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진화하는 충격 조절제 시장에서 성장을 위한 새로운 지평을 열다

• 순환 경제로의 전환은 재활용 및 바이오 기반 폴리머용으로 설계된 특수 충격 개질제에 상당한 기회를 창출하고 있습니다 . 기업들이 지속가능성 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라, 소비자 사용 후 재활용(PCR) 소재의 성능을 향상시킬 수 있는 첨가제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 재활용 PET와 HDPE의 충격 강도와 가공성을 향상시키는 개질제가 필수적이 되고 있습니다. 마찬가지로, 바이오 플라스틱 시장, 특히 폴리락틱산(PLA) 시장은 취성 문제에 직면해 있습니다. PLA의 퇴비화성을 저해하지 않으면서 내구성을 향상시키는 첨단 충격 개질제는 포장재 및 소비재 분야에서 새로운 응용 분야를 개척하며 충격 개질제 시장에서 고부가가치 틈새 시장을 창출하고 있습니다.
• 극한 환경에서 사용되는 고성능 엔지니어링 플라스틱용 충격 개질제 개발: 항공우주, 5G 통신, 의료기기 등의 산업에서 PEEK, PEI, 고온 폴리아미드와 같은 소재 사용이 점차 증가하고 있습니다. 이러한 폴리머는 고온에서 충격 저항성을 유지하고 화학적 노출을 견딜 수 있는 특수 개질제를 필요로 합니다. 전기차 배터리 하우징 및 첨단 전자 제품의 경량 부품에 대한 수요 증가는 이러한 차세대 첨가제 개발에 대한 매력적인 사업적 근거를 제공합니다. 이 분야의 성공은 생산업체가 상당한 마진을 확보하고 최첨단 기술 분야에서 강력한 입지를 구축할 수 있도록 해줄 것입니다.

고급 포장 규정 및 순환성 목표는 재료 수요를 재정의합니다.

글로벌 포장재 산업은 규제 중심의 변화를 겪고 있으며, 충격 개질제 시장에서 구체적이고 긴급한 수요를 창출하고 있습니다. 유럽에서는 2025년 2월 11일 발효된 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)이 재료 과학에 직접적인 영향을 미치는 공격적인 목표를 설정하고 있습니다. 이 규정은 2040년까지 1인당 포장 폐기물을 2018년 대비 15% 감축하도록 의무화하고, 2030년까지 모든 포장재를 재활용 가능하도록 규정합니다. 또한, 2030년 1월부터 1.5kg 미만 제품에 대한 다양한 일회용 플라스틱 포장재 사용이 전면 금지됩니다. 이러한 규정은 제조업체들이 내구성뿐만 아니라 순환 경제에 적합한 소재를 채택하도록 강제합니다.

이러한 변화는 더 얇고 가벼운 포장재의 내구성을 강화하고 재활용 수지의 성능을 향상시킬 수 있는 첨단 충격 개질제에 대한 명확한 수요를 창출합니다. PPWR은 또한 충격 개질제 시장에서 구체적인 최소 재활용 함량 목표를 설정합니다. 예를 들어, 2040년까지 EU의 플라스틱 포장재는 50~65%의 재활용 재료를 포함해야 합니다. 2025년 전 세계 연간 전자 폐기물 발생량이 6,200만 톤에 이를 것으로 예상됨에 따라, 사용 가능한 재활용 플라스틱의 양이 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 재료는 기계적 특성이 저하되는 경우가 많습니다. 따라서 충격 개질제는 소비자 후 수지를 개선하여 병, 용기 및 기타 경질 용기에 대한 엄격한 성능 요건을 충족하는 데 필수적이며, 이러한 용기 및 기타 경질 용기 시장은 2025년 3,026억 9천만 달러에서 성장할 것으로 예상됩니다.

