주요 시장 조사 결과 

1. 현재 현장 수소 발생기는 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 시장 점유율 78% 이상을 차지하고 있습니다.
2. 스트림 개질은 시장에서 가장 두드러지는 수소 생산 공정입니다.
3. 수소발생기의 많은 부분은 화학공정에 사용됩니다.
4. 아시아 태평양 지역은 36% 이상의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장입니다.
5. 2033년까지 글로벌 수소발생기 시장 규모 14억 7,509만 달러에 달할 전망

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미래 해독: 수소 발생기 시장을 견인하는 3가지 멈출 수 없는 트렌드

• 지배적인 추세는 정부 정책을 수익성 있는 프로젝트로 직접 전환하는 것입니다. 미국 정부가 7개 수소 허브에 70억 달러를 투자하고 EU가 2025년 5월에 승인한 9억 9,200만 유로 규모의 자금 지원 패키지와 같은 대규모 자본 투자는 투자 위험을 줄이고 있습니다. 이는 프로젝트 실행 급증을 직접적으로 촉진했는데, 2024년 최종 투자 결정에 도달한 저배출 수소 프로젝트가 두 배로 증가하여 340만 톤에 달한 것이 그 증거입니다. 이러한 추세는 수소 발전 시장을 전략적 야망에서 실질적인 건설 및 조달 주기로 전환시킵니다.
• 시장은 시범 프로그램에서 본격적인 산업 규모 운영으로 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 2027년부터 하루 200톤 이상을 생산할 예정인 에어 프로덕츠의 40억 달러 규모 텍사스 시설과 연간 28만 톤 생산을 목표로 계획된 수소 도시(Hydrogen City)와 같은 대형 프로젝트로 대표됩니다. 이러한 규모 확장은 산업 생태계를 지원할 수 있는 더 크고 견고한 수소 발생기에 대한 수요를 창출하며, 과거의 소규모 맞춤형 설비와는 큰 차이를 보입니다.
• 완전하고 혁신적인 지원 생태계 구축을 향한 강력한 추세가 나타나고 있습니다. 인프라 측면에서는 전 세계 충전소 네트워크가 빠르게 확장되고 있으며, 2024년 말까지 1,160개의 충전소가 운영되고 최소 377개의 충전소가 추가될 계획입니다. 동시에 벤처 캐피털은 차세대 기술 개발에 박차를 가하고 있으며, 스타트업들은 2024년 9월까지 14억 달러 이상의 투자를 유치할 예정입니다. 여기에는 Hysata가 고효율 전해조에 투자한 1억 1천만 달러가 포함되며, 이를 통해 기술 환경이 다각화되고 첨단 부품에 대한 미래 수요도 확보될 것입니다.

정부 자본이 수소 발생 기술에 대한 구체적인 수요를 창출하고 있습니다.

수소 발생기 시장의 수요를 결정하는 주요 요인은 수익성 있는 대규모 프로젝트를 창출하는 정부의 직접적인 조치입니다. 이는 더 이상 보조금만의 문제가 아니라 주 정부 자금 조달의 문제입니다. 미국 정부는 7개의 지역 청정 수소 허브에 70억 달러를 배정하여 수요를 확보하고 있습니다. 여기에는 걸프 코스트 허브에 최대 12억 달러, 중서부 허브에 최대 10억 달러가 포함되어 전해조 용량에 대한 확실한 수요가 발생합니다. 미국 에너지부(DOE)는 2024년 8월 차세대 기술에 6,200만 달러를 투자하여 이를 더욱 강화했으며, 발전기가 필요한 4개의 신규 수소 충전소 프로젝트에 약 4천만 달러를 직접 배정했습니다.

