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 전 세계 수요는 어디에 집중되어 있으며, 고전압 장비 시장의 어떤 부문에서 구매를 하고 있습니까?

전 세계적으로 전력 소비량이 증가하고 있는 가운데, 고전압 설비에 대한 투자는 특정 지역에 집중되고 있습니다. 북미는 전 세계 시장 점유율 39%를 차지하며 압도적인 수요 주도 지역으로 부상했습니다. 이러한 지배력은 단순히 기존 전력망 유지를 위한 것이 아니라, 데이터 센터의 에너지 수요 급증에 기인합니다. 미국 내 데이터 센터의 전력 수요는 2025년 한 해에만 11.3GW 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 버지니아 북부와 같은 특정 기술 허브 지역에서는 운영 중인 데이터 센터가 전력망에서 3GW의 전력을 소비하고 있어 변전소 및 개폐 장치와 같은 고전압 설비의 지역적 부족 현상이 심화되고 있습니다. 이에 따라 해당 지역은 연말까지 총 61.8GW에 달할 것으로 예상되는 전력 수요를 감당하기 위해 대규모 설비 확충에 집중하고 있습니다.

유럽의 고전압 장비 시장은 북미 시장을 면밀히 따르지만, 고전압 장비 수요 구조는 다소 차이가 있습니다. 유럽의 조달은 '블루 이코노미', 특히 해상 풍력 발전 통합에 집중되어 있습니다. 2025년 말까지 19.6GW 규모의 해상 풍력 발전 설비가 가동될 것으로 예상되는 가운데, 유럽의 송전망 운영사(TSO)들은 해저 HVDC 케이블과 해상 변환 플랫폼의 세계 최대 구매자가 되었습니다. 436km의 케이블이 필요한 영국의 19억 유로 규모의 이스턴 그린 링크 2(EGL2) 프로젝트와 같은 사례가 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 한편, 중국과 인도를 중심으로 한 아시아 태평양 지역은 물량 규모를 주도하고 있습니다. 6GW의 친환경 전력을 수송하기 위한 950km 길이의 링크를 포함한 인도의 최근 HVDC 사업은 수입 및 국내산 고전압 장비에 크게 의존하는 첨단 대용량 송전망 구축으로의 전환을 보여줍니다. 

생산 및 공급망 통제권을 장악하고 있는 국가는 어디인가요?

고전압 장비의 공급망이 위험할 정도로 특정 국가에 집중되어 있어, 주요 생산국들이 상당한 지정학적 영향력을 행사할 수 있게 되었습니다.

1. 중국: 2025년 기준, 중국은 고전압 설비 시장에서 압도적인 물량 규모 1위 자리를 유지할 것입니다. 중국은 전기강판 및 주요 전력망 부품의 세계 최대 소비국이자 생산국입니다. 2024년에는 중국의 국내 설비 용량이 4GW에 달해 해상풍력 발전 설비를 설치했으며, 이를 통해 탄탄한 국내 공급망을 구축했습니다. 이제 중국은 서방 국가들의 공급 부족분을 메우기 위해 수출 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.
2. 독일: 전력 부문의 기술 허브로서 독일은 특히 HVDC 기술과 가스 절연 개폐기 분야에서 첨단 엔지니어링을 선도하고 있습니다. 100억 유로 규모의 수드링크(SuedLink) 프로젝트와 같은 국내 사업을 통해 유럽 전력망 주권의 핵심 역할을 수행하고 있습니다. 이 대규모 프로젝트는 독일의 기술력을 활용하여 700km에 달하는 지하 직류 케이블을 매설함으로써 고전압 장비 배치에 새로운 기준을 제시하고 있습니다.
3. 인도: 인도의 고전압 장비 시장은 순수입국에서 고전압 장비의 전략적 수출 허브로 빠르게 전환하고 있습니다. 서구 공장들이 생산 능력 한계에 다다르면서 인도가 그 공백을 메우고 있습니다. 히타치 에너지 인도의 약 10억 달러(2024년 10월 기준)에 달하는 기록적인 수주 잔고와 단일 주문으로 765kV 변압기 30대를 납품할 수 있는 능력은 인도가 중요한 대체 제조 기지로서 부상하고 있음을 보여줍니다.

시장의 거물들은 누구이며, 경쟁 구도는 얼마나 심각한가?

