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시장 시나리오
녹색 암모니아 시장 규모는 2024년에 6억 6,248만 달러로 평가되었으며, 2033년까지 2025~2033년 예측 기간 동안 60.36%의 CAGR로 385억 2,258만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
녹색 암모니아 시장을 형성하는 주요 결과
녹색 암모니아 시장은 구속력 있는 구매 계약과 주요 최종 사용 부문의 확고한 의지가 자리 잡으면서 잠재력에서 실제 생산으로의 실질적인 전환이 가속화되고 있습니다. 각국 정부는 목표 조달을 통해 시장 안정성을 적극적으로 확보하고 있습니다. 대표적인 사례로 인도가 있습니다. 인도 당국은 2024년에 총 120만 톤의 녹색 암모니아를 공급하기 위한 입찰을 실시했습니다. 이 입찰은 75만 톤에 대한 1차 입찰과 45만 톤에 대한 잉여 생산 능력 입찰로 나누어 진행되었습니다. 이러한 과감한 조치는 생산자들에게 명확한 수요 신호를 제공하고, 생산량에 대한 시장을 보장함으로써 신규 생산 능력에 대한 투자를 촉진합니다.
상업 계약 규모는 글로벌 그린 암모니아 시장의 수요 성숙도를 보여주는 주요 지표입니다. 2024년 1월, ACME 그룹과 IHI 코퍼레이션 간에 일본에 연 120만 톤(MTPA)을 공급하는 획기적인 계약서가 체결되었습니다. 또한, 2024년 10월에는 BASF와 AM Green 간에 연간 10만 톤 공급에 대한 비구속적 의향서가 체결되었습니다. Yara Clean Ammonia는 2024년 7월 이집트 공장에서 연간 15만 톤을 공급하는 기본 조건(HOA) 계약을 체결했습니다. 2025년 8월 인도에서 진행된 경쟁 입찰을 통해 Jakson Green은 8만 5천 톤, ACME는 5만 톤의 10년 단위 구매 계약을 체결했습니다.
구체적인 최종 사용 프로젝트는 새로운 수요 프로필을 정량화합니다. 2024년 10월에 발표된 부유식 생산 플랜트는 연간 약 30만 톤을 생산하도록 설계되었으며, 특히 해양 부문을 겨냥하고 있습니다. 농업 분야에서는 2024년 6월에 준공된 야라(Yara)의 유럽 공장에서 2만 500톤의 암모니아를 생산하여 최대 8만 톤의 녹색 비료로 전환될 예정입니다. 2025년 2월에 출시된 소형 모듈식 시스템은 지역 농장에서 사용할 수 있도록 하루 20톤의 암모니아를 생산하여 분산형 수요를 보여줍니다.
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발전 및 수소 물류 분야에서 펼쳐지는 전략적 기회
해양 연료 전환으로 인해 벙커링 인프라에 대한 전례 없는 수요가 발생합니다.
해운업계의 탈탄소화 추진은 친환경 암모니아 시장의 주요 수요 촉진 요인으로, 연료 공급을 넘어 새로운 벙커링 인프라 구축까지 확대되고 있습니다. 2024년에는 암모니아 연료 공급 가능 선박 주문이 급증했으며, 클락슨 리서치는 25척의 신규 선박 주문을 기록했습니다. 엔진 제조업체 MAN 에너지 솔루션은 2025년 초 이중 연료 암모니아 엔진 주문을 200척 이상 확보했다고 밝혔습니다. 주요 글로벌 해운 허브인 싱가포르 항은 2024년, 2025년까지 연간 50만 톤의 초기 처리 용량을 목표로 최초의 암모니아 벙커링 시범 사업을 추진한다는 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 민간 컨소시엄으로부터 5천만 달러의 초기 인프라 투자를 유치했습니다.
