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시장 역학 

추진 요인: 규정 준수 및 폐기물 감축 목표

특히 유럽에서 엄격한 규제 환경은 합성지 시장 성장을 이끄는 가장 강력한 요인 중 하나입니다. 각국 정부와 규제 기관은 기업들이 보다 지속 가능한 관행을 채택하고 폐기물을 줄이도록 의무화하는 규정을 점점 더 많이 시행하고 있습니다. 이러한 맥락에서 합성지는 규제 요건에 부합하는 실행 가능한 대안으로 부상했습니다. 2019년 유럽 의회는 특정 플라스틱 제품이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 새로운 지침인 일회용 플라스틱 지침을 채택했습니다. 이 지침은 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 방향으로 전환을 촉발하여 기업들이 합성지를 포함한 대체 소재를 모색하도록 유도했습니다. 이 지침은 2025년까지 음료수 병의 90%를 재활용하는 것을 포함한 구체적인 목표를 설정했습니다. 또한, 2020년에 업데이트된 유럽 연합의 순환 경제 행동 계획은 지속 가능한 제품 설계를 장려하고 제품에 사용되는 자원이 가능한 한 오랫동안 EU 경제 내에 머물도록 하는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력의 일환으로 포장 폐기물 감축이 중점 분야이며, 합성지로의 전환은 이러한 목표와 부합합니다.

아시아 태평양 합성지 시장에서도 각국 정부는 환경 오염을 줄이기 위한 규제를 시행해 왔습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 폐기물 감축 및 지속 가능한 포장 장려 정책을 도입했습니다. 이러한 규제 조치는 두 지역 모두에서 합성지 도입을 가속화했습니다.

동향: 합성지 생산에 바이오 기반 고분자 채택 증가

합성지 생산에 있어 바이오 기반 폴리머에 대한 선호도가 증가하는 추세는 유럽과 아시아 태평양 시장 환경에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 새로운 트렌드입니다. 식물성 전분이나 사탕수수와 같은 재생 가능한 생물학적 자원에서 추출되는 바이오 기반 폴리머는 지속가능성과 환경 발자국 감소 측면에서 석유 기반 폴리머의 매력적인 대안으로 떠오르고 있습니다. 유럽과 아시아 태평양 합성지 시장에서 바이오 기반 폴리머에 대한 선호도가 높아지는 것은 여러 거시경제적 요인에 기인합니다. 예를 들어, 환경 문제와 기후 변화에 대한 세계적인 인식이 높아짐에 따라 지속가능한 소재에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한, 석유 기반 폴리머의 비용에 직접적인 영향을 미치는 유가 변동성은 제조업체들이 보다 안정적이고 비용 효율적인 대안을 모색하도록 유도하고 있습니다. 본 연구는 친환경 제품에 대한 소비자 수요와 기업의 지속가능성 목표와 같은 미시경제적 요인 역시 이러한 추세에 기여하고 있음을 시사합니다. 소비자들이 환경에 대한 인식을 높여감에 따라 기업들은 소비자의 기대에 부응하고 시장에서 차별화를 꾀하기 위해 지속가능한 소재와 관행을 도입하고 있습니다.

이 연구는 유포(Yupo Corporation)와 난야플라스틱(Nan Ya Plastics Corporation)과 같은 여러 기업들이 합성지 생산에 사용되는 바이오 기반 고분자 연구 개발에 지속적으로 투자함에 따라 합성지 생산에 있어 바이오 기반 고분자 에 대한 수요가 증가 하고 있음을 보여줍니다.

기회: 스마트 패키징 솔루션을 위한 합성 종이

유럽과 아시아 태평양 지역의 합성지 시장에서 급성장하는 기회 중 하나는 스마트 포장 솔루션에 합성지를 통합하는 것입니다. 포장 산업 전반에 걸쳐 기술 발전이 가속화됨에 따라, 합성지는 내구성, 인쇄 품질 및 다용도성을 바탕으로 다양한 스마트 기술을 통합할 수 있는 독보적인 플랫폼을 제공합니다. 유럽에서는 유럽 디지털 어젠다(Digital Agenda for Europe)에서 제시된 디지털 단일 시장 구축 추세에 따라 더욱 연결되고 디지털 기능을 갖춘 제품의 필요성이 강조되고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 기기를 일상 제품에 통합하려는 움직임이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 유럽 위원회는 2020년 전략 보고서에서 2025년까지 유럽 인구의 75% 이상이 초고속 광대역 서비스에 접근할 수 있을 것으로 예상하며, 이는 포장을 포함한 다양한 분야에서 더욱 발전된 IoT 애플리케이션의 활용을 촉진할 것이라고 밝혔습니다.

