시장 시나리오 

유럽의 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장은 2023년에 미화 2억 7,107만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 6.9%로 성장하여 2032년까지 미화 4억 9,418만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

치아 뼈 이식에 대한 수요는 치아 질환의 유병률 증가와 치아 손실 및 치주 질환에 더 취약한 전 세계 인구의 노령화로 인해 발생합니다. 여기서, 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장 성장의 주요 동인은 전 세계적으로 매년 약 1,000만 건의 치과 임플란트 시술이 수행된다는 점이며, 이는 뼈 재생 솔루션의 중요한 필요성을 강조합니다. 뼈 이식의 대체재로는 자가 이식(환자 자신의 뼈), 동종 이식(기증자 뼈), 이종 이식(동물 뼈), 세라믹 및 생체 활성 유리와 같은 합성 재료가 있습니다. 이들 중에서, 동종이식편과 이종이식편은 가용성과 기증자 부위의 합병증 위험 감소로 인해 인기 있는 선택으로 부상했습니다. 미국에서만 매년 거의 300만 개의 치과 임플란트가 이루어지며, 이는 이러한 시술을 지원하기 위한 이식 재료에 대한 상당한 수요를 강조합니다.

치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장의 주요 소비자는 구강악안면외과 전문 치과 진료소와 병원이며, 유럽이 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 우위는 해당 지역의 고급 치과 시술 채택률이 높기 때문입니다. 고령화 인구는 소비자 기반의 상당 부분을 차지하며, 삶의 질 향상을 위해 치과 수복물과 임플란트를 찾는 사람이 점점 늘어나고 있습니다. Geistlich Pharma, Zimmer Biomet, Dentsply Sirona 및 BioHorizons와 같은 선도적인 시장 참가자들이 업계를 주도하고 있으며 Geistlich Pharma는 치과용 생체재료 부문에서 미화 1억 5천만 달러의 매출 증가를 보고했습니다. 이들 회사는 광범위한 제품 포트폴리오와 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 강력한 글로벌 입지를 구축했으며, Zimmer Biomet은 치과 솔루션 혁신에 연간 1억 달러를 할당했습니다. 우수한 골전도성과 생체적합성을 제공하고 치유 시간을 단축하며 환자 결과를 개선하는 생체재료의 발전으로 치과용 뼈 이식재 및 대체재의 매력이 더욱 높아졌습니다.

유럽 ​​치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장의 최근 발전은 혁신적인 합성 이식재와 뼈 재생을 자극하는 성장 인자의 통합을 특징으로 합니다. 구강 건강의 중요성과 첨단 치과 시술의 이점에 대한 인식이 높아지면서 환자들이 뼈 이식이 필요한 치료법을 선택하도록 동기를 부여하고 있으며 이에 따라 수요도 늘어나고 있습니다. 비용 효과적인 합성 옵션의 가용성 또한 시장 확장에 기여하고 있습니다.

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시장 역학

동인: 치과 임플란트 시술 증가로 인해 뼈 이식 재료에 대한 수요 증가

유럽의 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장은 치과 임플란트 시술 건수가 증가함에 따라 크게 성장하고 있습니다. 2023년 유럽에서는 약 250만 건의 치과 임플란트 수술이 이루어졌으며, 이는 유럽 대륙을 임플란트 치과 분야의 글로벌 리더로 자리매김했습니다. 독일은 독일의 첨단 치과 인프라와 영구 치아 교체 솔루션에 대한 환자 선호도를 반영하여 매년 100만 개 이상의 임플란트를 식립하여 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 영국도 이에 따라 매년 약 300,000건의 치과 임플란트 시술을 보고하고 있습니다. 이탈리아와 스페인과 같은 국가도 각각 200,000개와 150,000개의 임플란트를 식립하여 상당한 기여를 하고 있습니다. 2023년에 부분 또는 전체 치아 상실의 영향을 받는 유럽인이 약 7천만 명에 달할 정도로 높은 무치악 발생률은 치과용 임플란트에 대한 수요를 촉진합니다. 이러한 사례의 상당 부분은 부적절한 뼈 부피로 인해 뼈 이식이 필요하며, 임플란트 식립과 함께 유럽 전역에서 약 100만 건의 이식 절차가 수행됩니다.

