시장 현황

콤바인 수확기 시장은 2023년에 미화 493억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 3.9%로 성장하여 2032년까지 미화 696억 1천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

콤바인 수확기의 국제 무역이 크게 증가하여 이러한 농업 기계에 대한 수요가 증가했습니다. 2023년 1분기에 콤바인 수확기의 전 세계 상거래는 2022년 15.5% 증가에 힘입어 33.1% 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 전 세계적으로 기계화 농업 기술에 대한 의존도가 더욱 높아졌음을 나타냅니다. . 또한, 농업용 콤비네이션 수확기 보조부품 수출도 증가해 2023년 3월부터 2024년 2월까지 출하량이 5,832건으로 전년 대비 46% 증가했다. 이러한 성장은 기술 발전과 효과적인 농업 요구로 인해 완제품과 부품 모두에 대한 시장 수요 증가를 완화합니다.

중국, 독일, 일본은 콤바인 수확기 부품 수출 시장의 주요 플레이어입니다. 이들 국가는 우크라이나, 인도, 인도네시아와 같은 주요 수입국에 상당한 선적물을 지시했습니다. 그 중 우크라이나는 10,014대를 출하해 시장점유율 30%를 점유하며 콤바인 수확기 시장에서 주목받는 수입국이 됐다. 이는 현대식 농업 장비에 대한 수요가 높은 지역의 농업 생산성 향상에 전략적 초점을 맞추고 있음을 나타냅니다. 이러한 무역 관계와 변화하는 역학은 세계 인구 증가로 인한 식량 수요 증가에 대처하기 위해 농업 관행과 기술이 전 세계적으로 이전되는 것을 설명합니다.

미국의 콤바인 수확기 수출은 2022년 7,000대로 전년 수치를 유지해 총 14억 달러 규모로 추산됐다. 그중 가장 눈에 띄는 수출용 콤바인 수확기 시장은 캐나다, 멕시코, 호주였습니다. 이를 통해 지역 내에서 대규모 교역이 이루어졌음을 알 수 있다. 방정식의 다른 측면에서는 미국이 약 3억 1300만 달러의 잉여 가치를 수입하게 되었으며, 이는 전년도에 비해 놀랍게도 31% 성장한 약 3,000대를 수입하게 됩니다. 시장에 새로운 제품이 추가되면서 가격이 달라지기 시작하면서 이 모든 것이 수입국에 도움이 될 것입니다. 보고서에 따르면 미국의 콤바인 수확기 평균 수출가격은 대당 25만8000달러로 전월보다 19% 올랐다. 8월 캐나다 콤바인 전체 평균 가격은 395,000달러로 최고치를 기록했습니다.

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시장 역학 

동인: 콤바인 수확기에 대한 수요를 늘리기 위한 효율적인 농업 관행에 대한 관심 증가 

콤바인 수확기 시장의 성장은 주로 향상된 농업 관행에 기인합니다. 2023년 현재 세계의 총 농업 생산량은 90억 미터톤으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 콤바인 수확기의 적극적인 참여가 아니었다면 불가능했을 것입니다. 수확 능력 측면에서 미국은 2023년 시즌에 9천만 헥타르 이상의 경작지가 수확되면서 콤바인 수확의 선두에 있었습니다. 브라질에서는 이러한 콤바인 수확기를 활용하여 1억 3천만 톤에 달하는 대두를 공급할 수 있었습니다. 농업의 생산성을 높이기 위한 중국의 노력으로 1억 헥타르가 넘는 면적에 콤바인 수확기가 배치되었습니다. 유럽 ​​연합은 지속 가능한 농업 비전을 더욱 촉진하기 위해 콤바인 수확기에 집중했으며, 폐기물을 줄이고 생산성을 향상시키기 위해 15,000대의 콤바인을 추가로 통합할 수 있었습니다. 헥타르당 평균 생산량이 3.5미터톤에 달하고 콤바인 수확기를 사용하여 재배하는 가장 일반적인 작물 중 하나인 밀은 이러한 기계를 통해 생산에 대한 노력이 증가했습니다. 절약된 시간은 상당합니다. 예를 들어, 콤바인 수확은 수확에 걸리는 시간을 10일에서 단 2일로 줄였습니다. 

