시장 시나리오

수확 로봇 시장은 2023년에 US$ 8억 5330만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 21.2%로 성장하여 2032년까지 US$ 48억 1530만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

최근에는 세계 인구 증가와 농업 문제 증가에 따른 식량안보 강화의 필요성이 높아 수확로봇 시장의 중요성이 크게 부각되고 있다. 2050년까지 전 세계 인구가 25억 명 증가해 농업 시스템에 대한 압박도 더욱 커질 것이라는 예상이 있습니다. 동시에 농업 부문의 노동력 부족으로 인해 막대한 손실이 발생했으며 매년 노동력 부족으로 인해 발생하는 음식물 쓰레기가 약 3천만 톤에 이릅니다. 이러한 과제는 식량 생산 수준을 유지하기 위해 수확 로봇과 같은 스마트 농업 로봇의 사용이 필요함을 나타냅니다.

수확 로봇의 최근 발전은 이 분야의 진전을 보여줍니다. 예를 들어, 케임브리지 대학이 개발한 야채 따기 로봇은 쉬지 않고 일하는 평균 인간보다 작업 시간이 길어서 지구력과 효율성이 더 높은 것으로 보고되었습니다. 또한 스마트 농업 개념은 2023년 유럽 연합으로부터 1억 달러 이상을 받았으며 상당한 금액이 로봇 기술의 연구 및 구현에 사용되었습니다. 수확로봇 시장의 이러한 추세는 확산되고 있는 반면, 일본과 미국은 현장자동화 예산을 늘리고 있다. 실제로 일본에서는 기술이 더욱 실현 가능해지고 실제로 성공함에 따라 농업용 로봇 장비의 내부 판매가 15% 이내 증가했습니다.

농업에 스마트 농업을 도입하면 IoT, 센서, 로봇 및 드론 광고를 통해 시나리오가 엄청나게 변화됩니다. 2023년 전 세계 스마트 농업 시장의 총 가치는 200억 달러로 그 활용도가 높아졌다. 농업에서의 드론 사용은 더 나은 작물 모니터링과 더 효과적인 자원 활용에 도움이 되었으며, 전 세계적으로 백만 대 이상의 드론이 판매되어 수확 로봇 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 또한, 정밀농업의 출현으로 농약과 비료의 사용으로 인해 연간 10억 달러 이상의 농업비용 절감 효과가 나타났습니다. 식품 품목을 추적하고 작업 절차를 개선하면 수확 로봇 및 기타 관련 기술이 미래의 문제가 아니라 농업을 변화시켜 식품 생산을 보다 효율적이고 지속 가능하게 만드는 데 필수적인 부분이라는 결론에 도달합니다.

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시장 역학 

동인: 노동력 부족 증가와 전 세계적으로 자동화된 농업 솔루션의 필요성

세계 식품 시장은 극심한 인력 부족에 직면해 있어 로봇 수확기 시스템과 같은 수확 자동화를 통합하는 것이 더욱 중요합니다. 미국 수확 로봇 시장에서 고용된 농장 근로자의 수는 USDA에 따르면 계속 감소하고 있으며, 2016년에는 약 100만 명이 농장 근로자로 고용되었는데, 이는 이전 연도에 비해 감소한 수치입니다. 일본의 경우에도 농장 수확 로봇을 다루는 인구의 전체 연령이 현재 67세 이상이고 농업에 종사하는 사람의 수가 2005년 220만 명에서 2018년 약 170만 명으로 줄었습니다. 마찬가지로 스페인과 이탈리아에서는 지난 10년 동안에만 수만 명의 계절 농업 근로자가 손실되었다고 보고했습니다.

