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유럽 ​​MRO 유통 시장의 수요를 형성하는 근본적인 동인은 무엇일까요?

시장은 세계적인 거시경제 구조 변화 속에서도 엄청난 회복력을 보여줍니다. 거대한 산업 부문은 막대한 비용이 드는 생산 중단을 피하기 위해 지속적인 예방 정비가 필요합니다. 

현대 제조 시설은 엄격한 일일 가동 중단을 방지하기 위해 신속한 부품 교체에 전적으로 의존합니다. 핵심 수요는 성숙한 자동차 및 첨단 항공우주 산업의 대규모 제조 단지에서 주로 발생합니다. 이러한 복잡한 지역 시설은 막대한 일일 생산량을 유지하기 위해 광범위한 기계 소모품을 필요로 합니다. 다양한 기업 고객층은 대규모 공장 단지와 고도로 전문화된 지역 엔지니어링 작업장을 아우릅니다. 기업 산업 구매자는 핵심 교체 부품에 대해 절대적인 가격보다 즉각적인 물류 가용성을 우선시합니다.

산업 부문별 운영 중단 비용 평가

예기치 않은 생산 중단은 현대 공장에 매 순간 엄청난 재정적 손실을 초래합니다. 신속한 지역 배송 네트워크는 이러한 잠재적으로 치명적인 기업 재정 손실을 매일 매우 효과적으로 완화합니다. 산업 제조 기업들은 예상치 못한 기계 고장을 사전에 방지하기 위해 예측 소프트웨어 유지 관리에 막대한 투자를 하고 있습니다.

• 산업 수요를 견인하는 주요 요인:
• 지역 시설에서는 기계 작동 준비 상태를 완벽하게 보장하기 위해 정확히 45,000개의 SKU를 현지에 재고로 보유합니다.
• 현재 주요 지역에서 프리미엄 긴급 기업 배송 소요 시간은 평균 24시간 이내입니다.
• 대규모 자동화 공장 제조 설비는 고도로 현대화된 생산 라인당 정확히 200개의 센서를 배치합니다.

노후화된 물리적 인프라에 대한 엄격한 예방 유지보수 프로토콜이 요구됨에 따라 지역 전체의 잠재 수요는 빠르게 확대되고 있습니다. 유럽 전역의 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 유통 시장은 이러한 기업의 필수적인 요구 사항에 전적으로 의존하여 성장하고 있습니다.

공급망 복잡성이 지역 시장 전략에 미치는 영향은 무엇일까요?
시장 내 공급망은 심각한 구조적 물류 병목 현상에 직면해 있습니다. 복잡한 국경 간 기업 물류는 유럽 여러 지역의 관할 구역에서 약 250개의 무역 장벽에 부딪힙니다. 효율적인 유통 운영업체는 핵심 물리적 창고 네트워크를 분산화함으로써 이러한 마찰을 크게 줄입니다. 대량 재고를 물리적으로 지역화함으로써 갑작스러운 지정학적 운송 지연에 대한 기업의 위험 노출을 즉시 줄일 수 있습니다. 

주요 물류 업체들은 유럽 대륙 전역에 걸쳐 평균 75개의 유통 센터를 운영하고 있습니다. 이러한 지역 집중형 공급 허브는 갑작스럽고 심각한 글로벌 물류 충격에도 불구하고 엄격한 운영 연속성을 유지합니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장의 심각한 배송 차질을 피하기 위한 물류 네트워크 재편

진보적인 유통 기업들은 단일의 대규모 물류 허브에서 벗어나 고도로 민첩한 소규모 물류 배송 전략을 적극적으로 채택하고 있습니다. 지역별 전용 운영 시설은 개별 대규모 상업 부지당 평균 약 3만 평방피트 규모입니다. 고도로 분산된 기업의 물리적 기반은 표준적인 지역 산업 배송 시간을 단 48시간으로 단축합니다.

