Name: Glaucoma Surgical Devices Market Size, Share, Analysis, 2033
Creator: Astute Analytica

시장 시나리오

녹내장 수술 기기 시장은 2024년 7억 4,200만 달러 규모였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 8.5%의 성장률을 기록하며 2033년에는 15억 4,600만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

2024년에는 전 세계 40~80세 인구의 약 3~4%에 해당하는 7,600만~8,000만 명이 녹내장을 앓고 있는 것으로 추산되었습니다. 진단 기술의 발전과 고령화로 인해 2040년에는 전 세계 녹내장 환자 수가 1억 1,180만 명으로 증가할 것으로 예측됩니다. 녹내장은 지역별로 발병률에 차이가 있는데, 북아프리카와 히스패닉 인구에서 원발성 개방각 녹내장 발병률이 가장 높으며, 이 지역의 발병률은 약 3~5%에 달합니다. 북미와 북반구의 발병률은 이보다 약간 낮은 2~3%로 추산됩니다. 녹내장은 초기에는 증상이 나타나지 않는 경우가 많아 진단이 어렵고, 이는 치료 지연으로 이어져 질병 진행을 더욱 악화시킵니다.

녹내장 수술 기기 시장에서는 매년 약 150만~200만 건의 녹내장 관련 수술이 시행되며, 5~7%의 성장률을 보이고 있습니다. 선진국에서는 인구 백만 명당 200~300건의 수술이 시행되는 등 시장 규모가 두드러지지만, 개발도상국에서도 의료 접근성이 향상됨에 따라 수술 건수가 증가하고 있습니다. 수술적 치료에는 섬유주절제술(trabeculectomy)이 50~60%를 차지하며, 최소침습 녹내장 수술(MIGS)이 20~30%, 임플란트 삽입술이 필요한 경우 10~15%를 차지합니다. 이와 더불어 선택적 레이저 섬유주절제술(SLT) 또한 효과적인 치료법으로 매년 50만~70만 명의 환자에게 시행되고 있습니다. 안전성과 효능은 치료의 두 가지 주요 요건이며, MIGS의 사용 증가로 전 세계 녹내장 치료 방식이 혁신적으로 변화하고 있습니다.

고령 인구 증가, 급속한 기술 발전, 그리고 장기적인 의료 서비스 부족은 녹내장 수술 기기 판매를 견인하는 주요 요인입니다. 녹내장 수술 기기 시장은 iStent, Hydrus Microstent, XEN Gel Stent, Ahmed Glaucoma Valve with Baerveldt Implant 배액 장치와 같은 최소 침습 수술 기구를 포함합니다. SLT 레이저 시스템 및 마이크로펄스 레이저와 같은 레이저 기기 또한 높은 수요를 보이고 있습니다. 조기 수술 치료 추세, 안전 마진 확대, 그리고 백내장 수술과 녹내장 수술을 병행하는 사례 증가 또한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 개발도상국에서 교육 프로그램 및 의료 서비스 접근성이 향상됨에 따라 기기 채택률이 증가하고 있으며, 이는 전 세계 수많은 환자들에게 도움을 주고 있습니다.

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시장 역학

주요 요인: 전 세계적으로 고령 인구가 증가함에 따라 최첨단 녹내장 수술 기기의 활용도가 점차 높아지고 있습니다

녹내장 수술 기기 시장에 영향을 미치는 주요 요인은 인구 구조 변화와 전 세계적으로 60세 이상 인구 비율이 크게 증가하는 추세입니다. 추정에 따르면 60세 이상 고령 인구는 14억 명에 이를 것으로 예상되며, 이는 고위험 녹내장 환자의 대규모 공급원이 될 것입니다. 미국에서만 65세 이상 녹내장 진단 건수가 증가하는 추세로, 수술이 필요한 환자 수가 상당할 것으로 예상됩니다. 많은 고령 환자는 다른 건강 문제도 안고 있어 치료 과정이 더욱 복잡해지고, 효과적인 수술적 치료법에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 고령 인구가 지속적으로 증가함에 따라 2023년 기준 전 세계적으로 8천만 명 이상이 녹내장을 앓고 있습니다. 미국에서도 약 3백만 명이 녹내장을 앓고 있어 고령화로 인한 질병 부담이 심각함을 보여줍니다. 약물 치료는 시간이 지남에 따라 효과가 떨어질 수 있으므로, 안압을 안정적으로 조절하기 위해 임플란트 삽입, 배액관 삽입, 미세 스텐트 삽입과 같은 시술이 일반적으로 사용됩니다. 이러한 시술은 효과적인 시력을 유지하기 위해 가능한 한 낮은 안압이 요구되는 경우에 매우 중요합니다.

