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기회 분석

• 웨어러블 패치를 통한 연속 모니터링
  진단용 초음파 시장은 자율형 웨어러블 폼팩터로 전환되고 있습니다. 2024년에는 24시간 연속 혈류와 장기 기능을 모니터링할 수 있는 접착식 초음파 패치가 혁신적으로 출시되었습니다. 이러한 "핸즈프리" 기기는 무선으로 데이터를 전송하여 초음파 검사자가 상주할 필요가 없습니다. 이러한 기술은 수술 후 관리 및 병원 외부 만성 질환 관리에 엄청난 기회를 제공합니다. 개발자들은 정적 영상 촬영을 넘어 동적이고 종단적인 데이터 수집으로 나아가고 있습니다. 몇 분이 아닌 며칠에 걸쳐 생리적 변화를 포착할 수 있는 능력은 단순한 하드웨어 판매가 아닌 데이터 구독 서비스를 중심으로 하는 새로운 수익원을 창출합니다.
• 동기식 원격 원격 안내 모델
  실시간 원격 협업은 농촌 지역 및 서비스 취약 지역의 새로운 시장을 개척하고 있습니다. 새로운 소프트웨어 플랫폼을 통해 중앙 전문가가 초보 사용자의 손동작을 1초 미만의 지연 시간으로 안내할 수 있습니다. 대도시 허브에 있는 전문가는 수천 마일 떨어진 기기의 설정을 제어할 수 있습니다. 미국에서는 2025년에 이러한 동기식 원격 초음파 진료를 포함하도록 보험급여 코드가 확대되었습니다. 이러한 정책 변화는 의료 시스템이 구급차와 원격 진료소에 초음파를 배치하도록 유도합니다. 시장 기회는 운영자의 물리적 위치에 관계없이 전문가 수준의 진단을 보장하는 통합 소프트웨어-하드웨어 생태계 판매에 있습니다.

수요 분석 

고프레임 속도 4D 심초음파는 구조적 심장 중재 및 치료에 혁명을 일으킵니다.

심장내과에서는 구조적 심장 시술의 복잡성 증가로 인해 진단용 초음파 시장 내 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. TAVR(경피적 심장 초음파) 및 MitralClip과 같은 최신 중재 시술은 기존 시스템과는 비교할 수 없는 영상 속도를 요구합니다. 2024년형 프리미엄 심초음파 시스템은 이제 4D 모드에서 240Hz 이상의 용적률을 제공합니다. 이 시스템은 9,000개 이상의 활성 소자를 포함하는 매트릭스 프로브를 활용하여 해부학적 구조를 즉시 렌더링합니다. 하드웨어 발전으로 12개의 개별 슬라이스 평면을 동시에 시각화할 수 있게 되었습니다. 이러한 처리 능력 덕분에 심실 용적을 정량화하는 데 걸리는 시간이 15초 미만으로 단축됩니다.

임상의들은 섬세한 판막 수술 시 안전을 보장하기 위해 이러한 사양을 우선시합니다. 고급 심혈관 초음파 콘솔은 이제 방대한 체적 데이터 세트를 처리할 수 있도록 4테라바이트가 넘는 저장 용량을 갖추고 있습니다. 최신 경식도 프로브는 무게가 180g 미만으로 장시간 시술 시 작업자의 부담을 줄여줍니다. 의료기관들은 이러한 기능을 확보하기 위해 장치당 20만 달러 이상을 투자하고 있습니다. 2025년에 도입된 새로운 CPT 코드는 전문 3D 에코 검사당 150달러의 보험급여를 제공합니다. 모든 판막 중재술에 대해 3D 평가를 의무화하는 2024년 임상 지침은 이러한 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 결과적으로 병원들은 이러한 절대적인 기술 표준을 충족하기 위해 기존 장치를 빠르게 교체하고 있습니다.

고주파 트랜스듀서는 근골격계 및 스포츠 의학 진단의 정확도를 높입니다.

근골격계(MSK) 응용 분야는 빠르게 성장하는 분야로, 진단용 초음파 시장 조달을 정의합니다. 스포츠 의학 클리닉과 류마티스학 센터는 표재성 신경과 인대를 시각화하기 위해 극도의 해상도를 요구합니다. 제조업체들은 2025년 최대 24MHz 주파수에서 작동 가능한 트랜스듀서를 출시하며 이러한 요구에 부응했습니다. 이 초고주파 프로브는 최대 0.05mm의 축 방향 해상도를 달성합니다. 이러한 정밀도 덕분에 기존 12MHz 스캐너에서는 볼 수 없었던 신경 다발을 선명하게 시각화할 수 있습니다. 임상의들은 이러한 도구를 사용하여 1mm 미만의 정확도로 바늘 주사를 유도합니다.