연결성 및 전자 제품 붐으로 고성능 소재의 필요성이 대두됨

디지털 인프라와 가전제품의 끊임없는 확장은 충격 개질제 시장에 강력한 새로운 수요 벡터를 창출하고 있습니다. 5G의 글로벌 출시가 주요 촉매제이며, 5G 기지국 시장은 2025년 600억 8천만 달러에서 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장을 위해서는 고성능 충격 개질제를 사용하는 내구성과 내후성을 갖춘 플라스틱 케이스에 담긴 수천만 개의 새로운 기지국 구축이 필요합니다. 동시에, 클라우드 컴퓨팅과 AI의 성장에 힘입어 데이터 센터 건설 시장도 2025년 2,762억 6천만 달러에서 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시설들은 서버 하우징, 케이블 트레이, 냉각 시스템 구성품에 대량의 충격 개질 플라스틱을 사용합니다.

이러한 인프라 성장은 가전제품 부문에도 반영되고 있으며, 플라스틱 시장은 2025년 165억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 스마트폰 한 대당 평균 약 20g의 플라스틱을 사용하며, 매년 수십억 대의 기기가 출하되는 것을 고려하면 그 양은 엄청납니다. 충격 개질제 시장의 어려움은 2030년까지 8,200만 톤에 달할 것으로 예상되는 엄청난 양의 전자 폐기물로 인해 더욱 가중됩니다. 순환 경제를 요구하는 규제가 강화됨에 따라, 신제품의 내구성을 향상시킬 뿐만 아니라 2025년 기준 3억 4,700만 톤 이상의 재활용되지 않은 물질이 포함된 이 거대한 전자 폐기물에서 회수된 재활용 플라스틱의 기계적 특성을 향상시키는 충격 개질제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

부분 분석 

아크릴 개질제는 뛰어난 내구성과 효율성으로 앞서 나갑니다.

아크릴(ACR) 부문은 세계 충격 개질제 시장에서 28.68%의 최고 점유율을 기록하며 선두 자리를 지키고 있으며, 이는 탁월한 성능 특성에 기인합니다. 가교 아크릴 코어를 사용한 코어-쉘 구조로 제작된 ACR 개질제는 플라스틱의 내구성을 크게 향상시킵니다. 이러한 우위의 주요 이유는 뛰어난 내후성으로, 25년 이상 내후성 건축 자재 분야에서 선도적인 선택으로 자리매김했습니다. 이 첨단 첨가제는 제품의 충격 강도를 6배 이상 높이고 -40°C의 극한 환경에서도 원래 강도의 90%를 유지하도록 도와줍니다. 일반적인 첨가량은 수지 100당 0.5~5부(phr)로 매우 적어 최소한의 재료로 상당한 개선 효과를 제공합니다. 장기간 자외선 노출로 인한 변색 및 백화 현상을 방지하는 ACR 개질제는 옥외용 제품에 필수적인 제품입니다.

ACR 개질제의 넓은 가공 범위는 고속 압출에 적합하여 제조 효율을 향상시킵니다. ACR 개질제가 제공하는 가치는 단순히 인성 향상에만 그치지 않고, 최종 제품의 표면 광택을 크게 향상시키는 것으로 알려져 있습니다. 산업계에서 환경 스트레스에 대한 내구성과 복원력을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 첨가제 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다. 이러한 개질제의 광범위한 사용으로 인해 충격 개질제 시장은 현대 제조업의 핵심 요소로 자리 잡았습니다.

• 선명도가 필요한 응용 분야의 경우, 투명한 ACR 등급은 85% 이상의 광 투과율을 유지할 수 있습니다.
• CPE와 같은 다른 개질제와 상승효과를 내는 혼합에서 ACR은 가공 중 플레이트 아웃 효과를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
• ACR의 독특한 화학성으로 인해 20년 이상 건축 자재 분야에서 선도적인 개질제로 자리매김했습니다.