고전압 장비 시장은 과점 시장으로, 500kV 이상의 전력 흐름을 관리할 수 있는 기술적 유산을 보유한 소수의 업체들이 지배하고 있습니다. 지멘스 에너지, 히타치 에너지, GE 버노바는 송전망 기술 분야의 "빅 3"를 형성하고 있으며, 프리스미안과 NKT는 특수 케이블 부문을 장악하고 있습니다.

고전압 장비 부문의 경쟁은 가격 경쟁에서 '판매량 확보 경쟁'으로 전환되었습니다. 명실상부한 판매자 우위 시장입니다. 예를 들어, 지멘스 에너지의 그리드 기술 사업부는 2025년까지 1,230억 유로에 달하는 수주 잔고를 확보했습니다. 이러한 재정적 여유 덕분에 1차 협력업체들은 개별 판매보다는 높은 마진의 대규모 프레임워크 계약을 우선시하며 선택적인 구매 전략을 펼칠 수 있습니다. NKT가 TenneT와 2028년까지 프레임워크 계약을 체결한 전략은 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 사실상 향후 4년간의 생산 능력을 확보한 것입니다. 고전압 장비 시장의 경쟁업체들은 시장 점유율 방어를 위해 막대한 자본을 투입하고 있습니다. 히타치 에너지는 2027년까지 45억 달러를 투자하여 생산 능력을 확장할 계획이며, 여기에는 스웨덴 공장 현대화에 3억 3천만 달러를 투자하는 것도 포함됩니다. 고전압 장비 제조 산업의 진입 장벽은 매우 높습니다. 525kV 장비를 시험할 수 있는 설비를 건설하려면 수십억 달러의 자본과 수년간의 인증 절차가 필요합니다.

시장을 변화시키는 기술 트렌드와 관세 전쟁은 무엇일까요?

고전압 장비 시장의 기술 발전은 재생에너지의 장거리 송전에 필요한 손실을 줄이기 위해 더 높은 전압을 향해 빠르게 진행되고 있습니다. 주요 연계선의 업계 표준은 525kV HVDC로 확실히 전환되었습니다. 프리스미안(Prysmian)의 2024년 계약은 이러한 추세를 확고히 하며, 링크당 2GW의 용량을 처리하기 위해 첨단 XLPE 절연재를 사용하고 있습니다. 또한, 케이블의 물리적 크기도 커지고 있으며, 열 부하를 효과적으로 관리하기 위해 도체의 직경이 최대 3,000mm²에 달하고 있습니다.

하지만 이러한 기술 발전은 지정학적 마찰과 충돌하고 있습니다. 전 세계적인 관세 환경은 고전압 장비의 비용 구조를 복잡하게 만들고 있습니다. 이러한 "관세 전쟁"의 양상은 주로 변압기 내부의 핵심 자성 재료인 배향 전기강판(GOES)을 중심으로 전개됩니다. 미국이 중국산 철강에 대해 고전압 장비 시장에서 부과하는 관세 및 무역 장벽은 시장을 양분시켜 북미 전력 회사들의 비용을 증가시켰습니다. 뉴욕의 40억 달러 규모 업스테이트 업그레이드 프로젝트와 같은 사업은 국내 철강 공급이 요구되는 55GW의 데이터 센터 연결 수요를 충족하지 못하면서 인플레이션 압력에 직면하고 있습니다.

게다가, '우방국 해외 생산' 정책으로 인해 공급망이 재편되고 있습니다. 유럽 개발업체들은 핵심 인프라 구축에 있어 나토 회원국이 아닌 국가의 장비에 의존하는 것을 점점 더 꺼리고 있으며, 이로 인해 수요는 이미 과부하 상태인 유럽과 미국의 공장으로 더욱 몰리고 있습니다. 이러한 보호무역주의는 가격 상승을 초래하고 있으며, 예를 들어 HVDC 변환소와 케이블 가격은 최근 입찰에서 두 자릿수 비율로 인상되었습니다.

