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시장 역학

주요 원인: 치과 임플란트 시술 증가로 인한 골 이식재 수요 급증

유럽의 치과용 뼈 이식 및 대체재 시장은 치과 임플란트 시술 건수 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 2023년 유럽에서는 약 250만 건의 치과 임플란트 수술이 시행되어 임플란트 치과 분야에서 세계적인 선두 주자로 자리매김했습니다. 독일은 연간 100만 건 이상의 임플란트 시술을 시행하며 이러한 추세를 주도하고 있는데, 이는 독일의 선진적인 치과 인프라와 영구적인 치아 대체 솔루션을 선호하는 환자들의 경향을 반영합니다. 영국도 연간 약 30만 건의 치과 임플란트 시술을 시행하며 그 뒤를 따르고 있습니다. 이탈리아와 스페인 또한 각각 20만 건과 15만 건의 임플란트 시술을 시행하며 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 2023년 유럽에서 약 7천만 명이 부분적 또는 완전한 치아 상실을 경험할 것으로 추정되는 무치악증은 치과 임플란트 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 이러한 무치악증 환자 중 상당수는 뼈의 양이 부족하여 뼈 이식이 필요하며, 유럽 전역에서 임플란트 시술과 함께 약 100만 건의 뼈 이식 시술이 시행되었습니다.

치과 관광은 치과 골 이식 및 대체재 시장 수요 증가에 중요한 요인으로 부상했습니다. 헝가리와 같이 높은 수준의 의료 서비스와 경제적인 비용으로 유명한 국가들은 인접 국가의 환자들을 유치하고 있습니다. 2023년 헝가리는 해외 환자들에게 10만 건 이상의 치과 임플란트 수술을 시행하여 5억 유로 이상의 수익을 창출했습니다. 이러한 환자 유입은 많은 환자들이 사전 골 이식 시술을 필요로 하기 때문에 골 이식재에 대한 수요 증가를 보여줍니다. 짧은 임플란트 개발 및 표면 코팅 개선을 포함한 임플란트 기술의 발전은 임플란트 시술 대상 환자층을 확대했습니다. 또한, 유럽 골융합 협회(European Association for Osseointegration)의 2023년 보고서에 따르면 유럽의 치과 임플란트 성공률은 95%에 달하여 환자와 의료진 모두에게 신뢰를 주고 있습니다. 이러한 높은 성공률은 골융합을 촉진하는 고품질 골 이식재의 사용에 기인하는 것으로 분석됩니다.

추세: 전통적인 뼈 공급원보다 합성 이식재에 대한 선호도 증가

유럽 ​​치과용 골 이식재 및 대체재 시장을 형성하는 중요한 추세 중 하나는 합성 이식재로의 전환입니다. 2023년 유럽 골 이식재 시장에서 합성 이식재는 약 7,300만 달러의 비중을 차지했으며, 이는 치과 전문가와 환자 모두 이러한 제품에 대한 선호도가 증가하고 있음을 반영합니다. 이러한 선호도는 가용성, 안전성, 재료 과학의 발전 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 합성 이식재는 기증 조직의 필요성을 없애 질병 전염 위험을 줄이고 자가 이식과 관련된 기증 부위 합병증을 제거합니다. 독일과 영국은 이러한 추세를 선도하고 있습니다. 독일에서는 2023년에 60만 건 이상의 치과 시술에 합성 이식재가 사용되어 임상 현장에서 널리 수용되고 있음을 보여줍니다. 영국에서도 합성 이식재 사용 건수가 20만 건에 달해 높은 도입률을 나타냈습니다.

기술 발전으로 합성 이식재의 효능이 향상되었습니다. 생체 활성 세라믹과 고분자 기반 복합재료의 개발로 골전도성과 흡수율이 개선되었습니다. 2023년 유럽 전역에서 1만 명의 환자를 대상으로 진행된 임상 연구에서 성장 인자가 함유된 합성 이식재가 기존 이식재에 비해 골 재생을 촉진하고 치유 기간을 최대 4주까지 단축시키는 것으로 나타났습니다. 또한, 치과용 골 이식재 및 대체재 시장에서 환자 선호도 역시 이러한 추세에 중요한 역할을 합니다. 스칸디나비아에서 실시된 설문 조사에 따르면 환자의 70%가 윤리적 고려와 동물 유래 제품 사용을 피하고자 하는 이유로 합성 이식재를 선호하는 것으로 나타났습니다. 비용 효율성 또한 중요한 요소입니다. 합성 이식재는 일반적으로 개당 평균 150유로로 이종 이식재(300유로)보다 저렴하여 더 많은 환자들이 이용할 수 있습니다.