개발도상국의 상황도 심각하다. 중국 국가통계국은 2015년부터 2020년 사이 중국의 농촌 노동력이 도시 지역으로의 대규모 이주로 인해 약 2,300만 명 감소했다고 보고했습니다. 전국농민연맹(National Farmers' Federation)은 농업 근로자 수가 특히 성수기 동안 호주 농업 분야의 일자리 공석을 채우는 데 필요한 것보다 26,000명 적은 것으로 추산합니다. 이러한 노동력 부족은 코로나19 팬데믹으로 인해 더욱 악화됐다. 예를 들어 캐나다에서는 2020년에 8,000명 이상의 농업 종사자가 부족했고 엄청난 양의 농작물이 손실되었습니다. 국제노동기구(International Labour Organization)에 따르면, 2019년부터 2020년까지 연간 평균 약 1,600만 개의 일자리로 구성된 농업 고용 기회가 손실되었습니다. 또한 영국에서는 수확 로봇 시장과 함께 농민 연합(Union of Farmers)이 설문 조사에서 밝혔습니다. 2019년에는 농장의 약 50%가 노동력 부족 문제를 겪었습니다.

UC 데이비스 보고서에 따르면 캘리포니아주 수확 로봇 시장의 인력 부족으로 인해 작물이 수확되지 않아 매년 약 31억 달러의 매출 손실이 발생하고 있다. 유럽연합은 농업 로봇 공학을 발전시키기 위해 Horizon 2020에 8천만 유로가 넘는 자금을 지원했습니다. 2019년 존 디어(John Deere)와 다른 회사들은 로봇 공학 분야 인수에 약 3억 달러 이상을 쏟아부었습니다. 농업부 통계에 따르면 일본 수확 로봇 시장은 2019년 농업용 로봇 판매량이 2,500대로 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 이스라엘은 2020년까지 600개 이상의 농업 기술 스타트업을 보유할 것으로 보고되며 그 중 대부분은 농업에 집중되어 있습니다. 노동 문제를 해결하는 자동화.

추세: 수확 작업에서 실시간 데이터 수집을 위한 IoT 장치 통합

수확을 위한 사물인터넷(IoT) 장치의 사용이 증가하고 있으며, 이는 효율성과 생산성을 향상시켜 농업 부문의 가치를 더할 것입니다. 2023년 전 세계 농업 IoT 시장 규모는 112억 달러로 추산됩니다. 2023년 말까지 IoT 센서, 드론, 스마트 관개 시스템 등 8,500만 개가 넘는 장치가 전 세계적으로 농업에 사용되고 있는 것으로 추정됩니다. USDA에 따르면 미국에서는 2019년 1000개 이상의 농장에서 수분 관리를 위해 IoT 토양 센서를 사용했습니다. 또한, 호주 통계청에 따르면 IoT 기술을 활용하는 농장의 수는 2020년까지 호주에서 49,000개에 달할 것입니다.

또한 수확 로봇 시장의 주요 업체들은 장비에 IoT를 내장하고 있습니다. 예를 들어 John Deere IoT 장치는 성능 향상을 위해 전 세계 200,000개 이상의 기계에 연결되어 있으며 IoT는 사용되는 기술 중 하나입니다. 또한 네덜란드에서는 연간 약 20억 유로에 달하는 기후 조건을 유지하기 위해 2020년까지 약 1,500개의 온실에서 기계화된 IoT 시스템을 사용했습니다. 또한 중국 농업부에 따르면 2019년에는 10,000개 이상의 농장에서 IoT 접근 방식을 구현했습니다. 또한 2020년까지 저명한 농업용 드론 회사인 DroneDeploy는 IoT 드론을 사용하여 4천만 에이커가 넘는 농지를 매핑했습니다.

실시간으로 데이터를 수집하는 IoT의 능력 덕분에 수확 로봇도 수확 기술을 사용하여 변화하고 있습니다. Harvest CROO Robotics와 같은 회사에서는 기술 배포 로봇을 개발하여 하루 최대 8에이커의 수확 로봇을 수확할 수 있도록 과일의 정확성을 판단하는 데 도움을 주었습니다. 2020년 영국의 Small Robot Company는 2,500헥타르에 잡초 제거를 위해 IoT 지원 로봇 50대를 배치했습니다. PrecisionAg Institute의 연구에 따르면 IoT 인터페이스를 통해 가능해진 정밀 농업 관행은 에이커당 평균 15달러의 입력 비용을 줄이는 것으로 나타났습니다. 

