더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

시장 역학

주요 요인: 확장되는 냉장 유통망이 전국적으로 가정 및 상업용 냉장고 사용을 확대하여 전례 없는 공급 시너지 효과를 창출합니다

냉장 시장에서 현대 식품 보존 및 의약품 유통의 핵심은 견고한 콜드체인 인프라에 있습니다. 인도 전역에 걸쳐 이 네트워크는 2023년 기준으로 4,500개의 특수 저장 시설로 확장되었으며, 각 시설은 장기간 일정한 저온을 유지하도록 설계되었습니다. 같은 해 22개 주에서는 부패하기 쉬운 상품의 신속한 운송을 촉진하는 물류 회랑을 구축하여 생산자의 손실을 최소화하고 수익성을 향상시켰습니다. 이 회랑에는 첨단 냉장 트럭이 활용되며, 현재 약 2,800대의 신규 차량이 농업 지역과 소매 중심지 사이를 매일 운행하고 있습니다. 온도에 민감한 상품의 원활한 운송은 슈퍼마켓과 약국을 포함한 상업 구매자들이 최적의 재고 관리를 위해 대형 냉장 모델에 투자하도록 유도합니다.

이와 동시에, 냉장고 시장의 소비자 측면에서는 준도시 및 농촌 지역의 연결성 개선에 힘입어 성장이 가속화되고 있습니다. 2023년에는 3급 도시의 900개 신규 소매점에서 제품의 신선도 유지를 위해, 특히 지역 유제품 및 가금류 부문에서 업그레이드된 냉동고를 도입했습니다. 이러한 파급 효과는 더 많은 가정이 현대적인 냉장고를 사치품이 아닌 필수 가정용품으로 인식하도록 유도했습니다. 또한, 이는 국가 품질 기준의 변화에 ​​발맞춰 더욱 안전하고 위생적인 ​​생활 방식을 지원합니다. 특히, 올해 20개의 지역 소액 금융 기관이 냉장고 구매 지원 프로그램을 시작하여 인도 냉장고 시장에서 기존에 가전제품 보급이 미흡했던 지역까지 보급률을 높이는 데 기여하고 있습니다.

콜드체인이 더욱 강화됨에 따라, 균일한 온도를 유지할 수 있는 대용량 냉장고에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들은 이에 대응하여 상업용 환경에 최적화된 내구성을 갖춘 냉장고를 설계하고, 기존 1년이었던 보증 기간을 3년으로 연장하고 있습니다. 또한, 최근에는 상업용 냉장고 유지보수에 특화된 15개의 전문 수리 센터가 문을 열어 가동 중단 시간을 최소화하고 있습니다. 이러한 일련의 움직임들은 콜드체인 확장이 상업 및 주거 부문 모두를 견인하는 중요한 역할을 하며, 냉장 기술이 경제 활력의 핵심 요소로 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

트렌드: 스마트하고 사물인터넷(IoT) 기반 모델로의 전환은 다양한 인도 소비자층 전반에 걸쳐 사용자 맞춤화 가능성을 혁신적으로 변화시키고 있습니다

사물인터넷(IoT) 기술의 발전은 인도 냉장고 시장에 새로운 시대를 열었습니다. 2023년 기준으로, 주요 가전 제조업체 8곳이 스마트폰을 통해 원격으로 온도 조절이 가능한 Wi-Fi 지원 냉장고를 출시했습니다. 소비자들은 냉장고 문 열림이나 전력 변동에 대한 알림을 받을 수 있는데, 이는 특히 전력 공급이 불안정한 지역에서 매우 유용한 기능입니다. 실제로 주요 대도시와 빠르게 성장하는 2급 도시를 포함한 14개 도시에서 이러한 미래형 냉장고 모델을 전시하는 체험형 쇼룸이 문을 열었습니다. 각 시연에서 제조업체들은 실시간 식재료 추적이나 통합 장보기 목록 관리와 같은 연결 기술이 일상생활을 어떻게 간소화하는지 강조합니다.

