시장 시나리오 

세계 세라믹 및 자연석 타일 시장은 2023년 3,804억 2천만 달러에서 2032년까지 6,107억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024~2032년 연평균 성장률(CAGR) 5.4%를 기록할 것으로 예상됩니다.

세라믹 및 자연석 타일 시장은 건설 산업의 호황과 미학과 내구성에 대한 관심 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 상업용 및 주거용 인프라 지출은 2024년까지 약 12조 9천억 달러 규모의 글로벌 건설 시장에서 큰 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 따라서 이는 세라믹 타일 및 자연석 타일과 같은 바닥재에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 세계 건설 시장의 가치는 2023년 약 10조 4300억 달러로 2024~2032년 CAGR은 약 4.6% 증가했습니다. 

세라믹 및 자연석 타일 시장 수요에 영향을 미치는 가장 중요한 요소는 상업용 및 주거용 인프라의 개발입니다. 올해 주택 프로젝트는 약 58%의 점유율로 시장의 큰 부분을 차지했습니다. 이러한 수요는 특히 저개발 국가에서 주택 소유에 대한 강조가 증가하고 그에 따른 바닥재 수요가 증가함에 따라 발생합니다. 세계 은행 예측에 따르면 전 세계 주택 소유율은 매년 2~3%씩 증가할 수 있으며, 이는 타일을 소비할 수 있는 안정적인 기반을 제공합니다. 

Astute Analytica의 연구에 따르면 비닐 바닥재는 구매자와 건축업자 모두에게 매력적인 강력한 경쟁자가 되었습니다. 2023년 전 세계적으로 350억 달러 이상의 비닐 바닥재가 판매되었습니다. 이 수치는 2030년까지 매년 7.6% 증가하여 600억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 다른 대체재 중에서 공학목재와 함께 광택 콘크리트도 인기를 얻고 있으며 공동으로 시장의 상당 부분을 점유하고 있습니다. 지속 가능성과 경쟁력 있는 가격 외에도 독특한 디자인 미학을 제공하여 미래를 형성합니다. 

세라믹 및 자연석 타일 시장의 미래 전망은 지속 가능성 측면과 결합된 혁신을 중심으로 전개됩니다. 제조업체들은 제품의 견고성, 친환경성, 디자인 품질 향상을 목표로 R&D에 돈을 투자하고 있습니다. 이는 재활용 재료 채택률이 증가하고 생산 과정에서 폐기물을 줄이는 동시에 지금까지 기록된 성공 사례에서 입증될 수 있습니다. 이들 업계의 보고서에 따르면 타일 제조에서 5년 동안 재활용 소재 사용량이 약 15~20% 증가해야 하며 이는 이 분야에서만 긍정적인 성장 잠재력을 나타냅니다.

주요 업체로는 Mohawk Industries, Daltile, Florim USA 등이 있습니다. 그들은 경쟁사와 차별화되는 디자인과 결합된 기술 발전에 막대한 투자를 하여 부문 자체 내에서 경쟁력을 강화했습니다. 또한 3D 프린팅과 디지털 글레이징을 함께 사용하여 개인의 취향에 맞는 독특한 패턴을 만들어냈습니다. 또한 탄소 배출량을 줄이기 위해 제조 업계 내에서 지속 가능한 관행과 함께 친환경 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

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시장 역학

동인: 급속한 도시화와 건설 산업의 성장

전 세계적으로 급속한 도시화로 인해 건설 산업이 크게 활성화되어 세라믹 및 자연석 타일 시장의 필요성이 커지고 있습니다. 도시는 전례 없는 규모로 성장하고 있으며 매주 약 150만 명이 도시 지역으로 이주하고 있습니다. 이러한 종류의 도시 변화로 인해 주택 건설 프로젝트가 매년 10%씩 증가합니다. 2023년 세계 건설 시장 가치는 10조 4,300억 달러에 이르렀습니다. 이에 따라 개발도상국은 2025년까지 2조 3천억 달러 이상을 더 지출할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 진행되는 도시화 과정의 심화로 인해 주거용 건물과 상업용 구조물을 합치면 전 세계적으로 사용되는 전체 타일의 절반이 소비됩니다. 사무실만 차지하는 공간은 소매 공간을 포함한 다른 어떤 부문보다 40% 더 많이 차지하지만, 두 유형 모두 그에 따라 세라믹이나 석재가 필요합니다. 미국에서만 작년에 신규 주택 건설에 지출된 금액이 1조 5천억 달러에 달했습니다.