이러한 추세는 소비자들이 더욱 인터랙티브하고 정보 전달력이 뛰어난 포장재를 요구하는 추세와 완벽하게 부합합니다. 최근 연구에 따르면, 2021년 아시아 태평양 지역의 스마트 포장 시장은 약 34억 달러 규모였으며, 2030년까지 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 합성지는 습기에 강하고 인쇄 품질을 유지하는 특성 덕분에 스마트 포장 솔루션에 자주 사용되는 QR 코드, NFC 태그 및 기타 디지털 접점을 구현하기에 이상적인 소재입니다. 또한, 아시아 태평양 지역 정부들은 공급망 추적성에 대한 관심을 점점 더 높이고 있습니다. 예를 들어, 유럽 식품안전청(EFSA)은 식품 안전을 보장하기 위해 "농장에서 식탁까지" 추적성의 중요성을 강조했습니다. 합성지는 센서 및 추적기와의 통합을 통해 실시간 데이터를 제공함으로써 스마트 포장 분야에서 이러한 요구를 충족할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

세그먼트 분석 

원자재 기준

유럽 ​​및 아시아 태평양 지역의 합성지 시장은 생산에 사용되는 원료에 따라 세분화될 수 있습니다. 이 시장은 이축 배향 폴리프로필렌 필름(BOPP)이 주도하며, 2022년 기준 시장 매출의 54.7% 이상을 차지했습니다. BOPP는 우수한 내습성, 높은 치수 안정성, 뛰어난 인쇄성 등 여러 장점을 가지고 있어 합성지 시장에서 높은 인기를 누리고 있으며, 특히 고품질 인쇄가 요구되는 다양한 분야에 이상적인 소재입니다. BOPP의 시장 지배력에 기여하는 또 다른 주요 요인은 내구성이 뛰어나고 재활용 가능한 포장재에 대한 수요 증가입니다. 브랜드들은 포장을 더욱 지속 가능하고 미적으로 매력적인 방향으로 개선하는 데 집중하고 있습니다. BOPP의 재활용성과 생생하고 선명한 고화질 인쇄 능력은 제품 포장을 개선하고자 하는 기업들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

BOPP 필름의 다재다능함은 포장재를 넘어 책 표지, 라벨, 지도 등 가혹한 환경에 노출되고 마모에 대한 높은 저항성이 요구되는 다양한 분야에 적용되도록 했습니다. BOPP의 견고성과 내구성은 이러한 용도에 이상적입니다. 따라서 BOPP는 향후 유럽과 아시아 태평양 지역의 합성지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 포장 산업에서 지속가능성과 내구성에 대한 중요성이 점점 더 강조되는 추세와도 부합하며, 고품질 인쇄가 요구되는 분야에도 매우 적합합니다.

신청을 통해

유럽과 아시아 태평양 지역의 합성지 시장은 응용 분야별로 살펴보면 인쇄 부문이 주도하고 있으며, 2022년 전체 시장 매출의 45% 이상을 차지했습니다. 이 부문은 향후 몇 년 동안 연평균 8.1%의 견조한 성장률을 보이며 시장 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 인쇄 부문의 성장은 여러 요인에 기인합니다. 인쇄 분야에서 합성지의 사용이 증가하는 주된 이유는 기존 종이에 비해 우수한 특성을 지니고 있기 때문입니다. 합성지는 물, 기름, 화학 물질에 대한 저항력이 뛰어나고 찢어짐에도 강하여 거친 취급이나 환경 조건에 노출되어도 손상되지 않는 인쇄물에 이상적입니다. 또한, 합성지는 뛰어난 색 재현력과 선명한 이미지 해상도로 고품질 인쇄 결과를 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 생생하고 세밀한 인쇄가 필요한 마케팅 자료, 브로셔, 라벨 등에 특히 적합합니다.

지속 가능한 소재로의 전환이 가속화됨에 따라 인쇄 분야에서 합성지 사용이 증가하고 있습니다. 기업들은 생산 과정에서 상당한 양의 물과 에너지를 소비하는 기존 종이의 대안을 모색하고 있습니다. 합성지는 환경에 미치는 영향이 적고 지속 가능한 제품을 선호하는 소비자들의 요구에 부합합니다.

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산업별

합성지 시장은 산업별로 세분화될 수 있으며, 상업 및 소매 부문은 예측 기간 동안 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 2022년에는 이 부문이 시장 매출의 32.3% 이상을 차지했습니다. 상업 및 소매 산업이 합성지를 선호하는 데에는 여러 요인이 있습니다. 우선, 소매 ​​산업은 가격표, 라벨, 간판 등에 햇빛, 습기, 마모 등 다양한 환경 조건에 견딜 수 있는 내구성 있는 소재를 필요로 합니다. 합성지는 내구성, 외부 환경에 대한 저항성, 고품질 인쇄 등 여러 장점을 제공하여 이러한 용도에 이상적인 선택입니다.