• 공급망 구조 최적화의 현실:
• 대형 시장 유통업체들은 매일 지역별 부품 배송을 위해 5,500대 이상의 배송 차량을 보유하고 있습니다.
• 복잡한 연간 내부 물류 운영을 통해 약 6만 톤에 달하는 중공업 화물을 효율적으로 처리합니다.
• 시장 선도적인 공급망 운영업체들은 첨단 재고 추적 소프트웨어에 매년 2,500만 달러를 적극적으로 투자하고 있습니다.

현재 구매 행동을 변화시키고 있는 조달 방식의 변화는 무엇일까요?
유럽 MRO 유통 시장의 기업 구매 부서는 공급업체 통합을 강력하게 요구하고 있습니다. 과거에는 산업 기업 구매자들이 대규모 시설당 120개 이상의 공급업체로 구성된 분산된 기업 네트워크를 관리해야 했습니다.

현대적인 전략적 소싱 프로토콜은 방대한 공급업체 목록을 축소하여 매우 복잡한 회계 및 지급 프로세스를 간소화합니다. 대규모 산업 제조 기업들은 여러 유럽 국가에 걸쳐 동시에 체결되는 독점적인 단일 공급업체 기업 계약을 선호합니다. 광범위한 산업 부품 카탈로그를 포괄하는 독점 기업 계약의 연간 규모는 5백만 달러를 초과하는 경우가 많습니다. 첨단 디지털 기업 조달 포털은 복잡한 글로벌 공장 전사적 자원 관리(ERP) 시스템에 직접 통합됩니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장의 글로벌 기업 소싱 플랫폼 전반에 걸친 디지털 통합 가속화

정교한 디지털 구매 소프트웨어 인터페이스는 기업 구매 담당자들이 수작업으로 발생하는 비용이 많이 드는 주문 입력 오류를 완전히 제거합니다. 완벽하게 통합된 공장 소싱 포털은 대규모 기업 구축 시 2,000명 이상의 활성 기업 사용자를 안전하게 지원합니다. 전 세계적으로 표준화된 산업별 최소 주문 수량은 현재 디지털 거래당 약 300달러 수준입니다.

• 핵심 기업 전자조달 도입 지표:
• 기업 산업 구매 담당자들은 복잡한 공급업체 관리 재고를 포함하여 정확히 4가지의 서로 다른 구성 요소 조달 모델을 적극적으로 활용합니다.
• 일반적인 기업 평균 계약 기간은 독점 지역 공급 계약의 경우 정확히 18개월로 정해져 있습니다.
• 현대 제조 기업들은 프리미엄 MRO(유지보수, 수리 및 운영)를 통해 에너지 비용을 정확히 1천만 달러 절감했다고 보고했습니다.

재고 관리는 유통업체의 수익률에 어떤 영향을 미칠까요?
막대한 운영 재고 비용은 유럽 전역의 MRO 유통 시장에서 궁극적인 수익성을 좌우하는 근본적인 요인입니다. 회전율이 낮은 교체 부품을 무분별하게 과도하게 재고로 보유하는 것은 기업의 귀중한 운전자본을 매우 빠르게 고갈시킵니다.

시장을 선도하는 최고급 부품 유통업체들은 평균 1억 2천만 달러에 달하는 막대한 창고 재고 유지 비용을 부담하고 있습니다. 매우 효율적인 지역 물류 운영업체들은 최대 90일 이내의 매우 공격적인 제품 회전율을 목표로 삼고 있습니다. 정교한 예측 소프트웨어 알고리즘은 전례 없는 지역별 정확도로 고객의 계절별 제품 수요 변동을 예측합니다. 팔레트 보관 공간을 지능적으로 최적화함으로써 엄격한 창고 용량 제한으로 인한 심각한 배송 병목 현상을 완벽하게 방지합니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장의 대규모 핵심 유통 시설에 첨단 자동화 시스템 도입

복잡한 자동화 로봇 제품 검색 시스템은 최첨단 창고 시설 내부의 중요한 수직적 물리적 저장 공간을 극대화합니다. 대규모 플래그십 기업 물류 센터는 최적화된 물리적 공간 25,000제곱미터에 달합니다. 이러한 로봇 물류 업그레이드를 위해서는 즉시 1,500만 달러 규모의 기업 자동화 자본 투자가 필요합니다.

