전 세계 콤바인 수확기 시장은 2022~2030년에 US$ 17,138 Mn의 기회로 3.9% CAGR을 기록하고 2030년까지 US$ 64,940 Mn에 도달할 것으로 예상됩니다. 농기구 구입을 위한 정부의 재정 지원 증가 및 농기계화 증가 예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미칩니다. 

경쟁 환경:

세계 콤바인 시장은 상위 5개사가 71% 이상의 시장점유율을 점유하고 있는 과점시장이다. 시장의 주요 회사로는 KS Group, John Deere, Kubota Corporation, Massey Ferguson, Weichai Lovol Heavy Industry Co., Ltd., YANMAR Co., Ltd., Mahindra & Mahindra Ltd., CLAAS KGaA mbH, Hind Agro 등이 있습니다. Industries, Tractors and Farm Equipment Ltd., Kartar Agro Industries, Preet Group, SDF SpA 및 New Holland. 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 제품 출시, 파트너십, 인수, 신기술 도입, 다양하고 혁신적인 농업 솔루션과 같은 전략을 채택하고 있습니다.

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주요 시장 참가자가 채택한 최근 전략은 다음과 같습니다.

• 2021년 8월 인수: John Deere는 실리콘 밸리에 본사를 둔 농업 기술 기업인 Bear Flag Robotics를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 John Deere의 농기구 자동화가 강화되고 개별 고객 요구 사항을 지원하는 고급 기계를 만드는 장기 전략이 지원될 것입니다.
• 2017년 11월, 확장: Kubota Corporation은 트랙터와 휠형 콤바인을 만드는 새로운 공장에서 본격적인 가동을 시작했습니다. 이 회사는 다양한 농업 솔루션을 제공하며 인기 있는 수확기 중 하나인 PRO1408Y는 뛰어난 성능을 제공합니다.
• 2021년 9월, 제품 출시: Mahindra & Mahindra Ltd.는 Swaraj 제품 라인의 추적 수확기인 새로운 Swaraj Pro Combine 7060을 출시했습니다. 새로운 Swaraj Pro Combine 7060에는 재설계된 패디 커터 바가 장착되어 있으며 더 저렴한 비용으로 수면 작물을 효율적이고 일관되게 절단할 수 있습니다.

결합 수확기 시장에서 플레이어의 존재가 증가하는 요인은 다음과 같습니다.

기술적으로 진보된 농기구에 대한 필요성 증가

최첨단 농기계에 대한 전 세계 수요 증가는 결합 수확기 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 농장 기계화는 작물 생산량과 농장 수익성을 높이는 동시에 수확 후 손실을 줄이고 시간과 노동력을 절약하며 전체 작물 생산 비용을 낮춥니다. 이러한 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 기계 및 전기 동력원으로 구동되는 장비는 물론 수동으로 작동되는 도구 및 동물 구동 도구에 대한 수요가 증가하는 데 도움이 되었습니다. 농업 부문은 전 세계 모든 국가의 GDP에 특히 기여합니다. 또한, 선진국과 신흥 경제국의 정부는 농업 운영 강화에 집중하고 있어 콤바인 수확기에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 

농업 기계화를 위한 정부 지원

정부는 때때로 콤바인 수확기에 다양한 보조금을 전 세계적으로 부여합니다. 미국 농무부(USDA)는 60개 이상의 직간접 농민 지원 프로그램을 관리하며, 직접 지원의 대부분은 옥수수, 대두, 밀과 같은 몇 가지 제품을 생산하는 농민에게 전달됩니다. 보험, 농장 위험 보장, 가격 손실 보장, 보존 프로그램, 마케팅 대출, 재난 지원, 연구 및 기타 보조금도 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 

미국 농업 인프라를 개선하기 위해 인센티브와 재정 지원을 통해 수확 후 관리 인프라에 대한 투자를 위해 중장기 금융 부채 시설을 동원하기 위해 농업 인프라 기금(AIF)이 만들어졌습니다.