 부분 분석 

전력망 보호에 필수적인 서지 현상에 대응하기 위해 회로 차단기가 선두에 나서고 있습니다

회로 차단기는 현대 전력망의 핵심적인 "안전 밸브"로서 고전압 장비 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 이는 재생 에너지원의 변동성이 커지는 전력 흐름을 관리해야 하는 절박한 필요성에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 기존의 기저부하 발전과 달리 태양광 및 풍력 발전은 상당한 변동성과 고장 전류의 가변성을 야기하므로 신속한 차단이 가능한 고성능 고전압 회로 차단기(HVCB)가 필수적입니다.

최근 업계 동향에 따르면 대규모 교체 주기가 진행 중입니다. 전력 회사들은 신뢰성 향상을 위해 노후된 유입식 및 공기식 차단기를 가스 절연 개폐기(GIS)로 적극적으로 교체하고 있습니다. 2024년의 중요한 추세는 강력한 온실가스인 육불화황(SF6) 사용을 줄이는 것입니다. 유럽 연합의 F-가스 규제가 확대됨에 따라 제조업체들은 145kV 이상의 고전압 설비에 진공 및 "청정 공기" 기술을 도입하고 있습니다.

2024년 데이터는 이러한 지배력을 뒷받침합니다. 현대화된 전력망에서 단락 전류 수준이 높아짐에 따라 고전압 장비 시장에서 업그레이드된 차단기에 대한 수요가 급증했습니다. 더욱이 고전압 직류(HVDC) 초고속 송전망의 확장은 국경 간 연계선을 보호하기 위한 특수 직류 회로 차단기에 대한 틈새시장이지만 빠르게 성장하는 수요를 창출했습니다. 이러한 기술적 필수불가결성으로 인해 회로 차단기는 장비 시장에서 가장 큰 수익을 창출하는 품목으로 남을 것입니다.

장거리 재생에너지 수송의 시장 입지 강화로 초고압 방식이 시장을 주도할 전망입니다

초고전압(EHV) 부문, 특히 345kV~765kV 및 800kV 이상의 극초고전압(UHV) 부문은 효율성 측면에서 물리적으로 유리하기 때문에 고전압 장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 즉, 높은 전압은 장거리 송전 시 손실을 크게 줄여줍니다. 이러한 지배력은 재생에너지 발전소(대부분 외딴 사막이나 해상)와 도시 소비 중심지 간의 지리적 불균형에 의해 더욱 강화됩니다.

중국과 인도는 이러한 지배력의 주요 동력입니다. 2024년 중국 국가전력망공사(SGCC)는 서부 지방에서 산업화된 동부 지역으로 풍력 및 태양광 발전을 수송하기 위한 초고압 교류 및 직류 송전선로에 특히 중점을 두고 800억 달러가 넘는 기록적인 규모의 전력망 투자를 발표했습니다. 마찬가지로 인도의 "녹색 에너지 회랑" 사업 역시 765kV 인프라에 크게 의존하고 있습니다.

검증된 엔지니어링 데이터에 따르면 초고압(UHV) 송전은 여러 개의 저전압 송전선로에 비해 토지 수용 요구량을 30~40% 줄여주므로 기가와트급 전력 ​​전송에 있어 유일하게 실현 가능한 솔루션입니다. 결과적으로 이러한 초대형 프로젝트에 힘입어 초고압(EHV) 변압기, 개폐기, 부싱에 대한 수요가 저전압 제품군을 앞지르고 있습니다. 

글로벌 현대화 및 자본 지출 급증으로 유틸리티 부문의 패권이 더욱 공고해지고 있습니다 

전력 회사들은 정부의 전력망 복원력 강화 의무화에 따른 전례 없는 자본 지출(CapEx) 급증에 힘입어 고전압 장비 시장의 명실상부한 주요 소비자로 자리매김하고 있습니다. "최종 사용자 구간"의 안정적인 전력 공급과 송전망 구축을 책임지는 전력 회사들은 수십 년 된 노후 인프라를 현대화하고 극한 기상 현상에 취약한 상황을 개선해야 한다는 규제 압력을 받고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)는 전 세계 전력망 투자액이 2024년까지 약 4천억 달러에 달할 것으로 예상했으며, 이 중 선진국과 중국이 80%를 차지할 것이라고 보고했습니다. 전력 회사들은 전기차와 히트펌프 등 전력화 목표 달성을 위해 이러한 자금을 변전소 자동화 및 용량 확장에 투자하고 있습니다.