치과 관광은 치과 뼈 이식 및 대체재 시장에서 이러한 수요에 주목할만한 기여자로 부상했습니다. 고품질이면서도 비용 효율적인 치과 치료로 유명한 헝가리와 같은 국가는 인근 국가의 환자를 유치합니다. 2023년 헝가리는 해외 환자를 대상으로 10만 건 이상의 치과 임플란트 수술을 시행해 5억 유로가 넘는 수익을 창출했습니다. 많은 환자들이 사전 이식 절차를 필요로 하기 때문에 이러한 유입은 뼈 이식 재료에 대한 수요를 강조합니다. 짧은 임플란트의 개발과 개선된 표면 코팅 등 임플란트 기술의 발전으로 임플란트에 적합한 환자 풀이 확대되었습니다. 또한 2023년 유럽골유합협회(European Association for Osseointegration)에서 보고한 바에 따르면 유럽의 치과 임플란트 성공률은 95%에 달해 환자와 의료진 모두에게 자신감을 심어주고 있습니다. 유리한 결과는 골유착을 향상시키는 고품질 뼈 이식 재료의 사용에 부분적으로 기인합니다.

추세: 전통적인 뼈 공급원보다 합성 이식편에 대한 선호도 증가

유럽의 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장을 형성하는 중요한 추세는 합성 이식재 재료로의 전환입니다. 2023년 합성 이식편은 유럽 뼈 이식편 시장에서 약 7,300만 달러를 차지했는데, 이는 치과 전문가와 환자들이 이러한 제품을 선호하는 경향이 커지는 것을 반영합니다. 이러한 선호도는 가용성, 안전성, 재료 과학의 발전을 포함한 여러 요인에 의해 결정됩니다. 합성 이식편은 기증자 조직이 필요하지 않으므로 질병 전파 위험을 줄이고 자가 이식편과 관련된 기증자 부위 질병률을 제거합니다. 독일과 영국과 같은 국가가 이러한 추세의 최전선에 있습니다. 독일에서는 2023년에 600,000건이 넘는 치과 시술에서 합성 이식 재료를 활용하여 광범위한 임상적 수용을 보여주었습니다. 영국의 합성 이식편 활용 건수는 200,000건에 달해 높은 채택률을 나타냅니다.

기술의 발전으로 합성 이식편의 효능이 향상되었습니다. 생체활성 세라믹과 폴리머 기반 복합재의 개발로 골전도성과 흡수율이 향상되었습니다. 2023년 유럽 전역에서 10,000명의 환자를 대상으로 한 임상 연구에서 성장 인자가 통합된 합성 이식편이 뼈 재생을 가속화하여 기존 이식편에 비해 치유 시간을 최대 4주까지 단축시키는 것으로 나타났습니다. 또한 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장에 대한 환자의 선호도가 이러한 추세에 중요한 역할을 합니다. 스칸디나비아에서 실시된 조사에 따르면 환자의 70%가 윤리적 고려와 동물 유래 제품을 피하려는 욕구 때문에 합성 이식편을 선호하는 것으로 나타났습니다. 비용 효율성도 또 다른 요소입니다. 합성 이식편은 일반적으로 이종 이식편의 가격이 300유로인 것에 비해 단위당 평균 150유로로 가격이 저렴하므로 더 폭넓은 환자층이 더 쉽게 접근할 수 있습니다.

