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시장 역학 

드라이버

OLED 디스플레이 채택 급증

지난 몇 년간 전 세계 OLED 디스플레이용 정밀 금속 마스크(FMM) 시장은 상당한 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 기존 LED 디스플레이에 비해 향상된 화질, 에너지 효율성, 유연성 등 OLED 디스플레이의 우수한 특성에 힘입은 바가 큽니다. 특히 스마트폰(2022년 전체 디스플레이 시장의 87% 이상을 차지), TV, 웨어러블 기기 등에서 OLED 디스플레이 소비가 급증하면서 OLED 디스플레이 생산에 필수적인 FMM에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

FMM(정밀 금속 마스크) OLED 디스플레이 시장 성장을 뒷받침하는 기술 발전 

디스플레이 산업의 기술 발전은 정밀 금속 마스크(FMM) 수요를 견인하는 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 업계가 고해상도 화면과 향상된 시각적 경험을 추구함에 따라 FMM 시장은 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 특히 8K 해상도, 마이크로LED, 퀀텀닷 디스플레이와 같은 혁신 기술에 의해 가속화되고 있으며, 이러한 기술들은 고도의 정밀 FMM 개발 및 활용을 필요로 합니다.

글로벌 OLED 디스플레이용 정밀 금속 마스크(FMM) 시장에서 8K 해상도 디스플레이의 등장으로 상당한 주목을 받고 있으며, FMM 시장에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 4K 디스플레이보다 픽셀 수가 4배 많은 8K 해상도는 전례 없는 수준의 선명도와 디테일을 제공합니다. 8K 디스플레이 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 23.5%의 견조한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고해상도 디스플레이 생산에 필요한 정교한 패턴을 구현할 수 있는 고정밀 FMM에 대한 수요가 크게 증가할 것임을 의미합니다.

주목할 만한 또 다른 기술 발전은 마이크로LED 디스플레이의 개발입니다. 마이크로LED 기술은 더 높은 밝기, 향상된 색 정확도, 에너지 효율성 등 여러 장점을 제공합니다. 그 결과, 마이크로LED 디스플레이는 가전제품부터 대형 디스플레이에 이르기까지 다양한 분야에서 주목받고 있습니다. 마이크로LED 디스플레이를 도입하려면 미세한 수준에서 정밀한 패턴을 구현할 수 있는 고급 FMM(플라스틱 매니폴드)의 활용이 필수적입니다. 마이크로LED 디스플레이의 인기가 높아짐에 따라 FMM 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

과제: OLED 디스플레이 시장용 정밀 금속 마스크(FMM) 제조의 높은 정밀도 요구 사항

FMM(Flexible Microscope) 생산은 정밀하고 일관된 제조 공정을 요구하는 기술적으로 복잡한 과정입니다. 고해상도 OLED 디스플레이에 대한 수요가 증가함에 따라, 복잡하고 정밀한 FMM 생산의 어려움은 더욱 커지고 있습니다. 전자제품의 소형화 추세는 이러한 어려움을 더욱 가중시키는데, 소형 기기일수록 더욱 정밀한 부품이 요구되기 때문입니다. 업계 예측에 따르면 평균 스마트폰 픽셀 밀도는 2025년까지 600 PPI에 도달할 수 있으며, 이는 FMM 생산 기술의 발전을 더욱 시급하게 요구합니다.

트렌드: 접이식 디스플레이에 대한 수요 증가

접이식 디스플레이 기술은 OLED 디스플레이용 FMM(Fine Metal Mask) 시장에서 소비자 가전 산업의 판도를 바꾸고 있는 최신 트렌드 중 하나입니다. 특히 스마트폰과 웨어러블 기기의 접이식 사용이 증가함에 따라 유연한 FMM에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이러한 추세가 지속됨에 따라 FMM 시장은 풍부한 성장 기회를 맞이하고 있으며, 접이식 및 유연한 OLED 디스플레이의 수요를 충족할 수 있는 혁신적인 생산 기술과 소재에 대한 필요성이 대두되고 있습니다.