• 하드웨어 재고 최적화의 현실:
• 일반적인 고급 자동화 지역 창고 보관 시스템은 10,000개 이상의 무거운 제품 팔레트를 동시에 완벽하게 수용할 수 있습니다.
• 고도로 지역화된 로봇 기반 소규모 물류 센터는 총 400제곱미터의 상업 공간 내에서 놀라울 정도로 효율적으로 운영됩니다.
• 긴급 기업용 교체 부품의 물류 조달에는 현재 최소 12시간의 매우 엄격한 리드 타임이 요구됩니다.

경쟁 분석: 현재 유럽 MRO 유통 시장을 주도하는 주요 경쟁업체는 누구인가?

• 루빅스(Rubix): 이 거대 기업은 공격적인 지역 공급망 통합을 통해 지역 시장을 완전히 장악하고 있습니다. 8,500명의 전담 지역 직원을 보유한 루빅스는 고도로 전문화된 기술 산업 지원 서비스 분야를 완벽하게 지배하고 있습니다. 또한 전 세계 8,000개 이상의 부품 제조업체와 긴밀하게 협력하며 사업을 운영하고 있습니다.
• 소네파(Sonepar): 전기 부품 분야에서 타의 추종을 불허하는 기업으로, 전 세계에 걸쳐 방대한 유통망을 구축하고 있습니다. 소네파의 거대한 물류 네트워크는 유럽 전역에 걸쳐 2,400개 지점을 보유하고 있습니다.
• RS 그룹은탁월한 B2B 전자상거래 소프트웨어 플랫폼을 통해 대규모 산업 디지털 전환을 선도하고 있습니다. 75만 개 이상의 SKU를 보유한 방대한 온라인 디지털 카탈로그는 안전하고 신속한 지역 배송이 가능합니다. 전 세계적으로 120만 명에 달하는 기업 고객을 효율적으로 관리하고 있습니다.
• 뷔르트 그룹: 독보적인 직영 산업 영업 조직을 통해 광범위한 중공업 제조 지역을 아우르며 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 또한, 50개국에 걸쳐 활발한 글로벌 물류 네트워크를 운영하며 전 세계적인 영향력을 행사하고 있습니다.
• ERIKS는탁월한 기계 엔지니어링 전문 지식과 고도로 전문화된 중장비 진단 기술 솔루션으로 명성이 높습니다. 약 300개의 전략적 지역 영업소를 운영하며, 기업의 매우 복잡한 기계 유지보수 문제를 성공적으로 해결하고 있습니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장의 부문별 분석

유통 채널별: 최근 직접 유통이 해당 부문 유통 채널을 지배한 이유는 무엇일까요? 

유통 채널별로 보면, 직접 유통 방식이 2025년 유럽 MRO 유통 시장에서 70.4%의 매출 점유율로 지배적인 위치를 차지했습니다. 대형 산업 부품 제조 기업들은 전통적인 도매 유통업체를 적극적으로 배제하고 훨씬 높은 이윤을 확보하고 있습니다. 이러한 강력한 기업 직접 판매 채널은 제품 개발자와 사용자 간의 중요한 기술 제품 피드백 순환을 가속화합니다. 전 세계 중장비 제조업체들은 고도로 훈련된 기술 엔지니어 전문가 1,000명을 현장에 직접 배치하고 있습니다. 

자동화된 직송 공급망을 구축하면 과도한 기업 마진 단계를 완전히 제거하여 기업의 전반적인 조달 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다. 고도로 발전된 디지털 전자상거래 인프라를 통해 산업 부품 판매업체는 분산된 지역 구매자들에게 원활하게 제품을 공급하고 수익을 창출할 수 있습니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장에서 전통적인 도매 기업 중개업체의 급속한 쇠퇴 분석

기존의 전통적인 산업 도매 유통업체들은 고도로 최적화된 현대적인 제조업체 운영 디지털 온라인 매장과의 경쟁에서 끊임없이 심각한 어려움을 겪고 있습니다. 

