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시장 역학

주요 요인: 급속한 도시화 및 건설 산업의 성장

전 세계적인 급속한 도시화는 건설 산업을 크게 활성화시켜 세라믹 및 천연석 타일 시장의 수요를 촉진하고 있습니다. 도시들은 전례 없는 속도로 성장하고 있으며, 매주 약 150만 명이 도시 지역으로 이주하고 있습니다. 이러한 도시화 추세는 주거 건설 프로젝트를 매년 10%씩 증가시키고 있습니다. 2023년 세계 건설 시장 규모는 10조 4,300억 달러에 달했습니다. 이에 따라 개발도상국들은 2025년까지 2조 3,000억 달러 이상을 추가로 투자할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 가속화되는 도시화 과정으로 인해 주거용 건물과 상업용 건물은 전 세계 타일 사용량의 절반을 차지합니다. 특히 사무실은 소매 공간을 포함한 다른 모든 부문보다 40% 더 많은 타일을 소비하며, 두 유형 모두 세라믹이나 석재 타일에 대한 수요가 높습니다. 미국에서만 지난해 신규 주택 건설 지출은 1조 5,000억 달러에 이르렀습니다.

더욱이, 최근 몇 년 동안 주택 개보수 공사가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 선진국에서는 약 60%의 주택 소유자가 이 시기에 자신의 주택을 어떤 형태로든 개보수합니다. 아시아 태평양 지역의 세라믹 및 천연석 타일 시장은 인구 증가율과 주택 수요 측면에서 선두를 달리고 있으며, 이는 다른 지역에 비해 높은 소비 수준으로 이어집니다. 이 지역은 전 세계 타일 시장 규모의 45%를 차지합니다. 중국은 건설 건수에서 1위를 차지하며 가장 많은 물량을 생산하고 있으며, 그 뒤를 인도와 유럽이 잇고 있습니다. 이들 국가의 타일 생산량은 매년 5%씩 증가하고 있습니다.

트렌드: 고급스러운 심미적 매력에 대한 수요 증가

세라믹 및 천연석 타일 시장은 시각적으로 아름답고 다른 소재보다 내구성이 뛰어나기 때문에 그 어느 때보다 수요가 높습니다. 고급 타일 판매량이 매년 15%씩 증가하는 추세에서 이를 확인할 수 있는데, 이는 사람들이 집과 사무실에 고급스러운 마감을 추구하기 때문입니다. 작년 세계 세라믹 타일 시장 규모는 750억 달러, 천연석 타일은 350억 달러로 추산되었으며, 이는 신축 주택의 약 70%가 건축 과정에서 세라믹과 천연석 타일 중 하나 또는 둘 다를 사용하고 있음을 보여줍니다. 이러한 소재는 오늘날 최고의 디자인 특징을 구현하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 아는 건축가들 사이에서도 매우 인기가 높습니다. 건축가의 절반 이상(55%)이 다른 소재보다 세라믹과 천연석 타일을 선호합니다.

디지털 인쇄 기술 덕분에 전 세계 세라믹 및 천연석 타일 시장의 제조업체들은 나무나 천연 암석 표면과 매우 흡사한 최대 500가지의 다양한 패턴을 생산할 수 있게 되었습니다. 이러한 새로운 기술 발전 덕분에 미국에서 실시된 조사에 따르면 도자기나 유리 타일과 같은 다른 유형의 타일에 비해 세라믹 타일에 대한 선호도가 22% 증가했습니다. 또한 고급 타일 시공은 부동산 가치를 최대 12%까지 높일 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 따라서 현재 주방과 욕실 리모델링의 80%에 세라믹/석재 타일 시공이 포함되고 있습니다.

중국과 인도는 현재 아시아 태평양 지역에서 전 세계 수요의 약 40%를 차지하며, 이는 전 세계 소비량의 거의 절반에 해당합니다. 이러한 현상은 주로 급속한 도시 개발과 견고한 주택 부문 성장 덕분입니다. 또한 유럽 주택 소유자의 30%는 친환경적인 특성 때문에 천연석 타일을 선호합니다. 친환경 및 지속 가능한 타일에 대한 수요도 10% 증가했습니다. 소비자의 65%가 고품질 타일에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 만큼, 프리미엄 시장은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 미끄럼 방지 및 항균 타일과 같은 혁신적인 제품의 등장으로 인기가 더욱 높아져 매출이 25% 증가했습니다. 