운영 효율성 지표 또한 이 분야의 수요를 촉진합니다. 전용 MSK 휴대용 장치는 이제 15초 이내에 부팅됩니다. 이 시스템의 배터리는 한 번 충전으로 4시간 연속 스캔을 지원합니다. 이 장치는 1.2미터 높이에서 떨어뜨려도 견딜 수 있도록 강화된 케이스를 갖추고 있습니다. 병원에서는 일반적으로 이러한 견고한 도구를 사용하여 하루에 20~30건의 스캔을 수행합니다. 병원 외래 환경에서 연조직 초음파 유도에 대한 메디케어 환급액은 세션당 평균 미화 120달러입니다. 사용자는 특정 관절에 최적화된 15가지 이상의 해부학적 사전 설정 중에서 선택할 수 있습니다. 진료실 기반 정형외과로의 전환은 이러한 구체적이고 정량화된 성능 향상에 크게 의존합니다.

 부분 분석 

임상 효율성 및 워크플로우를 향상시키기 위한 2D 영상 정밀도 향상

비용 효율성과 기본적인 유용성은 진단용 초음파 시장 확장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 결과적으로 2D 부문은 2024년 36.55%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 1차 진료 기관은 신속한 초기 평가를 위해 2D 시스템에 크게 의존합니다. 이러한 수요를 뒷받침하기 위해 GE 헬스케어는 2024년 9월 중환자 진료 워크플로우 최적화를 위한 Venue Sprint를 출시하여 해당 부문을 강화했습니다. 또한, 필립스는 2025년 초 일상적인 2D 영상 작업을 간소화하도록 특별히 설계된 Elevate 소프트웨어를 출시했습니다. 응급실은 또한 2024년 한 해 동안 즉각적인 외상 평가를 위해 2D 현장 초음파(POCUS)를 우선적으로 도입했습니다. 한편, 개발도상국은 낮은 구매 비용으로 인해 뇌종양 검진에 2D 시스템을 선호했습니다. 또한, 2024년 말에는 고주파 트랜스듀서 혁신 기술이 도입되어 표재 해상도가 크게 향상되었습니다. 궁극적으로 2D 진단용 초음파는 일상적인 의료 요구에 필수적인 요소로 남아 있습니다.

• Acertara Labs는 2024년 후반에 고조파 영상 혁신을 통해 조직 분화를 명확히 했습니다.
• Canon Medical의 2025 Aplio Beyond는 혈류를 위해 뛰어난 미세혈관 이미징 기술을 사용합니다.
• AI 도구는 이제 심장 평가에 대한 정량화를 자동화하여 수동 오류를 줄입니다.

규제 기관들은 글로벌 진단 초음파 시장에서 이 기반 기술을 지속적으로 지원하고 있습니다. 예를 들어, FDA는 2025년 8월 Esaote의 MyLab A50을 다양한 임상 환경에서 사용할 수 있도록 승인했습니다. 병원들은 증가하는 환자 수에 대응하기 위해 2024년에 기본 장비 조달을 확대했습니다. 더욱이 AI 통합을 통해 이러한 플랫폼에서 자동화된 측정이 가능해졌습니다. 이러한 업데이트는 검사 속도를 높이고 검사의 일관성을 높여줍니다. 결과적으로 진단 초음파는 혈관 접근 유도의 표준으로서의 지위를 유지하고 있습니다.

병원의 중요한 워크플로우와 안정성을 고정하는 고성능 트롤리 시스템

병원은 안정성과 뛰어난 영상 품질을 요구합니다. 따라서 트롤리 부문은 휴대성을 기반으로 진단용 초음파 시장에서 67.86%의 최대 시장 점유율을 차지했습니다. 카트 기반 유닛은 다양한 프로브 유형을 지원하여 임상의가 검사 간 신속한 전환을 가능하게 합니다. 삼성은 2025년 산모-태아의학회(Society for Maternal-Fetal Medicine)에서 인체공학적 업그레이드를 강조하기 위해 Hera Z20 트롤리를 선보였습니다. 마찬가지로 GE 헬스케어는 2025년 초 Voluson Expert 트롤리 시리즈에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 복잡한 심장 검사에는 이러한 대형 유닛의 처리 능력이 필요합니다. 또한, Esaote는 2025년에 중재적 영상의학 전용 MyLab C30을 출시했습니다. Canon Medical의 Aplio Beyond 트롤리 또한 2025년에 CE 마크를 획득했습니다. 진단용 초음파는 이러한 견고한 플랫폼을 기반으로 깊은 침투력을 제공합니다.

