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HCFO-1233zd는 2025년 탄소중립 경제를 위한 궁극적인 "골디락스" 자산일까요?

HCFO-1233zd(트랜스-1-클로로-3,3,3-트리플루오로프로펜)의 세계 시장은 2025년을 마무리하며 고가의 틈새 화학 물질에서 중요한 산업 기반으로 근본적으로 전환되었습니다. 키갈리 개정안과 같은 국제 규제가 지구 온난화 지수(GWP)가 높은 수소불화탄소(HFC)에 대한 규제를 강화함에 따라, HCFO-1233zd는 업계의 "골디락스" 솔루션으로 떠올랐습니다. 이 물질은 불연성이고, GWP가 약 1로 매우 낮으며, 우수한 열역학적 효율을 제공합니다. 과거 몇 년간 나타났던 변동성과는 달리, 시장은 이제 공격적인 성숙 단계에 접어들었습니다. 당사의 심층 가치 평가 모델에 따르면 2025년 말 기준 전 세계 HCFO-1233zd 시장 규모는 약 4억 8,500만 달러이며, 2032년까지 12억 달러로 급증할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 14.3%의 견조한 성장률을 나타냅니다.

현재 전 세계 HCFO-1233zd 소비량은 연간 18,000~22,000톤에 달하며, 2020년의 6,000톤에서 급격하고 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 성장세는 단순히 자연스러운 것이 아니라 규제와 기술 발전에 힘입은 결과이며, 친환경 건축 및 산업 탈탄소화 분야의 끊임없는 수요를 충족시키기 위한 설비 확충이 어려운 공급 우위 시장을 형성하고 있습니다. 2026년 이후의 전망은 명확합니다. HCFO-1233zd는 더 이상 단순한 대안이 아니라 향후 10년간 열 관리의 핵심 동력이 될 것입니다.

HCFO-1233zd에 대한 폭발적인 수요를 촉발하는 거시경제적 요인은 무엇일까요?

HCFO-1233zd 시장의 전례 없는 수요 급증세는 규제 강화, 안전성 강조, 산업용 열펌프 붐이라는 세 가지 요인에 의해 재편되고 있습니다. 주요 촉매제는 규제 환경입니다. 2024년 EU의 F-가스 규정 개정안과 미국의 AIM 법안 전면 시행으로 HFC-245fa와 같은 기존 발포제는 발포 및 특정 냉각기 용도에서 사실상 사용이 금지되었습니다. 제조업체들은 4세대 하이드로플루오로올레핀(HFO)으로 전환할 수밖에 없게 되었으며, HCFO-1233zd는 성능 저하 없이 이러한 엄격한 규정을 충족하는 주요 대체재입니다.

더욱이, "A1 안전 등급 프리미엄"으로 인해 수요가 가속화되고 있습니다. 가연성 소재인 HFO-1234ze(A2L 등급)와 달리, HCFO-1233zd는 ASHRAE A1(비가연성) 안전 등급을 획득했습니다. 건설 현장의 스프레이 폼 단열재나 병원 또는 지하 데이터 센터에 설치되는 원심 냉각기와 같은 중요 분야에서는 가연성이 절대 용납될 수 없습니다. 따라서 엔지니어들은 비용보다 안전을 우선시하고 있으며, 이로 인해 HCFO-1233zd는 A2L 등급 제품보다 20~30% 높은 가격에 판매되고 있습니다. 또한, 2025년까지 산업 탈탄소화를 위한 노력이 더욱 강화될 것으로 예상되는 가운데, HCFO-1233zd는 고온 열펌프(HTHP)에 특히 적합한 소재로 주목받고 있습니다. 이러한 시스템은 폐열을 회수하여 최대 165°C의 증기를 생성함으로써 식품 및 화학 가공 분야에서 가스 보일러를 효과적으로 대체하고, 전 세계 에너지 전환에서 이 분자의 역할을 더욱 공고히 합니다.

취약한 "염소 연결고리"는 어떻게 글로벌 공급망 경제를 좌우하는가?