대서양 건너편에서도 이러한 추세는 더욱 강력한 재정 지원으로 나타나고 있습니다. 유럽 연합은 2025년 5월 15건의 재생 수소 프로젝트에 9억 9,200만 유로(약 1조 1,000억 원)의 예산을 승인했습니다. REPowerEU 계획에 따라 청정 수소(Clean Hydrogen) JU에 2억 유로가 추가 투자되면서 수소 발전 시장 수요는 더욱 확고해졌습니다. 청정 수소 파트너십(Clean Hydrogen Partnership)의 2025년 제안 요청 예산은 1억 8,450만 유로였으며, 유럽 수소 은행(European Hydrogen Bank)은 2025년 말 입찰에서 10억 유로를 추가로 지원할 예정입니다. 아시아에서는 인도 정부가 2026년까지 교통 관련 시범 사업에 496억 루피(약 5,900만 달러)의 예산을 투입하여 특정 수요를 확보하고 있습니다. 이러한 전 세계적인 국가 차원의 자본 투자는 현재 수소 수요의 기반이 되고 있습니다.

야망에서 행동으로 최종 투자 결정의 급증

수소 발전기 시장 수요의 두 번째 결정적 측면은 계획 단계에서 실행 단계로의 실질적인 전환입니다. 이는 최종 투자 결정(FID)에 도달하는 프로젝트의 급증으로 측정됩니다. 바로 이 지점에서 장비 생산업체의 수요가 현실화됩니다. 2024년 10월 기준, 최종 투자 결정(FID)에 도달한 전 세계 친환경 수소 프로젝트의 누적 용량은 무려 20GW에 달했습니다. 이 중 약 6.5GW가 지난 12개월 동안 FID를 달성했다는 점에서 이러한 가속화는 분명합니다. 이러한 모멘텀은 물리적 인프라 구축에도 빠르게 반영되고 있으며, 2024년 말까지 전 세계 전해조 설치 용량이 5GW에 도달할 것으로 예상됩니다. 2024년 7월에는 유럽 수소 프로젝트 6개가 한 달 만에 최종 투자 결정(FID)을 달성한 것이 대표적인 사례입니다.

이 여섯 개의 프로젝트는 총 약 1GW의 새로운 전해조 용량을 차지하며, 즉각적이고 상당한 수요 급증을 야기합니다. 개별 프로젝트의 규모 또한 280MW EWE AG의 청정 수소 해안선 프로젝트와 bp의 200MW 카스테욘 정유 공장 프로젝트와 같이 대형 발전기에 대한 새로운 수요 계층을 형성하고 있습니다. 발전기 설치가 필요한 생산량 보장을 통해 수요를 더욱 정량화할 수 있습니다. 플러그 파워와 올린의 합작법인은 2025년부터 매일 15톤의 친환경 수소를 생산할 예정입니다. 40억 달러를 투자한 에어 프로덕츠와 AES 코퍼레이션의 텍사스 시설은 2027년부터 매일 200톤 이상의 수소를 생산하여 대용량 수소 발전기에 대한 획기적인 수주를 창출할 것입니다.

부분 분석 

산업용 수소 생산의 기반인 증기 개질

증기 개질은 세계 수소 발생기 시장에서 가장 두드러지고 상업적으로 성숙한 공정으로 자리 잡고 있으며, 효율성과 경제적 타당성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 이 확립된 기술은 전 세계 수소 공급의 상당 부분을 담당하며, 중공업에 필요한 막대한 양의 수소를 공급합니다. 이 기술의 우위는 간단한 공식에 기인합니다. 킬로그램당 2유로라는 저렴한 비용으로 대량 수소를 생산하는 가장 저렴한 방법입니다. 이 공정은 700°C에서 1,000°C 사이의 고온과 메탄과 증기를 수소로 전환하기 위한 높은 압력이 필요한 까다로운 조건에서 진행됩니다. 이를 통해 메탄 1몰당 수소 3몰이 생성되는 상당한 생산량을 달성하여 대규모 운영에 매우 높은 생산성을 제공합니다.