세그먼트 분석 

유형별:

에칭 방식은 OLED 디스플레이용 정밀 금속 마스크(FMM) 시장에서 압도적인 점유율(2022년 기준 93%)을 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 이러한 지배력은 OLED 디스플레이 제작에 필수적인 마스크 제작 과정에서 에칭 방식이 탁월한 정밀도와 효율성을 제공하기 때문입니다. 시장 조사에 따르면, 고화질 및 에너지 효율이 높은 OLED 디스플레이에 대한 수요 증가에 힘입어 에칭 방식의 시장 점유율은 2031년까지 96%로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 2022년 기준 전체 OLED 제조업체의 약 85%가 FMM 생산에 에칭 방식을 채택하여 이 기술의 보편성을 입증하고 있습니다. 

고품질 OLED 디스플레이에 필요한 정교한 패턴을 구현할 수 있는 에칭 방식의 강점을 고려할 때, 이 방식은 당분간 계속해서 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별:

2022년 스마트폰은 전 세계 OLED 디스플레이용 FMM(Fine Metal Mask) 시장에서 87% 이상의 디스플레이 유닛을 소비했으며, 이는 해당 부문에서 고품질 디스플레이에 대한 강력한 수요를 반영합니다. 시장 조사에 따르면 2022년 전 세계적으로 15억 대 이상의 스마트폰이 판매됨에 따라 OLED 디스플레이, 그리고 그에 따른 FMM에 대한 수요는 여전히 견조합니다. 더 많은 제조업체가 스마트폰에 OLED 디스플레이를 채택함에 따라 고품질 FMM에 대한 수요는 지속적으로 높을 것으로 예상됩니다. 

더욱이, 스마트폰 부문의 FMM 소비량은 폴더블 및 플렉서블 디스플레이의 채택 증가에 힘입어 2031년까지 90%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 따라서 스마트폰 부문은 FMM의 핵심 응용 분야로 남아 있으며, OLED 디스플레이용 FMM 시장 참여자들에게 풍부한 성장 기회를 제공합니다.

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 지역분석 

아시아 태평양 지역은 OLED 디스플레이용 정밀 금속 마스크(FMM) 시장에서 2022년 전체 매출의 82%를 차지하며 강력한 시장 지배력을 확립했습니다. 이 지역의 이러한 지배력은 탁월한 제조 역량과 주요 OLED 제조업체들의 존재, 그리고 스마트 기기에 대한 급증하는 수요를 고려할 때 놀라운 일이 아닙니다.

삼성, LG, BOE 테크놀로지와 같은 기술 대기업들이 자리 잡고 있는 아시아 태평양 지역은 글로벌 OLED 생산의 핵심 역할을 합니다. 실제로 2022년에는 한국과 중국이 전 세계 OLED 생산량의 70% 이상을 차지하며 상당한 양의 FMM(Full Micromaterial)을 소비했습니다.

아시아 태평양 지역의 소비자 가전 시장은 특히 스마트폰 부문을 중심으로 상당한 성장 동력을 제공하고 있습니다. 2022년 이 지역에서 8억 대 이상의 스마트폰이 판매되었고, 그중 대다수가 OLED 디스플레이로 전환됨에 따라 FMM(Full Micro Machine)에 대한 수요가 급증했습니다. 우수한 OLED 디스플레이로의 전환이 가속화됨에 따라 스마트폰 수요 증가에 따른 FMM 수요 증가율은 2026년까지 90%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

지역별 OLED 디스플레이용 정밀 금속 마스크(FMM) 시장에서도 가처분 소득 증가와 고급 TV 수요 상승에 힘입어 OLED TV 채택이 증가하고 있습니다. 시장 전망에 따르면 아시아 태평양 지역의 OLED TV 부문은 2022년부터 2026년까지 연평균 15% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 FMM 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

아시아 태평양 지역의 기술 혁신 성향은 접이식 및 플렉서블 디스플레이(FMM)에 대한 수요를 더욱 증폭시키고 있습니다. 특히 한국, 일본, 중국과 같은 기술 선진국에서 접이식 및 플렉서블 디스플레이와 같은 혁신적인 개념이 빠르게 주목받고 있습니다. 또한, 특히 중국을 비롯한 각국 정부의 국내 전자 제조업 육성 정책은 FMM 소비를 간접적으로 촉진하고 있습니다.