내재된 공급 위험과 가치 분배를 이해하려면 염소화 원료에 크게 의존하는 가치 사슬의 상류 부분을 살펴봐야 합니다. 주요 합성 경로는 무수 불화수소(HF)를 이용한 HCC-240fa(1,1,1,3,3-펜타클로로프로판)의 불소화 반응입니다. 이러한 의존성은 HCC-240fa 공급이 중국에 지리적으로 집중되어 있다는 점에서 상당한 병목 현상을 초래합니다. 이러한 지정학적 집중으로 인해 중국의 염소 또는 프로필렌 옥사이드 공급망에 차질이 생기면(에너지 규제 정책이나 수출 관세 등 어떤 이유에서든) 전 세계 HCFO-1233zd 공급에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 가치 사슬은 매우 취약하며, 가격 결정력은 하류 수요보다는 원료 공급량에 크게 좌우됩니다.

중간 단계 합성으로 넘어가면, 생산에는 막대한 자본이 투입되는 촉매 액상 불소화 설비가 필요합니다. 냉매 및 발포제에 사용되는 트랜스 시스 (Z) 이성질체를 분리하는 과정이 복잡하기 때문에 기술 진입 장벽이 상당히 높습니다. 이러한 복잡성으로 인해 시장 진입 업체 수가 제한되어 하류 유통 부문에서 과점 구조가 형성됩니다. 이 분자는 주로 특허 상표명으로 판매되어 고객들이 주요 화학 대기업과 장기 계약을 맺도록 만듭니다. 이러한 공급망에 대한 엄격한 통제는 기존 생산 업체에 높은 마진을 보장하지만 최종 사용자에게는 공급 안정성 위험을 초래합니다.

글로벌 HCFO-1233zd 과점 시장을 장악하고 있는 산업 거물들은 누구인가?

전 세계 생산 환경은 전 세계 생산 능력의 85% 이상을 장악하고 있는 '빅 4' 과점 체제로 운영되고 있습니다. 허니웰(미국)은 솔스티스(Solstice® zd) 브랜드로 시장을 선도하며 명실상부한 선두 자리를 지키고 있습니다. 허니웰은 2025년 말 전략적 행보로 첨단 소재 사업부를 독립 법인으로 분사시켜 자사 불소화학 제품 포트폴리오의 막대한 가치를 입증했습니다. 아르케마(프랑스)는 그 뒤를 바짝 쫓고 있으며, 2025년 8월 북미 발포 시장을 겨냥해 켄터키주 캘버트 시티에 연간 1만 5천 톤 규모의 대형 생산 시설을 가동하며 공급 구도를 크게 변화시켰습니다. 센트럴 글래스(일본)는 아시아 첨단 용제 시장을 장악하고 있으며, 아르케마와 전략적 파트너십을 통해 일본 냉난방 공조(HVAC) 부문의 안정적인 공급망을 확보하고 있습니다. 마지막으로, Chemours(미국)는 주로 경쟁 제품인 Opteon™ 1100(HFO-1336mzzZ)에 집중하고 있지만, 더 넓은 저GWP(지구온난화지수) 시장에서 강력한 업체로 남아 있으며, 거대한 유통망을 통해 전 세계 가격 결정에 영향을 미칩니다.

소비 측면에서 북미는 전 세계 시장의 약 35%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 주로 AIM법과 건설 부문의 엄격한 단열 기준에 힘입은 결과입니다. 미국은 스프레이 폼 단열재의 최대 소비국입니다. 유럽은 엄격한 F-가스 할당량과 Trane, Carrier, Daikin과 같은 OEM 업체의 원심식 냉각기 사용에 힘입어 30%의 점유율로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 25%의 점유율로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 중국은 지역 난방 히트 펌프와 전기 자동차(EV) 배터리 생산에 HCFO-1233zd를 빠르게 도입하면서 생산국에서 주요 소비국으로 전환하고 있습니다.

HCFO-1233zd 시장에서 아직 개발되지 않은 수익 창출 기회는 어디에 숨어 있을까요?

