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시장 역학 

주요 요인: 효율적인 농업 방식에 대한 관심 증가로 콤바인 수확기 수요 급증 예상 

콤바인 수확기 시장의 성장은 주로 농업 방식의 개선에 기인합니다. 2023년 전 세계 농산물 총 생산량은 90억 톤이라는 사상 최고치를 기록했는데, 이는 콤바인 수확기의 적극적인 활용이 없었다면 불가능했을 것입니다. 수확 능력 면에서 미국은 콤바인 수확기 분야를 선도하며 2023년 한 해 동안 9천만 헥타르가 넘는 경작지에 콤바인 수확기를 투입했습니다. 브라질은 콤바인 수확기를 활용하여 1억 3천만 톤에 달하는 콩을 생산했습니다. 중국은 농업 생산성 향상을 위해 1억 헥타르가 넘는 경작지에 콤바인 수확기를 도입했습니다. 유럽연합(EU)은 지속 가능한 농업 비전을 더욱 발전시키기 위해 콤바인 수확기에 집중했으며, 폐기물 감소와 생산성 향상을 목표로 1만 5천 대의 콤바인 수확기를 추가로 도입했습니다. 헥타르당 평균 수확량이 3.5톤에 달하는 밀은 콤바인 수확기를 이용해 재배하는 가장 흔한 작물 중 하나인데, 이러한 기계 덕분에 생산량이 크게 증가했습니다. 시간 절약 효과는 상당하며, 예를 들어 콤바인 수확기는 수확에 걸리는 시간을 10일에서 단 2일로 단축시켰습니다. 

콤바인 수확기 시장의 연료 소비량도 감소했는데, 몇 년 전만 해도 헥타르당 약 50리터를 소비하던 것이 현재는 대부분 40리터 정도만 소비하기 때문입니다. 보고 기간 동안 콤바인 수확기를 사용하고 무경운 방식을 채택한 농가는 전 세계적으로 50만 가구로 증가했습니다. 이와 더불어 콤바인 수확기 시스템 관련 첨단 기술 시장은 70억 달러 이상으로 성장하여 운영 효율성 향상에 대한 추세를 보여주고 있습니다. 

동향: 수작업에서 기계화 농업으로의 전환, 콤바인 수확기 수요를 촉진하는 중요한 추세

2023년 전 세계 콤바인 수확기 시장은 25만 7천 대의 판매량을 기록했으며, 그중 인도에서만 1만 2천 대가 판매되어 기계화 성장률을 보여주었습니다. 광활한 농경지를 보유한 중국은 1만 5천 대의 새로운 콤바인 수확기를 도입했습니다. 기계화 농업의 선두주자인 미국은 1만 8천 대의 새로운 콤바인 수확기에 투자했습니다. 농업 경제 강국인 브라질은 콤바인 수확기 판매량이 20% 증가한 9천 대를 기록했습니다. 러시아는 경제적 어려움에도 불구하고 농업 산업 현대화를 위해 8천 대를 판매했습니다. 콤바인 수확기뿐만 아니라 전 세계 트랙터 판매량도 2023년에 200만 대에 육박했습니다. 이는 전 세계적으로 농업 자동화에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사합니다. 콤바인 수확기의 평균 가격은 약 30만 달러였으며, 따라서 신규 판매된 콤바인 수확기의 총 가치는 493억 4천만 달러에 달했습니다. 유럽에서는 콤바인 수확기와 연동하여 작동하는 스마트 농업 시스템의 설치가 4만 대 추가되면서 소폭 증가세를 보였습니다. 호주에서는 정밀 농업 기능을 탑재한 콤바인 수확기 5천 대가 판매되면서 기술이 농업 방식을 혁신하고 있습니다.

과제: 토지 소유권의 분산은 성장 동력을 저해할 수 있다

현재 아프리카, 중동, 동남아시아 등지에서 콤바인 수확기 시장은 토지 소유권의 분산이라는 상당한 성장 저해 요인에 직면해 있습니다. 아시아 지역의 경우 소규모 재배가 일반적이지만, 2023년 기준 평균 농지 규모는 약 2헥타르에 불과하여 통일된 기계화 농업 구조 구축에 어려움을 가중시키고 있습니다. 사하라 이남 아프리카 국가의 80% 이상이 2헥타르 미만의 소규모 농지를 보유하고 있어 기계화 장비 도입에 제약이 많습니다. 중동 지역 역시 농지의 70%가 10헥타르 미만으로 비슷한 어려움을 겪고 있습니다. 특히 소규모 농업이 활발한 인도의 경우 평균 농지 면적이 약 1.15헥타르에 그쳐 대규모 농장이 매우 부족하며, 이는 시장 잠재력이 크지만 판매량은 저조함을 의미합니다. 실제로 아프리카 전체 시장에서는 콤바인 수확기가 단 5,000대만 판매되었습니다. 