이러한 개발은 친환경 암모니아 물량과 관련 항만 자산에 대한 실질적인 수요를 창출합니다. 북유럽 친환경 암모니아 시장에서 로테르담 항은 2024년 말 연간 100만 톤 처리량을 목표로 하는 암모니아 수입 및 분해 터미널 건설에 대한 사전 타당성 조사를 시작했습니다. 야라(Yara)와 아잔 퓨얼 솔루션즈(Azane Fuel Solutions)는 2024년 노르웨이에 400㎥ 저장 용량의 암모니아 벙커링 장치를 최초로 설치했습니다. 또한, 2025년 여러 일본 기업이 공동 개발하는 프로젝트는 최초의 8만㎥ 암모니아 연료 가스 운반선 운항을 목표로 하고 있습니다. 2,500m3 용량의 세계 최초의 암모니아 벙커링 선박이 2025년 1월에 주문되었습니다. 마지막으로, 2024년에 발표된 텍사스의 새로운 친환경 암모니아 생산 시설은 향후 연간 생산량의 30만 톤을 해상 연료 구매를 위해 특별히 할당했습니다.
녹색 암모니아, 전력망 안정성을 위한 핵심 솔루션으로 부상
장기 에너지 저장 매체이자 재생에너지 중심 전력망 안정화를 위한 급전 가능한 전력원으로서 친환경 암모니아의 역할이 새롭게 부상하면서 친환경 암모니아 시장 성장의 핵심 요인이 되었습니다. 2024년 영국 정부는 혁신 포트폴리오의 일환으로 8개의 암모니아 발전 프로젝트에 400만 파운드의 자금을 지원했습니다. 이 프로젝트 중 하나는 2025년까지 50MW 암모니아 연료 가스터빈 실증 장치를 개발하는 것을 목표로 합니다. 미국에서는 2025년에 에너지부(DOE)가 시작한 프로젝트가 계통 지원용으로 암모니아에서 직접 100kW의 전력을 생산할 수 있는 고체 산화물 연료 전지 시스템을 개발하고 있습니다.
이 응용 프로그램은 대규모 암모니아 저장 및 변환 시설에 대한 새로운 수요 수직 구조를 창출하고 있습니다. 일본의 친환경 암모니아 시장에서 IHI Corporation은 2025년 초 100% 액체 암모니아로 작동하는 2MW 가스터빈 시험을 시작했습니다. 이 회사는 2028년까지 70MW급 터빈을 상용화할 계획입니다. 호주에서는 2024년에 본격 가동을 시작한 태양광-암모니아 시범 프로젝트에는 3톤의 친환경 암모니아 저장 용량이 포함되어 있으며, 이는 1.5MWh의 급전 가능 전력을 공급하기에 충분합니다. 또한, 독일에서는 2025년 타당성 조사를 통해 계절별 암모니아 저장을 위한 50만 톤 규모의 염동굴을 평가하고 있습니다. 2024년 말에 발표된 한국에서는 혼소 발전소에 공급하기 위한 5만 톤 규모의 암모니아 수용 터미널을 건설할 계획입니다. 일본은 2024년에 발전용 10,000톤 저장 탱크를 추가로 건설할 예정이다.
부분 분석
알칼리 전기분해 기술, 친환경 암모니아 생산 역량 선도
알칼리 수전해는 성숙되고 비용 효율적인 방식으로, 친환경 암모니아 시장에서 63.19%의 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 장악하고 있습니다. 알칼리 수전해는 신기술 대비 내구성과 낮은 자본 비용이라는 고유한 장점 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 특히 중국에서 탄탄하게 구축된 이 기술의 공급망은 경제적 타당성에 기여합니다. 예를 들어, 중국 제조업체들은 2024년 기준 5MW 시스템의 경우 알칼리 시스템을 kW당 약 167달러에 공급하여 상당한 비용 절감 효과를 창출하고 있습니다. 또한, 전극 표면적과 제로갭 셀 설계의 발전으로 성능이 향상되고 에너지 손실이 감소하고 있습니다. 개발자들은 현재 최대 30bar의 작동 압력을 목표로 하고 있으며, 이는 하류 압축의 필요성을 줄이고 수소 1m³당 약 0.1~0.2kWh의 상당한 에너지를 절감합니다. 이러한 요소들은 대규모 친환경 암모니아 생산을 위한 필수 기술로서 이 기술의 입지를 강화하고 있습니다.
