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시장 역학 

드라이버: 가상 상담을 위한 확장 가능한 클라우드 인프라가 필요한 원격 진료 도입 급증

2024년 원격 진료 서비스의 폭발적인 성장은 의료 클라우드 인프라 시장을 근본적으로 변화시켰으며, 주요 의료 시스템은 현재 미국 전역에서 매일 50만 건 이상의 가상 진료를 진행하고 있습니다. Mount Sinai Health System의 클라우드 인프라는 피크 시간대에 8만 5천 건의 동시 화상 세션을 지원하며, 초당 40테라비트 이상의 대역폭 용량이 필요합니다. 이러한 급증으로 인해 의료 기관들은 자동 확장 클라우드 아키텍처에 막대한 투자를 하게 되었고, Intermountain Healthcare와 같은 기관은 수요가 높은 기간에 최대 1만 2천 대의 가상 머신을 자동으로 프로비저닝하는 탄력적인 컴퓨팅 인스턴스를 구축했습니다. AI 기반 분류 시스템을 원격 진료 플랫폼에 통합함으로써 현재 매주 약 280만 건의 예비 진단을 처리하고 있으며, 이는 매달 15페타바이트의 스트리밍 데이터를 처리할 수 있는 클라우드 인프라의 필요성을 더욱 높이고 있습니다.

의료 서비스 제공업체들은 환자를 90초 이내에 진료 가능한 의사에게 연결해 주는 정교한 클라우드 기반 대기 관리 시스템을 구축하고 있으며, 이는 2023년 초 15분 대기 시간에서 크게 개선된 것입니다. 의료 클라우드 인프라 시장은 전문화된 원격 진료 모듈을 개발하여 대응하고 있으며, Amazon Web Services의 HealthConnect 플랫폼은 현재 3,200개 이상의 의료 시설에서 매달 1,800만 건의 화상 진료를 처리하고 있습니다. Stanford Medicine의 하이브리드 클라우드 구축은 원격 진료 트래픽 전용으로 초당 100기가비트의 전용 대역폭 채널을 유지하여 중환자 진료의 지연 시간을 최소화합니다. 이러한 인프라는 진단 품질을 유지하면서 비디오 스트림 크기를 3.2배까지 줄이는 고급 압축 알고리즘을 통합하여 대역폭이 제한된 농촌 지역 병원도 전문 진료에 효과적으로 참여할 수 있도록 지원합니다.

트렌드: 실시간 환자 모니터링 장치 통합을 위한 엣지 컴퓨팅 구축

의료 클라우드 인프라 시장에 엣지 컴퓨팅이 통합되면서 환자 모니터링 역량이 혁신적으로 향상되었습니다. 병원들은 시설당 평균 180개의 엣지 노드를 구축하여 25,000개 이상의 연결된 의료 기기에서 데이터를 처리하고 있습니다. 존스홉킨스 병원의 엣지 인프라는 중환자실 장비, 웨어러블 기기, 스마트 침대에서 매일 4.7테라바이트(TB)의 연속 모니터링 데이터를 처리하고, 50밀리초마다 생체 신호를 분석하여 심각한 상황으로 악화되기 전에 이상을 감지합니다. 이러한 분산 컴퓨팅 방식은 원시 센서 스트림 대신 매달 800만 개의 중요 알림만 라우팅하여 중앙 클라우드 서버로의 데이터 전송량을 줄임으로써 의료 개입 대응 시간을 크게 향상시킵니다. 메드트로닉(Medtronic)과 필립스(Phillips)와 같은 주요 의료 기기 제조업체는 클라우드 공급업체와 협력하여 전국적으로 200만 개 이상의 연결된 기기를 지원하는 엣지 기반 모니터링 생태계를 구축했습니다.

엣지 컴퓨팅 구축의 정교함은 병상에서 실시간 분석을 가능하게 했습니다. 메이요 클리닉의 경우, 특수 AI 가속기가 장착된 엣지 노드를 통해 시간당 32만 건의 심전도(ECG) 판독값을 처리합니다. 이러한 시스템은 72시간 동안 로컬 데이터 처리 기능을 유지하여 네트워크 중단 시에도 지속적인 모니터링을 보장합니다. 의료 클라우드 인프라 시장은 시설 수준의 엣지 클러스터가 부서별 노드의 데이터를 집계하여 복원력 있는 모니터링 네트워크를 구축하는 계층적 엣지 아키텍처를 지원하도록 발전했습니다. 클리블랜드 클리닉은 22개 병원에 엣지 컴퓨팅을 구축하여 환자 모니터, 주입 펌프, 인공호흡기에서 매주 85테라바이트에 달하는 누적 데이터를 처리하고 있으며, 이를 통해 기존 모니터링 방식보다 4~6시간 먼저 잠재적 합병증을 식별하는 예측 분석을 가능하게 합니다.