소규모 도시의 가정에서도 이러한 혁신을 받아들이기 시작했는데, 이는 초기 부담을 최소화한 할부 구매 계획을 제공하는 12개 소비자 금융 회사의 지원 덕분입니다. 많은 가정에서 이러한 가전제품을 온도별로 식품을 보관하는 데 유용하게 활용하고 있으며, 이를 통해 농산물을 더 오랫동안 신선하게 유지하고 중요한 의약품을 안정적인 온도로 보관할 수 있습니다. 이러한 기능적 변화는 냉장고가 스마트 비서와 연동하여 일일 식단 계획이나 영양 정보를 제공하는 등 스마트 홈 트렌드와도 밀접하게 연관되어 있습니다. 한편, 통신 사업자와 가전 브랜드 간의 6건의 업계 간 협력이 이루어져 냉장고 연결성과 시너지 효과를 내는 원활한 인터넷 솔루션이 제공됨에 따라 인도 냉장고 시장의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

더욱이, 소비자의 인식이 높아짐에 따라 '냉장고 서비스' 개념이 확산되고 있으며, 수도권(NCR)에서는 3개의 시범 구독 모델이 출시되었습니다. 구독자는 큰 일시불 구매 없이 스마트폰 리스처럼 고급 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 이러한 다재다능함은 최신 기능을 지속적으로 이용하고 싶어하는 기술에 정통한 구매자들에게 매력적입니다. 스마트 냉장고에 대한 수요 증가는 제조업체들이 연구 개발 역량을 강화하도록 유도하고 있으며, 사물인터넷(IoT) 관련 냉장 솔루션에 집중하는 10개의 새로운 엔지니어링 연구소가 설립되었습니다. 이러한 기술, 금융, 그리고 소비자의 열망이 결합되어 인도 가정의 냉장고 사용 방식을 혁신하고 궁극적으로 가전 시장의 미래를 재편할 것으로 예상됩니다.

과제: 기술 및 물류 측면에서 개선이 이루어지고 배후 지역이 확대되고 있음에도 불구하고 농촌 지역의 사회 통합은 여전히 ​​어려운 과제입니다

인도처럼 광활한 나라에서 외딴 지역까지 냉장고를 배송하는 것은 제조업체에게 여전히 어려운 과제입니다. 2023년에 4대 주요 택배 및 물류 회사가 신선 식품 배송을 위한 특수 라스트마일 배송 차량을 도입했지만, 험준한 지형에서 부피가 큰 가전제품을 운송하는 것은 여전히 ​​지연의 원인이 되고 있습니다. 그 결과, 인도 냉장고 시장의 600여 개 농촌 지역에서는 최신 냉장고 모델을 구하기 어렵고, 대부분 구식 또는 중고 냉장고를 사용하고 있습니다. 중앙 정부의 농촌 전력화 사업으로 많은 지역에서 전력 공급이 개선되었지만, 일부 지역의 불안정한 전력 공급은 고가의 가전제품이 손상될 것을 우려하는 잠재적 구매자들을 망설이게 합니다.

또한, 비용 요인도 보급에 영향을 미칩니다. 9개의 조합 기반 농촌 협동조합이 국립은행과 제휴하여 냉장고 구매 자금을 우대 가격으로 지원했지만, 많은 저소득 가정에게는 전반적인 유지 관리 비용이 여전히 높습니다. 고급 모델의 부품은 대도시 외 지역에서는 구하기 어렵고, 인도의 4대 주에는 각각 3개의 전문 수리점만 존재합니다. 이러한 부품 부족은 수리 비용을 증가시키고 인도 냉장고 시장의 광범위한 보급을 저해합니다.

이러한 격차를 해소하려는 제조업체들은 규모 확장에 어려움을 겪고 있습니다. 소규모 유통업체에 유통을 아웃소싱하면 사후 서비스가 일관되지 않을 수 있으며, 부적절한 설치로 인해 브랜드 평판이 손상되는 경우도 있습니다. 또한, 산악 지대나 홍수 발생 가능성이 높은 지역의 열악한 도로 인프라는 마케팅 캠페인과 제품 시연을 방해하는데, 이는 소비자 신뢰를 구축하는 데 매우 중요한 요소입니다. 결과적으로, 농산물 보관을 위한 냉장 시설이 필요한 농부나 식품의 영양가를 보존하려는 가정 등 안정적인 냉장 시설이 절실히 필요한 지역 사회의 냉장 보급률은 예상보다 저조합니다. 이에 대응하여 2023년에는 전력망이 연결되지 않은 마을에 태양광 발전 냉장 장치를 지원하는 5개의 자선 사업이 시작되었습니다. 그러나 이러한 고질적인 장벽을 극복하고 포용적인 성장을 보장하기 위해서는 공공 부문과 민간 부문 모두의 더욱 긴밀한 협력이 필수적입니다.

