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급증하는 불임율이 출산력 시장 수요를 어떻게 촉진하는가 

전 세계적으로 불임은 성인 인구의 약 6명 중 1명, 즉 평생 동안 17.5%에 영향을 미치는 것으로 추산됩니다. 이 문제는 보편적이며, 유병률은 지역 간 차이가 거의 없으며 고소득 국가에서는 성인의 17.8%, 저소득 및 중소득 국가에서는 16.5%에 영향을 미칩니다. 남성 요인이 주요 원인으로, 전체 불임 사례의 약 50%에서 단독 원인으로 또는 여성 요인과 함께 나타납니다. 이러한 광범위한 수요는 매년 수백만 건의 보조생식기술(ART) 시술로 이어지고 있습니다. 현재 전 세계적으로 체외수정(IVF)을 통해 태어난 신생아는 누적 1천만 명이 넘는 것으로 추산됩니다.

미래의 출산력 시장을 형성하는 세 가지 새로운 흐름

• 중요한 추세 중 하나는 소비자 직접 진단 및 통합 원격 진료 플랫폼의 부상입니다. 기업들은 가정용 호르몬 검사와 가상 상담을 통해 개인에게 역량을 강화하고 있으며, 이를 통해 초기 불임 진단 단계가 진료실 방문에서 벗어나도록 하고 있습니다. 웨어러블 기술 데이터와 불임 진단 앱의 통합은 더욱 지속적이고 개인화된 환자 경험을 제공하여 조기 참여를 촉진하고 있습니다.
• 또 다른 강력한 흐름은 LGBTQ+ 가족 형성 경로의 주류화입니다. 불임 시장에서는 상호 체외수정, 정자 및 난자 유도 기증, 대리모와 같은 서비스에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 병원 마케팅, 환자 접수 양식, 보험 혜택 패키지는 다양하고 증가하는 환자층과 고유한 가족 계획 니즈를 고려하여 더욱 포용적인 방향으로 빠르게 진화하고 있습니다.
• AI와 로봇 기술을 활용한 배아학 검사실 절차 자동화는 혁신적인 추세입니다. 배아 선별 외에도, AI는 ICSI(배아 정자 선별 및 저속 촬영 영상 주석)와 같은 작업을 표준화하고 자동화하기 위해 개발되고 있습니다. 유리화 및 검체 처리를 위한 로봇 시스템은 인적 오류를 줄이고, 일관성을 개선하며, 대규모 검사실의 전반적인 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.

Oncofertility는 긴급성이 높고 빠르게 성숙하는 시장 동인입니다.

종양 생식 능력 분야는 광범위한 불임 치료 시장에서 중요하고 비재량적인 수요를 견인하는 분야입니다. 이 분야는 화학 요법 및 방사선 요법과 같은 생식선 독성 치료에 직면한 암 환자의 생식 잠재력을 보존해야 하는 시급한 필요성을 다룹니다. 이러한 환자를 지원하기 위한 인프라가 확대되고 있으며, 종양 생식 능력 컨소시엄은 2024년 기준 150개 이상의 글로벌 파트너 기관을 인정하고 있습니다. 이 네트워크는 매우 어린 환자를 포함한 취약 계층에게 필수적인 의료 서비스 접근성을 제공합니다. 2024년 사례 연구는 생후 18개월 환자에게 난소 조직 동결보존을 성공적으로 적용한 사례를 강조하며, 소아 종양 생식 능력 분야의 기술 역량 확장을 입증했습니다. 이러한 임상적 시급성은 상당한 연구 투자에서도 드러납니다. 2024년 초, 미국 국립보건원(NIH)은 암 치료 중 난소 기능을 보존하는 새로운 방법을 연구하기 위해 45만 달러 이상의 새로운 연구비를 지원했습니다.

불임 치료 시장의 수요는 명확한 치료 기준 확립에 대한 의료계의 의지가 커짐에 따라 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 2024년 종양 불임 치료에 관한 중요한 국제 지침 논문은 종양학 및 생식 의학 분야의 주요 전문가 25명으로 구성된 패널이 공동 집필했습니다. 이러한 기준을 보급하기 위해 2024년 불임 치료 보존 연합(Alliance for Fertility Preservation)이 주최한 의료 서비스 제공자를 위한 종양 불임 치료 전문 웨비나에는 500명이 넘는 종양 전문의와 간호사가 참석했습니다. 