콤바인 수확기 시장의 연료 소비도 줄어들었습니다. 몇 년 전에는 대부분 50리터 정도를 소비했지만 현재 대부분의 콤바인은 헥타르당 약 40리터만 소비하기 때문입니다. 이번 보고 기간 동안 콤바인 수확기를 사용하고 무경운 방식을 채택한 농장의 수는 전 세계적으로 500,000개로 늘어났습니다. 그 외에도 콤바인 수확기 시스템과 관련된 첨단 기술 시장은 미화 70억 달러 이상으로 성장했으며, 이는 운영 개선 추세를 강조합니다. 

추세: 수동 농업에서 기계화 농업으로의 전환, 콤바인 수확기에 대한 수요를 강화하는 중요한 추세

2023년 글로벌 콤바인 시장은 25만7000여 대의 판매량을 기록했으며, 인도에서만 1만2000여 대에 달하는 기계화 성장률을 기록했다. 농업 면적이 넓은 중국은 재고에 15,000대의 새로운 콤바인 수확기를 추가했습니다. 기계화된 농업의 선두주자로서 미국은 18,000개의 새로운 장치를 업그레이드하는 데 투자했습니다. 경제의 또 다른 농업 거대국인 브라질은 9,000대에 해당하는 콤바인 수확기 판매가 20% 증가했다고 보고했습니다. 러시아에서는 경제적 어려움에도 불구하고 농업 현대화를 위해 8,000대를 판매했습니다. 콤바인 수확기의 경우는 트랙터의 전 세계 판매량이 2023년에 200만 대에 가까워졌기 때문에 고립된 것이 아닙니다. 이는 전 세계적으로 농업 관행의 자동화가 더 광범위하게 강조되었음을 시사할 뿐입니다. 콤바인의 평균 가격은 약 30만 달러로, 새로 판매된 콤바인의 가치는 모두 493억 4천만 달러였습니다. 유럽 ​​전역에 40,000개의 신규 설치를 갖춘 콤바인 수확기와 함께 작동하는 콤바인 수확기 시장의 스마트 농업 시스템 설치도 소폭 증가했습니다. 호주에서는 정밀 농업 기능이 설치된 콤바인 수확기 5,000대가 판매되면서 기술이 농업 방식을 변화시키고 있습니다.

과제: 토지 보유의 단편화로 인해 성장 모멘텀이 저해될 수 있음

현재 콤바인 시장은 아프리카, 중동, 동남아시아 등의 지역에서 상당한 성장 장벽에 직면해 있습니다. 문제는 토지 소유권의 단편화입니다. 소규모 재배는 아시아 지역과 일치하지만, 이 지역의 평균 농장 규모는 2023년 기준 약 2헥타르로 통일되고 기계화된 농업 구조를 구축하는 데 어려움이 더욱 가중되었습니다. 모든 사하라 사막 이남 아프리카 국가에서는 농장의 80% 이상이 2헥타르 미만이므로 해당 지역에서는 이러한 기계를 사용하기가 어렵습니다. 중동에서도 농경지의 70%가 10헥타르를 넘지 않아 농경지 역시 같은 장벽을 안고 있다. 특히 소규모 농업이 활발한 인도에서는 평균 농장 면적이 약 1.15헥타르로 대규모 농장이 매우 부족하다는 것을 의미합니다. 이는 시장 잠재력이 크다는 것은 전체 아프리카 시장에서 콤바인 수확기가 5,000대에 불과하기 때문에 판매가 적다는 것을 의미합니다. 판매할 수 있었습니다. 

 미국과 캐나다의 콤바인 수확기 시장 상황은 2023년 1학기에 각각 총 2만 대, 7000대의 콤바인 수확기가 판매된 것과 정반대인 것으로 보인다. 그러나 가격 면에서 볼 때, 대부분의 미국 농부들은 미국에서 만든 표준 콤바인 수확기를 구입하기 위해 50,000달러를 감당할 수 있었을 것입니다. 이러한 도전의 결과, 미니 콤바인 수확기 시장은 전 세계적으로 10,000대 판매를 기록하며 확대되기 시작했으며, 이는 상대적으로 큰 규모의 장비에 대한 필요성을 보여줍니다.

