간 160만 톤의 이산화탄소를 포집하고 있습니다. 또한, 노르웨이의 하이윈드 탐펜(Hywind Tampen)은 세계 최초로 해상 석유 및 가스전을 위한 부유식 풍력 발전소로, CCUS 기술을 통합하여 유전 및 가스전에 필요한 에너지를 생산하고 있습니다. 재생에너지와 CCUS의 결합은 환경적일 뿐만 아니라 경제적이기도 합니다. 또한, 이러한 통합 프로젝트들이 개발되면 2030년까지 전 세계적으로 약 1,15개의 일자리가 창출될 것으로 전망됩니다. 각국이 기후 목표 달성에 박차를 가하는 가운데, 이러한 추세는 온실가스 배출량 감축, 재생에너지 자원의 최대 활용, 그리고 지속 가능한 발전을 위한 매력적인 방안으로 주목받고 있습니다.

과제: 탄소 포집 기술 도입 및 유지 관리에 따른 높은 비용

탄소 포집 기술의 실행 및 유지 관리에 드는 높은 비용은 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장의 가장 큰 장벽으로 남아 있습니다. 그러나 2023년까지 이산화탄소 1톤을 포집하는 데 드는 평균 비용은 사용되는 기술과 작업 범위에 따라 50달러에서 100달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. AC의 대규모 이산화탄소 포집 장비를 활용하여 운영되는 대규모 프로그램의 대표적인 사례인 텍사스의 페트라 노바 시설은 약 140만 톤의 탄소를 포집했지만, 설비 보완 문제로 가동이 중단되었습니다. 이는 3년간 운영 비용으로 약 10억 달러가 소요되는 등 재정적 제약을 보여주는 사례입니다. 바운더리 댐 프로젝트는 10억 달러의 세금을 지원받았지만, 운영 및 유지 관리 비용의 증가로 인해 경제적 어려움에 직면했습니다. 실제로 글로벌 CCS 연구소의 보고서에 따르면 새로운 CCUS 시설 건설에 필요한 자본 비용은 5억 달러를 초과하여 자금 조달 여력이 부족한 지역에서는 CCUS의 매력도가 떨어집니다.

탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장에서는 새로운 소재와 공정에 초점을 맞춘 생산 방식을 통해 2030년까지 탄소 포집 비용을 최대 30%까지 절감하는 접근 방식이 시작되고 있습니다. 그러나 현재까지 전 세계 CCUS 시장에서 개발 중인 65개 CCUS 플랜트 중 26개만이 이러한 결정을 내린 것으로 나타나 여전히 재정적인 어려움이 남아 있음을 시사합니다. 국제에너지기구(IEA)는 기후 목표 달성에 필요한 규모로 CCUS를 보급하려면 비용을 적정 수준으로 낮추는 것이 관건이라고 지적합니다. 이에 정부와 민간 부문은 연구 개발 투자를 확대해 왔으며, 2023년 한 해에만 CCUS 혁신에 총 20억 달러가 배정되었습니다. 하지만 위에서 살펴본 바와 같이, 탄소 포집 문제를 해결하기 위한 이러한 합리적인 접근 방식은 여전히 ​​많은 난관에 직면해 있습니다. 

세그먼트 분석 

서비스 제공 

탄소 포집은 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장에서 54.4% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 수익성이 높은 분야로 자리 잡았습니다. 특히 130개국 이상이 2050년까지 탄소 순배출량 제로를 달성하겠다고 약속하는 등 기후 변화의 세계화가 가속화되면서 이러한 기술에 대한 투자가 크게 증가했습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 탄소 포집을 통해 2030년까지 연간 약 8억 톤의 이산화탄소 배출량을 감축할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 단기간에 개발이 가속화되어 현재 전 세계적으로 70개 이상의 대규모 탄소 포집 시설이 가동 중입니다. 이러한 시설은 주로 산업체에서 운영하며, 발전 및 천연가스 탐사 부문에서 포집되는 탄소가 전체 포집량의 60% 이상을 차지합니다. 더불어, 미국의 45Q 세금 공제와 같이 포집 및 저장된 탄소 1톤당 최대 50달러를 지원하는 정부 보조금 정책도 탄소 포집 프로젝트의 수익성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장은 친환경을 추구하는 산업 분야에서 탄소 포집 기술의 활용이 증가함에 따라 상당한 수요를 보이고 있습니다. 시멘트 및 철강 제조는 주요 최종 사용자이며, 특히 철강 산업은 연간 20억 톤 이상의 이산화탄소를 배출하는 주요 산업입니다. 또한, 대기에서 이산화탄소를 직접 포집하는 DAC(직접 공기 포집) 기술에 대한 관심도 높아지고 있으며, Climeworks와 Carbon Engineering 같은 기업들이 이 분야의 비전통적인 선두주자로 부상하고 있습니다. 이러한 혁신 기술을 통해 2030년까지 지구 대기에서 수백만 톤의 이산화탄소를 직접 포집할 수 있을 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라, 포집된 이산화탄소를 활용한 석유 회수 증진(EOR) 기술, 특히 석유화학 분야에서의 EOR 기술은 연간 약 7천만 톤의 이산화탄소가 소비되는 핵심 시장입니다. 따라서 탄소 포집에 대한 관심이 높아지고 각국 정부가 탄소 시장을 개발함에 따라, 탄소 포집 시장은 크게 성장하여 2027년까지 50억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