재정적 장벽을 완화하기 위해 페링 파마슈티컬스(Ferring Pharmaceuticals)의 하트비트 프로그램(Heartbeat Program)과 같은 프로그램은 현재 자격을 갖춘 환자에게 최대 1만 달러의 특정 약물을 제공합니다. 미국 유수 소아병원의 2024년 보고서에 따르면 지난 한 해 동안 소아 불임 보존 상담이 300건 이상 접수되었습니다. 불임 치료 시장의 접근성 또한 법적으로 개선되고 있습니다. 2024년에 제정된 캘리포니아의 새로운 법은 종양 불임 환자의 표준 생식세포 10년 보관에 대한 보험 적용을 의무화합니다. 치료 결과를 추적하기 위해 2024년에 15개 주요 암 센터로 구성된 컨소시엄이 참여하는 새로운 국가 종양 불임 등록부(National Oncofertility Registry)가 발표되었습니다.

비침습적 혁명으로 진단 및 환자 경험 재편

비침습적 진단 기술로의 급속한 전환은 수요를 좌우하는 강력한 요인입니다. 불임 시장의 환자와 임상의들은 신체적 불편함을 줄이고, 시술 위험을 낮추며, 정교한 데이터를 더욱 간편하게 제공하는 방법을 받아들이고 있습니다. 이러한 혁신은 배아 평가 분야에서 가장 두드러지게 나타납니다. 2024년 초 발표된 획기적인 다기관 연구는 배양액에서 배아 DNA를 분석하는 비침습적 착상 전 유전자 검사(niPGT)를 사용하여 분석한 2,000개 이상의 배아 결과를 자세히 설명했습니다. 비침습적 접근법에 대한 수요는 자궁 평가로까지 확대되고 있습니다. 2024년 500만 달러 이상의 시드 투자를 유치한 한 스타트업은 침습적 생검 없이 자궁 내 미생물군을 분석하는 새로운 진단 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이 접근법은 200개 이상의 고유한 미생물 바이오마커를 분석하여 자궁 건강을 평가합니다.

가정용 비침습적 모니터링 도구가 환자 경험을 혁신하고 있습니다. 2024년 출시 예정인 새로운 타액 기반 호르몬 추적 장치는 소매가 149달러로, 채혈 없이 매일 모니터링할 수 있습니다. 진료실에서도 기술이 발전하고 있습니다. 처리 시간이 30분 미만인 새로운 미세유체 기반 정자 분류 칩이 기존의 시간 소모적인 방법을 대체하고 있습니다. 영상 기술은 더욱 강력해지고 있습니다. 최근 5만 장 이상의 초음파 이미지 데이터 세트를 사용하여 AI 기반 난포 계수 도구의 유효성이 검증되었습니다. 이러한 도구의 정밀도는 놀라울 정도로 높으며, 새로운 정자 형태 영상 시스템은 0.5마이크로미터의 해상도를 제공합니다. 관련 질환에 대한 더 나은 진단에 대한 수요 또한 증가하고 있으며, 2024년에는 자궁내막증 비침습적 혈액 검사 임상시험에 800명 이상의 환자가 등록될 예정입니다. 9만 달러가 넘는 가격의 새로운 고해상도 초음파 시스템이 자궁내막 수용성 마커를 시각화하는 향상된 기능을 특별히 앞세워 마케팅되고 있습니다.

부분 분석

불임 클리닉 서비스 제공의 필수 핵심

시장 점유율 67%가 넘는 불임 클리닉은 기술과 환자 관리가 융합되는 중요한 허브입니다. 이러한 시장 지배력은 상당한 자본 투자와 전문성을 필요로 하는 전문 서비스를 독점적으로 제공하는 데서 비롯됩니다. 대형 체인에 인수된 클리닉의 치료 주기가 27% 증가하고 출산율이 14% 증가한 것은 규모와 기술 도입의 이점을 보여줍니다. 첨단 장비의 주요 소비자로서 이러한 클리닉은 불임 시장의 B2B 부문을 주도합니다. 6,000달러에 달하는 검사 비용과 최대 5,000달러에 달하는 PGT(임신 검사) 서비스 등 상당한 비용이 발생하는 복잡한 시술을 관리합니다.

캘리포니아와 뉴욕과 같은 주요 주에는 수백 명의 전문의가 있을 정도로 이러한 시설의 운영 규모는 상당합니다. 현재 대기업의 70%가 체외수정(IVF) 서비스를 제공하는 등 고용주가 제공하는 혜택의 확대는 환자들을 이러한 임상 환경으로 직접 유도합니다. 매년 약 2만 5천 명의 불임 치료 관광객을 포함하는 이러한 지속적인 환자 흐름은 클리닉이 가장 크고 중요한 부문으로 남을 수 있도록 합니다.  불임 치료 시장의 전체 생태계는 이러한 전문 센터가 제공하는 서비스와 전문성을 중심으로 돌아갑니다.