과제: 높은 비용의 이식 절차로 인해 환자의 치료 접근이 제한됨

유럽에서는 치과용 뼈 이식 절차의 높은 비용으로 인해 환자가 필수 치료에 접근하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 2023년 뼈 이식 절차의 평균 비용은 사용된 재료와 복잡성에 따라 유럽 국가 전체에서 현장당 €600~€1,800입니다. 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장의 이러한 재정적 부담은 상당하며, 특히 치과 치료가 공공 자금 지원을 제한받는 지역에서는 더욱 그렇습니다. NHS가 치과 임플란트와 뼈 이식에 대해 최소한의 보장을 제공하는 영국에서는 환자들이 종종 이식과 임플란트 시술을 병행하는 데 평균 €2,800의 본인부담금을 지불해야 합니다. 이 비용은 많은 사람들에게 감당할 수 없는 수준이며, 이로 인해 약 500만 명의 성인이 재정적 제약으로 인해 필요한 치과 치료를 연기하거나 포기하게 되었습니다.

독일은 탄탄한 의료 시스템에도 불구하고 뼈 이식 수술을 위해 환자가 약 €1,200의 개인 비용을 부담하는 것으로 보고 있습니다. 보험 정책이 이러한 치료를 완전히 보장하지 못할 수 있기 때문입니다. 이는 성공적인 임플란트 식립을 위해 뼈 확대술이 필요한 약 700만 명의 독일인에게 영향을 미칩니다. 스페인, 그리스 등 남부 유럽 국가에서는 경제적 요인이 문제를 더욱 악화시킵니다. 월 평균 소득이 €1,500인 경우 최대 €1,000에 달하는 뼈 이식 시술 비용이 상당한 장벽이 됩니다. 2023년 보고서에 따르면 이들 국가에서 400만 명이 넘는 개인이 치과 뼈 이식 및 대체재 시장의 경제성 문제로 인해 치과 치료를 연기한 것으로 나타났습니다.

유럽 ​​전역의 환급 정책은 다양하며 부적절한 경우가 많습니다. 이탈리아에서는 국가 의료 시스템이 임플란트나 이식과 같은 선택적인 치과 시술을 보장하지 않아 환자가 시술당 평균 2,200유로를 지불하게 됩니다. 이는 회복적인 치과 치료를 원하는 약 800만 명의 이탈리아인에게 영향을 미칩니다. 또한, 이식 재료뿐만 아니라 수술비, 수술 후 관리 등 관련 임상 비용에서도 높은 비용이 발생합니다. 생물학적 제제가 추가된 고급 이식 재료의 비용은 단위당 최대 €2,000입니다. 누적 비용은 환자의 결정에 큰 영향을 미쳐 수행되는 시술 횟수가 감소하고 결과적으로 시장 성장을 방해합니다.

부분 분석 

제품별

자가 이식은 비교할 수 없는 골 형성 가능성과 생체 적합성으로 인해 유럽의 치과용 뼈 이식 및 대체재 시장에서 약 55%의 점유율로 선두 위치를 차지하고 있습니다. 2023년에는 유럽 자가 이식 시장 가치가 1억 5천만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 우세의 주된 이유는 자가이식편이 환자 자신의 신체에서 수확되어 면역원성 반응 및 질병 전염의 위험이 제거된다는 것입니다. 이러한 본질적인 호환성은 치과 임플란트 수술과 뼈 재생 절차의 성공률을 높여 치과 전문가들이 선호하는 선택이 됩니다. 사용되는 눈에 띄는 자가 이식에는 하악 가지와 같은 구강 내 부위나 장골능과 같은 구강 외 부위에서 수확한 피질골과 해면골이 포함됩니다. 2023년 유럽에서는 약 500,000건의 치과 시술이 자가골 이식을 활용했습니다. 