친환경 대안의 부상에도 불구하고, 세계 수소 발생기 시장에서 증기 개질의 역할은 여전히 중요하며, 특히 전환 기술로서 더욱 그렇습니다. 그러나 이 공정은 탄소 집약적이어서 수소 1톤 생산 시 6.6톤에서 9.3톤의 이산화탄소를 배출합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 SMR과 탄소 포집 기술을 결합하여 "블루" 수소를 생산하는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다. 증기 개질과 관련된 기반 시설과 심도 있는 운영 전문성은 증기 개질이 당분간 수소 생산의 핵심 축으로 자리매김할 것이며, 신기술의 발전에 따른 격차를 메우는 역할을 할 것입니다. 공급 중단을 감당할 수 없는 산업에 있어 이 공정의 신뢰성은 필수적입니다.

• 핵심 단계인 수성가스 전환 반응은 350°C와 190~210°C의 두 가지 온도 단계에서 발생합니다.
• 증기 개질에서 얻은 수소는 2018년에 1억 4,400만 톤의 암모니아를 생산하는 데 중요한 역할을 했습니다.
• 이 공정은 3~25bar의 압력 범위에서 진행됩니다.

화학 부문, 수소 수요의 독보적인 원동력

화학 산업의 수소에 대한 막대한 수요는 세계 수소 발생기 시장에서 주요 응용 분야로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 이 분야의 수소 소비량은 연간 약 4,500만 톤에 달할 정도로 막대합니다. 이러한 수요는 선택 사항이 아닙니다. 수소는 비료용 암모니아와 폴리머 및 기타 소재용 메탄올 등 세계에서 가장 중요한 화학 제품의 기본 구성 요소입니다. 암모니아 생산에만 연간 3,150만 톤의 수소가 사용되었으며, 이는 안정적인 수소 공급에 의존하는 화학 산업의 규모를 보여줍니다. 이러한 근본적인 수요로 인해 화학 분야는 수소 발생기 제조업체에게 가장 중요하고 안정적인 고객입니다.

필요한 수소의 엄청난 양은 세계 수소 발생기 시장에 중대한 영향을 미치며, 대규모의 효율적이며 비용 효율적인 생산 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 화학 산업의 현재 4,500만 톤에 달하는 수요를 충족하려면 2,500개 이상의 전용 100MW 수소 발전소로 구성된 대규모 인프라가 필요하며, 이는 이론상 5,000만 제곱미터가 넘는 면적을 차지합니다. 이는 수소 발생기 설치에 대한 막대한 시장 기회를 보여줍니다. 업계가 탈탄소화에 대한 압력이 커짐에 따라, 저탄소 수소 공급에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 재생에너지를 사용하는 현장 발전기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 기존 수소 생산과 관련된 상당한 탄소 발자국을 줄이기 위한 것입니다.

• 1975년 이래로 전 세계 수소 수요는 3배나 증가했습니다.
• 유럽에서는 암모니아 생산에 매년 3.6Mt의 수소가 필요합니다.
• 2019년 미국 화학 산업의 수소 생산으로 1억 3천만 톤의 CO2가 발생했습니다.

제품별: 현장 발전기는 수소 공급 분야의 확실한 선두주자입니다.

현장 시스템의 확실한 우위는 세계 수소 발생기 시장의 핵심적인 특징입니다. 시장의 78% 이상을 점유하고 있는 이 부문의 선두 주자는 강력한 경제적, 운영적 이점을 기반으로 합니다. 현장 발생기는 분산형 모델을 제공하여 산업계가 대량 수소 운송 및 저장에 따른 물류 복잡성과 비용으로부터 자유로워지도록 합니다. 이러한 움직임은 에너지 안보와 운영 자율성을 향상시켜 특정 산업 수요에 맞춰 24시간 연중무휴 무중단 공급을 가능하게 합니다. 혁신은 이러한 우위를 지속적으로 강화하고 있습니다. 예를 들어, 파나소닉은 2024년에 8.2kW의 열을 생산하는 10kW 발전기를 출시할 계획이며, 이는 효율성 향상을 위한 노력을 보여줍니다. 마찬가지로, 보쉬와 FEST가 2025년 개발 예정인 2.5MW PEM 전기분해 시스템은 중공업용으로 이 기술의 확장을 시사하며, 국산화된 주문형 생산 추세를 더욱 강화합니다.

