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시장 역학 

드라이버

OLED 디스플레이 채택 급증

지난 몇 년 동안 전 세계 OLED 디스플레이용 FMM(Fine Metal Mask) 시장은 상당한 성장을 경험했습니다. 이러한 성장은 주로 기존 LED 디스플레이에 비해 향상된 이미지 품질, 향상된 에너지 효율성 및 유연성과 같은 OLED 디스플레이의 우수한 특성에 의해 주도됩니다. 특히 스마트폰(2022년 디스플레이 장치의 87% 이상을 소비), TV, 웨어러블 기술과 같은 장치에서 OLED 디스플레이의 높은 소비는 OLED 디스플레이 생산에 필수적인 FMM에 대한 상당한 수요를 촉진하고 있습니다.

파인메탈마스크(FMM)용 OLED 디스플레이 시장 성장을 뒷받침하는 기술 발전 

디스플레이 산업의 기술 발전은 파인 메탈 마스크(FMM) 수요를 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 업계가 고해상도 화면과 향상된 시각적 경험을 위해 노력함에 따라 FMM 시장은 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 이러한 성장은 특히 고급 정밀 FMM의 개발 및 활용이 필요한 8K 해상도, MicroLED, 퀀텀닷 디스플레이와 같은 혁신에 의해 촉진됩니다.

글로벌 OLED 디스플레이용 파인메탈마스크(FMM) 시장에서 8K 해상도 디스플레이의 등장이 큰 주목을 받고 있으며, FMM 시장에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 4K 디스플레이보다 픽셀 수가 4배 더 많은 8K 해상도는 전례 없는 수준의 시각적 선명도와 디테일을 제공합니다. 8K 디스플레이 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 23.5%로 탄탄하게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고해상도 디스플레이를 생산하는 데 필요한 복잡한 패턴을 제공할 수 있는 고정밀 FMM에 대한 수요가 크게 증가했음을 의미합니다.

또 다른 주목할만한 기술 발전은 MicroLED 디스플레이의 개발입니다. MicroLED 기술은 더 높은 밝기, 향상된 색상 정확도, 에너지 효율성 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 결과적으로 MicroLED 디스플레이는 가전제품부터 대형 디스플레이에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 주목을 받고 있습니다. MicroLED 디스플레이를 채택하려면 미세한 수준에서 정밀한 패터닝을 달성할 수 있는 고급 FMM의 활용이 필요합니다. MicroLED 디스플레이의 인기 증가는 FMM 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

과제: OLED 디스플레이 시장용 파인 메탈 마스크(FMM)의 고정밀 제조 어려움

FMM 생산은 정확하고 일관된 제조 방법이 필요한 기술적으로 복잡한 프로세스입니다. 고해상도 OLED 디스플레이에 대한 수요가 증가함에 따라 복잡한 고정밀 FMM을 생산하는 과제가 더욱 심화되고 있습니다. 전자 제품의 소형화 경향이 높아지면서 소형 장치에는 점점 더 정밀한 부품이 필요해지기 때문에 이러한 상황은 더욱 악화됩니다. 업계 추정에 따르면 평균 스마트폰 픽셀 밀도는 2025년까지 600PPI에 도달할 수 있으며, 이는 FMM 생산에서 제조 발전의 긴급한 필요성을 강조합니다.

동향: 폴더블 디스플레이 수요 증가

폴더블 디스플레이 기술은 OLED 디스플레이용 FMM(Fine Metal Mask) 시장에서 가전제품 환경을 재편하는 최신 트렌드 중 하나입니다. 폴더블 장치, 특히 스마트폰과 웨어러블 장치의 채택이 증가함에 따라 유연한 FMM이 필요합니다. 이러한 추세가 지속적으로 추진력을 얻으면서 FMM 시장에 충분한 성장 기회를 제공하고 폴더블 및 플렉서블 OLED 디스플레이의 수요를 충족할 수 있는 혁신적인 생산 기술과 재료에 대한 필요성을 주도하고 있습니다.

세그먼트 분석 

유형별:

에칭 방법은 OLED 디스플레이용 파인 메탈 마스크(FMM) 시장을 지배하며 2022년 전체 생산량의 압도적인 93%를 차지했습니다. 이러한 지배력은 주로 공예에 필수적인 마스크 제작의 뛰어난 정밀도와 효율성에 의해 주도됩니다. OLED 디스플레이. 또한, 시장조사에 따르면 고화질, 에너지 효율이 높은 OLED 디스플레이에 대한 수요 증가로 인해 에칭 방식의 시장 점유율은 2031년까지 96%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 기준으로 모든 OLED 제조업체의 거의 85%가 FMM 생산을 위해 에칭 방법을 채택하여 이 기술의 편재성을 강조합니다. 

고품질 OLED 디스플레이에 필요한 복잡한 패턴을 생산할 수 있는 능력을 감안할 때 에칭 방식의 지배력은 가까운 미래에도 계속될 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별:

2022년 스마트폰은 전 세계 OLED 디스플레이용 파인 메탈 마스크(FMM) 시장에서 디스플레이 장치의 87% 이상을 소비했는데, 이는 이 부문의 고품질 디스플레이에 대한 강력한 수요를 반영합니다. 시장 조사에 따르면 2022년에 전 세계적으로 15억 대 이상의 스마트폰이 판매되면서 OLED 디스플레이, 더 나아가 FMM에 대한 수요가 여전히 견고하게 유지되고 있는 것으로 나타났습니다. 더 많은 제조업체가 스마트폰용 OLED 디스플레이로 전환함에 따라 고품질 FMM에 대한 수요는 계속 높게 유지될 것입니다. 

