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 신경과 디지털 헬스 시장의 미래를 형성하는 세 가지 주요 트렌드

• AI, 신경 질환 신약 개발의 촉매제 역할: 제약 대기업들은 새로운 신경 질환 치료법 개발을 가속화하기 위해 AI 기업들과의 협력을 확대하고 있습니다. 2024년에는 정신 질환 및 신경 퇴행성 질환에 대한 AI 기반 신약 개발 협력에 수십억 달러 규모의 계약이 체결될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 신약 개발 기간을 크게 단축하고 복잡한 뇌 질환에 대한 효과적인 치료법 발견 가능성을 높여줍니다.
• 게임화는 신경재활 참여도를 높입니다: 치료 운동에 게임과 같은 요소를 접목하는 것은 신경학 분야의 디지털 헬스케어 시장에서 현대 신경재활의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 2024년 발표된 체계적 문헌 검토에 따르면 게임화된 기기는 뇌졸중 회복 과정에서 환자의 동기 부여와 참여도를 크게 향상시키는 것으로 확인되었습니다. 이러한 접근 방식은 지루한 재활 과정을 상호작용적인 경험으로 바꿔 치료 순응도와 환자 결과를 개선합니다.
• 소비자용 뇌 건강 신경 기술의 부상: 소비자를 겨냥한 새로운 신경 기술 기기들이 등장하면서 개인들이 자신의 뇌 건강과 정신 건강을 능동적으로 관리할 수 있게 되었습니다. 스타트업 기업들은 감정 감지 헤드폰과 같은 제품 개발에 상당한 투자를 유치하고 있습니다. EEG 헤드밴드부터 신경 자극 기기까지, 이러한 소비자 직접 판매 제품들은 신경 기술을 병원 영역을 넘어 일상생활로 끌어들이며 빠르게 성장하는 시장을 창출하고 있습니다.

디지털 임상 시험이 신경학 연구 개발을 가속화하고 있습니다

신경과 디지털 헬스 시장의 수요는 분산형 및 디지털 기술 기반 임상시험으로의 전환에 따라 점차 확대되고 있습니다. 제약 및 바이오 기업들은 센서와 웨어러블 기기를 통해 수집된 데이터인 디지털 엔드포인트를 활용하여 기존 임상 환경 밖에서도 보다 정확하고 빈번한 환자 정보를 확보하고 있습니다. 현재 130개 이상의 제약 및 바이오 기업이 센서 기반 디지털 헬스 기술을 사용하여 임상시험 엔드포인트를 수집하고 있습니다. 2024년 한 연구에서 분석된 1,300개 이상의 디지털 엔드포인트 중 25% 이상이 주요 엔드포인트로 지정되어 치료 효과 평가에 있어 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 이러한 디지털 엔드포인트 도입은 환자 중심적이고 효율적인 연구 모델에 대한 필요성에서 비롯됩니다. 2024년에는 신경과 임상시험이 디지털 엔드포인트 도입의 주요 초점이었습니다. 이 분야를 발전시키기 위한 주요 파트너십이 형성되고 있으며, 예를 들어 일부 기업은 희귀 신경 질환의 증상 추적을 위한 디지털 바이오마커 플랫폼 개발을 위해 협력하고 있습니다.

벤처 자금 또한 이러한 전환을 지원하는 기업들로 유입되고 있습니다. 한 기업은 임상 시험 간소화를 위해 시리즈 D 라운드에서 3억 7,200만 달러를 유치했습니다. 2024년에는 임상 시험에 적합한 신경 진단 기기 개발에 주력하는 기업이 기업공개(IPO)를 통해 2억 700만 달러를 조달했습니다. 미국 식품의약국(FDA) 역시 이러한 추세를 지지하며, 2024년에는 원격 모니터링에 적용 가능한 여러 기기에 대한 승인을 내렸습니다. 여기에는 두 가지 뇌파 검사(EEG) 시스템과 세 가지 뇌 영상 분석 소프트웨어 도구가 포함됩니다. 정신 건강 치료제를 개발하는 신경과학 기업 또한 2024년 IPO에서 1억 4,800만 달러를 성공적으로 유치했습니다.