미국에서는 GRIP(Grid Resilience and Innovation Partnerships)과 같은 프로그램들이 전력 회사 주도의 프로젝트에 수십억 달러를 투입하고 있으며, 이는 고전압 변압기 및 제어 시스템 주문으로 직결됩니다. 특정 현장의 필요에 맞춰 장비를 구매하는 산업 사용자들과 달리, 전력 회사들은 네트워크 전체 규모로 조달함으로써 업계의 대량 구매자로서의 지배력을 유지하고 있습니다.

국경 간 연계 및 초고속 전력망, 송전 애플리케이션의 지배력 강화 

초국가적인 '슈퍼그리드'의 등장으로 고전압 장비 시장은 배전 및 발전 부문보다 송전 부문이 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 에너지 안보에 대한 우려와 간헐적인 재생에너지의 균형 유지 필요성이 국경을 넘는 고전압 연계선 구축 붐을 일으켰습니다. 송전 시스템 운영자(TSO)들은 국가 전력망을 연결하기 위해 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 한 지역의 잉여 풍력 발전량이 다른 지역의 태양광 발전량 부족분을 보충할 수 있게 되었습니다.

유럽에서는 유럽 위원회가 지정한 "공동 관심 프로젝트"(PCI)를 통해 2030년까지 전력 연계율 15% 달성이라는 목표를 위해 국경 간 연결망 구축에 적극적으로 자금을 지원하고 있습니다. 바이킹 링크(영국-덴마크)와 켈틱 인터커넥터(아일랜드-프랑스)와 같은 프로젝트는 이러한 추세를 잘 보여주며, 고전압 직류(HVDC) 변환소와 케이블 시스템에 대한 막대한 투자를 필요로 합니다.

더욱이 해상 풍력 부문은 전적으로 송전 사업입니다. 풍력 발전 단지가 점점 더 먼 바다로 확장됨에 따라, 발전된 전력을 육지로 송전하기 위해서는 전용 고전압 해상 송전 설비가 필요합니다. 이러한 장거리 대용량 전력 전송으로의 구조적 변화는 송전 부문이 장비 시장에서 가장 높은 가치 점유율을 차지하게 하는 요인입니다.

 지역분석 

북미 지역, 핵심 데이터 센터 확장으로 시장 점유율 39%로 압도적인 우위 확보

북미는 인공지능(AI) 기반 에너지 전환의 중심지로 부상하면서 고전압 장비 시장에서 무려 39%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전력 회사들은 2025년 한 해에만 데이터 센터 전력 수요가 11.3GW 증가할 것으로 예상됨에 따라, 이를 지원하기 위한 인프라 업그레이드에 총력을 기울이고 있습니다. 미국 전력망은 막대한 압박을 받고 있으며, 주요 연계망에 현재 55GW에 달하는 용량 요청이 대기 중인 것이 이를 증명합니다. 주요 전력 회사들은 송전망 병목 현상을 해소하기 위해 막대한 자본 투자를 단행하고 있는데, 대표적인 사례로 내셔널 그리드(National Grid)는 뉴욕의 "업스테이트 업그레이드(Upstate Upgrade)" 사업에 40억 달러를 투자했습니다. 

이러한 지역적 우위는 북부 버지니아와 같은 기술 허브의 엄청난 부하 밀도에 의해 더욱 공고히 되고 있는데, 이 지역의 운영 중인 데이터 센터들은 이미 전력망에서 3GW의 전력을 끌어쓰고 있습니다. 결과적으로, 이 지역의 고전압 장비 시장은 단순한 자산 교체에서 연말까지 예상되는 총 전력 부하 61.8GW를 처리하기 위한 대규모 용량 확장으로 초점을 옮기고 있습니다.

인도와 중국의 대규모 재생에너지 프로젝트가 아시아 태평양 시장 성장을 견인하고 있다

아시아 태평양 고전압 설비 시장은 공격적인 재생에너지 통합과 전력망 현대화에 힘입어 전례 없는 생산 증가세를 보이고 있습니다. 중국은 2024년 해상풍력 발전 용량을 4GW 증설하며 영향력을 강화했고, 해안 고전압 변전소 및 케이블에 대한 지속적인 수요를 창출했습니다. 동시에 인도는 대규모 도시화와 산업화를 지원하기 위해 송전망을 빠르게 현대화하고 있습니다. 히타치 에너지 인도가 2025년 6월에 발주한 765kV 변압기 30대는 인도의 초고전압 표준 도입에 대한 적극적인 추진력을 보여줍니다. 또한 라자스탄에서 6GW의 태양광 발전을 수송하기 위해 설계된 950km 길이의 고압직류(HVDC) 송전선로 건설은 이 지역 인프라의 엄청난 규모를 보여줍니다. 이러한 발전은 아시아 태평양 지역이 원자재 설비 물량 증가와 신규 사업 확장의 글로벌 동력으로 자리매김할 수 있도록 보장합니다.