상업 부문에서 합성지는 배너, 포스터, 브로셔와 같은 마케팅 자료에 널리 사용되고 있습니다. 이러한 자료들은 고해상도 인쇄와 취급 및 운송 과정에서의 내구성이 요구되는 경우가 많습니다. 합성지는 찢어짐과 환경적 요인에 대한 저항력이 뛰어나고 인쇄 품질이 우수하여 이러한 용도에 적합한 소재로 각광받고 있습니다. 더욱이, 상업 및 소매 부문에서 지속가능성에 대한 요구가 증가함에 따라 합성지 채택이 더욱 확대되고 있습니다. 브랜드들은 지속가능성 목표에 부합하고 환경을 생각하는 소비자들의 니즈를 충족할 수 있는 소재를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 합성지는 기존 종이에 비해 환경에 미치는 영향이 적어 환경 발자국을 최소화하고자 하는 기업들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

지역 분석 

아시아 태평양 지역은 2022년 합성지 시장에서 56.6% 이상의 매출 점유율을 차지하며 중요한 수익 창출 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 빠른 성장세는 공급과 수요 모두에서 유리한 조건에 기인하며, 향후 몇 년간 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

수요 측면에서 아시아 태평양 지역은 여러 국가에서 상당한 성장을 경험했습니다. 인도에서는 포장 및 라벨 산업의 호황에 힘입어 2022년 합성지 수요가 13.6% 급증했습니다. 인도 정부는 이 시장의 잠재력을 인식하고 합성지 산업 지원을 위한 연구 개발 사업에 220억 루피를 투자했습니다. 한편, 중국에서는 합성지 수요가 19.8% 증가하여 아시아 태평양 지역 전체 수요의 약 32%를 차지했습니다. 중국의 전자상거래 부문 확대로 라벨, 포장재, 마케팅 자료에 대한 수요가 증가했고, 이에 따라 중국 정부는 관련 산업 지원을 위한 인프라 프로젝트에 150억 위안을 투자했습니다. 인도네시아에서는 급속한 도시화와 소비재 산업 확장에 힘입어 2022년 합성지 수요가 11.2% 증가했습니다. 인도네시아 정부는 합성지 산업 내 지속 가능한 관행 장려를 위해 2,000억 루피아를 투자할 계획입니다. 상대적으로 성숙한 시장임에도 불구하고 일본은 합성지 수요가 꾸준히 유지되어 2022년에는 4.8% 증가했습니다. 일본 정부의 환경 지속가능성 증진 노력으로 합성지와 같은 친환경 제품에 대한 소비자 수요가 증가했으며, 이에 따라 정부는 지속가능한 소재 개발에 150억 엔을 투자했습니다. 한편, 호주의 합성지 시장은 지속가능성과 폐기물 감축에 대한 국가적 관심에 힘입어 2022년에 8.3% 성장했습니다. 호주 정부는 합성지 기술 관련 연구에 1,200만 호주 달러를 투자했습니다.

공급 측면에서 아시아 태평양 지역은 여러 국가들이 생산 능력을 확대하면서 인상적인 성장세를 보였습니다. 인도는 제조업체에 대한 세금 감면 및 연구 개발 지원과 같은 정부 인센티브에 힘입어 2022년 합성지 생산량이 14.2% 급증했습니다. 중국의 합성지 생산량은 정부의 인프라 투자와 급성장하는 전자상거래 부문에 힘입어 2022년에 18.5% 증가했습니다. 인도네시아의 합성지 생산량은 국내 수요 증가를 반영하여 2022년에 12.1% 증가했습니다. 일본의 합성지 생산량은 2022년에 5.2%의 완만한 증가세를 보이며 안정적인 수준을 유지했습니다. 호주는 지속 가능한 관행을 장려하는 정부 노력에 힘입어 2022년에 합성지 생산량이 9.1% 증가했습니다.

아시아 태평양 지역의 소비자 트렌드는 지속가능성과 친환경성을 지향하는 경향을 보이며 합성지 산업 성장에 유리한 환경을 조성해 왔습니다. 각국 정부는 인센티브 제공, 연구 투자, 지속가능한 관행 장려 등을 통해 제조업체를 적극적으로 지원해 왔습니다. 이러한 배경 속에서 아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 세계 합성지 시장에서 주도적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.

유럽 ​​및 아시아 태평양 합성지 시장의 주요 업체 

• 아그파-게바르트 NV
• 아르조벡스 SAS
• 코스모 필름 주식회사.
• 포모사 플라스틱 그룹
• 그랜웰 프로덕츠 주식회사.
• 홉 산업 주식회사
• 난야 플라스틱 주식회사
• SIHL 그룹
• 테크노바
• 토요보 주식회사.
• 트랜센디아 주식회사.
• 발레론 스트렝스 필름
• 유포 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

원자재 기준

• 이축 배향 폴리프로필렌 필름(BOPP)
• 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
• 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
• 폴리염화비닐(PVC)
• 기타

신청을 통해

• 인쇄
• 라벨링
• 포장
• 종이봉투 만들기
• 라미네이트 카드
• 기타

산업별

• 포장
• 음식 및 음료
• 제약
• 원예
• 화학적인
• 화장품 및 개인 위생용품
• 상업/소매
• 기타

지역별

• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
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