시장 시나리오 

녹내장 수술 장치 시장은 2024년에 미화 7억 4,200만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 8.5%로 성장해 2033년까지 미화 15억 4,600만 달러의 가치를 넘어설 것으로 예상됩니다. 

2024년에는 7,600만~8,000만명이 녹내장을 앓고 있는 것으로 추산되는데, 이는 현재 40~80세 세계 인구의 약 3~4%에 해당한다. 더 나은 탐지 방법과 인구 노령화로 인해 2040년까지 전 세계적으로 같은 숫자가 1억 1,180만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 녹내장은 지리적 확산에도 차이가 있으며, 북부 아프리카와 히스패닉 인구는 원발 개방각 녹내장의 영향을 받는 비율이 가장 높으며 아프리카와 히스패닉 인구는 약 3~5%를 차지합니다. 북반구(Global North)는 약 2~3%의 낮은 범위를 갖는 것으로 추정됩니다. 유럽과 북미의 경우 약간 낮습니다. 녹내장은 초기 단계에서 증상이 없기 때문에 진단이 더 어려워지고, 이로 인해 치료가 지연되어 녹내장 질환의 진행을 처리하기가 더 어려워집니다. 

녹내장 수술기기 시장에서는 매년 약 150만~200만 건의 녹내장 관련 수술이 이루어지며 성장률은 5~7%입니다. 다시 말하지만, 선진국에서는 백만 명당 200~300건의 시술이 이루어지고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 더 많은 사람들이 의료 서비스에 접근할 수 있게 되면서 개발도상국의 숫자도 증가하고 있습니다. 수행된 외과적 개입에는 수행된 수술의 50-60%를 차지하는 섬유주절제술(20-30%의 MIGS를 포함)과 환자의 10-15%가 임플란트를 이식해야 하는 경우 임플란트 배수가 포함됩니다. 이와 함께 SLT는 매년 500,000~700,000명의 환자에게 효과적이며 사용됩니다. 안전성과 효능은 약물 치료에 대한 두 가지 주요 수요 특성 중 하나이며 MIGS 사용이 증가함에 따라 전 세계적으로 녹내장 관리에 혁신이 일어나고 있습니다.

노인 인구 증가, 급속한 기술 발전, 장기 의료 부족 등은 녹내장 수술 기기 판매를 촉진하는 중요한 요소입니다. 녹내장 수술 장치 시장에는 iStent, Hydrus Microstent, XEN Gel Stent, Baerveldt 임플란트 배액 장치가 포함된 Ahmed Glaucoma Valve와 같은 미세 침습 수술 도구가 포함됩니다. SLT 레이저 시스템 및 마이크로펄스 레이저와 같은 레이저 장치도 큰 수요를 누리고 있습니다. 조기 수술 치료, 더 넓은 안전 여유, 녹내장 수술과 결합된 백내장 수술의 사용 증가 추세도 수요를 증가시켰습니다. 장치 채택률이 증가하는 것은 개발 도상국의 향상된 교육 프로그램 및 의료 서비스 가용성에 기인하여 전 세계 수백만 명의 환자를 돕고 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 전 세계적으로 증가하는 노인 인구로 인해 현대 첨단 녹내장 수술 장치의 활용도가 점점 더 증폭되고 있습니다.

녹내장 수술 장치 시장에 영향을 미치는 주요 동인은 인구 통계의 변화와 전 세계 60세 이상의 인구 비율이 크게 증가하는 것입니다. 추정에 따르면, 60세 이상의 노인인구 수는 1.4명에 이를 것으로 예상되며, 이는 고위험 녹내장 환자의 대규모 저장소를 생성합니다. 미국에서만 65세 이상 노인의 녹내장 진단이 증가하는 것으로 보이며, 이는 수술이 필요한 환자가 많다는 것을 암시합니다. 많은 노인 환자들은 또한 다른 건강 관련 문제를 갖고 있으며, 이는 치료 요법의 복잡성을 더욱 가중시키는 동시에 효과적인 수술 옵션의 필요성을 증가시킵니다.