• 다중 프로브 포트를 통해 포괄적인 환자 평가를 위해 즉각적인 변환기 전환이 가능합니다.
• 새로운 2025년형 대용량 배터리는 자주 충전하지 않고도 장시간의 병동 라운드를 지원합니다.
• 퓨전 영상 기능을 통해 CT 데이터를 트롤리 화면에 직접 통합할 수 있게 되었습니다.

진단용 초음파 시장의 임상가들은 위험한 환자 이송을 방지하기 때문에 이러한 시스템을 선호합니다. 고급 카트는 첨단 영상 촬영을 중환자실 병상으로 직접 전달합니다. 또한, 지멘스 헬시니어스는 2025년 초 복부 AI를 탑재한 세쿼이아 3.5 트롤리를 선보였습니다. 이 분야에서 크기는 컴퓨팅 성능을 의미합니다. 결과적으로 2024년 병원 매출 우위는 이러한 다재다능한 장비의 설치와 관련이 있습니다. 궁극적으로 트롤리 구조의 진단용 초음파는 고정형 임상 환경에서 최고의 표준으로 자리매김할 것입니다.

첨단 자동 영상 및 진단을 통한 산모 관리 혁신

전 세계 출산율 증가와 태아 건강에 대한 관심 증가는 진단용 초음파 시장 전반의 성장을 촉진했습니다. 그 결과, 산부인과 부문은 2024년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 임상의들은 고위험 임신을 관리하기 위해 연중 내내 전문 시스템을 도입했습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 Sonio는 2025년 초 AI 기반 "Sonio Suspect" 솔루션에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 또한, 삼성은 2024년 말 검사 중 키보드 입력 횟수를 줄이기 위해 "Live ViewAssist"를 출시했습니다. 미국의 Medicaid 보험 적용 확대 또한 검사 건수를 증가시켰습니다. 또한, GE HealthCare의 2025년 모델에는 임신 측정을 자동화하는 "SonoLystLive"가 탑재되었습니다. 2024년에는 자궁 근종 유병률이 증가함에 따라 고급 부인과 영상 검사가 필요하게 되었습니다. 진단용 초음파는 태아 건강 모니터링에 중추적인 역할을 합니다.

• 2025년에 "SonoPelvicFloor" 소프트웨어가 업데이트되어 골반 기능 장애 평가가 개선되었습니다.
• 2024년에는 산모 건강 장비 업그레이드를 위한 공적 자금이 크게 늘어났습니다.
• 3D/4D 기능의 빠른 도입은 태아 발달 이정표의 표준이 되었습니다.

필립스는 2025년 11월 AI 세분화 기능을 탑재한 EPIQ Elite 시스템을 업데이트했습니다. 이 도구는 태아의 해부학적 구조를 자동으로 표시하여 정확도를 높여 진단용 초음파 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 한편, 2024년에는 PCOS 조기 진단이 가능한 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 제조업체들은 특정 여성 건강 프로토콜을 기기에 내장하는 방식으로 대응했습니다. 이러한 혁신은 신생아 결과에 직접적인 영향을 미칩니다. 결과적으로 진단용 초음파는 생식 건강 보호를 위한 주요 수단으로 자리매김하고 있습니다.

지역분석 

높은 상환율과 정부 계약으로 북미 시장 지배력 확보

북미는 현재 진단용 초음파 시장을 장악하고 있으며, 시장 점유율은 31.95%가 넘습니다. 높은 시술 수가가 이러한 선도적 지위를 더욱 강화하고 있습니다. 2025년 CMS 수가표는 CPT 코드 76705(복부 대동맥 검사)의 가격을 미화 118.46달러로 책정했습니다. 현재 미국 외래 영상 센터들은 장비 한 대당 하루 평균 32건의 복부 검사를 시행하고 있습니다. 연방 정부의 정책으로 인해 북미 전역에서 조달 물량은 여전히 ​​막대합니다. 미국 국방부는 2025년 1월 이동형 초음파 장비에 대한 미화 4,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 뉴욕 병원들만 해도 2025년 1분기 조달 기간 동안 450대의 새로운 카트 기반 시스템을 설치했습니다. 이러한 구매력은 이 지역의 재정적 우위와 인프라 밀도를 더욱 공고히 합니다.