인구 구조 변화가 의료 시스템에 부담을 가중시키는 가운데, 이제는 증가하는 수요에 대응하기 위해 최소 침습 수술법을 개척해야만 하는 상황에 놓였습니다. 또한, 녹내장 수술 기기 시장에 대한 임상 연구에 따르면 전 세계적으로 녹내장 및 기타 노인성 질환에 대한 수술 의뢰 건수가 연간 90만 건을 넘어섰습니다.

동향: 새로운 마이크로 스텐트 디자인과 첨단 임플란트 소재를 도입한 최소 침습 녹내장 수술의 급증

녹내장 수술 기기 시장에서 최소 침습 녹내장 수술(MIGS)의 추세는 환자 치료 개선을 목표로 하는 전통적인 치료 및 시술 방식에 대한 완전한 변화를 의미하기 때문에 매우 중요합니다. 현재까지의 연구 결과에 따르면 MIGS 및 관련 수술 기법은 북미와 유럽 일부 지역에서 수술 기법의 중요한 부분을 차지하고 있으며, 녹내장 전문의의 40% 이상이 최소 한 가지 이상의 MIGS 기법을 사용하고 있습니다. 그러나 섬유주절제술과 같은 전통적인 시술도 여전히 널리 사용되고 있지만, 경증에서 중등도 단계의 녹내장 환자에게 MIGS를 권장하는 의사의 수가 증가하고 있습니다. 그 이유로는 수술 후 합병증 발생률 감소와 빠른 회복 시간이 꼽힙니다.

오늘날 녹내장 수술 기기 시장에서 사용 가능한 다양한 최소 침습 녹내장 수술(MIGS) 기기 중에서 미세션트 장치와 미세스텐트는 주변 조직에 큰 손상을 주지 않으면서 안압을 점진적으로 개선하는 경향이 있어 큰 인기를 얻고 있습니다. 다른 추정에 따르면 미세스텐트는 지난 한 해 동안 전 세계적으로 20만 개 이상 판매된 것으로 추산되며, 이는 안과의사들이 이 기술을 얼마나 빠르게 수용하고 있는지를 보여줍니다. 기존의 치료법은 섬유주절제술과 같은 외과적 수술을 포함합니다.

미국에서는 300만 명이 넘는 개방각 녹내장 환자들이 안압 관리에 대한 혼란을 겪고 있는 가운데, MIGS 시술이 점차 확대되고 있습니다. 인도와 중국과 같은 개발도상국에서도 MIGS 시술이 증가하는 추세이며, 이들 국가의 수술 센터에서는 연간 수만 건의 마이크로 스텐트 삽입술을 시행하고 있습니다. 수술 효과가 꾸준히 향상되고 있으며, 더 많은 외과의들이 이러한 시술에 대한 자신감을 키워가고 있는 만큼, MIGS 시술은 수술의 효율성을 높이고 녹내장 환자들이 침습적인 수술 치료에 대한 불안감을 줄여줌으로써 앞으로 더욱 중요한 치료법으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.

문제점: 전문의 부족으로 인해 도시 및 농촌 의료 환경 모두에서 적시에 녹내장 치료를 받기 어렵습니다.