접근성 높은 디지털 인지 건강 솔루션에 대한 수요 급증

신경과 분야 디지털 헬스 시장을 형성하는 두 번째 주요 동력은 접근성과 확장성이 뛰어난 인지 및 정신 건강 솔루션에 대한 수요 증가입니다. 전 세계적인 고령화와 인지 건강에 대한 인식 제고는 디지털 평가 및 치료 도구의 도입을 촉진하고 있습니다. 2025년 전망에 따르면 인지 평가 및 훈련 시장은 2024년 53억 8천만 달러에서 2025년 71억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 조사에 따르면 사용자의 61% 이상이 인지 기능 향상을 위해 디지털 도구를 선호하는 것으로 나타나, 디지털 도구에 대한 선호도가 매우 높습니다. 또한, 현재 약 58%의 기관이 인지 플랫폼을 서비스에 통합하고 있습니다. 미국에서는 약 63%의 학교가 어떤 형태로든 디지털 인지 훈련을 활용하고 있습니다. 조기에 편리하게 진단받고자 하는 수요 또한 중요한 성장 동력으로, 사용자의 49%가 이러한 시스템을 통해 신경 질환을 조기에 발견하기를 원합니다.

신경과 분야의 디지털 헬스케어 투자는 여전히 견조합니다. 2024년 상반기에만 투자자들은 디지털 정신 건강 분야에 6억 8,200만 달러를 투자했습니다. 2025년 7월에는 한 정신 건강 스타트업이 시드 펀딩으로 432만 2,853달러를 확보했고, 또 다른 스타트업은 웰빙 솔루션 개발을 위해 시리즈 B 라운드에서 4,200만 4,389달러를 유치했습니다. 불면증과 같은 질환에 대한 디지털 치료법조차 효과를 입증하고 있으며, 한 실제 연구에서는 사용자 집단의 2년간 총 비용 절감액이 51만 678달러에 달했고, 환자 1인당 평균 2,059달러의 절감 효과를 보였습니다. 또한 2024년에는 FDA가 정신분열증 증상 치료를 위한 디지털 치료법에 대해 혁신 의료기기 지정을 승인했습니다.

세그먼트 분석 

소프트웨어가 신경 디지털 의료 분야에 새로운 시대를 열다

전 세계 신경과 디지털 헬스 시장은 소프트웨어 구성 요소가 주요 성장 동력으로 부상하면서 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 성장세는 다양한 신경 질환에 대한 지속적인 모니터링과 맞춤형 치료를 제공할 수 있는 정교한 도구에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 2024년 한 해 동안 소프트웨어 중심의 신경과 헬스 스타트업에 대한 벤처 투자액은 12억 달러를 넘어섰으며, 이는 투자자들의 높은 신뢰를 보여줍니다. 신경과 클리닉에서 AI 기반 진단 소프트웨어 도입률 또한 작년 한 해 동안 45%라는 놀라운 증가세를 보이며 데이터 기반 임상 진료로의 전환을 강조합니다. 2024년에 신경 질환 관련 모바일 헬스(mHealth) 애플리케이션이 500개 이상 새롭게 출시된 것은 환자 중심 도구 생태계의 확장을 더욱 잘 보여줍니다. 이러한 소프트웨어 혁명은 단순한 편의성을 넘어 신경과 치료의 제공 방식과 경험을 근본적으로 재편하는 것입니다. 전 세계 신경과 디지털 헬스 시장은 이러한 혁신적인 소프트웨어 솔루션에 의해 점점 더 정의될 것입니다.

2025년 말까지 FDA 승인을 받은 신경 질환용 디지털 치료제 수가 두 배로 증가할 것으로 예상되는 데다, 팬데믹 이후 원격 진료 상담 건수가 30% 지속적으로 증가했다는 점은 이러한 추세를 더욱 뒷받침합니다. 이는 원격 및 디지털 기반 진료 모델로의 전환이 더욱 공고해지고 있음을 보여줍니다. 신경과 전문의의 60%가 전문 EHR 소프트웨어를 사용하고 있으며, 2025년까지 뇌-컴퓨터 인터페이스 소프트웨어 시장 규모가 37억 달러에 달할 것으로 전망되는 것은 소프트웨어가 임상 워크플로우 및 최첨단 연구에 깊숙이 통합되었음을 강조합니다. 이러한 강력한 소프트웨어 기반 발전 덕분에 전 세계 신경과 디지털 헬스 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 디지털 바이오마커를 활용한 임상 시험 또한 40% 증가했으며, 게임화된 신경 재활 소프트웨어 사용으로 환자 참여도가 20% 향상되었다는 점은 이러한 기술의 실질적인 이점을 입증합니다.

• 뇌졸중 위험 예측 분석 소프트웨어는 현재 100개 이상의 병원 시스템에서 사용되고 있습니다.
• 전 세계 편두통 추적 애플리케이션 사용자 수는 5백만 명을 넘어섰습니다.
• 현재 5만 명이 넘는 파킨슨병 환자들이 원격 모니터링 소프트웨어 플랫폼을 통해 관리받고 있습니다.

