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시장 역학 

주요 원인: 에너지 부문 탈탄소화에 대한 우려 증대

전 세계 수소 액화 시스템 시장 성장을 이끄는 가장 중요한 동력은 에너지 부문의 탈탄소화에 대한 전 세계적인 관심 증가입니다. 전 세계 국가들이 탄소 배출량 감축에 대한 노력을 강화하고 있으며, 청정 연소 특성을 지닌 수소는 이러한 변화를 가져올 잠재력을 지닌 핵심 에너지원으로 주목받고 있습니다. 

최근 녹색 에너지 투자가 눈에 띄게 가속화되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 연구에 따르면 전 세계 1,040개 프로젝트가 모니터링되었으며, 이는 2030년까지 3,200억 달러의 직접 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다 2,400억 달러 입니다. 이러한 프로젝트의 약 50%는 광범위한 산업 응용 분야를 목표로 하고 있으며, 나머지 20%는 모빌리티 분야에 집중되어 있습니다. 또한, 세계 에너지 구성에서 수소의 중요성을 강조하자면, 수소 액화 시스템 시장에서는 2050년까지 수소가 전 세계 에너지 수요의 약 25%를 충족할 수 있을 것으로 예측됩니다. 각국 정부는 이러한 추세에 주목하여 지난 2년 동안 수소 프로젝트에 대한 정책 지원이 세 배로 증가했습니다. 더불어 주요 경제국들이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 중국은 단 1년 만에 수소 충전소를 50% 이상 늘렸고, 유럽연합은 2030년까지 재생 가능한 수소 1천만 톤을 생산하겠다고 약속했습니다. 또한, 전 세계 이산화탄소 배출량의 거의 24%를 차지하는 운송 부문이 수소 솔루션에 큰 관심을 보이면서, 전 세계 수소 자동차 수는 2022년에 2만 5천 대를 업계 성장 궤도에 중요한 이정표를 세웠습니다.

동향: 수소 생산 및 저장 기술 발전

산업계가 수소 생산, 저장 및 운송에 있어 보다 효율적이고 비용 효과적인 방법을 모색함에 따라, 전 세계 수소 액화 시스템 시장에서는 전례 없는 속도로 혁신이 일어나고 있습니다. 예를 들어, 친환경 수소 생산 방식인 전기분해 기술의 발전으로 지난 3년간 생산 비용이 30% 이상 절감되었습니다. 이는 친환경 수소 생산 비용이 2022년 kg당 5.5~9.5달러에서 2023년에는 3~6달러 수준으로 떨어졌다는 점을 고려할 때 매우 중요한 변화입니다. 또한, 수소 운송의 안전성을 높여주는 액체 유기 수소 운반체(LOHC) 기술은 2020년 이후 채택률이 40% 증가했습니다.

쉘(Shell)과 BP를 비롯한 주요 에너지 대기업들은 수소 분야의 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 수소 관련 기술 연구 개발 예산은 매년 20%씩 급증하고 있습니다. 이러한 기술 트렌드를 보여주는 또 다른 사례는 저장 솔루션입니다. 수소 저장 솔루션의 효율성은 2022년에 15% 향상되어 관련 비용이 절감되었습니다. 이러한 발전 덕분에 액화수소의 전 세계 저장 용량은 같은 해에 35% 증가했습니다. 마지막으로, 수소 액화 공정 최적화에 디지털 도구와 인공지능(AI)을 통합하는 사례는 지난 2년간 50% 증가하여 기술 발전과 수소 시장이 얼마나 밀접하게 연관되어 있는지를 보여줍니다.

제약 요인: 높은 초기 비용 및 인프라 문제

각국과 산업계가 전 세계 수소 액화 시스템 시장에서 더욱 청정한 에너지 대안으로의 전환을 시급히 추진하는 가운데, 수소 시스템이 제기하는 재정적, 물류적 과제들이 더욱 두드러지고 있습니다. 현재 수소 액화 시스템 구축에 필요한 초기 투자 비용은 상당한 부담입니다. 평균적으로 수소 생산 시설 설립에는 기존 화석 연료 기반 시설 설립보다 60% 더 많은 투자가 필요합니다. 더욱이, 2022년 기준으로 모든 기술 발전에도 불구하고 친환경 수소 생산 비용은 여전히 ​​킬로그램당 약 6달러 수준에 머물러 있으며, 이는 기존 에너지원에 비해 약 40% 저렴한 가격으로 경쟁력이 떨어집니다.

