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시장 역학 

주요 원인: 심화되는 물 부족 및 증가하는 수요

유럽의 심각한 물 부족 문제는 물 재활용 및 재사용 시장의 수요를 급증시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 2022년까지 유럽에서는 약 1억 3천만 명의 인구와 1,300만 헥타르에 달하는 농경지가 물 부족의 영향을 받았습니다. 특히 유럽연합 전체 면적의 15% 이상을 차지하는 남유럽 국가들은 잦고 장기적인 가뭄을 겪으며 연간 1,000억 유로에 달하는 경제적 손실을 입었습니다. 유럽 인구의 약 75%에게 식수를 공급하는 지하수 자원은 고갈되고 있으며, 일부 지역에서는 최대 40%까지 과잉 소비되고 있습니다. 또한 2021년에는 유럽 담수원의 60% 이상이 생태학적으로 양호한 상태가 아니거나 잠재력이 부족한 것으로 보고되어, 보다 효율적인 물 관리의 필요성이 절실해졌습니다. 유럽 전체 물 사용량의 약 33%를 차지하는 농업 부문은 이러한 물 부족 문제를 더욱 악화시키고 있으며, 대체 수자원에 대한 수요 증가를 보여주고 있습니다. 유럽의 도시화가 지속되어 2050년에는 유럽 인구의 75% 이상이 도시 지역에 거주할 것으로 예상됨에 따라 수자원에 대한 압력은 기하급수적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 증가하는 수요와 감소하는 자연 공급량은 유럽 시장에서 물 재활용 및 재사용 솔루션의 필요성을 분명히 보여주고 있습니다.

시장 동향: 수처리 분야의 기술 혁신

기술의 발전은 유럽 물 재활용 및 재사용 시장에 중요한 추세를 가져왔습니다. 2021년까지 막생물반응기(MBR) 및 고급산화공정(AOP)과 같은 첨단 처리 시스템의 도입은 이전 5년 대비 약 18% 증가했습니다. 이러한 기술은 수질 정화를 향상시키며, 특히 MBR은 박테리아와 고형 입자를 거의 99.9%까지 제거할 수 있습니다. 또한, 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기반의 유럽 스마트 물 관리 시장은 2022년부터 2035년까지 연평균 12.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년까지 설치량이 약 20% 증가한 분산형 수처리 시스템의 증가는 지역 맞춤형의 효율적인 수처리 솔루션에 대한 수요 증가를 더욱 뒷받침합니다. 

유럽연합 집행위원회의 호라이즌 2020 프로그램은 수자원 혁신 프로젝트에 4억 5천만 유로 이상을 배정하여 이러한 기술 발전을 촉진하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 더 나아가, 수자원 인프라 및 공공시설의 디지털화에는 2018년에서 2022년 사이에 30억 유로 이상의 투자가 급증했습니다. 엄격한 유럽연합 규정에 따라 도시 하수의 95%를 처리해야 하는 상황에서 고품질 재활용수의 수요가 증가함에 따라, 수처리 및 관리에 최첨단 기술을 도입하는 것은 이 지역에서 뚜렷한 추세로 자리 잡고 있습니다.

제약 요인: 인프라 및 투자 과제

유럽 ​​물 재활용 및 재사용 시장의 주요 제약 요인 중 하나는 인프라 및 관련 투자 문제입니다. 2021년 기준으로 유럽의 물 인프라는 평균 40년 이상, 일부 지역은 100년을 넘긴 것으로 추산되었습니다. 이러한 노후화된 인프라는 현대적인 물 재활용 및 재사용 방식을 수용하기에 부적합하여 대대적인 개보수 또는 교체가 필요했습니다. 유럽투자은행(EIB)은 유럽 대륙의 물 인프라를 현대화하고 확장하는 데 향후 20년간 약 2,750억 유로의 투자가 필요하다고 추산했습니다. 2022년 유럽투자개발공사(EID)는 물 안보 및 기후 변화 적응을 위해 22억 유로 이상을 투자했습니다.

하지만 이러한 절박한 필요성에도 불구하고, 자금 부족은 유럽의 물 재활용 및 재사용 시장에서 지속적인 걸림돌로 작용해 왔습니다. 2022년 기준으로 유럽 전역의 수자원 인프라 프로젝트에 필요한 연간 투자액은 약 200억 유로에 달했으며, 이는 효율적인 물 재활용 및 재사용 시스템으로의 신속한 전환을 저해했습니다. 더욱이 유엔 경제사회국(UN Department of Economic and Social Affairs)은 물과 위생 관련 목표 달성에 필요한 자금이 61% 부족한 것으로 보고했습니다. 

개별 국가별로 살펴보면 투자 격차가 더욱 두드러진다. 독일과 프랑스 같은 서유럽 국가들은 GDP의 1.5% 이상을 수자원 인프라에 투자한 반면, 일부 동유럽 국가들은 0.5%조차 투자하기 어려워했다. 더욱이 공공 상수도 및 하수도 서비스의 70% 이상을 담당하는 지방자치단체들은 예산 제약에 직면해 있었다. 2022년에는 유럽 지방자치단체의 거의 45%가 시급한 수자원 인프라 개선에 필요한 자금이 부족하다고 보고했다. 이러한 적절한 인프라 부족과 이를 개선하는 데 따르는 재정적 어려움은 유럽에서 물 재활용 및 재사용의 도입과 확산을 저해하는 중요한 요인으로 작용하고 있다.