더욱이 최근 몇 년 동안 개조 작업이 점점 인기를 얻고 있습니다. 선진국의 약 60%의 주택 소유자는 이 기간 동안 자신의 부동산을 어떤 형태로든 업그레이드합니다. 아시아 태평양 세라믹 및 천연 석재 타일 시장은 인구 증가율 측면에서 선두를 달리고 있으며 이에 따른 주택 수요는 다른 지역에 비해 더 높은 소비 수준으로 이어집니다. 이 지역은 글로벌 타일 시장 규모에서 45%의 점유율을 차지합니다. 중국은 가장 많은 건설 물량을 생산하는 기록된 건설 횟수가 가장 많은 국가 중 1위를 차지했으며, 인도, 유럽이 각각 연간 5%씩 증가하며 그 뒤를 이었습니다.

추세: 프리미엄 미적 매력에 대한 수요 증가

세라믹 및 천연 석재 타일 시장은 시각적으로 보기 좋고 다른 재료보다 오래 지속되기 때문에 그 어느 때보다 더 많이 요구되고 있습니다. 사람들이 집과 사무실에 고급스러운 마감재를 요구하면서 프리미엄 타일 매출이 매년 15%씩 증가했다는 사실에서도 이를 확인할 수 있습니다. 작년에 세라믹의 세계 시장 가치는 750억 달러로 추산되었으며 석재는 이에 추가로 350억 달러를 기여했습니다. 이는 모든 신축 주택의 약 70%가 건설 중에 타일 중 하나 또는 두 가지 유형을 모두 사용한다는 것을 보여줍니다. 이러한 재료는 오늘날 최고의 디자인 기능을 구현하는 데 필요한 것이 무엇인지 아는 건축가들 사이에서도 큰 인기를 누리고 있습니다. 절반 이상(55%)이 항상 다른 것보다 이 두 가지를 선택합니다.

디지털 프린팅 기술을 통해 글로벌 세라믹 및 자연석 타일 시장의 제조업체는 목재 또는 자연석 표면과 매우 유사한 최대 500가지의 다양한 패턴을 생산할 수 있게 되었습니다. 미국 전역에서 실시된 조사에 따르면 이러한 새로운 개발 덕분에 도자기나 유리 타일과 같은 다른 유형에 비해 세라믹에 대한 사람들의 선호도가 22% 증가했습니다. 연구에 따르면 프리미엄 타일링은 부동산 가치를 12%까지 높일 수 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 현재 모든 주방 및 욕실 리모델링의 80%에는 세라믹/석재 타일 작업이 포함됩니다.

중국과 인도는 현재 아시아 태평양 지역 내 전 세계 총 수요의 약 40%를 차지하고 있으며 이는 전 세계 소비 수준의 거의 절반을 차지합니다. 이는 주로 주택 부문의 견고한 성장과 함께 급속한 도시 개발에 기인합니다. 또한 유럽 주택 소유자의 30%는 친환경 특성 때문에 천연석 타일을 선호합니다. 시장에서도 친환경적이고 지속가능한 타일에 대한 수요가 10% 증가했습니다. 소비자의 65%가 고품질 타일에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있어 프리미엄 시장은 성장할 것입니다. 미끄럼 방지 및 항균 타일과 같은 혁신 기술로 인해 제품의 매력이 더욱 강화되어 매출이 25% 증가했습니다. 

과제: 높은 경쟁과 가격 민감도

글로벌 세라믹 및 자연석 타일 시장은 현지 및 글로벌 플레이어 모두와 경쟁이 치열합니다. 전 세계적으로 5,000개 이상의 제조업체가 존재합니다. 각각 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 2023년에는 상위 10개 기업이 시장 점유율의 25%만을 점유하고 있었는데, 이는 시장이 세분화되었음을 의미합니다. 소비자 가격 민감도는 60%가 브랜드 충성도보다 비용을 우선시하므로 핵심 요소입니다. 비닐 및 라미네이트 바닥재는 바닥재 산업의 최대 30%를 차지하는 저렴한 대안이며 비닐 바닥재만 2023년에 8% 성장했습니다. 연간 15%의 비율로 상승하는 원자재 가격은 특히 생산 비용에 큰 영향을 미치고 있습니다. 지난해 수치의 약 20%를 차지하는 에너지 비용이나 평균 10% 증가한 제조비용 등의 변동성으로 인해 연평균 5%에 달하는 제품가격 인상이 발생해 가격에 민감한 구매자에게는 부담이 되기 때문이다.