인프라 구축은 여전히 ​​해결해야 할 과제입니다. 현재 추산에 따르면 수소 시스템을 전 세계적으로 실용화하려면 향후 10년 동안 수소 충전 및 저장 인프라를 거의 300% 확장해야 합니다. 특히 2022년 기준 전 세계 수소 생산량의 95% 이상이 화석 연료에 의존했다는 점을 고려하면, 이는 상당한 인프라 전환이 필요함을 시사합니다. 더욱이 현재 전 세계 액화수소 저장 용량은 2030년 수소 액화 시스템 시장 예상 수요의 20%만을 충족할 수 있는 수준입니다.

운송 측면에서 수소를 안전하게 운송하는 데 필요한 물류는 기존 연료보다 30% 더 복잡합니다. 중국과 독일처럼 최근 각각 250개와 95개의 수소 충전소를 구축한 국가들이 빠르게 발전하고 있지만, 전 세계적으로는 견고한 수소 인프라를 갖춘 국가가 15%에도 미치지 못하는 등 평균적인 상황은 여전히 ​​뒤처져 있습니다. 

세그먼트 분석 

제품 유형별

제품 유형별로 살펴보면, 전 세계 수소 액화 시스템 시장에서 전기분해 부문은 광범위한 보급과 높은 신뢰성 덕분에 시장 매출의 57% 이상을 차지하고 있습니다. 전기분해는 기본적으로 전기를 이용하여 물을 수소와 산소로 분해하는 과정으로, 특히 재생 에너지원과 결합할 경우 친환경 수소를 생산할 수 있는 잠재력 때문에 선호되고 있습니다.

하지만 변화의 조짐이 보입니다. 메탄과 수증기를 이용해 수소를 생산하는 수증기 메탄 개질(SMR) 방식이 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 현재 전기분해 방식이 시장을 주도하고 있지만, SMR 방식은 빠르게 추격하며 연평균 8.09%의 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 SMR 방식이 수소 생산에 있어 이미 확립된 비용 효율적인 방법이라는 점, 그리고 수소 액화 시스템 시장에서 탄소 포집 및 저장 기술이 발전함에 따라 더욱 친환경적인 방식으로 자리매김하고 있다는 점 등 여러 요인에 기인합니다.

전 세계 생산 능력 측면에서 보면, 전기분해 방식의 수소 생산 시설은 재생 에너지 자원이 풍부한 지역에서 확산되고 있는 반면, 소형 모듈러 로켓(SMR) 방식은 천연가스 매장량이 풍부한 지역에서 더욱 두드러진 입지를 보이고 있습니다. 비용 측면에서도 상황이 복잡해집니다. 지난 회계연도 기준으로 SMR 방식으로 생산된 수소는 전기분해 방식으로 생산된 수소보다 평균 20% 저렴했습니다. 하지만 전 세계적으로 친환경 기술에 대한 투자가 40% 이상 급증함에 따라 전기분해 방식과 SMR 방식 간의 비용 격차는 줄어들 것으로 예상됩니다.

신청을 통해

응용 분야 측면에서 볼 때, 운송 부문은 전 세계 수소 액화 시스템 시장에서 가장 지배적인 동력으로 부상했습니다. 현재 운송 부문은 전 세계적인 모빌리티 패러다임 변화에 힘입어 시장 매출의 33.1% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 CO2 배출량의 약 24%를 운송 부문이 차지하는 만큼, 더욱 깨끗한 대안에 대한 요구가 시급하며 수소는 강력한 해결책으로 떠오르고 있습니다. 이러한 추세에 따라 운송 부문은 2023년부터 2030년까지 연평균 8.45%의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 전 세계 수소 연료 차량 수는 2022년에 56,000대를 , 주요 자동차 제조업체들은 수소 연료 전지 차량 라인업을 발표했습니다. 유럽과 아시아 태평양 지역에서는 수소 충전소가 급증하고 있으며, 작년 한 해 동안 각각 15%와 30% 증가했습니다.