앞으로도 아시아 태평양 지역의 OLED 디스플레이용 FMM(정밀 금속 마스크) 시장에 대한 지배력은 흔들리지 않을 것으로 보입니다. 활발한 소비자 가전 산업, 지속적인 기술 발전, 그리고 주요 OLED 제조업체들의 꾸준한 존재는 이 지역 FMM 시장의 밝은 미래를 예고합니다. 그러나 이해관계자들은 무역 정책, 원자재 가격 변동, 경쟁 구도와 같은 변수들을 면밀히 모니터링하여 이 유망한 시장에서 효과적으로 사업을 운영하는 것이 중요합니다.

OLED 디스플레이 시장용 FMM(정밀 금속 마스크)의 최근 개발 동향

• 2022년 2월: 한국의 풍원정밀은 일본이 100% 독점해왔던 유기발광다이오드(OLED) 시장에 사용되는 정밀금속마스크(FMM)를 개발했습니다.
• 2022년 11월: 세계적인 OLED FMM 마스크 제조업체이자 일본의 다이닛폰프린팅(DNP)은 기타큐슈시의 구로사키 공장에 새로운 대형 금속 마스크 생산 라인을 설치했습니다. 8세대 유리 기판과 호환되는 이 신규 라인 도입은 대형 OLED 마스크 생산 능력을 향상시키고 태블릿 및 노트북용 OLED 디스플레이의 생산 효율을 높이는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 12월: APS 홀딩스는 증강현실(AR) 및 가상현실(VR)용 3000PPI(인치당 픽셀 수) RGB 마이크로 OLED 디스플레이를 세계 최초로 개발하는 쾌거를 달성했습니다. APS 홀딩스가 개발한 이 마이크로 OLED는 유기 발광을 이용한 RGB 방식을 통해 색상을 구현하며, 컬러 필터를 사용하지 않습니다. 이 방식은 빛이 컬러 필터를 통과하면서 밝기가 약해지는 기존 백색 OLED의 기술적 한계를 극복합니다.
• 2021년 12월: OLEDON은 곡면 평면 광원 FMM 기술을 개발했으며, 이 기술을 활용하여 직접 발광 방식의 10,000 PPI OLED 마이크로 디스플레이를 생산할 수 있습니다. 이 기술은 OLED 디스플레이 기술에 있어 중요한 진전을 의미합니다.
• 2021년 9월: 한국에 본사를 둔 올룸머티리얼(OLUM Material)은 8.5세대(2200x2500mm) OLED 생산용 정밀 금속 마스크(FMM) 개발에 착수하기로 결정했다고 발표했습니다. 기존 FMM 기술은 6세대 기판(1500x1850mm)에만 적용 가능했던 만큼, 이는 해당 분야에서 중요한 진전으로 평가됩니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 다이 니폰 프린팅(DNP)
• 토판인쇄주
• 다윈
• 세우 주식회사(OMM)
• 풍원
• 아테나
• 산둥 아올라이 전자 기술
• 리아노베이션
• APS 홀딩
• 웨이브 일렉트로닉스
• V-테크놀로지
• 파워 스텐실
• 히타치 맥셀
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 에칭
• 전기 도금
• 다중재료 복합 방법

애플리케이션 별

• 스마트폰
• 기타

지역별

아메리카

• 미국
• 캐나다
• 멕시코
• 브라질

APAC

• 중국
• 일본
• 한국
• 동남아시아
• 인도
• APAC의 나머지 지역

유럽

• 독일
• 프랑스
• 영국
• 이탈리아
• 러시아 제국
• 유럽의 나머지 지역

중동 및 아프리카

• 이집트
• 남아프리카
• 사우디아라비아
• UAE
• 나이지리아