유럽 ​​전역의 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장 제조업체는 자가 이식편의 효율적인 수집 및 이식을 촉진하기 위한 고급 수술 기구 및 수확 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 자가 이식 수술을 위해 설계된 50개 이상의 특수 기구와 키트가 개발되어 외과 의사의 관심을 끌게 되었습니다. 경제적으로 자가 이식은 합성 이식과 관련된 재료 비용을 없애지만 수술 시간을 늘리고 추가 수술 부위가 필요하므로 전체 치료 비용이 시술당 최대 US$ 2,000까지 증가할 수 있습니다. 그러나 장기적인 효능과 재수술의 필요성 감소로 인해 자가이식술은 더 넓은 관점에서 비용 효율적입니다. 많은 유럽 국가의 보험 정책은 자가 이식 절차를 다루므로 수요가 더욱 증가합니다. 임상적 효과와 경제적 인센티브의 조화로 인해 자가이식은 시장에서 지배적인 부문이 되었으며, 이는 뼈 재생 성공을 입증하는 1,000개 이상의 임상 연구를 통해 뒷받침됩니다.

최종 사용자별

2023년 계약 제조 조직은 유럽 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장의 상당 부분을 차지했으며 시장 활용률은 43.5% 이상입니다. CMO는 전문적인 제조 역량, 엄격한 규제 표준 준수, 대규모 맞춤형 솔루션 생산 능력으로 인해 중추적인 역할을 합니다. 이들은 자체 제조 시설이 부족한 치과 회사의 필수 파트너 역할을 하며 지난해 유럽에 출시된 100개 이상의 새로운 치과 이식 제품 개발을 가능하게 했습니다. CMO의 지배력은 첨단 기술 인프라, 규모의 경제, 혁신적인 바이오재료 생산에 대한 전문성 등의 요인에 의해 주도됩니다. 그들은 수년에 걸쳐 유럽 전역의 최첨단 시설에 미화 5억 달러 이상을 투자하여 증가하는 수요를 충족할 수 있는 역량을 강화했습니다. 2023년에는 치과용 생체재료를 전문으로 하는 CMO가 250명이 넘고 숙련된 전문가가 10,000명이 넘습니다. 그들의 역할은 제조를 넘어 품질 보증 및 규정 준수를 포함하여 제품이 유럽 표준을 충족하도록 보장합니다.

소셜 미디어는 치아 뼈 이식 및 대체재 시장의 소비자 선호도에 큰 영향을 미쳤으며, CMO는 LinkedIn과 같은 플랫폼과 전문 네트워크를 활용하여 역량을 선보였습니다. 2023년에는 유럽 치과 전문가의 70% 이상이 온라인 플랫폼을 통해 CMO와 접촉했다고 보고했습니다. 이러한 직접적인 참여로 인해 투명성과 신뢰가 향상되어 CMO가 기존 바이오제약 회사 및 학술 기관에 비해 더 유리해졌습니다. CMO의 디지털 마케팅 캠페인은 100만 명 이상의 치과 의사에게 도달하여 구매 결정에 영향을 미치고 시장 입지를 확고히 했습니다.

치료 유형별

동종골 및 이종골을 포함한 자연골 이식재는 2023년 유럽 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장의 35.6%를 차지했으며 시장 가치는 약 9,651만 달러에 달합니다. 이들의 인기는 뛰어난 통합 및 재생을 촉진하는 인간 뼈와 생물학적 유사성에 기인합니다. 2023년에 600,000건이 넘는 치과 시술이 천연 뼈 이식을 활용했는데, 이는 생물학적 유래 재료에 대한 환자와 임상의 모두의 강한 선호를 반영합니다. 소비자 행동 경향은 보다 '유기농' 또는 '자연'으로 인식되는 치료법에 대한 경향이 커지고 있음을 나타냅니다. 이로 인해 탈회 동결 건조 뼈 동종이식편 및 소 유래 이종이식편과 같은 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 선도적인 소 이종 이식편인 Geistlich Bio-Oss는 전 세계적으로 200만 건 이상의 시술에 사용되었으며 특히 유럽 시장에 집중되어 있습니다. 1,500개 이상의 동료 검토 연구를 통해 뒷받침되는 천연 이식편의 입증된 임상 효능은 신뢰성과 채택을 강화합니다.

