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시장 역학

주요 원인: 전자상거래 호황으로 인한 창고 수요 증가

지난 몇 년간 전자상거래 산업은 폭발적인 성장을 기록했습니다. 2021년 한 해에만 전 세계 전자상거래 매출은 4조 9천억 달러를 넘어설 것으로 예상되었으며, 전년 대비 6.3%의 성장률을 보였습니다. 이러한 급속한 성장은 효율적인 창고 솔루션에 대한 수요를 촉진했습니다. 그 결과, 전 세계 중형 자동 지게차 시장은 전례 없는 수요 증가를 경험했습니다. 특히, 전자상거래 창고용 중형 자동 지게차 수요는 2021년 전년 대비 약 1만 8천 대 . 대형 전자상거래 창고 하나에 50대 이상의 중형 지게차가 동시에 가동될 수 있다는 점을 고려하면, 이러한 급증은 수많은 신규 시설 설립으로 이어졌습니다. 창고 운영에 필수적인 이 지게차들은 매년 배송되는 100억 개 이상의 전자상거래 소포를 관리하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.

더욱이, 전자상거래 플랫폼들이 당일 또는 익일 배송을 보장하고자 함에 따라 효율적인 창고 물류에 대한 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 2021년 전 세계 전자상거래 반품 규모가 약 5,500억 달러 신속한 제품 이동, 분류 및 보관 솔루션의 필요성을 강조합니다. 이러한 필요성으로 인해 창고 관리자들은 첨단 지게차에 대한 의존도가 높아졌고, 이는 중장비 자동 지게차 시장의 성장을 촉진했습니다. 최첨단 내비게이션 및 적재 관리 시스템을 탑재한 이러한 지게차는 반품 물량을 최대 30%까지 효율적으로 처리할 수 있습니다. 또한, 도시화율이 매년 2.1%씩 꾸준히 증가함에 따라 공간 제약이 있는 도심 지역의 창고는 보관 밀도를 극대화할 수 있는 장비가 필요합니다. 정밀성과 민첩성을 갖춘 중장비 자동 지게차는 이러한 요구 사항을 완벽하게 충족합니다.

트렌드: 첨단 텔레매틱스 시스템 통합

산업계가 스마트 솔루션으로 전환함에 따라, 지게차에 텔레매틱스를 통합하는 것은 전 세계 중형 자동 지게차 시장에서 중요한 트렌드로 떠오르고 있습니다. 2021년까지 12만 대 이상의 신형 지게차에 첨단 텔레매틱스 시스템이 장착되었으며, 이 수치는 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템을 통해 지게차 운행, 유지보수 일정, 심지어 운전자 성과까지 실시간으로 추적할 수 있습니다. 하루 50만 개의 제품을 처리하는 대규모 창고의 경우, 텔레매틱스를 통합하면 효율성을 최대 25%까지 향상시킬 수 있습니다. 가동 중단으로 인한 산업 손실이 분당 평균 2,000달러 , 텔레매틱스를 통해 가동 중단 시간을 줄임으로써 얻을 수 있는 잠재적 절감 효과는 막대합니다. 더욱이 전 세계 9만 개 이상의 창고에서 인더스트리 4.0 표준을 도입하고 있는 만큼, 중형 지게차에 텔레매틱스를 통합하는 추세는 더욱 가속화될 것입니다.

이러한 지게차에 탑재된 텔레매틱스 시스템은 단순한 추적 및 유지보수를 넘어 예측 분석 기능을 제공하여 문제 발생 시 사전 예방적 해결을 가능하게 합니다. 2021년 말 기준으로 텔레매틱스 시스템이 통합된 지게차를 사용하는 창고의 약 40%가 계획되지 않은 가동 중단 시간이 무려 45%나 감소했다고 보고했습니다. 사물 인터넷(IoT)이 중장비 자동 지게차 시장에서 더욱 보편화되고, 2025년까지 연결된 기기 수가 750억 개 , 지게차에 텔레매틱스를 통합하는 것은 광범위한 산업 트렌드와 잘 부합합니다. 더욱이, 2025년까지 전 세계 데이터 생성량이 180제타바이트에 이를 것으로 예측되는 상황에서, 이러한 데이터를 활용하여 예측 유지보수, 경로 최적화, 지게차 운영의 에너지 소비 절감을 실현하는 것이 매우 중요해질 것입니다.