이 주제에 대해 전체 매출의 절반(50%)이 세라믹 및 자연석 타일 시장에서 경제성이 중요한 신흥 경제 지역에서 발생합니다. 프리미엄 타일은 지금까지 총 매출의 20%에 불과하지만 점점 더 빠르게 성장하고 있으며 중급 타일이 지배적이며 이는 사람들이 이 특정 품목을 쇼핑할 때 주머니에 얼마나 관심을 가지고 있는지를 나타냅니다. 또 다른 요인은 전자상거래 플랫폼이 저렴한 가격과 향상된 편의성으로 인해 타일 판매 사업의 50%를 차지하고 있다는 것입니다. 관세는 무역정책과 함께 비용구조를 10% 증가시키기 때문에 비용구조를 추가한다는 측면에서도 문제가 있다. 환경 규제는 생산자가 지속 가능한 관행을 채택하도록 요구하므로 생산 비용이 12배 증가합니다.

지난해 대부분의 유통업체의 이익률은 평균 15%인 것으로 나타났다. 따라서 이는 관련된 위험을 고려하여 투입된 자본으로 상당한 수익을 낼 수 있는 기업이 소수에 불과하다는 것을 의미합니다. 그럼에도 불구하고, 시장 점유율을 추구하는 과정에서 치열한 경쟁으로 인한 어려움을 극복할 수 있도록 혁신 및 전략적 가격 전략에 노력을 기울이려는 사람들에게는 여전히 기회가 많습니다.

부분 분석

제품 유형별

제품 유형을 기준으로 바닥 타일 부문은 글로벌 세라믹 및 자연석 타일 시장에서 46% 이상의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 큰 점유율을 의미하며, 이는 전 세계적으로 수요가 높고 사용된다는 것을 의미합니다. 시장은 개조 공사와 신규 건설 활동으로 인해 영향을 받습니다. 인테리어 디자인에 대한 인식이 계속 높아지면서 리노베이션 산업에서 바닥 타일에 대한 수요가 증가했습니다. 주택 소유자는 세라믹 및 자연석 타일을 사용하여 오래된 바닥을 교체함으로써 부동산의 전반적인 가치를 높이고 있습니다. 연구 데이터도 세라믹 및 석재 타일 수요의 23%가 개조 프로젝트에서만 발생한다는 사실을 보여주므로 이러한 추세를 뒷받침합니다. 이 제품 범주의 또 다른 중요한 동인은 주거용 건물 단지, 상업용 구조물의 설립으로 이어지는 도시의 확장 계획과 함께 도시화 비율이 여전히 높은 개발도상국에서 특히 신축 건물입니다. 따라서 이러한 공간 내에서 이러한 제품에 대한 필요성이 더 커지고 있습니다. 실제로 다양한 당국에서 발표한 전 세계 수치에 따르면 주택은 매년 전 세계에서 사용되는 전체 타일의 약 33%를 차지하고 상업용 건물은 또 다른 14%를 차지합니다.

중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서 주로 목격되는 활발한 건설 부문으로 인해 아시아 태평양 세라믹 및 자연석 타일 시장에서도 바닥 타일이 점점 더 많이 소비되고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 바닥재를 포함해 엄청난 양의 도자기가 필요한 '일대일로'로 널리 알려진 중국 측이 주도하는 그린필드 도시 건설이나 스마트 시티 이니셔티브와 같은 여러 대규모 프로젝트에 착수했습니다. 중국 자체가 세계 총 소비량의 35%를 소비하고 있으며, 인도(18%)와 인도네시아(18%)가 그 뒤를 따르고 있습니다. 또한 신흥 국가에서는 벽, 채석장, 모자이크 등을 포함한 모든 유형의 약 29%를 소비하지만 대부분 바닥을 소비합니다. 벽 재료는 총 판매량의 약 22%를 차지하며 주로 욕실 응용 분야에서 발생하고 주방 용도가 그 다음이며 산업 시설은 12%를 나타내는 내구성이 뛰어난 채석 품종에 크게 의존하고 마지막으로 장식적인 측면은 전체 시장 수요에 약 8% 기여하는 모자이크 디자인을 선호합니다. 각기.