치과용 뼈 이식 및 대체재 시장의 수요 동인에는 2차 수술 부위(자가 이식에 필요한) 방지, 수술 시간 단축, 사전 포장된 즉시 사용 가능한 이식 재료의 가용성 등이 포함됩니다. 유럽 ​​보건 당국의 규제 승인과 유럽 치주학회와 같은 전문 기관의 승인을 통해 이들의 사용이 더욱 합법화되었습니다. 2023년에는 최소 20개의 새로운 천연 이식 제품이 CE 마크를 획득하여 유럽 연합 회원국 전체에 배포가 가능해졌습니다. 임상적 효과, 환자 선호도, 규제 지원의 융합으로 인해 유럽에서 천연 뼈 이식의 인기가 계속해서 높아지고 있습니다.

애플리케이션 별 

임상 적용은 유럽 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장을 지배하며 57.3% 이상의 시장을 창출합니다. 이는 2023년에 약 1억 5,562만 달러의 매출로 전환되었습니다. 이 상당한 수치는 뼈 재생이 필요한 고급 치과 시술에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. 유럽의 치과 임플란트 수술 건수는 2023년에 200만 건을 넘어섰으며, 그 중 상당 부분이 성공적인 결과를 보장하기 위해 뼈 이식이 필요했습니다. 또한, 치주 질환 발병률이 증가하여 유럽 전역에서 약 7천만 명의 개인에게 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 뼈 이식과 관련된 임상적 개입이 증가하고 있습니다. 소비자들은 향상된 성공률과 접목 재료 및 기술의 발전으로 인해 임상 적용이 더욱 바람직하다고 생각합니다. 2023년에는 100만 명이 넘는 환자가 치아 기능과 심미성을 회복하기 위해 고급 뼈 이식 대체물을 활용하는 시술을 선택했습니다. 생체 적합성 및 골전도성 재료의 개발로 치유 시간이 단축되고 자연 뼈와의 통합이 향상되었습니다. 이러한 고급 이식 재료의 판매는 임상 환경에서 600,000개를 초과했으며 이는 점점 더 수용되고 있음을 반영합니다. 최소 침습적 시술로의 전환은 환자가 불편함을 줄이고 회복이 빠른 치료를 추구함에 따라 임상 적용에 대한 선호도에도 기여했습니다.

유럽 ​​치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장에서 임상 적용의 주요 소비자로는 치과 진료소, 병원 및 전문 임플란트 센터가 있습니다. 치과 진료소에서만 2023년에 900,000건 이상의 뼈 이식 시술을 수행했습니다. 이러한 성장의 원인은 치과 인프라 및 기술에 대한 투자 증가이며, 유럽 진료소에서는 새로운 장비와 전문 교육에 투자하고 있습니다. 시장을 주도하는 주요 임상 애플리케이션으로는 400,000건이 넘는 시술을 담당하는 치조골 확대술, 약 350,000건에 달하는 상악동 거상술, 2023년에 250,000회 이상 수행된 치아 추출 후 소켓 보존 등이 있습니다. Geistlich의 Bio-Oss 및 Bio-Gide와 같은 유명 브랜드는 합산 판매를 기록했습니다. 200,000개를 초과합니다. Straumann의 BoneCeramic 이식편과 Membra-Gide 멤브레인은 총 150,000개 이상 판매되었습니다. 

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국가 분석 

프랑스는 24% 이상의 시장 점유율을 차지하며 유럽 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장을 선도하고 있으며, 여러 가지 요인이 이러한 우위를 점하고 있습니다. 혁신적인 치과 솔루션을 우선시하는 국가의 선진 의료 시스템이 중요한 역할을 합니다. 연간 2,000억 유로가 넘는 프랑스의 의료 분야 투자는 치과 기술 분야의 광범위한 연구 개발을 지원합니다. 2023년에 프랑스는 인구 10만명당 약 1,200건의 치과 시술을 기록했으며, 이는 치과 서비스에 대한 높은 수요를 나타냅니다. 이 나라에는 혁신과 최첨단 기술 채택을 주도하는 40개 이상의 치과 연구 센터가 있습니다. 의료 제품의 품질과 안전성을 강조하는 프랑스의 규제 환경은 신뢰할 수 있는 치과 대체품의 광범위한 사용을 보장합니다.

