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시장 역학 

주요 요인: 전 세계적인 노동력 부족 심화 및 자동화 농업 솔루션 필요성

세계 식량 시장은 극심한 노동력 부족에 직면해 있으며, 이로 인해 로봇 수확 시스템과 같은 수확 자동화 기술 도입이 더욱 중요해지고 있습니다. 미국 농무부(USDA) 자료에 따르면, 미국 농무부는 2016년 약 100만 명의 농업 노동자를 고용했지만, 이는 이전 해에 비해 감소한 수치로, 미국 내 수확 로봇 시장의 농업 노동자 고용 감소 추세를 여실히 보여주고 있습니다. 일본에서도 마찬가지로, 농업 로봇 관련 종사자의 평균 연령이 67세 이상으로 높아졌으며, 농업 종사자 수는 2005년 220만 명에서 2018년 약 170만 명으로 줄어들었습니다. 스페인과 이탈리아 역시 지난 10년간 수만 명의 계절 농업 노동자를 잃었습니다.

개발도상국의 상황도 심각합니다. 중국 국가통계국에 따르면 2015년에서 2020년 사이, 대규모 도시 이주로 인해 중국의 농촌 노동력이 약 2,300만 명 감소했습니다. 호주 전국농민연합회는 특히 농작물 수확기에 농업 부문 일자리 부족 현상이 심각하다고 추산했습니다. 이러한 노동력 부족은 코로나19 팬데믹으로 더욱 악화되었습니다. 예를 들어 캐나다에서는 2020년에 농업 노동력이 8,000명 이상 부족하여 막대한 농작물 손실이 발생했습니다. 국제노동기구(ILO)에 따르면 2019년부터 2020년까지 농업 부문에서 연평균 약 1,600만 개의 일자리가 사라졌습니다. 또한 수확 로봇 시장이 성장하고 있는 영국에서는 농민연합회가 실시한 조사에서 2019년 농가의 약 50%가 노동력 부족 문제를 겪었다고 밝혔습니다.

UC 데이비스 보고서에 따르면, 캘리포니아 주에서는 수확 로봇 시장의 노동력 부족으로 인해 수확되지 않은 작물로 매년 약 31억 달러의 수익 손실이 발생하고 있습니다. 유럽 연합은 농업 로봇 기술 발전을 위해 호라이즌 2020 프로그램에 8천만 유로 이상을 지원했습니다. 2019년에는 존 디어(John Deere)를 비롯한 여러 기업들이 로봇 관련 기업 인수에 3억 달러 이상을 투자했습니다. 농림축산식품부 통계에 따르면, 일본 수확 로봇 시장은 2019년에 판매량이 2,500대로 증가했습니다. 또한, 이스라엘에서는 2020년까지 600개 이상의 농업 기술 스타트업이 설립될 것으로 예상되며, 이들 대부분은 노동력 부족 문제를 해결하기 위한 자동화 기술에 집중하고 있습니다.

트렌드: 수확 작업에서 실시간 데이터 수집을 위한 IoT 기기 통합

수확 작업에 사물인터넷(IoT) 기기 사용이 증가하고 있으며, 이는 효율성과 생산성 향상을 통해 농업 부문의 가치를 높일 것으로 예상됩니다. 전 세계 농업 IoT 시장은 2023년에 112억 달러 규모에 달할 것으로 추산되었습니다. 2023년 말까지 전 세계 농업 분야에서 IoT 센서, 드론, 스마트 관개 시스템 등 8,500만 대 이상의 기기가 사용될 것으로 전망되었습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 2019년 미국에서는 1,000곳 이상의 농장이 토양 수분 관리를 위해 IoT 토양 센서를 사용했습니다. 또한 호주 통계청에 따르면 2020년까지 호주에서 IoT 기술을 활용하는 농장 수는 49,000곳에 이를 것으로 예상됩니다.

또한, 수확 로봇 시장의 주요 업체들은 자사 장비에 IoT 기술을 접목하고 있습니다. 예를 들어, 존디어(John Deere)의 IoT 장치는 전 세계 20만 대 이상의 기계에 연결되어 성능 향상에 기여하고 있으며, IoT는 그중 하나입니다. 네덜란드에서는 2020년까지 약 1,500개의 온실이 기후 조건 유지를 위해 기계화된 IoT 시스템을 도입하여 연간 약 20억 유로의 경제적 효과를 거두었습니다. 중국 농업부에 따르면, 2019년에는 1만 개 이상의 농장에서 IoT 기술을 활용했습니다. 또한, 유명 농업용 드론 회사인 드론디플로이(DroneDeploy)는 2020년까지 IoT 드론을 사용하여 4천만 에이커 이상의 농지를 매핑했습니다.