과제: 높은 초기 투자 비용으로 인해 로봇 기술의 광범위한 채택이 방해됨

로봇 응용 분야의 잠재력이 탁월함에도 불구하고 수확 로봇 시장은 높은 가격이라는 심각한 도전에 직면해 있습니다. 예를 들어, 단일 수확 로봇 장비의 평균 금액은 미화 250,000달러를 초과하므로 수많은 농부의 비용이 크게 절감됩니다. 미국 농무부의 89%에 해당하는 소규모부터 중규모 농장의 경우 상당히 어려워집니다. 2019년 전국농민연맹이 발표한 논문에서는 무엇보다도 비용 문제로 인해 '로봇 기술 접근을 사용하거나 사용할 계획을 갖고 있는 농민이 10% 미만'인 상황을 그림으로 제시했습니다. 

유럽 ​​수확 로봇 시장의 상황은 거의 동일합니다. 농업 단체에서는 유럽의 실무자 수(약 1,000만 농장)를 추산합니다. 그러나 로봇화를 도입한 농장은 극히 일부에 불과하며 이는 주로 자금 부족 때문입니다. 한편, 호주에서는 로봇 착유 시스템을 구축하기 위해 농장 소유 규모에 따라 약 AUD 500,000를 지출해야 하며, 호주 통계에 따르면 2020년 평균 농장 소득이 약 AUD 190,800이었다는 점을 감안하면 이 금액은 엄청난 것으로 보입니다. 농업자원국 버튼. 운영 및 유지 관리를 위해 이미 매년 20,000달러를 추가로 지불해야 한다는 점은 말할 것도 없고, 이는 농부들 사이에서 이러한 기술을 통합하는 데 충분히 실망스러웠습니다.

은행들은 농업용 로봇 분야에 대한 투자가 리스크가 크기 때문에 대출을 꺼린다. Rabobank의 데이터에 따르면 2023년에 로봇 공학과 같은 기술을 통한 발전을 목표로 하는 전 세계 농업 대출의 비율은 2%에 불과했습니다. 수확 로봇 시장의 일부 장소에는 정부 자금과 보조금이 있지만 일반적으로 누구에게도 서비스를 제공하기에는 충분하지 않습니다. 2023년 공동 농업 정책은 정밀 농업에 4천만 유로의 예산을 할당했으며 이는 유럽 농민의 1% 미만에게 도움이 되었습니다. 예를 들어 인도와 같은 개발도상국에서는 농업의 일반적인 농장 규모가 1.08헥타르에 달합니다. 그러나 로봇 장비를 구입하려면 많은 자금이 필요하므로 어려운 일입니다.

부분 분석 

로봇 유형별 

2023년 수확 로봇 시장은 크게 성장해 반자율 로봇이 59.8%의 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있다. 이러한 로봇이 가장 인기 있는 유형이 된 이유는 일부 작업에 대해 사람의 감독을 받으면서 자동화할 수 있기 때문입니다. 그러나 일반적으로 비용이 많이 들고 구조화된 환경을 처리할 때만 잘 작동하는 것처럼 보이는 완전 자율 로봇과 달리 반자율 로봇은 로봇이 작업을 수행하는 동안 인간의 측면을 사용하여 결정을 내림으로써 보다 실용적인 대안을 제공합니다. 이러한 조합으로 인해 다양한 작물과 농장의 다양한 조건을 처리할 수 있어 다양한 농업 요구 사항이 가능해집니다. 이들의 성장을 책임지는 중요한 요소 중 일부는 센서 기술의 개선, 새로운 기계 학습 알고리즘 및 과일 따기, 가지치기, 제초와 같은 작업을 수행하는 동안 자동으로 더 정확하고 안정적으로 만드는 IoT 지원입니다. 더욱이, 친환경 농업 관행에 대한 강조가 높아짐에 따라 이제 효과적이고 효율적인 노동력 절약 기술에 대한 수요가 더 많아지고 이에 따라 시장 도달 범위가 확대됩니다.