과제: 클라우드 전문성이 부족한 의료 인력으로 인해 구현 및 관리 장벽이 발생함

클라우드 기술을 갖춘 의료 IT 전문가의 심각한 부족은 의료 클라우드 인프라 시장의 심각한 병목 현상으로 떠올랐습니다. 주요 의료 시스템에서는 조직당 평균 47개의 클라우드 아키텍트와 82개의 클라우드 엔지니어가 채용되지 않은 것으로 보고되었습니다. 의료 기관들은 기술 기업과 인재 확보 경쟁에 어려움을 겪고 있는데, Baptist Health가 경쟁력 있는 보상 패키지를 제공했음에도 불구하고 23개의 클라우드 인프라 채용을 위해 18개월 동안 인력을 확보해야 했던 사례가 이를 증명합니다. 이러한 전문성 부족으로 인해 클라우드 마이그레이션 프로젝트는 다른 분야의 업계 표준인 12개월에 비해 평균 28개월이 소요되는 등 구현 기간이 길어졌습니다. HIPAA 준수, HL7 통합, 의료 기기 상호 운용성 등 의료 분야별 요구 사항의 복잡성은 기존 IT 전문가에게는 부족한 전문 지식을 요구합니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 의료 기관들은 인력 개발에 상당한 투자를 하고 있으며, Partners HealthCare와 같은 기관들은 350명의 IT 직원을 대상으로 하는 클라우드 인증 프로그램에 연간 420만 달러를 할당하고 있습니다. 의료 클라우드 인프라 시장에서는 의료 분야에만 집중하는 전문 관리 서비스 제공업체(MSP)들이 부상하고 있으며, ClearDATA와 Logicworks와 같은 기업들은 800개 이상의 의료 시설의 클라우드 운영을 총괄하고 있습니다. 이러한 제공업체들은 주요 고객사당 50명에서 75명의 공인 의료 클라우드 전문가로 구성된 팀을 고용하여, 기관들이 내부 역량을 강화하는 동안 전문성 공백을 메우고 있습니다. 또한, 학술 의료 센터들은 클라우드 공급업체와 협력하여 교육 프로그램을 구축하고 있으며, UCSF와 Google Cloud의 협력을 통해 임상 워크플로우와 클라우드 아키텍처 요구 사항을 모두 이해하는 공인 의료 클라우드 전문가를 매년 120명씩 배출하고 있습니다.

부분 분석 

구성요소별 

의료 클라우드 인프라 시장에서 하드웨어 구성 요소가 압도적으로 우위를 점하는 것은 전례 없는 규모의 데이터를 처리하는 현대 의료 시스템의 막대한 물리적 인프라 요구 사항 때문입니다. 메이요 클리닉과 같은 주요 의료 시스템은 45,000대 이상의 물리적 서버를 보유한 데이터 센터를 운영하며, 2.8페타바이트의 의료 영상 데이터를 관리하고 있어 환자 수가 증가함에 따라 지속적인 하드웨어 확장이 필요합니다. 의료 기관들은 매년 서버 클러스터에 수십억 달러를 투자하고 있으며, 확장되는 전자 건강 기록 시스템, 의료 영상 아카이브, 유전체 데이터베이스를 지원하기 위해 매년 평균 1,200대의 새로운 서버를 구축하고 있습니다.

특히 스토리지 장비는 하드웨어 지출을 촉진합니다. 단일 MRI 스캔은 최대 300메가바이트의 데이터를 생성하고, 대형 병원에서는 매년 약 15만 건의 영상 검사를 시행하여 500테라바이트가 넘는 스토리지 어레이가 필요하기 때문입니다. 병원들이 시설 간 100기가비트 연결을 지원하는 광섬유 백본을 설치하면서 네트워크 인프라 투자가 급증했고, 이를 통해 여러 의료 시스템 간의 실시간 데이터 동기화가 가능해졌습니다. 의료 클라우드 인프라 시장은 하드웨어 조달 패턴을 통해 이러한 현실을 반영합니다. 클리블랜드 클리닉은 최근 인프라 업그레이드를 통해 시설 전체에 8,500개의 스토리지 유닛과 12,000개의 네트워크 스위치를 구축했으며, 이는 기존 소프트웨어 라이선스 비용보다 4~5배 높은 자본 투자입니다.