과제: 높은 경쟁률 및 가격 민감도

전 세계 세라믹 및 천연석 타일 시장은 국내외 업체들이 치열하게 경쟁하는 매우 경쟁적인 시장입니다. 전 세계적으로 5,000개 이상의 제조업체가 다양한 제품을 생산하고 있으며, 2023년 기준 상위 10개 업체가 시장 점유율의 25%만을 차지할 정도로 시장이 세분화되어 있습니다. 소비자의 가격 민감도는 중요한 요소로, 60%의 소비자가 브랜드 충성도보다 가격을 우선시합니다. 비닐 및 라미네이트 바닥재는 저렴한 대안으로 전체 바닥재 시장의 30%를 차지하며, 비닐 바닥재 시장은 2023년에 8% 성장했습니다. 원자재 가격은 연평균 15%씩 상승하며 변동성이 큰데, 이는 에너지 비용(약 20%)이나 제조 비용(작년 기준 평균 10% 증가) 등 생산 비용에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 가격 변동성으로 인해 제품 가격이 연평균 5%씩 인상되면서 가격에 민감한 소비자들에게는 부담이 되고 있습니다.

이와 관련하여 전체 판매량의 절반(50%)은 신흥 경제국에서 발생하며, 세라믹 및 천연석 타일 시장에서는 가격 경쟁력이 매우 중요합니다. 프리미엄급 타일은 현재 전체 판매량의 20%에 불과하지만 빠르게 성장하고 있으며, 중저가 타일이 시장을 주도하고 있어 소비자들이 타일 구매 시 가격을 얼마나 중요하게 생각하는지를 보여줍니다. 또 다른 요인은 전자상거래 플랫폼이 저렴한 가격과 편리한 접근성 덕분에 타일 판매량의 50%를 차지하고 있다는 점입니다. 관세 및 무역 정책 또한 비용 구조를 악화시키는 요인으로 작용하여 생산 비용을 10% 증가시킵니다. 환경 규제로 인해 생산자는 지속 가능한 생산 방식을 채택해야 하므로 생산 비용이 최대 12배까지 상승합니다.

또한 대부분의 유통업체의 지난해 평균 이익률이 15%에 불과한 것으로 나타났습니다. 이는 투자 자본 대비 상당한 수익을 올린 기업은 소수에 불과하며, 이는 위험 부담을 고려했을 때 더욱 의미 있는 결과임을 시사합니다. 그럼에도 불구하고, 혁신과 전략적인 가격 책정에 노력을 기울이는 기업들에게는 여전히 많은 기회가 있으며, 이러한 노력을 통해 치열한 경쟁 속에서도 시장 점유율을 확보하고 성공을 거둘 수 있을 것입니다.

세그먼트 분석

제품 유형별

제품 유형별로 살펴보면, 바닥 타일 부문은 전 세계 세라믹 및 천연석 타일 시장에서 46% 이상의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 바닥 타일이 전 세계적으로 높은 수요와 사용률을 보이고 있음을 의미합니다. 시장은 리모델링 및 신축 공사의 영향을 크게 받습니다. 인테리어 디자인에 대한 관심이 높아짐에 따라 리모델링 업계에서 바닥 타일 수요가 증가하고 있습니다. 주택 소유주들은 오래된 바닥을 세라믹 및 천연석 타일로 교체하여 부동산 가치를 높이고 있습니다. 조사 데이터에서도 이러한 추세를 뒷받침하는데, 세라믹 및 석재 타일 수요의 23%가 리모델링 프로젝트에서 발생한다는 결과가 나왔습니다. 이 제품군의 또 다른 중요한 성장 동력은 신축 공사, 특히 도시화율이 높고 도시 확장 계획으로 인해 주거 단지 및 상업 시설이 많이 건설되는 개발도상국의 신축 공사입니다. 따라서 이러한 공간에서 바닥 타일에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 실제로 여러 기관에서 발표한 글로벌 통계에 따르면 전 세계적으로 연간 사용되는 타일의 약 33%가 주거용 건물에, 14%가 상업용 건물에 사용됩니다.