 미국과 캐나다의 콤바인 수확기 시장 상황은 극명하게 대조적입니다. 2023년 상반기에 각각 2만 대와 7천 대의 콤바인 수확기가 판매되었습니다. 하지만 가격적인 측면에서 보면, 대부분의 미국 농부들은 미국산 표준 콤바인 수확기(약 5만 달러)를 구매할 여력이 있었을 것으로 추정됩니다. 이러한 상황으로 인해 소형 콤바인 수확기 시장이 성장하기 시작했으며, 전 세계적으로 1만 대가 판매되는 등 비교적 작은 크기의 장비에 대한 수요가 존재함을 보여줍니다.

세그먼트 분석 

유형별로

자율주행형 콤바인 수확기는 2032년 말까지 시장 점유율 49%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. GPS 유도 시스템 및 자동화 시스템과 같은 기술 발전은 수확기의 생산성을 향상시키고 인력 투입을 줄이는 데 크게 기여하고 있습니다. 세계화 추세가 가속화됨에 따라 전 세계 콤바인 수확기 시장 규모는 2023년 496억 4천만 달러에서 2032년 701억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 비중을 차지하며, 중국 농업 지역에 적합한 소형 모델을 포함하여 전체 콤바인 수확기 판매량의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 또한, 남아시아 태평양 지역에서는 예측 기간 동안 1.4%의 성장률이 예상됩니다. 나아가 미주 지역에서도 지속적인 판매 증가 추세가 나타나고 있습니다. 

또한, 정부 보조금과 신용 대출을 통한 재정 지원은 농민들이 기계를 구매할 때 발생하는 재정적 위험을 줄여주기 때문에 중요합니다. 콤바인 수확기 시장에서 자가 추진형 수확기는 초기 투자 비용이 더 높지만, 비용 절감 및 생산 시간 연장과 같은 장기적인 이점은 대규모 농업 운영에 도움이 됩니다. 주요 수확기 시장 기업들은 전략적 제휴 및 파트너십, 그리고 존디어, 쿠보타, 마힌드라앤마힌드라(스와라지 8200 휠 수확기 출시) 등의 혁신을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 그 외에도 CLAAS의 LEXION 시리즈와 AGCO의 Fendt IDEAL은 이 지역에서 기술 혁신을 가장 앞서가는 대표적인 제품입니다.

자율주행형 콤바인 수확기가 점점 인기를 얻는 또 다른 이유는 다양한 작물을 수확하거나 여러 경작 환경에 맞춰 쉽게 개조할 수 있는 다용도성 때문입니다. 이는 경쟁이 치열한 오늘날의 농업 환경에서 매우 유용합니다. 또한, 강력한 분석 기능과 데이터 연결성을 갖추고 있어 농부들이 시의적절한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이는 생산성 향상과 폐기물 감소에 중점을 두는 정밀 농업이 확산되고 있는 현 시대에 매우 중요한 요소입니다. 

메커니즘을 통해

기계 장치 측면에서 볼 때, 콤바인 수확기 시장에서 유압식 메커니즘은 2023년에도 57.3% 이상의 점유율을 유지했습니다. 이는 유압식 메커니즘이 다양한 농업 작업에서 정확성을 보장하면서 낮은 비용으로 높은 작업 효율성을 제공하는 능력 덕분입니다. 2023년에는 유압식 농기계가 시장에서 가장 큰 비중을 차지했지만, 하이브리드 시스템은 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 오늘날 농업 현장에서 유압 기술의 다재다능함은 더욱 빠르고 효율적인 작업 과정을 가능하게 해준다는 점에서 매우 중요합니다. 유사한 기술을 사용하는 대표적인 기업으로는 존디어의 HarvestLab 3000 Grain Sensing과 마힌드라의 Swaraj 8200 Wheel Harvester가 있습니다.