현장 생산으로의 전환은 수소 발생기 시장의 안전성과 지속가능성 향상을 위한 전략적 전환이기도 합니다. 고압 수소 실린더의 필요성을 없앰으로써 기업은 사업장 내 심각한 안전 위험을 완화할 수 있습니다. 이 기술은 자사 태양광 시스템과 직접 통합하는 등 재생 에너지원과의 호환성을 통해 친환경 수소 생산으로 가는 명확한 길을 제시합니다. 탈탄소화 목표와의 이러한 연계성은 수소 도입을 촉진하는 강력한 동력입니다. 세계 시장은 이러한 시너지 효과를 미래 성장에 필수적이라고 보고 있습니다. 메탄 열분해와 같은 첨단 공정은 기존 전기분해에 비해 전기 에너지 수요를 더욱 줄일 수 있어, 현장 생산은 다양한 산업 분야에서 더욱 매력적이고 비용 효율적인 솔루션이 될 것입니다.

• 현장 PEM 전해조는 99.9999%라는 놀라운 수준의 수소 순도를 달성할 수 있습니다.
• 최신 현장 기술을 사용하면 기존 개질 공정보다 이산화탄소 배출량을 30% 줄일 수 있습니다.
• 독일의 한 중소기업은 2025년에 제조 공정에 전력을 공급하기 위해 30kW 규모의 현장 전기분해 시스템을 성공적으로 구축했습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역의 독보적인 수소 인프라 및 혁신 리더십

아시아 태평양 지역은 36% 이상의 시장 점유율을 기록하며 세계 수소 생산 시장에서 세계에서 가장 광범위한 수소 생태계를 적극적으로 구축하고 있습니다. 이는 충전 인프라에서 가장 두드러집니다. 2024년 말 기준, 아시아 태평양 지역은 748개의 수소 충전소를 운영하며 세계 최고 수준을 기록했습니다. 이 네트워크는 국가별 선도 기업들이 주도하고 있으며, 중국은 384개, 한국은 198개, 일본은 161개의 충전소를 운영하고 있습니다. 이러한 물리적 공간은 수소 생산에 대한 광범위하고 분산된 수요 기반을 제공합니다. 이러한 인프라는 아시아 태평양 지역의 적극적인 의지를 분명히 보여줍니다.

아시아 태평양 지역은 인프라를 넘어 기술 혁신과 전략 기획의 중심지입니다. 토요타 자동차와 가와사키 중공업 같은 대기업들은 연구 개발의 선두에 서서 2024년 3분기에만 각각 34건과 31건의 수소 관련 특허를 출원했습니다. 미쓰비시 중공업 또한 같은 기간 지역 수소 발생기 시장에서 16건의 특허를 출원했습니다. 이러한 혁신은 정부의 강력한 의지에 힘입어 이루어지고 있습니다. 인도의 국가 녹색 수소 미션(National Green Hydrogen Mission)은 2026년까지 운송 시범 사업에 496억 루피(약 5,900만 달러)의 예산을 투입하여 500만 톤의 대규모 생산 능력을 목표로 하고 있습니다. 중국 또한 2025년까지 연간 최대 20만 톤의 생산량을 목표로 하고 있습니다.

북미, 대규모 수소 생산에 10억 달러 투자

북미 지역의 수소 생산 시장 전략은 산업 규모의 수소 경제 구축을 목표로 하는 막대한 정부 투자로 정의됩니다. 미국 정부는 수소 산업의 핵심 동력으로, 7개의 지역 청정 수소 허브를 구축하기 위해 70억 달러라는 획기적인 예산을 투입했습니다. 여기에는 걸프 코스트 허브에 최대 12억 달러, 중서부 허브에 최대 10억 달러의 목표 자금 지원이 포함됩니다. 2024년 8월, 에너지부는 차세대 기술에 6,200만 달러를 추가로 투자했으며, 그중 약 4천만 달러는 4개의 신규 수소 충전소 프로젝트에 배정되었습니다. 이러한 연방 자금 지원은 막대한 수소 수요 창출의 토대를 마련하고 있습니다.