부분 분석 

유형별

자주식 콤바인 수확기는 2032년 말까지 49%의 매출 점유율을 차지하여 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 수확기의 생산성을 향상시키고 인력을 줄이는 경향이 있는 GPS 유도 시스템 및 자동화 시스템과 같은 기술의 개발은 이러한 추세를 뒷받침하는 주요 세력. 세계화 추세가 증가함에 따라 2023년 496억 4천만 달러에 달하는 세계 복합 수확기 시장 규모에 영향을 미쳐 2032년에는 701억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역의 지배적인 기여자이며 전체 시장의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 중국 농업 지역에 편리한 소형 모델을 포함한 콤바인 수확기의 총 판매량입니다. 또한 남아시아 태평양 지역에서는 예측 기간 동안 이 비율이 1.4배 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 미주지역에서도 지속적인 매출 상승세를 보이고 있습니다. 

또한, 정부 보조금과 신용 지원을 통한 재정 지원도 농민을 위한 기계 구매에 따른 재정적 위험을 제거하므로 중요합니다. 콤바인 시장의 자주식 수확기는 더 많은 초기 투자가 필요하지만 비용 절감, 생산 시간 증가 등 장기적인 이점은 대규모 운영에 도움이 됩니다. 주요 수확기 시장 기업은 Swaraj 8200 Wheel Harvester를 출시한 John Deere, Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd의 전략적 제휴 및 파트너십과 혁신으로 구성됩니다. 다른 주목할만한 예로는 CLAAS의 LEXION 시리즈와 AGCO의 Fendt IDEAL이 있으며, 이들은 이 지역의 기술 변화에서 가장 발전했습니다.

자체 추진 콤바인 수확기가 점점 인기를 얻고 있는 또 다른 이유는 다양한 작물을 수확하기 위해 쉽게 수정하거나 다양한 현장 조건에서 사용할 수 있기 때문에 다재다능하기 때문입니다. 이는 오늘날의 경쟁적인 농업 환경에서 매우 유용합니다. 또한 농부들이 적시에 결정을 내릴 수 있도록 강력한 분석 및 데이터 연결 기능을 갖추고 있습니다. 이는 정밀농업이 인기를 끌고 생산성을 높이는 동시에 폐기물을 줄이는 데 더 중점을 두는 이 시대에 매우 유용합니다. 

메커니즘별

메커니즘의 경우, 콤바인 수확기 시장의 유압 메커니즘은 다양한 농업 기능의 정확성을 보장하면서 저렴한 비용으로 더 높은 작업 효율성을 제공할 수 있는 능력 덕분에 2023년에 57.3% 이상을 차지했습니다. 2023년에는 유압 농기계가 시장에서 주요 점유율을 차지했지만 하이브리드 시스템은 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 더 빠르고 효과적인 작업 프로세스를 가능하게 하는 것은 오늘날 세계에서 매우 중요한 유압 기술의 다양성입니다. 유사한 기술을 사용하는 주목할만한 회사로는 HarvestLab 3000 Grain Sensing을 갖춘 John Deere와 Swaraj 8200 Wheel Harvester를 갖춘 Mahindra가 있습니다.

유압식 메커니즘은 제품의 품질을 높이는 동시에 작업량을 줄이기 때문에 전 세계 콤바인 수확기 시장에서 수요가 높습니다. 통합 유압장치는 효율성과 안전성을 결합하여 시장 점유율을 더욱 확고히 할 수 있습니다. 그 탁월성은 농작물 분무기부터 로더에 이르기까지 수력을 사용하는 기계의 수로 적절하게 설명됩니다. CLAAS 및 AGCO Corporation과 같은 전술적 플레이어는 여전히 신선한 아이디어를 내놓고 이를 실제로 적용하고 있으므로 유압 메커니즘은 농업 기술과 불가분의 관계가 있습니다. 농업 부문이 전 세계적으로 정밀 농업 방법에 계속해서 관심을 기울이고 있기 때문에 유압 시스템에 대한 수요도 계속해서 높아질 것입니다.