과제: 이식 수술의 높은 비용으로 인해 환자의 치료 접근성이 제한됨

유럽에서 치과 골 이식 수술 비용이 높은 것은 환자들이 필수적인 치료를 받는 데 상당한 어려움을 초래하는 주요 원인입니다. 2023년 유럽 국가별 골 이식 수술 평균 비용은 시술의 복잡성과 사용된 재료에 따라 부위당 600유로에서 1,800유로에 달했습니다. 이러한 재정적 부담은 치과 골 이식 및 대체재 시장에서 특히 공공 의료보험 혜택이 제한적인 지역에서 더욱 심각합니다. 영국에서는 NHS(국민건강보험)에서 치과 임플란트 및 골 이식 수술에 대한 지원이 미미하여 환자들이 골 이식과 임플란트 시술을 병행할 경우 평균 2,800유로의 본인 부담금을 지불해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 비용은 많은 사람들에게 감당하기 어려운 수준이며, 약 500만 명의 성인이 재정적 어려움 때문에 필요한 치과 치료를 미루거나 포기하는 원인이 되고 있습니다.

탄탄한 의료 시스템을 갖춘 독일에서도 환자들은 골 이식 수술에 약 1,200유로의 자비 부담을 지고 있는데, 이는 보험 적용이 원활하지 않아 발생하는 문제입니다. 임플란트 시술을 위해 골 이식이 필요한 약 700만 명의 독일인들이 이러한 어려움을 겪고 있습니다. 스페인과 그리스 같은 남유럽 국가에서는 경제적 요인이 이러한 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 월평균 소득이 1,500유로에 불과한 이들 국가에서 최대 1,000유로에 달하는 골 이식 수술 비용은 상당한 장벽이 되고 있습니다. 2023년 보고서에 따르면, 이들 국가에서 400만 명이 넘는 사람들이 치과 골 이식 및 대체재 시장의 높은 비용 부담 때문에 치과 치료를 미루고 있는 것으로 나타났습니다.

유럽 ​​전역의 의료비 상환 정책은 다양하며 종종 불충분합니다. 이탈리아의 경우, 국가 의료 시스템에서 임플란트나 골이식과 같은 선택적 치과 시술을 보장하지 않아 환자들은 시술당 평균 2,200유로를 부담해야 합니다. 이는 치과 치료를 받고자 하는 약 800만 명의 이탈리아인에게 영향을 미칩니다. 더욱이, 높은 비용은 골이식 재료뿐만 아니라 수술비, 수술 후 관리 등 관련 임상 비용에서도 비롯됩니다. 생물학적 제제가 첨가된 고급 골이식 재료는 개당 최대 2,000유로에 달할 수 있습니다. 이러한 누적 비용은 환자의 치료 결정에 상당한 영향을 미쳐 시술 건수 감소로 이어지고, 결과적으로 시장 성장을 저해합니다.

부분 분석 

제품별

자가골 이식재는 탁월한 골형성 잠재력과 생체 적합성 덕분에 유럽 치과용 골 이식재 및 대체재 시장에서 약 55%의 점유율을 차지하며 선두 자리를 유지하고 있습니다. 2023년 유럽의 자가골 이식재 시장 규모는 1억 5천만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 시장 지배력의 주요 원인은 환자 자신의 신체에서 채취한 골재를 사용하기 때문에 면역 반응 및 질병 전염 위험이 없다는 점입니다. 이러한 본질적인 생체 적합성은 치과 임플란트 수술 및 골 재생 시술의 성공률을 높여 치과 전문가들 사이에서 선호되는 선택지가 되었습니다. 대표적인 자가골 이식재로는 하악지 등 구강 내 부위 또는 장골릉 등 구강 외 부위에서 채취한 피질골과 해면골이 있습니다. 2023년 유럽에서는 약 50만 건의 치과 시술에 자가골 이식재가 사용되었습니다. 