시장의 현재 동향:

노동력 부족과 농업인력 비용 상승

노동력 부족은 2020년 미국 농민들에게 영향을 미치고 있으며, 농장 노동자 부족으로 인해 4년 연속 옥수수, 과일, 야채, 완두콩, 콩이 주 전역에서 수확되지 않은 상태로 놓여 있습니다. 부족으로 인해 수요를 충족시키기 위해 과일과 채소를 수입하고 있습니다. 

미국의 농부들은 부족한 노동력을 사용하면서 농업 운영을 확장하기 위해 다양한 첨단 기술을 사용하고 있습니다. 더 적은 자원으로 효율적으로 작업하기 위해 농부들은 높은 초기 비용에도 불구하고 센서, 예측 모델, 로봇 공학, 자동화와 같은 농업 기술을 사용하여 작물의 수량과 품질을 향상시키고 있습니다. 

시장 성장을 방해하는 요인

농기구 제조의 전체 비용

콤바인 수확기 트랙터 설계는 최근 몇 년간 변화하는 소비자 기대에 부응하여 발전해 왔습니다. 그러나 장비 설계를 현대화하려면 연구 개발에 막대한 투자가 필요하며, 이로 인해 완제품 가격이 상승할 수 있습니다. 농민들에게는 제품 효율성이 중요하지만, 많은 소규모 농민들, 특히 신흥 경제와 저개발국에서는 비용이 가장 중요한 고려 사항입니다. 최근 몇 년 동안 복합 수확기의 복잡성이 증가하여 작동이 훨씬 더 어려워졌습니다.  

코로나19 기간 동안 전력 부문의 감소를 목격했습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 여러 산업의 공급망이 중단되었습니다. 농업 부문이 가장 영향을 덜 받는 것으로 보였지만, 공급망 중단으로 인해 농업 장비 판매가 크게 감소했습니다. 농업 활동을 필수 서비스로 지정하려는 정부 계획이 이에 대한 대부분의 책임이 있습니다. Astute Analytica 보고서의 코로나19 그래픽 표현에 따르면, 콤바인 수확기 시장은 2020년에 -7.9% 감소할 것으로 예상됩니다. 

농업계는 농기구 부품 부족, 트랙터 판매 감소에 따른 생산시설 폐쇄, 운전자본 손실 등의 문제에 직면해 있었습니다. 콤바인 수확기 산업은 2020년 코로나19 팬데믹으로 인해 부정적인 영향을 받았지만 2021년 말부터 회복되기 시작했습니다. 

전 세계 정부는 코로나바이러스 확산을 막기 위해 다양한 수준의 폐쇄 조치를 발표했습니다. 국가 전체의 폐쇄로 인해 농부들이 콤바인 수확기를 딜러 위치에서 농장으로 배송받는 것이 어려워졌습니다. 유럽연합의 농기계 사업은 코로나19 전염병에 대응하여 유럽연합 전역에 통과된 새로운 제한 조치로 인해 큰 영향을 받았습니다. 이로 인해 농부들은 2020년에 새로운 콤바인 수확기를 구입하지 않게 되었습니다.

시장 세분화

유형 분석

자체 추진 부문은 2021년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 토양이 단단한 농장의 경우 바퀴 달린 수확기가 엄청납니다. 방글라데시와 인도에서 널리 사용되는 전형적인 품종입니다. 자체 추진 콤바인은 높은 생산성과 낮은 유지 관리로 인해 성장하고 있습니다. 콤바인이 장착된 트랙터는 소규모 농경지(1~10에이커 규모)에서 선호되는 경우가 많습니다. 

메커니즘 세그먼트 분석

유압식 콤바인 수확기 부문은 2021년 시장을 지배했으며, 하이브리드 콤바인 수확기 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 헤더는 콤바인 수확기의 기본 운영 체제입니다. 전체 기계의 성능과 변속기 시스템의 설계는 헤더의 유압 구동 시스템에 직접적인 영향을 받습니다. 유압 제어는 높은 출력 밀도 및 최소 부피와 같은 이점을 제공합니다. 그러나 하이브리드 콤바인 수확기는 줄기가 녹색이거나 표면이 습한 농장에서도 잘 작동하며 손실 없이 더 짧은 시간에 작물을 수확할 수 있습니다. 