최종 사용자별

의료 서비스 제공업체는 조직 생태계 전반에 걸쳐 임상 정보 시스템과 비임상 정보 시스템을 포괄적으로 도입함으로써 의료 클라우드 인프라 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 영상 저장 및 전송 시스템(PACS) 하나만으로도 막대한 인프라 투자가 필요하며, 존스홉킨스와 같은 병원은 클라우드 기반 PACS 플랫폼을 통해 매년 1,200만 건 이상의 영상 검사를 관리합니다. 주요 의료 센터별로 의료 서비스 제공업체가 매일 80만 건의 검사 결과를 처리하는 검사실 정보 시스템, 매달 5만 건의 시술을 조정하는 영상의학 정보 시스템, 그리고 매년 250만 건의 약물 주문을 관리하는 약국 정보 시스템을 동시에 운영한다는 점을 고려하면 통합의 복잡성은 더욱 커집니다.

비임상 시스템은 수십억 건의 거래를 처리하는 수익 순환 관리(RCM) 솔루션과 함께 의료 서비스 제공업체의 인프라 수요를 더욱 증폭시킵니다. Partners HealthCare의 RCM 인프라는 연간 1,800만 건의 청구를 처리하며 전용 클라우드 리소스가 필요합니다. 의료 서비스 제공업체를 연결하는 의료 정보 교환(HIE) 플랫폼은 상당한 대역폭과 컴퓨팅 성능을 필요로 하며, 인디애나와 같은 지역 HIE는 100개 이상의 병원이 매달 2,500만 건의 임상 메시지를 처리하는 데이터 교환을 지원합니다. 유통 네트워크 전반에서 수백만 개의 의료 용품을 추적하는 공급망 관리(SCM) 시스템은 정교한 클라우드 아키텍처를 필요로 합니다. 이러한 포괄적인 기술 스택은 의료 서비스 제공업체가 지불자나 제약 회사보다 훨씬 더 높은 인프라 수요를 창출하는 이유를 설명합니다. 의료 서비스 제공업체는 임상 치료 제공, 행정 운영 및 규정 준수의 교차점에서 운영되기 때문에 의료 클라우드 인프라 시장 성장의 주요 동력이 되기 때문입니다.

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 지역분석 

북미, 기술 우위로 헬스케어 클라우드 인프라 시장 선도

북미 지역이 52%가 넘는 시장 점유율로 시장을 장악하고 있는 것은 첨단 기술 생태계와 상당한 규모의 의료 IT 투자를 반영합니다. 주요 의료 시스템은 매년 20만 개 이상의 클라우드 인스턴스를 구축하고 있으며, Kaiser Permanente와 같은 기관은 AWS HealthLake를 통해 42억 건의 임상 문서를 관리하고 있습니다. 이 지역의 7,000개 병원은 매년 클라우드 인프라에 총 120억 달러를 투자하고 있으며, HITECH Act와 같은 정부 정책은 의료 디지털화에 270억 달러를 배정하고 있습니다. 첨단 AI 통합은 시장 리더십을 강화하고 있으며, 의료 기관들은 45,000대의 물리적 서버를 운영하여 2.8페타바이트의 의료 영상 데이터를 처리합니다. 북미에 본사를 둔 클라우드 거대 기업인 Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud는 매달 새로운 의료 클라우드 솔루션이 등장하는 혁신 허브를 조성합니다. 사모펀드는 의료 기술 스타트업에 매년 35억 달러를 투자하여 18,000개 의료 시설에서 전자 건강 기록, 원격 의료 플랫폼, AI 기반 진단 도구를 구현하는 클라우드 도입을 가속화하고 있습니다.

미국, 대규모 인프라 투자를 통해 지역 성장 선도

미국은 독보적인 인프라 개발과 규제 지원 프레임워크를 통해 북미 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 미국 병원들은 클라우드 기반 수익 주기 관리 시스템을 통해 매년 1,800만 건의 보험 청구를 처리하고 있으며, 이는 시설 간 100기가비트 연결을 지원하는 전용 인프라를 필요로 합니다. 1,920만 명의 재향군인에게 서비스를 제공하는 미국 재향군인부는 클라우드 스마트 전략을 통해 정부 주도의 클라우드 도입을 성공적으로 이끌고 있습니다. 프로비던스 헬스(Providence Health)와 같은 주요 의료 시스템은 52개 병원의 인프라를 Microsoft Azure로 이전하여 매일 1,200만 건의 환자 기록을 처리하고 있습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(Centers for Medicare and Medicaid Services)의 농촌 의료 전략(Rural Health Strategy)은 클라우드 플랫폼을 통해 17,000개 의료 기관에 서비스를 제공하는 원격 진료를 통합하고 있습니다. 피츠버그 대학교 메디컬 센터(University of Pittsburgh Medical Center)는 디지털화에 20억 달러를 배정하는 등 상당한 투자 수준을 유지하고 있습니다. 미국 의료 서비스 제공업체들은 주요 기관당 매년 1,200대의 신규 서버를 구축하여 전국적으로 매일 50만 건의 가상 진료를 지원하고 있습니다. 이 인프라는 전문 클라우드 플랫폼을 통해 3,200개 의료 기관에서 매달 1,800만 건의 화상 진료를 지원하고 있습니다.