세계보건기구(WHO)는 노인 인구가 지속적으로 증가하고 있으며, 이로 인해 2023년 기준으로 전 세계적으로 8천만 명이 넘는 사람들이 녹내장을 앓고 있다고 밝혔습니다. 여기에는 미국 내 거의 300만 명이 포함되어 그에 따른 부담을 더 많이 보여줍니다. 미국의 인구 노령화와 함께. 약물은 시간이 지남에 따라 약해지기 때문에 일반적으로 외과 의사는 안압(IOP)을 안정적으로 제어하기 위해 임플란트 삽입, 배액관 및 마이크로 스텐트와 같은 장치에 의존합니다. 이러한 프로세스는 효과적으로 보기 위해 가능한 한 낮은 IOP가 필요한 시나리오에서 매우 중요합니다.

인구통계학적 변화로 인해 의료 시스템에 계속 부담이 가중될 뿐만 아니라 이제는 강화된 요구에 부응하기 위해 새로운 최소 침습 수술 옵션을 개척할 수밖에 없습니다. 또한, 녹내장 수술 기기 시장에 대한 임상 연구에 따르면 녹내장 및 기타 노인성 질환에 대한 수술 의뢰가 전 세계적으로 연간 900,000건을 넘는 것으로 나타났습니다. 

추세: 새로운 마이크로 스텐트 디자인과 첨단 임플란트 소재를 도입한 최소 침습 녹내장 수술 급증

녹내장 수술 기기 시장에서 최소 침습 녹내장 수술(MIGS)을 향한 추세는 환자 치료 개선을 목표로 하는 전통적으로 개입 및 절차에 접근하는 방식이 완전히 바뀌기 때문에 매우 중요합니다. 현재 증거에 따르면 MIGS와 그에 상응하는 수술 절차는 북미와 유럽 일부 지역에서 수술 기술을 보강하는 데 상당한 비중을 차지했으며 녹내장 전문가의 40% 이상이 적어도 하나의 MIGS 기술을 사용하고 있습니다. 그러나 경증에서 중등도 단계의 질병 환자에게 MIGS 사용을 촉구하는 의사의 수가 증가함에도 불구하고 섬유주 절제술과 같은 전통적인 관행은 여전히 ​​​​일반적입니다. 인용된 근거는 수술 후 합병증의 감소와 빠른 수술 후 회복 시간입니다.

오늘날 녹내장 수술 장치 시장에서 사용할 수 있는 다양한 MIGS 장치 중에서 마이크로 션트 장치와 마이크로 스텐트는 주변 조직에 큰 손상을 주지 않으면서 안압을 점진적으로 향상시키는 경향이 있어 큰 인기를 끌었습니다. 다른 추정에 따르면 마이크로 스텐트가 지난 한 해에만 전 세계 추정치인 200,000개 이상을 초과한 것으로 추정되었으며, 이는 안과의사가 이 기술을 얼마나 쉽게 사용할 수 있고 얼마나 빨리 수용했는지를 보여줍니다. 일반적인 방법으로는 섬유주절제술을 외과적으로 시행하는 것이 포함됩니다. 

미국에서는 300만 명 이상의 사람들이 개방각 녹내장을 앓고 있으며 안압의 적절한 관리와 관련하여 양안을 관찰하고 있는 미국에서 MIGS 시술이 점점 더 많이 시행되고 있습니다. 또한 수술 센터에서 연간 수만 건의 마이크로 스텐트 이식을 수행하는 인도 및 중국과 같은 개발도상국에서 MIGS 사용이 증가하는 추세를 관찰할 수 있습니다. 수술 효능이 부인할 수 없을 정도로 향상되고 더 많은 외과의사가 이러한 도구 사용에 자신감을 갖게 되면서 MIGS 시술이 수술 효과를 높이고 녹내장에 대한 침습적 수술 치료에 대한 환자의 불안을 줄여 눈에 띄는 추세가 될 것이라는 것은 분명합니다.

과제: 도시 및 농촌 의료 환경 모두에서 시기적절한 녹내장 개입에 영향을 미치는 제한된 전문가 가용성.

녹내장 수술 기기 시장이 직면한 과제는 수술 절차의 고급 기술을 교육받은 안과 의사가 부족하다는 것입니다. 녹내장을 앓고 있는 전 세계 환자 인구는 8천만 명이 넘지만, 기술이 부족하고 교육이 제대로 이루어지지 않은 전문가가 많기 때문에 많은 사람들이 즉각적인 안과 진료를 받을 수 없습니다. 세계 여러 지역, 특히 농촌과 소외된 지역의 환자들은 적시에 진단을 받고 치료를 받지 못하고 있습니다. 이는 많은 환자들이 더 비싼 치료가 필요한 후기 단계에서만 자신의 상태를 발견한다는 사실로 인해 더욱 복잡해집니다. 더욱이 무증상 환자의 조기 치료 지연으로 인해 검진 프로그램의 가용성이 높아짐에 따라 이는 더욱 악화됩니다. 