• 벤처 캐피탈리스트들은 2021년에 3억 4,500만 달러를 불임 치료 스타트업에 투자했는데, 이 중 많은 기업이 병원 운영을 직접 지원하고 있습니다.
• 단일 IVF 시술에는 100개가 넘는 단계가 포함되므로 엄격하게 통제된 임상 환경이 필요합니다.
• 환자가 냉동 배아를 보관하는 데 드는 연간 비용은 최대 1,500달러에 달할 수 있습니다.

ARTs의 기술적 우위가 글로벌 불임 시장을 촉진합니다

보조생식기술(ART)은 72% 이상의 시장 점유율로 시장 선두 자리를 굳건히 지키고 있으며, 이는 끊임없는 혁신과 가시적인 성과를 통해 더욱 확고해졌습니다. 2023년 미국에서만 432,641회의 체외수정(IVF) 시술이 성공적으로 시행된 것은 이 기술의 영향력을 여실히 보여줍니다. 보조생식기술의 주요 성장 동력은 접근성 향상으로, 이는 복지 혜택을 제공하는 고용주의 증가에 힘입은 것으로, 일부 플랜은 평생 최대 7만 5천 달러의 보장을 제공합니다. 이러한 재정 지원 덕분에 시술당 2만 5천 달러를 초과하는 고비용 시술을 더 많은 사람들이 받을 수 있게 되었습니다. 불임 치료 시장의 발전은 유리화 시술과 같은 보조생식기술(ART)의 발전과 직결됩니다. 유리화 시술은 해동 후 난자의 90% 이상을 보존하여 2023년 난자 동결을 선택한 4만 명 이상의 사람들에게 가임력 보존을 실현 가능한 선택지로 만들었습니다.

현재 미국 주기의 93% 이상에서 사용되는 선택적 단일 배아 이식의 증가 추세는 더 안전하고 효과적인 프로토콜로의 전환을 보여줍니다. 2024년 한 바이오테크 회사에 새로운 체외수정(IVF) 기술 개발에 3,300만 달러의 막대한 투자를 단행한 것은 이 산업의 미래 성장을 뒷받침합니다. 이러한 기술들이 성숙해짐에 따라 불임 시장은 더 높은 성공률과 향상된 환자 경험을 약속하며 수혜를 누리고 있습니다.

• 선택적 난자 동결의 평균 연령은 35세로 낮아졌으며, 이는 조기 가족 계획을 의미합니다.
• 이 분야에 대한 투자가 꾸준히 이어지고 있으며, 여성 건강 애플리케이션에 2억 달러를 투자하는 것도 주목할 만한 일입니다.
• 임신 관광은 주요 구성 요소로, 인도와 같은 국가는 국제적 수요를 충족하기 위해 3,000개가 넘는 병원을 운영하고 있습니다.

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지역분석 

유럽의 첨단 생식 의학 분야 독보적인 리더십

유럽의 글로벌 불임 치료 시장 지배력은 진보적인 규제, 높은 임상 기준, 그리고 상당한 국경 간 환자 흐름이라는 토대 위에 구축되었습니다. 스페인은 여전히 ​​생식 의학의 중심 허브입니다. 2024년 초, 스페인 불임 치료 협회(SEF)는 국가 등록부에 현재 350개 이상의 전문 병원의 데이터가 포함되어 있다고 보고했습니다. 영국에서 HFEA의 2024년 보고서는 수행된 기증자 수정 주기 수가 4,891회에 달했다고 강조하며 기증자 서비스의 중요성을 강조했습니다. 프랑스에서는 2021년 생명윤리법 개정에 따라 생물의학청(Agence de la biomédecine)이 2024년 연례 검토에서 5,000명이 넘는 여성이 단독 IVF 또는 여성 파트너와의 IVF 절차를 시작했다고 언급했습니다. 독일도 상당한 정책 변화를 보였는데, 정부는 2024년에 IVF를 받는 부부에 대한 지원을 확대하기 위해 1억 유로의 신규 기금을 발표했습니다.