사물 인터넷(IoT)의 실시간 데이터 수집 능력 덕분에 수확 로봇의 활용 방식 또한 혁신적으로 변화하고 있습니다. 하비스트 크루 로보틱스(Harvest CROO Robotics)와 같은 기업들은 과일의 수확 적기를 판단하는 데 도움을 주는 IoT 기술 탑재 로봇을 개발하여 하루 최대 8에이커(약 3.2헥타르) 규모의 농지를 수확할 수 있도록 했습니다. 2020년에는 영국의 스몰 로봇 컴퍼니(Small Robot Company)가 2,500헥타르(약 8.6헥타르) 면적에 걸쳐 잡초 방제를 위해 IoT 기반 로봇 50대를 배치했습니다. 정밀 농업 연구소(PrecisionAg Institute)의 연구에 따르면, IoT 인터페이스를 통해 가능해진 정밀 농업은 에이커당 평균 15달러의 투입 비용 절감 효과를 가져오는 것으로 나타났습니다. 

과제: 높은 초기 투자 비용으로 인해 로봇 기술의 광범위한 도입이 저해되고 있음

로봇 기술의 잠재력은 매우 크지만, 수확 로봇 시장은 높은 가격이라는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 예를 들어, 수확 로봇 장비 한 대의 평균 가격은 25만 달러를 넘어서 많은 농부들에게 큰 부담이 됩니다. 특히 미국 농무부(USDA) 기준에 따라 전체 농가의 89%를 차지하는 소규모 및 중규모 농가에게는 더욱 어려운 문제입니다. 2019년 전국농민연합(National Farmers Union)의 보고서에 따르면, 비용 등의 이유로 '10% 미만의 농가만이 로봇 기술을 활용하거나 활용할 계획'이라고 합니다. 

유럽의 수확 로봇 시장 상황은 대체로 비슷합니다. 농업 단체들은 유럽에서 약 1천만 가구가 로봇을 사용하고 있다고 추산하지만, 실제로 로봇을 도입한 농가는 극히 일부에 불과하며, 이는 주로 자금 부족 때문입니다. 한편, 호주에서는 농장 규모에 따라 로봇 착유 시스템 구축에 약 50만 호주달러가 소요되는데, 이는 호주 농업자원국(AUD)에 따르면 2020년 평균 농가 소득이 약 19만 800호주달러였던 점을 고려하면 엄청난 금액입니다. 게다가 매년 운영 및 유지 보수 비용으로 2만 달러가 추가로 발생하기 때문에 농가들이 로봇 기술을 도입하는 데 큰 걸림돌이 되고 있습니다.

은행들은 농업용 로봇 분야에 대한 투자가 큰 위험 부담을 안고 있다고 판단하여 대출을 꺼리고 있습니다. 라보뱅크(Rabobank)의 자료에 따르면, 2023년 전 세계 농업 대출 중 로봇 기술 개발을 위한 대출 비중은 단 2%에 불과했습니다. 수확 로봇 시장의 일부 지역에서는 정부 지원금과 보조금을 받고 있지만, 이는 모든 농가의 수요를 충족하기에는 턱없이 부족합니다. 2023년 유럽 공동농업정책(CAP)은 정밀 농업에 4천만 유로의 예산을 배정했지만, 유럽 농가의 1% 미만만이 혜택을 받았습니다. 인도와 같은 개발도상국에서는 농지 규모가 평균 1.08헥타르에 불과한데, 로봇 장비를 도입하려면 막대한 자금이 필요하기 때문에 큰 어려움에 직면해 있습니다.

부분 분석 

로봇 유형별 

2023년 수확 로봇 시장은 크게 성장했으며, 특히 반자율 로봇이 59.8%라는 높은 점유율로 시장을 주도했습니다. 이러한 로봇이 가장 인기를 얻게 된 이유는 일부 작업에는 인간의 감독이 필요하지만, 그 외의 작업에는 자동화가 가능하기 때문입니다. 완전 자율 로봇은 일반적으로 가격이 비싸고 구조화된 환경에서만 제대로 작동하는 반면, 반자율 로봇은 로봇이 작업을 수행하는 동안 인간의 판단을 활용할 수 있어 더욱 실용적인 대안을 제공합니다. 이러한 특징 덕분에 반자율 로봇은 다양한 작물과 농장의 변화무쌍한 환경에 대응할 수 있어 다양한 농업적 요구를 충족할 수 있습니다. 반자율 로봇의 성장을 견인한 주요 요인으로는 센서 기술의 발전, 새로운 머신러닝 알고리즘, IoT 기술 지원 등이 있습니다. 이러한 기술 발전으로 로봇은 과일 수확, 가지치기, 제초 작업 등에서 더욱 정확하고 안정적인 작업을 수행할 수 있게 되었습니다. 또한, 친환경 농업에 대한 관심이 높아짐에 따라 효율적이고 노동력을 절감하는 기술에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 반자율 로봇의 시장 점유율 확대로 이어지고 있습니다.