유럽, 대규모 국경 간 고압 직류(HVDC) 연계선 투자로 기술 혁신 주도

유럽 ​​고전압 설비 시장은 복잡한 국경 간 에너지 안보에 중점을 두면서 고부가가치 기술 구현의 중심지로 자리매김하고 있습니다. 이러한 시장 강점은 독일의 SuedLink 프로젝트에 대한 100억 유로 투자 확정과 같은 역사적인 자본 투자에 힘입은 것입니다. 유럽의 기술 표준은 다른 지역보다 빠르게 발전하고 있으며, 19억 유로 규모의 Eastern Green Link 2 프로젝트에 525kV 시스템이 업계 전반에 걸쳐 채택된 것이 이를 증명합니다. 

이곳은 제조 밀도 또한 가장 높은 곳으로, NKT와 같은 업체들은 주로 연계선 발주에 힘입어 사상 최대 규모인 108억 유로의 수주 잔고를 기록하며 한 해를 시작했습니다. 2025년 말까지 19.6GW 규모의 해상풍력 발전 설비가 가동될 것으로 예상되는 가운데, 유럽은 일반적인 발전 용량 증설보다는 수익성이 높고 기술적으로 앞선 인프라 구축에 사실상 우선순위를 두고 있습니다.

고전압 장비 시장의 최근 동향

• GE 버노바는 2025년 12월 22일 아다니 에너지 솔루션즈(Adani Energy Solutions Ltd.)로부터 인도 카브다-사우스 올파드 신재생 에너지 발전 회랑에 2.5GW(±500kV) 규모의 VSC 기반 HVDC 시스템을 공급하는 주요 계약을 체결했으며, 2030년까지 납품을 완료하여 신재생 에너지 송전 용량을 증대시킬 예정이다.
• 스미토모 전기는 재생에너지 통합 및 배출량 감축을 목표로 하는 독일의 A-Nord 회랑 프로젝트를 위해 300km 구간에 걸쳐 525kV XLPE HVDC 지중 케이블 시스템 설치 작업을 2025년 6월 23일에 시작했습니다.
• 미쓰비시전기는 2025년 12월 2일, 효율적인 철도 및 산업용 인버터에 적용 가능한 6.0~10.2kVrms 절연 성능을 갖춘 새로운 4.5kV/1,200A XB 시리즈 HVIGBT 모듈을 출시한다고 발표했습니다. 이 모듈은 스위칭 손실을 5% 감소시킵니다.
• 히타치 에너지는 2025년 5월 19일 세계 최초로 765kV 천연 에스테르 충전 유입 변압기(250MVA)의 시험 가동에 성공하여 초고전압 교류 전력망에 생분해성 안전성을 제공하게 되었습니다.
• 765kV/500MVA 변압기 30대를 공급하는 계약을 수주했습니다 . 이 변압기는 효율적인 장거리 송전을 통해 3천만 가구에 전력을 공급할 수 있습니다.

고전압 장비 시장의 주요 기업

• 후지 전기
• 지멘스
• 씨줄
• 테비안 전기 장치
• 크롬튼 그레이브스
• 제너럴일렉트릭
• 라르센과 투브로
• 히타치
• 미쓰비시 전기
• 도시바
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

설치 유형별

• 실내
• 집 밖의

전압 레벨별

• 저전압(LV)
• 중전압(MV)
• 중전압(MV)
• 중전압(MV)

유형별

• 전압 변압기
• 차단기
• 회로 차단기
• 전류 변압기
• 절연체
• 서지 보호기

애플리케이션 별

• 전염
• 분포
• 발전

최종 사용자별

• 재생에너지
• 유용
• 산업용
• 광고

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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