이 지역의 선진화된 인프라는 불임 치료 시장의 핵심 자산입니다. 덴마크의 대표적인 정자 은행인 크리오스 인터내셔널(Cryos International)은 2024년 업데이트에서 현재 전 세계 100개국 이상으로 정자를 배송하고 있다고 보고했습니다. 유럽인간생식배아학회(ESHRE)는 2024년 연례 회의에서 2,500건이 넘는 학술 초록이 제출되어 역대 최다 기록을 달성했다고 밝혔습니다. 이탈리아에서는 2024년 헌법재판소의 판결로 더욱 광범위한 유전 질환에 대한 PGT(정자 이식)의 접근성이 확대되었습니다. 체코는 불임 치료 목적지로서 여전히 강력한 매력을 유지하고 있으며, 프라하의 한 유명 병원은 2024년 1분기 업데이트에서 60개국 이상의 환자를 치료했다고 보고했습니다. 아일랜드에서는 2023년 말에 공적 자금으로 운영되는 새로운 IVF 서비스가 시작되어 2024년까지 운영 후 몇 달 만에 3,000쌍이 넘는 커플이 신청했습니다. 마지막으로, 벨기에의 IVM(체외수정) 분야 전문성이 2024년 컨퍼런스에서 강조되었는데, 브뤼셀의 한 병원에서 800건 이상의 성공적인 IVM 주기에 대한 데이터를 발표했습니다.

북미 혁신과 기업 투자의 강자

북미 불임 치료 시장은 거대한 규모, 첨단 기술 도입, 그리고 역동적인 기업 환경으로 정의됩니다. 미국에서는 보조생식기술학회(SART)가 2024년 회원사로 400개 이상의 보고 클리닉을 포함했다고 발표했습니다. 고용주가 지원하는 복리후생의 성장은 시장 성장을 지속적으로 촉진하고 있으며, 복리후생 관리 회사인 캐럿 퍼틸리티(Carrot Fertility)는 2024년 업데이트에서 현재 1,000개 이상의 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있다고 발표했습니다. 캐나다 또한 접근성을 확대하고 있으며, 온타리오주는 2024년 예산에서 연간 12,000회 이상의 체외수정(IVF) 주기에 대한 자금 지원을 지속한다고 밝혔습니다. 신기술에 대한 투자는 활발합니다. 미국의 AI 불임 치료 스타트업인 Alife Health는 2024년 펀딩 라운드에서 배아학 소프트웨어 개발을 위해 2천만 달러 이상의 투자를 확보했습니다.

전문 서비스에 대한 수요는 불임 치료 시장의 중요한 원동력입니다. 미국의 한 주요 난자 은행 네트워크는 2024년 분기 보고서에서 현재 냉동 재고에 15,000개가 넘는 기증란이 있다고 보고했습니다. 남성 불임의 중요성을 반영하여 남성 생식 의학을 전문으로 하는 미국의 한 병원 네트워크는 2024년에 25번째 전담 센터 개원을 발표했습니다. 치료 비용은 여전히 ​​중요한 특징으로 남아 있으며, 뉴욕시의 한 주요 병원은 2024년 약물 치료 전 단일 IVF 주기에 대한 자가 부담 가격을 22,000달러 이상으로 책정했습니다. 멕시코의 칸쿤에서 국제 환자를 대상으로 하는 유명 병원은 2024년 초에 전년도에 500명이 넘는 미국과 캐나다 환자를 진료했다고 보고했습니다. 법률 환경은 계속해서 발전하고 있으며, 2024년에 통과된 새로운 콜로라도 법은 대규모 단체 보험 플랜이 최대 3회의 난자 채취 주기를 보장하도록 규정하고 있습니다. 마지막으로, 대형 병원 통합 기관인 The Prelude Network는 2024년에 현재 시스템 전체에서 250명 이상의 생식 내분비학자를 고용하고 있다고 확인했습니다.

아시아 태평양, 급속한 성장과 진화하는 접근성의 지역

아시아 태평양 불임 치료 시장은 급속한 성장, 의료 관광 증가, 그리고 끊임없이 변화하는 규제로 특징지어집니다. 호주의 경우, 국가 ANZARD 등록소의 최신 2024년 자료에 따르면, 보조생식술(ART)을 통해 태어나는 신생아 수가 연간 1만 8천 명을 넘어섰습니다. 일본 정부는 2024년 보건 예산에서 공적 의료보험 적용 범위를 확대한 후, 불임 치료 지원에 300억 엔 이상을 배정했습니다. 싱가포르는 기술과 품질 면에서 지역 선두주자로 부상하고 있으며, 2024년 보건부는 싱가포르에서 15번째로 승인된 보조생식술(ART) 클리닉에 면허를 부여했습니다. 인도에서는 보조생식술(규제)법이 계속 시행되고 있으며, 2024년 정부 보고서에 따르면 현재 1,200개 이상의 클리닉이 정식 등록되었습니다.