이러한 공공 자본은 막대한 민간 부문 프로젝트와 제조업 확장을 촉진하고 있습니다. 에어 프로덕츠와 AES는 텍사스에 40억 달러 규모의 시설을 건설하여 수소 발생기 시장에서 하루 200톤 이상의 친환경 수소를 생산하도록 설계되었습니다. 플러그 파워는 2025년 말까지 하루 총 500톤의 액상 친환경 수소 생산량을 목표로 하고 있으며, 루이지애나 신규 공장에서만 하루 15톤을 생산하고 있습니다. 이처럼 급증하는 수요를 충족하기 위해 제조업체들은 국내 사업 확장에 나서고 있습니다. 넬 ASA는 코네티컷 PEM 전해조 시설 확장에 약 2억 6천만 노르웨이 크로네(약 2,500만 달러)를 투자하여 이러한 대규모 생산 목표가 시장에 미치는 영향에 대한 실질적인 대응을 보여주고 있습니다.

유럽의 통합 수소 생산 시장을 향한 정책 주도 행진

유럽은 강력한 정책과 범대륙적 자금 조달 메커니즘을 활용하여 응집력 있고 탄탄한 수소 시장을 조성하고 있습니다. 2025년 5월, 유럽 연합은 15개의 특정 재생 수소 프로젝트에 9억 9,200만 유로(약 1조 1,000억 원)에 달하는 자금을 승인했습니다. 유럽 수소 은행(European Hydrogen Bank)은 2025년 말에 차기 입찰을 실시하여 개발업체에 10억 유로(약 1조 1,000억 원)를 추가로 지원할 예정입니다. 추가적인 프로그램 지원으로는 REPowerEU의 수소 밸리 확장 계획에서 확보한 2억 유로(약 2,000억 원)와 청정 수소 파트너십(Clean Hydrogen Partnership)의 2025년 제안 요청서(1억 8,450만 유로)가 있습니다. 이처럼 다각적인 자금 조달 방식은 발전 설비 구축을 위한 다양한 기회를 창출합니다.

지역 수소 발생기 시장에 대한 이러한 전략적 자금 지원은 유럽 대륙 전역의 프로젝트 완료 및 인프라 구축을 가속화하고 있습니다. 2024년 7월, 활발한 활동으로 약 1GW 용량의 유럽 수소 프로젝트 6건이 최종 투자 결정을 내렸습니다. 수요를 창출하는 주요 대규모 프로젝트로는 독일의 280MW EWE AG 프로젝트와 스페인의 bp 200MW 프로젝트가 있습니다. 독일은 2024년 말 기준 113개의 충전소를 운영하며 유럽 대륙 인프라 구축을 선도하고 있으며, 프랑스는 65개로 그 뒤를 따릅니다. 제조업체 입장에서는 이러한 흐름이 탄탄한 수주로 이어지고 있으며, 영국에 본사를 둔 ITM Power는 2025년 초 1억 3,530만 파운드 규모의 계약 수주 잔고를 보유하고 있습니다.

수소 발전기 시장 미래를 형성하는 상위 10개 거래에 수십억 달러가 쏟아집니다.