유압 메커니즘은 제품 품질을 향상시키면서 작업량을 줄여주기 때문에 전 세계 콤바인 수확기 시장에서 수요가 높습니다. 통합 유압 시스템은 효율성과 안전성을 결합하여 시장 점유율을 더욱 강화하고 있습니다. 작물 분무기부터 로더에 이르기까지 유압 동력을 사용하는 수많은 기계들이 그 중요성을 잘 보여줍니다. CLAAS와 AGCO Corporation과 같은 선도 기업들은 끊임없이 새로운 아이디어를 개발하고 이를 실전에 적용하고 있으며, 유압 메커니즘은 농업 기술과 뗄래야 뗄 수 없는 관계를 맺고 있습니다. 전 세계적으로 농업 부문이 정밀 농업 방식에 대한 관심을 높여감에 따라 유압 시스템에 대한 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

수업별로

3~4등급 콤바인 수확기는 2032년까지 전 세계 시장 규모가 315억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 초당 5~8kg의 처리량을 바탕으로 투입 작물의 45% 이상을 판매할 것으로 전망됩니다. 다양한 작물 윤작에 활용 가능하고 효율성이 뛰어나 농업의 여러 분야에서 사용 가능합니다. 이 수확기의 가장 큰 장점은 생산량 저하 없이 다양한 경작 환경에서 작업할 수 있다는 점입니다. 브라질과 아르헨티나에서 이미 매년 5천 대 이상이 판매되고 있는 것을 보면 수요는 꾸준히 증가하고 있는 것으로 보입니다.

3~4등급 콤바인 수확기에 대한 수요는 정밀 농업에서의 유용성과 고성능 기계의 사용으로 인해 발생합니다. 콤바인 수확기 시장의 이 하위 범주는 존디어(John Deere)와 클라스(CLAAS)와 같은 유명 기업들이 주도하고 있으며, 이들은 높은 수요를 충족하는 혁신적인 기계를 제공합니다. 전략적 제휴와 지속적인 산업 발전이 시장 환경을 조성하고 있으며, AGCO의 Ideal 7과 존디어 S700 시리즈가 시장을 선도하고 있습니다. 증가하는 식량 수요를 고려할 때, 3~4등급 콤바인 수확기가 시장에서 주요 역할을 하는 이유가 분명해집니다. 다양한 기능을 통해 효율적인 수확을 가능하게 하는 것이 이 장비들의 강점입니다.

성능적인 특징 외에도, 3~4등급 콤바인 수확기는 기존 역할을 보완하며 스마트 기술 도입에 빠르게 적응하고 있습니다. 이러한 스마트 기술에는 데이터 수집 및 원격 모니터링 등이 포함되며, 이를 통해 농부들은 수확 과정에 대한 합리적인 판단을 내릴 수 있습니다. 이러한 기술 통합은 네트워크와 분석을 통해 전반적인 생산량 증대와 지속가능성을 확보하는 디지털 농업으로의 전환을 더욱 가속화합니다. 기술을 활용한 작물 관리에 대한 농부들의 관심이 높아짐에 따라 3~4등급 콤바인 수확기의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 이는 시장 지배력 유지에 기여하고 있습니다.

파워에 의해

전 세계 수확 기계 수요의 대부분은 150~300마력급 콤바인 수확기로 충족되고 있으며, 특히 동남아시아와 유럽 일부 지역의 중소 농가에서 수요가 높습니다. 이 부문은 2023년 시장 점유율 38.1% 이상을 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 기계의 저렴한 가격과 낮은 운영 비용 덕분에 더 많은 농가들이 기계화를 도입할 수 있게 되었습니다. 아시아 태평양 지역은 인도 정부가 소규모 농가 지원을 위해 매년 1,000대 이상을 구매하는 등 수익성이 높은 시장 기회를 제공하고 있습니다. 인구 증가와 식량 수요 증가에 따라 저렴하고 효율적인 수확 장비에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