녹내장 수술 기기 시장이 직면한 과제는 고도의 수술 기법을 숙달한 안과 전문의의 부족입니다. 전 세계 녹내장 환자 수는 8천만 명이 넘지만, 숙련도가 부족하거나 교육 수준이 낮은 의료진이 많아 많은 환자들이 적시에 안과 진료를 받지 못하고 있습니다. 특히 의료 서비스가 부족한 농촌 지역의 환자들은 시기적절한 진단과 치료를 받기 어렵습니다. 더욱이 많은 환자들이 질병이 상당히 진행된 후에야 진단을 받아 더 고가의 치료가 필요하게 되는 경우가 많아 문제는 더욱 심각해집니다. 또한, 조기 검진 프로그램이 확대되면서 무증상 환자들이 조기에 치료를 받지 못하는 현상이 더욱 두드러지고 있습니다.

녹내장 수술 기기 시장에는 8천만 명이 넘는 환자가 있지만, 그중 절반 이상은 적절한 안과 검진을 시행할 수 있는 전문가 부족으로 진단을 받지 못한 것으로 추산됩니다. 예를 들어, 최소 침습 녹내장 수술(MIGS)은 안과 전문 병원이 많은 고소득 지역에서는 널리 보급되었지만, 다른 지역에서는 해당 시술을 시행할 의사가 부족하여 도입이 어려운 실정입니다. 이는 첨단 수술 기기가 활용되지 못하거나 환자의 회복 시간과 치료 효과에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다. 더욱이, 선진국에서도 녹내장 발병률이 지속적으로 증가하고 있어 의료 전문가 부족 현상이 심화되고 있습니다. 전문가들은 이미 많은 수술이 매일 이루어지는 대형 안과 병원에서는 의료 전문가 과잉 공급이 나타나고 있다고 지적합니다.

세그먼트 분석

인구통계별

인구 통계학적으로 65~84세 연령층이 녹내장 수술 기기 시장의 58% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있는데, 이는 녹내장이 주로 노년층에서 발생하기 때문입니다. 특히 여성 환자의 발병률이 더 높습니다. 2023년 보건 자료에 따르면 전 세계 녹내장 환자 수는 8천만 명을 넘어섰으며, 65세 이상 인구가 전체 녹내장 환자 중 상당 부분을 차지합니다. 최근 추산에 따르면 북미 지역에서만 65세 이상 녹내장 환자의 진단 방문 건수가 약 350만 건에 달해 노년층에서 녹내장 발병률이 매우 높습니다. 연구자들은 70세 이상 환자들이 녹내장이 더 진행된 단계에서 발견되는 경우가 많다는 점을 지적하며, 이는 나이가 들면서 안구 조직이 약해지는 것을 시사합니다.

녹내장 수술 기기 시장에서 65~84세 연령층은 연령 관련 퇴행성 요인(예: 방수 유출량 감소 및 섬유주 구조의 섬유화)으로 인해 반복적인 고압 노출에 취약합니다. 이러한 취약성은 연령 관련 동반 질환으로 인해 더욱 악화됩니다. 2023년 국제 안과학회에서 발표된 바에 따르면, 노인 녹내장 환자 5명 중 2명 가까이가 당뇨병이나 고혈압을 앓고 있습니다.

진행성 신경 손상은 추가적인 수술 치료가 필요할 가능성을 높이며, 이는 또 다른 중요한 요인입니다. 최근 몇 년 동안, 특히 2022년에는 전 세계적으로 200만 건 이상의 녹내장 여과술이 고령 환자에게 시행되었는데, 이는 나이가 들수록 녹내장이 악화되는 경향이 있음을 보여줍니다. 평균 수명이 2000년 67세에서 2023년 73세로 증가함에 따라 녹내장 발병 위험도 더욱 높아졌습니다. 따라서 이 특정 연령대는 수술 적 치료의 중요한 대상이 되고 있습니다.