필수 충격 개질로 강화된 PVC의 지배력

폴리염화비닐(PVC)은 본질적으로 취성인 특성으로 인해 전 세계 충격 보강제 시장에서 38.66%의 압도적인 점유율을 기록하며 용도별 시장을 선도하고 있습니다. 충격 보강제는 특히 저온 환경에서 취성 파괴를 방지하는 데 필수적입니다. 이러한 첨가제는 경질 PVC 매트릭스 내에 유연한 네트워크를 형성하여 전단 항복을 핵심 에너지 소산 메커니즘으로 작용합니다. 보강제는 용도에 따라 선택해야 합니다. 예를 들어, 염소화 폴리에틸렌(CPE) 보강제는 우수한 내화학성 및 내자외선성을 위해 선택됩니다. 필름이나 의료 기기 , 메타크릴레이트-부타디엔-스티렌(MBS) 보강제가 이상적인 선택입니다. 한편, ACR은 내구성 있는 옥외용 프로파일 및 사이딩에 여전히 선호되는 보강제입니다.

이러한 이점은 단순한 충격 강도에만 국한되지 않습니다. 개질제는 PVC의 가공성을 향상시켜 균열 없이 기계적 응력을 견뎌야 하는 파이프 및 부속품과 같은 제품의 압출 및 성형 효율을 높입니다. 이러한 다재다능함은 다양한 산업 분야에서 채택을 촉진했습니다. 예를 들어, 개질 PVC는 현재 자동차 내장재에 널리 사용되고 있습니다. 또한 발포 시스템과의 호환성이 뛰어나 장식용 패널과 같은 제품에서 강성과 강도의 균형을 이룰 수 있습니다. PVC의 엄청난 사용 규모는 충격 개질제 시장을 전 세계 산업 생산의 근간으로 삼고 있습니다.

• 충격 개질제는 PVC를 깨지기 쉬운 소재에서 내구성이 뛰어나고 다재다능한 엔지니어링 플라스틱으로 바꿔줍니다.
• CPE, MBS, ACR과 같은 다양한 개질제는 다양한 PVC 응용 분야에서 특정 특성을 달성하는 데 사용됩니다.
• 자동차 및 건설 산업은 충격 개질 PVC 제품의 주요 소비자입니다.

최고의 제품 보호에 대한 필요성으로 인해 포장 부문의 리더십이 강화됨

포장재 부문은 세계 충격 보강제 시장에서 54.41%의 상당한 점유율로 확고한 선두 자리를 차지하고 있으며, 이는 내구성의 절대적인 필요성에 기인합니다. 포장재는 제품을 보호하기 위해 취급 및 운송 과정에서 발생하는 혹독한 환경을 견뎌내야 합니다. 예를 들어, 가스치환포장(MAP)은 많은 식품의 유통기한을 두 배로 연장할 수 있습니다. 적색육 포장에는 매력적인 붉은색을 유지하기 위해 70~80%의 산소를 함유한 가스 혼합물이 자주 사용됩니다. 또한, 가스치환포장의 이산화탄소 농도가 20%를 초과하면 미생물 증식을 크게 억제하여 식품 안전성을 향상시킵니다. 이 기술은 매우 전문적이며, 어류 포장에는 약 50%의 이산화탄소를 사용하여 박테리아 증식을 효과적으로 억제할 수 있습니다.

개질제의 혁신은 이러한 첨단 포장 형태를 직접적으로 지원합니다. 특정 Biostrength® 개질제는 PLA와 같은 신생 바이오폴리머에 적합하도록 설계되어 지속 가능한 포장 솔루션을 위한 인성을 향상시킵니다. MBS 개질제는 투명성과 뛰어난 낙하 시험 무결성을 결합한 투명 PVC 필름을 만드는 데 필수적입니다. 충격 개질제의 주요 장점은 보호 성능 저하 없이 더 얇고 가벼운 포장 필름을 만드는 다운게이징(downgauging) 공정을 가능하게 한다는 것입니다. 육류 포장에 0.4%의 일산화탄소를 첨가하는 것과 같은 미량의 첨가물도 색상 안정성에 기여할 수 있습니다. 포장 과학과의 이러한 긴밀한 통합은 충격 개질제 시장의 중요한 역할을 더욱 공고히 합니다.

• 변형 가스 포장은 특정 가스 혼합물을 사용해 식품의 품질을 보존하고 유통기한을 연장합니다.
• 충격 개질제를 사용하면 고성능 포장재에 기존 폴리머와 지속 가능한 폴리머를 모두 사용할 수 있습니다.
• 충격 개질제를 사용해 더 강하고 얇은 필름을 만들 수 있는 능력은 재료 사용량과 낭비를 줄여줍니다.