알칼리 전해법의 광범위한 도입은 최근 친환경 암모니아 시장에서 진행된 프로젝트 규모에서 분명히 드러납니다. 2025년 1월, 세계 최대 규모의 친환경 수소 프로젝트 중 하나인 호주에 3GW 규모의 대규모 전해조 시스템을 구축하기 위한 파트너십이 발표되었습니다. 전해조의 총 설치 용량은 2024년 말까지 35.77GW에 이를 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 1~2GW 증가한 수치입니다. 이러한 전해조 시스템의 비용 또한 감소 추세에 있으며, 규모의 경제와 제조 기술 개선으로 인해 2025년까지 30% 감소할 것으로 예상됩니다.
이러한 지속적인 혁신과 비용 절감은 알칼리 전해법을 급성장하는 친환경 암모니아 시장의 초석으로 확고히 자리매김합니다. 이 기술의 입증된 신뢰성과 향상된 성능 지표는 업계가 전 세계 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 규모를 확장하는 가운데, 알칼리 전해법의 우위를 지속할 수 있도록 보장합니다. 2024년 연간 출하량이 1,044MW를 돌파할 것으로 예상되며, 이러한 성장세는 확고히 자리 잡았습니다. 또한, 새로운 전극 소재 및 코팅 기술의 개발은 전기화학적 표면적을 더욱 향상시켜 향후 적용 시 효율성을 더욱 높일 것으로 기대됩니다.
대규모 생산 시설은 시장 확장과 투자 확신을 뒷받침합니다.
녹색 암모니아 시장은 대규모 생산 시설이 널리 분포되어 있으며, 45.63%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 압도적인 우위는 규모의 경제 효과에 기인하며, 기존 방식보다 녹색 암모니아 생산의 경제적 경쟁력을 높여줍니다. 대규모 프로젝트는 수십억 달러 규모의 투자를 유치하여 대량 생산에 필요한 광범위한 인프라 구축을 가능하게 합니다. 예를 들어, 남아프리카공화국에서 새롭게 발표된 한 프로젝트는 2029년까지 연간 100만 톤의 녹색 암모니아를 생산하기 위해 58억 달러를 투자합니다. 마찬가지로, 50억 달러 규모의 투자가 계획된 사우디아라비아 시설은 2025년부터 연간 120만 톤을 생산할 것으로 예상됩니다. 이러한 대규모 사업은 예상되는 세계 수요를 충족하는 데 필수적입니다.
이러한 프로젝트의 규모는 투자 위험을 줄이고 재정적 타당성에 필수적인 장기 구매 계약을 확보하는 데 중요한 요소입니다. 2024년 8월 기준, 전 세계 저배출 암모니아 프로젝트의 총 생산 용량은 428개 프로젝트에 걸쳐 3억 7,250만 톤에 달했습니다. 많은 프로젝트가 초기 단계에 있지만, 이 파이프라인은 친환경 암모니아 시장의 미래에 대한 확고한 확신을 보여줍니다. 2030년까지 이 중 3,060만 톤이 가동될 것으로 예상되며, 이는 2024년 3분기 기준 370만 톤에서 크게 증가한 수치입니다.
친환경 암모니아 시장 전반에서 대규모 시설 도입 추세는 대규모 재생 에너지원과의 통합 필요성에서 비롯됩니다. 예를 들어 텍사스의 한 프로젝트는 800MW 규모의 태양광 발전 시설을 활용할 예정입니다. 이러한 발전소에서 생산되는 엄청난 양은 중공업의 탈탄소화에 의미 있는 영향을 미치고 친환경 에너지의 새로운 세계 무역로를 구축하는 데 필수적입니다. 하루 2,250톤(short ton)을 생산하는 발전소에는 매일 약 125만 갤런(약 48만 갤런)의 물이 필요한 것으로 추산되는데, 이는 대규모의 효율적인 운영을 필요로 하는 자원 집약도를 보여줍니다.
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산업 소비자는 수요를 주도하고 Green Ammonia의 주요 역할을 정의합니다.