도로 교통뿐만 아니라 항공 및 해양 부문에서도 수소를 유용한 연료로 주목하고 있습니다. 예비 연구에 따르면 2035년까지 항공 부문 연료 수요의 약 10 %를 수소가 충당할 수 있을 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 주요 해운 회사들은 2040년까지 전 세계 해상 운송량의 15% 이상을 수소로 충당할 수 있을 것으로 기대하며 시범 프로젝트를 시작했습니다.

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지역 분석 

전 세계 수소 액화 시스템 시장은 여러 지역에서 역동적인 성장을 보이고 있으며, 이는 청정 에너지 솔루션 도입에 대한 세계적인 요구와 지속 가능한 대안으로서 수소의 잠재력을 반영합니다. 특히 유럽은 수소 액화 시스템 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 시장 매출의 38% 이상을 차지하는 유럽의 탈탄소화에 대한 노력과 선진적인 인프라는 이러한 성장을 견인하는 핵심 요소입니다. 독일과 같은 국가들은 민간 및 공공 투자를 통해 수소 인프라를 빠르게 확장하며 선두에 서 있습니다. 또한, 유럽연합(EU)의 포괄적인 녹색 목표는 회원국들에게 2030년까지 40GW의 재생 가능한 수소 생산과 같은 목표를 제시하며 강력한 추진력을 제공하고 있습니다. 이러한 공동의 노력으로 유럽은 현재 시장을 선도할 뿐만 아니라 수소 에너지의 미래를 만들어가는 데 있어 선도적인 역할을 하고 있습니다.

유럽에 바짝 뒤쫓는 아시아 태평양 지역은 32%가 넘는 인상적인 시장 점유율을 자랑합니다. 특히 이 지역의 성장세는 주목할 만합니다. 향후 몇 년간 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 아시아 태평양 지역은 수소 액화 시스템 관련 사업의 중심지로 떠오를 전망입니다. 이러한 성장을 주도하는 국가로는 중국과 일본이 있습니다. 중국은 공격적인 확장 전략을 통해 매년 수소 충전소를 크게 늘려왔으며, 이는 세계적인 친환경 에너지 강국이 되고자 하는 중국의 야심찬 목표를 반영합니다. 일본은 수소 사회를 구현하기 위한 비전을 제시하며 80만 대 . 또한 한국은 2040년까지 수소 530만 톤 생산 계획을 발표하는 등 이 지역의 수소 에너지 개발에 대한 의지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

하지만 수소 액화 시스템 시장의 이러한 성장은 주요 업체들에만 국한되지 않습니다. 이 지역의 신흥 경제국들도 수소 솔루션에 대한 관심을 높이고 있습니다. 막대한 인구와 시급한 대기오염 저감 필요성을 고려할 때, 인도와 인도네시아 같은 국가들은 더욱 깨끗한 연료 대안으로서 수소의 잠재력을 적극적으로 모색하고 있습니다.

유럽과 아시아 태평양 지역이 헤드라인을 장식하고 있지만, 북미와 중동 같은 다른 지역들도 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 기술력이 뛰어난 미국은 수소 생산 및 저장 분야의 혁신에 집중하고 있으며, 풍부한 천연자원을 보유한 중동 국가들은 수소 수출을 잠재적인 경제적 이익으로 보고 있습니다.

글로벌 수소 액화 시스템 시장의 주요 업체 

• 린데 그룹
• 에어 리퀴드
• 차트 인더스트리즈
• 에어 프로덕츠 앤 케미컬 주식회사.
• 가와사키 중공업
• 이와타니
• 젠H2
• 하일륨 인더스트리즈
• 그 외 주요 인물들

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 증기 메탄 개질(SMR)
• 전기분해

신청을 통해

• 운송
• 전자제품
• 화학제품 및 석유화학제품
• 정제
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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