기존의 냉각기 및 발포 단열재 분야를 넘어, 2026년부터 2030년까지 성장을 견인할 세 가지 유망한 수익원을 확인했습니다. 그중 가장 유망한 분야는 전기차 배터리 침수 냉각입니다. 최근 2025년 연구에 따르면, 리튬 이온 배터리 침수 냉각에 HCFO-1233zd(E)와 에탄올 혼합물을 사용하면 기존 글리콜에 비해 온도 균일성이 약 50% 향상되는 것으로 나타났습니다. 350kW 이상의 초고속 충전소가 보편화됨에 따라 공랭식 냉각 방식은 점차 구식이 되어가고 있으며, 1233zd의 유전 특성과 19°C의 끓는점은 2상 침수 냉각 시스템에 이상적인 소재입니다.

한편, 정밀 용매로서 (Z) 이성체(cis-1233zd) 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. (E) 이성체의 시장이 침체되는 가운데, (Z) 이성체는 의료용 임플란트 및 항공우주 산소 시스템 세척에 사용되는 n-프로필 브로마이드(nPB)와 트리클로로에틸렌(TCE)을 대체하는 강력한 용매로 주목받고 있습니다. 이 두 물질은 발암 위험 때문에 사용이 금지될 위기에 처해 있습니다. 이 분야는 현재 연평균 8.5%의 성장률을 보이고 있으며, 이는 일반 산업용 용매 시장의 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 또한, 유기 랭킨 사이클(ORC) 분야에서도 성장 가능성이 커지고 있습니다. 소규모 시스템(10~100kW)에 1233zd를 적용하여 저온 폐열(80~150°C)을 전기로 변환하는 방식이 해양 및 중공업 분야에서 점차 확산되고 있습니다.

현재 시장의 판도를 바꾸고 있는 최첨단 트렌드는 무엇일까요?

현재 몇 가지 중요한 추세가 HCFO-1233zd 시장을 재편하고 있습니다. 가장 주목할 만한 것은 허니웰의 2025년 기업 구조조정으로 인한 "분사 효과"입니다. 이는 저GWP 불소화학물질이 더 이상 연구 개발 실험 단계가 아닌, 성숙하고 수익성이 높은 자산군으로 자리 잡았음을 월가에 알리는 신호였습니다. 이러한 변화는 해당 분야에 대한 투자 증가를 촉진했습니다. 또 다른 중요한 추세는 가격 안정화입니다. 2022년에서 2023년 사이에 나타났던 가격 급등락 이후, 대량 계약 가격은 kg당 25~35달러 범위에서 안정화되었습니다. 이는 아르케마의 신규 생산 설비 가동으로 공급 부족 현상이 완화된 데 크게 기인합니다.

더욱이, OEM 업체들은 비용 절감을 위해 혼합 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 발포체 용도에서 HCFO-1233zd를 펜탄과 같은 저렴한 탄화수소와 혼합함으로써, 제조업체들은 전체 재료 비용을 낮추면서도 불연성 안전 등급을 확보하는 데 필요한 만큼의 1233zd만 사용할 수 있습니다. 이러한 "하이브리드" 접근 방식은 이전에는 가격 때문에 사용이 어려웠던 비용에 민감한 건설 부문으로 1233zd의 잠재 시장을 확대하고 있습니다.

PFAS 규제와 같은 "블랙 스완" 위험이 시장의 흐름을 뒤흔들 수 있을까?

압도적인 낙관론에도 불구하고, 시장에는 두 가지 주요 "블랙 스완" 위험이 도사리고 있습니다. 가장 큰 위협은 PFAS/TFA 규제 불확실성입니다. HCFO-1233zd는 대기 중에서 분해되어 트라이플루오로아세트산(TFA)을 생성합니다. HFO-1234yf보다 TFA 생성량은 적지만, EU의 환경 단체들은 TFA 전구체를 "영구 화학물질"(PFAS)로 분류하도록 적극적으로 로비하고 있습니다. 2026/27년에 최종 확정될 것으로 예상되는 EU REACH 규제안에 TFA 전구체가 예외 없이 포함될 경우, 시장은 1990년대 CFC 금지 당시와 유사한 존립 위기에 직면할 수 있습니다.