부분 분석 

기술별 

기술 측면에서 유럽 물 재활용 및 재사용 시장은 기존 처리 및 재활용 기술 부문에서 확고한 우위를 점하고 있습니다. 2023년 이 부문은 44% 이상의 상당한 시장 점유율을 기록하며, 검증된 기술 특성 덕분에 유럽 물 관리 체계에서 중추적인 역할을 수행하고 있음을 입증했습니다. 이 부문은 많은 유럽 국가에서 선호되는 선택지가 되었으며, 9.27%의 인상적인 연평균 성장률(CAGR)로 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이해관계자들이 기존 처리 및 재활용 기술에 대해 꾸준히 신뢰하고 있음을 보여줍니다.

화학 처리 및 소독 기술, 막 여과 기술 등 다른 분야들도 시장에서 중요한 역할을 하지만, 기존 방식에 대한 변함없는 신뢰는 분명합니다. 이러한 분야의 꾸준하고 견고한 성장은 혁신이 중요하지만, 전통 기술이 유럽의 지속 가능한 물 재활용 및 재사용 시장으로 나아가는 여정에서 여전히 근간이 된다는 것을 보여줍니다.

구성요소별

유럽의 물 재활용 및 재사용 시장을 구성 요소별로 분석해 보면 장비 부문이 뚜렷한 지배력을 보이고 있습니다. 2023년에는 장비 부문이 시장 점유율의 86.9%라는 엄청난 비중을 차지하며 유럽 전역에 효율적인 물 재활용 및 재사용을 가능하게 했습니다. 2032년에는 소폭 감소하더라도 장비 부문은 여전히 ​​87.7%의 견고한 시장 점유율을 유지하며, 그 규모는 약 78억 4,397만 달러 .

반면, 재활용 시스템의 최적 운영에 필수적인 서비스는 시장 점유율은 상대적으로 낮았습니다. 2023년 13.1%에서 시작하여 2031년에는 12.3%로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 유럽의 전반적인 물 관리 체계에서 서비스가 여전히 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 장비 부문은 연평균 9.22%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 서비스 부문은 연평균 8.38%의 성장률을 기록할 것으로 됩니다. 장비가 시장에서 더 큰 비중을 차지하고 있지만, 서비스는 꾸준한 성장을 통해 유럽의 물 재활용 및 재사용 환경의 전반적인 발전을 보장하며 그 중요성을 유지하고 있습니다.

최종 사용자별

물 부족 문제 심화, 엄격한 규제, 그리고 지속 가능한 물 관리의 경제적 이점은 섬유, 식음료, 화학, 제지, 농업 등 다양한 산업 분야의 기업들이 재활용 활동을 선택하도록 유도하고 있습니다. 2023년 유럽 물 재활용 및 재사용 시장에서 산업 부문은 41.6%의 시장 점유율을 차지하며 가정 및 상업용 사용자 다음으로 두 번째로 큰 규모를 기록했습니다. 화학 산업만 해도 현재 물 소비량의 최대 30%를 절감할 수 있으며, 이는 비용 절감과 위험 감소에 모두 도움이 될 것입니다. 식음료 부문의 매출 기여도는 2032년까지 약 7억 930만 유로에 달할 것으로 예상됩니다.

2023년 6월 발효된 EU의 물 재이용 규정은 산업 배출 지침 및 지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규정과 같은 정책들과 함께 유럽 내 물 재활용 및 재사용 도입의 주요 동력입니다. 인식 부족과 규제 공백이 장벽으로 작용하고 있지만, 폐수는 그 어느 때보다 신뢰할 수 있는 자원으로 인식되기 시작했으며, 이는 물 재활용 및 재사용 인프라에 대한 투자 증가로 이어지고 있습니다. 유럽 지역의 수많은 기업들이 경제 생산량을 유지하면서 배출량을 줄이기 위해 노력함에 따라, 지속 가능한 물 사용은 경쟁력 확보와 환경 규제 준수에 필수적인 요소로 여겨질 것입니다

담수 자원의 가격이 상승하고 자원 회수의 기회가 분명해짐에 따라, 유럽의 물 재활용 및 재사용 시장의 산업계는 처리된 폐수에서 비료 제조에 사용할 수 있는 귀중한 영양분을 발견하여 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 또한, 순환 경제 원칙은 기업들이 폐수를 단순한 폐기물이 아닌 자원으로 인식하도록 유도했습니다. 이러한 급격한 변화는 산업 공정에 재활용 및 재사용 기술을 더욱 효과적으로 통합하고, 물 사용과 관련된 다양한 부문 간의 효율성을 증진시킬 것입니다.

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유럽 ​​물 재활용 및 재사용 시장의 주요 기업 

• 알파 라발 코퍼레이트 AB
• 아쿠아테크 인터내셔널 LLC
• 아쿠아텀 GmbH
• 아리스 케미컬 주식회사.
• 에콜랩 주식회사.
• 에보쿠아 워터 테크놀로지스 LLC
• 플루언스 주식회사.
• Grundfos Holding AS
• 콤라인 샌더슨 주식회사.
• 렌텍 BV
• 프라지 인더스트리즈 주식회사.
• 샘코 테크놀로지스 주식회사.
• 지멘스 AG
• Veolia Environment SA
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 장비
  • 수질 모니터링 및 제어 장비
  • 폭기 장비
  • 멤브레인 필터
  • 원자로
  • 처리 탱크 및 믹서
  • 기타
• 서비스
  • 설치 서비스
  • 수리 및 유지보수 서비스

기술별

• 기존 처리 및 재활용 기술
• 화학적 처리 및 소독 기술
• 막여과 기술
  • 미세여과
  • 초여과
  • 역삼투 및 정삼투
  • 기타

최종 사용자별

• 산업용
  • 직물
  • 화학적인
  • 음식 및 음료
  • 헬스케어
  • 종이
  • 기타
• 농업
• 가정용 및 상업용

국가별

• 서유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
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  • 폴란드
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