산업체 소비자는 친환경 암모니아 시장의 주요 동력으로, 전체 매출의 77.97%를 차지합니다. 이는 친환경 암모니아가 수많은 산업 공정에서 중요한 원료인 기존 암모니아를 직접 탈탄소화하여 대체하기 때문입니다. 비료 산업은 이러한 소비자 중 가장 중요한 분야로, 전통적으로 질소 기반 비료 생산에 암모니아를 사용해 왔습니다. 친환경 암모니아로의 전환을 통해 비료 산업은 지속 가능한 농업의 시급한 목표인 탄소 발자국을 획기적으로 줄일 수 있습니다. ATOME이 파라과이에 계획 중인 6억 3천만 달러 규모의 시설과 같은 프로젝트는 26만 톤의 친환경 비료를 생산하여 이러한 수요를 직접적으로 공략할 계획입니다.
비료 외에도 친환경 암모니아 시장은 필수적인 에너지 운반체이자 저감하기 어려운 산업 분야의 청정 연료로서 주목을 받고 있습니다. 예를 들어, 해운 업계는 국제해사기구(IMO)가 설정한 엄격한 배출 감축 목표를 충족하기 위해 친환경 암모니아에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. BHP 그룹은 2025년 7월 암모니아 연료 벌크선 두 척을 계약했는데, 이 선박들은 항해 중 배출가스를 최대 95%까지 감축할 것으로 예상됩니다. 화학 산업 또한 암모니아를 광범위하게 활용하고 있으며, 제조 공정의 탈탄소화를 위해서는 친환경 대체 에너지의 확보가 매우 중요합니다.
이러한 산업 최종 사용자들의 강력한 수요는 자본 집약적인 친환경 암모니아 프로젝트 개발에 필요한 재정적 안정성과 시장 확실성을 제공합니다. 친환경 암모니아 시장의 정부와 산업 컨소시엄은 이러한 관계를 적극적으로 육성하고 있으며, 예를 들어 인도의 국가 친환경 수소 미션(National Green Hydrogen Mission)은 국내 비료 부문의 친환경 암모니아 도입을 가속화하기 위한 인센티브를 제공하고 있습니다. 생산자와 산업 소비자 간의 이러한 공생 관계는 글로벌 친환경 암모니아 시장 성장의 기반이 되며, 대규모 시설에서 생산되는 방대한 양의 친환경 암모니아가 신뢰할 수 있는 최종 시장을 확보할 수 있도록 보장합니다.
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지역분석
아시아 태평양 지역, 글로벌 그린 암모니아 시장 선도적 지위 확보
아시아 태평양(APAC) 지역은 그린 암모니아 시장의 세계적 중심지로 확고히 자리매김했으며, 2033년까지 50.48%의 압도적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 대규모 프로젝트 파이프라인, 상당한 투자 약속, 그리고 특히 인도, 중국, 호주의 강력한 정부 지원에 힘입은 것입니다. 인도에서는 아바다 그룹(Avaada Group)과 같은 유수 기업들이 오디샤주에 연간 110만 톤 규모의 공장을 개발하고 있으며, 오시오르 에너지(Ocior Energy)는 40억 달러를 투자하여 구자라트주에 연간 100만 톤 규모의 프로젝트를 추진하고 있습니다. 마찬가지로, 얌나코(YamnaCo)는 2025년 7월, 19억 달러를 투자하여 안드라프라데시주에 연간 100만 톤 규모의 공장을 건설하는 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
녹색 암모니아 시장 전반의 지역적 성장세는 전략적 인프라 및 구매(offtake) 개발로 더욱 확연히 드러납니다. 호주의 깁슨 아일랜드 프로젝트는 지연에도 불구하고, ARENA로부터 FEED(기본 엔지니어링 및 설계) 연구에 1,370만 호주 달러의 보조금을 지원받았으며, 40만 톤의 녹색 암모니아 생산을 목표로 하고 있습니다. 전력 및 산업 분야의 수요 증가에 대응하기 위해 일본 미쓰비시 중공업은 2025년 인도산 녹색 암모니아 수입을 위한 물류 계획 수립 연구를 시작했습니다. UAE에서는 2027년부터 연간 100만 톤의 저배출 암모니아를 생산하는 시설 건설이 2024년 6월에 시작되었습니다. 한국 또한 혼소(혼소) 사업을 통해 수요를 촉진하고 있으며, 2025년까지 암모니아를 활용하는 석탄 화력 발전소 24기를 건설할 계획입니다.