아시아 태평양 지역의 세라믹 및 천연석 타일 시장에서도 바닥 타일 소비가 증가하고 있는데, 이는 중국, 인도, 인도네시아 등을 중심으로 활발한 건설 부문이 발달했기 때문입니다. 예를 들어, 인도 정부는 중국 정부가 추진하는 '일대일로' 사업과 같은 대규모 프로젝트, 즉 그린필드 도시 건설이나 스마트 시티 구축 사업에 착수했으며, 이 사업에는 바닥 타일을 포함한 대량의 세라믹 자재가 필요합니다. 중국은 전 세계 소비량의 35%를 차지하며, 인도(18%)와 인도네시아(18%)가 그 뒤를 잇습니다. 또한, 신흥국들은 벽 타일, 석재 타일, 모자이크 타일 등 모든 종류의 타일 중 약 29%를 소비하지만, 주로 바닥 타일을 선호합니다. 벽 타일은 전체 판매량의 약 22%를 차지하며, 주로 욕실용으로 사용되고, 주방용이 그 뒤를 잇습니다. 산업 현장에서는 내구성이 뛰어난 석재 타일이 12%를 차지하며, 장식용으로는 모자이크 디자인이 약 8%를 차지합니다.

최종 사용 용도별

최종 용도를 기준으로 볼 때, 주거 부문이 전 세계 세라믹 및 천연석 타일 시장을 주도하고 있습니다. 이 기간 동안 주거 부문은 시장 점유율의 64% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 주거 부문에서 타일은 내구성과 미적 매력 때문에 주로 욕실, 주방, 거실에 사용됩니다. 특히 욕실은 전체 주거용 사용량의 28%를 차지하며, 주방이 22%, 거실이 14%를 차지합니다.

상업 부문에서는 호텔, 레스토랑, 사무실, 소매점 등에서 내구성이 뛰어나고 유지 보수가 거의 필요 없는 세라믹 및 천연석 타일을 선호합니다. 이는 전 세계 타일 사용량의 21%를 차지하며, 호텔 및 레스토랑이 9%, 사무실이 7%, 소매점이 5%를 차지합니다. 산업 부문은 규모는 작지만 여전히 중요한 역할을 합니다. 공장과 창고 등에서 내구성이 뛰어나면서도 청소가 용이한 바닥재를 필요로 하기 때문에 산업 부문은 세라믹 및 천연석 타일 시장에서 약 80%의 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 

최근 중동과 아시아 태평양 지역의 주요 건설 프로젝트들이 바닥 타일 제조업체들에게 새로운 전망을 열어주었습니다. 예를 들어, 카타르의 2022 FIFA 월드컵 개최지 건설 과정에서 수요가 급증했으며, 두바이 엑스포 2020은 지역 타일 수요의 6%를 차지하며 이 산업의 호황을 이끌었습니다. 헬스장, 스포츠 센터, 유흥 시설과 같은 레크리에이션 시설 또한 시장 성장에 기여하고 있으며, 전체 시장 점유율은 7%에 불과하지만 헬스장/스포츠 센터가 4%, 유흥 시설이 3%를 차지합니다.

판매 채널별

세라믹 및 천연석 타일 시장에서 오프라인 채널이 지배적인 이유는 소비자 행동, 오프라인 매장의 장점, 타일 제품의 고유한 특성 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 소비자 행동은 오프라인 채널 선호에 핵심적인 역할을 합니다. 연구에 따르면 모든 산업 분야의 상당수 소비자가 오프라인 매장에서 쇼핑하는 것을 선호합니다. 이러한 선호는 세라믹 및 천연석 타일과 같은 촉감이 중요한 제품의 경우 더욱 두드러집니다. 소비자의 85%는 구매를 결정하기 전에 제품을 직접 만져보고 싶어합니다. 타일의 무게와 부피 또한 오프라인 채널에 대한 선호도를 높이는 요인입니다. 온라인 배송은 불편하고 비용이 많이 들 수 있기 때문입니다.

오프라인 매장의 매력은 단순히 감각적인 경험을 넘어섭니다. 국제쇼핑센터협의회(ICSC)의 연구에 따르면, 세라믹 및 천연석 타일 시장에서 전 세계 소비자의 81%는 구매한 제품을 즉시 소유할 수 있다는 점을 구매 결정의 중요한 요소로 꼽았습니다. 이러한 즉각적인 만족감은 특히 타일 구매 시 더욱 중요한데, 소비자들은 종종 특정 프로젝트 요구 사항과 정해진 기한을 가지고 있기 때문입니다. ICSC 연구는 또한 매장 내 디스플레이와 프로모션의 영향력을 강조하며, 소비자의 70%가 이러한 요소들이 구매 행동에 긍정적인 영향을 미친다고 응답했습니다.