녹내장 수술기기 시장의 환자 수는 8천만 명이 넘지만, 제대로 된 안과 검진을 할 수 있는 전문가가 부족해 절반 이상이 진단을 받지 못한 것으로 추정된다. 예를 들어, MIGS는 그러한 안과 진료소의 존재로 인해 고소득 지역에서 번창했지만 일부 다른 지역에서는 그러한 솔루션을 시행할 희망을 잃었습니다. 그 중 하나는 단순히 해당 절차를 수행할 수 있는 의사가 부족하기 때문입니다. 이는 첨단 수술 장치가 사용되지 않거나 환자의 회복 시간과 효율성 비효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다. 또한 상당히 발전된 지역에서도 녹내장 발생률이 계속 증가함에 따라 더 많은 의료 전문가 풀이 필요합니다. 이러한 전문가들은 전문가들이 매일 상당한 수의 수술을 진행하고 있는 볼륨 안과 진료 센터에 이미 공급 과잉이 존재하고 있음을 나타냅니다. 

부분 분석 

인구통계별

인구통계학적으로 65~84세의 사람들이 녹내장 수술 장비 시장을 지배하고 있으며, 주로 노인층에서 발생하므로 58% 이상의 시장 점유율을 차지합니다. 이런 경우 여성이 더 고통받는 경향이 있다. 2023년 보건 소식통의 증거에 따르면 녹내장에 대한 전 세계적 부담은 65년 이상 코호트에서 8천만 명을 초과하며 이들이 전체의 큰 부분을 차지한다고 강조합니다. 최근 이 연령층을 구성하는 녹내장과 관련하여 북미에서만 약 350만 건의 진단 방문이 이루어진 것으로 추산되며, 이는 노인층에서 녹내장에 대한 부담이 높다는 것을 의미합니다. 연구진은 70세 이상의 환자에서 질병의 진행 단계가 자주 나타나는 것을 관찰했는데, 이는 나이가 들수록 안구 조직의 근본적인 취약성을 나타냅니다. 

녹내장 수술 장치 시장에서 낮은 방수 유출 및 섬유주 구조의 구조적 섬유증과 같은 연령 관련 퇴행성 요인을 나타낼 가능성이 있는 65~84세 그룹의 민감성은 높은 안압의 반복적인 스파이크에 노출됩니다. 이러한 감수성은 연령 관련 동반 질환으로 인해 복잡해집니다. 2023년 안과학 국제회의에서 발표된 바와 같이, 노인 녹내장 환자 5명 중 2명 가까이가 당뇨병이나 고혈압도 앓고 있습니다.

진행성 신경 손상은 또한 또 다른 중요한 요인인 더 많은 외과적 치료가 필요할 가능성을 증가시킵니다. 최근 몇 년 동안, 특히 2022년에 전 세계에서 200만 개가 넘는 녹내장 여과 시술이 노인 환자를 대상으로 이루어졌는데, 이는 나이가 들수록 질병이 악화되는 경우가 많다는 사실을 보여줍니다. 기대 수명이 2000년 67세에서 2023년 약 73세로 증가하면 녹내장 발병 범위가 더욱 넓어집니다. 따라서 이 특정 연령층은 안압을 낮추기 위해 개발된 새로운 배액 임플란트를 포함하는 수술 발전의 큰 목표가 되고 있습니다. 

장치 유형별 

근관 수술 장치와 스텐트는 85% 이상의 시장 점유율을 차지하며 녹내장 수술 장치 시장의 판도를 바꾸는 선두주자로 떠올랐습니다. 이는 체액 유출을 향상시키고 결과적으로 안압을 낮추는 것을 목표로 하는 혈관 접근법 때문입니다. 또한 Astute Analytica가 발표한 보고서에 따르면 2023년에 세계 경제에서 150만 건 이상의 근관 기반 수술과 스텐트 이식이 이루어졌으며, 이는 이 기술에 대한 의존도가 높아진 것으로 나타났습니다. 외과 의사들은 기존 여과 기술과 비교하여 새로운 장치가 합병증이 적기 때문에 안전성이 더 우수하다고 말합니다.