유럽 ​​전역의 치과용 골 이식재 및 대체재 제조업체들은 자가골 이식재의 효율적인 채취 및 이식을 용이하게 하는 첨단 수술 기구 및 채취 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 노력으로 자가골 이식 시술을 위해 설계된 50가지 이상의 특수 기구 및 키트가 개발되었으며, 이는 외과의사들의 자가골 이식재에 대한 매력을 더욱 높이고 있습니다. 경제적인 측면에서 자가골 이식재는 합성 이식재와 관련된 재료 비용을 절감할 수 있지만, 수술 시간이 길어지고 추가적인 수술 부위가 필요하여 시술당 최대 2,000달러까지 전체 치료 비용이 증가할 수 있습니다. 그러나 장기적인 효과와 재수술 필요성 감소는 장기적으로 자가골 이식재를 비용 효율적인 치료법으로 만듭니다. 많은 유럽 국가에서 자가골 이식 시술에 대한 보험 적용이 가능하여 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 임상적 효과와 경제적 이점이 결합된 자가골 이식재는 1,000건 이상의 임상 연구를 통해 입증된 골 재생 성공률을 바탕으로 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

최종 사용자별

2023년 유럽에서 치과용 골 이식재 및 대체재 시장은 위탁생산기관(CMO)이 43.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 상당한 비중을 차지했습니다. CMO는 특화된 제조 역량, 엄격한 규제 기준 준수, 그리고 맞춤형 솔루션을 대량 생산할 수 있는 능력 덕분에 시장에서 중요한 역할을 합니다. 자체 제조 시설이 부족한 치과 기업들에게 CMO는 필수적인 파트너로서, 지난 한 해 동안 유럽에서 100개 이상의 새로운 치과용 골 이식재 제품 개발을 가능하게 했습니다. CMO의 시장 지배력은 첨단 기술 인프라, 규모의 경제, 혁신적인 생체 재료 생산 전문성 등의 요인에 의해 뒷받침됩니다. CMO는 수년간 유럽 전역에 최첨단 시설에 5억 달러 이상을 투자하여 증가하는 수요에 대응할 수 있는 역량을 강화해 왔습니다. 2023년에는 치과 생체 재료 전문 CMO가 250개 이상 존재했으며, 1만 명 이상의 숙련된 전문가를 고용하고 있었습니다. CMO의 역할은 제조를 넘어 품질 보증 및 규제 준수까지 확장되어 제품이 유럽 표준을 충족하도록 보장합니다.

소셜 미디어는 치과용 골 이식재 및 대체재 시장의 소비자 선호도에 상당한 영향을 미쳤으며, CMO(위탁생산기관)들은 링크드인과 같은 플랫폼과 전문 네트워크를 활용하여 자사의 역량을 홍보하고 있습니다. 2023년에는 유럽 치과 전문가의 70% 이상이 온라인 플랫폼을 통해 CMO와 소통했다고 응답했습니다. 이러한 직접적인 소통은 투명성과 신뢰를 높여 전통적인 바이오 제약 회사나 학술 기관에 비해 CMO에 대한 선호도를 증가시켰습니다. CMO의 디지털 마케팅 캠페인은 100만 명이 넘는 치과 의사들에게 도달하여 구매 결정에 영향을 미치고 시장 지위를 강화했습니다.

치료 유형별

동종골 이식재와 이종골 이식재를 포함한 천연 골 이식재는 2023년 유럽 치과 골 이식재 및 대체재 시장의 35.6%를 차지했으며, 시장 규모는 약 9,651만 달러에 달했습니다. 이러한 천연 골 이식재의 인기는 인체 뼈와 생물학적으로 유사하여 우수한 통합 및 재생 능력을 제공한다는 점에 기인합니다. 2023년에는 60만 건 이상의 치과 시술에 천연 골 이식재가 사용되었으며, 이는 환자와 임상의 모두 생체 유래 재료를 선호한다는 것을 보여줍니다. 소비자 행동 트렌드는 '유기농' 또는 '자연적'이라고 인식되는 치료법에 대한 선호도가 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 탈광화 동결건조 동종골 이식재 및 소 유래 이종골 이식재와 같은 제품에 대한 수요를 촉진했습니다. 대표적인 소 유래 이종골 이식재인 Geistlich Bio-Oss는 전 세계적으로 200만 건 이상의 시술에 사용되었으며, 특히 유럽 시장에서 높은 점유율을 보였습니다. 1,500건 이상의 동료 검토 연구를 통해 입증된 천연 모발 이식의 임상적 효능은 그 신뢰성과 보급을 강화합니다.