수확 로봇 시장에서 반자율 로봇의 농업적 활용이 증가하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 기술 발전 속도가 빠르고 집약적 농업에 대한 수요가 높은 만큼, 반자율 로봇 도입이 두드러지게 증가하고 있습니다. 유럽과 북미 지역이 그 뒤를 이어 농업 혁신을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 아그로봇(Agrobot), 하베스트 크루 로보틱스(Harvest CROO Robotics), FF로보틱스(FFRobotics)와 같은 기업들이 혁신적이고 창의적인 아이디어로 업계를 선도하며 반자율 로봇 시장을 크게 발전시켰습니다. 아그로봇의 버그 진공 청소기(Bug Vacuum)와 FF로보틱스의 로봇 손은 섬세한 작물도 높은 정확도로 수확할 수 있어 작물 손실을 최소화하는 뛰어난 기술의 대표적인 예입니다. 이러한 로봇들은 농업 분야의 노동력 수요를 2만 명까지 줄이는 효과를 가져왔으며, 농업 노동력 문제 해결에 크게 기여하고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 반자율 로봇의 적용 범위 또한 더욱 확대될 것이며, 이는 수확 로봇 시장에서 반자율 로봇의 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별 

응용 분야별로 살펴보면, 57.2% 이상의 매출 점유율을 차지하는 야외 농업 부문이 전 세계 수확 로봇 시장을 주도하고 있습니다. 야외 농업은 온실 농업에 비해 규모가 훨씬 크기 때문에 효율적인 경작 관리를 위해 자동화된 시스템이 필수적입니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 2천만 에이커의 토지가 로봇을 이용해 경작되었으며, 이는 야외 환경에서 자율 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한, 야외 농장에서는 더욱 다양한 작물을 재배하기 때문에 작물 종류와 재배 환경에 따라 각기 다른 로봇 시스템이 필요합니다. 게다가, 야외 환경은 지형이 고르지 않거나 기상 조건이 좋지 않은 등 여러 어려움이 따르기 때문에 강력하고 유연한 로봇 시스템 개발이 더욱 시급합니다. 

온실과 같은 보호된 환경과는 대조적으로, 실외 재배지는 상대적으로 면적이 작다는 점에서 수확 로봇 시장에 제약이 있습니다. 전 세계적으로 온실 면적은 약 50만 에이커로 추산되는데, 이는 넓은 면적에는 자동화가 필요하지 않다는 것을 의미합니다. 그러나 정밀하고 제어된 환경에 대한 수요가 증가함에 따라 로봇에 대한 필요성도 커지고 있지만, 실외 재배지만큼의 수요는 아닙니다.