국경을 넘는 서비스에 대한 수요가 높습니다.태국 투자위원회는 2024년 성명에서 불임 클리닉을 포함한 의료 웰니스 센터 건설에 대한 새로운 인센티브를 발표했으며, 이 클리닉은 작년에 다양한 서비스를 위해 5만 명이 넘는 외국인 환자를 치료했습니다.한국 불임 시장에서 서울의 한 대표적 클리닉은 2024년에 시술이 재승인된 이후 1,000회 이상의 PGT-A 주기를 수행했다고 보고했습니다.중국 국가위생위원회는 2024년 지침에서 연말까지 650개 이상의 허가받은 ART 기관을 운영하도록 하는 목표를 밝혔습니다.말레이시아에서는 저명한 불임 치료 그룹이 2024년에 국내 15번째 센터를 개소한다고 발표했습니다.베트남도 떠오르는 신흥 시장으로, 호치민시의 한 주요 병원은 2024년에 ART 부서에서 현재 연간 3,000회 이상의 IVF 주기를 수행한다고 보고했습니다. 마지막으로, 대만 정부는 2024년 건강 업데이트를 통해 IVF 보조금 프로그램이 도입된 이래 20,000건 이상의 치료 과정을 지원했다고 확인했습니다.

2024년 획기적인 거래로 불임 시장에서 뜨거운 반응을 얻고 있는 상위 10대 투자

1. 
   IVF를 최적화하는 소프트웨어를 개발하는 생식 AI 스타트업 Alife Health가 2,200만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 성공적으로 마쳤다고
2. 은행 Xytex와 Donor Egg
   Bank USA가 더욱 포괄적인 서비스 플랫폼을 만들기 위해 전략적 합병을 발표했습니다.
3. Gameto, 난소 치료에 3,300만 달러 투자 유치
   여성 생식 수명 연장에 주력하는 생명공학 회사 Gameto가 난소 치료 플랫폼을 발전시키기 위해 3,300만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩 라운드를 마감했습니다.
4. 오키드, 유전자 검사를 위해 3,600만 달러 모금
   부부를 대상으로 임신 전 유전자 검사를 전문으로 하는 회사인 오키드는 검사 서비스를 확대하기 위해 3,600만 달러 규모의 새로운 자금 조달 라운드를 발표했습니다.
5. Ro, 남성 불임 치료 시장 진출 위해 Legacy 인수
   디지털 건강 회사인 Ro가 가정용 정자 검사 및 냉동보관 분야의 선도적 공급업체인 Legacy를 인수하면서 남성 불임 치료 분야에 본격적으로 진출했습니다.
6. Future Family가 불임 치료 자금 조달을 위해 900만 달러 확보
   불임 치료에 대한 자금 조달 계획을 제공하는 핀테크 회사 Future Family가 대출 상품을 확대하기 위해 새로운 자금 조달 라운드에서 900만 달러를 모금했습니다.
7. Summa Equity가 Axcelerate의 지분 대부분 인수
   유럽 사모펀드 회사 Summa Equity가 영국의 특수 배아학 및 남성학 실험실 서비스 제공업체인 Axcelerate의 지분 대부분을 인수했습니다.
8. TMRW Life Sciences가 보스턴 IVF와 파트너십 체결
   자동 극저온 관리 플랫폼으로 유명한 생식 기술 회사 TMRW가 보스턴 IVF 네트워크에 자사 시스템을 설치하기 위한 주요 파트너십을 발표했습니다.

생식 시장의 최고 기업

• Apricity Fertility UK Limited
• 아스파이어 퍼틸리티
• 케어 퍼틸리티
• 클리블랜드 클리닉
• 댈러스 IVF
• 유럽 ​​IVF
• 킹스 퍼틸리티 리미티드
• 메이요 의학 교육 및 연구 재단(MFMER)
• 미드웨스트 불임 전문의
• 모나쉬 IVF 그룹
• 비르투스 헬스
• PFCLA
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제공으로

• 불임 치료제
  • 항에스트로겐
  • 생식선자극호르몬
  • 기타
• 보조 생식 기술
  • 인공수정
  • 대리모
  • 시험관 수정
  • 기타

최종 사용자별

• 임상 연구 기관
• 불임 클리닉
• 병원

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
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  • 호주 및 뉴질랜드
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  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역