수확 로봇 시장에서는 농업 분야에서 반자율 로봇의 활용이 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 이 지역의 가속화되는 기술 성장과 집약적 농업에 대한 막대한 요구 사항을 명확히 보여주는 중요한 채택 국가로 부상했습니다. 그 다음은 유럽과 북미로, 농업을 더 나은 방향으로 변화시키려는 노력을 강조합니다. 이러한 로봇 시장은 Agrobot, Harvest CROO Robotics 및 FFRobotics와 같은 회사가 창의적이고 새로운 아이디어로 업계를 선도하면서 크게 발전했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. Agrobot의 Bug Vacuum과 FFRobotics의 로봇 손은 섬세한 작물을 선택할 수 있고 정확도가 높아 낭비를 최소화할 수 있는 기술의 훌륭한 예입니다. 반면, 이 로봇은 농업 분야의 인력 수요를 20,000명까지 줄였으며, 이는 산업계의 노동 문제 해결에 얼마나 도움이 되는지 보여줍니다. 기술이 계속 변화함에 따라 반자율 로봇의 적용 범위도 넓어져 수확 로봇 부문에서 더욱 강력한 입지를 확보하는 데 도움이 될 것입니다.

애플리케이션 별 

애플리케이션의 경우, 57.2% 이상의 매출 점유율을 차지하는 실외 부문이 글로벌 수확 로봇 시장을 지배하고 있습니다. 수확 로봇의 사용은 더 넓은 면적을 효과적으로 관리하고 포괄하기 위해 재배 자동화가 필요한 엄청난 규모의 야외 농업 관행으로 인해 온실 농업에 비해 야외 농업 관행에 널리 사용됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 2천만 에이커의 토지가 로봇의 도움으로 경작되었으며, 이는 실외 환경 내에서 자율 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 또한 야외 농장에서는 다양한 종류의 작물과 다양한 조건을 재배하기 위해 다양한 로봇 시스템이 필요한 다양한 작물을 재배합니다. 또한, 실외 환경에는 고르지 않은 지형이나 기상 조건 등의 어려움이 있어 강력하고 유연한 로봇 시스템의 개발이 가속화됩니다. 

실외 부문은 보호된 온실 환경과 달리 비교적 작은 적용 범위로 인해 피킹 로봇 마케팅 제약에 직면해 있습니다. 크기가 작기 때문에 온실은 전 세계적으로 약 500,000에이커에 달하는 것으로 추산됩니다. 이는 광대한 지역에 어떤 종류의 자동화도 필요하지 않음을 의미합니다. 그러나 정밀하고 통제된 환경에 대한 필요성이 증가함에 따라 로봇에 대한 필요성이 생기지만 실외만큼은 그렇지 않습니다.

수확 로봇 시장에 대한 Astute Analytica의 보고서에 따르면 야외 수확 로봇 및 장비에 대한 투자는 온실 기술에 투자된 5억 달러와 비교하여 2023년에 총 30억 달러에 이르렀습니다. 또한 북미, 유럽 등 주요 농업 지역의 규제 정책 및 지원 시스템에서는 실외 로봇의 발전을 강조해 왔습니다. 이는 이 지역에서 야외 로봇 농업을 장려하는 1,200개의 정부 지원 이니셔티브에 반영됩니다. 2023년에는 전 세계 150만 명의 농민이 농업용 로봇을 사용한다고 주장했는데, 이는 국내 적용 사례의 70%가 실외에 있다는 것을 의미하며, 이는 대규모 농장의 자동화에 대한 수요와 성장의 필요성이 더 높다는 사실을 더욱 부각시킵니다.