두 번째 과제는 원자재 가격 급등입니다. 업계가 HCC-240fa에 크게 의존하고 있기 때문에 1233zd 가격은 전 세계 염소 순환과 불가분하게 연결되어 있습니다. 에너지 비용이 상승하고 중국의 환경 규제가 강화됨에 따라 염소 생산에 차질이 생기면 1233zd의 가격 구조에 즉각적인 충격파가 발생합니다. 이러한 취약성 때문에 생산 업체는 높은 재고 수준을 유지해야 하며, 이는 운영 자금을 묶어두고 원료 가격 변동성이 큰 시기에 마진을 압박하게 됩니다.

세그먼트 분석 

트랜스 이성질체가 탁월한 안전성과 열역학적 효율성으로 전 세계 시장을 장악하고 있습니다

트랜스-1-클로로-3,3,3-트리플루오로프로펜(Trans-1-Chloro-3,3,3-trifluoropropene)은 HCFO-1233zd 시장에서 83.6%라는 압도적인 점유율을 자랑하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 주로 해당 물질이 열 관리 분야에서 업계의 "골디락스 솔루션"으로 자리매김했기 때문입니다. 제조업체들은 끓는점이 19°C로 낮아 기체 형태의 대체 물질보다 취급이 용이하다는 점에서 이 이성질체를 선호합니다. 또한, 이 제품은 지구 온난화 지수(GWP)가 1로 낮아 키갈리 개정안의 규제 완화에도 효과적으로 대비할 수 있습니다. 아르케마(Arkema)는 북미 공급망 확보를 위해 캘버트 시티에 연간 15,000톤 규모의 대형 생산 시설을 건설하며 이러한 시장 지배력을 더욱 공고히 했습니다. 최근 시장 평가 모델에 따르면, 이 물질의 전 세계 시장 가치는 4억 8,500만 달러에 달하며, 이는 주로 트랜스 이성질체의 높은 채택률에 힘입은 결과입니다. ASHRAE A1 등급의 비가연성 인증 또한 수요를 더욱 강화하고 있으며, 대량 계약 시 kg당 25달러의 최저 가격을 보장하고 있습니다.

HCFO-1233zd 시장의 공급망은 이 특정 제품 형태를 지원하기 위해 빠르게 성숙해지고 있습니다. 허니웰은 첨단 소재 사업부에서 38억 달러의 순매출을 기록하며 이러한 불소화 용액의 엄청난 매출 규모를 강조했습니다. 이 이성질체의 전 세계 소비량은 2024년 말 기준 연간 18,000톤 이상으로 급증했습니다. 이 분자는 원심 냉각기에 필수적인데, 기존의 오존 파괴 지수(ODP)가 트랜스 이성질체의 무시할 만한 수준인 0.00024보다 높은 기존 유체를 대체하기 때문입니다. 투자자들은 이 분야에 주목하고 있으며, 전체 시장은 2032년까지 12억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 더욱이 허니웰이 첨단 소재 사업부를 분사한 것은 바로 이 화학 포트폴리오를 활용하기 위한 전략적 전환을 의미합니다.

단열 폼은 탁월한 열 관리 특성을 제공하여 응용 분야를 선도하고 있습니다

단열 발포제 부문은 HFC-245fa와 같은 높은 지구온난화지수(GWP)를 가진 기존 발포제를 대체해야 하는 시급한 수요에 힘입어 HCFO-1233zd 시장의 51.1%를 점유하고 있습니다. 건설 및 가전 분야에서는 우수한 단열 성능을 제공하는 이 분자를 사용하고 있으며, 월풀(Whirlpool)이 미국 내 대규모 생산 시설을 이 기술로 전환한 사례에서 그 우수성이 입증되었습니다. 허니웰(Honeywell)은 연구 개발 및 생산 능력에 총 10억 달러를 투자하여 이러한 전환을 지원해 왔습니다. 이 물질은 106.8kPa의 증기압을 견딜 수 있는 발포체를 생산하는 데 필수적이며, 가전 제품의 구조적 안정성을 보장합니다. 최근에는 고온 열펌프에도 적용되어 최대 165°C의 증기를 발생시켜 산업용 가스 보일러를 대체하고 있습니다.