수업별

클래스 3-4 콤바인 수확기는 2032년까지 전 세계 콤바인 수확기 시장 가치가 315억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 처리량은 5~8kg/s로 인해 입력 원자재의 45%를 초과할 것으로 예상됩니다. 다양한 종류의 작물을 회전시키는 다용도 특성과 효율성 덕분에 다양한 농업 부문에 적용할 수 있습니다. 이러한 수확기의 장점은 생산량에 영향을 주지 않고 다양한 현장 조건에서 작업할 수 있다는 것입니다. 브라질과 아르헨티나는 현재까지 매년 5,000대 이상을 판매하고 있어 수요가 증가하고 있는 것으로 보입니다.

클래스 3-4 수확기에 대한 수요는 정밀 농업에서의 유용성과 고급 기계 사용을 통해 생성됩니다. 콤바인 수확기 시장의 이 하위 범주는 높은 수요를 목표로 하는 혁신적인 기계를 제공하는 John Deere 및 CLAAS와 같은 잘 알려진 회사가 지배하고 있습니다. 전략적 제휴와 업계의 지속적인 발전은 AGCO의 Ideal 7과 John Deere S700 시리즈가 차트를 주도하면서 시장 환경을 정의합니다. 증가하는 식품 요구 사항을 고려할 때, 효과적인 수확을 가능하게 하는 다양한 다용도 도구를 갖춘 클래스 3~4 콤바인이 여전히 시장의 주요 업체 중 하나로 남아 있는 이유가 더욱 분명해졌습니다.

성능 기능 외에도 클래스 3-4 수확기는 이미 존재하는 역할을 보완하고 스마트 기술의 포함에 빠르게 적응하고 있습니다. 이러한 기능에는 데이터 수집 및 원격 모니터링이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이를 통해 콤바인 수확기 시장의 농부들은 수확 과정에 관해 건전한 판단을 내릴 수 있습니다. 이러한 통합은 네트워크와 분석이 전반적인 생산량과 지속 가능성을 높이는 데 핵심이 되는 디지털 농업을 향한 이미 지속적인 움직임을 강화합니다. 기술을 통한 작물 관리에 대한 농민의 관심이 증가함에 따라 클래스 3-4의 콤바인 수확기가 점점 더 적합해지고 있으며 이에 따라 시장 지배력 유지에 기여하고 있습니다.

힘으로

수확 기계에 대한 전 세계 수요의 대부분은 150-300마력의 콤바인 수확기로 충족되며, 특히 동남아시아와 유럽 일부 지역의 콤바인 수확기 시장의 중소 규모 농장에서는 더욱 그렇습니다. 이 부문은 2023년 38.1% 이상으로 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다. 이러한 기계의 경제성과 낮은 운영 비용으로 인해 더 많은 농부들이 기계화를 추구할 수 있게 되었습니다. 아시아태평양 지역은 인도 정부가 소규모 농민 진흥을 위해 연간 1,000대 이상을 구매함에 따라 수익성 있는 수익 기회를 제공하고 있습니다. 인구가 증가하고 식량 수요가 증가함에 따라 덜 비싸고 효율적인 수확 장비에 대한 필요성도 높아질 것입니다.

150-300 HP 겸용 수확기는 대부분의 개발도상국 정부가 보조금을 지급하고 구매를 위한 금융 프로그램을 제공하므로 경제적 이점으로 인해 최종 사용자들 사이에서 인기가 높은 것으로 나타났습니다. 또한 밀과 벼 작물을 처리하는 겸용 수확기 시장의 가격 경쟁력과 효율성으로 인해 시장 점유율이 증가했습니다. Mahindra, Kubota, Claas 및 AGCO Corporation은 hp 150-300을 보유하고 이러한 수확기가 기술적으로 발전하도록 보장하면서 지속적인 제품 모집을 보장하는 주요 업체 중 일부입니다. 이러한 저전력 콤바인 수확기는 지속 가능한 농업 관행을 촉진합니다. 크기가 크고 전력 사용량이 상대적으로 적다는 것은 배출량이 적다는 것을 의미하며 기후 변화 해결에 기여합니다. 다양한 토양 유형이나 재배 조건을 갖춘 소규모 밭이 있는 경우에도 이 기계를 사용하는 것이 더 쉽습니다. 이러한 유형의 특성은 토지 보유 면적이 작은 지역에서 더 관련이 있습니다. 