또한 폴더블 및 플렉서블 디스플레이 채택 증가로 인해 스마트폰 부문의 FMM 소비가 2031년까지 90%를 넘을 것으로 예상됩니다. 따라서 스마트폰 부문은 계속해서 FMM의 중추적인 응용 분야가 되어 OLED 디스플레이용 FMM 시장의 플레이어에게 충분한 성장 기회를 제공합니다.

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 지역분석 

아시아 태평양 지역은 2022년 전체 매출의 무려 82%를 차지하며 전 세계 OLED 디스플레이용 파인 메탈 마스크(FMM) 시장에서 강자로 확고히 자리매김했습니다. 선도적인 OLED 제조업체의 존재와 스마트 기기에 대한 수요 급증이 맞물려 있습니다.

Samsung, LG, BOE Technology와 같은 거대 기술 기업의 본거지인 아시아 태평양 지역은 글로벌 OLED 생산의 중추 역할을 합니다. 이를 입증하듯, 2022년 한국과 중국을 합치면 전 세계 OLED 생산량의 70% 이상을 차지해 상당한 FMM 소비가 불가피하다.

아시아 태평양 지역의 소비자 가전 시장, 특히 스마트폰 부문이 중요한 성장 동력입니다. 2022년에 이 지역에서 8억 대 이상의 스마트폰이 판매되고 대다수가 OLED 디스플레이로 전환되면서 FMM에 대한 수요가 급증했습니다. 우수한 OLED 디스플레이로의 전환이 가속화되면서 스마트폰 중심의 FMM 수요 성장은 2026년까지 90% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 OLED 디스플레이용 파인메탈마스크(FMM) 시장에서도 가처분 소득 증가와 고급 TV 수요 증가로 인해 OLED TV 채택이 늘어나고 있습니다. 시장 전망에 따르면 2022년부터 2026년까지 아시아 태평양 지역 OLED TV 부문의 CAGR은 15% 이상으로 FMM 시장에 자극제를 제공할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 기술 혁신 경향으로 인해 FMM에 대한 수요가 더욱 증폭됩니다. 폴더블 및 플렉서블 디스플레이와 같은 새로운 개념은 특히 한국, 일본, 중국과 같은 기술 선진국에서 빠르게 주목을 받고 있습니다. 또한, 특히 중국 내 전자제품 제조 강화를 목표로 하는 정부의 지원 정책은 FMM 소비를 간접적으로 증가시킵니다.

앞으로 글로벌 OLED 디스플레이용 파인메탈마스크(FMM) 시장에서 아시아태평양 지역의 거점은 흔들리지 않을 것으로 보인다. 활발한 가전제품 부문, 지속적인 기술 발전, 선도적인 OLED 제조업체의 지속적인 존재는 이 지역 FMM 시장의 밝은 미래를 의미합니다. 그러나 이 수익성 있는 시장을 효과적으로 탐색하려면 이해관계자가 무역 정책, 원자재 가격 변동, 경쟁 역학과 같은 변수를 모니터링하는 것이 중요합니다.

OLED 디스플레이 시장을 위한 FMM(Fine Metal Mask)의 최근 개발

• 2022년 2월: 한국에 본사를 둔 풍원정공은 이전에 일본이 100% 독점했던 시장인 유기발광다이오드(OLED)용 파인메탈마스크(FMM)를 개발했습니다.
• 2022년 11월: 일본 기업이자 세계 최고의 OLED FMM 마스크 생산업체인 Dai Nippon Printing(DNP)은 기타큐슈시의 구로사키 공장에 새로운 대규모 금속 마스크 생산 라인을 설치했습니다. 8세대 유리기판과 호환되는 이번 신규 라인의 추가는 대형 OLED 마스크 생산능력을 높이고, 태블릿과 노트북용 OLED 디스플레이의 생산 효율성을 높이는 것을 목표로 했다.
• 2022년 12월: APS Holdings는 AR 및 VR용 3000PPI(인치당 픽셀 수) RGB 마이크로 OLED 디스플레이를 세계 최초로 개발하여 이정표를 달성했습니다. APS홀딩스가 개발한 마이크로 OLED는 컬러필터를 거치지 않고 유기발광을 이용한 RGB 방식을 활용해 색상을 구현한다. 이 방식은 빛이 컬러필터를 통과하면서 밝기가 약해지는 백색 OLED의 기술적 한계를 극복한 방식이다.
• 2021년 12월: OLEDON은 직접 방출 10,000PPI OLED 마이크로디스플레이를 생산하는 데 사용할 수 있는 곡선형 평면 소스 FMM 기술을 개발했습니다. 이 기술은 OLED 디스플레이 기술의 획기적인 발전을 의미합니다.
• 2021년 9월: 한국에 본사를 둔 회사인 OLUM Material은 8.5세대(2200x2500mm) OLED 생산을 위한 FMM(파인 메탈 마스크) 개발을 시작하기로 결정했다고 발표했습니다. 그때까지 현재 FMM 기술은 6세대 기판(1500x1850mm)으로 제한되어 있었으며 이는 이 분야에서 중요한 발전이었습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 다이닛폰프린팅(DNP)
• 돗판인쇄(주)
• 다윈
• 세우설립(OMM)
• 풍원
• 아테나
• 산동 아오라이 전자 기술
• 리아노베이션
• APS 홀딩
• 웨이브 전자
• V-기술
• 파워 스텐실
• 히타치 맥셀
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 에칭
• 전기주조
• 다중재료 복합공법

애플리케이션 별

• 스마트폰
• 기타

지역별

아메리카

• 미국
• 캐나다
• 멕시코
• 브라질

APAC

• 중국
• 일본
• 한국
• 동남아시아
• 인도
• APAC의 나머지 지역

유럽

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중동 및 아프리카

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