교육 및 임상 프레임워크는 진단용 초음파 시장의 이러한 확장을 더욱 뒷받침합니다. 현재 12,500명이 넘는 미국 의대생이 2024-2025 학년도에 휴대용 초음파 기기를 적극적으로 활용했습니다. 메이요 클리닉 캠퍼스는 2024년 한 해 동안 총 85,000건의 심초음파 검사를 시행했습니다. HCA 헬스케어는 첨단 영상 장비를 포함한 응급실 시설 개선에 3억 달러를 투자했습니다. 2024년에는 메디케어 보험 적용 범위가 확대되어 고위험 임신의 경우 연간 최대 8건의 태아 초음파 검사를 보장할 수 있게 되었습니다. 캐나다 헬스 인포웨이는 2025년 상호 운용 가능한 진단용 영상 프로젝트에 4천만 달러를 배정했습니다. 캘리포니아 주 정부는 2024년 농촌 지역 POCUS 교육 프로그램에 1,200만 달러를 지원했습니다. 이러한 수치는 시장이 임상적 기반을 더욱 강화하고 있음을 보여줍니다.

대규모 제조업 생산량과 국가 현대화 이니셔티브가 아시아 시장 확장을 촉진합니다.

아시아 진단용 초음파 시장 제조업체들은 국내 및 글로벌 수요를 충족하기 위해 생산량을 공격적으로 확대하고 있습니다. Mindray의 선전 공장은 2024년 한 해 동안 매달 12,000개의 프로브를 생산했습니다. 삼성메디슨은 2024년 3분기에만 한국 공장에서 4,500대를 수출했습니다. 수요는 정부의 대규모 현대화 사업에 힘입어 증가하고 있습니다. 중국의 "사우전드 카운티(Thousand County)" 프로젝트는 2024년 말 농촌 지역 의료 시설에 사용할 초음파 장비 3,000대를 주문했습니다. 인도의 AIIMS 네트워크는 2025년 2월 고급 심장 초음파 장비 150대에 대한 입찰을 진행했습니다. 인도네시아는 2025년 1차 진료 장비 업그레이드에 2,500만 달러를 배정했습니다.

환급 구조와 예산 배분은 지역 진단용 초음파 시장에서 지속적인 기기 사용을 보장합니다. 예를 들어, 일본 후생노동성(MHLW)은 2024년에 조영제 증강 초음파의 환급 수수료를 12,000엔으로 책정했습니다. 호주의 메디케어 혜택표(Medicare Benefits Schedule)는 2024년에 복부 검사 수수료를 110.50 호주 달러로 책정했습니다. 한국은 2025년 예산에서 의료 영상 현대화에 500억 원을 배정했습니다. 베트남은 2025년 상반기에 산부인과 진료를 위해 특수 스캐너 800대를 수입했습니다. 싱가포르 종합병원은 2024년에 응급실에 AI 기반 휴대용 스캐너 40대를 배치했습니다. 이 지역은 기본적인 사용에서 고급 대량 진단으로 빠르게 전환하고 있습니다.

공중 보건 차량 교체 및 강력한 절차적 물량으로 유럽 수요 증가

유럽 ​​전역의 공중 보건 시스템은 진단용 초음파 장비 교체 프로그램에 막대한 투자를 하고 있습니다. NHS England는 2024년에 지역 진단 센터에 진단용 초음파 장비 500대를 구매했습니다. 프랑스의 AP-HP 병원 네트워크는 2025년 영상 장비 유지보수 예산으로 2,500만 유로를 책정했습니다. 독일 병원 부문은 2024년에 1,400만 건의 초음파 시술을 기록하며 소모품 및 서비스에 대한 지속적인 수요를 견인했습니다. 이러한 처리량을 충족하기 위해 장비 교체율이 증가하고 있습니다. 스위스 병원들은 2025년 데이터 기준으로 카트 기반 시스템의 평균 교체 주기를 6년으로 유지하고 있습니다.

민간 부문과 지역 투자는 진단용 초음파 시장에서 이러한 국가 전략을 보완합니다. 스페인 보건 당국은 2024년 초음파 장비 교체를 위한 1,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이탈리아 롬바르디아 지역은 2025년 3월 휴대용 스캐너 120대 구매 자금을 지원했습니다. 영국 민간 부문의 표준 스캔 영상 요금은 2025년 평균 150파운드였습니다. 필립스는 2024년 함부르크 공장에서 유럽 고객사에 EPIQ 시스템 2,000대를 공급했습니다. 베를린 샤리테 메디진은 연중 매일 60건의 간 탄성파 검사를 시행했습니다. 유럽 방사선학회(ESR)는 2024년 ECR에 3만 명의 참석자를 기록했다고 보고했습니다. 스페인의 진단용 초음파 시장은 현대화와 고처리량 요구 사항으로 정의됩니다.