의료진 주도의 디지털 통합으로 신경과 진료 방식 혁신

의료 서비스 제공업체들은 디지털 헬스케어 도입을 적극적으로 추진하며 43% 이상의 시장 점유율로 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 이러한 추세는 2024년 상반기에만 신경과 분야에 9억 2,400만 달러의 벤처 투자가 유입된 데 힘입은 바가 큽니다. 이러한 디지털 헬스케어 통합은 FDA 승인을 받은 34개의 AI 알고리즘을 비롯한 검증된 도구들을 통해 이루어지고 있습니다. 현재 AI 기반 신경방사선 진단 도구의 5분의 1 이상이 치매 치료에 활용되고 있으며, 이러한 기술들은 전체 MRI 검사의 20%를 차지하는 반복 검사의 필요성을 줄이는 데 도움을 주고 있습니다. 원격 진료의 역할 또한 매우 중요합니다. 한 연구에 따르면 242,273건의 신경과 진료 중 201,045건이 원격으로 진행되었으며, 전문의들의 신뢰도 또한 높습니다. 73.1%의 전문의들이 원격 진료의 질이 대면 진료와 동등하다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 인프라 확충에 힘입어 더욱 가속화되고 있으며, 2025년까지 7,100만 명 이상의 미국인이 원격 환자 모니터링(RPM)을 이용할 것으로 예상되어 RPM 데이터 분석 시장은 82억 달러 규모로 성장할 전망입니다.

웨어러블 기기의 기술 발전은 계속되어 전 세계 5천만 명의 간질 환자 관리에 필수적인 48시간 연속 모니터링이 가능해졌습니다. 환자 순응도 또한 높은데, 한 연구에서 파킨슨병 환자 34명 중 32명이 일주일 동안 센서를 성공적으로 착용한 사례가 이를 입증했습니다. 규제 환경 또한 우호적입니다. FDA는 2024년에 세 가지 새로운 뇌 영상 분석 도구에 대해 510(k) 승인을 otorg했고, 메디케어(Medicare)는 원격 의료 적용 범위를 확대할 것으로 예상됩니다. 뉴러블(Neurable)과 같은 스타트업은 혁신을 더욱 가속화하고 있으며, 이 회사는 2024년에 1,300만 달러의 투자를 유치했습니다. 이러한 모델의 효과는 1,250명의 환자를 대상으로 한 임상 시험에서 확인되었는데, 가상 진료 결과가 기존 대면 진료와 동일한 것으로 나타나 신경과 디지털 헬스 시장에서 의료 제공자의 역할을 더욱 공고히 했습니다.

• 미국 디지털 헬스케어 스타트업들은 2024년 상반기에 266건의 거래를 통해 57억 달러의 투자를 유치했습니다.
• 752,174건의 신경과 진료 예약을 분석한 대규모 연구에 따르면 27%가 원격 진료를 통해 이루어졌습니다.
• 2019년 전 세계 파킨슨병 환자 수는 850만 명 이상으로 추산되었습니다.

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지역 분석 

북미, 글로벌 신경 디지털 혁신 및 투자 주도

북미가 신경학 분야 디지털 헬스 시장을 주도하는 원동력은 막대한 벤처 캐피털 투자와 우호적인 규제 환경입니다. 2024년에는 미국에 기반을 둔 정신 건강 스타트업에만 13억 달러의 벤처 자금이 유치되었습니다. 개별 기업의 자금 조달 사례는 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 예를 들어, 디지털 행동 건강 기업인 민디라(Mindyra)는 2024년 투자 유치 라운드에서 1,400만 달러를 확보했습니다. 신경 질환 전문 기업인 앱티닉스(Aptinyx)는 2024년 초 기업공개(IPO) 후 주식 거래를 통해 1,500만 달러를 조달했습니다. 혁신 파이프라인 또한 탄탄한데, 미국 국립보건원(NIH)은 뇌 질환에 대한 음악의 치료 잠재력을 연구하는 '사운드 헬스(Sound Health)' 이니셔티브에 2029년까지 7,500만 달러를 투자할 계획입니다.