이 시술의 주요 장점 중 하나는 최소 침습적 삽입 과정으로, 새로운 배수 경로를 구축하는 대신 눈의 기존 배수 경로를 활용하는 데 중점을 둡니다. 녹내장 수술 장비 시장의 현재 병원 데이터에 따르면 근관 장비를 사용하는 환자의 회복 시간이 며칠 단축되고 환자가 일상 생활로 더 빨리 복귀할 수 있는 것으로 나타났습니다. 또한 2023년에 수행된 연구 모음에 따르면 첫 해에 스텐트를 받은 환자의 70%는 기존 섬유주 절제술을 받은 환자에 비해 추가 시술에 대한 요구 사항이 더 적었습니다. 이는 반복 방문 횟수와 수술 후 치료로 인한 합병증이 줄어든다는 점에서 환자와 의료 제공자 모두에게 매력적인 요소입니다. 지난 24개월 동안 3개의 서로 다른 스텐트 모델이 수많은 지역에서 규제 승인을 받았습니다. 2022년에 전 세계적으로 200만 개 이상의 마이크로 스텐트가 판매된 사례가 보고되었으며, 이는 안과용 장치 수익의 급격한 증가를 반영합니다. 

수술 유형별 

수술 종류별로 보면 녹내장 수술기기 시장은 최소침습녹내장수술(MIGS)이 시장점유율 30% 이상을 차지하고 있다. 이는 안압을 효과적으로 조절할 수 있으면서도 수술 중에 사용되는 보다 부드러운 기술과 관련이 있습니다. 2023년에는 전 세계 안과 등록기관에서는 5년 전 거의 단독으로 진행했던 것과 비교하여 150만 건 이상의 MIGS 개입을 예상했습니다. 핵심 동인은 최소한의 조직 손상입니다. MIGS를 사용하여 섬유주 또는 맥락막상 공간에 대한 접근은 미세 절개를 통해 이루어지며 회복 시간이 단축됩니다. 최근 환자를 대상으로 한 국제 조사에 따르면 MIGS를 받은 환자는 기존 여과 수술을 받은 환자보다 최대 3일 빨리 정상적인 활동을 재개할 수 있는 것으로 나타났습니다.

녹내장 수술 기기 시장에서 MIGS가 주목을 받는 주요 이유는 안전성 프로필입니다. 최근 10,000건이 넘는 사례의 결과를 분석한 결과, 환자 10명 중 1명 미만이 수술 후 추가 수술이 필요한 합병증을 겪는 것으로 나타났습니다. 이러한 위험-이익 비율의 향상은 기존 동반질환 요인으로 인해 마취 위험이 더 높은 노인들에게 특히 중요합니다. 또한, 차세대 스텐트와 첨단 실시간 안압 모니터링 장치 등 기술 발전으로 인해 MIGS 치료의 범위가 점점 넓어지고 있습니다. 2023년 안과 회담에서 전문가들은 동일한 자신감을 가지고 MIGS 기술을 시행하는 약 300명의 새로운 녹내장 전문가가 유입될 것으로 예상했습니다.

녹내장 수술기기 시장에서 환자와 외과의사 모두가 MIGS 시술을 찾는 또 다른 이유는 환자가 경험하는 저렴한 비용과 높은 만족도 때문입니다. 더욱이, 합병증 발생률의 증가 없이 상당한 양의 환자를 의사가 치료할 수 있도록 수술실에 MIGS용 도구를 갖추는 경향이 병원과 외래환자 병동에서 목격되었습니다. 이는 가치 기반 의료를 지향하는 경향과 일치하며 시장에서 지속적인 우위를 점할 수 있는 원동력인 임상 효능, 더 넓은 예산 전제 조건 및 우수한 환자 결과의 중간 지점을 취한다는 점에서 MIGS를 더욱 유리하게 만듭니다.