출처별 

화석 연료가 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장을 지배하고 있다는 것은 수요뿐 아니라 공급 측면에서도 마찬가지입니다. 2023년에는 이 부문이 전체 매출의 45.01% 이상을 차지했습니다. 플랜트 및 산업 시설, 특히 발전소는 이산화탄소 배출의 가장 큰 원천이자 탄소 포집 전략의 가장 큰 기회입니다. CCUS 개발은 기존 화석 연료 에너지 인프라를 통합 및 관리하면서 대기 중 탄소 농도를 줄일 수 있는 효과적인 해결책으로 여겨집니다. 이러한 성장은 정부 규제 변화, 에너지 효율 인센티브 강화, 포집 및 저장 기술 발전, 녹색 에너지에 대한 투자 확대 등의 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 특히 국제 에너지 기구(IEA)는 2023년까지 전 세계적으로 약 4천만 톤의 이산화탄소가 포집되었으며, 이 중 대부분이 화석 연료 산업에서 포집되었다고 밝혔습니다. 또한 IEA는 화석 연료를 주로 사용하는 120개 이상의 새로운 CCUS 프로젝트가 개발되었다고 발표했는데, 이는 환경 발자국 감소에 대한 업계의 높은 관심을 보여줍니다.

2023년, 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장에 대한 전 세계 투자액이 70억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 가동 중인 CCUS 시설은 35개로 증가했으며, 이 중 70%는 화석 연료 관련 사업에 투입되었습니다. 석유 및 가스 부문에서만 2천만 톤 이상의 CO2를 포집했습니다. 또한, 기존 석탄, 가스 및 원자력 발전소의 탄소 포집 기술도 전 세계적으로 15개 신규 설비가 추가되면서 확대되었습니다. 이러한 추세는 탄소 포집 플랜트 분야에서도 두드러지게 나타나고 있습니다. 지난 한 해 동안에만 약 50건의 새로운 스마트 탄소 포집 관련 특허가 출원되었습니다. 포집된 CO2를 지각에 재주입하여 원유 생산량을 늘리는 증강 석유 회수(EOR) 공정도 다시 주목받고 있습니다. 현재 10기가와트(GW) 규모의 프로젝트가 개발 중입니다. 이러한 추세는 환경적 책임과 사업적 이윤 추구라는 두 가지 동기가 결합된 CCUS 시장 발전에서 화석 연료 산업이 여전히 주도적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

기술에 의해

지난 몇 년간 산업용 점오염원 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 기술은 집중적인 활용과 비용 효율성 덕분에 다른 기술들을 제치고 CCUS 시장을 선도해 왔습니다. 2023년에는 이 분야가 시장 점유율 83.72% 이상을 차지했습니다. CCUS 기술의 우위를 뒷받침하는 주요 요인 중 하나는 화석 연료 기반 에너지 활동에서 발생하는 고농도의 CO2 배출원을 최대한 활용하여 배출물을 포집할 수 있다는 점입니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 매년 전 세계에서 20억 톤 이상의 CO2가 점오염원으로부터 배출되며, 이 중 대부분은 현재 기술로 포집 가능합니다. 전 세계적으로 70개 이상의 운영 중이거나 계획 중인 CCUS 플랜트는 이 분야가 성장 단계에 있음을 보여줍니다. 글로벌 CCS 연구소(Global CCS Institute)에 따르면 2023년 CCUS 기술에 대한 전 세계 투자액은 30억 달러에 달해 이 기술 솔루션에 대한 강력한 기반과 신뢰를 입증했습니다.