제약 요인: 높은 초기 투자 비용 및 유지 보수 비용

고성능 자동 지게차는 생산성과 작업 효율성을 향상시켜주지만, 초기 구매 비용이 상당히 높습니다. 최첨단 고성능 자동 지게차는 15만 달러 . 중소기업이 100대의 지게차를 도입하려면 유지보수 및 운영 비용을 제외하고도 약 1,500만 달러를 투자해야 합니다. 또한, 이러한 첨단 장비는 복잡한 시스템과 부품으로 인해 2021년 기준 대당 연평균 약 3,000달러 이 발생합니다. 수익 마진이 낮은 기업에게 이러한 비용은 고성능 자동 지게차 시장에서 상당한 재정적 부담이 될 수 있습니다. 더욱이, 해당 분야의 빠른 기술 발전으로 인해 장비의 노후화 속도가 빨라지면서 연간 최대 20%의 감가상각비가 발생할 수 있습니다. 높은 소유 비용과 빠른 감가상각은 여러 기업, 특히 중소기업들이 최신 지게차에 투자하는 것을 꺼리게 만들었고, 이로 인해 시장의 잠재적 성장이 저해되었습니다.

투자와 관련된 우려는 이러한 첨단 장비 구매에만 그치지 않습니다. 이러한 정교한 지게차를 작동하고 유지 관리할 인력을 교육하는 것 또한 상당한 비용 부담입니다. 최신 지게차 시스템의 복잡성을 고려할 때, 전문 교육 프로그램은 직원 한 명당 평균 2,500달러의 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다. 더욱이, 2021년 세계 물가상승률이 약 3.2% 이러한 장비의 부품 및 전문 서비스 비용 또한 중장비 자동 지게차 시장에서 비례적으로 상승했습니다. 특히 신흥 시장에서는 전문 유지 보수 시설이 부족한 경우가 많아 문제는 더욱 심각해집니다. 이러한 재정적 제약이 누적되면서, 특히 개발도상 지역의 많은 잠재적 구매자들은 신형 중장비 자동 지게차의 분명한 운영상의 이점에도 불구하고 전통적인 수동 지게차나 중고 장비를 선택하는 경향이 있습니다.

부분 분석 

중장비 지게차 유형

고용량  쿠션 지게차가 압도적인 1위 자리를 차지하고 있습니다. 이 지게차는 시장 매출의 24% 이상을 차지하며 시장 점유율 1위를 점하고 있습니다. 이러한 높은 점유율은 다용도성, 효율성, 그리고 상당한 하중을 처리할 수 있는 능력 덕분에 다양한 환경에서 매우 유용하게 활용되기 때문입니다. 또한, 이 부문은 예측 기간 동안 10.85%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을

애플리케이션별: 

적용 분야별로 살펴보면, 중형 자동 지게차 시장은 제조 부문이 38%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 주도하고 있습니다. 특히 자동차 산업의 복잡한 제조 생태계는 정확한 타이밍과 효율적인 자재 운반을 요구합니다. 지게차는 단순한 도구가 아니라 이러한 거대한 시스템의 필수적인 구성 요소로서, 조립 라인이 멈추지 않고, 자재 보관 공간이 최적화되어 신속하게 자재를 운반할 수 있도록 보장합니다. 전 세계적으로 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있으며, 기존 차량과는 근본적으로 다른 제조 공정을 고려할 때, 자동차 공장에서 적응력이 뛰어나고 효율적인 지게차에 대한 필요성은 더욱 커지고 있습니다. 제조 현장에서는 시간이 매우 중요합니다. 자재 운송 지연은 생산 라인에 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 지게차는 원자재의 적시 공급과 반제품 또는 완제품의 효율적인 이동을 보장합니다. 4차 산업혁명의 도래와 스마트 팩토리 구축의 추진으로 사물 인터넷(IoT)과 인공지능(AI)이 지게차에 통합되면서, 전 세계 중형 자동 지게차 시장에서는 실시간 추적, 예측 유지보수, 효율적인 경로 최적화가 가능해지고 있습니다.