지역 특화 직영 공장 채널은 심도 있는 기계 제품 지식을 적극적으로 활용하여 매우 복잡한 기술 입찰에서 확실한 수주를 확보합니다. 지역 산업 공장 구매 담당자들은 대규모 원 제조업체로부터 직접 구매함으로써 완벽하게 보장되는 부품의 정품 여부를 매우 중요하게 생각합니다.

• 직접 판매 채널의 운영상 이점:
• 장비 직접 제조업체들은 번거로운 제3자 기술 검증 검토 절차를 거의 완전히 생략하고, 체계적으로 정확한 제품 보증을 제공합니다.
• 대규모 공장 생산 시설은 매우 신속한 지역 직송 배송을 위해 정확히 40가지 주요 산업 제품군을 엄격하게 관리합니다.
• 엄격한 기업 직접 제품 유통 모델은 평균 14일에 달하는 심각한 구조적 공급망 지연을 완전히 없애줍니다.

공격적인 직접 운영 공장 공급 방식은 유럽 전체 MRO 유통 시장의 핵심 금융 구조를 완전히 재편하고 있습니다.

최종 사용 산업별: 기계류가 산업 최종 사용 수익 흐름을 그토록 압도적으로 주도하는 이유는 무엇일까요? 

최종 사용 산업별로 보면, 기계 및 장비 부문이 유럽 MRO 유통 시장에서 13.7%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 거대한 자동화 공장 기계는 극한의 기계적 물리적 스트레스 하에서 작동하며, 고도로 전문화된 중장비 기계 부품의 지속적인 보수가 필요합니다. 핵심적인 내부 기계 스핀들, 중장비 자동화 강철 베어링, 특수 산업용 유압 밸브는 예측 가능한 방식으로 마모되므로 엄격한 일정에 따라 교체해야 합니다. 

중공업 장비의 막대한 자본 투자 비용은 근본적으로 기본 기계 작동 장비의 수명을 적극적으로 연장해야 할 필요성을 야기합니다. 

필수적인 산업용 기계 소모품은 이 특정 부문 전체를 지배하며 유통업체에게 엄청난 규모의 반복적인 기업 수익을 창출합니다. 현대의 자동화된 기업 공장 시설은 고도로 정교한 디지털 상태 모니터링 전자 시스템을 사용하여 기계 작동 중 발생하는 심각한 마모를 엄격하게 추적합니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장의 글로벌 중공업 제조 환경에서 치명적인 기계 고장을 예방합니다

예기치 못한 갑작스러운 중장비 가동 중단은 전 세계 자동차 제조업체에 가동 1분당 약 1,500달러의 막대한 손실을 초래합니다. 심하게 마모된 내부 기계 부품을 체계적으로 교체하면 인접한 중요 작동 부품이 심각한 손상을 입는 것을 방지할 수 있습니다. 고도로 훈련된 전담 지역 공장 기술자들은 첨단 예측 소프트웨어 도구를 사용하여 8,500대의 중장비를 철저하게 모니터링합니다.

• 중장비 부문 대규모 소비 추세:
• 중공업 기계에 필수적인 액체 화학 윤활유 보충은 매년 수천 건의 매우 수익성 높은 기업 주문을 차지하는 중요한 분야입니다.
• 공장의 엄격한 구조적 운영 안전 프로토콜은 최소 100개의 대형 예비 전기 모터를 현장에 상시 보관하도록 강력하게 규정하고 있습니다.
• 최첨단 전자 진단 모니터링 도구를 적극적으로 활용하려면 50명으로 구성된 고도의 전문성을 갖춘 공장 유지보수팀이 필수적입니다.

고객 유형별: 오늘날 대기업이 주요 고객층이 되는 요인은 무엇일까요?

고객 유형별로 보면, 유럽 MRO 유통 시장에서는 대기업들이 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 엄청난 규모의 중공업 공장들은 고가의 자동화 생산 설비에 매일 심각한 물리적 마모를 일으킵니다. 이러한 막대한 자본력을 가진 산업 기업들은 전 세계적으로 매우 공격적인 대량 공급 할인 협상을 진행할 수 있습니다.