유럽 ​​치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장에서 프랑스의 전략적 위치는 이웃 시장에 영향을 미치고 지역 지배력을 더욱 공고히 할 수 있게 해줍니다. 80,000명 이상의 등록된 치과 전문가와 5,000개 이상의 치과 진료소를 보유한 프랑스는 유럽 치과 진료의 중심지입니다. 이 나라는 또한 여러 국제 치과 컨퍼런스를 개최하여 글로벌 협력과 지식 교환을 촉진합니다. 또한, 치과 재료의 지속 가능성과 생체 적합성에 대한 프랑스의 노력으로 인해 친환경 제품의 채택이 증가했습니다. 이러한 요소들은 종합적으로 프랑스가 시장에서 리더십을 발휘하는 데 기여합니다.

영국은 두 번째로 큰 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장으로서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이는 강력한 의료 인프라와 치아 건강에 대한 인식 증가가 결합된 결과입니다. 영국 정부는 연간 1,500억 파운드 이상을 의료 부문에 할당하여 첨단 치과 치료 및 기술에 대한 접근을 촉진하고 있습니다. 2023년 영국에서는 뼈 이식 제품에 대한 높은 수요를 반영하여 400,000건이 넘는 치과 임플란트 시술을 보고했습니다. 35,000명 이상의 등록된 치과 의사가 있어 전문적인 치과 치료의 광범위한 가용성을 보장합니다. 영국에는 또한 혁신적인 치과 솔루션의 개발 및 배포에 기여하는 약 3,000개의 치과 기공소가 있습니다.

치과 관광에 대한 국가의 강조는 국제 환자를 유치하여 치과 뼈 이식 및 대체품 시장을 더욱 활성화했습니다. 영국은 선도적인 치과 대학 및 연구 기관과의 전략적 파트너십을 통해 뼈 이식 기술의 발전을 촉진해 왔습니다. 또한 영국의 규제 프레임워크는 새롭고 효과적인 치과 제품의 도입을 지원하여 시장 성장을 강화합니다. 전문 서비스를 제공하는 1,500개 이상의 치과 진료소를 통해 영국은 품질 관리 및 기술 발전에 대한 헌신을 바탕으로 유럽 시장에서 계속해서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.

유럽 ​​치과 뼈 이식 및 대체 시장의 주요 기업 :

• 이보클라 비바덴트
• 이보클라 비바덴트
• 덴츠플라이 시로나
• 노벨 바이오케어
• 메드트로닉
• 바이오호라이즌스 IPH, Inc.
• ACE 수술용품 회사
• Geisclich Pharma AG
• 스트라우만 그룹
• 다른 저명한 플레이어 

시장 세분화 개요:

제품 부문별 

• 이종 이식
• 자가이식
• 동종 이식
• 합성 분석

치료 유형별 세그먼트 

• 자연골이식
  • 자가 뼈 이식
  • 취소된 자가 이식
  • 대뇌 피질 자가 이식
  • 동종골이식
  • 취소성 동종이식편
  • 탈회골 기질(DBM)
• 합성 뼈 이식 대체재
  • 황산칼슘
  • 인산칼슘 세라믹(CaP 세라믹)
  • 인산삼칼슘(TCP)
  • 이상성 인산칼슘(BCP)
  • 인산칼슘 시멘트(CPC)
  • 기타
• 기타

응용 분야별 

• 연구개발
• 임상적 응용

최종 사용자 세그먼트 기준 

• 바이오제약 회사
• 계약 연구 기관
• 계약 제조 조직
• 학술 및 연구 기관

국가 세그먼트별 

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드
• 칠면조
• 유럽의 나머지 지역