최종 용도별

최종 용도를 기준으로 주거 부문은 글로벌 세라믹 및 자연석 타일 시장을 선도하고 있습니다. 이 기간 동안 주거용은 64% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 주거 부문에서 타일은 내구성과 미적 매력으로 인해 욕실, 주방, 거실 공간에 주로 사용됩니다. 특히 욕실은 전체 주거용 공간의 28%를 차지하며, 주방이 22%, 거실이 14%를 차지합니다.

상업적으로 호텔, 레스토랑, 사무실 및 소매점에서는 유지 관리가 거의 필요하지 않고 오래 지속되기 때문에 이러한 소재를 선호합니다. 이는 전 세계적으로 사용되는 전체 타일의 21%를 차지하며 호텔 및 레스토랑은 9%, 사무실은 7%, 소매점은 5%를 차지합니다. 산업 부문은 규모가 더 작을 수 있지만 여전히 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 세라믹 및 자연석 타일 시장에서 청소가 용이한 강력한 바닥재 솔루션이 필요한 창고와 공장이 주도하여 약 80%의 인상적인 점유율을 차지하고 있습니다. 

최근 중동 지역의 주요 건설 프로젝트와 아시아 태평양 지역의 건설 프로젝트가 바닥 타일을 취급하는 제조업체에게 새로운 전망을 열어 주었습니다. 예를 들어, 카타르의 2022 FIFA 월드컵 개최권 건설 과정에서 수요가 높았으며, 두바이 엑스포 2020만으로도 지역 타일 수요가 6%를 차지하여 이 산업 내에서 비즈니스가 호황을 누리게 되었습니다. 체육관 스포츠 센터나 재미있는 장소와 같은 레크리에이션 시설은 비록 전체 점유율이 7%에 불과하지만 시장 성장에 기여하기 때문에 빼놓을 수 없습니다. 체육관 스포츠 센터는 4%를 차지하고 엔터테인먼트 조인트는 3%만 차지합니다.

판매채널별

세라믹 및 자연석 타일 시장에서 오프라인 채널의 지배력은 소비자 행동을 중심으로 한 상호 연관된 요소, 오프라인 매장의 장점, 타일 제품의 고유한 특성이 결합된 데 기인합니다. 소비자 행동은 오프라인 채널 선호에 중추적인 역할을 합니다. 연구에 따르면 업계 전반에 걸쳐 대다수의 소비자가 실제 매장에서 쇼핑하는 것을 선호하는 것으로 나타났습니다. 이러한 선호는 세라믹이나 자연석 타일과 같은 촉감이 좋은 제품의 경우 더욱 두드러집니다. 소비자의 85%가 구매를 결정하기 전에 제품을 만져보고 느끼고 싶다는 욕구를 표현합니다. 타일의 무게와 부피로 인해 온라인 배송이 불편하고 비용이 많이 들 수 있으므로 오프라인 채널로 규모가 더욱 기울어집니다.

실제 매장의 매력은 감각적 경험을 넘어 확장됩니다. ICSC(국제 쇼핑 센터 협의회)의 공개 연구에 따르면 즉시 구매를 할 수 있는 능력은 세라믹 및 자연석 타일 시장에서 전 세계 소비자의 81%에게 결정적인 요소입니다. 이러한 즉각적인 만족 요인은 소비자가 종종 특정 프로젝트 요구 사항과 일정을 갖고 있는 타일 쇼핑의 맥락에서 특히 관련이 있습니다. ICSC 연구는 또한 매장 내 디스플레이와 프로모션의 영향을 강조하며, 소비자의 70%가 구매 행동에 긍정적인 영향을 미친다고 인정했습니다.