일반적인 대형 산업 공장 기업은 표준 부품 주문액이 평균 450달러에 육박합니다. 이러한 대형 기업 구매자들은 상대적으로 사소한 단가 변동보다 안정적인 공급망 확보를 최우선으로 생각합니다. 엄격한 내부 위험 완화 프로토콜로 인해 자본력이 매우 풍부한 지역 유통 대기업과의 파트너십만이 필수적입니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장에서 거대한 글로벌 공장의 복잡한 소싱 프로토콜 이해하기 

대기업의 구매 부서는 완전히 새로운 유통업체를 공식적으로 등록하기 전에 매우 엄격한 공급업체 준수 감사를 철저히 시행합니다. 

규모가 매우 큰 제조 기업 고객들은 일반적으로 최대 60일까지 연장되는 매우 유연한 기업 결제 조건을 강력하게 요구합니다. 이러한 경직된 기업 운영 구조는 규모가 훨씬 작은 지역 공급업체들이 대규모 기업 부품 계약을 따내는 데 완전히 걸림돌이 됩니다.

• 대규모 기업용 부품 조달 지표:
• 산업용 자동차 대형 공장들은 일반적으로 최대 15명의 고도로 전문화된 기업 구매 담당자로 구성된 전담 내부 MRO 팀을 직접 배치합니다.
• 공장 직원의 안전을 위한 엄격한 규정 준수 프로토콜에 따라 정기적으로 최고급 직원 안전 장비 세트를 주문해야 하며, 이 세트의 가격은 명시적으로 800달러입니다.
• 기업 운영은 15개의 서로 다른 유통 채널을 완벽하게 동시에 활용하여 제품 공급망을 긴밀하게 통합합니다.

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국가별 분석: 독일이 유럽에서 최대 시장 점유율을 유지하는 이유는 무엇일까요?

국가별로 살펴보면, 독일은 2025년 유럽 MRO 유통 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 거대한 규모의 독일 중공업 단지는 지역적으로 가장 밀집된 첨단 제조 기업 클러스터를 자랑스럽게 선보이고 있습니다. 세계적으로 유명한 독일의 대규모 자동차 제조 부문은 고도로 최적화된 지속적인 일일 생산에 전적으로 의존하고 있습니다.

선진적인 독일 산업 제조 공장들은 고도로 발전된 글로벌 디지털 공급망 통합을 적극적으로 도입하며 인더스트리 4.0을 세계 시장에서 선도하고 있습니다. 엄격한 국가 산업 안전 규정은 대규모 기업 공장들이 중장비 부품을 빈번하게 업그레이드하도록 강력하게 압박하고 있습니다. 또한, 지역별 높은 인건비는 지역 공장 운영자들이 기계의 신뢰성을 극대화하기 위해 막대한 투자를 지속하도록 만들고 있습니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장의 지역 분석

독일 – 유럽 MRO 유통의 핵심 거점 

독일은 유럽 최대의 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 유통 시장으로 확고히 자리매김했으며, 유럽 전체 매출의 약 22.1%를 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 단순히 규모 때문만이 아니라, 산업 기반의 복잡성과 성숙도에 기인합니다. 

독일의 방대한 "미텔슈탄트"(중소 제조업체)와 자동차, 정밀 기계, 화학 공정 분야의 글로벌 대기업들은 값비싼 운영 중단을 방지하기 위한 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 용품에 대한 끊임없는 대량 수요를 창출합니다.

폴란드는 가장 빠르게 성장하는 MRO 유통 시장입니다

독일이 성숙한 시장 규모를 자랑하는 반면, 폴란드는 고속 성장세를 보이는 신흥 강국으로, 2025년에는 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 유통 시장으로 공식 등극할 전망입니다. 폴란드의 이러한 급속한 성장은 글로벌 공급망의 거시경제적 변화, 특히 '니어쇼어링(근거리 생산)' 추세와 밀접한 관련이 있습니다.