전력 세그먼트 분석

디젤 엔진은 기계의 모든 작동 시스템에 전력을 공급하고 사용 시 기계를 추진하기 위해 현대식 콤바인 수확기에 포함되는 경우가 많습니다. Astute Analytica 보고서에 따르면 150~300마력을 갖춘 수확기의 시장 점유율은 가장 높은 CAGR을 기록할 것이며, 마력이 적은 수확기가 시장의 지배적인 점유율을 차지할 것입니다. 다양한 최첨단 디젤 엔진 콤바인 수확기의 가용성 증가는 디젤 엔진 부문에도 유리하게 작용할 수 있습니다.

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곡물 탱크 크기 분석:

250-350bu 세그먼트는 2021년에 지배적인 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 250bu 부문의 유망한 성장 전망은 소형 트랙터에 대한 수요 증가에 기인합니다.

클래스 분석

클래스 3-4(5-8kg/s) 세그먼트는 2021년 지배적인 시장 점유율을 차지한 반면, 클래스 5-6(9-12kg/s) 세그먼트는 2021년에 비해 가장 높은 CAGR 4%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 예측 기간. 수확기의 생산성(처리량)은 다양한 작업 수행의 구경과 속도에 따라 결정됩니다. 더 넓은 기계는 더 넓은 들판과 가벼운 토양 질감에 더 적합한 반면, 작은 기계는 더 작은 들판에서 더 민첩합니다. 작은 논은 더 넓은 기계의 작동을 제한하여 소규모 토지 소유자가 이를 채택하는 것을 방해합니다. 소형 콤바인 수확기는 최근 방글라데시와 인도 등 아시아 국가에 수많은 소규모 농업 지역이 존재하기 때문에 동남아시아에서 인기를 얻고 있습니다.

작물 유형 분석

밀 부문은 2021년에 거의 35%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 밀에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 다른 작물에 비해 생산량을 늘리는 데 중점을 두는 것이 밀 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 세계에서 두 번째로 큰 밀 생산국인 인도는 남아시아와 동남아시아, 유럽, 서아시아, 북아프리카의 증가하는 수요를 충족시키기 위해 농업 부문의 대규모 기계화에 주력하고 있습니다. 2022년 2월 러시아의 침공 이후 우크라이나의 수출이 방해를 받아 아시아 태평양 지역에서 밀 수확기에 대한 수요가 증가했습니다. ​

지역 분석:

아시아 태평양 지역의 도시화 증가로 인해 수동 농업에서 자동화 농업으로 전환되고 있습니다. 이 지역의 콤바인 수확기 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 정부의 지원과 더불어 이 지역의 엄청난 농업 활동과 첨단 기술의 채택 증가가 시장 확장을 주도하고 있습니다. 

북미와 유럽 시장은 이 지역의 수확기 재고 갱신 예정으로 인해 예측 기간 후반기에 유망한 성장 전망을 보일 것으로 예상됩니다. 인도 시장은 예측 기간 동안 농업 기술 발전으로 인해 추가적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

세분화 개요

(참고*: 하위 세그먼트 수준 또는 틈새 세그먼트에 대해서만 세부적인 수준의 보고서도 제공합니다. 자세한 내용이 필요한 경우 당사에 문의하세요. )

전 세계 콤바인 수확기 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.

유형별

• 자주식
• 트랙터가 끄는 콤바인
• PTO 기반 결합

메커니즘별

• 유압
• 잡종

힘으로

• 150HP 이하
• 150-300HP
• 300-450HP
• 450-550HP
• 550HP 이상

수업별

• 클래스 1-2
  (0.5-3Kg/s)
• 클래스 3-4
  (5-8Kg/s)
• 클래스 5-6
  (9-12Kg/s)
• 클래스 7
  (12-14Kg/s)

곡물 탱크 크기별

• < 250부
• 250-350부
• > 350부

작물 유형별

• 밀
• 쌀
• 옥수수
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
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