세그먼트 분석 

모델 유형별

상단 냉동실 냉장고는 인도 냉장고 시장에서 2024년 기준 51%라는 상당한 점유율을 차지하며 확고한 지배력을 구축했습니다. 이러한 선두 자리의 주요 원동력은 공간을 과도하게 차지하지 않으면서 냉동실과 선반 공간을 결합할 수 있다는 점입니다. 이는 실용적인 디자인과 합리적인 가격을 중시하는 가정에 특히 매력적입니다. 특정 주방 레이아웃을 요구하는 다른 모델들과 달리, 상단 냉동실 냉장고는 다양한 평면도에 자연스럽게 어울리므로, 사용자는 기능성과 공간 활용도를 모두 고려할 수 있습니다. 이러한 사용자 친화적인 접근 방식은 사용 가능한 용량을 극대화하면서 가격을 최소화하려는 인도 소비자의 일반적인 요구와 잘 부합합니다. 또한, 많은 상단 냉동실 모델에는 에너지 효율 기능이 탑재되어 있어, 성능과 장기적인 비용 절감 사이의 균형을 중시하는 가격에 민감한 시장에서 더욱 경쟁력을 갖추고 있습니다.

하지만 소비자 선호도의 변화로 인해 넓은 내부 공간과 뛰어난 가시성을 자랑하는 양문형 및 프렌치 도어형 냉장고의 성장세가 두드러지고 있습니다. 가정의 미적 감각과 편의성이 높아짐에 따라 이러한 고급 디자인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 하단 냉동실형 냉장고 역시 눈높이에 보관된 신선 식품을 쉽게 꺼내 먹고 싶어 하면서도 냉동실 공간은 확보하고 싶어 하는 가정의 수요 증가로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 지속적인 변화는 다기능성과 사용자 중심적인 기능이 모든 냉장고 카테고리의 성장을 견인할 것이라는 시장 전망을 뒷받침합니다. 그럼에도 불구하고 상단 냉동실형 냉장고는 지역적 선호도에 맞춰 지속적으로 개선되고, 조절 가능한 도어 선반이나 변환 가능한 냉동실과 같은 혁신적인 기능 추가를 통해 사용자 경험을 향상시키면서 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 맞춤형 개선은 상단 냉동실형 냉장고가 인도 소비자들에게 여전히 강력한 선택지이며, 냉장고 시장에서 확고한 지배력을 갖고 있음을 보여줍니다. 많은 전문가들이 강조하듯, 기능성과 경제성 모두에 대한 소비자 요구를 충족하는 것이 브랜드 충성도를 강화하는 핵심 요소입니다. 

용량별

200~499리터 용량의 냉장고가 인도 시장에서 63.68% 이상의 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있다는 것은 인도 소비자들에게 중간 용량 냉장고가 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 이 지역 가정에서는 전기 요금을 과도하게 늘리거나 주방 공간을 많이 차지하지 않으면서 주간 식료품을 보관하기에 충분한 용량의 냉장고를 필요로 합니다. 따라서 이 용량대의 모델들은 가격, 용량, 에너지 효율 면에서 이상적인 균형을 제공합니다. 인도의 많은 가정은 2~5인 가족으로 구성되어 있어 200~499리터 용량의 냉장고는 신선한 농산물, 남은 음식, 다양한 요리 재료 등을 보관하기에 특히 적합하며, 이는 인도 요리의 특징이기도 합니다. 또한, 제조사들은 이 용량대에서 컴프레서 보증, 성에 방지 기능, 칸막이 조절 기능 등을 제공하는 경우가 많아 이 제품군의 인기를 더욱 높이고 있습니다. 경제성과 기능성을 중시하는 인도에서 이러한 중간 용량 모델들은 꾸준한 성능과 실용적인 디자인으로 소비자들의 선호도를 얻고 있습니다.