서유럽 OEM 업체와 글로벌 제조업체들이 공급망을 단축하고 아시아 제조에 대한 의존도를 줄이려 함에 따라, 폴란드는 비용 효율적인 최고의 산업 허브로 부상했습니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장의 최근 4대 주요 동향

1. RS 그룹, BPX 그룹 2,700만 파운드에 인수 (2026년 3월 2일): RS 그룹은 영국과 아일랜드에 기반을 둔 산업 자동화 전문 기업 BPX 그룹영국/아일랜드 전역에 20개의 지점과 2개의 지역 유통 센터를 운영하며 6,000명 이상의 고객을 보유하고 있습니다. 이번 인수를 통해 RS 그룹은 자동화 및 제어 분야의 유지보수, 수리 및 점검(MRO) 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.
2. RS 그룹 EMEA, 성장세 회복 (2026년 5월 20일): RS 그룹은 2025/26 회계 연도 매출 28억 8,100만 파운드를 기록했으며, EMEA 지역은 상반기 부진 이후 하반기에 성장세로 돌아섰습니다. 또한, Distrelec 통합을 통해 계획보다 앞선 4,000만 파운드 이상의 시너지 효과를 달성했습니다.
3. 렉셀, 탄소 추적 기능을 유럽산 제품 100%로 확대 (2026년 5월 7일): 렉셀은 도구(Carbon Tracker)가 이제 유럽 8개국에서 판매되는 400만 개 모든 제품을 포괄하게 되었으며, 이를 통해 전문가들이 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 구매로 인한 탄소 영향을 관리할 수 있게 되었다고
4. 보도 뮐러 케미, 에어버스 글로벌 공급 계약 체결 (2026년 3월 2일): 독일의 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 유통업체인 보도 뮐러 케미는 에어버스 와 전 세계 여러 생산 시설에 대한 접착제 기술 공급 계약을 체결하여 EN 9120 인증을 통해 항공우주 MRO 분야에서의 입지를 강화했습니다.

유럽 ​​MRO 유통 시장의 주요 기업

• ABB 그룹
• ABIC 케미 AB
• 승천
• BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
• 보도 뮐러 케미 GmbH
• 크롬웰 그룹(홀딩스) 유한회사.
• ebm-papst 그룹
• 엘름브리지 서플라이즈 컴퍼니 유한회사.
• 퍼거슨 주식회사
• 페스토 AG & Co. KG
• 플루크 코퍼레이션
• 가제킴 컴포지츠 노르덴 AB
• 그라코
• Kron CIS GmbH
• 랩 그룹
• 린드버그 & 룬드 AS
• 메이츠 이탈리아나 SRL
• MC테크닉스
• 멘토 AS
• 네우모-에그모 스페인 SL
• Norwegian Oilfield Supply AS
• 파나소닉 인더스트리 유럽 GmbH
• 페퍼렐+푸크스
• 피닉스 연락처
• 플라스토르고마 Srl
• 프리미어 파넬 리미티드
• 리탈 GmbH & Co. KG
• 로데앤슈바르츠
• RS 구성 요소
• 슈나이더 일렉트릭
• 소네파
• 테스토 SE & Co. KGaA
• Multisort Elektronik Sp. 전송 동물원.
• 발레오 서비스
• 와브코
• WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
• Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
• Wera Werkzeuge GmbH
• 부르스 그룹
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

제품 카테고리별

• 산업용 소모품
• 패스너
• 베어링 및 동력 전달 제품
• 전기 부품
• 유압 부품
• 안전 제품 및 개인 보호 장비
• 산업용 공구 및 장비
• 유지보수용 화학제품 및 윤활유

유통 채널별

• 직접 유통
• 산업 유통업체
• 전자상거래 플랫폼
• 통합 공급 제공업체

고객 유형별

• 대규모 산업 기업
• 중소기업

최종 사용자 산업별

• 조작
• 자동차
• 항공우주 및 방위산업
• 에너지 및 공공시설
• 음식 및 음료
• 약
• 금속 및 광업
• 건설

국가별

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 베네룩스
• 북유럽 국가들
• 유럽의 나머지 지역