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지역분석 

아시아 태평양은 수확 로봇 시장의 제조 및 소비 모두에서 여전히 지배적입니다. 아시아 태평양 지역의 로봇 기술 시장은 2023년에 약 437억 달러에 이르렀으며, 이는 특히 농업 부문에서 자동화 기술에 대한 투자가 상당히 많았음을 나타냅니다. 그 해 이 지역은 약 403,727대의 산업용 로봇을 도입해 전 세계에 설치된 전체 로봇 553,052대 중 약 73%에 달하는 규모를 기록했다. 이러한 대규모 채택은 농업 효율성과 생산을 높이기 위해 최첨단 기술을 배포하려는 지역의 목표를 더욱 강조합니다. 중국, 인도, 일본은 농업 경제 규모가 큰 개발도상국으로, 수확 로봇의 보급과 함께 식량 안보 강화와 농업 효율성 향상에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한 아시아 태평양 지역의 급속한 기술 발전과 정밀 농업의 광범위한 사용으로 인해 2032년까지 전 세계 수확 로봇 시장은 42억 1,800만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽의 수확 로봇 시장은 향후 몇 년간 주목할만한 성장이 예상되면서 중요한 시장으로 변모하고 있습니다. 또한 2023년에는 자동화 측면에서도 인상적인 성과를 기록할 수 있었습니다. 유럽은 82,957대로 전체 산업용 로봇 판매량의 15%를 기록했습니다. 유럽의 농업용 로봇 시장은 2024년 말까지 59억 9427만 달러 규모로 성장할 것으로 알려졌다. 독일, 네덜란드, 프랑스 등도 수확 로봇 도입에 앞장서고 있다. 그들은 필요한 기술 자원을 보유하고 있으며 강력한 농업 산업을 보유하고 있습니다. 글로벌 산업용 로봇 시장도 2029년에는 356억8000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 유럽이 이러한 성장에 크게 기여할 것으로 예상된다. 보다 유기농적이고 지속 가능한 농업에 대한 유럽의 지지는 환경적으로 지속 가능한 농업 관행에 대한 솔루션이 될 수 있기 때문에 수확 로봇에 대한 수요를 촉진할 가능성이 높습니다.

유럽의 수확 로봇 시장은 산업의 발전과 성장을 촉진하는 주요 업체들의 건전한 존재가 특징입니다. 기업들은 유럽 농업의 특성에 맞는 고급 로봇 솔루션을 개발하는 데 참여하고 있습니다. 자동화를 사용하여 생산성을 향상하고 인력을 줄이는 것을 목표로 하는 정책과 프로그램을 갖춘 정부 이니셔티브도 마찬가지로 중요합니다. 예를 들어, 유럽연합 집행위원회는 농업 생태계를 더욱 현대화하기 위해 로봇 공학을 포함한 디지털 농업 기술의 적용을 장려하는 노력에 자금을 지원했습니다.

수확 로봇 시장의 최고 플레이어

• 애그로봇
• Dogtooth Technologies Limited
• FF로보틱스
• 그린 로봇 기계 Pvt. 주식회사
• 수확 자동화
• 하베스트 크루
• 다른 저명한 플레이어

토마토 수확기 회사

• 세레스콘 BV
• 파나소닉
• 에너지드 테크놀로지스 코퍼레이션
• 4명의 재배자
• 메토모션
• 주식회사 루트알
• Tortuga 농업 기술, Inc.
• Appharvest
• 이나호(주)
• 덴소 디자인
• 자이헬름
• Certhon 수확 로봇
• 스퀴즈
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

로봇 유형별

• 반자동 로봇
• 완전 자율 로봇

수확 유형별

• 과일 수확
• 야채 수확
  • 잎채소
    • 호박
    • 상추
    • 양배추
    • 기타
• 과일 야채
  • 토마토
  • 오이
  • 오크라
  • 기타
• 종자채소
  • 에구시 멜론
  • 이토멜론
  • 기타
• 뿌리채소
  • 고구마
  • 아일랜드 감자
  • 당근
  • 래디쉬
  • 기타
• 향료
  • 고추 고추
  • 마늘
  • 바질
  • 기타
• 곡물 수확
• 기타

애플리케이션 별

• 야외 농업
• 온실 농업

야채 수확 응용 프로그램으로

• 야외 농업
  • 잎채소
    • 호박
    • 상추
    • 양배추
    • 기타
• 과일 야채
  • 토마토
  • 오이
  • 오크라
  • 기타
• 종자채소
  • 에구시 멜로
  • 이토멜론
  • 기타
• 뿌리채소
  • 고구마
  • 아일랜드 감자
  • 당근
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• 향료
  • 고추 고추
  • 마늘
  • 바질
  • 기타
  • 온실 농업
• 잎채소
  • 호박
  • 상추
  • 양배추
  • 기타
• 과일 야채
  • 토마토
  • 오이
  • 오크라
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• 종자채소
  • 에구시 멜론
  • 이토멜론
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  • 아일랜드 감자
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• 향료
  • 고추 고추
  • 마늘
  • 바질
  • 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
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  • 일본
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  • 아세안
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• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
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  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
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  • 남아메리카의 나머지 지역