최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 보면 녹내장 수술의 대부분이 병원에서 이루어지며 녹내장 수술 기기 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. 병원은 통합 서비스를 제공하고 임상 업무를 한 곳에서 수행할 수 있도록 하기 때문입니다. 2023년 추정에 따르면, 전 세계 병원에서 녹내장 관련 시술이 600만 건 이상 진행되고 있습니다. 다양한 진단 장치에는 광간섭 단층 촬영 시스템, 시야 분석기 및 영상 제품군이 포함되어 있어 외래 환자 녹내장 수술이 만족스러운 이유입니다. 2023년 의료 이용 분석에 대한 연구에 따르면 미국 전역에서 120만 명 이상의 환자가 녹내장을 앓고 있고 입원 기간 동안 다른 질병에 대한 치료를 원하는 환자에 대해서만 병원에 입원한 것으로 나타났습니다. 이렇게 협력된 팀은 고급 안과 수술을 받는 노인 환자의 수술 후 외상을 예방하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

새로운 장치와 수술 절차가 개발되는 속도를 고려할 때, 병원은 환자가 최신 치료를 받을 수 있는 더 중요한 옵션이 되어 녹내장 수술 장치 시장의 부문별 성장을 지원하고 있습니다. 지난 해 병원 네트워크는 미국 전역의 안과 분야에서 레이저, 스텐트, 영상 관련 부서의 장비를 현대화하기 위해 8억 달러 이상을 투자했습니다. 또한 12개 선진국을 대상으로 한 조사에서 녹내장 환자의 약 75%가 응급 서비스와 관련 없는 문제에 대한 인력이 갖춰져 있기 때문에 병원 내에서 복잡한 시술을 받는 데 편안함을 표현했습니다. 

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지역분석 

북미는 인구가 많고 유능한 의료 시스템, 연구 개발 활동에 대한 막대한 투자로 인해 세계 녹내장 수술 장치 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역에는 현재 3백만 명이 넘는 활동성 녹내장 환자가 있습니다. 이는 개방각 녹내장이라는 가장 일반적인 질환을 앓고 있는 40세 이상의 270만 명으로 구성되어 있습니다. 더욱이, 전 세계적으로 약 8천만 명이 이 질병으로 고통받고 있는 가운데, 이것이 회복 불가능한 실명의 주요 원인이라는 사실은 놀라운 일이 아니며 그 중요성을 더욱 강화시킵니다. 

미국은 오랫동안 실제 역학 수치를 지닌 매우 책임 있는 국가로 인식되어 왔지만 최근 데이터를 통해 미국의 유병률이 실제로 예상했던 것보다 높다는 사실이 드러났습니다. 녹내장 수술 기기 시장은 지역 전체에 걸쳐 엄청난 속도로 성장하고 있으며, 초소형 기기와 같은 새로운 기기의 도입으로 미국 전역의 진료소와 병원에서 개발된 최소 침습 수술이 이러한 빠른 성장을 가능하게 했습니다. 또한, 연구와 혁신적인 방법의 결합을 통해 새로운 기술과 의약품이 이 지역 내에서 등장하여 매우 쉽게 전 세계의 관심을 끌 수 있습니다. 

미국은 브릭스(Bric) 국가이자 G7 그룹의 일원으로서 거의 모든 시장에서 막강한 영향력을 갖고 있으며, 북미 녹내장 수술기기 시장에 대한 기여도 마찬가지다. 미국은 의료 지출에 있어 가장 큰 기여를 하고 있으며 엔지니어링 분야의 발전과 전문 안과 전문의의 가용성이 결합되어 세계 다른 지역과 차별화됩니다. 최소 침습 녹내장 시술과 같은 새로운 수술 장치 엔지니어링에 중점을 두고 전국의 주요 병원과 진료소를 설립하여 가장 빠르고 최선의 진료를 제공합니다. 

녹내장 수술 장치 시장의 주요 플레이어 

• 애브비(Allergan Plc.)
• 알콘 주식회사
• 알토메드
• 아시코, LLC
• 칼 자이스 메디텍 AG
• 글라우코스 주식회사
• 이리덱스 주식회사.
• iStar 의료 SA
• 존슨앤드존슨 비전
• 카탈리스트 서지컬
• 루메니스 주식회사
• 뉴월드메디컬(주)
• 산텐제약(주)
• 탑콘 주식회사
• Ziemer 안과 시스템 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

장치별

• 운하 수술 장치 및 스텐트
• 튜브 션트

수술 유형별

• 섬유주절제술
• 녹내장 배액 임플란트
• 최소 침습 녹내장 수술(MIGS)
• 레이저 수술
• 기타

최종 사용자별

• 병원
• 외래 수술 시스템
• 전문 클리닉

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
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