세라믹 및 천연석 타일 제품의 고유한 특성은 오프라인 채널의 중요성을 더욱 강조합니다. 타일은 일반적으로 고가의 장기 투자 제품으로 여겨지기 때문에 소비자는 구매 과정에 신중을 기합니다. 보고서는 이러한 점을 강조하며, 소비자의 65%가 중요하거나 복잡한 구매를 할 때 매장 직원의 전문적인 조언과 안내를 중요하게 생각한다고 밝혔습니다. 또한, 크기, 색상, 질감, 마감 등 타일의 고유한 특성은 오프라인 매장에서 더욱 효과적으로 평가하고 특정 프로젝트 요구 사항에 맞춰 선택할 수 있습니다.

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지역 분석 

2023년 아시아 태평양 지역은 전 세계 세라믹 및 천연석 타일 시장에서 1,690억 달러 이상을 차지하며 뛰어난 성과를 보여주었습니다. 이 지역의 강국으로 꼽히는 중국과 인도는 시장 성장에 결정적인 역할을 했습니다. 중국의 시장 점유율 증가는 여러 요인에 기인합니다. 지속적인 도시화와 산업화로 주거, 상업, 산업 공간에 대한 수요가 증가하면서 세라믹 및 천연석 타일에 대한 수요가 급증했습니다. 특히 2022년 중국의 도시화율은 65.2%에 달해 9억 4천만 명 이상이 도시에 거주하게 되었으며, 이는 건설 산업과 타일 사업에 큰 성장 동력을 제공했습니다. 정부의 공공 인프라 투자 또한 이 분야를 크게 활성화시켰습니다. 2020년에는 GDP의 15.2%에 해당하는 1조 4천억 달러가 투자되었는데, 주로 베이징을 비롯한 여러 지역에 공항을 건설하는 데 집중되었습니다. 2022년 말까지 베이징에서만 세계 최고 수준의 공항 32개가 건설되는 기록을 세웠습니다. 고품질 건축물에 대한 중요성이 강조됨에 따라 내구성이 뛰어나고 심미적으로 매력적인 세라믹 및 석재에 대한 수요가 증가했습니다.

중국의 영향력은 국경 내에만 국한되지 않습니다. 1인당 소득 수준을 높여 생활 수준 향상에도 크게 기여했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이 가처분 소득은 몇 년 전 약 4만 위안에서 현재 5만 위안 이상으로 증가하며 경제 성장률을 뛰어넘는 연간 성장률을 기록했습니다. 한편, 인도는 아시아 태평양 지역에서 세라믹 및 천연석 타일 시장 점유율 측면에서 매우 강력한 영향력을 행사하고 있습니다. 

인구 증가로 인한 저렴한 주택 수요 폭발과 더불어, 2022년까지 모든 사람에게 저렴한 주택을 제공하겠다는 정부의 '모두를 위한 주택' 프로그램 등 여러 정책들이 이러한 성과에 크게 기여했습니다. 정부는 이 프로그램을 시작한 이후 이미 1,100만 채 이상의 주택을 건설했으며, 내년 완공 예정인 이 사업에는 수조 달러가 추가로 투입될 것으로 예상됩니다. 또한, 교통 및 에너지 인프라 분야에는 사상 최고액인 1조 4천억 달러가 투자되었으며, 인도 통계청에 따르면 2022년 전체 지출액도 1조 4천억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 중산층은 고급 주택을 비롯한 사치품의 주요 소비층이며, 이러한 주택들은 독특한 마감재를 필요로 하기 때문에 향후 몇 년 안에 세라믹 및 천연석 타일 시장에서 저희와 같은 공급업체에게 더욱 큰 시장을 창출할 것으로 기대됩니다.

글로벌 세라믹 및 천연석 타일 시장의 주요 업체

• 모호크 인더스트리즈(미국)
• 그루포 라모사(멕시코)
• 시암 시멘트 그룹(태국)
• RAK 세라믹스 (아랍에미리트)
• 카자리아 세라믹스 주식회사(인도)
• 포르셀라노사 그룹(스페인)
• H&R 존슨(인도)
• 릭실그룹 주식회사(일본)
• 중국 세라믹 유한회사(중국)
• 신시어 홈 데코(중국)
• 플로림 세라미케 SpA (이탈리아)
• 아이리스 세라미카 그룹(이탈리아)

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 벽타일
• 채석 타일
• 모자이크 타일
• 바닥 타일
• 기타

최종 사용 용도별

• 주거용
• 광고
• 산업
• 레크리에이션

판매 채널별

• 오프라인
• 온라인

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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