Astute Analytica의 수확 로봇 시장 보고서에 따르면, 2023년 야외 수확 로봇 및 장비에 대한 투자는 총 30억 달러에 달했으며, 온실 기술에 대한 투자액은 5억 달러에 그쳤습니다. 또한 북미와 유럽과 같은 주요 농업 지역의 규제 정책 및 지원 시스템은 야외 로봇 기술 발전을 적극적으로 장려해 왔습니다. 이러한 노력은 해당 지역에서 야외 로봇 농업을 지원하는 1,200건의 정부 지원 사업에서 확인할 수 있습니다. 2023년 전 세계 150만 명의 농부가 농업용 로봇을 사용한다고 밝혔는데, 이는 가정용 로봇 사용의 70%가 야외에서 이루어졌음을 의미합니다. 이는 대규모 농장의 자동화에 대한 수요와 성장 필요성이 매우 높다는 것을 보여줍니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 수확 로봇 시장의 제조와 소비 모두에서 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 로봇 기술 시장은 2023년에 약 437억 달러에 달했는데, 이는 자동화 기술, 특히 농업 부문에 대한 투자가 상당히 활발했음을 보여주는 지표입니다. 같은 해에 이 지역에는 약 403,727대의 산업용 로봇이 도입되어 전 세계에 설치된 총 553,052대의 약 73%를 차지했습니다. 이러한 대규모 도입은 농업 효율성과 생산성 향상을 위해 첨단 기술을 적극적으로 활용하려는 이 지역의 목표를 더욱 강조합니다. 중국, 인도, 일본은 농업 경제 규모가 큰 개발도상국으로, 수확 로봇 도입을 통해 식량 안보를 강화하고 농업 효율성을 높일 것으로 기대됩니다. 아시아 태평양 지역의 빠른 기술 발전과 정밀 농업의 확산으로 인해 2032년에는 전 세계 수확 로봇 시장 규모가 42억 1,800만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​수확 로봇 시장은 향후 몇 년 동안 눈에 띄는 성장세를 보이며 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 특히 2023년에는 유럽이 전체 산업용 로봇 판매량의 15%인 82,957대를 기록하며 자동화 분야에서 인상적인 성과를 보여주었습니다. 유럽 농업용 로봇 시장은 2024년 말까지 59억 9,427만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일, 네덜란드, 프랑스와 같은 국가들은 필요한 기술 자원과 탄탄한 농업 산업을 바탕으로 수확 로봇 도입을 선도하고 있습니다. 전 세계 산업용 로봇 시장 또한 2029년까지 356억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 유럽이 이러한 성장에 크게 기여할 것으로 보입니다. 유럽에서 유기농 및 지속 가능한 농업에 대한 관심이 높아짐에 따라 수확 로봇에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 수확 로봇은 환경적으로 지속 가능한 농업 방식을 위한 해결책이 될 수 있기 때문입니다.

유럽 ​​수확 로봇 시장은 주요 업체들이 활발하게 활동하며 산업 발전과 성장을 주도하는 특징을 보입니다. 기업들은 유럽 농업의 특성에 맞춘 첨단 로봇 솔루션 개발에 매진하고 있습니다. 정부의 지원 또한 중요한 역할을 담당하고 있으며, 자동화를 통해 생산성을 향상시키고 인력을 절감하는 것을 목표로 하는 정책과 프로그램을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 위원회는 농업 생태계의 현대화를 위해 로봇 기술을 포함한 디지털 농업 기술 적용을 장려하는 사업에 자금을 지원해 왔습니다.

수확 로봇 시장의 주요 업체들

• 아그로봇
• 도그투스 테크놀로지스 리미티드
• FFRobotics
• 그린 로봇 기계 주식회사
• 수확 자동화
• 하비스트 크루
• 다른 저명한 플레이어

토마토 수확 회사

• 세레스콘 BV
• 파나소닉
• 에너지드 테크놀로지스 코퍼레이션
• 네 명의 재배자
• 메토모션
• 루트 알 주식회사
• 토르투가 농업 기술 주식회사
• 앱하베스트
• 이나호 주식회사
• 덴소 디자인
• 시헬름
• 세르톤 수확 로봇
• 스퀴즈
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

로봇 유형별

• 반자율 로봇
• 완전 자율 로봇

수확 유형별

• 과일 수확
• 채소 수확
  • 잎채소
    • 호박
    • 상추
    • 양배추
    • 기타
• 과일 채소
  • 토마토
  • 오이
  • 오크라
  • 기타
• 씨앗 채소
  • 에구시 멜론
  • 이토 멜론
  • 기타
• 뿌리채소
  • 고구마
  • 아일랜드 감자
  • 당근
  • 무
  • 기타
• 향료
  • 고추
  • 마늘
  • 바질
  • 기타
• 곡물 수확
• 기타

애플리케이션 별

• 야외 농업
• 온실 농업

채소 수확 애플리케이션으로

• 야외 농업
  • 잎채소
    • 호박
    • 상추
    • 양배추
    • 기타
• 과일 채소
  • 토마토
  • 오이
  • 오크라
  • 기타
• 씨앗 채소
  • 에구시 멜로
  • 이토 멜론
  • 기타
• 뿌리채소
  • 고구마
  • 아일랜드 감자
  • 당근
  • 무
  • 기타
• 향료
  • 고추
  • 마늘
  • 바질
  • 기타
  • 온실 농업
• 잎채소
  • 호박
  • 상추
  • 양배추
  • 기타
• 과일 채소
  • 토마토
  • 오이
  • 오크라
  • 기타
• 씨앗 채소
  • 에구시 멜론
  • 이토 멜론
  • 기타
• 뿌리채소
  • 고구마
  • 아일랜드 감자
  • 당근
  • 무
  • 기타
• 향료
  • 고추
  • 마늘
  • 바질
  • 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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  • 남아메리카의 나머지 지역