산업 부문의 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장은 강력한 정책 지원과 활용 기술의 발전으로 인해 전체 CCUS 시장의 잠재력을 훨씬 뛰어넘는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 중국을 포함한 약 30개국에서 CCUS 촉진을 위해 약 50억 달러 규모의 세제 혜택과 금융 지원이 제공되었습니다. 또한, 이산화탄소 활용에 대한 정책 강화로 인해 2030년까지 700억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 이산화탄소 활용 시장의 발전 기회가 확대되고 있습니다. 연간 100만 톤 이상의 이산화탄소를 포집하는 로테르담 항과 같은 CCUS 시스템의 통합 사례는 산업 시너지 효과를 통한 CCUS 도입으로 지역 차원의 배출량 감소 추세가 나타나고 있음을 보여줍니다. 탄소 중립 목표 달성에 대한 압력이 커지면서 100개 이상의 주요 기업들이 기업의 지속가능성 프로그램에 CCS를 통합하기로 결정했으며, 이는 CCS에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 따라서 산업용 점오염원 CCUS는 환경적 요구사항을 완벽하게 충족하고 경제적 이익을 추구함으로써 탄소 시장에서 선도적인 위치를 확보할 수 있습니다.

산업별 

석유 및 가스 산업은 풍부한 인프라, 막대한 자금, 그리고 이산화탄소 배출 처리 경험을 바탕으로 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 2023년 기준, 이 산업은 시장 점유율 32.16% 이상을 차지했습니다. 석유 및 가스 산업은 탄소 포집의 필수 요건과 점점 더 강화되는 환경 기준 충족에 대한 법적 의무로 인해 탄소 배출의 주요 원인이며, 2023년 전 세계적으로 5억 톤의 이산화탄소가 포집되었습니다. 이 산업이 보유한 기존 파이프라인과 저장 시설을 활용하면 CCUS 프로젝트 초기 비용을 절감할 수 있어 다른 산업에 비해 비용 효율성을 높일 수 있습니다. 또한, 석유 및 가스 기업들은 연구 개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있으며, 예를 들어 엑손모빌은 2025년까지 CCUS를 포함한 저탄소 기술에 30억 달러를 투자할 계획으로 장기적인 투자 의지를 보여주고 있습니다.

석유 및 가스 산업은 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 이는 다양한 기술 및 규모 확대를 위한 파트너십과 협력을 통해 더욱 강화되고 있습니다. 전 세계적으로 100개 이상의 CCUS 프로젝트를 보유하고 있는 석유 및 가스 산업은 이러한 기술의 상용화에 있어 선두적인 역할을 하고 있습니다. 정부의 인센티브와 탄소 가격 책정 메커니즘은 이 분야의 매출 성장을 촉진하고 있으며, 2023년에는 탄소 배출권 가격이 톤당 85달러까지 상승했습니다. 또한, 포집된 탄소를 석유 회수 증진(EOR)에 활용해야 하는 의무로 인해 석유 및 가스 산업에 대한 지원금이 지급되고 있는데, 현재 EOR 프로젝트를 통해 하루 30만 배럴의 원유를 회수하는 사업이 활발히 진행되고 있습니다. CCUS 기술에 대한 국제 투자는 2024년에 50억 달러로 증가했으며, 석유 및 가스 기업들이 이 투자액의 상당 부분을 차지했습니다. 세계가 탄소중립 미래를 향해 나아가고 있는 가운데, 석유 및 가스 부문은 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 기술과 시장 개발에 필수적인 요소로 남아 있으며, 앞으로도 주요 수익원이자 긍정적인 성장의 원동력이 될 것입니다.

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지역 분석 

북미, 특히 미국은 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장을 선도하며 전 세계 시장의 약 40%를 점유하고 있습니다. 이는 미국이 기술 개발과 정책 프레임워크 측면에서 오랫동안 선두를 유지해 온 데 따른 것입니다. 현재 전 세계적으로 대규모 CCUS를 시행하고 있는 21개 시설 중 13개가 미국에 있으며, 이는 미국이 이 기술을 적극적으로 도입하고 있음을 보여줍니다. 미국 정부는 탄소 포집을 장려하기 위한 강력한 인센티브를 제공하는데, 대표적인 예로 이산화탄소 1톤 포집 시 최대 50달러까지 지원하는 45Q 세액 공제 제도가 있습니다. 이러한 정책은 민간 부문의 투자를 촉진하여 최근 몇 달 동안 매년 30억 달러 이상이 새로운 CCUS 프로젝트에 투자되었습니다. 북미 지역의 탄탄한 석유 및 가스 산업은 CCUS를 활용하여 원유 회수율을 높이고 있으며, 매년 2,500만 톤 이상의 이산화탄소를 포집하고 있습니다. 인프라 투자 및 일자리 창출법과 같은 중요한 변화로 탄소 관리 기술에 120억 달러가 배정되어 북미 지역이 이 분야의 중심지로 자리매김하게 되었습니다. 약 5,000마일에 달하는 CO2 수송 전용 파이프라인과 텍사스 및 와이오밍을 중심으로 한 북미 지역의 프로젝트 추진력은 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 시장에서 북미 지역의 중요성을 더욱 부각시켜 줍니다.