연평균 10.37%의 성장률이 예상되는 중형 자동 지게차의 창고 부문은 수요가 급증하고 있습니다. 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 대규모의 정교한 창고 솔루션에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 하지만 중요한 것은 공간 확보뿐 아니라 공간 활용의 효율성입니다. 높은 랙 시스템과 다층 구조를 갖춘 현대식 창고에는 이러한 환경을 원활하게 이동할 수 있는 지게차가 필수적입니다. 바로 이 점에서 중형 지게차가 중요한 역할을 합니다. 중형 지게차는 적재 용량을 희생하지 않고도 필요한 양정 높이를 제공할 수 있습니다.

판매 채널별: 

판매 채널별로 살펴보면, 전 세계 중형 자동 지게차 시장에서 리스 부문이 단연 돋보입니다. 62% 을 차지하는 리스는 지게차 구매의 주요 방식으로 자리 잡았습니다. 이러한 지배력은 업계 전반의 변화를 반영합니다. 기업들은 민첩성을 유지하고, 막대한 초기 투자 비용을 절감하며, 최신 장비를 확보하기 위해 직접 구매보다는 리스 모델을 점점 더 선호하고 있습니다.

리스 모델에 대한 선호는 단순히 장비 노후화를 피하는 것 이상의 의미를 지닙니다. 기업의 재무 관리 전략 또한 중요한 영향을 미칩니다. 대형 자동 지게차를 리스하면 기업은 유동성을 유지하고 자본을 다른 핵심 사업 운영에 투자할 수 있습니다. 또한, 리스 계약에는 유지보수 및 서비스 조항이 포함되는 경우가 많아 임차인의 부담을 줄이고 장비를 최적의 상태로 유지할 수 있도록 합니다. 즉, 기업은 핵심 사업에 집중하고 장비 유지보수는 전문가에게 맡길 수 있습니다.

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산업별:

산업별 적용 관점에서 글로벌 중형 자동 지게차 시장을 분석한 결과, 자동차 산업이 전체 매출의 24% 이상을 차지하며 지게차의 주요 소비처로 부상했습니다. 지게차는 자동차 산업의 복잡한 제조 공정, 공급망 관리 및 보관 요구 사항에 필수적인 요소입니다. 

자동차 산업이 현재 시장 지배력을 누리고 있는 가운데, 전자상거래 산업은 10.43%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 이 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 2020년 이후 전자상거래 붐은 창고 환경을 근본적으로 변화시켰습니다. 당일 또는 익일 배송에 대한 수요는 대형 자동 지게차의 효율성을 그 어느 때보다 높여야 함을 의미합니다. 이를 위해서는 일반 지게차뿐만 아니라, 대량 화물을 처리하고 복잡한 지형을 탐색하며 디지털 재고 시스템과 완벽하게 통합되는 첨단 대형 자동 지게차가 필요합니다. 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑으로 전환함에 따라, 수백만 평방피트에 달하는 방대한 전자상거래 창고는 배송 약속을 지키기 위해 이러한 첨단 지게차에 점점 더 의존하게 될 것입니다. 또한, 반품 정책의 확대와 함께, 반품된 제품을 신속하고 효율적으로 관리하고 재입고할 수 있도록 하는 역물류 체인 또한 대형 자동 지게차 시장의 수요를 증가시키고 있습니다.