냉장고 시장에서 200~499리터 냉장고의 지배력을 강화하는 또 다른 요인은 다양한 소매 채널에서 이러한 모델들을 널리 구할 수 있다는 점입니다. 지역 유통업체와 온라인 마켓플레이스는 이러한 모델들을 대량으로 재고로 보유하여 손쉬운 접근성과 경쟁력 있는 가격을 제공합니다. 브랜드들 또한 이 용량대의 냉장고에 상당한 광고 및 판촉 투자를 하고 있으며, 이는 중산층 가구들이 믿을 수 있으면서도 경제적인 선택을 원할 때 이 제품들이 최적의 솔루션이라는 인식을 강화합니다. 더 나아가, 변환 가능한 칸막이와 디지털 온도 조절 장치와 같은 기술적 발전이 중저가 모델에 점차 도입되면서 이 부문의 성장세는 더욱 가속화되고 있습니다. 인도의 다양한 인구의 라이프스타일 패턴과 예산 우선순위에 정확히 부합하는 200~499리터 용량 냉장고는 시장에서 강력한 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 업계 데이터에서 일관되게 나타나듯이, 실용성, 합리적인 가격, 그리고 풍부한 기능의 조합은 이 부문의 리더십을 확보하는 근본적인 요인이며, 이는 이 부문이 오랫동안 인기를 누리는 이유를 보여줍니다.

최종 사용자에 의해

인도 냉장고 시장의 핵심은 주거용 소비자이며, 무려 87.68%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 압도적인 점유율의 주요 원인은 급속도로 확장하는 도시 및 준도시 지역에 거주하는 인구 규모가 크기 때문이며, 이들 지역의 가전제품 구매는 편리함과 현대적인 생활 수준에 대한 지속적인 추구를 반영합니다. 한때 사치품으로 여겨졌던 냉장고는 신선한 농산물, 유제품 및 기타 부패하기 쉬운 식품에 대한 수요 증가로 인해 중산층 가정에서 거의 필수 가전제품이 되었습니다. 공동 요리와 식사를 공유하는 인도의 가족 문화는 다양한 식습관을 수용할 수 있는 견고한 저장 솔루션에 대한 필요성을 더욱 높입니다. 가처분 소득 증가, 정부 주도의 전력화 사업, 식품 보존 기술에 대한 소비자 인식 제고와 같은 요인들도 주거용 부문의 냉장고 보급률을 높이는 데 기여하고 있습니다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 인도 냉장고 시장에서 주거용 구매자들의 영향력을 지속적으로 강화하고 있으며, 이는 편리함과 건강한 삶에 대한 뿌리 깊은 문화적 성향을 보여줍니다.

더욱이, 가정용 소비자들이 시장에 미치는 상당한 영향력은 소형 단문형 냉장고부터 고급형 다문형 냉장고에 이르기까지 다양한 제품 라인업 덕분입니다. 제조업체들은 인도 가정의 다양한 저장 요구 사항, 예산 민감도, 그리고 스타일 선호도를 고려하여 전략적으로 모델을 개발하고 있습니다. 상업 및 산업 부문에서도 냉장 제품이 필요하지만, 잦은 식사 준비와 다양한 식재료 순환이 특징인 가정에서의 일상적인 수요에 비하면 전체 수요에서 차지하는 비중은 훨씬 작습니다. 따라서 브랜드들은 변화하는 고객의 요구에 맞춰 에너지 효율 기능, 디지털 연결 기능, 그리고 사용하기 편리한 모듈형 수납공간 등을 신속하게 도입해 왔습니다. 이러한 지속적인 혁신은 가처분 소득 증가와 신규 주택 건설의 꾸준한 증가와 맞물려 가정용 부문의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 지속적인 영향력은 가정용 구매자들이 인도 냉장고 시장 전반의 기술 발전과 가격 경쟁력 향상을 이끄는 핵심 성장 동력임을 보여줍니다.

기술에 의해

직접냉각 방식 냉장고는 인도 냉장고 시장에서 오랫동안 가장 선호되는 제품으로 자리매김하며 77.7%라는 압도적인 시장 점유율을 기록해 왔습니다. 이러한 지배력의 주요 원동력 중 하나는 성에 제거 기능이 있는 냉장고에 비해 상대적으로 저렴한 가격으로, 기본적인 기능을 유지하면서도 경제성을 중시하는 폭넓은 소비자층에게 접근성을 제공한다는 점입니다. 또한, 직접냉각 방식 모델은 성에 제거 시스템에 사용되는 복잡한 메커니즘이 없어 유지 관리가 최소화됩니다. 이러한 단순함은 설치 및 유지 보수의 용이성을 중시하는 가정에 큰 매력으로 작용합니다. 시간이 흐르면서 제조업체들은 단열 성능 향상, 압축기 개선, 그리고 더욱 세련된 외관 디자인을 통해 직접냉각 기술의 냉장고 시장 내 입지를 더욱 강화해 왔습니다. 그러나 생활 방식이 변화하고 자동 제상과 같은 편리한 기능에 대한 소비자들의 요구가 증가함에 따라 성에 제거 시스템으로의 전환이 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 직접냉각 기술의 고유한 장점은 특히 인도 냉장고 시장에서 가격에 민감한 소비자층을 중심으로 그 입지를 굳건히 할 것으로 보입니다.