세라믹과 천연석 타일 제품의 독특한 특성은 오프라인 채널의 입지를 더욱 강화합니다. 타일은 일반적으로 고가치, 장기 투자로 간주되어 소비자가 신중하게 구매 과정에 접근하게 됩니다. 보고서는 소비자의 65%가 중요하거나 복잡한 구매를 할 때 매장 직원이 제공하는 전문 지식과 안내를 중요하게 생각한다는 점을 강조합니다. 또한 크기, 색상, 질감 및 마감 변형을 포함하는 타일의 고유한 특성을 보다 효과적으로 평가하고 실제 매장 내 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 조정합니다.

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지역분석 

2023년 아시아 태평양 지역은 글로벌 세라믹 및 천연석 타일 시장에서 1,690억 달러 이상을 기여하며 뛰어난 성과를 보였습니다. 이 지역의 강자로 간주되는 중국과 인도는 시장의 궤적을 형성하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 중국의 기여도는 다양한 요인으로 인해 증가했다. 지속적인 도시화, 산업화로 인해 주거용 상업 산업공간에 대한 수요가 증가함에 따라 세라믹 타일과 자연석 타일이 요구되고 있습니다. 놀랍게도 2022년 중국의 도시화율은 65.2%에 달해 9억 4천만 명이 넘는 인구가 도시에 거주하고 있어 지금까지 건설 산업과 타일 사업에 큰 기반을 제공했습니다. 공공 인프라에 대한 정부의 투자도 이 부문을 크게 성장시켰습니다. 2020년 GDP 가치의 15.2%를 차지하는 1조 4천억 달러를 사용했으며 주로 베이징과 같은 여러 지방에 공항을 건설했으며 2022년 말까지 전 세계적으로 32개의 긴 공항이 기록되었습니다. 고품질 건축물이 강조되면서 내구성이 뛰어나고 심미적으로 매력적인 세라믹과 석재에 대한 수요가 증가했습니다.

중국의 지배력은 국경 내에서만 국한되지 않습니다. 1인당 소득수준 향상에도 기여했다. 또한 2021년과 2022년 사이에 가처분 소득은 몇 년 전 약 CNY 40,000에서 약 CNY 50,000 이상으로 증가하여 현재 경제를 초과하는 YoY 성장률을 나타냅니다. 반면 인도는 세라믹 및 자연석 타일 시장 점유율 측면에서 아시아 태평양 지역의 지배력에 있어 매우 강력한 영향력을 갖고 있습니다. 

인구 증가로 인한 저렴한 주택 수요 폭발과 2022년까지 모든 사람에게 저렴한 주택을 제공하려는 정부 계획, 즉 '모두 주택' 프로그램이 지금까지 이러한 성과에 크게 기여한 주요 요인 중 하나입니다. 국가는 착공 이후 이미 1,100만 채가 넘는 주택을 건설했으며 내년 완공일 이전에 수조 달러의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 인도 공식 통계부에 따르면 운송 에너지 인프라는 1조 4천억 달러에 달하는 사상 최대 투자 자금을 받았으며, 2022년 전체 지출 수준은 1조 4천억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 중산층은 이와 같은 독특한 마감 처리가 필요한 값비싼 주택을 포함하여 가장 큰 소비자인 고급 제품을 구성하므로 세라믹 및 자연석 타일 시장에서 몇 년 내에 우리와 같은 공급업체를 위한 훨씬 더 큰 시장을 창출합니다.

글로벌 세라믹 및 자연석 타일 시장의 최고 기업

• Mohawk Industries Inc.(미국)
• 그루포 라모사(멕시코)
• 시암시멘트그룹(태국)
• RAK 세라믹스(아랍에미리트)
• Kajaria Ceramics Ltd.(인도)
• 포르셀라노사 그루포(스페인)
• H&R 존슨 (인도)
• Lixil Group Corporation(일본)
• 중국도자기유한공사(중국)
• 성실한 집 장식 (중국)
• Florim Ceramiche SpA(이탈리아)
• Iris Ceramica 그룹(이탈리아)

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 벽 타일
• 채석장 타일
• 모자이크 타일
• 바닥 타일
• 기타

최종 용도별

• 주거용
• 광고
• 산업용
• 레크리에이션

판매채널별

• 오프라인
• 온라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
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