• Hysata가 고효율 전해조를 위한 대규모 자금 조달 확보: 호주 전해조 개발업체 Hysata는 2024년 5월 시리즈 B 펀딩 라운드에서 무려 1억 1,000만 달러를 모금했습니다. 이 라운드는 bp Ventures와 Templewater가 주도했으며, 해당 자금은 뉴사우스웨일즈주 울런공에 있는 시설의 생산 용량을 확장하는 데 사용되었습니다.
• 콜로마, 지질학적 수소 탐사를 위한 대규모 투자 유치: 천연 또는 "지질학적" 수소를 발견하고 생산하는 데 주력하는 미국의 스타트업 콜로마가 2024년 초 시리즈 B 펀딩 라운드에서 2억 4,600만 달러를 확보했습니다. 코슬라 벤처스가 주도한 이번 투자는 콜로마의 탐사 및 상용화 노력을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
• HysetCo, 대규모 자본 조달로 사업 확장 가속화: 수소 모빌리티 솔루션 전문 프랑스 기업 HysetCo는 2024년 4월에 2억 1,600만 달러(2억 유로)를 조달했습니다. Hy24가 주도한 이 자금은 수소 유통 스테이션 네트워크를 확장하고 수소 차량 대수를 늘리는 데 사용될 예정입니다.
• ZeroAvia, 수소 전기 항공을 위한 시리즈 C 자금 조달 연장: 항공기용 수소 전기 동력 전달 장치 개발 분야의 선두주자인 ZeroAvia는 2024년 9월에 시리즈 C 자금 조달 라운드를 1억 5천만 달러로 연장했습니다. 이번 신규 투자는 Airbus, Barclays Sustainable Impact Capital, NEOM Investment Fund에서 이루어졌습니다.
• 미국 정부, 수소 허브에 수십억 달러 투자: 획기적인 조치로, 미국 에너지부(DOE)는 70억 달러 규모의 광범위한 프로그램의 일환으로 2024년 말 두 곳의 지역 청정 수소 허브에 최대 22억 달러를 지원했습니다. 걸프 코스트 수소 허브에는 최대 12억 달러, 미드웨스트 수소 허브에는 수소 생산 시장에서 최대 10억 달러의 지원이 예정되어 있습니다.
• EU, 재생 수소 프로젝트에 대한 대규모 자금 지원 승인: 유럽 위원회는 2025년 5월 15개의 재생 수소 프로젝트에 9억 9,200만 유로의 자금 지원을 승인했습니다. 이는 EU 혁신 기금의 대규모 프로젝트 모집 3차의 일환으로, 유럽 전역에서 상당한 생산 능력 개발을 지원할 것입니다.
• Verdagy, 첨단 전해조 기술에 대한 투자 확보: 친환경 수소 기술 기업인 Verdagy는 2024년 2월 Samsung Ventures로부터 상당한 투자를 받았다고 발표했습니다. 이 자금은 Verdagy의 첨단 알칼리수 전해 기술인 eDynamic의 개발 및 상용화를 가속화할 것입니다.
• Nel ASA, 미국 제조 시설 확장에 투자: 노르웨이 전해조 제조업체 Nel ASA는 코네티컷주 월링포드에 위치한 PEM 전해조 생산 시설 확장에 약 2억 6천만 노르웨이 크로네(약 2,500만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자는 2025년까지 생산 용량을 두 배 이상 늘려 500MW로 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 에어 프로덕츠와 AES, 40억 달러 규모의 친환경 수소 프로젝트 착수: 수소 생산 시장에서 에어 프로덕츠와 AES는 텍사스에 대규모 친환경 수소 생산 시설을 건설, 소유 및 운영하기 위해 약 40억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 2022년 말에 발표되어 2024년부터 2025년까지 진행될 이 프로젝트는 하루 200톤 이상을 생산하는 미국 최대 규모의 프로젝트가 될 것입니다.
• 유럽 수소 은행, 두 번째 10억 유로 규모 경매 계획: 유럽 수소 은행은 첫 번째 경매에 이어 2025년 말에 재생 가능 수소 생산업체를 대상으로 다음 경매를 개최할 계획이라고 발표했습니다. 이번 두 번째 경매에서는 개발업체에 10억 유로의 추가 보조금이 제공되어 EU 전역의 생산 용량에 대한 투자가 더욱 촉진될 것입니다.

수소 발생기 시장의 최고 기업

• 에포크 에너지 테크놀로지 주식회사
• 아이드로에너지
• 린데 PLC
• 에어리퀴드
• 맥파이 에너지
• 넬 ASA
• 에어 프로덕츠 & 케미컬
• 프렉스에어 테크놀로지
• 프로톤온사이트
• Teledyne Technologies 통합
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

프로세스별

• 전기 분해
• 증기 개질
• 기타

제품별

• 가지고 다닐 수 있는
• 현장

애플리케이션 별

• 석유 회수
• 화학 처리
• 정련소
• 연료전지
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
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