반면, 성에 방지 냉장고는 향상된 편의성과 냉각 성능을 중시하는 경제적으로 여유로운 소비자층 사이에서 빠르게 주목받고 있습니다. 이 모델들은 전기 팬과 특수 센서를 사용하여 온도를 조절함으로써 성에 발생을 효과적으로 방지하고 공기 순환을 고르게 유지합니다. 이러한 혁신은 특히 다양한 식단을 관리하거나 손님을 자주 접대하는 가정에서 중요한 식품 신선도 유지라는 추가적인 이점을 제공합니다. 성에 방지 냉장고는 일반적으로 가격대가 높고 더 정교한 부품을 필요로 하지만, 최신 기술의 발전으로 에너지 절약형 압축기와 인버터 기반 기능 덕분에 운영 비용이 절감되었습니다. 결과적으로, 브랜드 인지도 향상과 도시 지역 소득 증가에 힘입어 이 시장은 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 실용성과 기술적 정교함을 결합한 성에 방지 냉장고는 소비자층을 효과적으로 확대해 왔습니다. 그러나 기존의 직냉식 냉장고의 확고한 인기를 고려할 때, 두 기술 모두 인도 냉장고 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 보입니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

주별 분석 

인도 냉장고 시장은 지역별로 북부, 동부, 서부, 남부로 나뉩니다. 남인도는 전체 시장 점유율의 약 33%를 차지하는 최대 시장입니다. 현재 남인도는 인도 최대 냉장고 시장이며, 향후 몇 년 동안 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 높은 가처분 소득, 도시화 진행, 주요 도시의 존재, 높은 문해율, 그리고 방대한 소비자 기반이 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 내구 소비재 수요 증가와 개선된 인프라를 바탕으로 남인도는 인도 냉장고 산업 기업들에게 유망한 시장 기회를 제공합니다. 이러한 기회를 활용하기 위해 기업들은 남인도 지역으로 사업을 확장하고, 남인도 소비자들의 특정한 요구와 선호도에 맞는 제품을 제공하는 것을 고려할 수 있습니다. 

남인도 시장을 공략하는 기업은 해당 지역의 특성을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 소비자의 니즈와 선호도, 그리고 경쟁 환경을 면밀히 분석하여 남인도 냉장고 시장을 효과적으로 공략해야 합니다. 또한, 지역 언어 광고, 특별 할인 및 프로모션, 현지 언어 고객 서비스 제공 등 현지 시장에 맞춘 마케팅 및 판촉 활동에 투자해야 합니다. 이러한 노력을 통해 기업은 남인도 지역의 목표 고객에게 더욱 효과적으로 다가가고 소통할 수 있을 것입니다.

인도 냉장고 시장의 주요 기업:

• 블루스타 리미티드
• 로버트 보쉬 GmbH
• 크로마
• 고드레지 그룹
• 트로피쿨 인디아
• 볼타스 주식회사.
• 일렉트로룩스 AB
• 삼성전자 주식회사.
• LG전자 주식회사.
• 월풀 주식회사.
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• 하이얼 그룹 주식회사.
• 파나소닉 주식회사.
• 히타치 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

모델 유형별

• 미니 냉동고
• 상단 냉동실
• 하단 냉동실
• 나란히
• 프랑스식 문
• 상품 판매업자

소매 형식별

• 온라인
  • 전자상거래
  • 상표
• 오프라인
  • 전문 매장
  • 브랜드 매장

용량별

• <200리터
• 200~499리터
• 500~700리터
• > 700리터

기술에 의해

• 서리 피해 없음
• 직접 냉각

최종 사용자 기준

• 주거용
• 광고 (호텔, 레스토랑, 카페)
  • 레스토랑 및 카페
  • 호텔
  • 병원 및 약국
• 기타 (교육, 기업)

국가별

• 북인도
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 라자스탄
  • 펀자브
  • 히마찰 프라데시
  • 잠무 카슈미르
• 남인도
  • 타밀나두
  • 케랄라
  • 카르나타카
  • 안드라프라데시
  • 텔랑가나
• 서인도
  • 구자라트
  • 고아
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라
  • 차티스가르
• 동인도
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
  • 자르칸드
  • 오디샤
  • 동인도의 나머지 지역