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지역분석 

아시아 태평양 최고의 산업용 엔진, 글로벌 시장 지배력 강화

아시아 태평양 지역은 압도적인 46%의 점유율로 충격 개질제 시장을 장악하고 있으며, 이는 독보적인 제조 및 건설 규모에 힘입은 것입니다. 중국의 산업 역량이 핵심 요인으로, 중국은 2025년까지 9,500만 톤 이상의 핵심 화학 소재 생산을 목표로 하고 있습니다. 자동차 산업만 해도 2024년에 3,100만 대의 자동차를 생산할 것으로 예상됩니다. 이러한 엄청난 생산량은 2024년 베이징에서 102개의 주요 프로젝트에 1,400억 달러 이상을 투자하는 등 대규모 인프라 프로젝트가 뒷받침하고 있습니다. 내구성 소재에 대한 수요가 매우 높아 성능 향상 첨가제에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

더욱이, 지역 충격 개질제 시장 전반의 성장은 이러한 지배력을 더욱 강화합니다. 인도 자동차 산업은 2024년에 480만 대의 승용차를 판매할 것으로 예상됩니다. 또한, 누말리가르 정유(Numaligarh Refinery Ltd.)가 신규 폴리프로필렌 공장에 2억 1천만 달러를 투자하는 등 폴리머 생산 능력을 확대하고 있습니다. 한국에서는 삼성이 2042년까지 2,300억 달러를 투자하여 대규모 반도체 메가 클러스터를 조성하고 고순도 플라스틱 수요를 견인할 계획입니다. 한편, 일본 건설 부문은 2025년에 81만 채의 신규 주택 착공을 예상하며, 베트남 정부는 2024년에 320억 달러의 외국인 직접 투자를 목표로 하고 있으며, 이 중 상당 부분이 제조업에 투자될 예정입니다.

북미, 리쇼어링과 첨단 제조 모멘텀 활용

북미 충격 보강재 시장은 국내 제조업의 부활과 첨단 기술 분야에 대한 대규모 투자로 정의됩니다. 미국 자동차 산업은 2024년에 경차 1,580만 대를 생산할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 동력은 전기차 붐으로, 현대자동차가 조지아에 75억 9천만 달러를 투자하여 건설 중인 신규 공장이 그 대표적인 예입니다. 이러한 성장은 활발한 건설 부문의 호조에 힘입어, 2024년 미국 내 총 투자액은 2조 1천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

또한, 멕시코는 핵심 제조 허브로서의 역할이 확대되고 있으며, 2023년에는 니어쇼어링(Nearshoring) 사업에 주로 투자되는 360억 달러 규모의 외국인 직접 투자를 유치할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 2024년 주택 착공이 23만 2천 건에 달하며 건설 산업이 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한, 풍부한 원료 덕분에 미국 천연가스 생산량이 2025년 하루 1,050억 세제곱피트에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소들이 결합되어 지역 내 충격 개질제 시장에 안정적이고 고부가가치의 수요 기반을 조성합니다.

유럽, 고부가가치 애플리케이션에 초점을 맞춰 규제 요구 사항 해결

유럽 ​​충격 개질제 시장은 엄격한 규제와 순환 경제로의 전략적 전환에 큰 영향을 받고 있습니다. 독일은 여전히 ​​산업 중심지이며, 자동차 산업은 2024년 승용차 410만 대를 생산할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 화학 산업은 상당한 투자를 받고 있으며, 특히 INEOS의 앤트워프에 위치한 40억 유로 규모의 Project ONE 에틸렌 크래커가 그 중 하나입니다. 이 새로운 생산 시설은 첨단 폴리머 생산에 필수적인 구성 요소를 공급할 것입니다.