유럽, 미래 공급 확보 위해 전략적으로 수입 인프라 구축
유럽은 친환경 암모니아 시장의 주요 수요 중심지로서 적극적으로 자리매김하고 있으며, 야심찬 탈탄소화 목표 달성을 위해 대규모 수입 및 유통 인프라 구축에 집중하고 있습니다. 로테르담 항은 이러한 전략의 핵심이며, OCI의 터미널 확장을 통해 처리 용량이 연간 120만 톤으로 증가할 예정입니다. 또한, VTTI는 2024년 12월 로테르담과 앤트워프 터미널의 암모니아 저장 및 분해 시설에 대한 시장 관심을 파악하기 위해 오픈 시즌을 시작했습니다. 이러한 개발은 향후 수입 암모니아를 수용하고 산업용 수소로 전환하는 데 매우 중요합니다.
이러한 미래 공급량을 확보하기 위해 독일은 H2Global 수입 제도를 통해 적극적인 역할을 수행해 왔습니다. 2024년 7월, 이 프로그램은 페르티글로브(Fertiglobe)와 2027년부터 2033년까지 누적 공급량 최대 39만 7천 톤의 친환경 암모니아 공급 계약을 체결했습니다. 이집트 친환경 암모니아 시장 내 생산 시설에서 2027년에 1만 9천 5백 톤의 최초 공급이 예정되어 있습니다. 독일 정부는 이러한 장기 구매 계약을 인수하기 위해 H2Global의 '이중 경매' 메커니즘에 44억 3천만 유로(약 6조 4천억 원) 상당의 예산을 배정했습니다. 항만 당국과 정부 기관 간의 이러한 공조는 회복력 있는 친환경 암모니아 수입 시장을 구축하기 위한 유럽의 전략적 접근 방식을 강조합니다.
북미는 수출 시장을 위한 대규모 생산에 집중합니다.
북미, 특히 미국 걸프만 연안과 캐나다 대서양 지역은 친환경 암모니아 시장의 주요 생산 허브로 빠르게 부상하고 있으며, 국제 수출 수요 충족에 주력하고 있습니다. 미국에서는 CF Industries가 루이지애나에 친환경 암모니아 공장을 개발하고 있으며, 2025년 생산을 시작할 예정이며, 암모니아 합성을 위한 수소 생산량은 초기 18,144톤에 달할 것으로 예상됩니다. 코퍼스 크리스티 항만 또한 2030년 가동을 목표로 연간 1천만 톤 규모의 대규모 청정 암모니아 수출 프로젝트를 준비하고 있습니다. 이러한 프로젝트들은 워배시 밸리 자원 암모니아 프로젝트에 대한 미국 에너지부의 16억 달러 대출 보증을 포함하여 정부 지원책의 강력한 지원을 받고 있습니다.
캐나다는 친환경 암모니아 시장을 더욱 뒷받침하는 세계적인 규모의 수출 지향형 프로젝트를 동시에 개발하고 있습니다. 대표적인 사례로, 뉴펀들랜드에 위치한 월드 에너지 GH2(World Energy GH2)의 누지오코닉(Nujio'qonik) 프로젝트가 있습니다. 이 프로젝트는 4GW의 풍력 발전을 이용하여 연간 약 160만 톤의 친환경 암모니아를 생산할 계획입니다. 2025년 최종 투자 결정을 앞두고 연간 40만 톤 규모의 1차 생산 단계를 목표로 하는 이 프로젝트는 이미 연방 정부로부터 9,500만 달러의 신용 한도를 확보했습니다. 상당한 공공 및 민간 투자가 뒷받침되는 이러한 대규모 생산 시설은 북미 지역을 유럽과 아시아의 주요 미래 공급처로 자리매김하고 있습니다.
전략적 투자 및 자금 조달로 글로벌 그린 암모니아 시장 확대 가속화
그린 암모니아 시장의 최고 회사
시장 세분화 개요
기술별
용량별
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