치과용 골 이식재 및 대체재 시장의 수요를 견인하는 요인으로는 자가골 이식처럼 이차 수술 부위가 필요하지 않다는 점, 수술 시간 단축, 그리고 미리 포장되어 바로 사용할 수 있는 이식재의 제공 등이 있습니다. 유럽 보건 당국의 승인과 유럽 치주학회와 같은 전문 단체의 지지는 이러한 재료의 사용을 더욱 공고히 했습니다. 2023년에는 최소 20개의 새로운 천연 골 이식재 제품이 CE 마크를 획득하여 유럽 연합 회원국 전역에 유통될 수 있게 되었습니다. 임상적 효과, 환자 선호도, 그리고 규제 지원이 결합되면서 유럽에서 천연 골 이식재의 인기가 지속적으로 높아지고 있습니다.

애플리케이션 별 

유럽 ​​치과용 골 이식재 및 대체재 시장은 임상 적용 분야가 57.3% 이상의 시장 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 점하고 있습니다. 2023년에는 약 1억 5,562만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 높은 성장률은 골 재생이 필요한 고난도 치과 시술에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 2023년 유럽에서 시행된 치과 임플란트 수술 건수는 200만 건을 넘어섰으며, 이 중 상당수는 성공적인 결과를 위해 골 이식이 필요했습니다. 또한, 치주 질환 발병률이 증가하여 유럽 전역에서 약 7천만 명이 이 질환을 앓고 있으며, 이로 인해 골 이식을 포함한 임상적 시술이 늘어나고 있습니다. 소비자들은 이식재 및 기술의 발전과 성공률 향상으로 인해 임상 적용 분야를 더욱 선호하고 있습니다. 2023년에는 100만 명이 넘는 환자들이 치아 기능과 심미성을 회복하기 위해 첨단 골 이식 대체재를 이용한 시술을 선택했습니다. 생체 적합성 및 골 전도성 재료의 개발로 치유 시간이 단축되고 기존 뼈와의 통합이 향상되었습니다. 이러한 첨단 이식재의 임상 판매량은 60만 개를 넘어섰으며, 이는 이식재의 수용도가 높아지고 있음을 반영합니다. 최소 침습 시술에 대한 선호도 증가 또한 임상 적용에 기여했는데, 환자들이 불편함이 적고 회복이 빠른 치료법을 찾고 있기 때문입니다.

유럽 ​​치과용 골 이식재 및 대체재 시장의 주요 임상 소비자는 치과 병원, 종합 병원, 그리고 임플란트 전문 센터입니다. 치과 병원에서만 2023년에 90만 건 이상의 골 이식 시술이 시행되었습니다. 이러한 성장의 주요 요인은 치과 인프라 및 기술에 대한 투자 증가이며, 유럽 병원들은 새로운 장비 도입과 전문 교육에 투자하고 있습니다. 시장 성장을 주도하는 주요 임상 적용 분야는 치조골 증강술(40만 건 이상), 상악동 거상술(약 35만 건), 그리고 발치 후 치조골 보존술(25만 건 이상)입니다. Geistlich의 Bio-Oss와 Bio-Gide는 합산 판매량이 20만 건을 넘어섰으며, Straumann의 BoneCeramic 이식재와 Membra-Gide 막은 합쳐서 15만 건 이상 판매되었습니다. 