더욱이, 유럽의 지속가능성에 대한 의지는 충격 개질제 시장에 새로운 수요 흐름을 창출하고 있습니다. 유럽은 2030년까지 플라스틱 포장재 폐기물의 55%를 재활용하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해서는 소비자 사용 후 수지를 개선하는 고급 개질제가 필요합니다. 2024년 독일에서 1,600억 유로 이상의 매출을 창출한 의료 기술 분야는 고성능 의료용 플라스틱에 대한 수요를 충족하고 있습니다. 프랑스는 또한 1억 유로 규모의 투자 기금을 통해 화학 분야를 지원하고 있습니다. 이러한 요소들은 유럽 시장이 혁신과 특수 응용 분야의 핵심 허브로 자리매김할 수 있도록 보장합니다.

전략적 투자 및 인수로 인해 Impact Modifier 시장의 글로벌 경쟁 환경이 재편됩니다.

• SK캐피탈파트너스, 발트리스 스페셜티 케미컬스 인수: 사모투자회사인 SK캐피탈은 2024년 1월 폴리머 첨가제 분야의 선도적 제조업체인 발트리스 스페셜티 케미컬스의 인수를 완료했습니다.
• 셀라니즈, 듀폰으로부터 차세대 소재 포트폴리오 인수: 셀라니즈는 듀폰의 모빌리티 및 소재 사업의 대부분을 110억 달러에 인수하는 획기적인 계약을 체결하여 2024년에 엔지니어링 소재 및 첨가제 포트폴리오를 크게 확대했습니다.
• Avient Corporation이 DSM Protective Materials를 인수: Avient는 DSM으로부터 보호재 사업을 14억 4천만 달러에 인수하여 고성능 엔지니어링 섬유 및 복합 소재 포트폴리오를 강화했습니다.
• LyondellBasell, 2억 달러 규모의 신규 플라스틱 합성 공장 착공: 2024년 2월, LyondellBasell은 자동차 산업을 지원하기 위해 독일에 최첨단 플라스틱 합성 시설의 건설을 시작했습니다.
• Adnoc과 OCI가 합병을 마무리하고 Fertiglobe를 설립
  Adnoc과 OCI의 자산이 85억 달러에 합병되면서 비료 사업에 주력하는 한편, 폴리머와 관련된 원료 시장에 상당한 영향력을 미치는 화학 거대 기업이 탄생했습니다.
• 체이스 코퍼레이션, SK캐피탈로부터 NuCera Solutions 인수
  체이스 코퍼레이션은 2억 5,000만 달러 규모의 거래로 다양한 산업용으로 사용되는 특수 폴리머와 왁스 생산업체인 NuCera를 인수했습니다.
• SABIC과 Sinopec, 신규 폴리카보네이트 공장 설립으로 파트너십 강화
  SABIC과 Sinopec은 합작사업의 새로운 단계를 발표했는데, 여기에는 2024년에 가동을 시작하는 연간 생산량 26만 톤의 신규 폴리카보네이트 공장이 포함됩니다.
• Röhm, 글로벌 PMMA 생산 능력 확대에 투자
  Röhm은 충격 개질제와 함께 자주 사용되는 주요 플라스틱인 PMMA의 생산 능력을 확대하기 위해 2028년까지 4억 유로 이상을 투자한다고 발표했습니다.

글로벌 충격 수정제 시장의 최고 기업

• 아크데니즈 켐슨
• 악조 노벨 NV
• 아르케마 SA
• 바스프 SE
• 클라리언트 AG
• 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc)
• 다우케미칼컴퍼니
• 에보닉 인더스트리 AG
• 인도필 산업 제한
• 카네카 주식회사
• 랑세스 AG
• 미쓰비시화학그룹(주)
• 산둥 노비스타 화학 유한 회사
• SI 그룹, Inc
• 선도우폴리머스(주)
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

유형별

• 염소화 폴리에틸렌(CPE)
• 메틸 메타크릴레이트-부타디엔-스티렌 공중합체(MBS)
• 아크릴로니트릴-부타디엔-벤젠 공중합체(ABS)
• 에바
• ACR
• 아크릴로니트릴과 부타디엔의 랜덤 공중합체(NBR)
• 기타

애플리케이션 별

• PVC
• 나일론
• PBT
• 엔지니어링 플라스틱
• 기타

최종 사용자별

• 포장
• 건설
• 소비재
• 자동차
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
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