150~300마력 콤바인 수확기는 경제적인 이점 덕분에 최종 사용자들에게 매우 인기가 높습니다. 개발도상국 정부 대부분이 이러한 기계 구매에 대한 보조금과 금융 지원 프로그램을 제공하고 있기 때문입니다. 또한, 가격 경쟁력과 밀, 벼 작물 처리 효율성 덕분에 콤바인 수확기는 시장 점유율을 꾸준히 늘려가고 있습니다. 마힌드라, 쿠보타, 클라스, AGCO Corporation과 같은 주요 업체들은 150~300마력 제품군을 지속적으로 개발하고 기술 발전을 도모하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이러한 저출력 콤바인 수확기는 지속 가능한 농업 방식을 가능하게 합니다. 크기가 작고 전력 소비량이 상대적으로 적어 배출가스를 줄이고 기후 변화 대응에 기여합니다. 또한, 토양 유형이나 재배 조건이 다양한 소규모 경작지에서도 사용하기 편리합니다. 이러한 특징은 특히 소규모 농지에서 더욱 중요합니다. 

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지역 분석 

기술 발전, 경제적 역동성, 그리고 인구 구조 변화가 복합적으로 작용하여 아시아 태평양 지역의 콤바인 수확기 시장을 변화시키고 있습니다. 현재 이 지역은 전 세계 시장의 45% 이상을 차지하고 있습니다. 43억 명이 넘는 인구가 거주하는 이 지역에서는 농업 생산성 향상의 필요성이 절실합니다. 인구 증가와 더불어 GDP 또한 증가하고 있는데, 특히 인도는 2025년까지 4조 달러, 중국은 19조 5,500억 달러 규모의 경제 대국으로 성장할 것으로 예상됩니다. 농촌 지역의 노동력 부족에 대한 대응으로 농업 기계화가 가속화되면서 농기계 수요가 급증했습니다. 예를 들어, 인도의 트랙터 산업만 해도 2023년에 91만 5천 대 이상이 판매되었으며, 전반적인 추세는 기계화로 향하고 있어 콤바인 수확기 제조업체들도 이러한 추세를 적극적으로 수용하고 있습니다. 더욱이, 이 지역 정부들은 중국이 2025년까지 농업 부문 현대화를 위해 투자한 4,500억 달러 이상의 재정 지원과 같은 방식으로 농업 기계화의 성장을 장려하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 콤바인 수확기 시장은 기술 발전과 GPS 및 데이터 분석과 같은 효율성 향상 기능을 도입하는 제조업체들의 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 스마트 농업으로의 전환은 이 지역에서 정밀 농업이 시행되는 면적이 2천만 헥타르를 넘어섰다는 점에서 분명하게 나타납니다. 일본과 한국은 자율 주행 콤바인 수확기 기술 개발을 선도하고 있으며, 일본은 이미 500대 이상의 자율 주행 수확기를 농지에 배치했습니다. 또한 인도네시아와 베트남과 같은 국가에서 오염 물질 배출량이 적고 연료 효율이 높은 수확기를 1만 대 이상 도입하면서 친환경 모델에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 시장 성장은 아시아 태평양 지역의 특수한 농업 수요에 대응하기 위해 국내외 제조업체들이 50개 이상의 신규 공장 및 조립 시설 설립을 승인한 데 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 더 나아가, 이 지역이 이미 전 세계 콤바인 수확기 시장의 30% 이상을 차지하고 있다는 사실은 이 지역이 제조업체들에게 얼마나 중요한 시장으로 빠르게 부상하고 있는지를 보여줍니다.

콤바인 수확기 시장의 주요 기업:

• 디어앤컴퍼니
• 쿠보타 주식회사
• 마힌드라앤마힌드라 리미티드
• CLAAS KGaA mbH
• KS 그룹
• 얀마르 주식회사.
• 프리트 그룹
• SDF SpA.
• 힌드 아그로 인더스트리즈
• 트랙터 및 농기계 유한회사
• 카르타르 농업 산업
• 매시 퍼거슨
• 로볼
• 뉴홀랜드
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 자체 추진
• 트랙터 견인식 콤바인
• PTO 구동식 콤바인

메커니즘을 통해

• 유압
• 잡종

파워에 의해

• 150마력 미만
• 150-300마력
• 300-450마력
• 450-550마력
• 550마력 이상

수업별로

• 1-2등급
  (0.5-3kg/s)
• 3-4등급
  (5-8kg/s)
• 5-6등급
  (9-12kg/s)
• 7등급
  (12-14kg/s)

곡물 저장 탱크 크기별

• < 250 부셸
• 250-350 부셸
• > 350 부셸

작물 종류별

• 밀
• 쌀
• 옥수수
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
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