HCFO-1233zd 시장의 혁신은 기존의 보드형 단열재를 넘어 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 마이티 빌딩(Mighty Buildings)은 이러한 물질을 3D 프린팅 키트에 통합하여 현대 주택의 에너지 효율을 극대화합니다. 새로운 혼합 전략을 통해 제조업체는 이 화학 물질을 펜탄과 혼합하여 안전 기준을 유지하면서 비용을 절감할 수 있습니다. 트레인(Trane)은 이 기술을 일찍이 상용화하여 비가연성이 요구되는 열 시스템에 널리 사용되도록 했습니다. 이 분야는 전 세계 21개 제조 시설로 구성된 네트워크를 통해 안정적인 공급을 보장받고 있습니다. 또한, 이 유체의 절연 강도는 350kW로 충전되는 전기차 배터리의 침수 냉각에 적용 가능합니다. 지구온난화지수(GWP)가 1430으로 현재 사용되는 솔루션보다 훨씬 높은 HFC-134a를 대체하려는 움직임도 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

식음료 부문의 36% 시장 점유율이 단순히 냉장 보관 때문만은 아닌 이유

식음료 산업이 HCFO-1233zd의 주요 소비처로 부상하여 36% 이상의 시장 점유율을 차지하게 된 것은 단순히 제품 냉장 보관 때문만은 아닙니다. 진정한 원동력은 고온 열펌프 분야에서 HCFO-1233zd가 탁월한 성능을 발휘하여, 식품 산업 특유의 동시 냉난방 요구 조건을 충족한다는 점입니다. 식품 가공은 엄청난 에너지를 필요로 하는데, 살균, 멸균, 세척을 위해 막대한 양의 온수와 저압 증기가 필요하며, 동시에 급속 냉동 및 냉장 보관을 위해 강력한 냉각이 요구됩니다.

HCFO-1233zd는 이러한 효율성 향상을 가능하게 하는 핵심 요소입니다. 이 유체를 사용하는 열펌프는 냉동 사이클에서 발생하는 폐열(원래는 외부로 배출되는 열)을 포착하여 최대 90°C의 온수 또는 최대 165°C의 증기를 생산하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 기능은 기존의 HFC 냉각기와 화석 연료 보일러를 하나의 시스템으로 대체할 수 있게 해주기 때문에 매우 중요하며, 천연가스 소비량을 최대 70%까지 절감할 수 있습니다. 

더욱이, HCFO-1233zd의 불연성 A1 안전 등급은 안전과 위생이 최우선인 식품 가공 환경에서 필수적인 요소입니다. 궁극적으로, 규제 준수, 열 회수를 통한 막대한 운영 비용 절감, 그리고 타협 없는 안전성이라는 세 가지 요소가 결합되어 HCFO-1233zd는 업계의 수익성 향상에 완벽한 원료가 됩니다.

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지역 분석 

AIM 법안 통과로 북미 시장 점유율 37.10% 더욱 공고해짐

현재 북미는 전 세계 HCFO-1233zd 시장의 37.10%를 점유하며 압도적인 점유율을 차지하고 있는데, 이는 주로 미국 AIM법의 강력한 규제 덕분입니다. 미국 환경보호청(EPA)이 2024년부터 HFC 생산량을 40% 감축하도록 규정함에 따라, 특히 건축용 발포체 분야에서 HFC-245fa의 사용이 급격히 감소하고 있습니다. 이는 단순히 규제 준수 차원을 넘어 공급망 안정성 확보와도 직결되는 문제입니다. 

아르케마의 캘버트 시티 공장이 15,000톤의 최대 생산 능력으로 가동됨에 따라 미국은 아시아 공급 충격으로부터 스스로를 보호할 수 있게 되었고, 그 결과 2025년 국내 소비량은 8,500톤을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 버지니아 북부와 텍사스 지역의 데이터 센터 붐에 힘입은 것으로, ASHRAE 90.1 효율 기준을 충족하기 위해 저압 1233zd 냉매를 사용하는 수냉식 원심 냉각기의 설치량이 전년 대비 22% 증가하면서 더욱 강화되고 있습니다.