유럽, 혁신과 엄격한 데이터 개인정보 보호 규제 프레임워크의 균형을 맞추다

유럽의 의료 클라우드 인프라 시장에서의 입지는 포괄적인 데이터 보호 요건과 균형을 이루는 정교한 디지털 의료 이니셔티브에서 비롯됩니다. 유럽 연합 의료 시스템은 4억 4,930만 명의 시민 건강 기록을 관리하고 있으며, 그중 65세 이상 노인은 9,700만 명으로 광범위한 의료 서비스가 필요합니다. GDPR 준수는 특화된 클라우드 아키텍처 개발을 촉진하며, 유럽 의료 서비스 제공업체들은 8,500개의 HIPAA 준수 클라우드 인스턴스에 양자 내성 암호화 프로토콜을 구현하고 있습니다. 지역 의료 네트워크는 상호 운용성 플랫폼을 통해 매달 2,500만 건의 임상 메시지를 처리하기 때문에 강력한 클라우드 인프라가 필요합니다. 독일의 병원 미래법은 병원 디지털화에 43억 유로를 배정했으며, 프랑스의 건강 데이터 허브는 6,700만 명의 시민 의료 정보를 처리합니다. 북유럽 국가들이 도입률을 선도하고 있으며, 덴마크 의료 시스템은 98개 병원에 걸쳐 완전한 디지털화를 달성했습니다. 유럽 클라우드 제공업체들은 27개 회원국의 의료 시스템에서 운영 효율성을 유지하면서 국가 경계 내 데이터 상주를 보장하는 주권형 클라우드 솔루션을 개발하고 규제 요건을 충족합니다.

아시아 태평양 지역, 가장 빠르게 성장하는 헬스케어 클라우드 인프라 지역으로 부상

아시아 태평양 지역의 급속한 의료 클라우드 인프라 시장 성장은 대규모 인구 기반과 디지털 혁신 이니셔티브 가속화에 기인합니다. 중국의 의료 정보화 계획은 14억 명의 시민에게 서비스를 제공하는 35,000개 병원의 클라우드 도입을 촉진하고 있으며, 인도의 아유쉬만 바라트 디지털 미션은 13억 명의 인구를 위한 인프라를 구축하고 있습니다. 알리바바 클라우드의 의료 부문은 매년 5억 건의 환자 기록을 처리하며, 이는 지역적 규모의 요구사항을 보여줍니다. 일본의 의료 기관들은 시설당 180개의 에지 노드를 배치하여 매일 4.7테라바이트의 연속 모니터링 데이터를 처리합니다. 정부 투자는 전례 없는 수준에 도달하여 싱가포르는 의료 디지털화에 35억 달러, 호주는 디지털 의료 기록에 20억 달러를, 한국은 스마트 병원 개발에 45억 달러를 투자했습니다. 이 지역은 분기별로 5만 개의 새로운 클라우드 인스턴스를 추가하여 48개국의 원격 인구에게 서비스를 제공하는 원격 의료 플랫폼을 지원하고 있습니다. 지역 클라우드 공급업체와 글로벌 기술 기업 간의 전략적 파트너십은 인프라 개발을 가속화하여 아시아 태평양 지역이 지속적인 시장 리더십을 확보할 수 있도록 지원합니다.

헬스케어 클라우드 인프라 시장의 최고 기업

• 올스크립트 헬스케어 솔루션 주식회사
• 알파벳 주식회사
• 아마존 웹 서비스, Inc.
• 시스코 시스템즈, Inc
• 델 주식회사
• E-클리니컬웍스
• Hewlett Packard Enterprise 개발 LP
• IBM
• 마이크로소프트사
• 오라클 주식회사
• Salesforce, Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

구성요소별

• 서비스
  • SaaS
  • iaas
  • 파아
• 하드웨어
  • 회로망
  • 섬기는 사람
  • 저장

최종 용도별

• 의료 서비스 제공자
  • 병원
  • 진단 및 영상 센터
  • 외래 센터
• 의료 지불자
  • 개인 납부자
  • 공공 납부자

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 캄보디아
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역