기기 유형별

안구 내막절개술 기기와 스텐트는 녹내장 수술 기기 시장에서 85% 이상의 시장 점유율을 차지하며 혁신적인 변화를 가져왔습니다. 이는 안구 내막을 개선하고 체액 배출을 촉진하여 안압을 낮추는 혈관 접근법 덕분입니다. 또한, Astute Analytica의 보고서에 따르면 2023년 전 세계적으로 150만 건 이상의 안구 내막절개술 및 스텐트 삽입술이 시행되었으며, 이는 해당 기술에 대한 의존도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 외과의들은 기존의 여과 기법과 비교했을 때 새로운 기기들이 합병증 발생률이 낮아 안전성이 더 높다고 평가합니다.

이 시술의 주요 장점 중 하나는 최소 침습적인 삽입 과정으로, 새로운 배액 경로를 만드는 대신 기존의 눈 배액 경로를 활용하는 데 중점을 둔다는 점입니다. 최근 녹내장 수술 기기 시장의 병원 데이터에 따르면, 카날 장치를 사용한 환자의 회복 시간이 며칠 단축되어 일상생활로 더 빨리 복귀할 수 있습니다. 또한, 2023년에 수행된 연구들을 종합해 보면, 스텐트를 시술받은 환자의 70%가 기존의 섬유주절제술을 받은 환자에 비해 첫 해에 추가 시술 필요성이 더 낮았습니다. 이는 재방문 횟수와 수술 후 관리로 인한 합병증 발생률을 줄여주기 때문에 환자와 의료진 모두에게 매력적인 요소입니다. 지난 24개월 동안 세 가지 종류의 스텐트 모델이 여러 국가에서 규제 승인을 받았습니다. 2022년 한 해 동안 전 세계적으로 200만 개 이상의 마이크로 스텐트가 판매되었다는 보고는 안과 의료기기 매출의 뚜렷한 증가를 보여줍니다.

수술 유형별

수술 유형을 고려할 때, 녹내장 수술 기기 시장은 최소 침습 녹내장 수술(MIGS)이 30% 이상의 시장 점유율을 차지하며 주도하고 있습니다. 이는 안압을 효과적으로 조절하면서도 수술 중 사용되는 보다 부드러운 기법 덕분입니다. 전 세계 안과 등록 기관에 따르면 2023년에는 150만 건 이상의 MIGS 시술이 시행될 것으로 예상되며, 이는 5년 전과 비교하면 엄청난 증가입니다. 핵심적인 성장 동력은 최소한의 조직 손상입니다. MIGS는 미세 절개를 통해 섬유주 또는 맥락막상 공간에 접근하므로 회복 시간이 단축됩니다. 최근 국제 환자 설문 조사에 따르면 MIGS를 받은 환자는 기존 여과 수술을 받은 환자보다 최대 3일 더 빨리 일상 활동으로 복귀할 수 있는 것으로 나타났습니다.

최소침습 녹내장 수술(MIGS)이 녹내장 수술 기기 시장에서 두각을 나타내는 주요 이유는 바로 안전성입니다. 최근 1만 건 이상의 사례 분석 결과, 수술 후 합병증으로 인해 추가 수술이 필요한 경우는 10명 중 1명 미만으로 나타났습니다. 이러한 높은 위험 대비 이점은 기존 질환으로 인해 마취 위험이 높은 고령 환자에게 특히 중요합니다. 또한, 차세대 스텐트와 첨단 실시간 안압 모니터링 장치 등 기술 발전으로 MIGS 치료의 범위가 지속적으로 확대되고 있습니다. 2023년 안과 학술대회에서는 전문가들이 MIGS 시술에 대한 확신을 갖고 수술에 참여하는 녹내장 전문의가 약 300명 증가할 것으로 예측했습니다.

녹내장 수술 기기 시장에서 환자와 외과의 모두가 MIGS 시술을 선호하는 또 다른 이유는 낮은 비용과 높은 환자 만족도입니다. 더욱이, 병원과 외래 진료 기관에서는 MIGS 시술에 필요한 장비를 수술실에 도입하는 추세이며, 이를 통해 합병증 발생률 증가 없이 더 많은 환자를 치료할 수 있게 됩니다. 이는 가치 기반 의료에 대한 경향과도 일치하며, MIGS는 임상적 효능, 합리적인 예산, 우수한 환자 결과라는 세 가지 요소를 모두 충족하여 시장에서 지속적인 우위를 점하고 있습니다.