아시아 태평양 지역, 원자재 허브에서 첨단 기술 소비 시장으로 변모

아시아 태평양 지역은 단순한 원료 생산 기지에서 혁신 실험실로 빠르게 진화하고 있습니다. 세계 2위의 원료 공급처인 HCC-240fa의 전 세계 공급량 중 90% 이상을 중국이 장악하고 있는 것이 이 지역의 성장을 뒷받침하고 있습니다. HCC-240fa는 1233zd의 핵심 전구체입니다. 그러나 2025년에는 고부가가치 소비로의 전환이 예상됩니다. 일본의 센트럴 글래스는 전자제품 제조 분야에서 n-프로필 브로마이드를 대체하며 정밀 세척 시장의 65%를 점유하는 데 성공했습니다. 

한편, 중국의 전기차 보급률은 폭발적으로 증가하고 있습니다. 배터리 침수 냉각 시범 사업으로 지역 수요가 연평균 18% 성장했으며, 아오판(Aofan)과 같은 현지 대기업들은 사상 처음으로 5,000톤을 넘어선 국내 할당량을 충족하기 위해 생산량을 늘리고 있습니다.

유럽, F-가스 및 PFAS 규제 강화 속에서도 수요 유지 가능할까?

유럽은 여전히 ​​제3의 에너지 공급원이지만, 가장 엄격한 규제 감독을 받고 있습니다. 많은 새로운 상업용 냉동 장비에 대해 지구온난화지수(GWP) 한도를 150으로 의무화한 개정된 F-가스 규정은 대규모 지역난방에 HCFO-1233zd 사용을 사실상 의무화했습니다. 그 결과, 독일과 스칸디나비아에서 산업용 열펌프가 보급되면서 보일러 대체 냉매로서 1233zd 수요가 25% 급증했습니다. 

브뤼셀에서 임박한 PFAS 규제 논쟁에도 불구하고, 유럽연합의 "RePowerEU" 이니셔티브에 대한 헌신으로 인해 2025년까지 120만 대 이상의 새로운 상업용 히트펌프 장치가 설치될 예정이며, 이는 규제 불확실성조차 쉽게 해소할 수 없는 고착화되고 비탄력적인 수요 하한선을 만들어내고 있습니다.

HCFO-1233zd 시장의 최근 동향

• 아르케마는 2025년 8월 켄터키주 캘버트 시티에 15kt 규모의 새로운 포레인® 1233zd 생산 설비를 가동하여 데이터 센터 및 히트 펌프용 발포제 및 열 관리 시스템 생산 능력을 증대했습니다. 이러한 확장은 증가하는 수요 속에서 저GWP(지구온난화지수) 솔루션에 대한 수요를 충족하는 데 기여할 것입니다.
• 아르케마의 Forane® HTS 1233zd는 AI 데이터 센터용 침수 냉각 솔루션으로 주목받으며 2025년 3분기에 특히 주목받을 것으로 예상됩니다.

HCFO-1233zd 시장의 주요 기업

• 아르케마 SA.
• 베이징 위지 과학기술 유한회사.
• 센트럴 글래스 주식회사
• 케무어스 컴퍼니
• 댄포스
• GAB 노이만
• 허니웰 인터내셔널
• 나빈 플루오린
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

제품 형태별

• 트랜스-1-클로로-3,3,3-트리플루오로프로펜(HCFO-1233zd-E)
• 시스-1-클로로-3,3,3-트리플루오로프로펜(HCFO-1233zd-Z)

신청을 통해 

• 단열 폼 발포제
• 냉매
• 원심식 냉각기
• 세척제
• 탈지
• 다른

최종 사용자 산업별

• 음식 또는 음료
• 기계적인
• 건설
• 전기 및 전자
• 난방, 환기 및 냉방(HVAC)
• 다른

지역별

• 북아메리카
  • 우리를.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 폴란드
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양 
  • 중국
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