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지역분석 

기술 발전, 경제적 역동성 및 인구통계학적 변화가 결합되어 아시아 태평양 콤바인 수확기 시장을 변화시키고 있습니다. 현재 이 지역은 세계 시장의 45% 이상을 차지하고 있다. 43억 명이 넘는 인구가 거주하는 이 지역에서는 농업 생산성 측면에서 성장의 긴급한 필요성이 부각되고 있습니다. 이 지역의 인구 증가는 GDP 증가를 동반하고 있으며, 특히 2025년까지 4조 달러 규모의 경제를 달성할 것으로 예상되는 인도와 같은 해까지 19조 5500억 달러 규모의 경제로 발전할 것으로 예상되는 중국의 경우 더욱 그렇습니다. 농촌 지역의 노동력 부족에 대한 반작용으로 농업 기계화가 증가하면서 기계 수요가 급증하게 되었습니다. 예를 들어, 인도의 트랙터 산업만 해도 2023년에 915,000대 이상을 판매했습니다. 전반적인 추세는 콤바인 수확기 생산업체가 기꺼이 탐색하려는 기계화에 맞춰져 있는 것으로 보입니다. 또한 이 지역 정부는 2025년까지 농업 부문을 현대화하기 위해 중국이 4,500억 달러 이상을 지출하는 등 금전적 지원을 통해 농업 기계화 성장을 장려하고 있습니다.

아시아 태평양의 콤바인 수확기 시장은 기술 발전과 GPS 및 데이터 분석과 같이 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 새로운 기능을 통합한 제조업체로 인해 성장하고 있습니다. 현재 이 지역의 정밀 농업 면적이 2,000만 헥타르 이상에 달하기 때문에 스마트 농업을 향한 이러한 변화는 분명합니다. 일본과 한국은 자율 콤바인 수확기 기술 개발에 앞장서고 있으며, 일본은 자국 분야에 500대 이상의 자율주행 수확기를 배치했습니다. 인도네시아와 베트남과 같은 국가에서는 실제로 오염이 적고 연료 효율적인 수확기를 10,000대 이상 배치함에 따라 청정 모델 시장에 새로운 추세가 나타나고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 고유한 농업 수요에 대응하기 위해 해당 지역의 외국 및 현지 제조업체가 50개 이상의 새로운 공장 및 조립 공장을 승인함으로써 시장 성장이 강화되었습니다. 또한 이 전략적 현지화는 이 지역이 이미 전 세계 콤바인 수확기 시장의 30% 이상을 차지하고 있다는 사실로 뒷받침됩니다. 이는 이 지역이 제조업체에게 얼마나 빠르게 중요해지고 있는지를 보여줍니다.

결합 수확기 시장의 상위 기업 :

• 디어 앤 컴퍼니
• 쿠보타 주식회사
• 마힌드라&마힌드라 리미티드
• CLAAS KGaA mbH
• 케이에스그룹
• 얀마(주)
• 프리트 그룹
• 자위대 스파
• 하인드 농업 산업
• 트랙터 및 농기구 제한
• 카르타르 농업 산업
• 메시 퍼거슨
• 로볼
• 뉴 홀랜드
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 자주식
• 트랙터가 끄는 콤바인
• PTO 기반 결합

메커니즘별

• 유압
• 잡종

힘으로

• 150HP 이하
• 150-300HP
• 300-450HP
• 450-550HP
• 550HP 이상

수업별

• 클래스 1-2
  (0.5-3Kg/s)
• 클래스 3-4
  (5-8Kg/s)
• 클래스 5-6
  (9-12Kg/s)
• 클래스 7
  (12-14Kg/s)

곡물 탱크 크기별

• < 250부
• 250-350부
• > 350부

작물 유형별

• 밀
• 쌀
• 옥수수
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
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