최종 사용자에 의해

최종 사용자 기준으로 볼 때, 녹내장 수술의 대부분은 병원에서 시행되며, 병원은 녹내장 수술 기기 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. 이는 병원이 통합적인 서비스를 제공하고 모든 임상 작업을 한 곳에서 수행할 수 있도록 지원하기 때문입니다. 2023년 추산에 따르면 전 세계 병원에서 600만 건 이상의 녹내장 관련 시술이 시행되었습니다. 광학 간섭 단층 촬영 시스템, 시야 검사기, 영상 진단 장비 등 다양한 진단 기기가 외래 녹내장 수술 건수가 꾸준히 증가하는 데 기여하고 있습니다. 2023년 의료 이용 분석 연구에 따르면 미국 전역의 병원에 녹내장 환자만을 대상으로 입원 치료를 시행한 환자는 120만 명이 넘었으며, 이들은 입원 기간 동안 다른 질환 치료도 받았습니다. 이러한 협력 의료팀은 고난도 안과 수술을 받는 고령 환자의 수술 후 외상을 예방하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

새로운 의료기기와 수술법이 빠르게 개발됨에 따라, 병원은 환자들이 최신 치료를 받을 수 있는 중요한 선택지가 되었으며, 이는 녹내장 수술기기 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 미국 전역의 병원 네트워크들은 작년에 레이저, 스텐트, 영상 진단 등 안과 관련 부서의 장비 현대화를 위해 8억 달러 이상을 투자했습니다. 또한, 12개 선진국을 대상으로 한 조사에서 녹내장 환자의 약 75%는 응급 서비스와 관련 없는 문제에도 대처할 수 있는 의료진이 병원 내에 상주하고 있기 때문에 복잡한 시술을 병원에서 받는 것에 편안함을 느낀다고 답했습니다.

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지역 분석

북미는 방대한 인구, 우수한 의료 시스템, 그리고 연구 개발에 대한 막대한 투자 덕분에 전 세계 녹내장 수술 기기 시장을 선도하고 있습니다. 현재 북미에는 300만 명이 넘는 녹내장 환자가 있으며, 이 중 270만 명은 40세 이상으로 가장 흔한 형태인 개방각 녹내장을 앓고 있습니다. 전 세계적으로 약 8천만 명이 녹내장으로 고통받고 있는 것으로 추산되며, 녹내장은 비가역적 실명의 주요 원인으로 그 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

미국은 오랫동안 역학 조사 수치가 대체로 정확하고 책임감 있는 국가로 인정받아 왔지만, 최근 데이터에 따르면 미국의 녹내장 유병률이 예상보다 높은 것으로 나타났습니다. 녹내장 수술 기기 시장은 이 지역에서 놀라운 속도로 성장하고 있으며, 초소형 기기와 같은 새로운 기기의 도입과 미국 전역의 병원 및 클리닉에서 개발된 최소 침습 수술법이 이러한 급속한 성장을 가능하게 했습니다. 또한, 연구와 혁신적인 방법의 결합은 이 지역에서 새로운 기술과 의약품이 등장하여 전 세계의 주목을 쉽게 받을 수 있도록 해줍니다.

브릭스(BRICS) 주요 국가이자 G7 회원국인 미국은 거의 모든 시장에 막대한 영향력을 행사하고 있으며, 북미 녹내장 수술 기기 시장에서도 마찬가지입니다. 미국은 의료비 지출에서 세계 최대 규모를 자랑하며, 뛰어난 엔지니어링 기술과 풍부한 안과 전문 인력을 바탕으로 세계 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 최소 침습 녹내장 수술과 같은 새로운 수술 기기 개발에 집중하면서, 미국 전역의 주요 병원과 클리닉들이 최상의 신속한 치료를 제공할 수 있도록 발전해 왔습니다.