지역분석 

전 세계 중형 자동 지게차 시장은 북미와 아시아 태평양 지역을 중심으로 상당한 발전을 거듭해 왔습니다. 북미는 전 세계 시장 점유율 34.9%라는 놀라운 수치를 기록하며 세계 중형 자동 지게차 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 압도적인 점유율은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 우선, 북미 제조업체들은 연구 개발에 지속적으로 투자해 왔습니다. 이러한 혁신에 대한 헌신은 향상된 기능을 갖춘 첨단 제품으로 결실을 맺었습니다. 또한, 미국과 캐나다 등지에서 전자상거래 활동이 급증하면서 물류창고 시설에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 

2022년까지 미국 내 창고 공간은 약 182억 평방피트에 달했습니다. 이러한 요인 외에도 북미 정부 기관들의 역할도 컸습니다. 이들은 자동화 장비 도입을 장려하고 안전과 효율성을 중시하는 규제 환경을 조성했습니다. 또한 미국과 같은 지역의 물류 인프라 현대화 추진은 시장 성장을 더욱 가속화했습니다. 이러한 추세는 2022년 물류 부문에 대한 투자액이 약 1,300억 달러 .

아시아 태평양 지역은 세계 중형 자동 지게차 시장에서 엄청난 잠재력을 보여주며 시장 매출의 34% 이상을 점유할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장세는 세계 정세에서 차지하는 독특한 위치와 밀접한 관련이 있습니다. 우선, 중국, 인도, 베트남과 같은 국가들은 세계 제조 중심지로 자리매김했습니다. 이들 국가의 막대한 생산량은 효율적인 관리 시스템에 대한 필요성을 증대시켰고, 이는 중형 자동 지게차의 등장으로 이어졌습니다. 경제적으로 아시아 태평양 지역은 지난 10년간 평균 4.8%의 GDP 성장률을 기록했습니다. 이러한 견고한 성장은 산업 활동의 활발한 증가를 나타내며, 이는 곧 지게차 수요의 급증으로 이어졌습니다. 

인구 통계학적 요인 또한 중요한 역할을 합니다. 뭄바이, 베이징, 도쿄를 비롯한 아시아 태평양 지역의 주요 도시들은 세계에서 가장 인구 밀도가 높은 도시들에 속합니다. 이러한 인구 통계학적 현실은 제한된 공간 내에서 저장 용량을 극대화해야 할 필요성을 더욱 강조합니다. 또한, 중국의 일대일로(Belt and Road Initiative)와 인도의 '메이크 인 인디아(Make in India)' 캠페인과 같은 야심찬 인프라 구축 사업들이 이 지역의 중장비 자동 지게차 시장에 활력을 불어넣었습니다. 2022년까지 아시아 태평양 지역의 인프라 투자액은 8천억 달러를 넘어섰으며, 그중 상당 부분이 물류 및 창고 시설에 투자되었습니다. 여기에 더해 중국과 일본 등지에서 현지 지게차 제조업체들이 부상하면서 경쟁력 있는 가격과 맞춤형 옵션을 제공할 수 있게 되었고, 이는 시장의 매력을 더욱 높였습니다.

글로벌 중형 자동 지게차 시장의 주요 업체 

• 크라운 이큅먼트 코퍼레이션
• 데마틱
• E&K Automation GmbH
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
• JBT
• 키온 그룹 AG
• 콜모르겐
• 미쓰비시 캐터필러 포크리프트 아메리카 주식회사.
• 시그리드 코퍼레이션
• 도요타 산업 주식회사
• 그 외 주요 인물들

시장 세분화 개요:

유형별

• 실내
• 집 밖의

중장비 지게차 유형

• 고용량 쿠션 지게차
• 고용량 전동 쿠션 지게차
• 고용량 조절식 휠베이스
• 고용량 코어 IC 공압
• 로드된 컨테이너 핸들러
• 리치 스태커 컨테이너 핸들러
• 고용량 마리나 지게차
• 기타

애플리케이션 별

• 조작
• 창고
• 자재 취급
• 물류 및 화물
• 기타

내비게이션 기술 제공

• 레이저 유도
• 자기 유도
• 비전 가이던스
• 귀납적 안내
• 광학 테이프 가이드
• 기타

판매채널별

• 내부 구매
• 리스

업종별

• 음식 및 음료
• 자동차
• 제지 및 펄프
• 금속 및 중장비
• 전자상거래
• 비행
• 반도체 및 전자공학
• 헬스케어
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
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