시장의 거물들: 글로벌 진단 시장을 재정의하는 빅4

GE 헬스케어, 필립스, 지멘스 헬시니어스, 마인드레이는 급증하는 환자 수에 대응하기 위해 AI 기반 휴대용 솔루션으로 공격적으로 전환하며 글로벌 진단용 초음파 시장을 장악하고 있습니다. GE 헬스케어는 Vscan Air SL로 핸드헬드 혁신을 선도하며, 분산형 병상 영상에 대한 수요를 직접 충족하고 있습니다. 지멘스 헬시니어스는 Acuson Sequoia 3.5로 임상 워크플로우를 혁신하고 있습니다. 이 시스템은 "AI 복부" 기능을 활용하여 초음파 검사자의 손 움직임을 89%까지 줄여 전 세계 인력 부족 문제를 해결하는 데 중요한 혁신입니다. 필립스는 유연한 루미파이(Lumify) 구독 모델을 통해 의료 서비스 제공업체의 진입 장벽을 낮추고 시장을 지속적으로 혁신하고 있으며, 마인드레이는 복잡한 진단 요구를 충족하기 위해 고급 초음파 포트폴리오를 25% 이상 확장하며 세계 3위권 진입을 성공적으로 달성했습니다.

튼튼한 재무적 기반과 끊임없는 R&D 투자는 진단용 초음파 시장에서 확고한 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. GE 헬스케어는 2024년 1분기에만 3억 2,400만 달러를 R&D에 투자하여 차세대 "칩온프로브(chip-on-probe)" 기술 개발을 가속화함으로써 이러한 의지를 입증했습니다. 필립스는 88억 유로의 매출을 창출한 진단 및 치료 부문의 강점을 활용하여 지속가능성을 강화하고, 순환적 수익 흐름에서 매출의 24%를 확보하고 있습니다. 한편, 마인드레이는 30%에 달하는 놀라운 국제 성장률을 기록하며 신흥 시장에서의 우위를 확고히 하고 있습니다. 이 4대 기업은 속도, 자동화, 그리고 합리적인 가격이라는 임상적 필수 요소에 막대한 자본을 투자함으로써 160억 달러 규모의 미래 시장을 향한 이 분야의 성장을 효과적으로 주도하고 있습니다.

미래 진단용 초음파 시장을 형성하는 최근 6대 개발 및 수백만 달러 투자

1. GE HealthCare는 2024년 7월에 자동화된 영상 분석을 강화하기 위해 Intelligent Ultrasound의 임상 AI 사업을 5,100만 달러에 인수했습니다.
2. 삼성메디슨은 2024년 5월, 산전 진단을 강화하기 위해 프랑스의 AI 스타트업 소니오를 약 9,270만 달러에 인수하기로 최종 결정했습니다.
3. Butterfly Network는 2024년 3월 등록 직접 공모를 통해 5,000만 달러를 모금하여 iQ3 시스템의 상업적 출시를 지원했습니다.
4. GE HealthCare는 2024년 4월에 MIM Software를 인수하여 고급 영상 분석 및 디지털 워크플로 솔루션을 초음파 포트폴리오에 통합했습니다.
5. SpectraWAVE는 초음파와 광학을 결합한 혈관 내 영상 기술을 발전시키기 위해 2024년 5월 B 시리즈 펀딩에서 5,000만 달러를 확보했습니다.
6. Think Sono는 2024년 4월 시드 라운드 확장을 통해 270만 달러를 모금하여 심부정맥혈전증 AI 지침에 대한 FDA 승인을 가속화했습니다.

진단용 초음파 시장의 최고 기업

• 캐논 메디컬 시스템즈 코퍼레이션
• 에사오테 SP
• GE GealthCare Technologies 주식회사
• 주식회사 홀로지
• 코니카 미놀타 주식회사
• Koninklijke 필립스 NV
• 삼성전자(주)
• 지멘스 헬시니어스 AG
• 후지필름 홀딩스 주식회사
• Mindray Medical International Limited
• 주식회사 크로노스MD
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

기술별

• 2D
• 3D와 4D
• 도플러

이식성별

• 트롤리
• 컴팩트/핸드헬드

애플리케이션 별

• 일반 영상
• 심장학
• 산부인과
• 기타

최종 용도별

• 병원
• 산부인과 센터
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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