캐나다 시장 또한 이 지역의 리더십에 크게 기여하고 있습니다. 2024년 온타리오 뇌 연구소는 15개 신경 기술 기업을 지원하기 위해 550만 캐나다 달러를 투자했습니다. 캐나다 기업인 뉴로신(Nurosene)은 인공지능 기반 뇌 건강 플랫폼 개발을 위해 2024년 사모 발행을 통해 600만 캐나다 달러를 유치했습니다. 정부 지원 또한 활발합니다. 캐나다 정부 산하 뇌 캐나다 재단(Brain Canada Foundation)은 2024년 치매 연구에 200만 캐나다 달러의 보조금을 지원한다고 발표했습니다. 퀘벡 주 정부도 새로운 신경 인공지능 연구 프로그램 지원을 위해 490만 캐나다 달러를 지원하는 등 추가 투자가 예상됩니다. 임상 분야에서는 캐나다 앨버타주의 원격 뇌졸중 프로젝트가 현재 17개 농촌 병원에서 시행되고 있어 광범위한 도입을 보여주고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)의 뇌 이니셔티브(BRAIN Initiative) 또한 2024년 기금 지원 주기에서 200건 이상의 새로운 보조금을 지급하며 기술적 한계를 넓혀가고 있습니다.

유럽은 신경 건강 기술을 위한 풍부한 생태계를 조성하고 있습니다

유럽은 전략적인 정부 정책과 스타트업 투자 증가를 통해 신경학 분야의 디지털 헬스 시장을 활성화하고 있습니다. 독일의 체계적인 의료비 상환 제도가 주요 동력으로 작용하고 있으며, 2024년에는 처방 및 상환이 완료된 디지털 헬스 애플리케이션(DiGA) 건수가 25만 5천 건에 달했습니다. 영국 또한 중요한 허브 역할을 하고 있는데, 정부 산하 국립보건연구원(NIHR)은 2024년에 뇌 건강 관련 프로젝트를 포함한 의료 및 보건 분야 인공지능 프로그램에 1,500만 파운드를 지원했습니다. 같은 해, 영국의 신경 기술 스타트업인 코지탯(Cogitat)은 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술 개발을 위해 50만 파운드를 투자받았습니다. 유럽혁신위원회(European Innovation Council)는 또한 여러 신경 기술 기업을 2024년 액셀러레이터 프로그램에 선정하여 각 기업에 최대 250만 유로의 보조금을 지원했습니다.

유럽 ​​전역에서 신경학 분야의 유망한 디지털 헬스케어 벤처 기업에 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 디지털 신경치료 분야의 선두 기업인 스위스의 MindMaze는 2024년에 1억 500만 달러 규모의 신규 투자 유치에 성공했습니다. 프랑스의 스타트업 Inbrain Neuroelectronics는 그래핀 기반 신경 자극 기술 개발을 위해 2024년에 1,700만 유로를 투자받았습니다. 유럽 연합의 Horizon Europe 프로그램은 중요한 자금 지원원으로서, 2024년 공모에서 30개 이상의 신경학 관련 프로젝트가 지원금을 받았습니다. 스페인의 알츠하이머병 전문 디지털 헬스케어 기업 Accexible은 2024년 초에 100만 유로의 투자를 유치했습니다. 덴마크 정부 또한 2024년에 새로운 디지털 헬스케어 전략을 발표하고, 이를 실행하기 위해 3억 덴마크 크로네를 배정했습니다. 독일의 한 우울증 진단 디지털 헬스케어 플랫폼(DiGA)은 2024년 상반기에만 5만 건 이상의 신규 처방을 기록했습니다.

아시아 태평양 지역, 디지털 신경과 진료 솔루션 도입 가속화

아시아 태평양 지역은 투자 증가와 정부 지원 확대에 힘입어 신경과 디지털 헬스 시장의 핵심 성장 동력으로 빠르게 부상하고 있습니다. 일본에서는 규제 변화가 디지털 헬스 도입을 가속화하고 있으며, 의약품의약국(PMDA)은 2024년까지 10개의 새로운 의료기기 소프트웨어(SaMD) 승인 건에 대한 심사를 신속히 진행할 계획입니다. 호주 또한 중요한 시장으로, 호주 정부는 2024년 예산에 디지털 정신 건강 서비스에 1억 1,200만 호주 달러를 투자할 예정입니다. 뇌-컴퓨터 인터페이스를 개발 중인 호주의 신경 기술 기업 Synchron은 2024년에도 6명의 환자를 대상으로 임상 시험을 계속 진행했습니다. 한국의 디지털 헬스 분야 역시 급성장하고 있으며, 한국 정부는 바이오 및 디지털 헬스 스타트업 지원을 위한 'K-Bio' 펀드에 2024년까지 5,000억 원을 투자할 계획입니다.