유럽은 기후 정책 지원과 적극적인 탈탄소화 목표 덕분에 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 분야에서 세계 2위 시장으로 성장했습니다. 2050년까지 탄소 배출 제로를 목표로 하는 유럽연합의 그린딜은 CCUS 기술 개발에 박차를 가하는 계기가 되었습니다. 현재 유럽에서는 다양한 개발 단계에 있는 CCUS 프로젝트가 70% 이상 진행 중이며, 특히 노르웨이의 노던 라이트(Northern Light) 프로젝트는 연간 최대 150만 톤의 CO2를 저장하려는 계획으로 주목받고 있습니다. 영국에서는 10억 파운드 규모의 CCS 인프라 기금 조성으로 프로젝트 수가 증가하면서 유망한 프로젝트들이 속속 등장하고 있습니다. 또한, 여러 국가에 걸쳐 진행되는 컨소시엄 참여로 첨단 기술이 도입되면서 지역 시장 규모가 더욱 확대되고 있습니다. 유럽연합 배출권 거래제(ETS) 역시 탄소 배출 시설의 탄소 포집을 경제적으로 합리적인 선택지로 만드는 데 크게 기여했습니다. 또한, 청정 에너지 운반체로서 수소에 대한 유럽의 관심은 CCUS(탄소 포집 및 활용) 기술을 이용한 블루 수소 생산 프로젝트가 50개 이상 진행 중이라는 점에서 잘 드러납니다.

아시아 태평양 지역의 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 시장은 빠른 산업화와 환경에 대한 인식 제고가 복합적으로 작용하여 북미와 유럽에 이어 세계 3위를 차지하고 있습니다. 중국은 2030년까지 1천만 톤의 이산화탄소 감축을 목표로 30개 이상의 CCUS 프로젝트를 진행하며 이 지역 시장을 선도하고 있습니다. 일본과 한국 또한 중요한 시장 참여국으로, 일본은 CCUS에 20억 달러를 투자하고 있으며, 한국은 CCUS 기술을 통해 2030년까지 400만 톤의 이산화탄소 감축을 목표로 하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 정부의 강력한 지원에 힘입어 시멘트 및 철강 산업 분야에서 저렴한 주택 개발에 CCUS 기술을 접목할 수 있는 잠재력을 보여주고 있습니다. 중국의 제14차 5개년 계획에서 2060년까지 탄소 중립 달성을 목표로 삼고 CCUS에 막대한 투자를 단행한 것이 그 대표적인 예입니다. 또한, 아시아 태평양 국가들은 세계 CCUS 시장에서의 입지를 강화하기 위해 국제기구에 투자하여 경험을 교류하고 투자를 유치하고 있습니다.

탄소 포집, 활용 및 저장 시장의 주요 기업

• 항공사
• 공기 제품 및 화학 제품
• 에이커 솔루션
• 아졸라
• 푸른 행성
• 탄소 청정
• CGG SA
• 셰브론
• 다코타 가스화 회사
• 에퀴노르
• 엑손모빌 코퍼레이션
• 글로벌 온도 조절기
• JGC 홀딩스 주식회사
• 키베르디 주식회사.
• 란자테크
• 린데 주식회사
• 미쓰비시 중공업 주식회사
• 순 전력
• RWE AG
• 사이팜
• 슐럼버거 리미티드,
• 쉘 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 제공

• 포착
• 수송
• 저장
• 사용/활용

탄소 포집원

• 포착
• 수송
• 저장
• 사용/활용

프로세스별

• 연소 후
• 예연소
• 산소-연료 연소

기술에 의해

• 산업용 포인트 소스 CCUS
• 직접 공기 포집(DAC)
• 탄소 포집 및 저장(BECCS)을 이용한 바이오에너지

사용 대상별

• 방향족 폴리우레탄
• 실내 정원 가꾸기
• 생분해성 플라스틱
• SAF
• 아스타잔틴
• 고단백질 (식품)
• 고로 탄소 공급원
• 방향족 폴리카보네이트
• 조류 바이오매스 연료
• 폴리하이드록시우레탄

산업별

• 발전
  • 바이오매스
  • 지열
  • 수소
  • 태양열
  • 기타
• 폐수 처리 시설
  • 하수 처리
  • 상업 폐기물 처리
  • 산업폐기물 처리
  • 도시 고형 폐기물
  • 기타 폐수 처리
• 시멘트
• 석유 및 가스
• 철강
• 화학 및 석유화학
• 기타 산업

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국.
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
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• 중동 및 아프리카(MEA)
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  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역