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국가 분석 

프랑스는 유럽 치과용 골 이식재 및 대체재 시장에서 24% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 지키고 있습니다. 이러한 지배력에는 여러 요인이 복합적으로 작용하고 있습니다. 혁신적인 치과 솔루션을 우선시하는 프랑스의 선진 의료 시스템이 핵심적인 역할을 합니다. 프랑스는 매년 2,000억 유로 이상을 의료 분야에 투자하며, 이를 통해 치과 기술 연구 개발을 활발히 지원하고 있습니다. 2023년 프랑스에서는 인구 10만 명당 약 1,200건의 치과 시술이 시행되어 치과 서비스에 대한 높은 수요를 보여줍니다. 또한, 프랑스에는 40개 이상의 치과 연구 센터가 있어 혁신을 주도하고 최첨단 기술을 도입하고 있습니다. 의료 제품의 품질과 안전을 중시하는 프랑스의 규제 환경은 신뢰할 수 있는 치과용 대체재의 광범위한 사용을 보장합니다.

프랑스는 유럽 치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장에서 전략적 위치를 확보하고 있으며, 이를 통해 인접 시장에도 영향력을 행사하며 지역적 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 8만 명이 넘는 등록된 치과 전문의와 5천 개 이상의 치과 병원을 보유한 프랑스는 유럽 치과 진료의 중심지입니다. 또한, 프랑스는 여러 국제 치과 학술대회를 개최하여 글로벌 협력과 지식 교류를 촉진하고 있습니다. 나아가, 치과 재료의 지속가능성과 생체 적합성에 대한 프랑스의 노력은 친환경 제품의 도입을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 모든 요소들이 프랑스의 시장 선도적 지위를 뒷받침하고 있습니다.

영국은 세계 2위의 치과용 뼈 이식 및 대체재 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이는 탄탄한 의료 인프라와 높아지는 구강 건강 인식에 힘입은 결과입니다. 영국 정부는 매년 1,500억 파운드 이상을 의료 부문에 투자하여 첨단 치과 치료 및 기술에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 2023년 영국에서는 40만 건 이상의 치과 임플란트 시술이 시행되어 뼈 이식 제품에 대한 높은 수요를 보여주었습니다. 3만 5천 명이 넘는 등록된 치과의사들은 전문적인 치과 진료를 폭넓게 제공하고 있습니다. 또한, 약 3천 개의 치과 기공소가 혁신적인 치과 솔루션 개발 및 유통에 기여하고 있습니다.

영국은 치과 관광을 적극적으로 장려하여 해외 환자들을 유치하고 있으며, 이는 치과 골 이식 및 대체재 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 영국은 주요 치과 대학 및 연구 기관과의 전략적 파트너십을 통해 골 이식 기술 발전을 이끌어 왔습니다. 또한, 영국의 규제 체계는 새롭고 효과적인 치과 제품의 도입을 지원하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 1,500개 이상의 전문 치과 병원을 보유한 영국은 양질의 진료와 기술 발전에 대한 헌신을 바탕으로 유럽 시장에서 핵심적인 역할을 계속해서 수행하고 있습니다.

유럽 ​​치과용 뼈 이식재 및 대체재 시장의 주요 기업:

• 이보클라 비바덴트
• 이보클라 비바덴트
• 덴츠플라이 시로나
• 노벨 바이오케어
• 메드트로닉
• 바이오호라이즌스 IPH 주식회사.
• ACE 수술용품 회사
• 가이스클리히 파마 AG
• 스트라우만 그룹
• 다른 저명한 플레이어 

시장 세분화 개요:

제품 부문별 

• 이종 이식
• 자가이식
• 동종이식
• 합성 분석

치료 유형별 세그먼트 

• 천연 뼈 이식재
  • 자가골이식
  • 해면골 자가이식
  • 피질 자가이식
  • 동종골 이식
  • 해면골 동종 이식편
  • 탈광화 골기질(DBM)
• 합성 뼈 이식 대체재
  • 황산칼슘
  • 인산칼슘 세라믹(CaP 세라믹)
  • 삼칼슘인산염(TCP)
  • 이중상 인산칼슘(BCP)
  • 인산칼슘시멘트(CPC)
  • 기타
• 기타

애플리케이션 부문별 

• 연구개발
• 임상 적용

최종 사용자 부문별 

• 바이오제약 회사들
• 임상시험수탁기관
• 위탁생산기관
• 학술 및 연구 기관

국가별 부문 

• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드
• 칠면조
• 유럽의 나머지 지역