지역 디지털 헬스케어, 특히 신경과 분야에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 싱가포르 스타트업 MindFi는 2024년 프리 시리즈 A 라운드에서 정신 건강 플랫폼 개발을 위해 500만 달러를 유치했습니다. 중국에서는 정부의 "건강한 중국 2030" 계획이 투자를 촉진하여 2024년에 20개 이상의 새로운 AI 기반 신경 진단 플랫폼이 출시되었습니다. 신경계 질환을 포함한 다양한 질환을 치료하는 인도의 디지털 치료제 기업 Fitterfly는 2024년 시리즈 A 펀딩 라운드에서 1,200만 달러를 유치했습니다. 디지털 치료제 분야의 선두주자인 일본의 CureApp은 2024년에 5개의 새로운 병원 파트너십을 체결하며 사업을 확장했습니다. 호주 정부 또한 2024년에 500만 호주달러 규모의 디지털 정신 건강 연구 허브 설립에 자금을 지원했습니다. 2025년 초에는 인도 농촌 지역의 원격 뇌졸중 네트워크가 25개 지역 병원을 중앙 신경과 허브에 성공적으로 연결했습니다.

신경과 디지털 헬스 시장을 선도하는 10대 전략적 투자 및 인수 사례

• 알토 뉴로사이언스, IPO로 1억 2,800만 달러 조달 성공: 임상 단계 바이오제약 회사인 알토 뉴로사이언스는 뇌 건강을 위한 정밀 정신의학 플랫폼 개발을 위해 기업공개(IPO)를 성공적으로 완료했다.
• 마인드메이즈, 1억 5백만 달러 자금 조달 성공: 신경 재활을 위한 뇌 기술 및 디지털 신경 치료 분야의 글로벌 리더인 마인드메이즈가 플랫폼 및 사업 영역 확장을 위해 상당한 규모의 자금을 확보했습니다.
• 애보트, 빅풋 바이오메디컬 인수: 애보트는 스마트펜 기반 당뇨병 관리 시스템 회사인 빅풋 바이오메디컬을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 애보트는 당뇨병 관련 신경계 질환 관리에 필요한 기술을 확보하게 되었습니다.
• 뉴로발렌스, 신경자극 기술 개발에 710만 파운드 투자 유치: 영국에 본사를 둔 헬스케어 기술 기업 뉴로발렌스가 불면증, 불안, 비만 치료를 위한 비침습적 신경자극 기술 개발 확대를 위해 투자금을 확보했다.
• 넥살린 테크놀로지, 기업공개(IPO)로 1천만 달러 조달: 정신 건강을 위한 비침습적 신경 자극 장치를 개발하는 이 회사는 추가 연구 및 상용화 자금 조달을 위해 IPO를 완료했습니다.
• 룬랩스(Rune Labs)가 1,200만 달러 규모의 전략적 투자를 유치했다고 발표했습니다. 정밀 신경학 기업인 룬랩스는 파킨슨병 치료 및 연구를 위한 환자 데이터를 수집하는 StrivePD 플랫폼 확장을 위해 새로운 투자금을 확보했습니다.
• Proprio Vision, 4,300만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치: 척추 수술을 포함한 복잡한 수술에 AI와 VR 기술을 활용하는 수술 내비게이션 전문 기업 Proprio Vision은 개발 및 상용화를 가속화하기 위한 자금을 확보했습니다.
• Gate Neurosciences, Rapport Therapeutics 자산 인수: Gate는 신경정신 질환 및 인지 장애 치료 포트폴리오 확장을 위해 핵심 자산을 인수했으며, 이는 신경학 분야 디지털 헬스케어 시장의 통합을 시사합니다.
• 뉴러블(Neurable)이 뇌파 감지 헤드폰 개발을 위해 1,300만 달러를 투자 유치했습니다. 이 신경 기술 회사는 EEG 센서를 사용하여 인지 상태를 해석하는 소비자용 기기를 개발 중이며, 상당한 규모의 벤처 캐피털을 끌어모았습니다.
• Synchron, BCI 개발을 위한 신규 투자자 유치: 뇌-컴퓨터 인터페이스 기업 Synchron은 ARCH Venture Partners를 비롯한 주요 투자사로부터 시리즈 C 투자 유치를 확대하여 임상 시험을 진전시킬 예정이다.

신경과 디지털 헬스 시장의 주요 기업

• 어드밴스드MD 주식회사.
• 아킬리 주식회사.
• AppliedVR, Inc.
• 빅헬스
• 블랙록 뉴로테크.
• 코그니비브 주식회사.
• 네오펙트 주식회사
• 오마다 헬스 주식회사.
• 프로테우스 디지털 헬스 주식회사.
• 텔라독 헬스 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

구성 요소별

• 소프트웨어
• 하드웨어
• 서비스

최종 사용자별 

• 환자
• 제공업체
• 지불자
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
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